ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.66、ユーロ/ドル：1.3078、ユーロ/円：105.49 （NY17:00）

為替は円全面高。欧州の債務不安が高まり、景気減速懸念から世界的に株安が進行する中、リスク回避目的の円買いが相場を主導した。ドル/円は東京朝に81.80円台まで買い進まれる場面が見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。日銀が金融政策会合で追加緩和を見送ったことも弱気に作用、ロンドン朝には81円割れをうかがうまで値を下げた。その後しばらくは動きが止まったものの、NYに入ると改めて売りが加速、NY株の下落につれて午後遅くには80.60円台まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京午前に1.31ドル台半ばまで買い進まれる場面も見られたが、その後は売りに押し戻される展開。ロンドン朝には1.30ドル台後半まで値を下げた。NYに入ると買い戻しが集まり1.31ドル台を回復したものの、流れを変えるには至らず。中盤以降は売り買いが交錯、1.31ドルをやや割り込んだあたりを中心に方向感なく上下を繰り返す展開となった。ユーロ/円は東京朝に107円台半ばまで上昇したものの、その後は売り一色の展開。ロンドン朝に106円割れを試す展開となった後はしばらくは下げ渋っていたが、NYに入ると改めて売りが加速、午後遅くには105円台半ばまで値を下げた。

10年債利回り：1.984↓0.069

債券は続伸。スペインやイタリアの国債利回り上昇で、欧州の財政問題に関心が集まり、安全資産を求める買いにつながった。株安の進行も寄与している。さらに、午後は3年債入札のまずまずの結果で引き続き堅調な相場展開。10年債利回りは朝方から2%を割り込み、一時、1.96%と3月7日以来の水準に低下した。取引終盤の下げペースはやや緩やかながらも、2%は下回ったままで推移した。

CBOT大豆11月限終値：1364-3/4↓17-1/4

シカゴ大豆は大幅反落。需給報告が強気の内容だたったのを好感し期近中心に買いが先行したものの、中盤以降は株安の進行につれてリスク回避の売りに大きく押し戻された。11月限は夜間取引から買いが先行し1390セント台半ばまで上昇。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持しての推移となった。しかし中盤以降はまとまった売りが断続的に出ては相場を押し下げるという、弱気一色の展開。最後は1360セント台前半まで値を下げて終了した。

CBOTコーン12月限終値：531-1/2↓6-3/4

シカゴコーンは期近中心に下落。朝方発表された需給報告が弱気の内容となったのを嫌気、株や原油の下落と共に投機的な売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引ではやや買いが優勢、通常取引開始後もしばらくはプラス圏で推移する場面も見られた。しかし中盤以降は一転して売りが加速、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、540セント台前半まで一気に値を崩す展開に。引けにかけては売りも一巡したものの、最後まで日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦7月限終値：632-0↓17-0

シカゴ小麦は大幅反落。欧州の金融不安が改めて高まり、株や原油が大きく値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速した。7月限は夜間取引ではやや買いが優勢、朝方発表された需給報告がやや強気の内容となったこともあり、通常取引開始後もしばらくはプラス圏での推移が続いた。しかし中盤以降は売り一色となり、630セントまで一気に値を崩す展開。引けにかけてはしっかりと下げ止まったものの、買い戻しが集まることもなく取引を終了した。

ダウ工業平均：12,715.93↓213.66
S&P500：1,358.59↓23.61
NASDAQ：2,991.22↓55.86

NY 株は大幅続落。スペインやイタリアの国債利回りが大きく上昇し、欧州の金融不安を煽って売り殺到となった。取引開始時はハイテク株中心に買いもみられ、相場はもみ合いだったが、間もなくして弱含みに転じた。そのまま昼過ぎまでほぼ一本調子の下げである。ダウ平均が200ドルを超える値下がりとなり、NASDAQ指数が3000の節目割れ。

午後にペースこそ鈍りながらも、軟調な展開は止まらない。最終的にダウ平均は2月2日以来の安値で引けた。S&P500終値が3月7日以来、NASDAQ指数は3月12日以来の低水準をそれぞれ更新。ダウ平均とS&P500は5日続落した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

コスタリカコーヒー協会幹部は10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、降雨効果を理由に2012/13年度のコーヒー開花が順調に始まる見通しを示した。十分な降水量が寄与するとの見方である。目先も散発的な降雨が続く見通しとした。

このほか、2011/12年度の収穫は完了間近で、2012/13年度に向けての準備に時間的な余裕があるとも述べた。最近の国際アラビカ価格下落による生産コストへの影響懸念があるものの、生産者の資力で乗り越えられるとコメント。また、同国産アラビカコーヒーへの需要が堅調なため、プレミア価格を維持できるとの見方も示した。

NYMEX天然ガス5月限終値：2.031↓0.076

天然ガスは反落。景気減速懸念が強まり株や原油が大きく値を下げる中、足元の需給の弱さが改めて売り材料視される格好となり、直近の安値を更新した。5月限は夜間取引では朝方に買いが優勢となる場面も見られたが、通常取引開始後は売り一色の展開。途中反発する場面もほとんどないままに値下がりが続き、最後は2.00ドル台前半まで値を下げた。

RBOBガソリン5月限：3.2496↓0.0471
暖房油5月限：3.0957↓0.0502

NY石油製品は続落。世界的に景気減速懸念が高まる中、目先の需要が伸び悩むとの見方から株安の進行と共に大きく売りが膨らんだ。相場は朝方にやや買い戻しが入る場面が見られたものの、その後は中盤にかけて売り一色の展開。午後からは安値近辺でのもみ合いとなった。

NYMEX原油5月限終値：101.02↓1.44

NY原油は大幅続落。先週末の米雇用統計の弱気サプライズが引き続き材料視される中、欧州の債務不安や中国の景気減速懸念が改めてリスク回避の売りを誘う格好となった。5月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は買い戻しが集まりプラス圏を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。その後は中盤にかけて売り一色の展開となり、株安の進行と共に101ドルを割り込むまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、安値圏で上値の重い展開が続いた。

COMEX金6月限終値：1,660.7↑16.8

NY金は続伸。株や原油の下落につれリスク回避の売りに押される場面も見られたが、宝飾業者のストが終了したインドの需要増に期待が集まる中、最後はファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが相場を大きく押し上げた。6月限は夜間取引ではやや買いが先行。通常取引開始後は株安につれて1,630ドル台半ばまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。しばらくはマイナス圏での推移が続いたが、昼過ぎにまとまった買いが入ると1,660ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。

ICE-USコーヒー5月限終値：178.15↑0.10

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。中盤にかけてポジション整理の買い戻しが先行したものの、株や商品市場全体が値を下げる中、最後は投機的な売りに押し戻された。5月限は夜間の時間帯から買いが先行し早々に180セント台を回復。朝方には改めて売りが膨らんだものの、前日の安値手前で下げ止まり。その後は商いの薄い中でまとまった買いが入り182セント台まで一気に値を伸ばした。しかし原油や穀物の下落が重石となる中で、それ以上積極的な動きは見られず。引けにかけては売り圧力が強まり、前半の上昇分を全て吐き出す格好で終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：23.87↓0.56

NY砂糖は大幅続落、ブラジル農務省CONABが次年度の生産について弱気の見通しを示したことを嫌気、終値ベースで3月12日以来の安値を更新した。5月限は夜間の時間帯は前日終値をやや上回ったあたりでのもみ合いに終始。NYに入るとCONABの弱気レポートを手掛かりに売りが加速、中盤にはあっさりと24セントの節目を割り込む展開となった。その後は売りも一服、24セント台を回復する場面も見られたものの、原油や株の下落も弱気に作用する中で上値は重い。最後は再び売りが強まり日中安値を更新して終了した。

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）は10日、2012/13年度国内砂糖きび生産が前年比5.38%増の6億217万8800トンになるとの見通しを発表した。2011/12年度の生産推定は5億7147万1000トンから5億7143万9300トンに引き下げ、これで3回目の下方修正になる。

作付は2011/12年度推定を836万8400ヘクタールから836万8000ヘクタールにわずかに修正。2012/13年度には2.4%増えて856万7200ヘクタールになるのを見越す。2011/12年度のイールド推定は6万8289キログラムから6万8289キログラムに引き下げたが、2012/13年度には7028万9000キログラムに改善すると予想している。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが10日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、4月6日までの週の米国内ガソリン需要は日量879.9万バレルと前週から0.8%減少した。前年比では2.4%の減少、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量877.2万バレルと前年比で4.7%減少、年初来の累計では前年同期を5.3%下回る水準となっている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.94ドルと前週から0.2セント上昇、前年に比べて5.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は10日、民間業者から中国向けで16万5000トンの2012/13年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

米小売調査レッドブック・リサーチが10日に発表したレポートによると、4月第一週月の国内チェーンストア売上高は前月比0.8%増加した。前年との比較では4.1%アップ。いずれも事前予想よりやや高い伸びという。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

イラク穀物局が5万トンの小麦買い付けを計画していることを発表した。原産国の指定はなく、売却側のオプションになる。提示は15日まで受け付けるという。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、3月の同国コーン輸出は2334トンだった。前年同月比74.2%減少。2012年最初の3ヶ月間に5045トンを輸出し、これは前年同期を51%下回るという。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、3月の同国大豆輸入は483万トンだった。前年同月から38%増加。2012年最初の3ヶ月間の輸入は前年同期を22%上回る1333万トンという。

ウクライナ農務省によると、2012年の国内春穀物作付は6日時点で173万ヘクタールだった。前年同期の180万ヘクタールを下回る。このうち春小麦が16万3000ヘクタールで、事前予測の57%に相当するという。2012年の作付は冬穀物と春穀物あわせて1580万ヘクタールと前年比横ばいの見通し。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ヨルダン貿易省は10万トンの小麦を買い付けていることを明かした。提示は18日まで受け付けるという。ヨルダンは4日に5万トンの小麦を購入していた。

中国の産業情報技術省が10日に明らかにしたデータによると、同国の2月の金生産量は26.872トンと前月から11.4%増加した。年初からの累計では51.005トンとなる。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は10日、3月の同国コーヒー輸出が18万7592袋だったと発表した。前年同月から18%減少し、事前が予測していた以上の落ち込み。中部と東部の収穫が完了間近なことが背景にある。西部と南部の二次収穫は来月開始の見通し。10月に始まった2011/12年度の輸出は3月までの6ヶ月間で134万袋となり、前年同期から0.8%増加した。

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の3月原油輸入は2,355万トン(日量556.8万バレル)と前月に日量598万バレルと過去最高を更新したのから減少した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.5%上昇した。2週連続アップだが、伸び率は前週の3.8%を大きく下回る。前年同期との比較だと4.5%上がり、これは昨年12月31日までの週以来の高い伸び。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：81.49、ユーロ/ドル：1.3104、ユーロ/円：106.80 （NY17:00）

為替はドル小幅安。弱気の雇用統計を嫌気してドル安が進んだ先週金曜の流れが継続、NY午前まで売りが先行する相場展開となった。ドル/円は東京では81円台半ばから前半のレンジ内で上下を繰り返す展開。欧州時間にはやや売り圧力が強まったが、ロンドン市場がイースターマンデーで休みということもあり、大きな動きにはつながらなかった。NYに入ってもしばらくは同水準での推移。昼過ぎには日銀が追加緩和に踏み切るとの観測記事を手掛かりに81.60円台まで値を回復したものの、追随する動きは見られず。その後は再び売りが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京朝には1.30ドル台前半まで売りに押される展開。その後は徐々に買い戻しが集まり、欧州時間には1.30ドル台後半でのもみ合いとなった。NYでは朝方再び売りが優勢となる場面も見られたが、その後は昼にかけて買いが加速、1.31ドル台前半まで値を伸ばす展開となった。午後遅くには1.31ドル近辺まで値を下げた。ユーロ/円は東京朝から売りが先行し106円台前半まで下落、その後は欧州時間にかけて同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、昼にかけては買いが加速、日銀の追加緩和観測もあって昼過ぎには107円台前半まで一気に値を回復する展開となった。午後遅くには再び107円を割り込んだ。

10年債利回り：2.048↓0.013

債券は続伸。雇用回復の鈍化を先取りし、買いが集まった。株式相場の落ち込みも安全資産として需要を高める。相場は早くから強含み。ただ、本日は経済指標や目新しい経済ニュースもなく、大きく買い進むのは見送りだ。このため、10年債利回りが一時、2.00%と3月12日以来の水準に低下した後は下げ渋っている。明日から3日間国債入札実施となり、需給を前に様子見するむきもあった。

CBOT大豆11月限終値：1382-0↑0-1/2

シカゴ大豆は期近限月に手仕舞い売りが膨らむ一方、新穀受け渡しの11月限は小幅高。USDA需給報告の発表を前に、日中を通じてポジション整理の動きが相場を主導する格好となった。11月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。通常取引開始後はあっさりとマイナス転落する格好となり、1370セント台後半まで値を下げた。押し目では買い意欲も強く、中盤にはプラス圏を回復したものの、流れを再び強気に傾けるだけの勢いもない。午後からはややプラス圏に入ったあたりを中心に、狭いレンジ内でもみ合う展開となった。

CBOTコーン12月限終値：550-1/4→0-0

シカゴコーンはUSDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが膨らむ展開となったものの、12月限だけは先週末から変わらずの水準で終了した。12月限は夜間取引では先週金曜の流れを継いだ買いが先行、一時550セント台半ばまで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は一転した売りに押し戻される格好となったが、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は先週末の終値近辺でもみ合う状態が続いた。

CBOT小麦7月限終値：649-0↑2-6/4

シカゴ小麦は小幅反発。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて上下に振れる不安定な相場展開となったが 、最後は買いが優勢で終了した。7月限は夜間取引からやや買いが優勢、通常取引開始後には早々に650セント台を回復した。その後は一旦マイナス転落したものの、昼には650セント台半ばまで上げ幅を拡大。最後は売りに押し戻されものの、プラス圏を維持したままま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,929.59↓130.55
S&P500：1,382.20↓15.88
NASDAQ：3,047.08↓33.42

NY 株は下落。先週末に発表された3月の非農業部門雇用数が予想を大きく下回る増加だったことに失望した。雇用ペースが緩慢なことに景気の不透明感も意識。3連休明けでもあり、寄り付きから売りが殺到して急ピッチの相場下落で始まった。

ダウ平均が間もなくして1万3000ドルを割り込んだ。主要株価指標は午前の取引中に下げ幅を縮め始め、午後に一段と下げ渋っている。それでも、戻りは極めて限定的であり、結局、ダウ平均とS&P500がそれぞれ3月9日、3月12日以来の安値で引けた。NASDAQ指数終値は3月14日以来の低水準。ダウ平均とS&P500は4日続落した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス5月限終値：2.107↑0.018

NY天然ガスは小幅反発。先週後半にかけての売りの勢いも一巡、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが優勢となった。5月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行、早朝には2.06ドル台まで値を下げる場面も見かれた。その後は買い戻しが集まり通常取引開始時にはプラス圏を回復。その後は再びマイナス転落するなど、しばらくは方向感のはっきりしないもみ合いが続いていたが、引けにかけては買いが集まり2.10ドル台前半まで値を戻した。

USDAクロップレポート・コーン、春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

4月8日現在

RBOBガソリン5月限：3.2967↓0.0438
暖房油5月限：3.1459↓0.0233

NY石油製品は反落。先週末の雇用統計が弱気の内容となり、景気減速に伴う需要の伸び悩みに対する懸念が浮上。原油や株の下落と共に大きく売りが先行した。午後からは下げ幅を縮小したものの、ガソリンは期近終値ベースで3月15日、暖房油は2月3日以来の安値をつけた。

NYMEX原油5月限終値：102.46↓0.85

NY原油は反落。先週末の雇用統計が弱気のサプライズとなったのを嫌気、世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みへの懸念が改めて売りを誘う格好となった。イランが核開発に関わる欧米との協議に応じる姿勢を示したことも弱気材料視された。5月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後も株安の進行につれて軟調な展開が続き、昼前には一時101ドル台を割り込むまで下げ幅を拡大した。午後には売りも一服、テクニカルな買い戻しが集まり102ドル台まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,643.9↑13.8

NY金は反発。先週末に発表された雇用統計が弱気のサプライズとなったことでFRBの追加緩和期待が改めて浮上したことや、インドの宝飾業者のスト終結を好感、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。6月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,640ドル台を回復、通常取引開始後には1,650ドルに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。昼前には商いの薄い中でまとまった売りが出たことから大きく値を崩したものの、プラス圏はしっかりと維持。最後は改めて買い意欲が強まった。

ICE-USコーヒー5月限終値：178.05↓4.95

NYコーヒーは大幅続落。需給面では特に大きな材料が出た訳ではなかったが、原油や株が値を崩す中でリスク回避の売りが改めて加速、終値ベースで6日ぶりの安値まで値を下げた。ロンドン市場がイースターマンデーで休みのため、NY朝から取引を開始。5月限はしばらく先週末の終値近辺でのもみ合いが続いていたが、その後は商いの薄い中で断続的に売りが出る格好となり、170セント台後半まで一気に値を崩す展開となった。中盤には売りも一服、180セント台を回復する場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び売りが優勢となり、日中安値を更新して取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：24.43↓0.15

NY砂糖は反落。朝方には先週後半の流れを継いだテクニカルな買い戻しが相場を主導したものの、最後は原油や株の下落につれて投機的な売りが加速した。ロンドン市場がイースターマンデーで休みのため、NY朝から取引を開始。5月限は中盤にかけて買いが集まり、24セント台後半まで値を伸ばす展開となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、24.70セント台を中心に伸び悩み。午後からは商いの薄い中でまとまった売りが出て、24セント台前半まで一気に値を崩した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、3月の同国コーヒー輸出は前年比1%減の46万203袋だった。昨年10月に始まった2011/12年度の輸出は3月まであわせて145万4609袋となり、前年同期を1%上回るという。

中国紙によると、中国が最近にウクライナ産コーンと小麦の輸入を始めた。まず5万トンが中国向けに出荷中という。ウクライナ農産物最大手Ukrlandfarmingの会長は、ウクライナが向こう3年間で計100万-150万トンのコーンを居給する見通しと示したとも伝わっている。

OPEC議長を務めるイラクのルアイビー石油相は9日、記者団の質問に答え、OPEC加盟国は現在市場の需要を満たすのに十分な生産を行っており、石油価格の高騰は国際政治の不安定さがもたらしているとの見方を示した。また、イラクの石油輸出は、日量231.7万バレルと米国による攻撃後の最高を記録した3月の水準をやや上回るとの見通しも述べた。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の3月国内販売台数は24万3,874台と前月比で20.2%増加した。前年同月からは0.4%の減少となる。ガソリン車の販売は2万6,772台と前月から27.2%増加、前年比では2.5%の減少となった。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を0.1%、ガソリン車が4.4%それぞれ下回っている。

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

4月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

4月6日はグッド・フライデー、株式、商品市場は休場です。

経済指標
・3月失業率 (08:30 )
・3月非農業雇用数 (08:30 )
・2月消費者信用残高 (15:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )