ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.000↑0.017

債券は下落。スペインの国債入札がまずまずだったこと、ドイツ景気予測指数の予想外の上昇を嫌気した。米欧の株式相場上昇も重石である。取引の早い段階から軟調な相場展開。朝方に発表の米経済指標波状弱まちまちで、市場の反応は限定的だ。10年債利回りは朝方に2%台に上昇し、一時、2.02%までアップとなった。午後は2%を下回る場面も何度かあったが、上昇圧力は強いままだった。

ドル/円：80.83、ユーロ/ドル：1.3122、ユーロ/円：106.11 （NY17:00）

為替は円全面安。スペイン国債の入札が好調だったことや独ZEW 景況感指数が強気の内容となったことを受けて市場の不安が後退。リスク志向が強まる中で円が売られる格好となった。ドル/円は東京では80.40円台を中心とした比較的狭いレンジ内での推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、80円台後半まで値を伸ばした。NYに入っても堅調な流れは変わらず、午後遅くには80.90円台まで上げ幅を拡大する場面も見られた。

ユーロ/円は東京では1.31ドルをやや上回ったあたりでの推移。ロンドンに入るとスペイン国債の入札結果などを手掛かりに買いが加速、1.31ドル台後半まで値を伸ばした。NYに入るとやや売りが優勢となり、一時1.31ドル割れを試すまでに反落。午後からは値動きも落ち着き、1.31ドル台前半での推移が続いた。ユーロ/円は東京では105円台半ばから前半でやや上値の重い値動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、106円台前半まで一気に値を伸ばした。NYでは105円台後半まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げどまり。株高の進行も強気に作用、午後には再び106円台を試す展開となった。

CBOT大豆11月限終値：1355-1/2↑5-1/2

シカゴ大豆は反発。輸出の好調さが改めて確認されたことを好感した投機的な買いが先行、株や原油高の進行も下支えとなり、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま終了した。11月限は夜間取引から買いが先行、1350セント台後半を中心に底堅く推移した。仕向先不明で10万トンを超える大口の輸出成約が相次いでUSDAに報告されたことなどが強気に作用、通常取引開始後は1360セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。その後は一転して売りに押し戻される展開、途中特に買い戻しが集まるような場面もなく値下がりが続いたが、最後までプラス圏は維持したまま終了した。

CBOTコーン12月限終値：529-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは期近2限月が続落となったものの、期先は反発。原油や株の上昇を好感した買いが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていることもあり、ポジション整理の動きが強まった。通常取引開始後には売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりとプラス圏は維持。午後には一時530セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦7月限終値：620-1/4↓1-0

シカゴ小麦は小幅続落。対ユーロでドル安が進んだことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は米国を中心に新穀の生育が順調なことや需給見通しの弱さを嫌気した売りに押し戻された。7月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は630セント台回復する場面も見られた。しかしこの水準では売り圧力も強く、早々に620セント台後半まで反落。引けに掛けては改めて売りが加速、620セント割れを試す格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：13,115.54↑194.13
S&P500：1,390.78↑21.21
NASDAQ：3,042.82↑54.42

NY 株は大幅上昇。国際通貨基金による世界経済見通しの引き上げ、スペイン国債入札が順調に終わったことや欧州株高が支援となって、買いの一日となった。米国ではコカ・コーラやジョンソン・エンド・ジョンソンなどの予想を上回る決算が市場心理を上向かせている。相場は寄り付きから強含んだ。

取引の早い段階でダウ平均が1万3000ドル台に乗せた。伸び悩む場面もあったが、間もなくして再び上向き、上昇幅は一時、200ドルを超えた。NASDAQ指数も前日に割り込んだ3000台に持ち直し、なおじりじりとレンジ切り上げだ。ダウ平均が続伸。S&P500とNASDAQ指数が3日ぶりに反発した。ダウ平均が3日以来、S&P500は5日以来の高値でそれぞれ引け、NASDAQ指数終値は3日ぶりの高水準である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

USDAクロップレポート・コーン、春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

4月15日現在

NYMEX天然ガス5月限終値：1.951↓0.065

NY天然ガスは反落。北東部を中心にした週初からの夏の暑さも一服、後半にかけて気温が低下するとの見通しが出ていることもあり、足元の需給の弱さが改めて材料視される格好となった。5月限は夜間取引から売りが先行、早朝には再び2ドルの節目を割り込む展開となった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、1.95ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン5月限：3.2340↓0.330
暖房油5月限：3.1266↑0.0100

NY石油製品はガソリンが続落する一方、暖房油は反発。朝方までは欧州の債務不安後退や景気回復期待を受けた原油や株の上昇につれて買いが先行したもの、中盤にかけては一転して売りに押し戻される展開。暖房油は引け間際に買い戻しが集まりプラス転換したが、ガソリンは最後まで上値が重いままだった。

NYMEX原油5月限終値：104.20↑1.27

NY原油は続伸。欧州の債務不安が後退する中、IMFが世界経済成長見通しを引き上げたのを好感、ファンドを中心に大きく買いが先行した。5月限は夜間取引から買いが先行、スペイン国債の入札が好調だったことや独景況感指数が強気の内容だったことを手掛かりに、104ドル台まで値を回復した。通常取引開始後はIMFのレポートを受けて105ドル台まで上げ幅を拡大。その後は買いの勢いも一服、104ドル台半ばを中心に手仕舞い売りに押される展開となったが、米株の上昇なども支えとなり最後まで下値は堅かった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが17日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、4月13日までの週の米国内ガソリン需要は日量868.6万バレルと前週から1.3%、2週連続で減少した。前年比では6.8%の減少、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量874.9万バレルと前年比で5.0%減少、年初来の累計では前年同期を5.4%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.92ドルと前週から0.2セント、昨年12月23日の週以来で下落に転じた。前年比では、5.9%の上昇となる。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金6月限終値：1,651.1↑1.4

NY金は小幅反発。スペインの国債入札が好調だったことなどを受けて対ユーロでドル安が進んだのを好感、投機的な買い戻しが相場を主導したが、午前中にまとまった売りが出るなど上げ幅は限定的なものにとどまった。6月限は夜間取引では買いが先行、ユーロや欧州株の上昇につれ、早朝には1,650ドル台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後はやや売りが優勢、株式市場が開くタイミングでまとまった売りが出て1,640ドルを割り込むまで急落する場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり早々に1,650ドル台を回復、昼前には1,658.4ドルの日中高値をつけた。昼からは値動きも落ち着き、1,650ドル台前半でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：174.70↓1.15

NYコーヒーは続落。前日の反動もあって買い戻しが先行したものの、結局は足元の需給の弱さを背景にした売りにジリジリと押される軟調な相場展開が続いた。7月限は夜間の時間帯はテクニカルな買い戻しが先行、朝方には178セント台まで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、NYに入るとこれまでの流れを継いだ売りが改めて膨らむ展開。途中反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は前日の安値をうかがうあたりまで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：22.57↑0.26

NY砂糖は反発。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったものの、原油や株の上昇を支えにポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯にこれまでの流れを継いだ売りが先行する場面も見られたが、スペインの国債入札が好調だったことなどを好感しユーロや欧州株が上昇するのにつれ早朝にはプラス圏を回復、そのまま22セント台半ばまで値を伸ばした。NYに入ってからは22.40セント台を中心とした比較的狭いレンジ内でのもみ合いに終始、午後からは買い意欲が強まり、一時22.80セント台をつけるまで一気に値を伸ばした。

ECBが17日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は4月13日現在4,327億600万ユーロと前週から変わらずとなった。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から仕向け先不明で11万トンの2011/12年度産、11万5000トンの2012/13年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が4月16日時点で5万2400トンとなった。前年同期の66万3840トンから92.1%減少。年初から製糖所が受け取った粗糖が前年同期の63万6200トンから5万8000トンダウン。加工した粗糖は一年前の68万5500トンに対し、今シーズンは4万9700トンにとどまっている。稼動している製糖所は前年同期に13あったのから1つに減った。

2011年の国内砂糖ビート収穫が前年の2倍以上になり、ビート糖生産が大幅増加したことで、粗糖輸入が大きく減少した。

インド製糖所協会は17日、国内の2011/12年度（10-9月）砂糖生産が4月15日時点で前年同期比13%増の2463万トンになったと発表した。主要生産地の圧搾増加を理由にしている。最大のマハラシュトラ州の生産は前年同期を9%上回る854万トン。2位のウッタルプラデシュ州では18%増え691万トンという。協会は2011/12年度の砂糖生産を引き続き2600万トンと見通している。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は17日、4月の中国大豆輸入を463万トンと見通していることを示した。前月の483万トンを下回るが、前年同月からは24.5%増加の見方だ。このほか、5月の輸入は520万トンになり、4-6月期に1530万トンと一年前の1333万トンから増加するのを見越す。10月に始まった2011/12年の輸入は5500万トンを超えるとも予想している。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

ベトナム飼料メーカーのProconcoが計7万トンのアルゼンチン産大豆ミールを買い付けたと報じられた。関係者によると、5万トンが5-6月出荷になり、価格が1トン480ドル。残る2万トンの出荷は6-7月といい、同490ドルで購入した。

米小売調査レッドブック・リサーチが17日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.2%増加した。前年との比較では3.6%アップ。いずれも事前予想よりやや高い伸びという。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

オーストラリアの農業資源経済科学局（ABARES）によると、イラン向けで年初2ヶ月間に9万1500トンの小麦を輸出した。2011年の計6万1400トンをすでに上回っている。1月だけで7万500トン、2月には2万1000トンを輸出したという。

ベトナム税関データによると、4月の同国コーヒー輸出は18万7073トンとなった。前月から7.3%減少になるが、前年同月比較では16%増加。3月の輸出は、統計局が見越していた19万トンに届かなかった。2011/12年度（10-9月）の輸出は最初の6ヶ月間で約76万トンになり、前年同期を2.7%上回る。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した14日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.0%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較だと3.2%上がり、これは前週から伸びペースが鈍った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・3月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・USDAクロップレポート

納会日
・原油 5月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：80.38、ユーロ/ドル：1.3136、ユーロ/円：105.61 （NY17:00）

為替は円高が進行。スペインやイタリアの国債利回りが上昇、欧州の債務不安が改めて高まる中、リスク回避の円買いが先行した。ドル/円は東京では80円台後半の比較的狭いレンジ内で推移。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドンでは80.50円台まで値を下げての値動きとなった。NY早朝には再び80円台後半まで値を戻したものの、その後は改めて売りが加速、午後からは80.40円を中心としたレンジ内での値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京午前から売りが先行、午後には一時1.30ドルの節目を割り込む場面も見られた。ロンドンでは1.30ドルをやや上回ったあたりのレンジないでのもみ合い、NY早朝からはテクニカルな買い戻しが徐々に集まる格好となり、昼前には1.30ドル台まで値を回復。午後からは一段高となり1.31ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、午後には104円台後半まで値を下げた。ロンドンに入ると売りも一服、しばらくは安値圏でのもみ合いが続いたが、NY朝には105円台を回復。その後一旦売りに押し戻される場面も見られたが、午後には105円台後半まで値を伸ばした。

10年債利回り：1.984↓0.004

債券はまちまち。米住宅市場指数の低下、スペイン国債利回り上昇などが買いを支える一方、米国株式市場でダウ平均が反発したことで買いにブレーキとなった。また、米経済指標では小売売上高が予想以上に増加などもあり、やはり買いが限られる格好だ。

相場は早朝のもみ合いから強含みにシフトし、しかし午後は値を消す展開。10年債利回りは朝方に一時、1.94%と3月7日以来の水準に低下し、一方、引け近くでは先週末の水準を上回る場面もあった。

CBOT大豆11月限終値：1350-0↓11-3/4

シカゴ大豆は続落。中国の景気減速に伴う需要の伸び悩みに対する懸念が上値を重くする中、作付の順調な進行を嫌気したコーンの下落につれてポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には1340セント台半ばまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤以降は買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。1350セントの節目を回復するのが精一杯だった。

CBOTコーン12月限終値：526-1/4↓10-3/4

シカゴコーンは続落。米国内の作付作業が天候に恵まれ順調に進んでいるとの見方が弱気に作用、日中を通じて売りが先行する弱気の展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、530セントを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後はテクニカルな買い意欲も見られ、比較的大きな上下を繰り返す展開となったものの、基本的に弱気の流れは変わらず。最後は520セント台半ばまで下値を切り下げて取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：621-1/4↓9-0

シカゴ小麦は続落。天候に恵まれ米国で作付や生育が順調に進んでいることを嫌気した売りが相場を主導した。世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みや、投資家の間にリスク回避の動きが依然として強いことも弱気に作用した。7月限は夜間取引から売りが先行、620セント台前半での値動きとなった。通常取引開始後はテクニカルな買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を戻すことなく息切れ。引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,921.41↑71.82
S&P500：1,369.57↓0.69
NASDAQ：2,988.40↓22.93

NY 株はまちまち。米小売売上高が予想以上に増加したのを好感して買い先行で始まったが、その後は個別銘柄の売り買いを背景に主要株価指標の間で値動きがばらつく格好となった。シティグループの好決算が寄与して金融株全般に買いが集まり、この結果、ダウ平均を押し上げ。一時は100ドルも超える上昇である。取引終盤に伸び悩んだが、それでも反発で終了した。

一方、アップルやグーグルなどの一部ハイテク株に売りが膨らみ、NASDAQ指数が上昇のスタートから間もなくしてマイナス転落した。そのまま引けまで軟調な展開。引けは3月12日以来の安値である。S&P500も上昇から下落にシフトし、午後に再び小じっかりとなるも、最後は先週末終値より低く終了した。

NYMEX天然ガス5月限終値：2.016↑0.035

NY天然ガスは反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていたこともあり、ファンドを中心にポジション整理の買いが集まった。5月限は夜間取引では先週末の終値近辺での推移、やや売りが優勢となる場面も見られた。通常取引開始後いはまとまった買いが入り、2.00ドル台前半まで一気に値を回復。中盤にかけては再び売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持して下げ止まった。午後からは改めて買い意欲が強まり、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ペルーコーヒー局は16日、2012年の同国コーヒー生産が620万キンタル（1キンタル=46キログラム）になるとの見通しを発表した。前年比15%減少になり、大雨によることを指摘。当局幹部は、複数の農家から熟成した豆の数が落ちたことや病害の報告があったという。しかも、もう一ヶ月降雨が続くと伝わり、さらなる影響が懸念されると述べた。このほか、コスト高騰、人手不足も要因だったとしている。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

NY石油製品は大幅安。イランの情勢不安が後退し原油に売りが膨らんだのにつれ、ポジション整理の売りが大きく先行する展開となった。午後からは原油に買いが集まったが、最後まで弱気の流れが変わることはなかった。

NYMEX原油5月限終値：102.93↑0.10

NY原油は小幅反発。イランの核開発を巡る欧米との話し合いが進展するとの期待が売りを誘う一方、中西部とメキシコ湾岸を結ぶパイプラインの輸送方向逆転が予定より早まるとの見方が下支えとなった。5月限は夜間取引から売りがリガ先行。早朝からは買い意欲が強まり通常取引開始後にはプラス圏を回復したものの、その後まとまった売りがでて102ドルを割り込むまで急反落。しかし午後からは株高の進行につれ改めて値を回復、最後はプラス転換して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,649.7↓10.5

NY金は続落、世界的な景気減速に伴い中国をはじめとしたアジアの需要が伸び悩むとの見方が引き続き弱気に作用、夜間取引からファンドを中心としたポジション整理の売りが相場を主導した。6月限は夜間鳥h期から売りが先行、1,640ドル前半まで値を下げた。朝方には買い戻しが集まり、通常取引開始後には1,660ドル台を試すまで値を回復したものおの、プラス転換することなく息切れ。その後は再び1,640ドル台半ばまで売りに押し戻された。中盤以降は値動きも落ち着き、1,650ドルを挟んだレンジ内でもみ合う展開が続いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：175.85↓4.35

NYコーヒーは大幅続落。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、商品市場全体が軟調に推移する中、先週金曜の流れを継いだ投機的な売りが加速、期近終値ベースで2010年10月以来の安値を更新した。7月限は夜間の時間帯にはテクニカルな買いが優勢となる場面も見られたものの、NYに入ると早々にまとまった売りが出てマイナス転落。中盤にはそのまま170セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は下落も一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値圏での推移となった。

ICE-US砂糖7月限終値：22.31↓0.50

NY砂糖は大幅続落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、先週金曜の流れを継いだ売りが日中を通じて相場を主導、期近終値ベースで昨年12月15日以来の安値を更新した。7月限は夜間の取引開始時にやや買いが優勢となる場面も見られたものの、早々にマイナス転落。NYに入ると商いの薄い中で売りが加速、22セント台半ばまで値を下げた。中盤にかけては売りも一服したかに見えたものの、流れを強気に変えるだけの動きは見られず。午後からは再び売り圧力が強まり、22セント台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ロイター通信が伝えたところによると、イラク南部からの石油輸出は4月前半に日量211万バレルと、前月の192万バレルから大幅に増加した。先月に完成した新たな輸出プラットフォームの稼動が本格化したことが背景にある。

インドの食糧相は16日に記者団に対し、前月に承認した100万トン砂糖輸出について25日に割当方法を決める見通しを示した。通常は、製糖所の過去3年間の生産規模に基づいて輸出枠を割り当てているが、南部や西部の製糖所から申請の早い者を優先するよう要請が挙がっているため。また、報道によると、内陸にある北部の製糖所が港に近い業者にプレミア価格で割当枠を売却する慣例を止めるのを求める声も高まっている。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

ロシアの穀物輸送大手Rusagrotransは16日、同国とカザフスタン、ウクライナによる2011/12年度（7-6月）の穀物輸出が3月まであわせて4530万トンになったと発表した。2011/1年度の輸出は最終的に5920万トンになると見越す。国別にみると、ロシアが3月時点で2230万トン、ウクライナ1530万トン。6月までにそれぞれ2570万トン、2100万トンを輸出するの見通しという。また、カザフスタンは昨年7月から今年3月までに770万トンの小麦と小麦粉を出荷し、6月末には1250万トンに膨らむのをみている。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は16日、4月の同国コーヒー輸出が18万袋になると見通していることを示した。前年同月の17万5540袋から2.5%増加になる。協会関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、西部や南部の収穫が始まり、出荷が進むとの見方を示した。

ドイツ最大のコーヒー業者チボのスポークスマンは16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、同日付で焙煎済みコーヒーの小売価格を引き下げると発表した。アラビカ価格下落が理由。全ての焙煎済みコーヒーブランドを対象に500グラム当たり50ユーロセントの値下げという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月小売売上高 (08:30 )
・4月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・2月対米証券投資 (09:00 )
・2月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・4月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・3月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・3月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.91、ユーロ/ドル：、1.3075ユーロ/円：105.80 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン国債の利回りが上昇、欧州の債務不安が改めて材料視される中、投資家の間にリスク回避の動きが強まった。ドル/円は東京朝に81円台前半まで買い進まれたものの、その後は一転してジリ安の展開。ロンドン朝には81円を割り込んでの推移となった。その後はNY朝にかけて81円台を回復したものの、それ以上積極的な動きもなく、中盤には再び81円割れ。午後からはやや値幅が大きくなったが、最後まで81円を中心としたレンジ内での動きから外れることはなかった。

ユーロ/円は東京からやや売りが優勢、1.31ドル台後半で上値の重い展開となった。ロンドンで1.31ドル台半ばまで値を下げた後、NY朝には1.31ドル後半まで回復。しかしその後は売り一色の展開となり、昼前には1.30ドル台後半まで一気に値を崩した。午後からは売りも一服となったものの、押し目で買い戻す動きも見られない。そのまま日中安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京朝に107円台を回復する場面も見られたが、その後は一転してジリ安の展開。ロンドンでは106円台半ばまで値を下げた。NYに入ると改めて売りが膨らみ昼前には105円台後半まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服したものの、最後まで上値の重い展開となった。

10年債利回り：1.992↓0.066

債券は反発。中国の1-3月期国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びにとどまり、世界経済のけん引役とみなされる中国景気の先行き不透明感に着目して買いの展開となった。欧州の財政問題も改めて意識。米国ではミシガン大消費者指数の低下を確認し、これも買いを支援した。相場は早くからしっかりの展開となり、10年債利回りが低下。昼前に2%を割り込み、一時、下げ一服となりながらも、午後は改めて本日の最低水準に戻った。

CBOT大豆11月限終値：1361-3/4↓11-0

シカゴ大豆は反落。中国のGDPが弱気のサプライズとなったことで、同国の需要伸び悩みに対する懸念が売りを誘う格好となった。欧州の債務不安の高まりを受け投資家の間にリスク回避の動きが強まったことも弱気に作用した。11月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、一時1380セント台を回復する場面も見られたものの、欧州時間に入ってからは売りが加速。通常取引開始後は1360セント台前半まで一気に値を崩した。売り一巡後は1360セント台後半まで買い戻しが集まったが、流れを強気に戻すには至らず。最後は再び売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：537-0↓9-3/4

シカゴコーンは大幅反落。中国のGDPの弱気サプライズや欧州の金融不安を嫌気し投機的な売りが加速、株や原油の下落につれて終値ベースで3月29日以来の安値まで値を下げた。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は一転して大きく売りが膨らむ格好となり、530セント台半ばまで値を崩した。中盤には一旦下げ止まるかに見えたものの、引けにかけては改めて売りが加速、530セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦7月限終値：630-1/4↓14-1/4

シカゴ小麦は反落、中国の景気減速や欧州の債務問題に対する懸念が高まり、株や原油をはじめとした商品市場全体が値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが大きく膨らんだ。7月限は夜間取引ではやや買いが優勢で推移していたものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。620セント台後半まで一気に値を崩した。売り一巡後は買い戻しが集まったものの、630セント台を回復するのが精一杯。午後からは動意も薄くなった。

ダウ工業平均：12,849.59↓136.99
S&P500：1,370.26↓17.31
NASDAQ：3,011.33↓44.22

NY 株は反落。中国の1-3月期国内総生産（GDP）が予想以下の伸びにとどまり、欧州でスペインの財政不安再燃などとなり、相場は寄り付きから弱含んだ。ピッチの速い値下がりにより、NASDAQ指数は午前の取引で前日の上昇以上に落ち込む展開。日中は下げ渋る場面も何度かあったが、ダウ平均やS&P500は取引終盤に再び軟化し、本日のレンジ切り下げに及んだ。主要株価指標は揃って3日ぶりのマイナス引けで、前週末との比較でもダウン。

NYMEX天然ガス5月限終値：1.981↓0.002

NY天然ガスは小幅ながら4日続落。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、前日終値を挟んで上下を繰り返す値動きが続いたが、最後はやや売りが優勢となった。5月限は夜間取引から売り買いが交錯し、狭いレンジ内でもみ合う展開。通常取引開始後はテクニカルな買い戻しが先行したものの、2ドルの節目目前で息切れ。弱気の需給を背景にしたこれまでの流れを継いだ売り圧力も強く昼にかけては1.96ドルを割り込むまで値を上げる場面も見られた。午後からは相場も落ち着きを取り戻し、前日終値近辺での推移となった。

RBOBガソリン5月限：3.3461↓0.0106
暖房油5月限：3.1746↑0.0083

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。中国の景気減速や欧州の債務問題に対する懸念が高まる中、午前中には原油の下落につれて大きく売りが先行する格好となったものの、中盤以降は売りも一巡。しっかりと買い戻しが集まる展開となった。ガソリンは最後までプラス圏を回復することは出来なかったものの、暖房油はこれまでの値下がりでガソリンに対して割安感が強かったこともあり、プラス転換して取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

4月10日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油5月限終値：102.83↓0.81

NY原油は反落。中国のGDPが弱気のサプライズとなったことや、欧州の債務不安再燃を嫌気、株安の進行につれてポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、早朝には買い戻しが集まったものの、プラス圏回復目前で息切れとなった。通常取引開始後は改めて売りに押し戻される格好となり、早々に102ドル台後半まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、103ドルを挟んだ比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いたが、最後は売りが優勢となって取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,660.2↓20.4

NY金は大幅反落。中国のGDP弱気サプライズや欧州の債務不安再燃を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが優勢、1,670ドル台半ばを中心に上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は株や原油の下落につれて徐々に値を切り下げる展開、午後には週末を控えて市場全体にリスク回避の動きが強まる中で売りが加速、一時1,650ドルの節目を割り込む場面も見られた。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、3月までの過去12ヶ月間の同国コーヒー輸出は前年同期比18%減の699万9000袋になった。同期間の生産が704万袋で、一年前を27%下回る。2010年終わりから2011年にかけて起きたラニーニャ現象に伴う大雨の影響で生産が落ちたという。また、植え替えプログラムに着手したものの、まだ新しい樹が生産の段階に至っていないことを減産要因に挙げた。

ICE-USコーヒー5月限終値：179.20↓3.70

NYコーヒーは反落。中国のGDPの弱気サプライズや欧州の債務不安再燃で株安が進む中、リスク回避の売りが大きく膨らんだ。5月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢。NYに入ると前日までの流れを継いだ買いが集まり185セント台まで値を伸ばす展開となったものの、早々に息切れ。中盤にかけては商いの薄い中で断続的にまとまった売りが出る格好となり、引け間際には180セントの節目を大きく割り込むまでに下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖5月限終値：23.37↓0.85

NY砂糖は反落。株や原油が軟調に推移する中、需給見通しの弱さが改めて材料視される格好となり、投機的な売りが大きく膨らんだ。5月限は夜間の取引開始時から上値の重い展開、NYに入るとややまとまった売りが出て、24セントの節目あっさりと割り込んだ。中盤以降は商いの薄い中で売りが加速、最後は23セント台前半まで下げ幅を拡大した。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

米農務省（USDA）は13日、民間業者から中国向けで16万5000トンの2012/13年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド政府によると、13日付の国内砂糖きび作付は前年比5%増の384万ヘクタールになった。マハラシュトラ、ウッタルプラデシュ、タミルナドゥといった主要生産地で増反という。

国際商社ザルニコフは、2012/13年度のインド砂糖生産が大幅に増加する可能性があるとの見通しを示した。2011/12年度に採算が取れていることで、生産意欲も安定しているという。また、小麦やコメのリターンが低調なことも増産の背景にあると指摘した。

中国統計局は13日、3月の国内精製糖生産が272万トンになったと発表した。前年同月比32.2%増という。2012年の生産は最初の3ヶ月間で前年同期を16.1%上回る874万トンとしている。

ワールドゴールドカウンシル(WGC)が12日に発表したレポートによると、世界の中央銀行および公的機関の保有金は4月現在3万1,056.8トンと前月から134.8トン増加した。主要保有国では、ロシアの保有金が3.8トン、ベネズエラが7.1トンそれぞれ減少している。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ウクライナ農務省は13日、2012年穀物の発芽率が12日時点で90.1%になったと発表した。面積にして757万ヘクタール。小麦の作柄は作付したうちの68.8%を良好あるいはまずまずと評価している。

ジンバブエ国営メディアは13日、同国で100万トンのコーン供給不足になる見通しを報じた。干ばつによる影響が背景。同国農相は今シーズンに作付したうちの45%が被害を受けたという。現時点の在庫が40万トンで、220万トンの国内消費を満たすのに輸入が必要との見方を示した。

カザフスタン統計局は13日、国内穀物在庫が4月1日時点で1610万5000トンになったと発表した。前月比9.7%減少という。小麦在庫が1498万5000トンで、製粉用小麦だけなら1289万7000トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・4月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 5月限OP 納会