ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：81.60、ユーロ/ドル：1.3135、ユーロ/円：107.18 （NY17:00）

為替は円が続落。欧州の金融不安の高まりや米景気原則懸念を受けてとう鹿の間にリスク回避の動きが強まる中にもかかわらず、日銀の追加緩和観測が前日に続き円の大きな売り圧力となった。ドル/円は東京朝から買いが優勢、81.50円まで値を伸ばしての推移となった。ロンドンに入っても81円台半ばの水準を維持、NY早朝にまとまった買いが入ると、81.70円台まで上げ幅を拡大した。その後は失業保険申請件数が弱気の内容だったことを嫌気し81.30円台まで反落。中盤以降は株安の進行が重石となる中にも関わらずジリジリと買いが集まり、81.60円まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドル台前半での小動き。ロンドンに入るとスペイン国債の入札がまずまずの内容だったのを好感し1.31ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後は同国の金融不安が改めて材料視される格好となり、NY朝には1.30ドル台半ばまで大きく売りに押し戻された。その後は弱気の米経済指標がドル売り圧力となる中で1.31ドル台半ばまで値を回復。中盤以降は1.31ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は問う猪今日朝から買いが先行し107円台を試す展開に。午後には一旦売りに押し戻されたものの、ロンドンに入ると改めて買いが加速、107円台前半まで値を伸ばした。NY朝には再び106円台半ばまで値を下げるなど、不安定な相場展開。昼前に再び107円台前半まで値を戻した相場は、午後に入ってようやく107円を挟んだレンジで落ち着きを取り戻した。

10年債利回り：1.972↓0.007

債券は小幅続伸。米景気の回復鈍化を懸念させる経済指標が相次ぎ、買いにつながった。失業保険申請件数が予想以上、フィラデルフィア連銀指数と中古住宅は予想を下回ったのが背景にある。スペイン国債入札で調達額が目標に達したものの、利回りは上昇しており、財政問題が流動的な根強い見方も下支え。相場は早朝から小じっかりとした。特に失業保険申請件数の発表後で10年債利回りの低下が加速し、1.95%に下がった。ただ、急速に買いが進むのに警戒し、午後はペースも落ち着いた。この結果、利回りは1.9%台後半で推移。

CBOT大豆11月限終値：1342-1/2↑4-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。朝方発表された輸出成約が強気の内容だったことなどを好感しポジション整理の買い戻しが大きく先行したが、中盤以降は株安の進行などを嫌気し売りに押し戻された。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1350セント台後半まで値を伸ばす展開となった。しかしその後は一転して売りが優勢の展開。株や原油が軟調に推移する中で、それまでの上昇を徐々に消す格好となり、引け間際には一時マイナス転落する場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：541-3/4↑13-0

コーンは期近中心に大幅反発。ここまでの下落で割安感が高まったことを受け、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。目先中国が買い付けペースを速めるとの見方も上昇を後押しした。12月限は夜間取引から買いが先行し540セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開。通常取引開始後には530セント台後半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く早々に日中高値近辺まで値を回復。その後は売り買いが交錯する方向感の定まらない展開となったが、最後は540セント台をしっかりと維持して終了した。

CBOT小麦7月限終値：630-0↑14-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。ここまでの下落で割安感が高まったこともあり、コーンの上昇につれてポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行し早々に620セント台を回復。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、中盤には一気に630セント台を試すまでに値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復、最後は630セント台前半まで上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,964.10↓68.65
S&P500：1,376.92↓8.22
NASDAQ：3,007.56↓23.89

NY 株は続落。欧州の財政問題や米景気の先行き不透明感が売り圧力を強めた。スペインとフランスの国債入札で資金調達は目標に達したが、利回りは上昇し重し。米国では予想を上回る失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀指数と中古住宅販売が予想以下とさえない経済指標が続き、市場心理を不安定にさせた。

イーベイなど明るい決算ニュースが下支えする場面もあった。相場は下げてスタートなるも、午前の取引では何度かプラス転換。しかし、午後は下げ幅を広げる弱気の値動きで、ダウ平均が1万3000ドルを割った。

NYMEX天然ガス5月限終値：1.907↓0.044

NY天然ガスは下落。在庫統計が予想よりも弱気のな内容となったのを嫌気、需給の弱さがあらためて売り材料視される格好となり2001年9月以来の安値を更新した。5月限は夜間取引からやや売りが先行。在庫統計発表後は一時的にポジション整理の買い戻しが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。その後は積み増し量が予想を上回ったのを嫌気した売りに押される展開となり、最後は1.90ドルの節目割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン5月限：3.1541↓0.0486
暖房油5月限：3.1251↑0.0069

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は小幅ながら反発。夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の経済指標を嫌気した株や原油の下落につれて大きく売りが膨らむ展開となった。暖房油は午後からは下げ渋り、最後はかろうじてプラス圏まで戻して終了した。

NYMEX原油5月限終値：102.27↓0.40

NY原油は続落。朝方発表された経済指標に弱気のサプライズが相次いだのを嫌気、株安の進行と供に売り優勢の軟調な相場展開が続いた。5月限は夜間取引ではスペイン国債の入札がまずまずの内容だったのに反応して買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方発表された失業保険申請件数が弱気の内容となると、あっさりマイナス転落した。通常取引開始後には102ドル台前半まで下げ幅を拡大。昼にかけては買い戻しが集まりプラス圏を回復する場面も見られたものの、最後は改めて売りが膨らみ一時102ドルを割り込むまで値を崩した。

COMEX金6月限終値：1,641.4↑1.8

NY金は小幅反発。欧州の金融不安や世界的な景気減速懸念がリスク回避の売りを誘ったものの、FRBの追加緩和に対する期待が大きな下支えとなった。6月限は夜間取引でスペインの国債入札がまずまずの内容だったことを受けて買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は同国の金融機関に対する懸念が改めて高まる格好となり、朝方には1,630ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後もしばらくは安値圏での推移となったが、中盤にかけては失業保険申請件数が弱気の内容となったのを受け、FRBの追加緩和に対する期待が改めて高まる格好となり投機的な買い戻しが加速、1,650ドル台まで一気に値を戻す展開に。しかしそのまま流れが強気に転じることはなく、最後は再び売りに押し戻され前日終値近辺で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：175.65↑0.65

NYコーヒーは小幅高。これまでの売りの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に177セント台まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、その後はジリジリと売りに押し戻される展開となった。NYに入ってからは売り買いが交錯し上下に激しく振れる展開、一時マイナス転落する場面も見られたものの、中盤にはしっかりと値を回復。その後は値動きも落ち着き、引けにかけてややプラス圏に入ったあたりでの底堅い推移が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：21.77↓0.24

NY砂糖は続落、弱気の需給見通しを手掛かりに大きく値を崩したこれまでの流れが継続、期近終値ベースで昨年5月以来の安値を更新した。7月限は夜間の時間帯には原油の上昇などを支えにポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたものの、NYの時間帯に入ると早々にマイナス転落。中盤にかけては前日終値を挟んだ比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。午後からは改めて売り圧力が強まり、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度に発行した小麦輸出許可は17日時点で1109万トンだった。前年同期から32%減少。

コスタリカコーヒー協会によると、2011/12年度のコーヒー輸出は4月9日時点で前年同期比8.2%減の61万9842袋となった。国内消費は8万4286袋で、一年前から43.1%ダウンという。

5年インフレ連動債（TIPS）入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジル農業顧問Canaplanが2012/13年度の国内中部砂糖きび生産を4億7000万トンと見通していると報じられた。ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が見越す5億900万トン、ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）の予測5億3201万1400トンを大きく下回る。また、砂糖生産に関しては、3010万から3050万トンの間との見通しを示した。

米財務省は19日、24日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は25日、7年債を26日に行う。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

メキシコ政府傘下の砂糖きび委員会CONADESUCAによると、同国の 2011/12年度砂糖生産は4月16日時点で407万トンとなった。前年同期と比べて10%減少。これまでに加工済みの砂糖きびが前年比3%減の3761万トン。16日時点の砂糖きび1トンあたりの生産イールドは10.8%で、一年前の11.7%を下回る。

米農務省（USDA）は19日、民間業者から中国向けで11万トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド農務省関係者によると、2011/12年度の国内食用穀物生産が2億5256万トンとみられている。小麦とコメの豊作で過去最高を更新する見方で、また従来推定の2億5042万トンも上回る。前年度の生産が2億4478万トンだった。

ロシア統計局によると、4月1日時点での国内穀物在庫は2580万トンとなった。前年同期を1.2%下回る。農家が抱える在庫は前年比12.2%増の1240万トン、倉庫や加工業者の在庫は11%減少して1340万トンだったという。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度の欧州連合（EU）穀物生産は2億8400万トンの見通しとなった。前年比ほぼ横ばいになるが、天候の影響次第との見方も示す。2011年秋の作付はEU27カ国のほとんどで順調に進み、そのまま穏やかな天候だったのが、1月終わりから2月前半にかけての寒波が大きく影響したと指摘。地域によっては強風もあり、フランスでは特に懸念が強まっていたという。

EUの2012/13年度小麦生産予測が1億3450万トンで、前年度から300万トン減少の見方である。コーン生産は250万トン増えて5400万トンになる見通し。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国国営メディアによると、国務院高官が会議で国内の穀物需給逼迫の見通しを示した。2011年に穀物生産は5億7121万トンと8年連続増加し、過去最高も更新の見通しだが、農産物の貿易赤字も拡大が予想されるという。同氏は、食品価格の上昇でも需要鈍化のサインがないと述べた。中国社会科学院では、赤字幅が2011年の341億2000万ドルから2012年に約400億ドルに膨らむのを見越しているとも報じられた。

韓国Kocopiaが5万トンの南米産コーンを1トン298.75ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、8月25日に納入予定。

日本の輸入業者のほとんどが欧州産コーン買い付けを停止したと報じられている。関係者によると、品質悪化が要因。4-6月に日本向けに出荷が予定されているのは20万トン以下で、それも大半が1-3月に悪天候で出荷が遅れた分という。日本は欧州産の購入を7-10月の次の収穫に再開するかもしれないとの見方もある。

イランのガーセミ石油相は19日、国営通信社に対するコメントで、サウジアラビアはOPECで 合意された生産枠を超えて生産を増やしており、OPEC内に新たな緊張が生じる恐れが高まっているとの懸念を示した。OPECは日量3,000万バレルの生産枠を遵守する必要があるが、サウジをはじめとしたいくつかの加盟国はこうした合意を無視していると非難した。

ロシア中銀が19日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は4月13日時点で5,188億ドルと前週から211億ドル増加した。年初の4,974億ドルからは214億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・3月中古住宅販売 (10:00 )
・4月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・3月景気先行指数 (10:00 )
・5年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：81.21、ユーロ/ドル：1.3119、ユーロ/円：106.56 （NY17:00）

為替は小幅ながら円が全面安の展開。日銀高官の発言を受けて追加緩和観測が改めて高まったことを受け、幅広く円が売られる展開となった。一方ではスペインの金融不安が高まる中でユーロにも対ドルを中心に売り圧力が強まった。ドル/円は東京から買いが先行、日銀の西村副総裁が追加緩和の可能性を示唆する発言をしたことを手掛かりに、ロンドンでは81円台半ばまで値を伸ばした。NYに入ってからは米株の下落につれてジリジリと売りに押し戻される展開、昼前に81.20円を割り込むあたりまで下げたところで売りも一服、午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドル台前半の狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入るとスペインの金融不安が改めて材料視される格好となり、欧州株の下落と供に売り圧力が強まり、NY朝には1.30ドル台後半まで値を下げた。その後はテクニカルな買い戻しが入り1.31ドル台前半まで値を回復、午後からは同水準で細かな上下を繰り返す展開となった。ユーロ/ドルは東京朝から日銀副総裁の発言を受けて買いが先行、106台後半まで一気に値を伸ばした。ロンドンに入ると徐々にユーロ売り圧力が強まる格好となり、NY朝には106円台ぜ半まで値を下げたものの、昼前には106円台後半まで値を回復。その後は106.60円を中心としたレンジ内でもみ合う展開となった。

10年債利回り：1.976↓0.026

債券は反発。欧州の財政問題を改めて意識し、買いが集まった。スペインの国債入札を19日に控え、警戒ムードが強まっている。また、株式市場では決算などの影響で相場下落となり、債券買いの支援だ。相場は早朝からしっかり。10年債利回りが2%割れとなった。1.97%に低下し、午後にやや下げ渋っても、最後は本日最低水準で終了した。

CBOT大豆11月限終値：1337-3/4↓17-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。欧州の金融不安が高まり株や原油に売りが先行する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行し早々に1350セントの節目を割り込む展開。通常取引開始後は改めて売りが加速、1330セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りもい一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開のまま取引を終了した。

ダウ工業平均：13,032.75↓82.79
S&P500：1,385.14↓5.64
NASDAQ：3,031.45↓11.37

NY 株は反落。IBMとインテルが前夕に発表した1-3月期決算への失望が相場全体に重石となった。企業業績への期待もやや薄れ、売り圧力を強める。また、スペインの国債入札を19日に控え、欧州株安もあって警戒ムードが強まった。相場は寄り付きから軟調な展開。

ただ、ヤフーやシーゲート・テクノロジーなどは強気決算を報告し、ハイテク株には買いもみられている。このため、NASDAQ指数は一時、主要株価指標で最もきつい値下がりとなり、しかし上昇に転じる場面もあった。最後はダウ平均やS&P500とともにマイナス引け。ダウ平均が3日ぶりに下げた。

CBOTコーン12月限終値：528-3/4↓1-0

シカゴコーンは期近中心に反落。欧州の金融不安が高まり原油や株に売りが先行するのを嫌気、ファンドを中心にテクニカルな売りが膨らんだ。12月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移となったものの、通常取引開始後は売りが加速、520セント台半ばまで値を崩した。しかし直近の安値を試す水準では買い意欲も強く、中盤にかけてはしっかりと値を回復、プラス転換する場面も見られた。しかし期近限月が大きく値を下げたこともあり、それ以上積極的な動きは見られず。引けにかけては改めて売りに押し戻された。

CBOT小麦7月限終値：615-3/4↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。欧州の金融不安が改めて高まり原油や金など商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いていたものの、通常取引開始後は一転して売りが加速、610セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。押し目では買い意欲も強く、中盤にかけてはしっかりと値を回復、午後には一時プラス転換する場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻されて取引を終了した。

ブラジルコーヒー輸出業者Comeximの幹部は、国内のコーヒー収穫が例年より早く始まる見通しを示した。同氏によると、アラビカの収穫スタートが一ヶ月早い4月終わりに見込まれており、ロブスタは北部バイア州で3週間前からすでに収穫が行われている。

NYMEX天然ガス5月限終値：1.951→0.000

天然ガスは前日から変わらず。取引前半はファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は大きく売りに押し戻された。5月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開。通常取引開始後は徐々に値を切り上げる格好となり、中盤には1.980ドル台まで値を伸ばした。しかし2ドルの節目を一気に回復するだけの勢いもなく、相場は伸び悩み。引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りが加速、午前中の上昇分を全て吐き出す格好で取引を終了した。

RBOBガソリン5月限：3.2027↓0.0313
暖房油5月限：3.1182↓0.0084

NY石油製品はガソリン主導で下落。相場は夜間取引からスペインの金融不安を嫌気した欧州株の下落につれ売りが先行。通常取引開始後も弱気の流れは変わらず、在庫統計ではガソリンや留出油が予想以上の取り崩しとなったにも関わらず、原油の急落につれて改めて売りが膨らむ展開となった。午後からはしっかりと買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：102.67↓1.53

NY原油は大幅反落。欧州の金融不安が高まりや株安が進んだことが重石となる中、在庫統計で原油が大幅積み増しとなったのを手掛かりに売りが加速した。5月限は夜間取引では前日終値近辺の比較的狭いレンジ内での推移。朝方にまとまった売りが出ると、103ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後はしばらく大きな動きもみられなかったが、在庫統計発表後は売りが加速、102ドル台半ばまで一気に値を崩す展開となった。午後には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。

COMEX金6月限終値：1,639.6↑1.5

NY金は反落。スペインの金融不安が改めて材料視されドル高が進む中、株や原油の下落と共にリスク回避の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが先行、欧州株やユーロ/ドルの下落につれて通常取引開始後には一時1,640ドルを割り込む場面も見られた。中盤にかけては買い戻しが集まったものの、1,650ドルの節目回復直前で息切れ。引けにかけては改めて売りにおし戻される格好となり、日中安値近辺で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：175.00↑0.30

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じて前日終値を中心とした比較的狭いレンジ内でもみ合う展開が続いた。7月限は夜間の取引開始時にはテクニカルな買い戻しが先行したものの、早々に息切れ。朝方まではややプラス圏に入ったあたりでの推移となったが、NYに入ると売り圧力が強まりマイナス転落。中盤にかけては170セント台半ばを中心に上下に方向感なく振れる不安定な値動きとなった。最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：22.01↓0.56

NY砂糖は大幅反落。株や原油が値を下げる中、需給見通しの弱さが材料視される格好となって売りが加速、期近終値ベースで昨年5月以来の安値を更新した。7月限は夜間の時間帯は買いが先行、早朝には22.90セント台まで値を伸ばしたものの、23セントの節目を回復することなく息切れ。NYに入るとまとまった売りが出て早々にマイナス転落。中盤にかけてはしばらく22.40セント近辺で下げ渋る動きも見られたものの、昼からは改めて売りが加速、22セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
19 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米農務省（USDA）は18日、2012会計年度の粗糖輸入枠を40万トン引き上げた。昨年7月に123万１４97トンとしていたのから165万1497トンに改定。供給不足や国内の価格上昇を理由に食品メーカーなどが追加輸入を求めていた。

エクアドルコーヒー協会によると、2月の同国コーヒー輸出は12万370袋になった。前年同月比23%増加という。1月とあわせて21万8014袋輸出した。

USDA輸出成約高市場予想
19日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ロシア政府は18日時点で製粉用小麦など計57万4063トンの穀物を売却した。南部と西部、北部の価格上昇抑制、在庫積み増しを目的に農務省は計200万トンの介入を計画している。18日の介入だけで14万6679トンを売却した。

ヨルダン貿易省関係者は18日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、5万トンの小麦を1トン290.20ドルで買い付けたことを明かした。予定していた10万トンの半分の規模。複数の原産国で、8月後半納入という。

米先物取引所を運営するCMEは18日、黒海周辺国で生産された小麦の先物取引計画を発表した。6月6日に取引開始し、ロシアとウクライナ、ルーマニアでの受け渡しになるという。取引は規制当局の承認を必要としている。CME幹部は、黒海周辺国が近年、世界の小麦輸出の20%以上を占めるなど穀物の主要供給国となっており、先物上場の決定に至ったという。

ただ、市場関係者による輸出規制の影響懸念も報じられている。ロシアは2010年に記録的な干ばつに見舞われ、輸出を禁止。ウクライナでは今年初め、寒波被害を背景に多くの業者が政府の出荷規制要請に応じたと地元業者が報告していた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

韓国MFGが5万5000トンの南米産大豆ミールを1トン493.73ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、7月30日に納入予定。

米農務省（USDA）は18日、民間業者から中国向けで12万トンの2012/13年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

エジプト国営SIIC幹部は18日、5万トンの粗糖買い付けを計画していることを明かした。7月に出荷の粗糖を物色するという。

インド食糧相は18日に記者団に対し、政府が砂糖の追加輸出を承認する可能性を示した。2011/12年度の輸入枠は300万トンに設けているが、2011/12年度の砂糖生産は2550万トンと政府の当初予想を上回る見通しであり、一段と出荷する余地があるとコメント。さらなる放出は反対していないとも述べた。また次年度の生産見通しに関しても、現時点の推定では最低でも2500万トンから2550万トンになるとした。

日本政府はSBS方式で1万8470トンの飼料用小麦を買い付けた。7月31日までに出荷という。

バングラデシュがインドの商社から5万トンの小麦を買い付けることで基本合意したと報じられた。政府関係者などによると、原産国はイスラエル以外で売却側の選択だが、インド産になる可能性がある。価格が1トン299.50ドル。近日中に正式に契約を結ぶもようで、そのときから40日以内に納入になるとしている。

中国社会科学院高官は18日、2012年の国内穀物生産が5億8000万トンになる見通しを示した。9年連続増加になり、また過去最高を更新する見方だ。2011年の生産は5億7121万トン。当局高官は記者会見で、価格上昇、政府の助成金が増産意欲を高めたと述べた。このほか、コーン生産規模がコメを上回り、農作物生産で最大になる可能性を示した。飼料用や工業用の需要増加、価格上昇を理由にしている。

イラクのシャハリスタニエネルギー担当副首相は18日、同国の石油生産は2015年までに日量500から600万バレルに増加するとの見通しを示した。最終的に日量1,200万バレルまで生産を増やすとの目標は、やや引き下げることになるとしたものの、生産量がピークを維持する期間(高原状態)は従来の7年から20年に延びるという。

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は4月1日時点で前年同期を70%上回る1710万トンとなった。小麦は710万トン、コーンが740万トン。農家の穀物在庫は780万トンで、これは前年同期より76%多いという。農家在庫で小麦が310万トン、コーン310万トンとしている。

韓国資料メーカー大手Nofiが6万5000トンのコーンを`1トン296.88ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側の洗濯になる。７月1日に納入予定という。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.000↑0.017

債券は下落。スペインの国債入札がまずまずだったこと、ドイツ景気予測指数の予想外の上昇を嫌気した。米欧の株式相場上昇も重石である。取引の早い段階から軟調な相場展開。朝方に発表の米経済指標波状弱まちまちで、市場の反応は限定的だ。10年債利回りは朝方に2%台に上昇し、一時、2.02%までアップとなった。午後は2%を下回る場面も何度かあったが、上昇圧力は強いままだった。

ドル/円：80.83、ユーロ/ドル：1.3122、ユーロ/円：106.11 （NY17:00）

為替は円全面安。スペイン国債の入札が好調だったことや独ZEW 景況感指数が強気の内容となったことを受けて市場の不安が後退。リスク志向が強まる中で円が売られる格好となった。ドル/円は東京では80.40円台を中心とした比較的狭いレンジ内での推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、80円台後半まで値を伸ばした。NYに入っても堅調な流れは変わらず、午後遅くには80.90円台まで上げ幅を拡大する場面も見られた。

ユーロ/円は東京では1.31ドルをやや上回ったあたりでの推移。ロンドンに入るとスペイン国債の入札結果などを手掛かりに買いが加速、1.31ドル台後半まで値を伸ばした。NYに入るとやや売りが優勢となり、一時1.31ドル割れを試すまでに反落。午後からは値動きも落ち着き、1.31ドル台前半での推移が続いた。ユーロ/円は東京では105円台半ばから前半でやや上値の重い値動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、106円台前半まで一気に値を伸ばした。NYでは105円台後半まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げどまり。株高の進行も強気に作用、午後には再び106円台を試す展開となった。

CBOT大豆11月限終値：1355-1/2↑5-1/2

シカゴ大豆は反発。輸出の好調さが改めて確認されたことを好感した投機的な買いが先行、株や原油高の進行も下支えとなり、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま終了した。11月限は夜間取引から買いが先行、1350セント台後半を中心に底堅く推移した。仕向先不明で10万トンを超える大口の輸出成約が相次いでUSDAに報告されたことなどが強気に作用、通常取引開始後は1360セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。その後は一転して売りに押し戻される展開、途中特に買い戻しが集まるような場面もなく値下がりが続いたが、最後までプラス圏は維持したまま終了した。

CBOTコーン12月限終値：529-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは期近2限月が続落となったものの、期先は反発。原油や株の上昇を好感した買いが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていることもあり、ポジション整理の動きが強まった。通常取引開始後には売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりとプラス圏は維持。午後には一時530セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦7月限終値：620-1/4↓1-0

シカゴ小麦は小幅続落。対ユーロでドル安が進んだことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は米国を中心に新穀の生育が順調なことや需給見通しの弱さを嫌気した売りに押し戻された。7月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は630セント台回復する場面も見られた。しかしこの水準では売り圧力も強く、早々に620セント台後半まで反落。引けに掛けては改めて売りが加速、620セント割れを試す格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：13,115.54↑194.13
S&P500：1,390.78↑21.21
NASDAQ：3,042.82↑54.42

NY 株は大幅上昇。国際通貨基金による世界経済見通しの引き上げ、スペイン国債入札が順調に終わったことや欧州株高が支援となって、買いの一日となった。米国ではコカ・コーラやジョンソン・エンド・ジョンソンなどの予想を上回る決算が市場心理を上向かせている。相場は寄り付きから強含んだ。

取引の早い段階でダウ平均が1万3000ドル台に乗せた。伸び悩む場面もあったが、間もなくして再び上向き、上昇幅は一時、200ドルを超えた。NASDAQ指数も前日に割り込んだ3000台に持ち直し、なおじりじりとレンジ切り上げだ。ダウ平均が続伸。S&P500とNASDAQ指数が3日ぶりに反発した。ダウ平均が3日以来、S&P500は5日以来の高値でそれぞれ引け、NASDAQ指数終値は3日ぶりの高水準である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

USDAクロップレポート・コーン、春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

4月15日現在

NYMEX天然ガス5月限終値：1.951↓0.065

NY天然ガスは反落。北東部を中心にした週初からの夏の暑さも一服、後半にかけて気温が低下するとの見通しが出ていることもあり、足元の需給の弱さが改めて材料視される格好となった。5月限は夜間取引から売りが先行、早朝には再び2ドルの節目を割り込む展開となった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、1.95ドル割れを試すまで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン5月限：3.2340↓0.330
暖房油5月限：3.1266↑0.0100

NY石油製品はガソリンが続落する一方、暖房油は反発。朝方までは欧州の債務不安後退や景気回復期待を受けた原油や株の上昇につれて買いが先行したもの、中盤にかけては一転して売りに押し戻される展開。暖房油は引け間際に買い戻しが集まりプラス転換したが、ガソリンは最後まで上値が重いままだった。

NYMEX原油5月限終値：104.20↑1.27

NY原油は続伸。欧州の債務不安が後退する中、IMFが世界経済成長見通しを引き上げたのを好感、ファンドを中心に大きく買いが先行した。5月限は夜間取引から買いが先行、スペイン国債の入札が好調だったことや独景況感指数が強気の内容だったことを手掛かりに、104ドル台まで値を回復した。通常取引開始後はIMFのレポートを受けて105ドル台まで上げ幅を拡大。その後は買いの勢いも一服、104ドル台半ばを中心に手仕舞い売りに押される展開となったが、米株の上昇なども支えとなり最後まで下値は堅かった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが17日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、4月13日までの週の米国内ガソリン需要は日量868.6万バレルと前週から1.3%、2週連続で減少した。前年比では6.8%の減少、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量874.9万バレルと前年比で5.0%減少、年初来の累計では前年同期を5.4%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.92ドルと前週から0.2セント、昨年12月23日の週以来で下落に転じた。前年比では、5.9%の上昇となる。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金6月限終値：1,651.1↑1.4

NY金は小幅反発。スペインの国債入札が好調だったことなどを受けて対ユーロでドル安が進んだのを好感、投機的な買い戻しが相場を主導したが、午前中にまとまった売りが出るなど上げ幅は限定的なものにとどまった。6月限は夜間取引では買いが先行、ユーロや欧州株の上昇につれ、早朝には1,650ドル台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後はやや売りが優勢、株式市場が開くタイミングでまとまった売りが出て1,640ドルを割り込むまで急落する場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり早々に1,650ドル台を回復、昼前には1,658.4ドルの日中高値をつけた。昼からは値動きも落ち着き、1,650ドル台前半でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー7月限終値：174.70↓1.15

NYコーヒーは続落。前日の反動もあって買い戻しが先行したものの、結局は足元の需給の弱さを背景にした売りにジリジリと押される軟調な相場展開が続いた。7月限は夜間の時間帯はテクニカルな買い戻しが先行、朝方には178セント台まで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、NYに入るとこれまでの流れを継いだ売りが改めて膨らむ展開。途中反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は前日の安値をうかがうあたりまで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：22.57↑0.26

NY砂糖は反発。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったものの、原油や株の上昇を支えにポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯にこれまでの流れを継いだ売りが先行する場面も見られたが、スペインの国債入札が好調だったことなどを好感しユーロや欧州株が上昇するのにつれ早朝にはプラス圏を回復、そのまま22セント台半ばまで値を伸ばした。NYに入ってからは22.40セント台を中心とした比較的狭いレンジ内でのもみ合いに終始、午後からは買い意欲が強まり、一時22.80セント台をつけるまで一気に値を伸ばした。

ECBが17日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は4月13日現在4,327億600万ユーロと前週から変わらずとなった。

米農務省（USDA）は17日、民間業者から仕向け先不明で11万トンの2011/12年度産、11万5000トンの2012/13年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が4月16日時点で5万2400トンとなった。前年同期の66万3840トンから92.1%減少。年初から製糖所が受け取った粗糖が前年同期の63万6200トンから5万8000トンダウン。加工した粗糖は一年前の68万5500トンに対し、今シーズンは4万9700トンにとどまっている。稼動している製糖所は前年同期に13あったのから1つに減った。

2011年の国内砂糖ビート収穫が前年の2倍以上になり、ビート糖生産が大幅増加したことで、粗糖輸入が大きく減少した。

インド製糖所協会は17日、国内の2011/12年度（10-9月）砂糖生産が4月15日時点で前年同期比13%増の2463万トンになったと発表した。主要生産地の圧搾増加を理由にしている。最大のマハラシュトラ州の生産は前年同期を9%上回る854万トン。2位のウッタルプラデシュ州では18%増え691万トンという。協会は2011/12年度の砂糖生産を引き続き2600万トンと見通している。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は17日、4月の中国大豆輸入を463万トンと見通していることを示した。前月の483万トンを下回るが、前年同月からは24.5%増加の見方だ。このほか、5月の輸入は520万トンになり、4-6月期に1530万トンと一年前の1333万トンから増加するのを見越す。10月に始まった2011/12年の輸入は5500万トンを超えるとも予想している。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

ベトナム飼料メーカーのProconcoが計7万トンのアルゼンチン産大豆ミールを買い付けたと報じられた。関係者によると、5万トンが5-6月出荷になり、価格が1トン480ドル。残る2万トンの出荷は6-7月といい、同490ドルで購入した。

米小売調査レッドブック・リサーチが17日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.2%増加した。前年との比較では3.6%アップ。いずれも事前予想よりやや高い伸びという。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

オーストラリアの農業資源経済科学局（ABARES）によると、イラン向けで年初2ヶ月間に9万1500トンの小麦を輸出した。2011年の計6万1400トンをすでに上回っている。1月だけで7万500トン、2月には2万1000トンを輸出したという。

ベトナム税関データによると、4月の同国コーヒー輸出は18万7073トンとなった。前月から7.3%減少になるが、前年同月比較では16%増加。3月の輸出は、統計局が見越していた19万トンに届かなかった。2011/12年度（10-9月）の輸出は最初の6ヶ月間で約76万トンになり、前年同期を2.7%上回る。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した14日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.0%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較だと3.2%上がり、これは前週から伸びペースが鈍った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・3月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・USDAクロップレポート

納会日
・原油 5月限OP 納会