天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

債券は続落。米大統領選のトランプ候補勝利受け、同氏掲げるインフレストラクチャーや減税などにより財政が悪化するとの見方から売りが殺到した。国債発行増加を懸念する空気も重石。午後には10年債入札結果が振るわなかったため、さらに売りを誘う格好となった。夜間取引では、トランプ氏勝利で景気などの先行き不透明感から買いが優勢となり、10年債利回りが1.70%まで低下する場面もあったが、早朝にかけて売りにシフト。通常取引でも流れを続け、この結果、10年債利回りの上昇も進んだ。午後には、2%台に上がり、一時、2.09%と1月15日以来の高水準を記録した。

ドル/円：105.66、ユーロ/ドル：1.0909、ユーロ/円：115.26 （NY17:00）

為替はドル高が進行。米大統領選でトランプ候補が勝利したことを受けな、リスク回避のドル売りが大きく先行する展開となったが、その後は市場が落ち着きを取り戻す中、トランプ大統領を中心に米国がまとまるとの期待からドルが大きく買い戻される展開となった。ドル/円は東京から大きく売りが先行、101円台半ばまで一気に値を崩す展開となった。午後には売りが一服となり、ロンドンに入ると103円台半ばまでレンジを戻しての推移。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、午後には105円台後半まで一気に値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行、1.13ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。午後からは一転して売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは1.11ドルを割り込むまで値を下げてのもみ合い。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、1.09ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/rは東京では一時114円を割り込むまで値を崩したものの、その後は115円近辺までレンジを回復してのもみ合い。ロンドンでは再び売りが優勢となり、114円台半ばから前半での上下となった。NYに入ってもしばらくは同水準での推移が続いたが、中盤以降は株価の上昇を支えに買いが加速、一時115円台後半まで値を伸ばした。

ダウ工業平均：18,589.69↑256.95
S&P500：2,163.26↑23.70
NASDAQ：5,201.07↑57.58

NY株式は大幅続伸。米大統領選でトランプ候補が勝利し、トランプ氏の政策の恩恵を受けるとみられるセクターを中心に買いが進んだ。政治経験のないトランプ氏の勝利を受けて夜間取引では景気などの先不透明感を嫌気して売りを殺到。通常取引開始時も不安定な展開だったが、間もなくして金融や医療関連、インフラ関連などに買いが集まり、相場全体が上向いた。

相場はもみ合いで始まった後、プラス転換してからは上げ幅を広げていった。午後も一段と上昇。最終的にダウ平均が8月18日以来の高値で引けた。S&P500とナスダック総合指数の終値はそれぞれ10月10日、10月26日以来の高水準となった。

ダウ平均の終値は256.95ドル高の1万8589.69ドルとなり、S&P500が23.70ポイント高の2163.26、ナスダック総合指数は57.58ポイント高の5251.07だった。

NYMEX天然ガス12月限終値：2.690↑0.057

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、2.50ドル台半ばまで値を下げたものの、その後は一転して買い移植の展開、午後には2.70ドル台半ばまで一気に値を回復した。引けにかけては値動きも一服、2.70ドル近辺での推移となった。

RBOBガソリン12月限：1.3572↓0.0120
暖房油12月限：1.4411→0.0000

NY石油製品はガソリンが小幅安となる一方、暖房油は前日から変わらず。相場は夜間取引から株や原油が激しい値動きとなったにもかかわらず、値動き控えめ。ガソリンはマイナス圏に、暖房油はややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、上下に振れる展開となった。中盤には原油の値動きにつれて買いが集まる場面も見られたが、結局最後まで明確な方向性が出ることはなかった。

NYMEX原油12月限終値：45.27↑0.29

NY原油は続伸。米大統領選でトランプ候補が勝利したことを受けて市場全体にリスク・オフの動きが加速する中、夜間取引では大きく売りが先行したものの、その後は米株が一気に値を切り返すのにつれて買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では早々に43ドル台前半まで値を崩したものの、その後はしっかりと買い戻しが集まりロンドン時間には一時プラス圏を回復。通常取引開始後はしばらくややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、中盤にまとまった買いが入ると、46ドルに迫るまで一気に値を伸ばした。午後からは再び売りに押される格好となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：991-0↓20-1/4

シカゴ大豆は反落。USDA需給報告で生産や期末在庫が予想以上の引き上げとなったことを受け、大きく売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から売りが先行、朝方にかけて10ドルをやや上回ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まりプラス圏を回復、1010セント台半ばで息切れ。需給報告発表後は売りが殺到、980セント台半ばまで一気に値を崩した。

CBOTコーン12月限終値：340-3/4↓13-1/2

シカゴコーンは大幅反落。USDA需給報告で生産見通しが予想に反して引き上げられたことを受け、大きく売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが優勢、350セントを中心としたレンジまで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後はプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、早々に息切れ。需給報告発表後は売り一色の展開となり、最後は340セントの節目割れを意識するところまで値を下げた。

CBOT小麦12月限終値：406-3/4↓8-1/2

シカゴ小麦は反落。昼に発表されたUSDA需給報告で、世界市場における需給の弱さが再確認される中、コーンや大豆の下落につれて売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では売りが先行、米大統領選でトランプ候補が勝利し市場全体にリスク回避の動きが強まる中、410セント近辺までレンジを切り下げての推移となった。朝方殻は買い意欲が強まり、通常取引開始後は410セント台後半まで値を伸ばす格好となったものの、需給報告発表後には403セントまで急反落。その後一旦は買い戻しが集まったが、最後は再び売りに押し戻された。

COMEX金12月限終値：1,273.5↓1.0

NY金は小幅続落。夜間取引では米大統領選でトランプ候補が勝利し先行きの不透明感が高まる中で安全資産としての買いが加速、1,330ドル台まで一気に値を伸ばしたが、その後流れが変わり大きく売りに押し戻された。12月限は夜間取引では買いが先行、大統領選の速報でトランプ候補が有利になると、1,340ドルに迫るまで一気に値を伸ばした。その後は売りに押し戻されたものの、1,300ドル台はしっかりと維持しての推移。通常取引開始後は株が上昇に転じるのにつれて改めて売りが加速、最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：173.80↑2.60

NYコーヒーは反発。ロンドンのロブスタ市場が前日の急落から値を回復するのにつれ、しっかりと買いが集まった。3月限は夜間の取引開始時にはトランプ大統領候補勝利を受けたリスク・オフの流れの中で大きく売りが先行したものの、その後は下げ幅を縮小。NYに入ると改めて 買い意欲が強まり、プラス圏を回復した。その後も買いも勢いは衰えず、最後は174セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.11↑0.14

NY砂糖は反発。夜間の時間帯には米大統領選でトランプ候補が勝利したことを受けたリスク・オフの流れの中で売りが先行したものの、その後は株や原油が値を戻すのにつれて買いが集まった。3月限は21.30セント台まで値を下げて夜間の取引を開始したものの、その後は21セント台後半まで値を回復しての推移。NYに入っても底堅い値動きが継続、中盤にまとまった買いが入ると22セント台前半まで一気に値を伸ばした。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページで、8日に18万トンのロシア産と6万トンのルーマニア産の小麦を買い付けたことを発表した。価格は不明。小麦は全て12月10−20日に出荷になるという。

ウクライナ農務省によると、2017年に収穫となる冬穀物の作付は11月8日時点で684万4000ヘクタールと、事前目標の93%を%終了した。前年同期を32万8000ヘクタール上回る。作付は主に冬小麦の583万6000ヘクタールが占めたという。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物･豆類収穫は11月8日時点で5723万トンと前年同期の5770万トンをやや下回った。面積にして1301万7000ヘクタールで、91%終了。イールドが4.4トンとなった。コーンが事前計画の71%に当たる299万7000ヘクタールから1818万6000トンの収穫で、イールドは6.07トン。大豆は383万トン、2.26トンのイールドという。

ロシア農務省によると、2017年に収穫となる冬穀物の作付が11月8日時点で1710万ヘクタールとなった。事前目標の98.8%で、前年同期の1580万ヘクタールを上回る。

ロシア農務省によると、同国の穀物･豆類収穫は、11月8日時点で1億2030万トンと前年同期の1億690万トンを上回った。面積にして4500万ヘクタール、イールドが2.68トンで、いずれも前年の4380万ヘクタール、2.44トンからアップ。このうち、コーンの収穫が1050万トン、イールドが5.64トン。面積にして190万ヘクタールで、64.1%終わった格好になる。

ロシアのナショナル･マーカンタイル取引所は9日、政府の需給安定を狙った介入プログラムの下で3万2400トンの穀物を買い上げた。9月19日の初めての購入からあわせて68万6610トンになるという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・9月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・10年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)

債券は続落。大統領選でクリントン候補が優勢とみられているなど選挙を巡る警戒ムードが薄れており、株式相場の上昇も手伝い売りの展開となった。午後には3年債入札結果が低調と受け止められたのもマイナスに作用。夜間取引に買いが集まって10年債利回りが1.80%まで低下する場面もあった。しかし、朝方に売りに転じ、利回りの上昇が進んだ。午後に入って1.87%と1週間ぶりの水準に上がった。

ダウ工業平均：18,332.74↑73.14
S&P500：2,139.56↑8.04
NASDAQ：5,193.49↑27.32

NY株式は続伸。米大統領選挙の投票が始まる中、クリントン候補が優勢との見方から買いが優勢となった。前日に大きく上昇した反動で売りが先行して始まったが、午前の取引中に買いにシフト。相場もプラス圏に回復した。

午後に入り、ダウ平均が一時、約140ドル高となってから、選挙の結果を見極めたいとその後は買いも鈍って上昇幅縮小した。それでも、最後までしっかりの展開を維持。最終的にダウ平均が9月28日以来の高値で引け、S&P500とナスダック総合指数の終値は10月下旬以来の高水準となった。

ダウ平均の終値は73.14ドル高の1万8332.74ドルとなり、S&P500が8.04ポイント高の2139.56、ナスダック総合指数は27.32ポイント高の5193.49だった。

ドル/円：105.15、ユーロ/ドル：1.1024、ユーロ/円：115.87 （NY17:00）

為替は対円を中心にドルが続伸、。米大統領選の投票が始まる中、ヒラリークリントン広報が優勢との見方を背景にしたドルの買い戻しが相場を主導した。ドル/円は東京では104円台前半から半ばのレンジ内での推移、ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NY朝には104円台後半まで値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、中盤には105円台前半まで上げ幅を拡大、午後に入っても高値近辺での底堅い値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、午後には1.10ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、NY朝には1.10ドル台半ばまで反落。その後しばらくは動きが鈍ったが、中盤以降は改めて売りが加速、1.10ドル割れを卯kが卯水準まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では115円台前半での推移、午後からロンドンにかけて買いが集まり、NY朝には115円台後半まで値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、昼前には一時116円をつけるまでに上げ幅を拡大。午後には買いも一服、115円台後半でのもみ合いとなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆1月限終値：1011-1/4↑12-3/4（998-1/2↑7-3/4）

シカゴ大豆は続伸。米大統領選の投票結果、明日にはUSDAの需給報告発表を控えて調整買いが進んだ。1月限は夜間取引から1000セント台に上昇。通常取引には買いに弾みが付いて、1010セントを超えて一気に1020セント台に乗せた。1020-3/4セントと10月28日以来の高値を付けて買いが一服し、1010セント台に上げ幅縮小となったが、最後までしっかりの値動きは維持した。

CBOTコーン12月限終値：354-1/4↑8-0

シカゴコーンは反発。大統領選やUSDA需給報告を控えて調整買いが集まり、また大豆の上昇も支援材料となった。夜間取引に売りから買いにシフトして12月限は小高くなったが、朝方に買いピッチが速まり350セント台に一気に上昇した。そのまま上げ幅を広げて356.4セントと10月31日以来の高値を付けた。その後やや伸び悩んだ。

CBOT小麦12月限終値：415-1/4↑5-1/4

シカゴ小麦は反発。大統領選の投票結果、USDA需給報告を控えて調整買いの展開となった。大豆やコーンの値上がりも寄与。夜間取引で売りが先行したが、早朝に買いに転じ、12月限も小じっかり。さらに通常取引で買いに弾みが付き、上げ幅を拡大した。520セント目前まで上がって買いが一服し、取引終盤には510セント台前半に戻した。しかし、引け際で上昇ピッチが速まり、510セント台半ばでの終了となった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

NYMEX天然ガス12月限終値：2.633↓0.183

NY天然ガスは大幅反落。天気予報で目先平年以上の気温が続くとの見方が改めて強まる中、暖房需要の帯悩み観測を背景にした売りが加速、直近の安値を大幅に更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には2.70ドルを割り込んでの推移となった。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、中盤には2.60ドル台半ばまで値を下げての推移。午後からは改めて売り圧力が強まり、最後は2.60ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン12月限：1.3692↓0.0018
暖房油12月限：1.4411↑0.0005

NY石油製品はガソリンが小幅続落となる一方、暖房油は小幅続伸。相場は夜間取引から投機的な売り買いが交錯、方向感なく上下に振れる展開。朝方には売り圧力が強まり、通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いたが 、その後は買い意欲が強まりプラス圏まで値を回復。中盤以降は徐々に動意も薄くなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。

NYMEX原油12月限終値：44.98↑0.09

NY原油は小幅続伸。株高の進行などを支えに、中盤にかけては買いが先行する展開となったものの、OPECの減産に対する不信感などを背景とした売り圧力も依然として強く、最後は上げ幅を縮小した。12月限は夜間取引では方向感なく上下に振れる展開、ロンドン朝には45ドル台を回復したものの、その後は売りに押し戻され通常取引開始時には44ドル台半ばまで値を下げた。中盤にかけては改めて買い意欲が強まり45ドル台を回復、昼過ぎには45.39ドルの日中高値まで値を伸ばしたものの、最後は再び売りが膨らみ上げ幅を縮小した。

COMEX金12月限終値：1,274.5↓4.9

NY金は続落。中盤まではテクニカルな買い戻しが先行する展開が続いたが、その後は米大統領選の投票が進む中で前日の流れを継いだ売りに押し戻される格好となった。12月限は夜間取引では買いが先行1,280ドル台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。朝方にかけては売りが膨らんだものの、1,280ドル台はしっかりと維持して下げ止まり。その後まとまった買いが入ると、1,290ドル台まで一気に値を伸ばす場面も見られた。中盤には一転して売りに押し戻される恰好となり1,270ドル台半ばまで急反落。その後は下げも一服となったが、最後までマイナス圏で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：171.20↓6.75

NYコーヒーは反落。ここまで買いの勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時こそこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。朝方には170セント台半ばまで値を下げた。NYに入っても買いの流れは変わらず、中盤には173セント台までレンジを切り下げてのもみ合い。昼にまとまった売りが出ると、171セント台まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：21.97↓0.30

NY砂糖は反落。需給面で新たな材料が見当たらない中、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。3月限は夜間の取引開始直後こそ買いが優勢となる場面も見られたものの、早々に売りが膨らみマイナス転落。朝方には22セントの節目を割り込むまで値を下げた。NYに入ってからは売りも一服、22セントをやや上回ったあたりでの推移が続いたが、昼にまとまった売りが出ると再び22セントを割り込んだ。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

コロンビアのコーヒー輸出がトラック運転手のストライキ終了に伴い回復したと報じられた。コロンビアコーヒー協会によると、10月の輸出は120万袋で、コーヒー生産は105万8000袋と前月から6.4%増加。9月に175落ち込んだのからプラス転換で、10ヶ月ぶりの高水準になったという。10月の生産は140万袋で、是念同月を25上回った。

フランス農務省は、同国の2016年砂糖ビート生産見通しを3350万トンと従来の3230万トンから120万トン引き上げた。前年とほぼ同水準。イールド予測は83.7トンで、前年の87.0トンから低下。一方、作付が増加し、この結果生産も前年並みになるとの見方である。ただ、過去5年平均は5.0%下回る。春から初夏にかけての記録的な降雨が生育を遅らせ、夏の間は乾燥が悪影響を及ぼしたという。農務省は、砂糖生産は469万トンを見越す。

米農務省（USDA）はxx日、民間業者からドミニカ共和国向けで11万6100トンの2016/17年度産大豆ケーキ・ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表したゴールド・ディマンド・トレンドによると、2016年7-9月期の世界金需要は1,026.2トンと、前期比で6.4%減少した。前年同期比では10.1%の減少となる。このうち宝飾需要は509.7トンと、前期比で9.9%増加、前年同期比では20.7%の減少。工業や歯科治療などのテクノロジー需要は85.1トンと前期から3.3%増加、前年同期比では0.6%減少した。投資需要は347.0トンと前期から25.5%減少、前年同期比では44.5%の増加となった。金塊、コインなどの一般向けの投資は196.5トンと前期から11.0%減少、前年同期比で35.7%の減少となった一方、ETF投資は150.5トンと前期から38.6%減少、前年同期は65.5トンのマイナスだった。中銀など公的機関の保有金購入は84.4トンと前期から0.4%増加、前年同期からは10.1%の減少となった。

7-9月期の世界供給は鉱山生産が846.8トンと前期から71%増加、前年同期からは0.5%の減少となった。生産者のヘッジは15.0トンのマイナスと、前期に27.4トン、前年同期に14.4トンだったのからヘッジはずしが進んだ。スクラップ供給は340.9トンと前期から1.0%増加、前年同期からは30.3%の増加となった。

ECBが8日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月4日現在4,126億3,400万ユーロと、5週連続で前週から変わらずとなった。

求人・労働力異動調査 (JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、11月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.2%減少した。前年同期と比べると0.7%の増加という。

米農務省（USDA）アタシェによると、アルゼンチンの2016/17年度大豆生産見通しが5500万トンで据え置きとなった。アルゼンチン政府が大豆の輸入税引き下げを延期したが、生産への影響を判断するのは早く、このため生産見通しの修正はなかったという。前年から3.2%の減少で、悪天候による作柄被害や収穫の遅れを指摘した。

2016/17年度の圧搾見通しは4100万トンから4350万トンに引き上げとなった。また、2015/16年度の推定が4225万トンから4085万トンに下方修正されたため、2016/17年度には増加の見方にシフトした格好である。2016/17年度輸出は1000万トンと前年を1%ほど下回る見通しだが、従来の950万トンからは小幅修正。期末在庫に関すると、2015/16年度の推定1060万2000トン(修正値)から、2016/17年度に725万2000トンに縮小の見通し。従来の885万2000トンから下方修正にもなった。

中国税関総局の暫定データによると、10月の大豆輸入は521万トンと、前年同月から5.8%減少した。年初からの10ヶ月間では前年同期を1.9%上回る6640万トンになった。

米小売調査会社リテール・エコノミストと金融大手ゴールドマン・サックスが集計したデータに基づく週間小売チェーンストア販売指数（季節調整値）は、11月5日時点で前週から1.8%低下した。また、前年同期を0.1%下回る。

ブラジル農業顧問サフラスによると、同国の2016/17年度産大豆は4日時点で事前収穫見通しの25%売却済みとなった。前年同期の41%や過去5年平均の30%を下回る。サフラスは、現在作付が行われている2016/17年度の生産を1億350万トンと見越す。また、2015/16年度産の95%が売却済みで、これは前年徒歩と同水準という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

Election Day −米大統領選挙

経済指標
・9月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は反落。米連邦捜査局（FBI）がクリントン大統領候補のメール問題について訴追を求めないことに決めたのを受け、大統領選に対する警戒ムードが和らぎ、米国や海外の海外株式相場が上昇したこともあって売りが進んだ。夜間取引から売りの展開で、通常取引も流れを継続。今週は国債入札が予定されており、需給に着目した売りも手伝い、10年債利回りは早くから1.8%台前半に上昇した。

ダウ工業平均：18,259.59↑371.32
S&P500：2,131.52↑46.34
NASDAQ：5,166.17↑119.80

NY株式は大幅反発。米大統領選挙の行方に対する警戒が和らぎ、終日買いが優勢となった。クリントン大統領候補の私用メール問題で米連邦捜査局（FBI）が6日に訴追を求めないと発表したのが背景にある。連日の下げで値ごろ感があったことや、海外の株高も寄与。

相場は寄り付きから大きく上昇した。そのまま日中もじりじりとレンジを切り上げ。午後に一服の場面もあったが、引けにかけて改めて強含んだ。最終的にダウ平均は8営業日ぶりに反発し、10月10日以来の高値引けとなった。S&P500とナスダック総合指数は10営業日ぶりに上昇して終了し、揃って終値が10月下旬以来の高水準である。

ダウ平均の終値は371.32ドル高の1万8259.60ドルとなり、S&P500が46.34ポイント高の2131.52、ナスダック総合指数は119.80ポイント高の5166.17だった。

ドル/円：104.45、ユーロ/ドル：1.1039、ユーロ/円：115.32 （NY17:00）

為替はドルが大幅高。週末にFBIがヒラリークリントン大統領候補のメール問題に関して、訴追を見送り捜査を終了することを明らかにしたことを受け、市場のリスク回避の動きが後退、株価の上昇と共にドルを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京から買いが先行、104円台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンでは104円台前半まで売りに押されたものの、NYに入ると改めて買い意欲が’強まり104円台半ばまで値を回復、午後からはそのまま動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、1.10ドル台後半から半ばのレンジまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入っても上値の重い展開が継続、NYに入ると改めて売り圧力が強まり、1.10ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では115円台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドンではあまり大きな動きは見られなかったが、NYに入ると売りが優勢、115円台前半まで値を切り下げての推移となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

11月6日現在

NYMEX天然ガス12月限終値：2.816↑0.049

NY天然ガスは反発。目先気温が低下するとの予報が出てくる中、暖房需要の増加観測を手掛かりにポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には2.80ドル台後半まで値を伸ばしての推移となった。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には2.80ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られたが、プラス圏は維持して下げ止まり。その後は再び2.80ドル台を回復した。

RBOBガソリン12月限：1.3710↓0.0076
暖房油12月限：1.4406↑103

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は反発。相場は夜間取引では株や原油の上昇にげを支えに買いが先行。早朝からは原油が下落に転じるのにつれて売りが膨らみマイナス転落、通常取引開始後は更に下げ幅を拡大する展開となった。中盤以降は改めて買い意欲が強まり暖房油はプラス圏を回復したが、ガソリンの戻りは鈍く、下げ幅を縮小するにとどまった。

NYMEX原油12月限終値：44.89↑0.82

NY原油は反発。株価の上昇などが下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、44ドル台後半までレンジを切り上げての推移となった。朝方からはドル高の進行を嫌気する形で売りに押し戻され、通常取引開始後はは44ドル台前半まで値を下げたものの、マイナス圏まで値を下げることなく下げ止まり。中盤には4ドル台前半での推移が続いたあと、引けにかけては改めて買い意欲が強まり44ドル台後半まで値を戻した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

CBOT大豆1月限終値：998-1/2↑7-3/4

シカゴ大豆は続伸。米産に対する需要の強さが引き続き大きな下支えとなる中で買いが集まった。1月限は夜間取引から買いが先行、早々に10ドルの節目を回復。その後はやや上値が重くなり、朝方にかけては10ドルを割り込んでの推移となった。通常取引開始後は改めて売りが膨らんだものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。中盤にかけては再び10ドルまで値を戻し手の推移となった。最後はやや上値が重くなったものの、 大きく値を崩すことなく取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：346-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅反落。クリントン米大統領候補のメール問題に関して、FBIが捜査を終了したことを受けてドル高が大きく進む中、日中は売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝からは徐々に売りが優勢となりマイナス転落、通常取引開始後も売りの流れはとまらず 、中盤には340セント台半ばまで値を下げた。その後はしばらく日中安値近辺での推移、引け間際には買い戻しが集まったが、プラス転換することなく取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：410-0↓4-1/4

シカゴ小麦は反落。ドル高の進行が重石となる中、日中を通じて投機的な売りに押される展開が続いた。12月限は夜間取引では先週末の終値近辺でのもみ合い、早朝にはやや買いが優勢となる場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押される格好となり、中盤には410セント近辺までレンジを切り下げての推移。引けにかけては406セントまで値を下げたものの、最後はややまとまった買いが入り410セントまで下げ幅を縮小した。

COMEX金12月限終値：1,279.4↓25.1

NY金は大幅反落。FBIがヒラリークリントン大統領候補のメール問題で訴追を見送り、捜査を終了することを明らかにしたことを受け、トランプ大統領誕生のリスクが後退、ポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,280ドル台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには1,280ドルを割り込むまで下げ幅を拡大。その後は一旦買い戻しが集まったが、最後は再び売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー3月限終値：177.95↑3.05

NYコーヒーは続伸。対ドルでのブラジルレアルの上昇などが下支えとなる中で投機的な買いが加速、期近終値ベースで2015年1月以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には177セントまで値を伸ばす場面も見られた。その後は一旦売りに押し戻されたものの、NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、中盤には179セントまで上げ幅を拡大、引けにかけては買いも一服となったが、最後まで日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：22.27↑0.54

NY砂糖は続伸。対ドルでのブラジルレアルの上昇などが下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から先週金曜の流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは改めて買い意欲が強まる格好となり、NYに入ると22セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となり、ジリジリと売りに押し戻されたが、22セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

中国の穀物商社COFCO(中糧集団)の砂糖部門幹部は国際会議で、中国の2016/17年度砂糖生産が921万トンと前年から6.4%増加する見通しを示した。国内消費は1540万トンで前年からほぼ横ばいになるという。国産の不足分は輸入とともに政府の在庫放出で補うと指摘。政府はこれまでに約52万トンの在庫を売却し、応札状況がよかったことからさらに在庫を放出するだろうという。ただ、中国の輸入方針を帰ることはないとし、大量の輸入を続けるとの見方も示した。規模は

ロシアの税関データによると、同国の2016/17年度穀物輸出（7-6月）は11月2日時点で1313万4000トンとなり、前年同期を1.3%下回った。このうち小麦が1060万6000トン、コーンは102万8000トン。

米農務省（USDA）アタシェによると、南アフリカの2016/17年コーン生産見通しは1280万トンとなった。干ばつ被害が大きかった前年から60.5%の増加で、従来の1260万トンから小幅の上方修正でもある。地元の価格上昇が作付意欲を高め、また生産地の広範囲にわたる降雨も寄与すると指摘。作付は約270万ヘクタールとみられ、前年に比べて40%近く増えるうえ、過去10年平均も10%ほど上回るという。2016/17年度のコーン輸出見通しは前年比42.9%増の100万トンで据え置きとなった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

労働市場状況指数（LMCI)
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY10:00発表

米農務省（USDA）は7日、民間業者から仕向け先不明で17万2000トンの2016/17年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2016/17年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は7日、民間業者からフィリピン向けで13万5000トンの2016/17年度産大豆ケーキ・ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、同国の2015/16年度（10-9月）アラビカ種コーヒー輸出が7月時点で1857トンと、前年同月から2.8%増加した。2015/16年のコーヒー生産は2020トンで、前年の2850トンを下回ったという。

欧州委員会は、欧州連合（EU）の2016/17年度穀物生産見通しを2億9483万9000トンと、前回報告での2億9382万トンから引き下げた。前年度の推定3億1160万4000トン（修正値）との比較にすると5.4%の減少になる。

雑穀を1億5131万1000トンから1億5164万9000トンに上方修正した。前年は0.2%上回る。また、雑穀のうちコーンは5971万9000トンと従来の5965万9000トンからやや引き上げ、前年比にして1.1%の増加。デュラム小麦を含む小麦生産が1億4199万5000トンから1億4319万6000トンに2回連続の上方修正で、前年からは10.3%減少する。デュラムを除いて前年比11.1%減の1億3456万9000トンになり、従来見越していた1億3419万7000トンから小幅の上方修正。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月労働市場状況指数（LMCI) (10:00)
・9月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)