ドル/円：111.25、ユーロ/ドル：1.1625、ユーロ/円：129.35 （NY17:00）

為替はドル安が進行。8月の米生産者物価指数が予想外の前月比マイナスとなったことを受け、ドルを売る動きが加速した。ドル/円は東京から売りが優勢、111円台半ばのレンジ内でやや軟調な値動き。ロンドンに入ってからは特に新たな動きは見られず。NYでは物価指数の発表を受けて売りが膨らみ、111円台前半まで下げ幅を拡大。昼前に買い戻しが集まる場面も見られたが、早々に息切れ。午後からも111円前半で軟調な展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.15ドル台後半で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ると同水準で方向感なく上下に振れる状態が続いた。NYでは物価指標の発表を受けて買いが集まり、1.16ドル台を回復、昼前にはそのまま1.16ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。昼からは値動きも落ち着き、1.16ドル台前半でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では129円台前半の水準で、やや売りが優勢。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、129円台後半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。午後からは129円台前半から半ばのレンジ内での小動きとなった。

債券は小反発。朝方発表された生産者物価指数（PPI）が予想外の低下となり、買いを支える格好となった。午後の10年債入札結果がまずまずと受け止められたのも寄与。ただ、地区連銀経済報告で、インプットコストの上昇圧力を指摘したことなどはマイナス視された。明日には消費者物価指数（CPI）、30年債入札を控えていることもあり、この結果、買いは限れた。

夜間取引でやや買い戻しが集まり、10年債利回りは低下となった。通常取引ではPPIを手掛かり買いの流れを継続。午後に入ってやや買いも細った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：25,998.92↑27.86
S&P500：2,888.92↑1.03
NASDAQ：7,954.23↓18.24

NY株式は、ダウ工業平均とS&P500種が小幅続伸となる一方、ナスダック総合指数は反落。ハイテク銘柄を中心としたポジション調整の売り圧力は相変わらず強いものの、米国が中国に対して新たな通商交渉を提案したとの報道が好感され、しっかりと買いが集まった。ダウ平均は寄り付きからしばらくは前日終値近辺でのもみ合い、中盤にはまとまった買いが入り、100ポイント台後半まで一気に値を伸ばす展開となったものの、それ以上の動きは見られず。その後は徐々に売りに押し戻される格好となり、昼過ぎには一時マイナス転落する場面も見られた。

セクター別では、金関連が金価格の上昇につれて大きく値を伸ばしたほか、エネルギーや生活必需品、薬品株や通信株も上昇。一方で銀行株は大幅に下落、半導体や保険、コンピュータ関連も値下がりが目立った。ダウ銘柄では、ウォルグリーン（WBA）とボーイング（BA）が2%を超える上昇となったほか、キャタピラー（CAT）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、メルク（MRK）の上昇も1%を超えた。一方でスリーエム（MMM）は2.39%の下落、新型iPhoneを発表したアップル（AAPL）やダウ・デュポン（DWDP）、JPモルガン・チェース（JPM）も1%を超える下げとなった。

CBOT大豆11月限終値：840-0↑8-1/4

シカゴ大豆は反発。米政府が中国に新たな通商協議を提案しているとの報道を受け、買いが集まった。11月限は夜間取引で売りに押されて820セント台に下落し、朝方には7月16日に付けた一代安値826-1/4セントを下抜け。通常取引に入って一段と下がり、821-1/4セントまで下落して一服となった。さらに、米中の通商協議再開を見込んだ買いで一気に上昇した。USDA需給報告がやや低調な内容だったためいったん売りが進み、820セント台前半に値を下げたが、すぐにプラス圏に持ち直した。840セント台に上がり、伸び悩む場面もみながら、最後は節目で引けた。

CBOTコーン12月限終値：352-1/2↓14-1/4

シカゴコーンは下落。USDA需給報告で単収が引き上げで予想を上回り、在庫も上方修正と弱気の内容だったことから売りが活発となった。12月限は夜間取引で小安くなり、通常取引でも売りの流れを引き継いで軟調に推移。需給報告を受けて売りに弾みが付き、一気に350セント台に値を下げた。350-3/4セントと7月12日に付けた一代安値の350-1/4セントに迫るまで下げてから売りにブレーキがかかり、その後は安値圏でもみ合った。

CBOT小麦12月限終値：506-3/4↓12-0

シカゴ小麦は続落。USDA需給報告でロシアの生産が引き上げとなり、世界在庫は予想を上回るなど内容が弱かったのを受け、売りが膨らんだ。12月限は夜間取引でまず小動きとなってから、買いが進み上昇した。520セント台に上がり、しっかりと値を伸ばす展開。通常穂取引に入って530セント近くまで上がって買いも一服となった。その後需給報告の発表に続いて売りに転じ、500Z台に下落してさらに値を下げた。500-1/4セントと7月13日以来の安値を付けたところで下げ止まった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.829↑0.001

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。朝方までは大型ハリケーン｢フローレンス｣の東海岸直撃を受け、パイプラインなど供給網への被害を懸念した買いが先行したものの、その後は売りに押し戻された。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝からは改めて買い意欲が強まる格好となり、通常取引開始時には2.80ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、昼からは前日終値近辺でもみ合う展開が続いた。

RBOBガソリン10月限：2.0348↑0.0206
暖房油10月限：2.2577↑0.0057

NY石油製品は続伸。大型ハリケーンが米東海岸を直撃すると見られる中、石油製品の供給施設などに対する被害が懸念される中で買いが集まった。相場は夜間取引から買いが優勢、原油の上昇が下支えとなる中、通常取引開始後もしっかりの展開となった。在庫統計発表後は製品在庫の大幅積み増しが嫌気される中で売りに押される場面も見られたが、最後までプラス圏は維持して終了した。

NYMEX原油10月限終値：70.37↑1.12

NY原油は続伸。ドル安の進行が下支えとなる中で、前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。EIA在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも、強気に作用した。10月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には70ドルの節目を回復しての推移となった。在庫統計発表後は原油の大幅取り崩しを手掛かりに、71ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。その後は石油製品在庫がそれ以上の大幅積み増しとなったことなどが重石となる中で、売りに押し戻される格好となったものの、70ドルの大台は維持したまま取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は12日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、8月末にかけて国内の経済活動が緩やかなペースでの拡大を続けたとの見方を示した。もっとも、ダラス地区で比較的に活発な伸びだったとする一方、フィラデルフィアとセントルイス、カンザスシティーの成長はやや平均以下と評価した。産業界の短期的な景気見通しは全般に前向きだったものの、ほとんどの地区で通商問題を巡る不透明感に対する懸念も強く、また製造業だけに限ったことでもなかったことを認識した。このため、複数の地区でビジネスが設備投資を削減あるいは延期を決めているともいう。

COMEX金12月限終値：1,210.09↑8.7

NY金は続伸。朝方発表された8月の生産者物価指数が予想外の前月比マイナスとなったことを受けてドル安が進む中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。12月限は夜間取引では売りが優勢、朝方にかけては1,200ドルの節目を割り込んでの値動きが続いた。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まり、1,200ドル台を回復。中盤にまとまった買いが入ると、1,210ドルに迫るまで一気に上げ幅を拡大、そのまま最後まで堅調に推移した。

エジプト商品供給公社（GASC）が12日に24万トンのロシア産小麦を買い付けたと報じられた。トレーダーによると、商社2社から6万トンのカーゴ2つを購入。価格は輸送費を含めて1トン240.15ドルと240.38ドルだったという。小麦は全て10月25日から11月4日の出荷になる。

ICE-USコーヒー12月限終値：102.10↑1.65

NYコーヒーは反発。対ドルでのブラジルレアル高の進行が好感される中、日中を通じてポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなった。NYに入ると一転して買い一色の展開、需給面で材料が出た訳ではなかったが、弱気の米生産者物価指数を受けてドルが全面安の展開となる中、102セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：11.67↑0.49

NY砂糖は大幅高。対ドルでのブラジルレアルの上昇が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、中盤には11セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は一旦買いも一服、上下に不安定に振れる展開となったが、引け間際にまとまった買いが入ると、11セント台後半まで一気に値を伸ばした。

天然ガス在庫統計市場予想
13日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

インド石油相は12日の記者会見で、甘しょ糖から直接生産するエタノール価格の25%引き上げを決めたことを発表した。従来の1リットル47.13ルピーから59.13ルピーに改定。国内の砂糖需給引き締めに向け、エタノールの生産を促進するためであり、また、原油輸入の削減も狙うという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の砂糖きび収穫報告によると、8月後半の2018/19年度砂糖きび圧搾高は4330万6000トンと前年同期から10.83%増加した。6月後半から続いていた減少が一服した格好になる。年初からの圧搾高は9月1日時点で3億9176万7000トンと、前年同期を2.33%上回った。

8月後半の砂糖生産は237万1000トンとなり、前年から6.85%減少した。5月から減少続きではあるものの、この間で最も小幅マイナスとなった。エタノールは24億5100万リットルと前年比にして37.31%増加で、前半の1.10%より速いペースの伸びである。含水エタノーが62.75%増え、無水エタノールは2.67%の増加に転じた。2018/19年度の砂糖生産は9月1日時点で前年から19.28%減少して1884万2000トン、エタノールは204億9500万リットルで33.51%増加した。

9月1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は138.22キログラムと、前年同期の131.93キログラムを上回った。砂糖きびの消費比率は砂糖生産が前年同期の48.50%から36.52%に低下、エタノール生産は51.50%から63.48%に上昇した。

生産者物価指数（PPI）
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)

ドル/円：111.62、ユーロ/ドル：1.1604、ユーロ/円：129.54 （NY17:00）

為替は円安ユーロ高が進行。株がしっかりと上昇、投資家のリスク志向が強まる中で安全資産としての円に対する需要が後退、ユーロには投機的な買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、111円台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると売りが優勢となり、111円台前半まで反落。NYに入ると株式市場の上昇につれて改めて買い意欲が強まり、中盤には111.60円台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったが、高値圏を維持しての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.16ドルをやや割り込んだあたりを中心に推移。午後からは買い意欲が強まり、1.16ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、1.15ドル台後半まで反落。NYに入っても同水準でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には129円台後半まで値を伸ばした。ロンドンに入ると流れが一転、128円台後半まで値を下げたものの、NYでは再び買いが優勢。株価の上昇につれてしっかりと値を切り上げる格好となり、午後遅くには129円台半ばまで値を回復した。

債券は反落。株高や朝方発表された求人・労働力異動調査(JOLTS)で求人数が過去最高となったことが重石となった。今週は物価統計や国債入札を控えていることも売り圧力を強めた。夜間取引から売りが先行し、10年債利回りは上昇。通常取引でもほぼ一本調子で上げ、午後に2.98%と8月8日以来の高水準を付けた。

ダウ工業平均：25,971.06↑113.99
S&P500：2,887.89↑10.76
NASDAQ：7,972.47↑48.31

NY株式は上昇。貿易戦争に対する懸念などが重石となる中にも関わらず、ハイテク株を中心にしっかりと買いが集まる展開となった。ダウ平均は寄り付きでこそ売りが先行、100ポイント以上値を下げる格好となったものの、押し目ではすぐに買いが集まりプラス圏を回復。そのまま中盤にかけて買いが加速、今度は100ポイント以上大きく値を伸ばした。昼過ぎには買いも一服となったものの、その後も大きく売りに押し戻されることはなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

セクター別では、石油サービスなどエネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、コンピューター関連、一般消費財、通信関連も上昇。一方で半導体は下落、生活必需品、バイオテクノロジー、公益株も値を下げた。ダウ銘柄では、アップル（AAPL）が2.53%の上昇となったほか、マイクロソフト（MSFT）、ホーム・デポ（HD）、エクソン・モービル（XOM）、ベライズン（VZ）も1%を超える伸びとなった。一方でインテル（INTC）は2.96%の下落、ウォルト・ディズニー（DIS）、ゴールドマン・サックス（GS）、メルク（MRK）も下落が目立った。

CBOT大豆11月限終値：831-3/4↓13-1/2

シカゴ大豆は反落。USDA需給報告の発表前でポジション調整の売りが優勢となった。通商問題を巡る不透明感や、ブラジルCONABによる生産見通し上方修正なども重石。11月限は夜間取引で買いが先行し、小じっかりと推移していたが、朝方に一転して売りに押されて下落となった。通常取引開始時には下げ足が速まり、840セントを割り込んだ。830セント台半ばに近付いたところでいったん下げ渋っていたが、結局売りが進んで下げ幅拡大。引け近くには830-3/4セントと8月31日以来の安値を付けた。

CBOTコーン12月限終値：366-3/4↓0-1/2

シカゴコーンは小幅安。12日に発表のUSDA需給報告をにらみながら、小麦や大豆の下落につれてやや売りの展開になった。12月限は夜間取引で買いが集まり、369-0セントまで上がったが、一巡して前日の終値を挟んでのもみ合いに転じた。通常取引に入って引き続き上下に振れる展開になった後、売りに押され始めて取引終盤には小安くなった。

CBOT小麦12月限終値：518-3/4↓9-1/2

シカゴ小麦は反落。USDA需給報告の発表を控え、改めて米産需要が低調なことや世界供給に着目して売り圧力が強まった。12月限は夜間取引でまず前日の買いの流れを引き継ぎ、530セント台に上昇。しかし、買いも長続きせず、値を消してそのまま前日終値を下抜けた。じり安を経て、520セントを割り込み、通常取引では510セント台後半で軟調な値動きとなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス10月限終値：2.828↑0.024

NY天然ガスは続伸。午前中までは季節的な需要の低迷を嫌気する形で売りが優勢となったものの、その後は原油の上昇も支えとなる中でポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。10月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い、早朝からは徐々に売りに押される格好となり、通常取引開始後には2.70ドル台後半まで値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤にはしっかりとプラス圏を回復。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、2.830ドル台まで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン10月限：2.0142↑0.0550
暖房油10月限：2.2520↑0.0342

NY石油製品は大幅反発。株や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが加速、大きく値を伸ばした。相場は夜間取引から買いが優勢、通常取引開始後にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、中盤にかけては原油の上昇につれ改めて買いが加速、前日の高値を一気に上抜けた。午後には買いも一服となったものの、最後まで高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：69.25↑1.71

NY原油は大幅反発。株高の進行が下支えとなる中、足元の需給逼迫を手掛かりとした買いが集まった。リビア国営石油のオフィスが何者かに襲撃され、職員が死亡したことも、同国の供給不安を改めて煽る格好となった。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移、中盤にかけては断続的にまとまった買いが入る格好となり、昼には69ドル台まで一気に値を回復。その後はややペースが鈍ったものの、最後まで買いの勢いが衰えることのないままに取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,202.2↑2.4

NY金は反発。朝方にはドル高や長期金利の上昇を嫌気する形で売りが先行したものの、押し目ではしっかりと買いが集まり最後はプラス圏を回復した。12月限は夜間取引から買いが優勢、ロンドン時間には1,200ドルの節目を上回ったあたりでの推移となった。その後は徐々に上値が重くなり、通常取引開始後にまとまった売りが出ると、1,190ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は流れも一転、ジリジリと値を切り上げる展開となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：100.45↓0.80

NYコーヒーは続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、日中を通じて投機的な売りに押される軟調な展開が続いた。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心とした狭いレンジ内でのもみ合い。朝方にかけては徐々に売りが優勢となり、マイナス圏での推移となった。NYに入ると一旦は買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、直ぐに売りに押し戻される格好となり、中盤には100セント台前半まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い状態が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：11.18↓0.02

NY砂糖は小幅反落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。10月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは一転して売りに押される格好となり、NYに入ると11.10セントを割り込むまで反落。その後は一旦プラス転換するまで買い戻されたものの、中盤以降は改めて売り圧力が強まった。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ECBが11日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月31日現在3,732億200万ユーロと、前週から100万ユーロ減少した。減少はユーロシステム内の中銀1行が、記念金貨発行のため保有金を売却したことによるもの。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

9月9日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

9月9日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

米農務省（USDA）は11日、民間業者から韓国向けで13万8000トンの2018/19年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は11日、民間業者から仕向け先不明で予定していた19万2000トンの2018/19年度産大豆輸出が解約されたと報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の2018年コーン収穫は9月10日時点で82万4000トンとなった。面積にして14万7000ヘクタールで、３%終了。イールドは5.61トンという。

ウクライナ農務省によると、2019年に収穫となる冬穀物の作付は、9月10日時点で23万7000ヘクタールとなり、事前予想の3%終了となった。ほとんどが小麦の22万5000ヘクタールという。

ロシアのゴルデーエフ副首相は、2018/19年度の穀物輸出が約3000万トンになる見通しを示した。生産が1億500万トンとみられているのに基づいての予想とコメント。国内の食用や飼料用をカバーしてなお輸出余地があるという。生産、輸出とも前年の過去最高からは減少。

米小売調査レッドブック・リサーチが11日に発表したレポートによると、9月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.8%増加した。前年同期と比べると6.3%の増加という。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2018/19年度大豆輸入は9400万トンと、従来の1億500万トンから下方修正になった。米中の通商問題が修正要因であり、当初は過去最高を更新するとみられていたのからｋ僅かながらも前年の9500万トンを下回る見方に転じた。なお、2017/18年度の推定も9700万トンから引き下げられた。

消費見通しは1億1050万トンで、1億1550万トンから下方修正だが、前年比に比べると2.3%の増加になる。飼料需要が消費を引き続き下支えするという。大豆生産は1520万トンの従来予想で据え置き。前年と比較で5.6%増加する。期末在庫見通しに関すると、2017/18年度が1944万1000トンから2044万1000トンに上方修正、2018/19年度は1949万1000トンから1904万1000トンに下方修正となった。

米小売調査会社リテール・エコノミストとゴールドマン・サックスが集計したデータに基づく週間小売チェーンストア販売指数（季節調整値）は、9月8日時点で前週から2.0%低下した。前年同期比にすると4.4%の上昇になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDAクロップレポート (12:00)

ドル/円：111.10、ユーロ/ドル：1.1591、ユーロ/円：128.80 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。英国のEU離脱(ブレグジット)に対して楽観的な見方が強まる中、英ポンドの上昇につれてユーロにも買いが集まった。ドル/円は東京では111円をやや割り込んだあたりでの推移、ロンドンに入ると買いが優勢となり、111円台前半まで値を切り上げた。NYに入ってからも、特に新たな動きは見られず。午後にやや買いが集まる場面も見られたが、直ぐに売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では1.15ドル台半ばを中心に小動き。ロンドンに入ると買いが優勢となり、1.15ドル台後半まで値を伸ばした。NYに入ると更に買い意欲が強まり、1.16ドル台を回復。その後は買いも一服、昼からは徐々に上値も重くなり、遅くには1.16ドルを割り込んだ。ユーロ/円は東京では128円をやや上回ったあたりでのもみ合い。ロンドンに入ると買いが優勢となり、128円台後半まで値を伸ばした。NYに入ると改めて買いが加速し129円台前半まで上げ幅を拡大。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持しての推移となった。

債券は小反発。前週末に売りに押された反動で買いが入り、通商問題を巡る不透明感も下支えになった。夜間取引ではまだ売りに押される場面をみながら、10年債利回りが上昇するとすぐに買いが入った。通常取引に入っても買いの流れを維持して、限定的にも利回り低下の展開となった。ただ、今週は物価統計の発表を控え、また国債入札も行われることから、積極的な買いは見送られ、下げも限定的だった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆11月限終値：845-1/4↑1-1/4

シカゴ大豆は小幅続伸。12日のUSDA需給報告発表を前にややポジション調整の買いが入った。11月限は夜間取引でまず売りに押され、一巡して買いに転じ、値を伸ばしていった。ただ、850セント台を超えると一服。通常取引に入り改めて強含んでも、やはり850セント台に上がると買いにブレーキがかかり、伸び悩んだ。

CBOTコーン12月限終値：367-1/4↑0-1/4

シカゴコーンはほぼ変わらず。12日にUSDA需給報告の発表を控えて様子見の空気が強く、売り買いが交錯する一日だった。12月限は夜間取引で売りが先行し、軟調な展開となったが、朝方にかけて買いが集まり始めて下げ幅縮小。通常取引開始時にいったん売りに押されてから、やはり下値で買いが入り下げ渋った。取引終盤には前週末の終値を挟んで上下に振れ、最後は僅かにプラス引けとなった。

CBOT小麦12月限終値：528-1/4↑17-0

シカゴ小麦は反発。12月限が前週末に7月半ば以来の安値を更新したことなどから売られ過ぎの感があり、買い戻しが進んだ。夜間取引では改めて売りの展開になったが、510セントを下回るとすぐに買いが入り下げは限定的。そのまま買いが集まり、小高くなった。通常取引では買いのピッチも速まり、520セント台に上昇。しっかりと上げ幅を広げていき、引け近くには520セント台後半まで上昇となった。

ダウ工業平均：25,857.07↓59.47
S&P500：2,877.13↑5.45
NASDAQ：7,924.16↑21.62

NY株式はダウ工業平均が続落となる一方、S&P500種とナスダック工業指数は反発。新たな材料に欠ける中、ハイテク銘柄を中心にポジション調整の買いが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、100ポイント以上値を伸ばす展開となったものの、早々に息切れ。中盤にはあっさりとマイナス圏まで値を下げた。昼には売りも一服、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いたが、流れを買えるような買いが入ってくることもない。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、下げ幅を拡大して取引を終了した。

セクター別では、運輸株が大きく値を伸ばしたほか、半導体もしっかりと上昇。バイオテクノロジーや公益株にも買いが集まった。一方では金関連の下げが大きくなったほか、保険や金融株も軟調な展開となった。ダウ銘柄では、ナイキ（NKE）が2.24%の上昇となったほか、ホーム・デポ（HD）やユナイテッド・テクノロジーズ（UTX）、アメリカン・エクスプレス（AXP）、ウォルマート（WMT）、マイクロソフト（MSFT）が1%を超える上昇となった。一方ユナイテッド・ヘルス（UNH）は3.19%の下落、ボーイング（BA）やトラベラーズ（TRV）、アップル（AAPL）も下げが目立った。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX天然ガス10月限終値：2.804↑0.028

NY天然ガスは続伸。足元の在庫水準の低さが改めて下支えとなる中、目先再び気温が上昇するとの予報を手掛かりにしっかりと買いが集まった。10月限は夜間取引では売りが優勢、朝方には2.70ドル台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、中盤には2.80ドル台まで一気に値を回復。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.9592↓0.0108
暖房油10月限：2.2178↓0.0004

NY石油製品は小幅反落。相場は夜間取引では買いが先行、株や原油の上昇が好感される中、しっかりと値を切り上げての推移となった。朝方からは徐々に売り圧力が強まる展開となり、昼前にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。その後は売りも一服となったが、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：67.54↓0.21

NY原油は続落。朝方まではしっかりと買いが先行したものの、その後は株価が軟調に推移する中で投機的に売りに押される格好となった。10月限は夜間取引では買いが先行、一時68ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後もしばらくは68ドル台を維持しての推移が続いたが、中盤にかけては一転して売りが優勢とまり、昼前には67ドル台半ばまで反落。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,199.8↓0.6

NY金は小幅続落。朝方には対ユーロでドル安が進むのにつれて買いが集まる場面も見られたものの、その後は上値の重い展開が続いた。12月限は夜間取引では売りが先行、特に新たな材料が出た訳ではなかったが、通常取引の開始時には1,190ドル台後半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、プラス圏まで一気に値を回復。中盤以降は再び売りが優勢となり。ジリジリと値を切り下げる展開。最後は小幅ながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：101.25↓1.20

NYコーヒーは反落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると103セント台まで値を伸ばす場面も見られたものの、早々に息切れ。その後は一転して売り一色の展開となり、昼過ぎには101.10セントの安値まで一気に反落。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖10月限終値：11.20↑0.19

NY砂糖は続伸。対ドルでブラジルレアル安が進む中にも関わらず、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を主導、期近終値ベースで7月11日以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、11.10セント近辺までレンジを切り上げてのもみ合いとなった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、中盤には11.27セントの高値まで上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、最後は日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の8月の原油輸入は3,838万トン(日量907.50万バレル)と7月の日量851.68万バレルから6.55%増加した。前年比では12.96%の増加となる。年初来の累計では2億9,919万4,000トン(日量902.51万バレル)と、前年同期を6.51%上回っている。石油製品の輸入は270.4万トンと、前月の266.9万トンから1.31%増加、前年の273.3万トンからは1.06%減少した。年初来の累計では2,185万3,000トンと、前年同期を8.68%上回っている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

中国税関総局の暫定データによると、8月の大豆輸入は915万トンと、前年同月から8.3%増加した。年初から8月まであわせて6333万7000トンになり、前年同期を2.1%下回る。

オーストラリア農業資源経済科学局（ABARES）は四半期ごとのクロップレポートで、2018/19年度の国内小麦生産見通しを1909万6000トンと、6月時点での2190万1000トンから280万5000トン、12.8%引き下げた。3月に初回予想を発表してから連続の下方修正により、前年の2124万4000トンから10.1%減少する見方にシフト。2年連続の前年割れになる。修正要因であり、また前年からの落ち込みの背景として東部の乾燥を指摘。ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州のほとんどの生産地では天候要因から作付が遅れ、イールドは平均を大きく下回る見通しという。

ただ、天候に関すると、地域間で開きがあることも認識した。東部とは対照的に、ウエスタンオーストラリア州では南半球の秋の終わりにタイムリーな降雨に恵まれ、また冬場の十分な雨量で土壌水分が増え、イールドは平均以上の予想とコメント。サウスオーストラリア州では8月の降雨がイールドに寄与する見通しだが、北部での6月と7月の悪天候でイールドが下がるとした。ビクトリア州でも地域間にまちまちだったとしている。

州別に、ニューサウスウェールズの生産を252万トンとし、従来の532万トンの半分以下に引き下げた。クイーンズランドは100万5000トンから52万5000トンに大幅修正。それぞれ前年との比較で43.9%、23.1%の減少になる。サウスオーストラリアは430万8000トンから369万4000トンに引き下げた。クイーンズランドとサウスオーストラリアは従来の増加予想から前円比マイナスの見方に転じた。ビクトリアは前年比32.5%減の270万トンで、40万トン引き下げた。最も規模の大きいウエスタンオーストラリアだけは、812万トンから961万トンに引き上げた。前年から21%増加の見通しになる。規模が極めて小さいタスマニアは4万8000トンで据え置き。

世界コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、世界の2017/18年度（10-9月）コーヒー消費推定を1億6211万6000袋と、従来の1億6123万4000袋から0.6%引き上げた。全ての地域で上方修正。前年との比較で2.0%増加し、南米とアジア・オセアニアがそれぞれ3.3%、3.0%と特に増加が進む見通しとなった。

2017/18年度の世界生産は前年比0.3%減の1億5856万袋の従来推定を維持した。アラビカ種が前年から0.3%減少して9716万2000袋、ロブスタ種は11.5%増加の6139万9000袋でそれぞれ据え置き。この結果、生産は消費を355万5000袋上回り、供給の不足幅は前月時点での267万4000袋から拡大し、3年に300万袋を超える格好になる。

米農務省（USDA）は10日、民間業者から仕向け先不明で13万2000トンの2018/19年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナの食品安全局（SSUFSCP）によると、2018/19年度穀物輸出（7−6月）は9月7日時点で688万トンとなった。前年同期の780万トンを下回る。このうち小麦が370万トン、コーンが130万トン。

ロシアの農務省によると、同国の2018/19年度（7-6月）穀物輸出は9月6日時点で1127万9000トンとなった。このうち小麦は947万8000トンで、コーンが34万6000トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)