住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

Juneteenth Day
NY株式市場、株価指数先物市場、商品市場休場
政府機関閉鎖

経済指標
・住宅ローン申請指数 (6/19 - 07:00)
・6月住宅市場指数(HMI) (6/19 - 10:00)

ドル/円：157.83、ユーロ/ドル：1.0739、ユーロ/円：169.50 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。決め手となる材料も見当たらず、日中を通じて方向感の定まらない不安定な展開が続く中、前日の流れを継いだポジション調整のユーロ買い戻しが優勢となった。ドル/円は東京では157円台半ばから後半のレンジ内での小動き、午後からは買い意欲が強まり、ロンドンに入ると158円台前半まで値を切り上げた。買い一巡後も高値圏を維持しての推移、NY朝には5月の米小売売上高が予想を下回る伸びにとどまったのを嫌気する形で売りが膨らみ、157円台後半まで反落。中盤には再び158円まで値を戻す場面も見られたが、早々に息切れ。午後からは157円台後半でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.07ドル台前半のレンジ内でジリジリと値を切り下げる展開、ロンドンに入っても上値の重い展開が続いた。NYに入ると流れが一転、弱気の小売売上高を受けて買い戻しが集まり、1.07ドル台半ばまで一気に値を回復。中盤以降は値動きも落ち着き、1.07ドル台前半の狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では売りが優勢、169円の節目割れを試す形でのもみ合いが続いた。午後に入ると一転して買い意欲が強まり、169円台後半まで値を回復。ロンドンに入ると再び上値が重くなり、169円台前半までジリジリと値を切り下げた。NY朝には再び買いが先行、170円に迫るまで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。昼からは動意も薄くなり、169円台前半から半ばにかけてのレンジ内での小動きが続いた。

CBOT大豆7月限終値：1174-0↑16-1/4

シカゴ大豆は反発。前夕に発表されたクロップレポートで作柄悪化を確認し、買い戻しにつながった。米主要生産地の一部の気温上昇予報も下支えで、夜間取引から買いが集まり、7月限は上昇となった。1160セント台半ばでいったんブレーキが掛かり、そのまま値を消したが、前日終値を下抜けて1156-1/2セントと5月1日以来の安値を更新するとすぐに買いの流れを再開して反発。通常取引ではピッチも速まり、1170セント台に上がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン7月限終値：450-0↑6-1/4

シカゴコーンは反発。クロップレポートの作柄悪化や米中西部の一部で猛暑予報が出ているのが下支えとなった。夜間取引では緩やかなペースで買いが入り、7月限は小じっかりと推移した。通常取引に入ると上昇に弾みが付き、450セント台に値を伸ばした。

ダウ工業平均：38,834.86↑56.76
S&P500種：5,487.03↑13.80
NASDAQ総合指数：17,862.23↑5.21

NY株式は小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開が続いたが、最後は買いが優勢となった。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、100ポイントを大きく超えるまでに上げ幅を拡大したものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。昼前には再び買いが集まりプラス圏を回復するなど、不安定な値動きが続いた。午後に入ってからは動意も薄くなり、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが継続。遅くに再びマイナス圏まで売りに押される場面も見られたが、最後は小幅ながらプラス圏に戻して取引を終了した。

セクター別では、半導体や金鉱株に買いが集まったほか、銀行株や情報、エネルギー関連も堅調に推移した。一方で一般消費財やバイオテクノロジー、運輸株は軟調な展開となった。ダウ銘柄では、ゴールドマン・サックス(GS)が1.61%の上昇となったほか、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)やホーム・デポ(HD)、JPモルガン・チェース(JPM)も1%を超える伸びを記録。一方でボーイング(BA)は1.91%の下落、ユナイテッド・ヘルス(UNH)やインテル(INTC)、アップル(AAPL)、マクドナルド(MCD)も1%を超える下げとなった。

CBOT小麦7月限終値：582-0↓9-1/2

シカゴ小麦は続落。前夕に発表されたクロップレポートが順調な収穫や作柄改善を示したのが重石となった。7月限は夜間取引でまず前日の終値辺りでもみ合う展開だったのから、一巡して売りに弾みが付いて値を下げていった。580セント台前半でいったんブレーキが掛かっても、通常取引で前日の終値水準に戻すと改めて売りに押されて弱含み。日中には下げ幅を広げ、引け近くに580セントちょうどと4月22日以来の安値を付けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス7月限終値：2.909↑0.121

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で買われ過ぎ感が後退する中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。中西部や北東部で平年以上の気温が続いていることや、メキシコ湾に熱帯性低気圧が発生したことも強気に作用した。7月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。朝方からは一段と騰勢を強める格好となり、中盤には2.80ドル台後半まで上げ幅を拡大。午後に入っても買いの勢いは衰えず、最後は2.90ドル台まで値を切り上げて取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.4832↑0.0363
暖房油7月限：2.5208↑0.0383

NY石油製品は続伸、原油の上昇を好感する形でしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた、早朝にかけては徐々に買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後も上昇の勢いは衰えず、一段と上げ幅を拡大した。昼前には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油8月限終値：80.71↑0.99

NY原油は続伸。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、米長期金利の低下などが好感される中で投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。8月限は夜間取引では売りが優勢、前日の急伸の反動もあり、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方からは一転して買い意欲が強まり、80ドルの節目まで一気に値を回復。その後も買いの勢いは衰えず、昼前には80ドル台後半まで上げ幅を拡大した。買い一巡後は80ドル割れをうかがうまでポジション整理の売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては80ドル台前半のレンジ内でのもみ合いとなった。

COMEX金8月限終値：2,346.9↑17.9

NY金は反発。前日の下落の反動もあり、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。朝方発表された5月の米小売売上高が弱気の内容となったことを受けて米長期金利が低下したことも下支えとなった。8月限は夜間取引から買いが優勢、2,340ドル近辺まで値を切り上げての推移となった。買い一巡後は徐々に売りに押し戻される格好となり、ロンドン時間に入ると2,320ドル台まで反落、その後も売りの流れは止まらず、早朝には2,320ドル近辺まで下げ幅を拡大した。通常取引開始後は小売売上高の発表を受けて流れが一転、早々にプラス圏まで値を回復。中盤以降も買いの勢いは継続、最後は2,340ドル台後半まで値を切り上げた。

ICE-USコーヒー9月限終値：226.25↓1.05

NYコーヒーは小幅反落。新たな買い材料が見当たらない中、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。9月限は夜間の時間帯は前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、朝方には228セント台まで値を伸ばす場面も見られた。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、223セントまで反落。中盤には買い戻しが集まったものの、プラス転換することなく息切れ。引けにかけてはややマイナス圏に入ったあたりで、上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：18.99↓0.07

NY砂糖は続落。朝方には投機的な買い戻しが相場を押し上げる場面も見られたが、その後は売りに押し戻された。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、19セントの節目をやや割り込んだあたりでの推移となった。早朝には19セント近辺まで値を回復、NYに入ると改めて騰勢を強めプラス転換、19.20セント台まで上が幅を拡大した。買い一巡後は売りに押し戻され、前日終値近辺まで値を切り下げての推移、引けにかけてまとまった売りが出ると、19セントを割り込んだ。

20年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

欧州委員会によると、欧州連合（EU）の2023/24年度（7-6月）軟質小麦輸出は6月16日時点で2915万721トンと、前年同期を5%下回った。一方、デュラム小麦は75万57トンになり、4%の増加。小麦粉などもあわせた小麦全体で3050万1245トン、5%減少した。コーン輸出は11%増加して384万5614トン。

軟質小麦輸入は3%増の921万913トンとなった。デュラム小麦は29%増えて241万4522トン、小麦全体で前年を7%上回る1196万7584トン。コーン輸入は1797万942トン、31%減少した。

ブラジルの砂糖・エタノール会社サンマルチーニョによると、同社の3月に終わった2023/24年度の砂糖きび圧搾高は2306万7000トンと、前年から15.2%増加した。砂糖きびイールドの19.7%上昇が背景にあるという。ただ、砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は136.8キログラムで、前年から2.4%減少した。

2023/24年度の砂糖生産は前年比21.7%増の146万8300トンとなった。エタノール生産は22.8%増えて11億400万リットル。このうち砂糖きび由来のエタノール生産に限れば9億4800万リットル、5.5%の増加だった。このほか、ゴイアス州の工場でコーン由来の生産が始まり、2023/24年度の生産は1億5600万リットルになったという。

韓国の飼料メーカー代表機関FLCが6万トンの大豆ミールを買い付けたと報じられた。トレーダーによると、原産国はオプションで、価格が1トン445.45ドル。韓国に12月10日前後の予定という。

ECBが18日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月14日現在7,111億2,400万ユーロと、前週から100万ユーロ増加した。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが18日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は6月15日時点で前年同期から5.9%上昇した。3週間ぶりの高い伸びとなった。

中国の農業顧問BOABCは、小麦とコーンの2024/25年度生産が干ばつ要因から減少する見通しを示した。小麦の生産見通しは1億3400万トンで、前年比にして1.24%の減少。コーンは2.26%減って28億2000万トンを予想している。農務省によると、北部の主要生産地では高温と雨不足が夏の作付に影響。向こう10日間に干ばつ状態がさらにひどくなる見通しも示しており、政府は現地に視察を送ったと伝わっている。BOABCは、不作に伴い輸入が膨らむ可能性も示唆した。

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インドの気象情報会社スカイメットは、モンスーン（6-9月）の半ばあたりにエルニーニョ・南方振動（ENSO）の中立状態からラニーニャ現象が発達するとの見通しを示した。ただ、移行やモンスーン降雨への影響に遅れが出やすいことも認識した。このほか、インド洋赤道域の西部と東部の海面水温差の影響で起きるインド洋ダイポールモード現象（IOD）も中立水準にとどまっており、モンスーン降雨が活発になるには0.4℃の基準を超える必要があるとコメント。また、大気変動の一つであるマッデン・ジュリアン振動（MJO）は緩慢なペースで進んでおり、規模も小さく、モンスーンの勢力を強めることができないとの見方を示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構(OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月小売売上高 (08:30)
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・4月企業在庫・在庫率 (10:00)
・20年債入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・プラチナ 7月限OP 納会
・カナダドル先物 6月限納会
・10年債、30年債 6月限納会

ドル/円：157.71、ユーロ/ドル：1.0734、ユーロ/円：169.28 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行、S&P500種とナスダック総合指数が再び史上最高値を更新するなど、米株の好調さを背景に投資家のリスク志向が強まる中、対円を中心にユーロを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京では157円台前半から半ばにかけてのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開、ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NY朝には158円に迫るまで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服、中盤から午後にかけてジリジリと値を切り下げる展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.07ドルの節目をやや上回ったあたりでの推移、午後にまとまった売りが出て1.06ドル台後半まで値を切り下げる場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり、早々に1.07ドル台を回復。NYに入ってからもジリジリと値を切り上げる展開が継続、午後には1.07ドル台前半から半ばのレンジ内での推移となった。ユーロ/円は東京では168円台半ばでのもみ合い、午後には売りが膨らみ168円を割り込む場面も見られたが、すぐに買いが集まりロンドンでは168円台後半まで値を切り上げた。NYに入っても買いの勢いは衰えず、中盤以降は169円台前半のレンジ内での推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆7月限終値：1157-3/4↓22-0

シカゴ大豆は続落。米中西部の降雨予報を背景に売りが優勢となった。7月限は夜間取引でほぼ一本調子の下落。1160セント台前半でいったんブレーキが掛かっても、通常取引で改めて弱含んだ。1160セントを割り込み、引け近くに1157-1/2セントと5月1日以来の安値を付けた。

CBOTコーン7月限終値：443-3/4↓6-1/2

シカゴコーンは続落。米コーンベルトの降雨予報に着目して売りの展開となった。夜間取引から売りに押されて7月限は軟調な値動き。通常取引では440セント台前半に下落ししていったんブレーキが掛かったものの、下げ渋るとすぐに売り圧力が強まり、結局本日の安値水準に弱含んだ。

CBOT小麦7月限終値：591-1/2↓21-1/4

シカゴ小麦は大幅続落。収穫圧力が強く、取引終了後にクロップレポートの発表を控えていることもあって売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から下げが進む展開となった。600セントを割り込んでさらに売りの流れは続き、通常取引に入った後も軟調な値動き。取引終盤に590-1/4セントと4月23日以来の水準まで下落した。

ダウ工業平均：38,778.10↑188.94
S&P500種：5,473.23↑41.63
NASDAQ総合指数：17,857.02↑168.14

NY株式は上昇、S&P500種とナスダック総合指数は史上最高値を更新した。前週の消費者物価指数や生産者物価指数が予想を下回る伸びとなったことを受け、インフレがこのまま落ち着きを取り戻しFRBが年内に利下げに転じるとの期待が高まったことが下支えとなる中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は安く寄り付いたものの、すぐに買い意欲が強まりプラス圏を回復。午後に入っても上昇の勢いは衰えず、200ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大した。買い一服後も大きく売りに押し戻されることはなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

セクター別では、半導体が大きく上昇したほか、一般消費財や保険、銀行株もしっかりと値を切り上げた。一方で公益株は下落、金鉱株やバイオテクノロジー、薬品株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、アップル(AAPL)が1.97%の上昇となったほか、インテル(INTC)やナイキ(NKE）、ハネウェル・インターナショナル(HON)にもしっかりと買いが集まった。一方でユナイテッド・ヘルス(UNH)は1.17%の下落、メルク(MRK)やセールスフォース(CRM)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も軟調に推移した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

NYMEX天然ガス7月限終値：2.788↓0.093

NY天然ガスは続落、需給面で新たな材料が見当たらない中、先週後半の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが優勢、2.80ドル台前半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、2.70ドル台後半まで下げ幅を拡大。昼前には売りも一服、午後にかけてジリジリと買い戻しが集まる展開となったものの、2.80ドル台を回復するのが精一杯だった。

RBOBガソリン7月限：2.4469↑0.0473
暖房油7月限：2.4825↑0.0119

NY石油製品は反発、株や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドン時間に入ったあたりから買い意欲が強まり、プラス圏を回復。通常取引開始後には一段と上げ幅を拡大した。中盤以降もガソリンにはしっかりと買いが集まり、更に値を切り上げる展開。一方暖房油は売りに押し戻されたものの、プラス圏は維持したまま終了した。

NYMEX原油8月限終値：79.72↑1.67

NY原油は大幅反発、需給面で新たな買い材料が出たわけではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引の開始後しばらくは売りが先行したものの、その後買い意欲が強まりロンドン時間にはプラス圏を回復。通常取引開始後には一段と騰勢を強める格好となり、中盤には79ドル台まで値を切り上げた。午後に入っても買いの勢いは衰えず、最後は79ドル台半ばまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：2,329.0↓20.1

NY金は反落。米長期金利の上昇が重石となる中、投機的な売りが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から売りが先行、2,330ドル台前半まで値を切り下げての推移が続いた。ロンドン時間に入ると売りも一服、やや値を持ち直してのもみ合い、通常取引開始後には2,340ドルまで値を回復する場面も見られたものの、プラス転換することなく息切れ。中盤にまとまった売りが出ると、2,320ドル台まで一気に値を崩した。昼前からは再び買い戻しが優勢となったが、反発は限定的なものにとどまった。

ICE-USコーヒー9月限終値：227.30↑2.90

NYコーヒーは反発、先週末の下落の反動もあり、投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯から買いが先行、早々に227セント台まで値を切り上げた。早朝からは一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入ると223セント台まで反落。中盤にかけては改めて買い意欲が強まり、227セント台を回復。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：19.06↓0.43

NY砂糖は続伸。新たな買い材料に欠ける中、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。ザルニコウが弱気の需給見通しを示したことも重石となった。10月限は寄り付きから売りが先行、早朝には19セントの節目近辺まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一段と売り圧力が強まり、18セント台後半まで下げ幅を拡大。売り一巡後は19セントまで値を回復したものの、流れを強気に変えるだけの動きは見られず。中盤以降は19セントの節目をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

インド気象局（IMD）によると、モンスーン降雨は6月1日からこれまでのところ通常量を20%下回った。南部の一部州以外で通常以下の降水量。中部でギャップは29%となり、北東部では20%、北西部で68%ダウン。ただ、南部では通常量を17%上回り、2日早いモンスーン入りとなったのが背景にあるという。当局関係者はロイターに対し、モンスーンの勢力が弱まり、停滞しているとコメント。しかし、活発になり次第、これまでの雨不足を怱々に解消できるとの見方も示した。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。

商社大手ザルニコウは、2024/25年度の世界砂糖が550万トンの供給過剰になるとの見通しを発表した。生産が1億8650万トンになるとみており、ブラジルで過去最高、欧州連合（EU）とタイでも回復を見越しているという。消費は1億8000万トン、人口増加に伴う近年の増加基調を維持するとの見通しを示した。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルの2023/24年度サフリーニャコーン収穫は6月13日時点で21%終了した。前週の10%からアップ。また、前年同期の5%を大きく上回り、進捗率は少なくとも2013年以降最高という。マットグロッソ州を中心に作業が進んでおり、天候に恵まれたことでイールドも高いとコメント。ゴイアス州のイールド上昇も示した。前週は天候が寄与して作業が進んだという。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は6月17日時点で4894万8000トンと、前年同期を3.1%上回った。6月だけで17日まであわせて201万6000トンになり、前年から6.7%減少。2023/24年度の小麦輸出が17日時点で1800万8000トン、コーンは2794万6000トンとなった。

経済指標
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・5月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・砂糖 7月限OP 納会
・通貨先物 6月限納会