債券は反発。朝方発表された9月の生産者物価指数（｛PPI）が予想を上回ったのを受けて売りの場面があったが、一巡後は明日に消費者物価指数（CPI)を控えて持ち高調整の買いが入った。夜間取引で買いの場面をみてから、通常取引で売りの流れを再開。PPIを消化して10年債の上昇が進んだものの、3.9%台後半に上がった後は改めて買いが集まり、下げに戻った。午後に9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が発表されたが、新味に欠ける内容とみられ買いの展開を継続。3.9%を割り込んだ。

ドル/円：146.90、ユーロ/ドル：0.9703、ユーロ/円：142.53 （NY17:00）

為替は円安が進行。主要中銀が積極的な利上げを進める中でも、日銀だけは金融緩和策を維持するとの見方が改めて注目される中、円が売られる展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、146円台に乗せての推移となった。昼にかけてはやや上値が重くなったものの、ロンドンに入ると徐々に買いが集まるようになりNY朝には146円台後半まで上げ幅を拡大。昼には147円の節目に迫るまで、上げ幅を拡大した。午後からは売りが膨らむ場面も見られたが、その後は再び147円を窺うところまで買いが集まった。

ユーロ/ドルは東京ではやや上値の重い展開、中盤以降は買いが集まるようになり、ロンドン朝には0.97ドル台前半まで値を切り上げた。その後は一転して売りが優勢となり、NY朝には0.67ドルを割り込むまで反落。中盤には一段と下げ幅を広げる格好となったが、押し目ではしっかりと買いが集まり、0.97ドル台を回復。午後からは0.97ドルを挟んだレンジ内での推移が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、142円台まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ってもジリジリと買いが集まる展開が継続、NYに入ると142円台半ばまで値を切り上げた。中盤にはまとまった売りに押される格好となったが、押し目ではすぐに買いが集まり、142円台半ばまで値を回復。昼からは142円台前半から半ばでのレンジでもみ合う格好となった。

CBOT大豆11月限終値：1396-0↑19-3/4

シカゴ大豆は続伸。USDA需給見通しで生産が予想を下回り、期末在庫は上方修正の予想に反して据え置きと強い内容だったことで買いが進んだ。USDAへの中国向け輸出成約報告も寄与した。11月限は夜間取引で売り買い交錯の中上下に振れる展開。通常取引ではまず1370セントを割り込む下落となってから急速に値を伸ばし、1390セント近くまで上がった。いったんブレーキがかかったが、その後USDA需給報告の発表に続いて買いが殺到して一気に前月末以来となる1410セント台に値を伸ばした。すぐに上値は重くなっても、買いの流れを維持して引けまで堅調な値動きを続けた。

CBOTコーン12月限終値：693-0→0

シカゴコーンは横ばい。USDA需給報告が取引の決め手に欠ける内容で、方向感の定まらない値動きとなった。夜間取引では様子見の空気が強く、12月限は小動き。通常取引でドル高などを背景にやや売りが優勢となって弱含んだが、690セントを割り込むとブレーキがかかった。需給報告の発表後は売り買いが交錯し、700セントちょうどに上昇してから680セントまで下落と大きく値が振れた後、前日の終値近くでのもみ合いとなった。

CBOT小麦12月限終値：882-1/4↓18-3/4

シカゴ小麦は続落。USDA需給報告の飼料需要や輸出の下方修正が重石となった。夜間取引で売りが先行し、12月限はじり安。通常取引で一段と弱含み、さらに需給報告を受けて870セント台後半に下落した。その後下げ渋っても、最後まで売りの展開が続いた。

ダウ工業平均：29,210.85↓28.34
S&P500：3,577.03↓11.81
NASDAQ：10,417.10↓9.09

NY株式は小幅安、日中はポジション調整の買い戻しが相場を主導、プラス圏で底堅く推移する展開となったものの、最後に売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きこそ売りが先行したものの、すぐに買いが集まりプラス転換、そのまま200ポイントを超えるまで値を切り上げる格好となった。買い一巡後も高値圏を維持しての推移が継続、午後に入るとやや上値が重くなったものの、大きく値を崩すには至らなかった。引けにかけてまとまった売りが出ると、小幅ながらもマイナス圏まで値を下げて取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連や運輸株、金鉱株、生活必需品などに買いが優勢となった一方、公益株は大幅に下落、通信や素材、工業株、半導体も値を下げた。ダウ銘柄では、JPモルガン・チェース(JPM)が1.62%の上昇となったほか、コカ・コーラ(KO)やインテル(INTC)の上昇も1%を超えた。一方でウォルグリーン(WBA)は2.05%、ウォルマート(WMT)は1.13%それぞれ下落、ボーイング(BA)やホーム・デポ(HD)も軟調に推移した。

NYMEX天然ガス11月限終値：6.435↓0.161

NY天然ガスは反落。季節的な需要の低迷が依然として重石となる中、投機的な売りが相場を主導した。明日の在庫統計で大幅積み増しが予想されていることも弱気に作用した。11月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、早朝にまとまった買いが入ると、6.80ドル台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は徐々に売りに押し戻される格好となり、昼前にはマイナス転落。午後に入っても売りの勢いは衰えず、最後は6.40ドル台まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン11月限：2.6303↑0.0030
暖房油11月限：3.9328↑0.0020

NY石油製品は小幅続伸。日中は原油や株の値動きを睨みながら、投機的な売り買いに振り回される不安定な展開が続いたが、最後はやや買いが優勢となった。相場は夜間取引では朝方にかけて買いが優勢となり、ややプラス圏での推移が続いた。通常取引開始後は原油の急落につれる形でガソリンが値を崩したものの、暖房油はプラス圏をしっかりと維持。最後はガソリンも値を回復した。

NYMEX原油11月限終値：87.27↓2.08

NY原油は続落。OPECやEIAが来年の世界需要見通しを引き下げたことを受け、世界的な景気の落ち込みに対する懸念が改めて売りを呼び込む展開となった。11月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、早朝にかけてはややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方からは一転して売り一色の展開となり、昼には86ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大。午後には売りも一服、ポジション整理の買い戻しが優勢となったものの、反発は限定的なものにとどまった。

COMEX金12月限終値：1,677.5↓8.5

NY金は反落。決め手となる材料に欠ける中、主要中銀が積極的に利上げを進めるとの見方が改めて重石となる中で軟調に推移した。12月限は夜間取引の開始早々に1,670ドルを割り込むまで値を切り下げる場面も見られたものの、その後買い戻しが集まり、1,680ドル台まで値を回復。ロンドン時間に入ってからは1,670ドル台後半のレンジ内でのもみあいが続いた。通常取引開始後は生産者物価指数が予想を上回る伸びとなったことを受けて1,670ドル台前半まで売りに押される場面も見られたが、その後は1,670ドル後半のレンジに逆戻り。最後まで大きな動きが見られることはなかった。引け後には9月のFOMC議事録の発表を受け、ポジション整理の買い戻しが集まった。

ICE-USコーヒー12月限終値：209.75↓8.10

NYコーヒーは大幅反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。12月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝からは徐々に売り圧力が強まる展開、NYに入ると一段と下げ足を速める格好となり、210セント近辺まで一気に値を崩した。中盤以降は勢いこそ鈍ったものの、売りの流れは止まらず、最後は209セント台で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.68↓0.06

　NY砂糖は小幅反落。早朝まではしっかりと値を切り上げる展開となったものの、原油の下落などが重石となる中でポジション整理の売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、18.90セント台まで値を切り上げてのもみ合いとなった。朝方にかけては一転して売りに押される展開、NYに入ってもしばらくはプラス圏での推移が続いたものの、中盤にまとまった売りが出るとマイナス転落、18.50セント台まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、引けにかけてはやや買い戻しが入る格好となったが、プラス転換するには至らなかった。

債券は続落。コロンブスデーの3連休から戻り、改めて利上げ継続見通しをにらんで売りが膨らんだ。夜間取引で売りの流れを再開する格好となり、10年債利回りは上昇した。2週間ぶりに4.00%に上がって一服。通常取引では国際通貨基金（IMF）の2023年世界経済成長率見通し下方修正を受けて買いも入り、前週末の水準に戻す場面があった。ただ、午後に再び売りに押されて上昇が進んだ。

ドル/円：145.84、ユーロ/ドル：0.9704、ユーロ/円：141.55 （NY17:00）

為替は円が小幅安。決め手となる材料に欠ける中、全体的に方向感の定まらない展開となったが、そうした中でも円は日銀が今後も緩和策を継続するとの見方重石となった。ドル/円は東京では145円台後半のレンジ内でのもみ合い、ロンドンでは売りが優勢となり、145円台半ばまで値を切り下げる場面も見られた。NYに入っても145円台半ばから後半のレンジ内での上下が継続、午後からは買い意欲が強まり、145円台後半まで値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、0.96ドル台後半まで値を切り下げての推移が続いた。ロンドンに入ると0.97ドル台を回復するまで買いが集まったものの、それ以上の動きは見られず。NY早朝には0.97ドル台前半での推移となったが、その後は0.96ドル台まで売りに押し戻された。中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、昼には0.97ドル台半ばまで上げ幅を拡大。午後遅くには株価の下落につれて売りが膨らみ、0.97ドルを割り込んだ。ユーロ/円は東京では141円の節目近辺まで値を下げたものの、ロンドンにかけて買いが優勢となり、141円台後半まで値を回復。NYでは中盤に142円台前半まで値を切り上げる展開となったが、午後遅くにまとまった売りが出ると、141円台半ばまで急反落した。

CBOT大豆11月限終値：1376-1/4↑2-1/4

シカゴ大豆は続伸。USDA需給報告の発表前日で積極的な取引は見送られながら、強気の週間輸出検証高が下支えになった。夜間取引では売り買いが交錯し、11月限は上下に振れる展開。通常取引に入ってまず下落の後買いが進んで反発した。1380セント台半ばまで上がってから上げ幅を縮めても、最後までプラス圏で推移した。

CBOTコーン12月限終値：693-0↓5-1/4

シカゴコーンは反落。USDA需給報告の発表を前にポジション調整の売りが台頭した。小麦の下落もマイナスに作用。夜間取引で買いが進む場面があったが、12月限は700セント台前半に上昇してから売りに押されて下げに転じた。通常取引でも売りの流れが続き、690セント割れ近くまで下落した。

CBOT小麦12月限終値：901-0↓37-0

シカゴ小麦は反落。前日の急上昇の反動で利食い売りが出た。12月限は夜間取引からじりじりと値を下げる展開。910セント台半ばでいったん下げ渋ったが、通常取引で改めて売りのピッチが速まり、そのまま900セント台前半に下落した。日中には900セントを割り込む場面もあった。

ダウ工業平均：29,239.19↑36.31
S&P500：3,588.84↓23.55
NASDAQ：10,426.19↓115.91

NY株式はダウ工業平均が小幅反発となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は続落。中盤には米長期金利の上昇一服などを好感してポジション調整の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となったが、午後遅くには売り圧力が強まった。ダウ平均は寄り付きでは売りが優勢、100ポイント以上値を切り下げての推移となった。その後は一転して騰勢を強める格好となり、プラス圏を回復、午後には400ポイント以上一気に値を切り上げた。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持しての推移が続いたが、午後遅くにまとまった売りが出ると、小幅ながらマイナス圏まで急反落。引けにかけてはかろうじてプラス転換するまでに買いが集まった。

セクター別では、薬品株や生活必需品がしっかりと上昇したほか、バイオテクノロジーや運輸株も堅調に推移した。一方で半導体や銀行株は大きく下落、コンピューター関連や通信も値を下げた。ダウ銘柄では、アムジェン(AMGN)が5.72%の上昇、ウォルマート(WMT)とウォルグリーン(WBA)も2%を超える上昇となった。一方でJPモルガン・チェース(JPM)は2.89%の下落、ウォルト・ディズニー(DIS)やセールスフォース・ドットコム(CRM)、ゴールドマン・サックス(GS)、ダウ(DOW)の下げも2%を超えた。

NYMEX天然ガス11月限終値：6.596↑0.161

NY天然ガスは反発。季節的な暖房需要の増加に伴う将来的な需給逼迫観測が下支えとなる中、前日の急落の反動もあって投機的な買い戻しが相場を主導した。11月限は夜間取引から買いが先行、6.50ドル台を回復しての推移が続いた。朝方にまとまった売りが出ると、6.30ドル台まで一気に値を崩す場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。朝方に6.50ドル台まで値を戻した後、再び大きく売りに押し戻されるなど、しばらく不安定な値動きが続いたが、中盤以降はしっかりと買いが集まり、午後には6.60ドル台後半まで値を切り上げる場面も見られた。

RBOBガソリン11月限：2.6273↑0.0045
暖房油11月限：3.9308↑0.0161

NY石油製品は小幅反発。前日の急落の反動もあり、ポジション整理の買い戻しがしっかりと集まった。相場は夜間取引では売りが先行、原油の下落も重石となる中で大きく値を切り下げる展開となった。朝方からは一転して買い意欲が強まり、ガソリンは早々にプラス圏を回復。中盤には再び売りに押される格好となったが、昼前からは改めて買いが加速、最後は暖房油もプラス転換した。

NYMEX原油11月限終値：89.35↓1.78

NY原油は続落。IMFが世界経済成長見通しを下方修正するなど、景気の減速に伴う需要の減少に対する懸念が改めて重石となる中、ポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引からややマイナス圏に入ったあたりでの推移、ロンドン時間に入ると売り圧力が強まり、88ドル台まで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、朝方には買いが集まり90ドル台を回復する場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は値動きも落ち着き、89ドル台でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,686.0↑10.8

NY金は反発。米長期金利の低下が好感される中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、小幅ながらプラス転換。通常取引開始後は改めて値を下げる場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復した。中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、1,690ドル台まで一気に上げ幅を拡大。最後はやや売りに押し戻されて取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：217.85↑0.40

NYコーヒーは小幅反発。中盤にかけてしっかりと値を切り上げる展開となったものの、最後は売りに押され上げ幅を縮小した。12月限は夜間の取引開始時には売りが先行したものの、すぐに買いが集まりプラス転換、朝方にかけて前日終値をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり、220セント台まで一気に上げ幅を拡大。昼にかけては再び売りに押し戻される格好となったが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.74↑0.13

NY砂糖は反発。ブラジルの圧搾ペースの鈍化などが材料視される中、しっかりと買いが集まる展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが先行、原油の下落などが嫌気される中、早朝には18.30セント台まで値を切り下げての推移となった。その後は売りも一服、NYに入ると徐々に買い意欲も強まりプラス圏を回復、昼にはそのまま18.70セント台まで上げ幅を拡大した。引けにかけてはやや上値が重くなったものの、高値圏を維持したまま取引を終了した。

ドル/円：145.70、ユーロ/ドル：0.9702、ユーロ/円：141.39 （NY17:00）

為替はドル高が進行。ロシアがウクライナに対して全面的な攻撃を仕掛け、更なる情勢緊迫に対する懸念から投資家のリスク回避の動きが強まる中でドルが買い進まれた。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間には145円台前半から半ばの水準での推移。ロンドン朝には売りが優勢となる場面も見られたが、その後は145円台半ばまで値を回復した。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、145円台後半まで上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服となったものの、高値圏を維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間には0.97ドル台前半から半ばのレンジ内でのもみ合い、午後からは売りが優勢となり、ロンドンでは0.97ドルをやや割り込む当たりまで値を切り下げての推移となった。NYでは午前中にまとまった買いが入り、0.97ドル台半ばまで急伸する場面も見られたが、早々に息切れ。午後からは0.97ドルをやや上回ったあたりでの推移が続いた。ユーロ/円はアジア時間には141円台半ばから後半にかけての推移、午後からは売り圧力が強まり、ロンドンでは141円の節目近辺でのもみ合いが続いた。NYに入ると買い意欲が強まり、141円台半ばまで値を回復しての推移となった。

ダウ工業平均：29,202.88↓93.91
S&P500：3,612.39↓27.27
NASDAQ：10,542.10↓110.30

NY株式は続落。IMFが景気後退のリスクが世界的に高まっているとの見方を示す中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。ウクライナ情勢の一段の緊迫も、リスク回避の動きを後押しした。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、200ポイント近く値を切り上げる格好となったものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。昼からは急速に売り圧力が強まり、200ポイント台後半まで下げ幅を拡大した。売り一巡後は買い戻しが集まり、小幅ながらプラス圏を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけてはややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

セクター別では、保険がしっかりと上昇したほか、運輸株や工業株、素材、公益株、生活必需品も底堅く推移。一方で半導体は大幅に下落、エネルギー関連やコンピューター関連、金鉱株、バイオテクノロジーも値を下げた。ダウ銘柄では、ウォルグリーン(WBA)が4.33%、メルク(MRK)が3.29%の上昇となったほか、ボーイング(BA)、アムジェン(AMGN)、ダウ(DOW)の上昇も1%を超えた。一方でセールスフォース・ドットコム(CRM)は3.09%の下落、マイクロソフト(MSFT)やウォルト・ディズニー(DIS)、インテル(INTC)の下げも2%を超えるものとなった。

CBOT大豆11月限終値：1374-0↑7-0

シカゴ大豆は続伸。小麦上昇が買いを支援したが、12日にUSDA需給報告を控えていることもあり上値はやや限られた。夜間取引で買いが進み、11月限は上昇。1390セント台後半でペースは鈍り、通常取引開始後に再び1390セント台後半に値を伸ばしてから上げ幅を縮めていった。それでも買いの流れは最後まで維持した。

CBOTコーン12月限終値：698-1/4↑15-0

シカゴコーンは続伸。ウクライナ情勢の緊迫を背景に買いが優勢となった。12月限は夜間取引からしっかりと値を伸ばす展開。通常取引に入って上昇ピッチも速まり、700セントを超え、706-1/2セントと6月21日以来の高値を付けた。その後は上値もやや重くなり、690セント台に伸び悩んだ。

CBOT小麦12月限終値：938-0↑57-3/4

シカゴ小麦は急伸。ロシアのウクライナ都市に対する大規模な攻撃などで情勢が緊迫しており、黒海輸出懸念から大きく買いが進んだ。12月限は夜間取引からほぼ一本調子で上昇する展開。通常取引に入ると買いに拍車が掛かって949-3/4セントと7月11日以来の水準まで上がった。その後は買い一服感もあって930セント台に上げ幅縮小となった。

NYMEX天然ガス11月限終値：6.435↓0.313

NY天然ガスは続落。朝方にはしっかりと買いが集まる場面も見られたが、その後は足元の需要減少に対する懸念が重石となる中で投機的な売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝からは徐々に買い意欲が強まりプラス圏を回復、通常取引開始後には6.90ドル台まで値を切り上げる場面も見られたが、早々に息切れ。中盤には売りに押し戻されマイナス転落、昼からは一段と売り圧力が強まり、最後は6.50ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン11月限：2.6228↓0.1118
暖房油11月限：3.9147↓0.1040

NY石油製品は大幅反落。世界的な景気の減速によって需要が落ち込むとの懸念が重石となる中、株や原油の下落につれて投機的な売りが加速した。相場は夜間取引から売りが先行、朝方には買い意欲が強まりプラス転換する場面も見られたが、ガソリンはその後売りに押されマイナス転落。暖房油はしばらく高値圏を維持していたが、昼からは急速に売り圧力が強まり大きく値を崩した。

NYMEX原油11月限終値：91.13↓1.51

NY原油は反落。主要中銀の積極的な金融引き締めによって景気後退のリスクが世界的に高まっているとの見方が重石となる中、ポジション整理の売りが相場を押し下げる格好となった。11月限は夜間取引から売りが優勢、92ドルの節目を挟んだレンジまで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には買い意欲が強まりプラス圏を回復、93ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤以降は再びややマイナス圏に入ったあたりまで値を下げてのもみ合い、引けにかけては一段と売り圧力が強まった。

COMEX金12月限終値：1,675.2↓34.1

NY金は大幅続落。債券先物市場で売りが膨らみドル高が進む中、先週後半の流れを継いだ投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間に入ると1,680ドル台まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後も下落の流れは続き、1,680ドルを割り込むまで下げ幅を拡大、中盤にまとまった売りが出ると、1,670ドル台前半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いが入ることもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：217.45↓0.65

NYコーヒーは小幅反落。日中を通じて動意に欠ける展開、先週末の終値近辺でのもみ合いが続いたが、最後はブラジルレアル安の進行や株価の下落が嫌気される格好で売りが優勢となった。12月限は夜間の取引開始時は売りが出た後買い意欲が強まり、早朝にかけてはややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方からは徐々に売りが進み、中盤には一時215セント台まで下げ幅を拡大。押し目ではしっかりと買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：18.61↓0.07

NY砂糖は小幅反落。先週の急伸で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には18.50セント台まで下げ幅を拡大、NYに入ると一転して買い意欲が強まりプラス転換、18.70セント台まで値を切り上げたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤にかけてはジリジリと売りに押される格好となり、マイナス転落して取引を終了した。