ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.759↑0.096

債券は続落。朝方に予想以下の失業保険新規申請件数や貿易赤字を嫌気して売りが膨らみ、午後に入ると30年債入札結果の低調が一段と売りを進めた。8月に強気相場となった後で利食い売りもまだ出やすい。相場は早くから弱含み。長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で2.7%を超え、入札結果の発表後でさらに上昇幅拡大だ。引けは8月上旬以来の高水準となった。

ドル/円：83.81、ユーロ/ドル：1.2693、ユーロ/円：106.39 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。欧州の信用不安拡大など市場の先行き不透明感がくすぶる中、前日の反動もあってユーロ売りが相場を主導した。ドル/円は東京からドルジリ安の展開、ロンドンでは一時83.50円を割り込む場面も見られた。NYに入ると強気の失業保険申請件数などを好感し84円をうかがうまでドルが買い戻されたものの、それ以上積極的な動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京午前には1.27ドル台前半での小動き、午後には1.26ドル後半まで売りに押される場面も見られたが、ロンドンではユーロの買い戻しが加速、NY朝には強気の指標の後押しもあり1.27ドル台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後には再び1.27ドルを割り込むまでに値を戻した。ユーロ/円は東京では売りが先行、午後には一時106円を割り込むまでに値を下げた。ロンドンに入ると買い戻しが集まり、NY朝には106円台後半まで値を回復。しかしそれ以上の勢いも無く、午後には106円台半ばで押し戻された。

国際通貨基金（IMF）は9日、バングラデシュ中銀に対し保有金10トンを売却したことを明らかにした。7日時点での市場価格に基づき、売却額は4億300万ドルに上った模様。

CBOT大豆11月限終値：1046-0↓2-3/4

シカゴ大豆は続落。小麦やコーンの急伸にもかかわらず、USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが先行した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行し1030セント台半ばまで下落。通常取引開始後は穀物の上昇につれて買い戻しが集まったものの、前日の終値手前で息切れ。その後はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：470-3/4↑8-1/4

シカゴコーンは大幅反発。強気の修正が予想されるUSDA需給報告の発表を前に、ファンド中心に改めて買いが加速した。12月限は通常取引開始から大きく買いが先行。中盤には直近の高値手前でやや伸び悩む場面も見られたものの、カナダの気温低下予報を受けて小麦が大きく値を伸ばす中、買いの勢いは衰えない。午後からは改めて買いが集まる格好となり、470セント台まで一気に値を伸ばした。

CBOT小麦12月限終値：738-0↑27-0

シカゴ小麦は大幅反発。気温低下予報を受けカナダで作柄悪化に対する懸念が高まったことを受け買いが加速、前日の下落分を一気に取り戻す格好となった。12月限は寄付きから買い一色の相場展開、720、730セントと節目となる水準も簡単に上抜ける格好で値上がりを続け、引け間際には一時740セント台を回復するまでに至った。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.768↓0.046

天然ガスは続落。在庫統計の発表を受けて前日までの流れを継いだ売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引では前日の終値近辺で推移。在庫統計では市場の事前予想通りの積み増しとなったものの、発表後には売りが加速、3.70ドル割れを試すまで一気に値を崩す展開となった。午後には売りも一服、引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したが、プラス圏を回復するには至らなかった。

ダウ工業平均：10,415.24↑28.23
S&P500：1,104.18↑5.31
NASDAQ：2,236.20↑7.33

NY 株は続伸。朝方に予想を下回る失業保険新規申請件数を受けて買いの展開となった。貿易赤字の縮小もプラスに作用し、相場は早くから強含み。ただ、一本調子の買いは見送り気味であり、上昇が限られた。また、午後にはドイツ銀行が株式発行による資金調達を計画しているとの報道で、再び欧州金融機関の財務不安がくすぶり、相場も急速に伸び悩んだ。

ダウ平均など一時、前日の終値水準に戻した。終盤に小じっかりとしても、やはり値上がりが鈍い。ダウ平均とS&P500は前日の上げとあわせてもまだ7日に下げた分を戻しきれなかった。NASDAQ指数も限定的な値上がりだが、先月10日以来の高値を更新して引けた。

RBOBガソリン10月限：1.9354↓0.0040
暖房油10月限：2.0684↓0.0133

NY石油製品は反落。朝方には強気の経済指標や原油高の進行を手掛りに大きく買いが集まったものの、中盤以降は原油の下落につれ売り圧力が強まり、マイナス転落して取引を終了した。在庫統計ではガソリン、留出油共に小幅取り崩しとやや強気のないようだったものの、新たに買いを呼び込む事はなかった。

NYMEX原油10月限終値：74.25↓0.42

NY原油は反落。朝方には失業保険申請件数の強気サプライズを受け買いが先行したものの、その後は株価が伸び悩むのにつれて景気後退に伴う需要減少懸念が改めて売りを誘うマイナス転落した。10月限は夜間取引から買い優勢。失業保険申請件数発表後は75ドル台後半まで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きも見られず。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも新たな買いを呼び込むことはなく、昼前にはまとまった売りが出てマイナス転落。そのまま74ドル割れを試すまで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,250.9↓6.6

NY金は続落。株に買いが先行するなど市場が落ち着きを取り戻してきたのを嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。失業保険申請件数が強気のサプライスとなったことも、安全資産としての需要を後退させた。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後は強気の失業保険申請件数を嫌気した売りが先行、中盤以降は急速に下げ足を速め、昼前に1,240ドル台半ばまで値を崩した。午後からは安値から買い戻す動気が強まり、かろうじて1,250ドル台を回復した。

ICE-USコーヒー12月限終値：190.70↓3.85

NYコーヒーは反落。ブラジルの今年度の生産が過去最高を更新する見通しが強まったことなどを手掛りに、週末を前にしたポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間の取引開始直後に190セントを割り込むまでに値を崩したものの、その後は193セント台を回復。NYの時間帯に入るまでは比較的狭いレンジでのもみ合いが続いた。昼前からは徐々に手仕舞い売りに押され値を下げたものの、最後まで190セント台は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.43↑1.05

NY砂糖は大幅反発。パキスタンの洪水やロシアの干ばつなど、足元の供給不安を手掛りにファンドの買いが加速した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、NYに入ると騰勢を強め、22セントの節目を試す展開となった。午前中はしばらく節目手前で伸び悩む格好となったものの、昼過ぎに上抜けると買いストップがまとまってヒット、22セント台後半まで一気に値を伸ばした。

USDA輸出成約高市場予想
10日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月8日時点で46万6908トンとなった。前週の336万250トンから大きく落ち込んだ。荷積みを予定している船舶数は前週から78隻減って38隻。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米商務省が9日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は940万1 6,002キログラムと前月から22.6%増加した。前年同月比では16.0%の減少となる。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が9日に発表したデータによると、9月25日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,317万バレルと8月28日までの 4週から13万バレル減少する。

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

米商務省が9日に発表した7月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万9305トン(115万5079袋)となった。前月比10.0%減少し、前年同月との比較では25.5%ダウン。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が5日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の8月国内販売台数は25万7,320台と前月比で3.7%増加した。前年同月比では16.2%の増加となる。ガソリン車の販売は2万4,966台と前月から11.8%増加、前年比では63.3%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を6.1%、ガソリン車が 26.1%上回っている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド政府関係者は9日、10月の福祉プログラムの下での国内砂糖販売枠が24万7000トンとなることを明かした。前月の22万8000トンを8.3%上回る。また、11月もほぼ同規模の販売を製糖所に求めるという。同氏はお祭りシーズンを控えて需要増加の見通しであることを指摘した。

ロシア中銀が9日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月3日時点で4,773億ドルと前週から15.億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは383億ドルの増加となる。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

商品調査会社プロファーマー・オーストラリアは9日、2010/11年度の国内小麦生産が約2400万トンとなる見通しを発表した。東部の生育情勢が良好なことを理由にしており、前年度の2170万トンから増加の見方だ。同社の予測は業界の予想レンジ2200万-2300万トンの上限を超える。

バングラデシュが約5万トンの小麦買い付けを計画していると報じられた。政府関係者によると、21日まで提示を受け付ける。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで6万トンの2010/11年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で22万トンの2010/11年度産小麦売却のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

南アフリカ統計局が9日に発表した月次データによると、同国の7月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で64.1と前月から2.0%低下した。季節調整前の指数は62.7で、前年同月から3.4%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から0.1%上昇、季節調整前の前年比は1.0%低下した。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア農務省のコロレフ副官は9日、2009/10年度の国内穀物在庫が2600万トンになったと発表した。当初見越していた2140万-2400万トンを上回る。

ポーランドの農相は9日の記者会見で、2010年に国内の穀物やパンの不足はないと明言した。品質は前年に比べて落ちるが、消費に問題はないとコメント。収穫規模にしても、需要以上の供給になるとの見方だった。ポーランドは5月と6月に洪水が起き、農業にも影響が及んだ経緯がある。

ウクライナ農務省は9日、国内の穀物収穫が8日時点で3038万トンになったと発表した。収穫は面積にして1216万8000ヘクタール、83%終了となる。イールドは前年同期の1ヘクタール 2.5トンだった。メディア報道によると、収穫は前年同期を19-20%下回り、イールドも一年前の2.85トンからダウンである。

ロシア農務省は9日、国内穀物収穫が8日時点で4700万トンになったと発表した。前年同期の7080万トンを大きく下回る。イールドは1.95トンと、これも一年前の2.53トンからダウン。収穫は面積にして2370万ヘクタールで、67%が終わった。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.655↑0.061

債券は反落。ポルトガルの国債入札結果を背景に欧州の金融不安が一服となり、株式相場も持ち直したため、売りが膨らんだ。さらに、今週は国債入札に加えて社債発行も多く、供給面で売り圧力が強まる。本日の10年債入札結果は好調と見られても一時的な買いに終わった。

相場は朝方から軟調だった。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、昼過ぎに2.6%台後半までアップ。入札結果の発表に続いて伸び悩んだが、それでも2.6%台前半まで戻してから引けにかけて再び上向いた。

ドル/円：83.84、ユーロ/ドル：1.2718、ユーロ/円：106.68 （NY17:00）

為替は小幅ながらユーロ高が進行。材料難の中、ポルトガルの国債入札が比較的好調だったことなどを受けて投資家のリスク不安が後退、株と共にユーロを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京では前日の流れを継いだドル安が進行、一時83.30円台まで下げ幅を拡大した。その後はロンドンにかけてドルを買い戻す動きが強まり、NY朝には一時84円台を回復する場面も見られたが、それ以上積極的な動きは見られず。午後からは83円台後半での上下が続いた。

ユーロ/ドルは東京午後に1.27ドル台前半まで買い戻されたものの、ロンドンでは1.26ドル台後半まで急落するなど、値動きの不安定な展開。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、1.27ドル台半ばまで値を伸ばした。午後遅くには売りが優勢となったものの、1.27ドル台はしっかりと維持しての展開が続いている。ユーロ/円は東京で一時105円台後半まで値を下げたものの、その後は買い戻されNY午前には17円台を試すまでに値を回復した。午後からは値動きも落ち着き、106円台後半での推移が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1048-3/4↓3-1/4

シカゴ大豆は反落。取引前半はこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、最後はファンドを中心としたポジション整理の売りに大きく押し戻された。11月限は寄付きから買いが先行、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、好調な輸出成約なども後押しとなり昼には1050セント台半ばまで値を伸ばした。しかし午後に入ると急速に手仕舞い売りが台頭、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：462-1/2↓3-3/4

シカゴコーンは反落。小麦が大きく値を崩したのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行する上値の重い展開が続いた。12月限は寄付きでは大きく売りに押されたものの、その後買い戻しが集まり一時プラス転換するなど、方向感のはっきりしない展開。中盤までは前日終値近辺を維持していたが、午後に入ると徐々に手仕舞い売りが膨らんだ。

CBOT小麦12月限終値：711-0↓274-1/4

シカゴ小麦は続落。ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで4日ぶりの安値まで値を下げた。ロシアの作付懸念の後退や、カナダの在庫見通しが予想以上に弱気ダ他事が売りを後押しした。12月限は通常取引の開始時から売りが大きく先行、720セント割れを試すまで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服したかに見えたが、午後からは改めて売りが加速、最後は一時710セントを割り込む場面も見られた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,387.01↑46.32
S&P500：1,098.87↑7.03
NASDAQ：2,228.87↑19.98

NY 株は反発。ポルトガルなどの国債入札が問題なく終わり、欧州の金融不安もやや後退との判断で買い戻しが集まった。ただ、午後に米地区連銀経済報告（ベージュブック）を控えて買いは限定的。しかも、午後はベージュブックによる景気伸び悩みの指摘もあってさらに買いが細った。

取引開始に比較的速いピッチの相場上昇となった。すぐに落ち着いたペースの値上がりに収まり、一時は前日下げた分のほとんどを回復。その後は上昇一服で、引けまで上げは限られた。しかも、午後のベージュブックで上げ幅縮小。引けにかけて再び上向いてもすぐに上値は重たくなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.814↓0.038

NY天然ガスは小幅続落。ハリケーン活動は引き続き低調、他に大きな買い材料も見当たらない中、前日の流れを継いだ売りが優勢の展開となった。10月限は夜間取引では買いが先行し3.90ドル台を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず早々に伸び悩み。その後は急速に売り圧力が強まり、朝方には一時3.70ドル台を割り込む場面も見られた。通常取引開始後は改めて買いが集まったものの、やはり流れを変えるには至らず。最後は再び売りに押され、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.9394↑0.0065
暖房油10月限：2.0817↑0.074

NY石油製品は小幅続伸。夜間取引では売りに押される場面も見られたものの、株や原油高の進行を好感、日中を通じて堅調に値を伸ばした。ただ、前日の高値を一気に上抜けるだけの勢いは見られなかった。

NYMEX原油10月限終値：74.50↑0.41

NY原油は反発。株やユーロの上昇を好感、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが集まった。10月限は夜間取引ではアジア株の下落に連れて売りが先行したものの、ロンドンに入ってしばらく下あたりで下げ止まり。株やユーロにポジション整理の買いが集まるのにつれて騰勢を強めNY朝には74ドル台を回復。通常取引開始後も堅調に値を伸ばし、昼過ぎには75ドル台前半まで値を伸ばした。午後からは買いも一服、引けにかけてはやや手仕舞い売りに押された。

COMEX金12月限終値：1,257.5↓1.8

NY金は小幅反落。日中を通じて売り買いが交錯、上下に激しく振れる展開となったが、最後はポジション整理の売りが優勢となった。12月限は夜間取引では買いが優勢となり1,260ドル台を回復。通常取引開始後はまず手仕舞い売りに押されたが、押し目では買い意欲も強く一気に直近の高値を更新するまで値を伸ばすなど値動きの激しい展開となったが、上下どちらの方向にも明確な方向性が見えることはなかった。午後からは値動きも落ち着き、最後はややマイナス転落したあたりで取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー12月限終値：194.55↑2.25

NYコーヒーは続伸。これまでの流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、198セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後はポジション整理の売りに押されジリジリと値を下げる展開。朝方にはまとまった売りが出てマイナス転落したものの、190セント台はしっかりと維持した。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い、商いが細るにつれて動意も薄くなった。

ICE-US砂糖10月限終値：21.38↓0.07

NY砂糖は小幅反落。新たな買い材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の売りに押される上値の重い展開が続いた。10月限は夜間の取引開始直後に前日の流れを継いだ買いが集まり21.70セント台まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後はややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方にも再びまとまった買いが見られたが、やはり21.70セントまで上昇したところで急反落。中盤以降は21.30セント台を中心に狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

米連邦準備理事会（FRB）が8日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）は、7月半ばから8月終わりにかけて国内の経済活動が拡大を続けたと評価し、しかし前回の報告に比べるとペースは鈍ったとの認識も示した。セントルイス、ミネアポリス、カンザスシティ、ダラス、サンフランシスコ各地区連銀が緩やかな成長とレポート。ボストンとクリーブランド連銀は前回の報告との比較で改善という。一方、ニューヨークとフィラデルフィア、リッチモンド、アトランタ、シカゴの5連銀は情勢がまだら模様であることや景気減速と伝えた。

今回のベージュブックは8月30日までに収集した情報データをもとにサンフランシスコ連銀が取りまとめた。今月21日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが8日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月3日までの週の米国内ガソリン需要は日量912.6万バレルと前週から0.5%減少した。前年比では017%の増加、年初来では前年同期を0.9%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.67ドルと前週から1セント下落、7月9日以来の安値をつけた。前年に比べると3.5%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

中国産業情報技術省が8日に明らかにしたデータによると、同国の1月-7月の金生産量は190.298トンと前年同期比で10%増加した。7月単月では31.059トンとなっている。

エジプト商品供給公社（GASC）は8日、24万トンのフランス産小麦を買い付けたことを発表した。6万トンずつの個別購入で、価格は1トン296-296.75ドルだったという。出荷は10月21-31日の予定。

インドで約4万トンの2010/11年度産コーンが輸出成約済みになっていると報じられた。地元の業界関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かしたところによると、ほとんどが東南アジア向けの売却で、11−12月に出荷予定である。収穫は今月にはじまる見通し。一年前の生産は前年比15.7%減の1664万トンとなったが、モンスーンの降雨が寄与して2010/11年度には約2000万トンに増加と好調な収穫が見込まれ、需要も高まっているという。

フランス政府機関FranceAgriMerは8日、2010/11年度の国内軟質小麦生産を前年比2.7%減の3556万トンと推定していることを発表した。輸出は欧州連合（EU）内で一年前を6.1%下回る688万5000トンとみている一方、非EU向けは前年から12.2%増えて1100万トンの見通し。期末在庫の見通しは222万9000トンで、これは前年度の337万8000トンを下回る見方である。

2010/11年度のコーン生産推定は109%減の1354万1000トンとした。輸出見通しはEU内で536万トン、非EU向けで50万トン。いずれも前年比マイナスをみている。コーン在庫は一年前の236万9000トンから232万2000トンに縮小を見通す。

ロシア農務省高官は8日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の冬穀物作付がこれまでのところ350万ヘクタールとなっていることを明かした。前年同期を34.0%下回るという。一方で、作業は順調に進んでおり、目標の1800万ヘクタール達成が可能との見方を示した。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で10万9000トンの2010/11年度産小麦売却のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、9月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.1%減少した。予想より僅かに小幅マイナスという。前年との比較では3%増加で、こちらは事前に見越していた以上としている。

レッドブックは、引き続き新学期商戦と秋物衣料が販売の中心とコメントした。また、レーバーデーの連休が近付くころに、季節用品需要や値引きも寄与して消費が上向いたとの見方でもある。

インド政府が民間製糖所に対して、9月の公開市場における砂糖販売を増やすように要請していることが報じられた。政府関係者によると、12月にかけてのお祭りシーズンの開始に伴う需要増加が背景にある。

カナダ統計局穀物在庫
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場報告で、2010/11年度の世界コーヒー生産見通しを1億3300万-1億3500万袋で据え置いた。ICO加盟国の最新生産ニュースに欠けるためとしている。前年度の推定1億1990万3000袋（修正値）から増加の見方で、これはブラジルのアラビカが生産周期の表作に当たるのが背景にある。ただ、天候要因による生産への影響が危惧される主要輸出国が複数あることも認識した。

ICOによると、ホンジュラスとニカラグアの除く中米、メキシコでは天気に加えてコスト高騰も加わって当初予測の下方修正があり得る。コロンビアの生産にもまた悪天候の影響懸念を示した。このほか、ベトナムでエルニーニョ現象がコーヒーを含む農産物生産を脅かしているとの見方である。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は8月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比26%増の59万6000袋になったと発表した。1月から8月まであわせて473万袋を出荷し、これは前年同期を13%下回る。一方、生産は 8月だけで前年から55%増えて61万5000袋だった。年初からの累計で544万袋となり、前年同期を4%上回るという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.4%低下した。前週に5週間ぶりの上昇となったのが再びマイナス転落である。前年同期との比較では1.8%上昇。これで 26週間続けて前年より高く推移しているが、前週の伸び率2.8%を下回る。ICSCのチーフエコノミストは、気温上昇を背景に秋物衣料など季節用品の需要が振るわず、また東海岸ではハリケーン・アールの影響もあったとの見解を示した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )
・7月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (6:30 )

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30 )

10年債利回り：2.603↓0.099

債券は反発。欧州の金融機関による財務不安、3年債入札の好調を手掛かりに相場ラリーとなった。取引の早い段階ではまず、米紙が欧州金融機関によるストレステストにおける国債保有額の過小評価を指摘したのが買いを誘った。米欧の株安も手伝い、朝方から買いの展開。さらに午後は入札結果を好感した。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと低下し、2.6%割れ近くまで低下。

ドル/円：83.81、ユーロ/ドル：1.2677、ユーロ/円：106.27 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。先に行われた金融機関のストレステストで、国債保有の過小評価の問題が浮上したことなどを受けて欧州の信用不安が再燃、リスク回避のユーロ売り一色の展開となった。ドル/円は東京では84円台前半で推移、午後に入ると徐々に売り圧力が強まり84円を下抜け、そのままNY朝には83円台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は売りの流れも一服、83円台後半まで買い戻されたものの、84円を回復する動きは見られず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京朝から大きく売りが先行、1.28ドルを挟んだ水準でジリ安の展開となった。ロンドンではまとまった売りが出て1.27ドル台半ばまで下落、NYに入ると更にもう一段売りが膨らみ、午後遅くには1.27ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。ユーロ円は東京朝から売りが膨らみ108円を下抜け。その後はロンドン、NYとほぼ一貫してユーロが売られる展開となり、午後遅くには106円台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：1052-0↑17-0

シカゴ大豆は大幅続伸。大豆製品の大口輸出成約などを手掛りに投機的な買いが加速、直近の高値を一気に上抜ける展開となった。11月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、途中で手仕舞い売りに押される事もないままに一直線の上昇を続け、引け前には昨年12月以来となる1050セント台まで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：466-1/4↑1-3/4

シカゴコーンは小幅続伸。原油の下落などを嫌気しポジション整理の売りが大きく先行したものの、中西部での作柄悪化懸念を支えに安値から値を回復した。12月限は夜間取引から大きく売りが先行、450セント台後半まで値を下げる展開となった。通常取引開始後は買いが集まり安値から値を回復。中盤にかけて先週末の終値近辺での値動きが続いたが、最後はプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：435-1/4↓6-0

シカゴ小麦は反落。先週後半の上昇の流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが優勢となった。12月限は夜間取引から売りが先行、ロシアの次年度冬小麦作付について農務省好感が楽観的な見方が示したことなどが弱気に作用、一時730セントを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は商品市場全体に買いが集まったこともあり安値から値を戻したが、最後までプラス圏を回復することなく取引を終了した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.852↓0.087

NY天然ガスは反落。株や原油安の進行が嫌気されたほか、目先メキシコ湾を直撃するようなハリケーン発生の可能性が遠のいたこともあり、ファンドを中心に売りが先行した。10月限は夜間取引から売りが先行、朝方には一時3.80ドル台を割り込むまでに下げ幅を拡大した。中盤にかけては買い戻しが入ったものの、プラス圏を回復するには至らず。午後からは3.80ドル台後半で値動きも落ち着いた。

ダウ工業平均：10,340.69↓107.24
S&P500：1,091.84↓12.67
NASDAQ：2,208.89↓24.86

NY株は反落。レーバーデー絡みの3連休明けは売りの展開に終始した。先週の続伸後で利食い売りが出やすくなっていたところに、欧州金融機関の一部が7月のストレステストで国債保有額を過小報告していたとの報道を受けたためである。金融株を中心に売りが広がり、このほか、原油価格の下落で石油株が下げたのや先週に上昇が進んだ小売株の売りなどが目立った。

相場は急ピッチの値下がりで始まった。ダウ平均が100ドル近く下落した後で下げ一服。午後にかけて本日のレンジ下限で推移し、取引終盤に再び弱含み。本日のレンジも切り下げた。ダウ平均とS&P500が5日ぶりの反落で、NASDAQ指数は4日ぶりのマイナス引けである。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

地元メディアが伝えたところによると、メキシコの米国国境に近いヌエボ・リオン州にあるメキシコ国営石油（Pemex）の製油所が7日午前、大規模な爆発事故を起こした模様。現在の稼働状況を含む、被害の詳細は伝わっていない。同製油所の精製能力は日量21.7万バレルで、Pemex全体の17%を占めている。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

9月5日現在

RBOBガソリン10月限：1.9329↑0.0134
暖房油10月限：2.0743↑0.0170

NY石油製品は反発。取引前半は株や原油安の進行につれ大きく売りが先行したものの、中盤以降はメキシコの製油所火災などを手掛りに買い戻しが加速、最後は大きくプラス転換して取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：74.09↓0.51

NY原油は期近中心に続落。欧州の信用リスク不安再燃を嫌気した株安の進行につれ大きく売りが先行したが、メキシコの製油所火災やメキシコ湾の海上油田の新たな操業規制実施が早まるとの見方から後半は買い戻された。10月限は夜間取引から売りが先行、朝方にはテクニカルな買いが集まる場面も見られたものの売りの勢いは強く、72ドル台後半まで下げ幅を拡大した。昼前からは一転して買い意欲が強まり急速に下げ幅を縮小、引け前には一時プラス転換する場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,259.3↑8.2

NY金は反発。欧州で信用リスク不安が再燃したことを受け安全資産としての買いが加速、終値ベースで史上最高値を更新した。12月限は夜間取引では先週末の終値近辺で推移。早朝にかけてはやや手仕舞い売りに押される場面も見られた。しかし通常取引開始後は買い一色の展開となり一気に1,260ドル台を回復。この水準では割高感も強くその後は伸び悩んだものの、最後まで日中高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：192.30↑5.35

NYコーヒーは大幅続伸。需給面では相変わらずの材料難ながらも、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ買いが加速、190セント台を一気に上抜けた。12月限は夜間の時間帯は手仕舞い売りが先行、朝方には180セント台前半まで値を下げた。しかしNYに入ると売りも一巡、中盤以降は急速に買い意欲が強まり、昼前には190セントを試すまでに急伸。引けにかけては改めてまとまった買いが入り、193セント台まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：21.45↑0.85

NY砂糖は反発。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、白糖を中心とした足元の需給逼迫やブラジルの供給不安などを手掛りとした買いが継続、3月初め以来の高値を更新した。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し、早々に21セントの節目を回復。その後しばらくはやや買いのペースが鈍ったものの、大きく売りに押されることもなくしっかりと推移。NYの時間帯に入ると改めて買い意欲が強まり、21セント台半ばまで値を伸ばした。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ドイツ調査会社WVZは7日、2010/11年度砂糖ビートの2回目のテスト結果を発表し、糖分含有率が14.2%となったことを明かした。前年同期の17.2%を下回り、2000-2009年の10年平均16.1%と比べても低い。1ヘクタールあたりの砂糖イールドは9.56トン。一年前の11.97トン、10年平均の9.69トンからそれぞれダウンである。

ロシア砂糖生産者組合は7日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は6日時点で27万5200トンになったと発表した。前年同期の12万5700トンを大きく上回る。今年は猛暑からビートの熟成が速まり、生産も前年より早く開始した。これまでに製糖所に送られたビートが249万1000トン、加工済みが226万7000トン。いずれも前年同期の150万6000トン、109万6000トンを上回る。

ロシア農務省のペトリコフ副官は6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の冬小麦作付目標を最高1800万ヘクタールとしていることを明かした。前年並みの規模を狙っており、達成に向けて準備はできているとのこと。地元の組合幹部は降雨次第としながらも1800万ヘクタールを実現可能とコメントした。また予想以下の降水量でも1500万-1600ヘクタールの作付があり得るという。一方、調査会社SovEcon幹部は、多くの地域で作業が遅れていることを指摘し、農務省の最も保守的な1200万ヘクタールとなる可能性の方が強いと慎重な見方を示す。

ヨルダン貿易省関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、10万トンの小麦買い付け計画を明かした。12月と来年1月に納入できるものを求めており、22日まで提示を受け付けるという。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所によると、地元農家は8月最終週時点で4200万トンの2009/10年度産大豆を売却した。5460万トンの収穫の76.9%に当たる。輸出業者の輸出成約高は3210万トン。このうち2000万トンが大豆ミールと大豆油、バイオディーゼルという。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国とペルー向けで4万トン、2万1000トンの大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で2万9500トンの大豆油売却のレポートもあったという。すべて2010/11年度産。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上（大豆油は2万トン以上）の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国国営商社チャイナテックスの幹部は6日の業界会議で、中国の大豆圧搾能力が2011年に日量約35万トンとなる見通しを示した。今年の推定約30万トンから増加となり、年間1億トンを超える見方だ。同氏は2009/10年度の大豆輸入を4950万トンとみており、これは農務省の推定とほぼ一致。

インドが20万トン以上の2010/11年度産コーンを売却したと報じられている。市場関係者によると、インドネシアとベトナム、マレーシアに向けての成約で、2010/11年度産の最初の販売となった。価格は1トン233-247ドル。11-12月に出荷予定である。

インドでは収穫もまだ始まっていないが、関係者は、干ばつを背景にしたロシアなど黒海周辺国の供給ダウンからインド産需要が高まっているという。特に、東南アジア諸国は南米から買い付けよりもインド産の輸入が割安であること、また輸送時間の面でも人気があると指摘。ほかにも買い付け交渉が行われていることを認識した。

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月3日現在 3,519億7,000万ユーロと3週連続で前週から横ばいとなった。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は7日、同日の政府主催コーン競売で97万4600トンを売却したと発表した。売り出したうちの19%に当たるという。

オーストラリア統計局は7日、7月の小麦輸出が159万1100トンだったと発表した。前年同月比51.7%増加となり、前月との比較で39.8%アップ。7月の国内消費は48万8600トン。一年前を32.6%上回り、前月からは1.0%増えた。

商社などバルクで扱う業者の在庫は7月末時点で790万トンだった。6月末時点での988万4000トンから縮小。しかし、前年同月との比較では35.8%の積み増しとなる。国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は6月末時点で160万3200トンだったのから7月末時点では105万3300トンに縮小。

なお、統計局は2009年12月からデータ集計対象が広げており、このため7月時点での在庫が前年同月の41万2800トンを大きく上回る。家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

ウクライナ穀物協会は7日、同国税関が20隻以上の穀物輸送港の出国を拒否していると明かした。約38万トンの穀物が港にとどまっている格好になり、これは税関が追加の品質検査を求めているためという。ウクライナでは干ばつの影響による収穫不安から輸出規制案が出ているが、政府は8月末に輸出枠の設定を見送った。協会は規制に同意を示しながらも、このたびの輸出妨害は正当化できないと抗議する。

ロシア気象庁は7日、2010年の国内穀物収穫が悪天候の影響から前年の9700万トンを下回り、6100万-6300万トンになるとの見方を示した。6-7月の降水量が例年の4分の1以下だったことを指摘する。気象庁の推定は農務省が見越す6000万-6500万トンのレンジ下限に近い。

ウクライナ農務省は7日、2011年の冬穀物作付が6日時点で7万400ヘクタールになったことを明らかにした。予想の1%に相当、一年前の8%を下回る。小麦の作付もこれまでにやはり1%が終了、4万6100ヘクタールとなっている。

ロシアのメドベージェフ大統領が6日に国内の穀物収穫規模が明確になり次第、穀物輸出を解禁すると述べたことが報じられている。地元通信社によると、大統領は現行の輸出禁止を一時的かつ必要な措置と述べた。ただし、大統領が触れた穀物収穫は2009/10年度なのか、あるいは2010/11年度かどうか不明であり、大統領府広報もコメントできないとした。

中国商務部は6日、9日に国家備蓄から24万トンの砂糖を放出することを発表した。競売は国内の食品価格安定が狙い。昨年12月からこれまで計147万トンを売却した。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は週末に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内コーヒー生産が少なくとも310万袋になるとの見方を示した。2009/10年度の270万袋を上回り、天気を理由にしている。今年に入り主要生産地では降雨に恵まれ、イールド上昇が見込まれるという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )