10年債利回り：2.528↓0.079

債券は反発。米格付け大手ムーディーズによるアイルランドのアングロ・アイリッシュ銀行格下げで欧州の財政不安が再燃し、米国では追加金融緩和観測が改めて買いを支援する格好となった。午後の2年債入札結果も好感。夜間取引から買いが集まり、そのまま通常取引でも流れを継続した。

相場が強含む一日で、長期金利の指標10年債利回りは先週のレンジ下限を狙っての低下となった。午後の入札結果を受けたところで2.51%にダウン。ただ、この水準で下げ止まり、先週に一時付けた2.5%割れにはいたらなかった。

ドル/円：84.26、ユーロ/ドル：1.3453、ユーロ/円：113.37 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。アイルランドの銀行格下げなどを嫌気、信用不安から改めて売りが先行する展開となった。ただ、経済指標の発表もなく株式市場にも大きな動きが見られなかったこともあり、値幅は極めて限定的なものにとどまった。ドル/円は東京では84.30円台を中心に推移。ロンドンでは一時84.10円台まで値を下げたものの、それ以上大きな動きは見られず。NYには言っても84.10-84.40円の極めて狭い値幅内で上下を繰り返す展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドル台半ばを中心に推移。ロンドンではムーディーズがアングロアイリッシュバンクの格下げを引き下げたことなどを嫌気し売りが膨らむ場面も見られたものの、下げ幅は限定的。NY朝には一時1.35ドル台を回復するまでに値を戻した。その後は1.34ドル台後半を中心とした小動きが続いた。ユーロ/円は東京では113円台半ばから後半で推移。ロンドンでは一時113円割れを試すまで値を下げたものの、その後値を回復。NYにはいると113円台半ばの水準で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：1128-1/2↑2-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。コーンや小麦に連れてポジション整理の売りが大きく膨らんだものの、最後は中国向けを中心とした輸出の強さなどを手掛かりとした買いが相場の下支えとなった。11月限は夜間取引では先週末の流れを継いだ買いが先行、一時1140セント台まで上げ幅を拡大した。しかし通常取引開始後はファンドを中心に手仕舞い売りが加速、マイナス転落するまで一気に値を崩した。中盤にかけてはそのままマイナス圏での小動きとなったが、引けにかけては買いが集まりプラス圏を回復して終了した。

CBOTコーン12月限終値：512-3/4↓9-0

シカゴコーンは大幅反落。中西部で収穫に適した天候が続くとの予報が出る中、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。月末に四半期在庫の発表を控えていることも、ポジション整理の動きを加速させた。12月限は夜間取引から先週末の流れを継いだ買いが先行したものの、530セントの手前で伸び悩み。通常取引開始後は売り一色の展開となり早々に520セントを下抜け。その後も売りの流れが止まらず、最後は510セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：706-1/2↓13-1/2

シカゴ小麦は大幅反落。新たな買い材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引では先週末の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売りが加速、7ドルの節目割れをうかがう水準まで一気に値を崩した。何とか節目手前で下げ止まったものの、押し目で積極的に買いをしかける向きもなく、中盤以降は日中安値近辺でもみ合う展開。最後まで大きく値を戻す場面は見られなかった。

ダウ工業平均：10,812.04↓48.22
S&P500：1,142.16↓6.51
NASDAQ：2,369.77↓11.45

NY 株は反落。取引開始時から利食い売りが膨らんだ。先週まで4週続伸となったのが背景。さらに、米格付け大手ムーディーズのアングロ・アイリッシュ銀行格下げで欧州の財務不安再燃も重しである。一方、企業の合併・買収関連ニュースが相次いだのは下支えだった。このため、相場は下げて始まったが、午前の取引で一時、下げ渋り。午後にも改めて下落幅縮小となり、プラス転換の場面すらあった。それでも売りの流れは切れず、引けにかけて弱含んだ。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス10月限終値：3.800↓0.081

NY天然ガスは続落。大西洋上でのハリケーン活動が活発でないこともあり、平年を大幅に上回る在庫や冷房需要の後退など需給面の弱さが改めて売りを誘う格好となった。10月限は夜間取引から大きく売りが先行、3.70ドル台後半での推移が続いた。朝方には買いが集まる場面が見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には3.70ドル台半ばまで下げ幅を拡大。引けに賭けては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したものの、3.80ドル台まで戻すのが精一杯だった。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

9月26日現在

米コーヒーチェーンのピーツは27日、コーヒー製品の値上げを発表した。アラビカ生豆価格が年初から約35%上昇したことを理由にしている。コーヒードリンク価格を10セント、店内販売のコーヒー豆を平均8%それぞれ引き上げるという。いずれも9月29日付けの実施になる。米最大のスターバックスがやはり生豆価格の高騰を理由に22日に一部コーヒードリンクの値上げを決めていた。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は27日、5万5000-6万トンの小麦買い付けを計画していることを明かした。物色するのは11月21-30日に出荷できる米国、フランス、イギリス、ドイツ、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア産という。

RBOBガソリン10月限：1.9488↑0.0017
暖房油10月限：2.1228↓0.0078

NY石油製品はガソリンが期近で小幅続伸となったものの、暖房油は反落。株やドルが方向感なく推移する中、日中を通じて原油の値動きを追随する展開。朝方大きく手仕舞い売りに押された後しばらくは安値圏でもみ合っていたが、中盤以降はじりじりと値を回復した。

NYMEX原油11月限終値：76.52↑0.03

NY原油は先週末からほぼ変わらず。ドルやNY株が方向感なく推移する中、日中にはポジション整理の売りに押される場面も見られたものの、最後はしっかりと値を回復した。11月限は夜間取引では買いが先行、朝方には一時77ドル台を回復する場面も見られた。しかし通常取引開始後はポジション整理の売りが加速し75ドル台後半まで一気に値を下げる展開。その後はしばらく日中安値近辺でもみ合う展開となったが、引けにかけては買い戻しが集まった。

COMEX金12月限終値：1,298.6↑0.5

NY金は小幅ながら続伸。12月限は夜間取引から買いが先行し、早々に1,300ドルの節目を回復。その後一旦売りに押されたものの、早朝には改めて1,300ドルを試す展開となった。通常取引開始後はポジション整理の売りに押される上値の重い値動きとなったが、押し目では買い意欲も強く、大きく値を崩さない。結局最後まで追加金融緩和期待などを支えに底堅く推移、ややプラス圏に入ったところで取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：182.25↑1.65

NYコーヒーは反発。日中を通じて投機的な売り買いに振り回される不安定な相場展開となったが、最後はポジション整理の買い戻しが優勢となった。12月限は夜間の時間帯からテクニカルな買いが先行。朝方にはまとまった買いが入り、185セントまで一気に値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りが台頭、中盤にはマイナス転落し180セントの節目も割り込むなど、非常に不安定な値動きが続いた。午後からは改めて買いが集まり、最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.98↑0.58

NY砂糖は大幅続伸。ブラジルの乾燥気候やインド北部の洪水による供給不安が改めて買いを誘う格好となり、25セントの節目まで一気に値を伸ばした。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、早々に25セントを試す展開となった、その後しばらくは節目手前で伸び悩み、NYの時間帯に入るとやや手仕舞い売りに押され値を下げる場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的。引けにかけては改めて買いが加速し日中高値を更新した。

ナイジェリアのマデュエク石油資源相は27日、テキサスで開かれたエネルギー会議の席で記者団の質問に答え、10月14日に開かれるOPEC定例総会で同国の生産枠割り当て比率が引き上げられることを望んでいると述べた。同国政府は今年初め、現在の割り当て枠は武装勢力の攻撃によって同国の生産量が落ち込んでいるときに合意されたものので、生産が回復すれば引き上げられるべきと主張していた。また、国内には多くの天然ガスが埋蔵されている点にも触れ、今後2年以内に天然ガスの産出国への意向が始まると、今後天然ガスの生産に力を入れる方針であることも明らかにした。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

エクアドルコーヒー協会によると、7月のコーヒー輸出は前年比4.4%減の10万7964袋となった。1月から7月まであわせて60万6150袋を出荷し、これは前年同期を15.4%上回る。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は27日、民間業者から日本向けで10万8712トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インドの製粉所組合幹部は27日に記者団に対し、国内製粉所によるオーストラリアからの小麦輸入削減が始まったとの見解を示した。ロシアの干ばつ要因から国際価格が高騰しているため、地元での小麦調達に着目しているともいう。2010/11年度の国内生産は8200万トンとなる見通しで、これは前年度から1.6%増加の見方だ。インド政府が小麦輸出禁止を続けていることもあり、国際価格の値上がりによる影響は避けられている。

中国商務部は9月1-15日の輸入業者報告に基づいて10月の大豆輸入が332万1834トンになるとの見通しを発表した。前月比32.3%減少の見方である。大豆油が11万7000トンと、これも前月割れの見方。しかし、大豆ミールは前月から25.6%増えて1万8000トンと見込んでいる。

9月の大豆輸入推定は491万116トンとした。従来見越していた472万5285トンから引き上げ。さらに、大豆ミールを6006トンから1万4330トンに上方修正。一方、大豆油は27万3647トンから26万3648トンに引き下げた。

インドネシアコーヒー輸出業者協会幹部は27日、 2009/10年度（10-9月）の同国コーヒー輸出が前年比10%減の36万トンと推定していることを発表した。出荷の85%を占めるロブスタ生産が大雨、収穫の遅れにより前年を下回ったためであり、豆の品質もやや落ちたという。さらに、ランプン、ベンクル、南スマトラといった主要生産地の持ち越し在庫が少なかったことも出荷ダウンの要因として挙げた。同氏は今年のコーヒー生産全体で50万トンと推定しており、これは 当初予測の55万トンを下回る。また、来年の生産を前年比ほぼ同水準と予想する。

ベトナム統計局は27日、9月の同国コーヒー輸出が5万5000トン（91万6670袋）と推定されることを発表した。前年同月比14.6%増加になるという。8月の輸出を従来推定の8万5000トンから7万8000万トンに改定。修正も反映させて昨年10月に始まった2009/10年度は115万7000トン（1928万袋）を出荷し、これは一年前を3.9%上回る。

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

クウェートのアル･サバー石油相は27日、訪問先のインドで記者団の質問に答え、OPEC加盟国の生産枠遵守が緩んでいることに懸念を持っており、10月14日にウィーンで開かれる定例総会でも議題に上るとの見方を示した。一方、世界石油需要の落ち込みについてはそれほど心配しているわけではないとしたほか、総会で生産枠が変更されることはないだろうとも述べた。現在の加盟国の遵守率は52%と、適正とされる75-85%を大きく下回っているという。石油価格はこの一年ほど1バレル70-80ドルのレンジ内の望ましい水準で推移しており、来年1-3月期までは75-80ドルの水準を維持するとの見通しも示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月建築許可件数修正値
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・メタル 10月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 10月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：84.20、ユーロ/ドル：1.3485、ユーロ/円：113.56 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。独ifo景況感指数が予想以上の伸びとなったのを好感、前日の下落の反動もありポジション調整の買い戻しが加速した。ドル/円は東京午前は84円台半ばでの小動き。昼過ぎには介入と思われる大量のドル買いが入り85円台前半まで急伸したものの、直後から売りに押される格好となり、ロンドンに入る頃には元の水準まで押し戻された。その後もドル安の流れは継続、NY午前には一時84.10台までドルが売られたが、その後はやや買い戻され84円台前半での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル前半での小動き。ロンドンに入るとifo指数の強気サプライズを手掛かりに買いが加速し1.34ドル台を回復、そのままNY午前には1.34ドル台後半まで値を伸ばした。昼前には買いも一服したものの、ポジション整理の売りも限定的、結局最後まで高値圏を維持したまま越週となった。ユーロ/円は東京では112円台前半からなかばでのすいい。昼過ぎに介入と思われる円売りが入り113セント台後半まで急伸したものの、直後から売りに押し戻され113円台を再び割り込んだ。ただ強気の指標を支えに買い意欲も強く、一気には値を崩さない。NYに入った後はしばらく113円台前半でもみ合っていたものの、最後は113円台後半まで値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：1126-0↑32-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。前日の強気の輸出成約が改めて材料視される中、南米の干ばつ懸念なども後押しする格好となり日中を通じて大きく買いが先行した。11月限は夜間取引から買いが先行し早々に11ドル台を回復。通常取引開始後は急速に騰勢を強め、昼前には1120セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：2.610↑0.048

債券は反落。輸送関連を除く耐久財受注の増加、さらに株式相場が大きく上昇するのを受けて売り圧力が強まった。先週後半から長期債を中心に相場上昇が続いた後で利食い売りも出やすい。夜間取引から早朝にかけてまだ買いが見られていたのが、徐々に売りに押され始め、耐久財データでピッチが速まった。相場はそのまま弱含み、長期金利の指標10年債利回りが2.6%台に上昇した。

CBOTコーン12月限終値：521-3/4↑22-1/2

シカゴコーンは大幅反発。新穀のイールド低下懸念が引き続き大きな手掛かりとなる中、大豆や原油など他の商品市場の上昇につれて投機的なかいが加速、終値ベースで直近の高値を更新した。12月限は取引開始時から大きく買いが先行、中西部の雨に夜収穫の遅れや品質低下に対する懸念も後押しとなり、日中を通じて強気一色の相場展開となった。午後に入って520セント台まで値を伸ばしたあたりでようやく買いも一服した。

CBOT小麦12月限終値：720-0↑22-3/4

シカゴ小麦は大幅反発。コーンや大豆の上昇につれ、ファンドを中心に買い戻しが加速した。ロシアなどの干ばつによる今年度の生産減少も、改めた材料視された。12月限は夜間取引から買いが先行し7ドルの節目を回復。通常取引開始時にはやや上下に振れる場面も見られたが、その後は買い一色の展開、720セント台まで一気に値を回復した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.881↓0.138

NY天然ガスは反落。カリブ海に発生した熱帯性暴風雨マシューがメキシコ湾の生産施設直撃コースを取る可能性が後退したことを嫌気、ファンドを中心に手仕舞い売り一色の相場展開となった。10月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、早朝から売りが加速、3.90ドル割れを試すまで一気に値を下げる展開となった。その後は売り一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

ダウ工業平均：10,860.26↑197.84
S&P500：1,148.67↑23.84
NASDAQ：2,381.22↑54.14

NY 株は大幅反発。8月の耐久財受注で輸送関連以外の増加を好感した。取引開始前にドイツの企業景況感指数が予想以上の上昇と伝わっていたのも寄与。世界経済い対する不安がやや後退し、買いが進んだ。

相場は寄り付きから急速な上昇となった。ここ数日間に下げた分を戻してなお値上がりを続け、昼前に一服。しかしその後伸び悩むこともほとんどなく、引けまでしっかりの相場展開である。最後は直近の高値を更新。ダウ平均終値が5月12日以来の高水準。S&P500とNASDAQ指数が4日続伸によって5月13日以来の高値引けだった。また、いずれの株価指標も4週続伸となった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月21日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン10月限：1.9471↑0.0297
暖房油10月限：2.1306↑0.0161

NY石油製品は大幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を受けた景気減速に伴う需要の伸び悩み懸念が後退、通常取引の開始時から原油の上昇に連れて力強く値を伸ばした。中盤以降は買いも一服したものの、最後まで高値圏で推移した。

NYMEX原油11月限終値：76.49↑1.31

NY原油は大幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感した買いが加速、終値ベースで7日ぶりの高値まで一気に値を伸ばした。11月限は夜間取引では独ifo景況感指数の強気サプライズを受けた欧州株の上昇に連れ買いが加速。朝方には耐久財受注が予想ほど悪くなかったこともあり、76ドル台まで一気に値を伸ばした。その後一旦は売りに押されたものの、株式市場が上昇して始まると改めて買いが加速し76ドル台半ばまで上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服したが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,298.1↑1.8

NY金は続伸。米国の追加金融緩和期待やドル安の進行を好感し史上最高値を更新、一時1,300ドルの節目を上抜ける場面も見られた。12月限は夜間取引前半は1,290ドル台前半で小動き。ロンドンに入ったあたりからドルが下落するのにつれて買いが加速、朝方には一気に1,300ドルをつけるまでに値を伸ばした。その後は達成感も出たのか伸び悩み、通常取引開始後もしばらくは高値圏で推移していたが、中盤以降はポジション整理の売りに押され1,290ドル台半ばまで値を下げた。

ICE-USコーヒー12月限終値：180.60↓1.05

NYコーヒーは反落。ドル安の進行が投機的な買いを呼び込む中にもかかわらず、ブラジルの降雨見通しなどを嫌気しポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行したものの、183セントあたりが大きな壁となり伸び悩み。NYの時間帯に入ると徐々に売りが優勢となり、昼前にはまとまった売りが出て一気に180セントを割り込むまでに値を崩した。引けにかけては買い戻されたものの、最後までプラス転換することなく取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.40↑0.78

NY砂糖は続伸。ブラジルの乾燥やインドの洪水による供給不安が改めて買いを誘う格好となり、直近の高値を大きく更新した。3月限は夜間時間帯から買いが先行。朝方には24セントの節目を上抜けたあたりで一旦売りに押される場面も見られたものの、ドル安の進行を好感した投機的な買いにも支えられ高値圏でしっかりと推移。昼過ぎには改めて買いが加速、24セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

欧州銀ラボバンクは24日、2010/11年度の世界小麦生産が6億3900万トンになるとの見通しを発表した。米農務省（USDA）の予測を400万トン下回り、USDAによるアルゼンチンとオーストラリア、カナダの生産見通しが大きすぎるためという。同社はさらにUSDAが在庫を過剰推定している可能性を指摘した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ドイツ商社テューファーは24日、2010/11年度の世界小麦生産見通しを6億4300万トンに引き下げたことを発表した。独立国家共同体（CIS）の干ばつ被害を理由にしており、従来予測より270万の修正という。また、前年度からは3740万トン、5.1%減少の見方である。ただ、ロシアとカザフスタンを引き下げた一方、オーストラリアの増産で若干相殺ともした。

2010/11年度の世界穀物生産見通しは1750万トン引き下げ、21億9500万トンとした。前年比1.5%減少になる。

ナショナル・オーストラリア・バンク（NAB）は、 2010/11年度の国内小麦生産を2310万トンと見越していることを発表した。8月時点での予測2240万トンから一段の上方修正である。背景にあるのが東部の豊作。東部の生産は1390万トンと過去最高を更新するのをみている。一方、ウエスタン・オーストラリア州では500万トンの見通しとし、これは前年度から39.4%減少。生産増加に伴い、輸出は13.3%増の1700万トンと見通す。

地元メディアが24日に伝えたところによると、アンゴラのバスコンセロス石油相は同国の石油生産量が日量190万バレルの水準を維持していることを明らかにした。日量165.6万バレルとされているOPECの生産枠を、依然として大幅に超過している計算となる。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

欧州の穀物輸出組合COCERALは24日に発表した四半期ごとの報告で、欧州連合（EU）の2010/11年度の軟質小麦生産を1億2680万トンと推定していることを示した。6月の前回報告で3月に見通していた1億3310万トンから1億3220万トンに削減し、このたび一段の引き下げ。また、下方修正により、これまで前年から増加の見方だったのが最新予測では前年比2.5%減となる。

COCERALは、ドイツでは収穫時の高温、大雨による影響を受け、軟質小麦生産が前年から5.4%減少して2380万トンとした。EU最大の輸出国フランスは3560万トンと、これも前年より100万トン少ない見方。EUの穀物生産推定は前年比6.9%減の2億7300万トン。やはり、6月時点での予測2億8370万トンから引き下げた。

欧州銀ABNアムロは24日、2010/11年度世界砂糖生産が1億6695万トンになると発表した。従来予測から415万トンから引き下げ、悪天候を理由にしている。需要はアジアの増加を反映して伸びるとの見方。この結果、需給ギャップが縮まるという。依然として供給が需要を上回る見通しであるが、120万トンと6月時点で見越していた4分の1以下の供給過剰に改定した。

インドのディパク・エンタープライジズ幹部は24日、2010/11年度の屋内大豆生産が前年比16%増の950万トンになるとの見通しを発表した。国内生産で2番目に規模の大きいマハラシュトラ州での増産を理由にしている。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド農務省が24日に発表したデータによると、6月1日-9月23日の砂糖きび作付は491万ヘクタールとなった。前年同期に比べて16.7%増加。

ロシア砂糖生産者組合は24日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が同日までに59万トンになったと発表した。前年同期の60万トンを僅かに下回る。今年は猛暑からビートの熟成が速まり、生産も前年より早く開始した。しかし、今シーズンの作業が始まってから20日時点の前回報告まで前年比プラスだったのが、前年割れとなり、この4日間でペースが大きく鈍った格好になる。

ポーランドの中央統計局（GUS）は23日、2010年の砂糖ビート収穫を970万トンと推定していること発表した。前年から3%増加になるという。

ポーランドの中央統計局（GUS）は23日、2010年の穀物収穫を2730万トンと推定していること発表した。前年から8.5%減少になり、春の気温低下、洪水による影響という。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は23日付けの週次クロップレポートで、最近の降雨を理由に2010/11年度のコーン作付見通しを小幅引き上げた。最新予測は300万ヘクタールで、7万ヘクタールの上方修正である。作付はこれまでのところ13.5%終了という。また、降雨は2010/11年度の小麦生育改善に寄与する見方たを示した。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は21日時点で720万トン、穀物輸入は195万トンとなった。525万トンの純輸出で、前年同期に290万トンの純輸出だったのからアップ。22日までの週の小麦輸出が532万トンを出荷し、前年同期との比較で25%増加だ。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・8月新築住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.553↓0.012

債券は上昇。米連邦準備理事会（FRB）による国債購入の増額観測が引き続き買いを支える。朝方には予想を上回る失業保険申請件数、また米欧の株安もプラスに作用。相場は早朝から小じっかりとし、失業保険データで弾みが付いた。長期金利の指標10年債利回りは一時、2.5%割れ。利食い売りもあって、下げ渋りとなったが、最後は前日より低く終了した。

ドル/円：84.37、ユーロ/ドル：1.3311、ユーロ/円：112.33 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。欧州圏の弱気の経済指標を嫌気、前日の上昇の反動もありユーロ売り一色の展開となった。ドル/円はアジアの時間帯は84円台半ばでの小動き、東京が休みだったこともあり、大きな動きは見られなかった。ロンドンに入ると売りが強まりNY朝には84円台前半まで下落。しかしその後は景気先行指数や中古住宅販売が予想を上回った事もありドル売りは一服。84円台前半を中心としたもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間には1.34ドルをやや上回ったあたりで底堅く推移。ロンドンに入ると欧州圏の9月PMIが予想を大きく下回ったことや、アイルランドのGDPが前期比マイナスとなったことなどを嫌気、売り一色の展開となりNY朝には1.33ドル前半まで値を崩した。その後は1.33ドル台で方向感なく上下に振れる展開となったが、午後からは再びユーロ売りが膨らんだ。ユーロ/円はアジア時間には113円台前半から半ばで推移。ロンドンに入ると弱気の指標を受け売りが加速、112円台前半まで一気に値を崩した。NYでは112円台後半まで買い戻される場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。午後遅くには再び112円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1093-1/2↑5-0

シカゴ大豆は続伸。中国向けを中心に輸出需要が引き続き好調な事を好感、終値ベースで直近の高値を更新した。11月限は夜間取引で買いが先行したものの、朝にかけては小麦やコーンに下落に連れマイナス転落。通常取引開始後には一時1080セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかし押し目では買い意欲も強く、直後から急反発しプラス圏を回復。朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことなども下支えとなり、中盤以降は1090セント前半から半ばの水準で底堅く推移した。

CBOTコーン12月限終値：499-1/4↓5-3/4

シカゴコーンは続落。朝方発表された輸出成約高が予想以上に弱気の内容だったことを嫌気、5日ぶりの安値をつけた。12月限は夜間取引から売りが先行し5ドルの節目を下抜け。通常取引開始後には押し目買いが集まり5ドル台を回復したものの、プラス転換するには至らず。中盤以降は小麦の急落につれる様に改めて売りが加速、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：697-1/4↓22-1/2

シカゴ小麦は大幅安。朝方発表された輸出成約が低調に終わるな、需要面の弱気材料を手掛りにポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行し710セントを下抜け。ロシアの干ばつをはじめとしたここまでの買い材料は既に織り込み済みと見方が広がる中、輸出成約が低調だったことも売りを誘う格好となり、通常取引開始後も7ドル台半ばで上値の重い展開が続いた。引けにかけては改めて売りが加速、最後は8月末以来で7ドルを割り込んで取引を終了した。

ダウ工業平均：10,662.42↓76.89
S&P500：1,124.83↓9.45
NASDAQ：2,327.08↓7.47

NY 株は続落。予想以上の失業保険新規申請件数を背景に売り圧力が強まった。欧州の株安、債券や金相場は一段高となるのも重しだ。中古住宅販売、景気先行指数は予想上回り、これを手掛かりにした買いも一時みられている。しかし、不安ムードが拭えず、買いは続かなかった。

相場は下げて始まってから、住宅データなどの発表に続いて下げ幅を縮めていった。昼にかけてプラス転換しても、上値が重たい。結局、午後には再びマイナス圏に落ち、取引終盤で急ピッチの下落。ダウ平均とS&P500は本日のレンジ切り下げにまで至った。NASDAQ指数は一部ハイテク株の上昇を支えに朝方の回復から午後に入っても小じっかりだったが、結局終了近くでマイナス転落。S&P500とNASDAQ指数は3日続落である。

NYMEX天然ガス10月限終値：4.019↑0.053

NY天然ガスは続伸。カリブ海におけるハリケーン発生の可能性や強気の在庫統計を支えに、日中を通じて買いが先行する展開となった。10月限は夜間取引か買いが先行し早朝には4ドルの節目を回復。通常取引開始後は騰勢を強め、4.07ドル台まで値を伸ばした。在庫統計発表後は積み増し幅が予想を下回ったことを手掛りに一時4.10ドル台前半まで買い進められたものの、その後は一時4ドルを割り込むまでに急落するなど激しく値が動いたが、その後は4ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。

RBOBガソリン10月限：1.9174↑0.0160
暖房油10月限：2.1145↑0.0075

NY石油製品は反発。売り先行で始まったものの、強気の景気先行指数や中古住宅販売を好感、景気回復に伴う需要増への期待から原油と共に大きく買い戻された。ただ、前日の高値手前では伸び悩み、最後は再び売りに押し戻された。

NYMEX原油11月限終値：75.18↑0.47

NY原油は反発。強気の経済指標を好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが集まった。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には74ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後もしばらくは安値圏で低迷していたが、その後は景気先行指数や中古住宅販売が予想を上回る伸びとなったのを好感、75ドル台まで一気に買い戻される展開となった。昼過ぎには75ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。引けにかけては売りに押され値を下げた。

COMEX金12月限終値：1,296.3↑4.2

NY金は続伸、対ユーロを中心としたドルの上昇が売りを誘う場面も見られたが、景気の先行き不透明感を受けた安全資産としての買いが相場を主導、終値ベースでは前日に続き史上最高値を更新した。12月限は夜間取引では1,290ドル台前半の狭いレンジで小動き。朝方には売りが膨らみ1,290ドルを割り込んだものの、通常取引開始後は失業保険申請件数が弱気の内容だった事を手掛りに買いが集まり値を回復した。その後は景気先行指数や中古住宅販売が予想を上回ったことを受けて再び売りに押されたが、やはり下げ幅は限定的。その後買いの勢いが強まり昼前には1,297ドル台まで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー12月限終値：181.65↑1.70

NYコーヒーは反発。決め手となる材料に欠ける中、割安感からファンドを中心にテクニカルな買い戻しが集まった。12月限は夜間の取引開始から買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押される格好となり、朝方には180セントの節目割れを試すまでに値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、相場は下げ渋り。その後しばらく180セントをやや上回る水準でのもみ合いが続いた後、昼には再び182セントまで買い進まれた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.62↑0.43

NY砂糖は続伸。ブラジルの供給不安が改めて買いの手掛りとなり、終値ベースで直近の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行。朝方には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買いが集まりすぐに値を回復、昼前にまとまった買いが入ると23セント台後半まで一気に値を伸ばした。

ブラジル砂糖産業顧問のデータグロ幹部は23日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内中南部砂糖きび圧搾見通しを引き下げたと明かした。最新予測は5億7880万トン。7月にそれまで見越していた6億400万トンから5億8520万トンに削減し、このたび一段の下方修正。要因は乾燥気候としている。ただ、目先の降雨で現行のダメージを緩和する可能性があることも指摘し、また来年度についても最悪シナリオを避けられるという。

同氏は、砂糖きびの糖分アップを理由に、砂糖生産は3326万トンの見通しを示した。3290万トンからの引き上げだが、シーズン初めに業界で予想していた約3500万トンに比べると小さいことを認識している。一方、エタノール生産を284億1000万リットルから274億リットルに改定した。

ブラジル砂糖大手コサンが砂糖きびの圧搾能力引き上げを計画していると報じられた。コサンの現行の圧搾能力が6300万トン。地元紙によると、同社幹部は計画の第一段階として向こう3年間に23ある製糖所で7000万トンに拡大するとした。1億-1億1000万トンに伸ばす可能性も示し、7000万トンから一段の増加には製糖所の新設や買収もあるかもしれないと述べたという。コサンは報道についてコメントを避けている模様。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2010年の米コーン収穫を128億8000万ブッシェルと見越していると報じられた。今月初めに8月時点での予測134億4800万ブッシェルから130億ブッシェルに下方修正し、このたびさらに引き下げた格好になる。

2010年の米大豆収穫推定は34億1200万ブッシェルとしたようだ。大豆もまた今月初めに見越していた34億3700万ブッシェルから下方修正である。2010年全小麦収穫見通しは22億2400万トンとした。

報道によると、インフォーマはこのほか2011年のコーン作付が9040万エーカーとなることを見通した。大豆作付予測が7890万エーカー。2011年前小麦作付は5700万エーカーの見通しである。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が23日に発表したデータによると、10月9日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,342万バレルと9月11日までの 4週から21万バレル増加する。

米財務省は23日、27日から始める国債入札の予定額について、2年債が360億ドルになると発表した。前月の370億ドルから減額。5 年債も10億ドル減らし350億とし、7年債は290億ドルで据え置き。総額1000億ドルになる。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月22日時点で281万762トンとなった。前週の285万6399トンから減少。しかし、荷積みを予定している船舶数は前週から3隻増えて103隻。

なお、8日付けと15日付けの出荷予定量、船舶数で先週末に修正があった。

オーストラリア製糖所評議会は23日、国内の砂糖きび圧搾が主要生産で大雨に見舞われ、作業が遅れていることを発表した。9月第3週を終えた時点で57%終了し、前年同期に比べてペースが鈍いと指摘。ただ、長期的な平均でみれば開きはほとんどないともいう。糖分も前年より低く、ただ、平均並みとのことである。評議会によると、圧搾予想は3200万トンとなっており、19日までに1800万トンを加工済み。

インドのパワール農相は23日に記者団に対し、2010/11年度の砂糖きび生産が前年比17%増加し、3億2491万トンになるとの見通しを発表した。砂糖生産は2400万トンを見越しており、これは年間需要の2300万トンを上回る見方だ。になるとの見通しを発表した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

商品アナリストのプロファーマー・オーストラリアは23日、2010/11年度のウエストオーストラリア州小麦生産が400万トンまで減少する可能性があると発表した。前年度の半分に落ち込む見方で、また2003年以来の低水準更新になるという。現在、クロップツアーの最中であり、最終的に400万- 450万トンの予想レンジになるのを見越す。最大予測でも前年を下回る見方で、乾燥気候を理由にしている。

米農務省（USDA）は23日、民間業者から中国向けで12万トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。同じく2010/11年度産大豆で仕向け先不明の12万トン、またエジプト向けで11万トンの2010/11年度産小麦売却のレポートもあったと。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

IGC月例報告
出所：国際穀物理事会（IGC)、単位100万トン

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ベトナムコーヒー協会は23日、2010/11年度の国内コーヒー生産が国際コーヒー機関（ICO）の予測1872万袋を10%下回る可能性があると発表した。全体の1割を占めるジャライ省とコントゥム省の生産が最高20%落ち込む見通しという。大雨に見舞われ、またコスト高騰に伴う肥料の消費削減も響いていると説明。さらに、国内のコーヒーの樹齢が古躯なっていることも取り上げ、約3割が20年以上といている。生産がICO予測を下回ると、2009/10年度の推定約1800万袋から減少となる。

センサス大豆圧搾高
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、1,000トン(ミール）、100万ポンド(大豆油)

ロシア中銀が23日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月17日時点で4,813億ドルと前週から56億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは423億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月中古住宅販売 (10:00 )
・8月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・国際穀物理事会（IGC）月例報告
・8月センサス大豆圧搾高 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )