ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.746↓0.057

債券は反発。売られすぎの見方で買い戻しが入り、相場上昇に至った。夜間取引では中国の工業生産増加、バーゼル銀行監督委員会は銀行の新しい自己資本規制策を合意などで売り圧力が強まりながら、通常取引では買いにシフト。相場はじりじりと上昇した。また、午後には8月の米財政赤字が予想を下回ったのを買い材料にする向きもあった。長期金利の指標10年債利回りは早朝に2.8%を超えたものの、その後は下向き。午後も低下を続けて一時、2.7%台前半に下がった。

ドル/円：83.69、ユーロ/ドル：1.2879、ユーロ/円：107.79 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。週末に発表された中国の強気の経済指標やバーゼルの新銀行規制が当初の予想ほど厳しい内容ではなかったことを好感し株高が進行したのを受け、投資家のリスク回避志向が後退した。ドル/円は東京からロンドンにかけて84円台前半を中心にややドル売りが優勢の展開。NYに入ると改めてドル安が進む格好となり、昼には83円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンでは1.28ドル台前半までレンジを切り上げた。NYに入ると株高の進行につれ改めて買いが加速、昼前には1.28ドル台後半まで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京朝から買いが先行し107円台半ばまで上昇。ロンドンにかけて大きな動きは見られなかったものの、NY朝には107円台後半まで上げ幅を拡大した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス10月限終値：3.938↑0.055

NY天然ガスは続伸。大西洋上のハリケーン活動が活発化してきたことなどを受け、ファンドを中心に買いが先行する展開となった。10月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引後は早々に買いが集まりプラス圏を回復。大西洋上でハリケーンや熱帯性暴風雨が相次いで発生したことなどが相場を下支えした。中盤にかけては伸び悩み、4ドル台を一気に値を回復する動きとはならなかったものの、最後まで日中高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.9806↑0.0075
暖房油10月限：2.1227↑0.0183

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇を好感した買いが先行、パイプラインの油漏れ事故に伴う目先の供給不安も相場も支えとなった。通常取引開始後はまとまった買いが入り、ガソリンは一時2ドル台を回復するまでに上昇。その後は手仕舞い売りに押され値を下げたものの、最後までプラス圏でしっかりと推移した。

NYMEX原油10月限終値：77.19↑0.74

NY原油は続伸。株高の進行やパイプラインの油漏れ事故による供給不安を手掛かりに買いが先行、終値ベースで8月11日以来の高値まで値を回復した。10月限は夜間の取引開始から買いが先行、先週末に発表された中国の鉱工業生産が予想を上回る伸びを示したことなどを好感、アジア株の上昇に連れて早々に77ドル台を回復した。通常取引開始後は買い意欲が強まり78ドル台まで一気に値を伸ばしたものの、この水準では売り圧力も強く早々に息切れ、中盤には再び77ドル台前半まで押し戻される格好となった。

ダウ工業平均：10,544.13↑81.36
S&P500：1,121.90↑12.35
NASDAQ：2,285.71↑43.23

NY 株は続伸。中国の工業生産増加を背景に世界経済の先行き不透明感が一段と後退し、朝方から相場は強含んだ。また、バーゼル銀行監督委員会が12日に合意した銀行の新しい自己資本規制策は一部予想ほど厳しくなかったとの判断で銀行株が買われ、相場上昇を支援している。

相場は速いピッチの上昇で始まり、ダウ平が午前の取引で100ドルを超える上昇である。昼にかけてカード大手ビザがアナリストの投資評価引き下げを受けて売られたことなどが足かせとなって伸び悩み。午後に入ってからも値上がりが限られていたが、取引終盤で上向いた。相場は4日続伸し、ダウ平均が8月10日以来の高値を更新して終了。S&P500とNASDAQ指数の終値は8月9日以来の高水準となった。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

9月12日現在

CBOT小麦12月限終値：745-↑8-1/4

シカゴ小麦は反発。ロシアの供給不安で買いの展開となった。ロシアでは干ばつにより今年の収穫が当初見通しから縮小、また水不足による秋の作付への影響も懸念されているためだ。12月限は夜間取引に一時、754/1/2まで上がり、通常取引に入ってから比較的早い段階でこの高値近くに上昇した。昼にかけて伸び悩んだが、取引終盤で再びしっかりした。

CBOTコーン12月限終値：483-1/2↑5-1/4

シカゴコーンは続伸。需給逼迫のシナリオを背景に買いが進んだ。先週末に米農務省（USDA）が発表した予想以上に強気の需給報告を引き続き好感。しかも、USDAが一段とイールド推定を引き下げるとの見方があり、買いに弾みがついた。相場は急速な値上がりで始まり、10日の高値を早々に上抜け。483-1/2まで上昇してから一時、伸び悩んだが、取引終盤に再び上向いた。

CBOT大豆11月限終値：1034-1/2↑3-1/2

シカゴ大豆は反発。小麦やコーンの上昇につれて買いが進み、相場は朝方から小じっかりとした。4日ぶりのプラス引けである。ただ、大豆自体は米国の収穫開始が近付いており、市場は様子見ムードが強い。このため、時間外取引で11月限は一時、1041に上昇しながら、通常取引に入ってからは限定的な値上がりだった。

COMEX金12月限終値：1247.1↓0.6

NY金は小幅続落。決め手となる材料に欠ける中、先週末の終値を中心に方向感なく上下に振れる展開となったものの、最後はポジション整理の売りが優勢となった。12月限は夜間取引から売り買いが交錯し方向感の定まらない相場展開。通常取引開始後はやや買いが優勢となり1,250ドル台を上抜ける場面も見られたものの、流れを作るには至らず。午後に入ると売りは優勢となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ICE-USコーヒー12月限終値：189.15↓0.65

NYコーヒーは小幅続落。買い先行も最後はファンドを中心としたポジション整理の売りに押された。12月限は夜間の取引開始から買いが優勢、190セントの節目をやや上回ったあたりでの小動きとなった。NYの時間帯に入ると何度か買いが集まる展開になったものの、上昇局面では売り圧力も強く上げ幅は限定的。中盤以降は上値の重さを嫌気した向きからの手仕舞い売りが優勢となり。マイナス転落して取引終了となった。

ICE-US砂糖3月限終値：22.55↑0.84

NY砂糖は続伸、ブラジルの供給不安を手掛かりにファンドを中心とした買いが加速、直近の高値を一気に更新する展開となった。3月限は夜間の時間こそ先週末の終値近辺でのもみ合いが続いていたものの、NYの時間帯に入ると買いが加速。ブラジル中南部の8月の砂糖生産が大幅に落ち込んだとのUnicaのレポートを受け、次年度の供給不安から22セント台後半まで値を伸ばした。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）によると、8月に国内の砂糖生産が前年同月を9.1%下回った。砂糖生産の9割を占める中南部で前年比1.6%減。乾燥が理由といい、長引く場合は砂糖きびの圧搾見通しを引き下げる可能性もあるという。Unicaの2010/11年度圧搾見通しは5億7010万トン。これまでのところ3億7997万トンの砂糖きびを加工済みとしている。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

サウジアラビア国営石油会社Aramcoの最高経営責任者（CEO）は13日の世界エネルギー会議（WEC）大会で、温室効果ガスの排出量削減で低燃費車に注目するべきだとの見解を示した。バイオ燃料は食糧供給への影響懸念が強く、一方、電気自動車には技術的な問題があることを指摘。目先は低燃費車及ぶ部品を促進するだけでも著しい温室ガス削減に寄与するとのコメント。さらに、発電所は天然ガスの使用を増やすことによって排ガスを減らせられるとの見方だった。

同氏は、代替燃料を求める空気が強い中でも向こう数十年間、石油が主要エネルギー源になると見通した。このため、石油や天然ガスの生産技術を開発する必要があるという。また、Aramucoの現在の生産能力は日量約400万バレルとコメント。

メキシコ農務省コーヒー局によると、8月のコーヒー輸出は前年同月比9.3%減の17万9398袋だった。10月に始まった2009/10年度の輸出は8月まであわせて242万袋。前年同期を6.2%下回る。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

中国商務部は8月16-31日の輸入業者報告に基づいて9月の大豆輸入が472万5285トンになるとの見通しを発表した。従来見越していた434万150トンから引き上げ。しかし、前月推定より少ない見方は変わらない。大豆油を22万5998トンから27万3647トンに上方修正し、反面、大豆ミールは6839トンから6006トンに引き下げた。

8月の輸入推定では、大豆を455万7696トンから476万1034トンに上方修正した。大豆油は26万3245トンと、これも前回報告での推定を上回るが、大豆ミール輸入は4753トンに引き下げ。

国際商社ザルニコフは13日、ブラジルにおける従来の2010/11年度にエタノール不足になるとの見通しが疑問視されることを明かした。価格上昇で需要見通しが不透明になったためで、当初予想を上回る在庫を抱えることになるかもしれないという。また、米国がエタノールの純輸出国となったことから、ブラジルの2010/11年度出荷量は前年度の300万トンの半分にとどまるのを見越す。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は13日、同社が15日に5万2000トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは来年7月1日から9月15日に受け渡しの粗糖。このたびの売り出しは11月に国内の砂糖きび圧搾が始まる前の今シーズン最後になるという。

ロシア砂糖生産者組合は13日、2010年の国内で収穫されたビートからの砂糖生産を300万-310万トンと見越していることを発表した。前年の320万トンを下回る見方だが、従来見越していた280万トンから引き上げである。干ばつが酷かった地域で天気が改善しており、また当初予想より早くビートの生育が進んでいることを指摘。組合は砂糖ビートのイールドを善の32トンから25.9トンに下がるのを見越す一方、生産は前年比3.1%増の2680万トンと予想している。収穫は、10日時点で268万隣、前年同期の116万トンより多い。

中国統計局が13日に発表したデータによると、8月の国内精製糖生産は1万3000トンとなった。前年同月の4.3倍。1-8月あわせて795万トンで、これは前年同期を18.2%下回るという。

インドのコーヒー局関係者は13日、2010年の同国コーヒー輸出が22万トンを超える見通しを示した。これは前年の18万7347袋より増加となる。一方、2010/11年度の国内生産は当初見越していた30万8000トンを最高2.6%下回る可能性が伝わった。当局関係者によると、主要生産地での多雨がロブスタ生産に影響懸念がある。ただ、被害は現時点で調査中であることを指摘し、また30万トンには届くのを引き続き望んでいるともいう。コーヒー局は2010/11年度の国内コーヒー生産の公式推定を11月に発表の予定。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

納会日
・通貨先物 9月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：84.08、ユーロ/ドル：1.2675、ユーロ/円：106.60 （NY17:00）

為替は円小幅安。中国の輸入データが前月から大幅に改善したことを好感、投資家のリスク回避の動きが後退したことのほか、日本政府による円売り介入に対する警戒感が燻っていることも弱気に作用した。ドル/円は東京から買いが先行し84円台前半まで上昇。その後ロンドンにかけて83円台後半まで押し戻されたものの、NYでは再び84円台を回復するなど、方向感のはっきりしない展開が続いた。午後には84円をやや上回ったあたりで値動きも落ち着き、そのまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京午前に1.26ドル台半ばまで売りに押されたものの、その後はロンドンにかけて1.27ドル台半ばまで上昇。NY朝には再び1.27ドルを割り込むなど、不安定な相場展開が続いた。午後遅くには改めてユーロ売りが加速、最後は1.26ドル台後半で越週となった。ユーロ/円は東京では106円台半ばを中心に方向感なく上下に振れる展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY午前には107円台前半まで値を伸ばした。しかし午後からはユーロ売りが優勢、午後遅くにはまとまった売りが出て106円台後半まで値を下げた。

10年債利回り：2.795↑0.031

債券は続落。世界景気減速の懸念がやや薄れ、底堅い株式相場となるのを嫌気し、売りの展開となった。中国の貿易統計で輸入が予想を上回る増加、米国でも卸売在庫が予想以上だったことが早朝から売りを膨らませる格好だ。夜間取引で買いがみられながら、通常取引の早い段階から相場は弱含んだ。

長期金利の指標10年債利回りは朝方に2.8%も超える上昇。昼にかけて伸び悩んだが、取引終盤には利回り曲線に絡む取引により長期債の売り圧力が再び強まり、利回りもじわりと上向いた。最後は約一ヶ月ぶりの高水準を更新して終了。

CBOT大豆11月限終値：1031-0↓15-0

シカゴ大豆は続落。朝方発表されたUSDA需給報告が予想よりやや弱気の内容だったことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから大きく売りが先行。下げ一巡後は中盤にかけて1030セント台半ばを中心にもみ合う展開となった。引け間際には改めて売りが膨らみ、最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：478-1/4↑7-1/2

シカゴコーンは続伸。需給報告が予想以上に強気の内容となったことを受け目先の需給懸念が拡大、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。12月限は通常取引の開始直後こそ売り買いが交錯する展開となったものの、その後は買いが先行。しばらくは470セント台半ばで推移していたが、中盤以降は騰勢を強め最後は480セントに迫る水準で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：736-3/4↓1-1/4

シカゴ小麦は小幅反落。コーンの上昇が下支えとなったものの、朝方発表されたUSDA需給報告でそれほど大きな強気サプライズが見られなかったこともあり、週末を前にポジション整理の売りが優勢となった。12月限は寄付きから売りが先行し720セントを割り込むまで急落。しかしこの水準では買い意欲も強く、コーンの上昇に連れる格好で中盤にかけて下げ幅を縮小、一時プラス圏を回復する場面も見られた。最後は改めて売りに押され、マイナス圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：10,462.77↑47.53
S&P500：1,109.55↑5.37
NASDAQ：2,242.48↑6.28

NY 株は続伸。世界経済の先行き不透明感がやや後退する中で買いが集まった。中国の貿易統計で予想以上に輸入が伸びたこと、予想以上の米卸売在庫などが背景にある。国際エネルギー機関（IEA）による2010年の世界石油需要見通し小幅上昇に注目する向きもあった。

相場は小動きで始まってから間もなくして上向いた。原油高を手掛かりにした石油株の買いが相場上昇をけん引。午前の取引終盤に急速な伸び悩みの場面もあった。ハイテク株がナショナル・セミコンダクターの予想を下回る業績見通し、アナリストによるデルなどの弱気コメントなどを背景に売られたのが響いたため。 NASDAQ指数は一時、マイナス転落したほどだ。しかし、午後に入ってダウ平均やS&P500は改めて小じっかりとし、NASDAQ指数も持ち直した。

最後は主要株価指標揃って8月10日以来の高値を更新して終了。前週比較だといずれの株価指標も2週続伸である。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.883↑0.115

NY天然ガスは反発。カリブ海に熱帯性低気圧発生の可能性が高まった事などを手掛りに、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。10月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は改めて騰勢を強め、昼前には3.90ドル台まで一気に値を伸ばした。午後からは手仕舞い売りが膨らんだものの、ハリケーン絡みの供給不安が最後まで大きな下支えとなり、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月7日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン10月限：1.9731↑0.0377
暖房油10月限：2.1044↑0.0360

NY石油製品は大幅反発。中西部のパイプライン事故を受けた原油の上昇に連れ高、日中を通じてファンドを中心とした買い戻しが集まり8月11日以来の高値まで値を回復した。

NYMEX原油10月限終値：76.45↑2.20

NY原油は大幅反発。株価がしっかりと推移する中、中国の輸入増やパイプライン事故を受けた供給不安を支えにポジション整理の買い戻しが加速した。10月限は夜間取引から買いが先行。中国の8月原油輸入が大幅に増加したのが好感されたほか、カナダから中西部に原油を供給する主要パイプラインの油漏れ事故が思った以上に深刻との見方が強まったことが支えとなり、中盤には76ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服したものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,246.5↓4.4

NY金は反落。ユーロが買い戻され株が底堅く推移する中、安全資産としての需要が後退したとの見方からポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日終値近辺の狭いレンジ内で推移。通常取引開始後にはまとまった売りが出て、1,240ドルを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけては再び1,250ドル台を回復するまでに買い戻されたものの、流れを変えるだけの勢いは見られず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー12月限終値：189.80↓0.90

NYコーヒーは反落。相変わらずの材料難の中、ファンドを中心に週末を前にしたポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢。NYに入ると商いの薄い中かがらもテクニカルな買いが加速、前日の高値を上抜けるまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的に買いを仕掛ける向きも無く、中盤にかけては伸び悩み。昼過ぎにはまとまった売りが出て、一気に190セントの節目を割り込むまでに値を崩した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.73↑0.30

NY砂糖は続伸。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな買いが大きく先行した。10月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺での小動き。朝方にはやや売りに押される場面も見られたものの、早々に下げ止まり。中盤にかけては買いが集まり23セントの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服、最後は週末を前に手仕舞い売りが優勢となり23セントを割り込んで取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシアの税関局は10日、2010年の粗糖輸入について1月から7月まであわせて191万4000トンになったと発表した。前年同期を67.8%上回る。1-7月の精製糖輸入は前年比43.7%減の3万6000トンだったという。

日本政府がSBS方式で1万6110トンの小麦と8万8617トンのオオムギを買い付けたと報じられた。農林水産省関係者によると、12月31日に出荷の見通し。

欧州銀ラボバンクは10日、2010/11年度のオーストラリア小麦生産見通しを2200万トンで据え置いた。前年度の2170万トンから増加の見方。東海岸の例年以上の収穫が見込まれる一方、ビクトリアのイナゴ被害による収穫への影響懸念もあることを指摘する。

欧州連合（EU）の週次データによると、9月7日までの週の小麦輸出が前週比94万3000トン増加した。2010/11年度（7-6月）に入って最大の増加を記録という。この結果、年初からあわせて428万トンを出荷し、前年同期との比較で21.2%増加となる。穀物輸出は7日時点で583万トン。前年同期の430万トンを上回る。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

韓国KFAが5万5000トンのコーンを1トン277.88ドルで買い付けたと報じられている。市場関係者によると、来年1月15日までに納入の予定。購入したコーンの原産国は売却側の選択になるようだ。

ウクライナのアザロフ首相は10日のクリミアで行われた地元閣僚会議において、穀物輸出の規制計画はないと明言した。干ばつにもかかわらず、国内および輸出の需要を満たすのに十分な収穫があるためとコメント。ウクライナ政府は8月に輸出枠設定案を見送り、しかし税関は厳格な品質検査を理由に輸送船の出港を遅らせているとの報道がある。ウクライナ穀物協会の7日付け報告によると、約20隻、穀物規模で37万9647トンが影響を受けている。

8月の大豆輸入は前年同月比52%増の477万トンと推定されることが報じられている。これは中国税関総局が10日に発表した暫定データをもとにメディアが試算したものである。税関データによると、1-8月の輸出が前年同期を20%上回る3553万トン。8月のコーン輸出は9048トンとなり、これは前年同月に比べて24%減少。年初から8ヶ月間あわせて10万1641トンで、これは前年同期から22.8%増となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の8月原油輸入は2,090万トン(日量494.2万バレル)と前月から10.0%増加、前年比でも13.2%上回る好調さとなった。年初からの累計は1億5,787万トン(日量476.2万バレル)と、前年同期を22.6%上回っている。

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要を日量8,660万バレルと推定、前月から小幅上方修正した。2011年の需要は日量8,790万バレルとこちらはほぼ据え置き、前年比では2010年が日量190万バレル、2011年が130万バレルの増加となる。2011年度の中国の需要は、前年からの伸びが小幅ながら引き下げとなっている。

経済指標
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (9/10 - 15:30 )

納会日
・コーヒー 10月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.759↑0.096

債券は続落。朝方に予想以下の失業保険新規申請件数や貿易赤字を嫌気して売りが膨らみ、午後に入ると30年債入札結果の低調が一段と売りを進めた。8月に強気相場となった後で利食い売りもまだ出やすい。相場は早くから弱含み。長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で2.7%を超え、入札結果の発表後でさらに上昇幅拡大だ。引けは8月上旬以来の高水準となった。

ドル/円：83.81、ユーロ/ドル：1.2693、ユーロ/円：106.39 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。欧州の信用不安拡大など市場の先行き不透明感がくすぶる中、前日の反動もあってユーロ売りが相場を主導した。ドル/円は東京からドルジリ安の展開、ロンドンでは一時83.50円を割り込む場面も見られた。NYに入ると強気の失業保険申請件数などを好感し84円をうかがうまでドルが買い戻されたものの、それ以上積極的な動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京午前には1.27ドル台前半での小動き、午後には1.26ドル後半まで売りに押される場面も見られたが、ロンドンではユーロの買い戻しが加速、NY朝には強気の指標の後押しもあり1.27ドル台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後には再び1.27ドルを割り込むまでに値を戻した。ユーロ/円は東京では売りが先行、午後には一時106円を割り込むまでに値を下げた。ロンドンに入ると買い戻しが集まり、NY朝には106円台後半まで値を回復。しかしそれ以上の勢いも無く、午後には106円台半ばで押し戻された。

国際通貨基金（IMF）は9日、バングラデシュ中銀に対し保有金10トンを売却したことを明らかにした。7日時点での市場価格に基づき、売却額は4億300万ドルに上った模様。

CBOT大豆11月限終値：1046-0↓2-3/4

シカゴ大豆は続落。小麦やコーンの急伸にもかかわらず、USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが先行した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行し1030セント台半ばまで下落。通常取引開始後は穀物の上昇につれて買い戻しが集まったものの、前日の終値手前で息切れ。その後はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：470-3/4↑8-1/4

シカゴコーンは大幅反発。強気の修正が予想されるUSDA需給報告の発表を前に、ファンド中心に改めて買いが加速した。12月限は通常取引開始から大きく買いが先行。中盤には直近の高値手前でやや伸び悩む場面も見られたものの、カナダの気温低下予報を受けて小麦が大きく値を伸ばす中、買いの勢いは衰えない。午後からは改めて買いが集まる格好となり、470セント台まで一気に値を伸ばした。

CBOT小麦12月限終値：738-0↑27-0

シカゴ小麦は大幅反発。気温低下予報を受けカナダで作柄悪化に対する懸念が高まったことを受け買いが加速、前日の下落分を一気に取り戻す格好となった。12月限は寄付きから買い一色の相場展開、720、730セントと節目となる水準も簡単に上抜ける格好で値上がりを続け、引け間際には一時740セント台を回復するまでに至った。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.768↓0.046

天然ガスは続落。在庫統計の発表を受けて前日までの流れを継いだ売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引では前日の終値近辺で推移。在庫統計では市場の事前予想通りの積み増しとなったものの、発表後には売りが加速、3.70ドル割れを試すまで一気に値を崩す展開となった。午後には売りも一服、引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したが、プラス圏を回復するには至らなかった。

ダウ工業平均：10,415.24↑28.23
S&P500：1,104.18↑5.31
NASDAQ：2,236.20↑7.33

NY 株は続伸。朝方に予想を下回る失業保険新規申請件数を受けて買いの展開となった。貿易赤字の縮小もプラスに作用し、相場は早くから強含み。ただ、一本調子の買いは見送り気味であり、上昇が限られた。また、午後にはドイツ銀行が株式発行による資金調達を計画しているとの報道で、再び欧州金融機関の財務不安がくすぶり、相場も急速に伸び悩んだ。

ダウ平均など一時、前日の終値水準に戻した。終盤に小じっかりとしても、やはり値上がりが鈍い。ダウ平均とS&P500は前日の上げとあわせてもまだ7日に下げた分を戻しきれなかった。NASDAQ指数も限定的な値上がりだが、先月10日以来の高値を更新して引けた。

RBOBガソリン10月限：1.9354↓0.0040
暖房油10月限：2.0684↓0.0133

NY石油製品は反落。朝方には強気の経済指標や原油高の進行を手掛りに大きく買いが集まったものの、中盤以降は原油の下落につれ売り圧力が強まり、マイナス転落して取引を終了した。在庫統計ではガソリン、留出油共に小幅取り崩しとやや強気のないようだったものの、新たに買いを呼び込む事はなかった。

NYMEX原油10月限終値：74.25↓0.42

NY原油は反落。朝方には失業保険申請件数の強気サプライズを受け買いが先行したものの、その後は株価が伸び悩むのにつれて景気後退に伴う需要減少懸念が改めて売りを誘うマイナス転落した。10月限は夜間取引から買い優勢。失業保険申請件数発表後は75ドル台後半まで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きも見られず。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも新たな買いを呼び込むことはなく、昼前にはまとまった売りが出てマイナス転落。そのまま74ドル割れを試すまで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,250.9↓6.6

NY金は続落。株に買いが先行するなど市場が落ち着きを取り戻してきたのを嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。失業保険申請件数が強気のサプライスとなったことも、安全資産としての需要を後退させた。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後は強気の失業保険申請件数を嫌気した売りが先行、中盤以降は急速に下げ足を速め、昼前に1,240ドル台半ばまで値を崩した。午後からは安値から買い戻す動気が強まり、かろうじて1,250ドル台を回復した。

ICE-USコーヒー12月限終値：190.70↓3.85

NYコーヒーは反落。ブラジルの今年度の生産が過去最高を更新する見通しが強まったことなどを手掛りに、週末を前にしたポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間の取引開始直後に190セントを割り込むまでに値を崩したものの、その後は193セント台を回復。NYの時間帯に入るまでは比較的狭いレンジでのもみ合いが続いた。昼前からは徐々に手仕舞い売りに押され値を下げたものの、最後まで190セント台は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.43↑1.05

NY砂糖は大幅反発。パキスタンの洪水やロシアの干ばつなど、足元の供給不安を手掛りにファンドの買いが加速した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、NYに入ると騰勢を強め、22セントの節目を試す展開となった。午前中はしばらく節目手前で伸び悩む格好となったものの、昼過ぎに上抜けると買いストップがまとまってヒット、22セント台後半まで一気に値を伸ばした。

USDA輸出成約高市場予想
10日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月8日時点で46万6908トンとなった。前週の336万250トンから大きく落ち込んだ。荷積みを予定している船舶数は前週から78隻減って38隻。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米商務省が9日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は940万1 6,002キログラムと前月から22.6%増加した。前年同月比では16.0%の減少となる。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が9日に発表したデータによると、9月25日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,317万バレルと8月28日までの 4週から13万バレル減少する。

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

米商務省が9日に発表した7月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万9305トン(115万5079袋)となった。前月比10.0%減少し、前年同月との比較では25.5%ダウン。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が5日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の8月国内販売台数は25万7,320台と前月比で3.7%増加した。前年同月比では16.2%の増加となる。ガソリン車の販売は2万4,966台と前月から11.8%増加、前年比では63.3%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を6.1%、ガソリン車が 26.1%上回っている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド政府関係者は9日、10月の福祉プログラムの下での国内砂糖販売枠が24万7000トンとなることを明かした。前月の22万8000トンを8.3%上回る。また、11月もほぼ同規模の販売を製糖所に求めるという。同氏はお祭りシーズンを控えて需要増加の見通しであることを指摘した。

ロシア中銀が9日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月3日時点で4,773億ドルと前週から15.億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは383億ドルの増加となる。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

商品調査会社プロファーマー・オーストラリアは9日、2010/11年度の国内小麦生産が約2400万トンとなる見通しを発表した。東部の生育情勢が良好なことを理由にしており、前年度の2170万トンから増加の見方だ。同社の予測は業界の予想レンジ2200万-2300万トンの上限を超える。

バングラデシュが約5万トンの小麦買い付けを計画していると報じられた。政府関係者によると、21日まで提示を受け付ける。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで6万トンの2010/11年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で22万トンの2010/11年度産小麦売却のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

南アフリカ統計局が9日に発表した月次データによると、同国の7月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で64.1と前月から2.0%低下した。季節調整前の指数は62.7で、前年同月から3.4%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から0.1%上昇、季節調整前の前年比は1.0%低下した。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア農務省のコロレフ副官は9日、2009/10年度の国内穀物在庫が2600万トンになったと発表した。当初見越していた2140万-2400万トンを上回る。

ポーランドの農相は9日の記者会見で、2010年に国内の穀物やパンの不足はないと明言した。品質は前年に比べて落ちるが、消費に問題はないとコメント。収穫規模にしても、需要以上の供給になるとの見方だった。ポーランドは5月と6月に洪水が起き、農業にも影響が及んだ経緯がある。

ウクライナ農務省は9日、国内の穀物収穫が8日時点で3038万トンになったと発表した。収穫は面積にして1216万8000ヘクタール、83%終了となる。イールドは前年同期の1ヘクタール 2.5トンだった。メディア報道によると、収穫は前年同期を19-20%下回り、イールドも一年前の2.85トンからダウンである。

ロシア農務省は9日、国内穀物収穫が8日時点で4700万トンになったと発表した。前年同期の7080万トンを大きく下回る。イールドは1.95トンと、これも一年前の2.53トンからダウン。収穫は面積にして2370万ヘクタールで、67%が終わった。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定