ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.746↓0.017

債券は上昇。アイルランドの信用不安が再燃し、米国では予想を下回るミシガン大消費者指数を受け買いの展開となった。米消費者物価コア指数が予想より低い伸びだったのも長期債を中心に支援である。相場は早朝から強含み、経済指標の発表に続いて一段高。

ただ、株式相場が底堅い動きとなったため午後の買いペースは鈍い。来週に米連邦公開市場委員会（FOMC）会合や複数の主要経済指標を控えていることも積極的な取引を見送らせた。長期金利の指標10年債利回りはほぼ終日、低下であるが、午後は下げ渋った。

ドル/円85.84：、ユーロ/ドル：1.3046、ユーロ/円：112.07 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。週末を前に全体的に動意が薄い中、アイルランドの信用不安などを手掛かりにユーロを売る動きが強まった。ドル/円は東京からロンドン、NYと一貫して85.60-85.90円のレンジ内で上下を繰り返す展開。6年ぶりの介入を行った日本政府の次の動きや、他の国々がこれを受けてどのような行動に出るかど先行きの不透明感が極めて高く、どちらの方向にも動くに動けない状態が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロ買いが先行、一時1.31ドル台前半まで値を伸ばす展開となった。しかしアイルランドの金融機関が政府に対し新たな支援を求めるといった観測が流れたことなどが嫌気され、その後は一転して売りが膨らむ展開、NY午前には1.30ドル台前半まで押し戻された。その後は週末を前に動意も薄くなった。ユーロ/円はロンドンにかけてユーロ/ドルの上昇に連れる形で買いが集まったものの、113円台目前で息切れ。その後は下落に転じ、NY午後には112円をやや割り込んだあたりで値動きも落ち着いた。

NYMEX天然ガス10月限終値：4.024↓0.038

NY天然ガスは反落。前日までの買いの勢いも一服、週末を前にポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。10月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、早々に伸び悩み。通常取引開始後はファンドを中心に手仕舞い売りが膨らみ、昼前には4ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、その後しばらくは売り買いが交錯する不安定な展開、引けにかけては改めて売りが膨らんだが、4ドル台はかろうじて維持する格好で週の取引を終了した。

ダウ工業平均：10,607.85↑13.02
S&P500：1,125.59↑0.93
NASDAQ：2,315.61↑12.36

NY 株は小幅上昇。前夕に発表となったオラクルやリサーチ・イン・モーションの好決算を背景にハイテク株が買われ、相場全体を下支えする格好となった。テキサス・インスツルメンツの増配もプラスに作用。ただ、朝方にミシガン大消費者指数の落ち込みを受けて一時は売りに押され、日中も売り買いにもまれる展開だった。

取引開始時の相場はハイテク効果でしっかりとし、ミシガン大消費者指数の発表に続いてマイナス転落となった。下げから立ち直るのも早かったが、上昇力は鈍い。NASDAQ指数はハイテク株の構成比率が高いことによりそのままプラス圏で推移するものの、限定的な値上がり。ダウ平均とS&P5900は狭いレンジで上下に振れ、最後に前日終値より高く終わった。

ただ、小高い終了でもNASDAQ指数は8日続伸し、5月18日以来の高値で引けた。ダウ平均とS&P0の終値は8月上旬以来の高水準。また、いずれの株価指標も3週続伸である。

RBOBガソリン10月限：1.9192↓0.0055
暖房油10月限：2.0992↑0.0002

NY石油製品はガソリンが原油に連れて続落となる一方、暖房油は小幅ながらも反発。相場は夜間取引ではテクニカルな買い戻しが先行。通常取引開始後は原油安を嫌気した売りに押されマイナス転落したものの、下げ幅は比較的穏やか。暖房需要は冬の需要期を見据えた買いが支えとなり、最後はプラス圏まで値を戻した。

NYMEX原油10月限終値：73.66↓0.91

NY原油は続落。油漏れ事故で稼動を停止していた中西部のパイプラインの稼動再開などを受け、足元の弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視される格好となった。10月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始時にはマイナス転落。加エンブリッジ社が閉鎖されていたパイプラインが通常の稼動状態に戻った事を明らかにしたのが売りを誘ったほか、朝方発表されたミシガン大消費者指数が予想以上に落ち込んだことも弱気に作用、午後には一時73ドル台を割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：1069-0↑32-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。コーンの上昇につれて買いが優勢となった。現行の価格が来年のコーン作付意欲を高め、大豆は逆に減反となり得るとの見方で買いにさらに弾みが付く。夜間取引から強気の値動きとなり、通常取引に入ってからもほぼ一本調子でアップ。引け際も一段高となり、11月限は一時、1072と2008年10月初め以来の高値を更新した。

CBOTコーン12月限終値：513-1/4↑17-1/4

シカゴコーンは大幅続伸。米国の不作見通し、中国では降霜予報に伴う影響懸念など世界供給をめぐる不安が買い意欲を盛り上げた。夜間取引に12月限が心理的な節目とされる5ドルを超えた後に値上がりを維持したことも買いを支援。通常取引では一段と上値追う展開となった。ほぼ一本調子で上がり、昼に517と2008年10月初め以来の高値更新。引けにかけてやや伸び悩んだものの、最後は5ドルを大きく上回り2年ぶり近い高値引けとなった。

CBOT小麦12月限終値：739-1/4↑20-0

シカゴ小麦は4日ぶりの反発。コーンが夜間取引から強含んでいるのを背景に買いが進んだ。旧ソ連の不作に改めて関心が集まり、またカナダの春小麦生育に関して週末の気温低下予報に伴う影響懸念と独自の買い材料もある。相場は早くから上昇し、昼に値上がりが加速。一時、743まで上昇し、この3日間下げた分をほとんど戻した。その後は上昇幅がやや縮小。それでも、前日終値より大幅高で引けた。

COMEX金12月限終値：1277.5↑3.7

NY金は続伸。欧州の信用不安が高まる中で安全資産としての買いが加速、前日に続き史上最高値を更新する展開となった。12月限は夜間取引から大きく買いが先行、アイルランドの金融機関が新たな政府支援を求めるとの観測が強まったことなどを手掛かりに、1,284.4ドルの高値まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服、週末を前にしたポジション整理の売りに押されジリジリと値を下げる展開になったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月14日 現在、 先物 + オプション サマリー

ICE-USコーヒー12月限終値：189.30↓2.50

NYコーヒーは続落。新たな買い材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売りが加速、4日ぶりに190セントの節目を割り込んだ。12月限は夜間の時間帯はテクニカルな買いが先行したものの早々に息切れ。NYの時間帯に入るあたりから徐々に売り圧力が強まる格好となり、昼前には一時188セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。午後に入ると安値からやや買い戻されたものの、再び190セント台を回復することなく取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.25↑0.01

NY砂糖は期近中心に続伸。週末を前にポジション整理の売り圧力が強まる中にもかかわらず、足元の需給逼迫やブラジルの供給不安を支えにしっかりと推移した。3月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだテクニカルな買いが先行。決め手となる材料に欠ける中、NYの時間帯にかけては原油安の進行につれる形で売りが膨らみマイナス転落したものの、23セントの節目を割り込む水準では買い意欲も強まり、しっかりと下げ止まり。午後からは改めて買いが集まり、プラス転換して取引を終了した。

米農務省（USDA）の広報が17日に示したところ、ビルサック長官は来月にガソリンのエタノール混合比率を15%に引き上げが10月初めか半ばに決まるのを見通している。エタノール混合比率の改定は環境保護局（EPA）の決定。EPAはエネルギー省（DOE）によるエタノール比率引き上げの影響テストが終わってから最終判断を下すとの声明を出した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ロシア通信社インターファクスによると、同国農務省は国内の冬穀物作付が17日時点で720万ヘクタールになったことを明かした。前年同期を39%下回る。

ドイツ調査会社WVZは2010/11年度の国産ビートから3660万トンの砂糖生産を見越していることを発表した。前年度の420万7000トンから13.0%減少の見方。ビート作付が36万2009ヘクタールとなり、糖分の含有率は17.63%という。

オーストラリア砂糖農家を代表するケーングローワーズの幹部は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内の砂糖きび収穫が雨で遅れているものの、最終的な生産に影響する可能性が小さいとの見方を示した。国際価格の上昇により生産意欲が旺盛であるためという。同氏は2010/11会計年度の粗糖生産が460万トンとここ数年間の水準を維持すると見通した。

同氏によると、北部を中心にこの数ヶ月間、大雨に見舞われ、収穫が一年前に約6割終わっていたのに対し、今年は現時点で5割となっている。12月までの完了に懐疑的な向きがあることを認識しながらも、現時点では天気改善でまだ達成できるとした。ただ、同国気象庁は15日にラニーニャ現象が2011年初めまで続くのを見通しており、例年以上の大雨が続く可能性がある。

インドの農業長官は17日、2010/11年度の国内小麦生産目標を8200万トンとしていることを明かした。過去最高更新を狙う。同氏は降雨に恵まれたことを理由に生産に前向きだった。さらに、増産を促進するため政府は優遇融資を設け、また種子や肥料を支給するという。

インドのパワール農相は１7日に記者団に対し、小麦輸出の早期解禁計画はないと述べた。検討中の新しい食糧政策がどの程度の国内需要を示すのか明確にならなければ、輸出を承認できないとコメント。ただ、外交ベースでの取引は続けるという。

ベトナムが4万5000トンの米産食用小麦を買い付けたと報じられている。関係者によると、複数の品種を購入したため、価格は1トン360-405ドルと開いている。10月に太平洋岸北西部から出荷予定という。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ドイツベースの油種調査機関オイル・ワールド幹部は17日の農業組合会議で、2010/11年度が始まる10月1日付けの世界大豆在庫を6800万トンと見通していることを明かした。前年比51%増加の見方。少なくとも2011年2月まで世界供給は潤沢となるだろうと述べた。米国と南米による2010年の生産増加を理由にしている。一方、2010/11年度の世界大豆生産は2億5900万トンになり、前年度の2億6100万トンを下回るとの見通しだった。
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インドネシアが2万トンのインド産大豆ミールを買い付けたと報じられている。関係者によると、10月に出荷の見通し。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：85.75、ユーロ/ドル：1.3077、ユーロ/円：112.15 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。前日の日本政府による円売り介入を受けた動きが一服、新たな介入に対する警戒感や様子見気分が強まる中、ポジション調整の動きを中心にユーロが買い戻される格好となった。ドル/円は東京午前には前日の反動もあって売りが先行したものの、85円台前半でしっかりと下げ止まり。その後はロンドン、NYとジリジリと値を切り上げる格好となり、午後遅くには85円台後半まで回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドルの節目をやや割り込むあたりでの上値の重い展開。ロンドンに入るとまとまった買いが入るようになり、NY早朝には1.31ドルを試すまでに値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、1.30ドル台後半を中心にもみ合う展開となった。ユーロ/円は東京ではやや売りが優勢の展開となったものの、ロンドンに入ると買いが加速、112円台前半まで一気に値を伸ばす展開となった、NYに入ってからもしっかりの相場展開、112円台を維持したまま底堅く推移した。

10年債利回り：2.763↑0.040

債券は下落。朝方に週間失業保険新規申請件数が予想を下回ったのを受けて売りの展開となった。企業の社債発行が増えていることも米国債需要に響く。前日に続いて短期債買い・長期債売りもみられた。同じ経済指標でもフィラデルフィア連銀指数が予想以下だったものの、市場へのインパクトは限定的。

相場は朝方から弱含んだ。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、2.8%近くに上がる場面もあった。午後はやや伸び悩んだが、それでも前日より高い推移。30年債利回りは1ヶ月ぶりの高水準となった。一方、2年債はほぼ横ばいで終了。

NYMEX天然ガス10月限終値：4.062↑0.067

NY天然ガスは続伸。在庫統計の弱気サプライズを受け大きく売りに押されたものの、中盤以降は割安感から投機的な買い戻しが加速、4ドルの節目を回復して取引を終了した。10月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが優勢の展開。通常取引開始後しばらくは4ドルをやや上回ったあたりでしっかりと推移した。在庫統計発表後は1,000億立方フィートを超える積み増しという弱気のサプライズを受け大きく値を崩したものの、押し目ではすかさず買いが集まりあっさりとプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,594.83↑22.10
S&P500：1,124.66↓0.41
NASDAQ：2,303.25↑1.93

NY 株はまちまち。景気の行方に気を揉んで日中は売りの展開となったが、引けにかけて買いも集まった。貨物大手フェデックスの慎重な業績見通しや雇用削減計画を受け、またフィラデルフィア連銀指数が予想を下回ったのも嫌気。ただ、予想以下の週間失業保険新規申請件数が下支えだった。

相場は下げて始まり、そのまま軟調に推移した。しかし、取引終盤に買い戻しが集まり始め、引け近くでもプラス転換。ダウ平均とNASDAQ指数は前日終値を上回ったまま引けた。NASDAQ指数は7日続伸になる。S&P500だけ僅かに前日より安く終了。

RBOBガソリン10月限：1.9247↓0.0378
暖房油10月限：2.0990↓0.0336

NY石油製品は続落。独自の材料も見当たらず、目先の景気減速懸念などを手掛かりに原油が大きく売りに押される中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1036-1/4↓6-1/4

シカゴ大豆は4日ぶりの反落。利食い売りが広がり、相場に重くのしかかった。米国の収穫が好調との観測が売り圧力を強める。米農務省（USDA）による中国に向けた大豆輸出成約報告でも買い意欲は盛り上がらず。夜間取引から軟調だったが、通常取引で下げ足加速。昼過ぎには一時、前日の安値を下回っている。引けにかけて若干下げ渋ったが、それでも前日の上昇をほとんど戻した。

NYMEX原油10月限終値：74.57↓1.45

NY原油は続落。特に大きな材料が出たわけではなかったが、これまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたことや、目先の景気減速懸念を手掛かりとしたポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。10月限は夜間取引から売りが先行。通常取引が始まるまでは75ドル台を維持していたものの、その後は徐々に売り圧力が高まり。昼前には一時74ドル割れをうかがうまでに値を下げる展開となった。午後には下げも一服したが、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン12月限終値：496↑3/4

シカゴコーンは小幅高。日中は利食い売りに押されながら、取引終盤に改めて米国の収穫不安が下支えとなった。12月限は夜間から下げ圧力が強まり、通常取引でも下落。一時前日の安値を下抜けたが、この水準から下げ幅を縮めていき、プラス圏に持ち直した。

CBOT小麦12月限終値：719-1/4↓7-1/2

シカゴ小麦は3日続落。米週間輸出成約高が予想を下回ったのを嫌気し、売りが広がった。特に、主要顧客のエジプトによる買い付け取り止めに市場は失望。ロシアの輸出禁止で買い上げた分を戻す動きも進んだ。12月限は急速な下げで始まり、日中も軟調に推移。最後は8日以来の安値引けである。

COMEX金12月限終値：1,273.8↑5.1

NY金は反発。特に決め手とる材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にこれまでの大きな流れを継いだ買いが加速、史上最高値を再び更新した。12月限は夜間取引から買いが加速しNY早朝には簡単に史上最高値を更新する展開。通所取引の開始後はやや売りに押されたものの、1,270ドル台半ばでしっかりと下げ止まり。中盤以降は動意も薄くなったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：191.80↓2.35

NYコーヒーは続落。手掛かりとなる材料に欠ける中、ファンドを中心としたポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺での小動き。NYの時間帯にはいるとここまでの流れを継いだ買いが集まり値を伸ばしたものの、直近の高値手前で早々に息切れ。中盤以降は上値の重さを嫌気した売りが後押しする格好となり急速に値を崩したが、190セント台は最後までしっかりと維持したまま取引を終了した。

米不動産情報リアルティトラックによると、8月の米住宅差し押さえ件数は33万8361件となった。前月比4.18%増加。2ヶ月続けて伸びた。しかし、前年比較だと25.23%落ち込み、3ヶ月連続の前年割れになる。

ICE-US砂糖3月限終値：23.24↑0.51

NY砂糖は反発。ブラジルの足元の出荷停滞や、高温乾燥気候による次年度の供給不安が改めて買いを誘う格好となった。3月限は夜間の時間帯には売りが先行、NY早朝には一時22.33セントの日中安値まで値を下げる場面も見られた。しかしNYの時間帯に入ると一転して大きく買いが加速。早々に23セントの節目を更新した相場はその後も堅調に推移。最後まで23セント台半ばの水準での高止まりが続いた。ただ、前日の高値を一気に更新するような動きは見られなかった。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は14日時点で651万トン、穀物輸入は166万トンとなった。485万トンの純輸出で、前年同期に246万トンの純輸出だったのからアップ。14日までの週の小麦輸出が前週比51万4000トン増加した。前週に94万3000トンと2010/11年度（7-6月）に入って最大の増加を記録してから、ペースが鈍化となる。年初からあわせて480万トンを出荷し、前年同期との比較で27%増加だ。

アルゼンチン農務省は16日付けの月次市場報告で、2010/11年度の国内小麦生産初回見通しを発表した。1000万-1120万トンを見越しており、前年度の750万トンを上回るという。民間では900万-1400万トンのレンジだが、大勢は1100万-1200万トンをみている。

農務省によると、作付は前年比20.4%増の420万ヘクタールとなった。大幅増反でも、乾燥気候のイールドへの影響懸念があるという。また、地域によっては7月や8月の降霜被害もみられると伝えた。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月15日時点で285万6399トンとなった。前週の46万6908トンから大きく増加。荷積みを予定している船舶数は前週から62隻増えて100隻。

インド政府関係者は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、政府が40万トン以上の粗糖輸出を認可したことを明かした。出荷許可が下りたのは西部のカンドラ港とムンドラ港に放置されていた粗糖で、必要に応じて2010/11年度（10-9月）に同規模を輸入することが条件という。

ストラテジーグレインは19日、2010/11年度の欧州連合（EU）小麦輸出見通しを引き下げた。最新予測は1740万トン。世界生産見通しが改善し、輸出でカナダやオーストラリアとの競争が厳しくなるとの解説する。ただ、フランスや英国の高品質小麦の需要は北アフリカなどを中心にまだしっかりとコメント。このため、輸出は前年を上回る見方という。

軟質小麦生産については前年比1.8%減の1億2720万トンと見越す。前月時点での予測から100万トン下方修正し、英国とバルト海諸国のイールド低下を理由にしている。

2010/11年度のEU穀物生産見通しは前年比5.9%減の2億7480万トンとした。前月時点で見越していた2億7750万トンを下回り、これで7回目の下方修正

ウクライナ統計委員会は16日、国内の穀物収穫が15日時点で前年同期を16%下回る3168万トンになったと発表した。面積にして1250万ヘクタールで、85%終了した格好という。イールドは2.53トン。

ロシアの調査会社SovEconは2010年の国内小麦生産見通しを一段と引き下げた。最新予測は4100万トンで、従来に比べて50万トン少ない。

チュニジア穀物局が6万7000トンの小麦を物色していると報じられた。関係者によると、11月25-12月25日に納入できるモノを求めている。原産国は西欧、米国、カナダ、南米からの選択となる見通しという。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から中国向けで17万500トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また、仕向け先不明で6万7000トンの2010/11年度産大豆油売却のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日、2010/11年度の国内大豆生産が前年比1.3%減の1480万トンになるとの見通しを発表した。輸入は一年前を3.4%上回る5200万トンと予想。

カザフスタン農務省は16日、国内穀物収穫が同日時点で1200万トンになったと発表した。面積にして前年同期を52%上回る1393万ヘクタールで、89.9%終了したことになるという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が16日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月10日時点で4757億ドルとなった。前週から16.億ドル減少。年初の4390億ドルからは367億ドル増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・4-6月期経常収支 (08:30 )
・7月対米証券投資 (09:00 )
・9月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・原油 10月限OP 納会
・株価指数先物 9月限納会
・株価指数先物 9月限OP 納会

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

USDA輸出成約高市場予想
16日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.724↑0.040

債券市場で短期債買い、長期債売りが進んだ。日本が大規模な円売り・ドル買い介入を実施し、買い上げたドルを米短期債に投じるとの見方が背景にある。長期債を売り、2年債などの買いが進んだ。

朝方には予想を下回った米ニューヨーク連銀指数や鉱工業生産を手掛かりに長期債にも買いが集まる場面もあった。しかし、日本の為替介入を背景にした思惑、さらに株価が上向いたことからもすぐに売りの流れが再開。指標の10年債利回りは上昇し、2.7%台に戻った。

ドル/円：85.70、ユーロ/ドル：1.3003、ユーロ/円：111.47 （NY17:00）

為替は円全面安、日本政府が2004年以来となる円売り介入を実施したことを受け、一気に円安が進む展開となった。ドル/円は東京朝には83円割れを試す値動きが続いたが、その後円売り介入が実施されると一気にドル高が進行、ロンドンに入る頃には85円を回復するまでに値を伸ばした。介入はその後も断続的に行われ、NYでは85円台後半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京朝には1.30ドル台で推移していたものの、その後はドル円の上昇に連れて売りが膨らみ1.29ドル台半ばまで下落。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、その後は1.29ドル台後半を中心に上下に不安定に振れる展開となった。NYに入るとユーロを買う動きが強まり、1.30ドル台まで値を戻した。ユーロ/円は東京朝には108円前後の水準で推移。その後はユーロ全面高の展開となり、NYでは111円台半ばまで上げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.995↑0.029

NY天然ガスは小幅続伸。特に大きな買い材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていることもありポジション整理の買い戻しが引き続き相場を主導した。10月限は夜間取引では売りがやや先行する展開となったものの、好調にまとまった買いが入りプラス転換、通常取引開始後はそのまま4.05ドル台まで値を伸ばした。買い一服後は改めて売りに押されたものの、4ドルの節目を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まった。

RBOBガソリン10月限：1.9625↓0.0065
暖房油10月限：2.1326↑0.0038

NY石油製品はガソリンを中心に下落。夜間取引から原油に連れる形で売りが先行、朝方にはNY連銀指数が弱気の内容だったこともあり大きく売りが膨らんだ。その後は売り一服感も手伝い安値からジリジリと買いが集まったものの、プラス圏を回復するまでには至らなかった。

NYMEX原油10月限終値：76.02↓0.78

NY原油は続落。朝方発表された経済指標が弱気の内容だったことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。中盤以降は原油在庫の大幅取り崩しを手掛かりに買い戻されたものの、プラス圏を回復するだけの勢いはなかった。10月限は夜間取引から売りが先行、NY連銀指数が予想を下回ったことも後押しする格好となり、通有情取引開始後は74ドル台後半まで下げ幅を拡大した。その後は安値からジリジリと値を戻す展開となったが、最後までプラス圏を回復することなく取引を終了した。

ダウ工業平均：10,572.73↑46.24
S&P500：1,125.07↑3.97
NASDAQ：2,301.32↑11.55

NY 株は上昇。個別銘柄が独自材料から買われ、相場上昇に寄与した。取引の早い段階ではニューヨーク連銀指数や鉱工業生産が予想を下回ったのを受けて売りが台頭。しかし、企業ニュースで下支えした格好になる。カード大手マスターカードや食品のクラフトによる前向きな業績見通し、保険大手トラベラーズの自社株買いなどでそれぞれの株式買いが進み、マイクロソフトは配当支払いの計画報道で上昇などがある。

下落相場で始まったが、すぐに下げ幅を縮める展開となった。ただ、プラス圏に持ち直してもまだ上値が重たい。S&P500やNASDAQ指数は再び前日終値を下回る場面も。午後は値上がりで推移し、取引終盤に本日のレンジを切り上げた。ダウ平均とS&P500が反発し、NASDAQ指数は6日続伸。主要株価指標はいずれも8月9日以来の高値引けである。

CBOT小麦12月限終値：726-3/4↓9-1/4

シカゴ小麦は続落。世界の需給逼迫が懸念されているものの、情勢不安をより強めるニュースなどに乏しく、売りが膨らんだ。エジプトによる小麦買い付けに米産を含んでいたが、大半はフランス産だったことに失望もある。夜間取引では買い戻しが集まっていたものの、通常取引に入ると売りの展開。相場下落が進み、昼過ぎに723セントと3日ぶりの安値を更新。そのまま安値近くで推移した。

CBOTコーン12月限終値：495-1/2↑1/2

シカゴコーンはもみ合い。米国の収穫不安が下支えするものの、連日の上昇後で一服感もでてきて売り買いが交錯する一日となった。12月限が夜間取引で498-1/2まで上昇したが、5ドルに到達する前に値上がりにブレーキ。節目を超えられなかったことから、余計に上値が重たいとの見方が強まる。最近の値上がりに貢献していたファンド買いの不在も響いた。通常取引はほぼ横ばいで始まり、上昇、下落の繰り返しを経て最後は辛うじて前日終値より高く終了。

CBOT大豆11月限終値：1042-1/2↑7-0

シカゴ大豆は続伸。最近のコーン値上がりを手掛かりに買い先行で始まり、そのまま流れを維持した。ブラジル北中部で作付が始まる中、乾燥気候となっていることをプラスに受け止める向きもあったようだ。ファンドの積極的な買いもみられ、相場は強含み。11月限は取引開始からしっかりと推移し、夜間取引で付けた1045近くまで上昇の場面もあった。最後は4日ぶりの高値引け。

COMEX金12月限終値：1268.7↓3.0

NY金は小幅反落。一気に史上最高値を更新した前日の買いの勢いも一服、日中を通じて手仕舞い売りに押される上値の重い展開が続いた。12月限は夜間取引から1,270ドルの節目を挟んで方向感なく推移。通常取引開始後も経済指標の発表にも反応は鈍く、上下に方向感なく振れる不安定な値動きが続いた。昼前にはまとまった売りが出て1,260ドル台半ばまで押し込まれる場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復、最後は再び1,270ドル台を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：194.15↓1.15

NYコーヒーは反落。ファンドを中心にポジション整理の売りに押され値を下げた。12月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行する場面も見られたが、前日の高値手前で早々に伸び悩み。その後しばらくは前日終値近辺で上値の重い展開が続いた。NYの時間帯に入るとまとまった売りが出て一気に190セントを割り込む場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く値を回復。中盤以降はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：22.73↓0.68

NY砂糖は反落。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ前日の上昇分をほぼ吐き出す格好となった。3月限は夜間の取引開始時には前日の流れを継いだ買いが先行、23セント台後半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後は一転して売りに押される展開、NYの時間帯に入っても流れは変わらず、昼過ぎには22セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

エジプト商品供給公社（GASC）は15日、計29万5000トンの小麦を買い付けたことを発表した。複数の商社からの購入で、計18万トンがフランス産。価格は1トン305.54-305.75セントという。また、6万-トンのカナダ産を同295.70ドル、米産白色冬小麦5万5000トンを同273.75ドルで買い付けた。出荷は全ての11月1-10日の予定。

フランス農業顧問のアグリテルは15日、モロッコのフランス産小麦需要増加の見通しを発表した。ユーロの対ドル上昇でもフランス産は米国産に比べて依然として値ごろ感があるという。モロッコ政府は12月までに120万トンの小麦輸入を承認済み。

英国が8年ぶりに東南アジアに向けて小麦を輸出していると報じられた。アナリストなどによると、ロシアの穀物輸出が禁止となる前の価格下落で英国産が割安になったため。税関データでは、3月にフィリピン向けで4万9500トン、7月にはベトナムに向けて5万8314トンを出荷したことを記しているという。英国の小麦輸出は通常、欧州に向けられ、スペインが最大の出荷先である。

ベネズエラのラミレス・エネルギー相が原油価格の1バレル100ドルを適正水準と評価したことが報じられている。国営通信社によると、同相は生産能力維持に必要な水準とコメントした。

仏石油大手トタルの最高経営責任者は15日の投資家説明会でイラクの石油生産による市場への影響を問われ、明らかに限定的と述べた。トタルやほかの石油メジャーはイラクでの稼働に着目しているが、依然として保安が大きな懸念と指摘。ロジスティクスも存在しないともいう。同氏はさらに、国際エネルギー機関（IEA）などがイラクの短期的な生産能力を過大評価しているともコメントした。

インドの先物市場委員会委員長は15日、10月1日付けで砂糖先物取引を解禁する可能性を示した。2010/11年度の生産改善見通しを理由にしている。砂糖の先物取引は、2009/10年度の減産に伴う価格上昇を背景に昨年5月から禁止。当初は7ヶ月間の予定だったが、後で今年9月30日まで延長となった。

インドのマハラシュトラ州砂糖組合連合幹部は15日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の州内砂糖生産が従来予測を10.5%上回る可能性を示した。降雨に恵まれたためであり、また作付増加も寄与したという。同氏によると、当初は860万トン予想だったが、現時点で950万トンを見込む。前年度の推定700万トンから増加の見方でもある。

作付は前年度の約95万ヘクタールから100万ヘクタールに増加と見越す。圧搾可能となる砂糖きび見通しは7500万トンから8250万トンに引き上げ。ただ、降雨が続いていることから砂糖きびの刈り入れ影響が及んでおり、このため圧搾は例年より約2週間遅れ手10月半ばになるとの見方を示した。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）は15日の粗糖競売で計5万2000トンを売却したと発表した。ICE7月限に351-367ポイント上乗せでの売却だったという。7月に引き渡しの予定。

インド政府関係者は15日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、砂糖在庫規制が延長されるとの見通しを示した。市場への供給は安定化させ、価格上昇を抑えるためという。現時点で卸売業者と小売業者に対する在庫規制は9月30日で期限切れとなる。同氏によると、閣僚パネルが16日の会議で3ヶ月延長案を検討する。

ウクライナ農務省高官は15日、2010年の穀物収穫見通しを4000万トンから3860万トンに引き下げた。前年の4600万トンから16.1%減少の見方だ。また、2010/11年度（7-6月）の輸出見通しを1380万トンから1270万トンに下方修正。改定はコーンの収穫見通し引き下げが要因という。ただ、農務省広報は同氏の見通しを暫定予測とコメントしている。

ロシア農務省によると、2010年の冬穀物作付がこれまでのところ580万ヘクタールとなった。前週の350万ヘクタールからアップ。農務省では最終的に最高1800万ヘクタールとなるのを見越している。

ロシア農務省は15日、同日付の国内穀物収穫が5100万トンになったと発表した。面積にして2640万ヘクタールで、74%が終了となる。イールドは1.93トン。収穫、イールドともに干ばつ要因から前年同期を下回っている。

ウクライナ統計委員会は15日、国内の穀物収穫が1日時点で前年同期を21.4%下回る2870万トンになったと発表した。小麦が前年比19.2%減の1750万トンという。

ウクライナの統計委員会が15日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は9月1日時点で前年同期を30%下回る1820万トンとなった。小麦は1190万トン、コーン70万トン。農家の穀物在庫は1140万トンで、これは前年同期より26%ダウンという。農家在庫で小麦が720万トン、コーン40万トンとしている。

米農務省（USDA）は15日、民間業者からアルジェリア向けで2万1000トンの2010/11年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

韓国が今月に入って約55万トンのコーンを買い付け済みと伝わっている。市場関係者によると、原産国は売却側の選択。納入は11月の予定という。同氏はまた、黒海周辺国による供給ダウンを背景に価格が上がり、12月受け渡しの買い付けに消極的な向きがあることを指摘した。

このほか、ウクライナからの出荷スローダウンに伴い、7月に納入予定だった小麦がやっと韓国に届き始め、一方、8月に予定していた26万5000トンの納入が遅れるとの報道もある。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

米大豆協会幹部は15日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の米大豆生産が約9200万トンになるとの見通しを示した。米政府が見越す9479万トンを下回る見方だ。アイオワの洪水、一部生産地では乾燥気候に見舞われたためと説明する。それでも、イリノイやインディア、おはイオ、ミネソタでは収穫好調が見込まれ、国内生産が大きく落ち込むようなことはないとコメント。イールドは平均44-45ブッシェルだが、46-47ブッシェルに上がる地域がある可能性も指摘した。同氏はこのほか、作付時の晴天と降水量が寄与して生育が進み、この結果、今シーズンの収穫が例年より少なくとも10日早く始まると見通した。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は15日、同日の政府主催小麦競売で売り出した144万トンの19.3%をさばいたと発表した。140万トンと競売の大半を占めた白色小麦は17%売却。混合種と赤色種は完売したという。

米小麦協会は15日、2010/11年度の世界小麦貿易について取引量が前年比5.3%減の1億2500万トンとなる見通しを発表した。ロシアやウクライナといった主要輸出国の生産減少が理由という。2010/11年度の世界期末在庫は1億7500万トンを見越しており、これは一年前を9.8%下回る見方だ。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・8月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・9月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・8月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・8月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 10月限OP 納会