ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.35、ユーロ/ドル：1.3576、ユーロ/円：132.17 （NY17:00）

為替はドル安。米政府機関の閉鎖が継続する中、その後に控える連邦債務の上限引き上げに対する懸念が表れて高まるのにつれ、ドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて売りが先行、97円台前半まで値を下げる展開となった。NY朝にかけて売り圧力が弱まる場面も見られたが、その後改めて売りが加速。97.10円台まで下げ幅を拡大した。中盤にかけては買い戻される場面も見られたが、午後遅くは再び売りが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて。1.35ドル台前半を中心とした小動き。NYに入るとECB理事会後の会見でドラギ総裁が積極的な追加緩和を示唆しなかったことを受けて買いが加速、1.36ドル台を試すまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、大きく値を崩すこともなく、1.36ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から売りが先行、ロンドンでは131円台半ばまで値を下げての推移となった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、昼過ぎには132円台半ばまで値を伸ばした。

10年債利回り：2.624↓0.031

債券は反発。米連邦政府機関の一部閉鎖が長引く可能性に着目した買いにより、相場は強含んだ。政府閉鎖の要因である暫定予算を巡る議会の対立がなお激しく、市場が神経質になってきた。夜間取引から買いが集まり、通常取引でも流れを継続。さらに、ADPの民間雇用データが低調な内容で、買いに弾みをつけた。この結果、10年債利回りの低下が進み、午前の取引終盤には一時、2.6%を割り込んだ。ただ、昼にかけて下げペースが鈍り、午後は2.6%台前半で推移した。

CBOT大豆11月限終値：1273-3/4↑5-3/4

シカゴ大豆は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まってきたのに加え、中西部で週末にかけて降雨の予報が出ており、収穫作業に遅れが生じるとの見方がポジション整理の買い戻しを誘う格好となった。11月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後は1280セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、中盤にかけてジリジリと値を下げる格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：15,133.14↓58.56
S&P500：1,693.87↓1.13
NASDAQ：3,815.02↓2.96

NY株は反落。米連邦政府機関の一部閉鎖長期化への警戒が浮上し始めたことで、売り圧力の強まる展開となった。政府閉鎖の背景にある議会での対立がなお激しく、市場が気を揉むようになってきた。また、債務上限の引き上げの行方にも懸念がくすぶっている。朝方に発表されたADPの民間雇用データが予想を下回ったことも重石で、相場は終日弱含んだ。

取引開始時は急速に下がり、ダウ平均が約150ドル安となった。ただ、情勢を見守りたいと売りのペースも間もなくして鈍り、下げ幅縮小。オバマ大統領が今夕に議会の両党幹部と話し合いを設けるとの報道で、打開への期待でさらに戻していき、NASDAQ指数に関しては前日終値を超える場面もあった。それでも、売りの流れは切れず、主要株価指標揃ってマイナス引けとなった。

CBOTコーン12月限終値：439-0→0-0

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。これまでの流れを継いだテク二カルな売りが相場の重石となる一方、小麦の上昇が支えとなり、日中を通じて方向感なく上下を繰り返す展開となった。12月限は夜間取引では売りが先行したものの、早朝からは買い戻しが集まり下げ幅を縮小。通常取引開始後にはしばらくプラス圏で推移する場面も見られた。中盤にかけては再び売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲もつよく、最後は前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：686-0↑4-3/4

シカゴ小麦は続伸。アルゼンチンの供給不安が高まる中、ブラジルが米産の買い付けを増やすとの見方がしっかりとした下支えとなった。12月限は夜間取引では売りが先行する場面も見られたものの、早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後は690セント台に迫るまで一気に値を伸ばした。その簿は買いも一服となったものの、中盤にかけてはしっかりと高値圏で推移。その後はやや売りが優勢となったが、680セント台半ばの水準を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.542↓0.067

NY天然ガスは反落。明日の在庫統計で平年を大幅に上回る積み増しが見られるとの予想を嫌気、日中を通じて売りに押される軟調な展開となった。11月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。朝方には買いが集まり3.60ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。途中ほとんど反発することもなく値下がりを続け、最後は3.50ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン11月限：2.6287↑0.0181
暖房油11月限：2.9927↑0.0374

NY石油製品は反発。在庫統計では需要が減少、ガソリンが大幅積み増しになるなどかなり弱気の内容となったにも関わらず、ポジション整理の買い戻しがしっかりと集まった。相場は朝方こそガソリンを中心に売りが優勢となったものの、その後は原油の急伸につれて買いが加速、大きく値を伸ばす展開となった。中盤以降は上昇も一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油11月限終値：104.10↑2.06

NY原油は大幅反発。在庫統計がかなり弱気の内容となったにも関わらず、ファンドを中心にポジション整理に買い戻しが加速した。中西部からメキシコ湾岸につながるパイプラインが完成間近との情報も、買いのきっかけとなった。11月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、朝方にはプラス圏まで値を回復。通常取引開始後は再び売りが膨らんだが、中盤にかけては一転して買い一色の展開、在庫統計は原油やガソリンが大幅積み増しになるという、かなり弱気の内容となったにも関わらず、103ドル台後半まで一気に値を回復した。午後からは一段高、104ドル台まで値を伸ばして取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,320.7↑34.6

NY金は大幅反発。予算の不成立に伴う政府機関の閉鎖が続く中、連邦債務上限の引き上げ問題に対する市場の不安が改めて強まる格好となり、ドル安の進行と共に安全資産としての買いが集まった。12月限は夜間取引ではやや買いが優勢、1,290ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は1,300ドル台を回復、中盤にかけては急速に騰勢を強める格好となり、1,320ドル台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったもの、大きく売りに押し戻されることもなく、日中高値圏でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：114.45↑0.35

NYコーヒーは小幅続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていることもあり、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、115セントをやや下回るあたりでのもみ合いとなった。NYに入っても特に大きな変化は見られず。中盤にまとまった買いが入り115セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、直後には売りに押し戻される格好となり、最後は114セント台半ばまで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.51↑0.19

NY砂糖は続伸。ブラジルの供給不安が引き続き大きな下支えとなる中、ファンドを中心にしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、商いの薄い中でまとまった買いが入ると、18.50セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後は18.40セント台後半までレンジを切り下げての小動き、NYに入ってからは一時的に大きく売りに押される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復。中盤以降は18.40セント台までもどしての推移となった後、引けにかけては再び買い意欲が強まった。

プリシャジニュク・ウクライナ農相は1日にロイターとのインタビューで、2014年に収穫となる冬穀物の作付が当初予測を150万ヘクタール、2割下回る可能性を示した。雨による影響を指摘し、小麦だけで以前に見越していた700万トンから620万-630万トンに下方修正となり得ると述べた。作付は9月30日時点で220万ヘクタールとなり、前年同期の460万ヘクタールから大きくダウン。

農相は降雨でコーンの収穫が遅れていることも明かした。コーン不足を理由に同国の10月の穀物輸出は見通しを220万-230万トンと、従来の280万トンから引き下げを余儀なくされたという。ただ、コーンの収穫がスローダウンしていても、昨年に成立した中国向けの輸出に影響することはないとコメント。10月30日にまでに最初の出荷予定であり、第二弾の出荷は11月30日までになるという。また、中国の反応次第では年末までにさらに12万トン輸出のy低とした。2013/14年度の穀物輸出は約900万トンの見通しであることを示した。

米国の砂糖ビート加工を手掛ける農協アメリカン･クリスタル･シュガーは米ウォール･ストリート･ジャーナルに対し、砂糖価格の下落に伴い政府融資の4660万ドルが債務不履行（デフォルト）に陥ったことを明かした。8月末時点での融資が7120万ドルだったという。米農務省（USDA）はデフォルト対策として加工業者から砂糖買い取り、エタノール生産者にディスカウント価格で売却あるいは将来の輸入枠と交換するといったプログラムを設けている。

天然ガス在庫統計市場予想
3 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は2日時点で3773万2000トンになった。面積にして74%終了した格好になる。イールドが3.24トンと、一年前の2.76トンを上回った。

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは、世界の2013/14年度小麦生産が7億600万トンになるとの見通しを示した。従来予測から200万トンの引き上げで、カナダとオーストラリアの上方修正によるという。

一方、世界のコーンと大豆生産はそれぞれ9億4900万トン、2億8400万の見通しで据え置いた。米国のコーン生産は1348億3000万ブッシェル、大豆を31億1200万ブッシェルとやはり従来予測のまま維持。

米国の遺伝子組み換え種子開発大手モンサントは1日にロイターに対し、アルゼンチン・コルドバ州でのコーン加工工場の建設を中止したことを明らかにした。環境保護団体による作業妨害を理由にしている。来年初めに完工の計画だったが、予定変更の可能性を示した。モンサントの工場建設予算は1億5000万ドルと報じられている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

韓国のNofiが5万2000トンの黒海地域産のコーンを1トン234.65ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、個別交渉によって合意した。3月5日までに納入という。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、アルゼンチンとブラジルの大豆やコーンの作付が乾燥により遅れていると報告した。アルゼンチンでは最近の降雨でも、コルドバやラパンパ、サンタフェ、チャコ、サンチャゴ・デル・エステロといった州の厳しい水不足解消にはならなかったという。アルゼンチンのコーンの作付は現時点で5%終了し、前年同期に10%だったのを大きく下回る。一方、大豆作付には、時間的に土壌水分の改善の余地があるとコメント。

このほか、ブラジルのマットグロッソ州の作付について向こう2-4週間の降水量が鍵であることを指摘した。ブラジル南部では逆に小麦に多雨の影響があることを示した。リオ・グランデ・ド・スル州やパラナ州、サンタカタリナ州での一部のうちで洪水が起きているともいう。

韓国の飼料メーカーによる大豆ミールの買い付けが相次いだことが報じられた。関係者によると、MFGが4万4000トンの11月15日-12月10日に出荷となる南米産を1トン571.90ドル、KFAは2万トンの12月7-26日に出荷のインド産を同545ドルでそれぞれ購入。KFAはこのほか2万4000トンの米産大豆ミールを同553.50ドルで買い付け、さらに1万1000トンの米産DDGS(穀類蒸留粕)を同340ドルで買い付けたという。米産はいずれも12月18日から1月8日の間に出荷となる模様。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

韓国Nofiが2日にコーンの買い付けを取り止めたと報じられた。3月に納入の14万トンを物色していたが、関係者によると、価格が事前に見越していた以上だったために見送りになった。最も低いオファーはCBOT3月限に1ブッシェル1.52ドル上乗せするというものだったという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・9月ADP全米雇用レポート (08:15)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.01、ユーロ/ドル：1.3526、ユーロ/円：132.61 （NY17:00）

為替はドル小幅安の展開。米議会での予算協議がまとまらず、連邦政府機関の一部閉鎖が始まったことを受けてドルや米経済に対する不透明感が更に高まる中、日中を通じてドルを売る動きが優勢となった。一方ではISM製造業指数が強気の内容になるなど、景気回復期待が引き続きドルの下支えとなり、下落は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京からロンドンにかけてリガ先行、NY朝には98円を割り込むまでに値を下げた。その後は株の上昇なども支えとなり、98円台前半まで値を回復。午後からは98円を挟んだ狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台前半での推移。ロンドンに入るとまとまった買いが入り1.35ドル後半まで値を伸ばしたものの、その後は改めて売りに押し戻される展開。NY朝には1.35ドル台半ばでの推移となった。中盤にかけては改めて売りが膨らみ、1.35ドル台前半までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では133円近辺でやや上値の重い展開。ロンドンに入るとまとまった売りが出て、132円台前半まで一気に下げ幅を拡大した。NYには行ってからは買い意欲が強まったものの、流れを強気に変えるには至らなかった。

10年債利回り：2.655↑0.044

債券は反落。米暫定予算が成立しないままで2014会計年度に入ったが、これに伴う連邦政府機関の閉鎖は短期的との見方から売りが膨らんだ。さらに、米供給管理協会（ISM）製造業指数の上昇、株高もマイナスに作用した。夜間取引から売りが膨らみ、そのまま通常取引で流れを引き継いだ。10年債利回りは朝方に2.66%に上昇してから一時、2.6%台前半に戻したが、買いも続かず。また、ISM指数などを背景にすぐに上向き、そのまま午後にかけて2.6%台半ばで推移した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆11月限終値：1268-0↓14-3/4

シカゴ大豆は大幅続落。前日の四半期在庫が弱気の内容となったのを嫌気した売りが相場を主導、クロップレポートで作柄が改善したことも売りを誘う格好となり、1260セント台半ばまで値を下げた。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引の開始時には1260セント台半ばまで一気に値を下げる格好となった。その後は一旦買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えるだけの勢いもない。中盤にかけては1260セント台後半を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後は改めて売りが優勢となり、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：15,191.70↑62.03
S&P500：1,695.00↑13.45
NASDAQ：3,817.98↑46.50

NY株は反発。暫定予算が未成立の状態で2014会計年度に入り、一部の連邦政府機能停止となったが、出尽くし感で買い戻しが入った。政府閉鎖が短期に終了との見方も下支え。さらに、米供給管理協会（ISM）製造業指数の改善が寄与した。

今月半ばに米連邦債務上限引き上げを控えていることに神経質な空気が根強く、上値を重たくする場面もあった。それでも買いの流れは切れず、この結果相場は高く始まった後にいったんマイナス転落しても、すぐに持ち直した。日中は堅調に推移し、取引終盤に改めて伸び悩みながら、やはり引けにかけて上向いた。特にNASDAQ指数は一部ハイテク株に買いが進んだことに支えられて値上りに弾みがつき、2000年9月21日以来の高値を更新した。

CBOTコーン12月限終値：439-0↓2-1/2

シカゴコーンは小幅続落。前日のUSDA 四半期在庫が弱気の内容となったのを受けた売りの流れが継続、日中を通じて軟調な展開となった。12月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。早朝にはマイナス圏まで売りに押し戻された。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、中盤には430セント台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。

CBOT小麦12月限終値：681-1/4↑2-3/4

シカゴ小麦は小幅反発。日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となったが、最後はまとまった買いが入りプラス圏で終了した。12月限は夜間取引では早朝にかけて売りが膨らみ、670セント台前半まで下落。通常取引開始後は買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、それ以上の動きは見られず。中盤にかけて再びジリジリと売りに押し戻される格好となり、昼には再びマイナス転落した。引け間際にまとまった買いが入ると、680セント台まで一気に値を戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.609↑0.049

NY天然ガスは反発。目先しばらくは平年以上の気温が続くと見られていることや、カリブ海に熱帯性低気圧発生の兆候が出てきたことなど受け、ポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には3.60ドル台まで値を回復した。通常取引開始後も買いの流れは止まらず、中盤には3.60ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は手仕舞い売りが優勢となったものの、最後まで高値圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6106↓0.0176
暖房油11月限：2.9553↓0.0162

NY石油製品は続落。予算の不成立で連邦政府機関の閉鎖が始まったことを嫌気、夜間取引から原油の下落につれて大きく売りが膨らむ展開となった。通常取引開始後は更に売りが加速し、昼前には直近の安値をあっさりと更新。その後しばらくは安値圏でのもみ合いが続いたが、引けにかけてはポジション整理の買い戻しが加速、一気に下げ幅を縮小した。

NYMEX原油11月限終値：102.04↓0.29

NY原油は続落。予算協議がまとまらず米連邦政府機関の閉鎖が始まり市場の不安が高まる中、リスク回避の売りが相場を主導する展開となった。11月限は夜間取引から売りが先行。早朝には買いが優勢となる場面も見られたが、すぐに売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは止まらず、昼前には101ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、しばらく日中安値近辺での推移が続いたあと、午後遅くには買い戻しが入り、一気に下げ幅を縮小した。

COMEX金12月限終値：1,286.1↓40.1

NY金は続落。米議会での予算協議がまとまらず、連邦政府機関の一部が閉鎖される中、ファンドを中心に市場から資金を引き揚げる動きが加速した。12月限は夜間取引では買いが先行、政府機関の閉鎖を受けた安全資産として需要が高まる中で1,330ドル台後半まで値を伸ばした。その後は徐々に売りに押し戻される展開、早朝にマイナス転落した相場は、通常取引開始後に売りが加速、1280ドル台まで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後はやや値を戻す場面も見られたが、1,300ドルの節目を回復するには至らず。中盤にかけて上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：114.10↑0.40

NYコーヒーは小幅高。日中を通じて前日終値を中心に上下に振れる展開となったが、最後はテクニカルな買いが集まった。12月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると売り圧力が強まり前日の安値を割り込むまでの値を下げたものの、113セント台前半の水準ではしっかりと下げ止まり。その後は需給面で特に大きな材料が見当たらない中で、方向感なく上下を繰り返す展開。最後はやや買いが優勢で取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のエタノール輸出は2億9570万リットルだった。前年同月から38.6%減り、前月と比べて39.1%の減少。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月の砂糖輸出は252万4600トンとなった。前年同月から4.4%減少し、前月からは23.4%のマイナスである。粗糖が252万4600トンで、前年を1.5%上回ったが、前月比は20.3%の減少。精製糖は前年同月比27.3%減の39万1600トン。前月からは37.0%落ちた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月の大豆輸出は346万9000トンになり、前年同月の2.1倍に膨らんだ。しかし、前月との比較では35.5%の減少。大豆ミールの輸出が140万8700トンで、前年から23.7%増え、前月と比べても12.4%アップ。大豆油は17万7500トンだった。前年同月比が60..3%増になり、前月比較で91.3%の輸出増加である。

ICE-US砂糖3月限終値：18.32↑0.18

NY砂糖は続伸、ブラジルの供給不安が引き続き大きな下支えとなる中、期近終値ベースで3月20日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から前日終値近辺のレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってもしばらくは同水準での推移が続いた。中盤にかけて徐々に買い意欲が強まった相場は、昼過ぎにまとまった買いが入ると一気に上げ幅を拡大。一時18.30セント台後半まで値を伸ばした。

ECBが1日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月27日現在3,199億6,900万ユーロと、5週連続で前週から変わらずとなった。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は9月25日時点で847万4000トンとなった。前年同期から14%増加した。9月1-25日の穀物輸出が245万6000トンで、このうち小麦が210万8000トン、コーンが8万3000トンだったという。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は9月30日時点で7万トンとなった。前年同期の26万8000トンから73.9%の減少。一年前に52の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で14カ所という。これまで製糖所に送られたビートが86万3000トン、60万3000トンを加工済みで、それぞれ前年同期の330万トン、230万トンからダウン。ウクライナ農務省は2013/14年度の国産ビートからの砂糖生産を130万-150万トンと、前年の220万トンを下回るのを見通している。コスト増加に伴う減反が要因という。農務省によると、作付は前年比33.2%減の30万6000ヘクタール。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は1日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび圧搾が5億8700万トンになるとの見通しを示した。前年から10.2%の増加になるが、従来推定から0.2%引き下げた。Unicaのアナリストは記者会見で、圧搾が75%ほど終了したが、今後の製糖所の稼動状況や天候次第により、最終的な圧搾高が5億8000万トン、あるいは6億トンと、現時点での推定を上回ることも下回る可能性もあると述べた。砂糖生産予測を前年比0.3%増の3420万トンとし、エタノールについては250億リットルと一年前を17.2%上回るのを見越しているという。

シーズン初めの気温低下や事前予想以上の降雨により砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）が落ちているとの見方を示し、2013/14年度のATR推定を136.7キログラムから134キログラムに下方修正した。しかも、寒波が一部の新しい砂糖きび生育を妨げているとコメントし、2014/15年度の砂糖きび生産に影響の可能性を示唆した。また、収穫の機械化が進んでおり、収穫に作柄不良の砂糖きびを含み、この結果ATRが下がるともいう。

Unicaはこのほか、中南部で1ヘクタール当たりの砂糖きび収穫を平均80-82トンと、2012/13年度の74.6トンを上回る見方も示した。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インドネシアコーヒー輸出業者協会のランプン州支部は、9月のランプン州とブンクル州、南スマトラ州のコーヒー輸出があわせて5万5470.50トンとなったことを発表した。8月の3万2263トンから72%増加し、前年同月の1万8488トンも大きく上回った。8月にイスラム教のお祭りで輸出ペースがスローダウンした反動から出荷が進んだという。このため、9月は増加によって7月に4年ぶりの高水準と記録した5万5709トン近くに膨らんだ格好にもなる

ランプン、ブンクル、南スマトラの3州あわせてインドネシアのコーヒー生産の約75%を占める。

OPECのエル・バドリ事務総長は1日、ロンドンで開かれたエネルギー会議で、米国のシェールオイルなど抽出の難しい石油の生産増が、OPECに与える影響は限定的との見方を示した。そうした生産は2018年以降に減少に転じると見られているほか、生産コストが高いため、価格が60-70ドルまで下がれば市場から完全になくなってしまうと指摘。中長期的にOPECに脅威を与えるものとはならないとした。

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表したレポートによると、9月の国内チェーンストア売上高は最初の4週間で前月から0.4%減少した。前年同期比では、3.9%の増加となる。

韓国のFLCが8万トンの大豆ミールを買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したうちの5万5000トンが米産で、価格は1トン571.90ドル。2月10日までの納入という。残る2万5000トンはインド産を同548.ドルで買い付けたという。インド産納入は1月10日の予定。

カザフスタン農務省によると、国内穀物収穫は1日時点で1716万3000トンになり、前年同期の1358万4000トンを上回った。面積にして1332万7000ヘクタールで、84.6%の収穫を終了。イールドは一年前の0.91トンから1.29トンに改善した。雨による影響で収穫開始が遅れ、収穫も当初前年比マイナスだったが、天候回復でこのところ作業は進んでいる。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は30日時点で7750万トンとなり、前年同期の6690万トンを上回った。面積にして3530万ヘクタールで、事前予想の76.9に相当する。イールドが一年前の1.85トンから2.19トンに改善した。これまでの小麦の収穫が4810万トンで、前年の3870万トンから増加。イールド2.42トンで、前年の1.88トンを上回った。コーンの収穫は170万トンになり、前年同期に350万トンだったのを下回る。しかし、イールドが前年の4.08トンから上昇して4.9トンとなった。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月28日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.2%上昇した。3週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較では2.1%の上昇になり、一週間前の時点での1.6%から伸びペースが速まった。

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの9月金輸入は4,843.068kgと、前月の1万3,657.946kgから64.54%減少した。前年同月比では26.06%の増加となる。年初来の累計では23万5,113.320kgと前年同期の10万9,272.756kgを2倍以上上回る水準にある。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月建設支出 (10:00)
・9月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・砂糖 10月限第一通知日

CBOT大豆11月限終値：1282-3/4↓37-0

シカゴ大豆は大幅反落、昼に発表されたUSDA四半期在庫が予想以上に弱気の内容だったことを嫌気、ファンドから生産者まで幅広く売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが優勢、1310セント台前半での推移となった。通常取引開始後は徐々に売り圧力が強まる展開、四半期在庫発表後は売り一色の展開、1290セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。午後にかけてはやや売りも一服となったものの、引けにかけては改めて売りが加速、1280セント割れを試す格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：441-1/2↓12-1/2

シカゴコーンは続落。昼に発表されたUSDA四半期在庫が弱気の内容となったのを嫌気した売りが加速、期近終値ベースで2010年9月以来の安値を更新した。12月限は夜間取引からポジション整理の買いが先行、通常取引開始後には460セント台を回復する場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開、四半期在庫発表後は更に売り圧力が強まり、440セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：678-1/2↓4-1/2

シカゴ小麦は反落。昼に発表されたUSDA四半期在庫がやや強気の内容だったことから大きく買い進まれる場面も見られたが、最後はコーンや大豆の下落につれた投機的な売りに押し戻された。12月限は夜間取引では先週末の終値近辺での推移。通常取引開始後はやや買いが優勢、四半期在庫が発表されると690セント台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、直後には買いなす圏まで急落するなど、値動きの激しい相場展開。その後は680セント台前半での上下を繰り返す格好となったが、最後はマイナス圏で取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：、98.20ユーロ/ドル：1.3522、ユーロ/円：132.84 （NY17:00）

為替はドル小幅安。米議会で予算に関する協議が難航、一部連邦機関が閉鎖されるとの懸念が強まる中で売りが先行したものの、NY朝に発表された経済指標が強気の内容だったこともあり、FRBの量的緩和縮小観測の方に市場の注目が移ったことからドルが買い戻された。ドル/円は東京から98円を割り込んで円高が進行、NY朝には97円台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られた。NYに入ってからはシカゴビジネス指標（PMI）が強気の内容となったのを好感し買い戻しが加速、98円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京朝からロンドンにかけて1.35ドルをはさんだレンジ内で推移、NYに入ると早々に1.35ドル台半ばまで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。午後にかけてジリジリと値を下げる展開となった。ユーロ/円は東京からロンドンンにかけて売りが先行、イタリアで政局不安が再燃してきたことも重石となり、NY朝には131円台後半まで値を下げた。その後は強気の経済指標などを手掛かりに買いが集まるようになり、昼過ぎには133円台前半まで値を戻した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.613↓0.018

債券は続伸。財政問題の先行き不透明感を背景に相場は強含んだ。2013会計年度末が迫る中でも予算を巡って与野党の対立が依然として激しく、リスク回避の空気が強まった。朝方はシカゴビジネス指標の改善を嫌気した売りなどもみられたが、午後に入り再び買いが優勢となった。

夜間取引でイタリアの政局不安や海外の株安も手伝った買いによって10年債利回りが一時、2.6%を割り込み、通常取引に入ってからも2.6%を試す場面があった。ただ、様子見の構えもあって、売りが細り、シカゴビジネス指標の上昇を受けてさらに売りが膨らんだ。10年債利回りは上昇に転じたが、午後には再び低下した。

ダウ工業平均：15,129.67↓128.57
S&P500：1,681.55↓10.20
NASDAQ：3,771.48↓10.11

NY株は続落。2013会計年度最終日である中、暫定予算を巡って与野党が依然として対立しており、連邦政府の一部機能停止を警戒した売り優勢の一日だった。イタリアの政局不安、海外の株式相場下落も重石となった。

相場は朝方から大きく落ち込んだ。ダウ平均が寄り付き早々から100ドルを超える下落となり、さらに下げ幅拡大。一時、1万5100ドルを下回った。議会での展開を見守りたいとする空気も強まり、このため日中には売りのペースもやや鈍った。相場も若干下げ渋り。それでも、ダウ平均とS&P500は本日の下げにより9日以来の安値で引けた。前月との比較では、ダウ平均とS&P500、NASDAQ指数揃って反発した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

9月29日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

9月29日現在

USDAクロップレポート・小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス11月限終値：3.560↓0.029

NY天然ガスは反落。季節的な需要減少観測が引き続き相場の大きな重石となる中、原油や株の下落につれて投機的な売りが先行した。11月限は夜間取引から売りが先行、3.50ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、3.51ドルまで下げ幅を拡大。中盤以降は流れも一転、ポジション整理の買い戻しによってしっかりと下げ幅を縮小したものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

RBOBガソリン11月限：2.62/2↓0.0320
暖房油11月限：2.9715↓0.0133

NY石油製品は続落。米財政問題が市場全体の大きな重石となる中、株や原油の下落につれて投機的な売りが相場を主導した。夜間取引から売りが先行、ガソリンは朝方に直近の安値を試すまでに値を崩した。その後は安値から値を回復したものの、プラス圏まで一気に戻すだけの勢いはなかった。

NYMEX原油11月限終値：102.33↓0.54

NY原油は続落。米議会で予算協議が難航、政府機関が一部閉鎖されるとの懸念が高まる中、株価の下落につれてリスク回避の売りが先行した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始時には101ドル割れをうかがうまで下げ幅を広げる展開となった。その後は一転して買い戻しが加速、中盤に101ドル台後半まで下げ幅を縮小した相場は、午後には102ドル台を回復、高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,327.0↓12.2

NY金は反落。米議会で予算協議が難航、政府機関が一時閉鎖されるとの懸念が高まる中、株安の進行につれて金市場からも資金を引き揚げる動きが強まった。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引の開始後には1,320ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、中盤には1,330ドル台後半まで値を戻す場面も見られたものの、流れを強気に戻すには至らず、中盤以降は1,330ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：113.70→0.00

NYコーヒーは前日から変わらず。中盤にかけてポジション整理の買い戻しが集まる展開となったものの、最後はこれまで流れを継いだ売りに押し戻された。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、先週末の急落で割安感が高まったことも支えとなり、NY朝には114セント台後半まで値を回復した。中盤にかけては114セント台を維持しての上下が続いたものの、午後からは改めて売り圧力が強まり、先週末の終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.14↑0.40

NY砂糖は大幅反発。先週末の急落で買われ過ぎ感が解消される中、ブラジルの供給不安が改めて買いを呼び込む格好となった。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、朝方には18セントの節目を試すまでしっかりと値を回復した。その後しばらくは伸び悩む格好となったものの、中盤にまとまった買いが入ると節目を上抜け、18.10セント台まで上げ幅を拡大。最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

キューバの国営ラジオによると、同国の2013/14年度粗糖生産が前年から約20%増加し、180万トンになる見通しとなった。ここ6ヶ月間の十分な降雨が寄与したという。2012/13年度はハリケーン･サンディーノ影響や機械の老朽化などから150万トンと、事前の目標である170万トンに届かなかった。キューバの砂糖生産は1990年の800万トンでピークとなって以来減少基調にあるが、国営砂糖会社AZCUBAはトレンドの反転を狙っており、2015年までに240万トンの生産を目指しているとも報じた。

ブラジル農業顧問JOBエコノミアのアナリストは、ブラジルが12月から来年4月の間に米国から10億-15億リットルのエタノールを輸入する見通しを示した。ブラジル中南部の2013/14年度砂糖きび圧搾を5億8600万トンになるとした上で、1500万トンから2000万トンの砂糖きびの収穫は4月に2014/15年が始まった後に先送りになるという。2014/15年度の砂糖きび生産は、前年から3000万トンほど増加するとも見通した。

国際コーヒー機関（ICO）によると、8月の世界コーヒー輸出は前年同月比6.4%減の862万9543袋となった。生産最大のブラジルが1.6%減少し、2位のベトナムは14.0%落ち込んだ。インドやインドネシアもダウン。反面、コロンビアは59.6%の増加だった。

さび病被害が報じられている中米諸国の輸出に関すると、ホンジュラスが一年前から63.3%落ち込み、コスタリカは2.7%減少した。グアテマラも10.64%の前年比マイナス。しかし、エルサルバドルとニカラグアの輸出がそれぞれ、68.28%、7.8%増えた。

2012/13年度（10-9月）の世界輸出は8月まであわせて1億239万6774袋で、前年同期を2.7%上回る。

韓国のNofiが3万トンのインド産大豆ミールを買い付けたと報じられた。関係者によると、1トン551ドルで野購入だった。

USDAスモールグレインサマリー ・ 小麦生産推定
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万ブッシェル

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

USDA輸出検証高 – 小麦は3,297.3万ブッシェルと前週から23.4減少、コーンは2,191.2万ブッシェルと21.8%増加した。一方大豆は1,428.8万ブッシェルと15.0%減少、市場の予想レンジをやや下回った。

ブラジル砂糖会社Usina Alta Mogianaは、同国中南部の2013/14年度砂糖生産が3370万トンになるとの見通しを示した。6月時点での予測3420万トンから引き下げで、この結果、前年度の3410万トンを下回る見方にシフトした格好になった。5月と6月の降雨が修正の理由という。

砂糖きびの圧搾予測自体は5億8000万トンで据え置いたが、砂糖きび1トンあたりの砂糖生産量を134.1キログラムと、従来の137.5キログラムから引き下げた。前年の135.6キログラムと比較しても減少になり、砂糖きびの収穫を3割ほど残すだけで、糖分含有量が前年を超えるのは難しいとの見方を示した。同社のエタノール生産予測は248億リットルでで、やはり3ヶ月前に見越していた257億リットルから引き下げた。

シカゴビジネス指標（旧PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

韓国のデハンなど複数の製粉会社が合同で計8万トンのオーストラリア産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのはブレンド小麦と硬質小麦、上級白色小麦で、価格がそれぞれ1トン308ドル、315ドル、302ドル。いずれも1月の出荷という。

韓国の複数の製粉会社が合同で計3万トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは1月10日から2月10日に出荷の西部白色小麦と硬質赤色冬小麦。それぞれの種類でもたんぱく質の含量が違う小麦を複数買い付けたため、価格もそれぞれ違い、最低価格で1トン273.25ドル、最高同317.34ドルだったという。

また、別の製粉会社のグループが計2万3000トンの米産小麦買い付けを成立させたと伝わっている。やはり1月10-20日の出荷。もう一つのグループ同様に、たんぱく質の含量が違う西部白色冬小麦と硬質赤色冬小麦の購入で、価格レンジが1トン272.68-314.63ドルになったもよう。

バングラデシュが30日に大豆ミールの買い付けを取り止めたと報じられた。1月15日までに納入の5万トンを物色していたが、関係者によると、価格が高すぎたために見送りになった。最も低いオファーは1トン589.50ドルだったという。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は9月27日時点で570万トンとなり、前年同期から10.3%増加した。このうち、小麦が350万トン、コーンは64万トンだったという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月シカゴビジネス指標（旧PMI） (09:45)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDA四半期穀物在庫 (12:00)
・USDAスモールグレインサマリー (12:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・石油製品 10月限納会
・2年債、5年債 9月限納会