ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：98.58、ユーロ/ドル：1.3542、ユーロ/円：133.55 （NY17:00）

為替は円安が進行。米下院共和党が債務上限引き上げや政府機関の一部閉鎖の問題解消のための提案をオバマ大統領に提示、問題解決に向けた取り組みが本格化するとの期待が高まる中、安全資産としての需要が後退した円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝から買いが先行し、98円台半ばまで上昇。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは98円台前半での推移となった。NYに入ってもしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、昼前からは改めて買いが加速。最後は98.50円まで値を戻して週の取引を終了した。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台前半のレンジ内で小動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.35ドル台後半まで一気に値を伸ばした。その後は再び売りに押し戻される格好となり、NY昼には1.35ドル前半まで値を下げたものの、それ以上の動きは見られず。午後からは1.35ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。ユーロ/円は東京朝から買いが優勢となり、133円台半ばまで上昇。その後はロンドンにかけて、133円台前半から半ばにかけてのレンジ内での上下を繰り返す展開が続いた。NYに入っても特に流れに変化は見られず、最後は133円台半ばで越週となった。

10年債利回り：2.693↑0.008

債券は小幅続落。米財政協議の行方を見守り、また、株式相場の上昇が重石となって午後にやや売りに押される展開となった。朝方から様子見の空気が強まる中、14日のコロンブスデーの休みに伴う3連休前で調整買いが集まった。こ相場は小じっかりで、10年債利回りが午前の取引中ごろに2.64%まで低下した。しかし、すぐに下げ幅縮小となった。共和党下院による債務上限引き上げや政府機関閉鎖の解除に向けた新たな提案が報じられたこともあって、昼過ぎに利回り上昇に転じた。

CBOT大豆11月限終値：1266-3/4↓21-1/4

シカゴ大豆は大幅反落。目先中西部で天候が回復、収穫が進むとの見方が強まる中、生産者を中心に売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが優勢、1280セント台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には1270セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。その後もペースこそ鈍ったものの売りの勢いは衰えず、最後まで上値の重い展開が続いた。

ダウ工業平均：15,237.11↑111.04
S&P500：1,703.20↑10.64
NASDAQ：3,791.87↑31.12

NY株は続伸。財政協議の行方に期待が強まり、相場は強含んだ。下院共和党が債務上限引き上げと政府閉鎖解除に向けた新たな提案を打ち出したとの報道を好感した。前夕のオバマ大統領と下院共和党の話し合いには特に進展もなく、前日大幅高となった反動もあって売り先行で開始。しかし、協議の行方を見守り売りも続かず。さらに、新たな提案ニュースで相場がピッチの早い上昇となった。

相場は下落のスタートから持ち直してもまだ上値は重たかったが、財政協議への期待で上昇に弾みがついた。午後に伸び悩む場面はあっても、引けにかけてしっかりとした。この結果、ダウ平均とS&P500が3日続伸し、それぞれ9月27日以来、9月20日以来の高値で引けた。NASDAQ指数終値は5日ぶりの高水準。週ベースではダウ平均とS&P500が3週間ぶりに上昇した。しかし、NASDAQ指数は6週間ぶりの下落である。

CBOTコーン12月限終値：433-1/4↓5-0

シカゴコーンは続落。米政府がガソリンに添加するエタノールの使用義務を緩和する計画を示したことを受けて売りが先行、期近終値ベースで2010年9月以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、430セント台半ばから前半のレンジ内でのもみ合いとなった。通常取引開始後も上下を繰り返すパターンが続いたものの、そうした中で徐々に売りが優勢となる展開。最後は日中安値を試す格好で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：692-1/4↑6-3/4

シカゴ小麦は反発。ブラジルや中国を中心とした現物市場における米産への需要の強さが改めて下支えとなる中、週末を前に買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は徐々に騰勢を強める格好となり、中盤には690セント台半ばまで値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押されることもなく、690セント台を維持したまま取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は11日、国内の2013/14年度大豆作付が2020万ヘクタールになるとの初回見通しを発表した。前年から2.5%増加し、過去最高を更新する見方だ。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.776↑0.053

NY天然ガスは続伸。冬場の暖房需要増観測を手掛かりとしたこれまでの買いの流れが継続、期近終値ベースで7月19日以来の高値まで値を伸ばした。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.70ドル台後半まで値を回復した。通常取引開始時には一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。その後は3.70ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6681↓0.0300
暖房油11月限：3.0349↓0.0351

NY石油製品は反落。IEAの弱気レポートを受けた原油の急落を嫌気した。相場は夜間取引から週末を前にしたポジション整理の売りが先行。朝方には原油につれて売りが加速、一気に下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えることなく息切れ。中盤以降は再び売りが優勢の相場展開となった。

NYMEX原油11月限終値：102.02↓0.99

NY原油は反落。IEAが非OPEC産油国の生産見通しを引き上げたことなどを手掛かりに大きく売りが先行したものの、その後は株高の進行につれて下げ幅を縮小した。11月限は夜間取引から売りが先行、IEAの月報を受けて102ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引の開始直前には商いの薄い中でまとまった売りがでて、101ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。しかしこの水準では割安感も強く、中盤にかけては値を回復。株高の進行も下支えとなり、最後は102ドル台まで戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,268.2↓28.7

NY金は大幅続落。米債務上限引き上げ問題に関して、政府と下院共和党との協議が進展するとの期待が高まる中で安全資産としての需要が低下、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。12月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ売りが先行、1,290ドルを割り込んでの推移となった。通常取引開始後には商いの薄い中でまとまった売りが出たことから1,260ドル割れを試すまで急落。売り一巡後は1,260ドル台後半まで値を戻したものの、流れを強気に変えるだけの勢いもない。結局最後まで同水準を中心に、上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：116.70↑2.30

NYコーヒーは反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYの時間帯に入ってからは徐々に騰勢を強まる格好となり、中盤には115セント台まで値を回復。そのまま取引を終了するかに見えたが、引け間際に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、116セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.93↑0.21

NY砂糖は続伸。ブラジルの砂糖きび収穫が終わりに近づく中、同国の供給不安が改めて買いを呼びこむ展開となり、期近終値ベースで1月11日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYの時間帯に入ってからは改めて買い意欲が強まり、中盤には18.890セント台後半まで上昇。その後一旦は伸び悩む格好となったが、引けにかけては一段高、19セントの節目を意識するまでに上げ幅を拡大した。

インドの気象庁高官は11日、記者団に対し、現地時間の12日午後6時に大型サイクロンがアンドラ・プラデシュ州の東部に上陸する見通しを示した。サイクロンは時速220キロメートルの風速で接近、14年ぶりの大きな規模と伝わっている。アンドラ・プラデシュ州は砂糖の生産地として知られており、北側には砂糖生産で国内最大のマハラシュトラ州が隣接している。

米環境保護局（EPA）が2014年のガソリンへのエタノール混合量大幅削減を提案していると伝えられた。ロイターがEPAの報告書として報じており、EPAは2013年の138億ガロンから8億ガロン引き下げを提案。業界の事前予想と比べても少ない。また、義務付けている全ての再生可能燃料の使用量に関すると、2014年は152億1000万ガロンとしており、2007年に制定した法律での181億5000万ガロンを下回る。ロイターによると、EPAのスポークスパーソンはコメントを避けており、また政府機関閉鎖の影響から早急な返答は難しいと述べた。また、報告書の信憑性は未確認という。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は10月7日時点で18万1900トンとなった。前年同期の53万6600トンから大きく落ちており、組合は大雨でビート収穫が遅れ、製糖所もビート不足から生産停止を余儀なくされているという。一年前に61の製糖所が稼動していたのに対し、今年は現時点で30カ所と半分にとどまっている。これまで製糖所に送られたビートが235万トン、155万トンを加工済みで、いずれも前年同期からダウン。

ウクライナ農務省は2013/14年度の国産ビートからの砂糖生産を130万-150万トンと、前年の220万トンを下回るのを見通している。コスト増加に伴う減反が要因という。農務省によると、作付は前年比33.2%減の30万6000ヘクタール。

国際エネルギー機関（IEA）は9日に発表した月報で、2014年度の世界石油需要が前年比で日量110万バレル増加するとの見通しを示した。伸び率は前月から据え置き。2013年度の需要は日量9,100万バレルと推定、前月から9万バレル上方修正した。前年比では100万バレル、1.1%の増加となる。

韓国のコーン加工協会Kocopiaは予定していた5万5000トンのコーンの買い付けを価格が事前予想を上回ったことを理由に見送ったと報じられた。関係者によると、最低オファーが1トン248.82ドルだったと伝わっている。Kocopiaは2月までに納入のコーンを物色していたという。

日本政府は11日、計10万1892トンの小麦を買い付けた。購入したのは11月21日から12月20日に出荷のカナダ産と12月出荷のオーストラリア産。また、1月31日までに納入になる西部白色小麦と硬質赤色冬小麦、米北部春小麦と米産3種という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月生産者物価指数（PPI) (08:30) − 発表延期
・9月小売売上高 (08:30) − 発表延期
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)
・8月企業在庫・在庫率 (10:00) − 発表延期

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (12:00) − 発表延期
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 11月限OP 納会

ドル/円：98.18、ユーロ/ドル：1.3519、ユーロ/円：132.71 （NY17:00）

為替は対円を中心にドル高が進行。米下院指導部が連邦債務上限の引き上げ問題に関して6週間の暫定的引き上げを提示、大統領に対して協議を求める意向を示したことを好感。問題解決に向けた動きが出てくる期待が高まる中でドルが買い戻された。ドル/円は東京から買いが優勢、ロンドンでは97円台後半まで値を伸ばしての推移となった。NY朝にはまとまった買いが入り、一気に98円台を回復。その後も買いの勢いは衰えず、午後には98.20円台まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢となり、1.35ドルをやや割り込んでの推移。ロンドンに入ると一転して買いが集まるようになり、NY朝には1.35ドル台半ばまで値を回復した。その後は一旦大きく売りに押し戻されたあと、再び値を回復。中盤以降は1.35ドル台前半を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は、東京では132円をやや割り込んだあたりでの推移。ロンドンに入ると、132円台前半までしっかりと値を切り上げる展開となった。NYに入ってからは改めて買いが加速、午後遅くには一時133円に迫る場面も見られた。

10年債利回り：2.687↑0.019

債券は続落。米国の財政協議が進展するとの見方から売りが膨らみ、相場は朝方から弱含んだ。下院共和党による債務上限の短期引き上げ提案を背景に与野党の歩み寄りを見越す空気が強まった。株式相場が急速に上がるのも重石。

夜間取引より売りが膨らみ、そのまま流れを引き継いだ。このため、10年債利回りは朝方から9月下旬以来となる2.7%台に上昇し、昼に一時、2.72%まで上がった。しかし、午後に30年債入札結果が好調だったのを受けて買いが入り、10年債の利回り上昇幅も縮小。前日は上回ったままでも、2.6%台後半に戻した。

CBOT大豆11月限終値：1288-0↑0-1/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。朝方まではポジション整理の買い戻しが先行したものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開、前日終値近辺まで値を下げて終了した。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には一時13ドルの節目を回復する場面も見られた。通常取引開始後しばらくは売り買いが交錯、1290セント台で方向感なく上下に振れる展開。中盤以降は売りが優勢となり、引け間際には僅かにマイナス転落する場面も見られた。

ダウ工業平均：15,126.07↑323.09
S&P500：1,692.56↑36.16
NASDAQ：3,760.75↑82.97

NY株は急伸。米国の債務上限引き上げを巡る与野党の協議進展期待で朝方から買いが進んだ。下院共和党が連邦債務上限の短期引き上げを提案し、オバマ大統領が前向きなことも伝わって、米国のデフォールト不安も一服して買いの展開となった。最近の低調な相場展開の反動からも買いが入った。

早朝から財政協議の行方に前向きな空気が強まり相場はピッチの速い上昇で始まり、ダウ平均が早くから100ドルを超える上昇となった。午前の取引中に1万5000ドル台に回復した後でいったん伸び悩み、昼前には再び大台に乗せた。ほかの主要株価指数とともに上昇幅拡大も一服していたが、最後の一時間で本日のレンジ切り上げとなり、ダウ平均が300ドル以上アップ。ダウ平均とS&P500は2日以来の高値で引けた。NASDAQ指数は4日ぶりに上がった。

CBOTコーン12月限終値：438-1/4↓5-1/4

シカゴコーンは反落。過去最高を大幅に更新する生産を背景とした足元の需給の弱さが改めて材料視される中、生産者を中心に売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には440セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、早々にマイナス転落。そのまま430セント台後半まで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦12月限終値：685-1/2↓5-0

シカゴ小麦は続落。ロシアやウクライナの生産地で天候が回復、遅れていた作付が進むとの見方が浮上する中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行、690セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押される展開、早々にマイナス転落した後、中盤には買い戻しが集まりプラス圏を回復する場面も見られたが、流れを変えるには至らず。引けにかけては改めて売りが加速、680セント台半ばまで下げ幅を拡大して取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は10日、2013/14年度の小麦収穫が前年比17.6%増の1035万トンになるとの初回見通しを発表した。収穫は向こう2週間内に北部で開始の見通しであるという。ただほかの地域では、最近の寒波によって生育が遅れていることも明らかにした。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.723↑0.044

NY天然ガスは反発。冬場の暖房需要を意識した買いが改めて相場を押し上げる展開、在庫統計で積み増し量が予想を下回ったことも強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.70ドル台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後はやや売りが優勢、在庫統計が発表されると一気に3.80ドル台を試すまで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。中盤以降は徐々に売りに押し戻される格好となり、3.70ドル台前半まで上げ幅を縮小して取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6981↑0.0751
暖房油11月限：3.0700↑0.0526

NY石油製品は大幅反発。米財政問題に対する懸念が後退する中、株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速した。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は急速に騰勢を強める格好となり、直近の高値を一気に更新した。中盤以降は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油11月限終値：103.01↑1.40

NY原油は大幅反発。米連邦債務上限引き上げに関する協議が進展するとの期待が高まる中、株高の進行につれて投機的な買いが加速した。11月限は夜間取引からポジション整理の買い戻しが先行。朝方には売りに押し戻される場面が見られたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、そのまま103ドル台前半まで一気に値を伸ばした。その後もペースこそ鈍ったものの、買いの流れが継続、昼過ぎには103ドル台半ばまで上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻された。

欧州委員会によると、欧州連合（EU）は2013/14年度の砂糖輸出で、65万トンに相当する許可を発行した。申請のあった147万トンの、半分にも満たなかった。ブローカー大手キングスマンのアナリストはブルームバーグに対し、さらなる輸出を認可するには、生産や域内の需給を査定する必要があるとの見方を示した。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が10日に発表した国内中南部の2013/14年度砂糖きび収穫報告によると、9月後半の圧搾高は3420万トンとなり、前年同期から7.5%増えた。9月前半に前年比2.1%増だったのからプラス転換だが、圧搾規模は9月前半の4280万トンに比べてやや縮小で、これは大雨による影響という。

9月後半の砂糖生産は前年比3.9%増の230万トンとなった。9月前半に前年を5.6%下回っていたのから改善。もっとも、生産自体は圧搾高同様に9月前半に295万トンだったのを下回る。

COMEX金12月限終値：1,296.9↓10.3

NY金は続落。米連邦債務引き上げに関する協議が進展するとの期待が高まる中、安全資産としての需要が後退した。12月限は夜間取引から売りが先行、一時1,300ドルの節目を割り込むまで値を下げる展開となった。その後買い戻しが集まり、通常取引開始後は1,310ドルまで値を回復する場面も見られたものの、直後に再び1,300ドルを大きく割り込むまで値を崩すなど、値動きの激しい展開。中盤にかけては落ち着きを取り戻し、1,300ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いとなったが、引けにかけては改めて売りが優勢となり、節目を割り込んで終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：114.40↓0.85

NYコーヒーは反落。中盤にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたが、最後は足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む格好となった。12月限は夜間の時間帯から前日までの流れを継いだ買いが先行。早朝には116セント台を回復した。NYに入ってからもしばらくは動きが見られなかったが、その後商いの薄い中でまとまった買いが入ると、118セントの迫るまで一気に上げ幅を拡大。しかしこの水準では売り圧力も強く、急速に伸び悩み。昼からは売り一色の展開となり、マイナス圏まで一気に値を崩して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.72↑0.13

NY砂糖は大幅反発。ブラジルの供給不安が改めて材料視される中で買いが加速、終値ベースで3月15日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯はポジション整理の売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。NYの時間帯に入ってもしばらくは軟調な展開が続いたが、中盤にかけては一転して買い一色の展開。Unicaのレポート発表を控え、ブラジルの生産見通し引き下げ観測が改めて相場を押し上げる格好となった。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultの幹部は10日にブルームバーグに対し、ウクライナの2013年冬小麦作付が平均を最大100万ヘクタール下回る可能性を示した。2ヶ月間の多雨により作業が妨げられたためという。同氏の予測は650万-700万ヘクタールで、レンジ下限でも平均より小さくなる。また、雨は夏穀物の収穫にも響き、従来予測から30万トン引き下げたことを明かした。ただし、下方修正でも、1010万トンと過去最高は更新する見方になっている。同社のコーン生産予測は2600万-2700万トンで、これも記録を塗り替える見通し。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出は10月3-9日の週に14万5646トンとなった。前週の14万2486トンから減少という。輸出したうち軟質小麦が13万9946トンと大半を占め、アルジェリア向けの7万4356トンが最も多かった。モロッコやカメルーンなどにも小麦の出荷があったという。小麦のほかはモロッコ向けの5700トンのオオムギ輸出だった。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

南アフリカ統計局が10日に発表した月次データによると、同国の8月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で83.2と前月から5.6%低下した。季節調整前の指数は89.4で、前年同月比で1.4%の上昇となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から1.5%低下、季節調整前では前年比で2.1%上昇した。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ストラテジーグレインは10日、2013/14年度の欧州連合（EU）軟質小麦生産見通しを1億3550万トンから１億3520万トンに引き下げた。ベルギーとフランス、スペイン、オーストリアの作付が事前予想を下回るためという。反面、EUの2013/14年度コーン生産予測を6490万トンと、従来の6400万トンから引き上げた。ハンガリーとポーランド、ブルガリアの上方修正が理由としている。

米不動産情報リアルティトラックによると、8月の米住宅差し押さえ件数は13万1232件となり、前年同月から27%減った。36ヶ月連続の前年比マイナスという。ただ、前月比較では2%の増加に転じた。7-9月期の差し押さえ件数は37万6931件で、2007年4-6月期以来の低水準を記録した。前年同期に比べて29%ダウンで、前期も7%下回った。

ロシア中銀が10日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月4日時点で5,127億ドルと前週から22億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは249億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・9月輸入・輸出物価指数 (08:30) -発表延期
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・9月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30) -発表延期

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.32、ユーロ/ドル：1.3520、ユーロ/円：131.60 （NY17:00）

為替はドル高が進行。FRBの次期議長にイエレン副議長が指名されることになり、市場の不確定要素が一つ解消される中、FOMC議事録の発表を前にポジション調整のドル買い戻しが先行する展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、昼には97.30円台まで戻しての推移となった。ロンドンからNYにかけても同水準での推移。午後にFOMC議事録が発表された後には、年内の量的緩和縮小の可能性が高まったとの見方から97.60円台まで値を伸ばす場面も見られた。

ユーロ/ドルは、東京では1.35ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内で推移。ロンドン朝にかけて売りが膨らみ、1.35ドル台前半まで値を下げた。その後は売りも一巡、NYにかけて1.35ドルをやや上回ったあたりでの推移が続いた。ユーロ/円は東京では買いが集まり、132円台前半まで上昇。その後はロンドン朝にかけて売りに押し戻される格好となり、131円台後半まで反落、NYに入っても売りの勢いは止まらず、昼前には131.20円台まで下げ幅を拡大した。午後には買い戻しが集まり、131円台後半まで値を戻した。

10年債利回り：2.665↑0.027

債券は続落。引き続き米財政問題の行方を見守る空気が強まる中、10年債入札を控えていることなどから朝方からやや売りに押される展開となった。午後には、米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が年内の量的緩和縮小観測を意識させ、売りに弾みがついた。イエレン米連邦準備理事会（FRB）副議長が正式にFRB次期議長に指名となったのを受けて買いが進む場面もあったが、長続きしなかった。

10年債利回りは朝方からじりじりと上がり、午後に入札結果がまずまずだったのを受けても限定的な買いにとどまってやや上昇が鈍る程度だった。しかも、その後でFOMC議事録の発表に続いて売りが加速して2.67%と9月下旬以来の水準に上がった。FRB次期議長人事の正式発表で一時的に利回り低下となったが、すぐに上昇に戻った。

ダウ工業平均：14,802.98↑26.45
S&P500：1,656.40↑0.95
NASDAQ：3,677.78↓17.05

NY株は小反発。イエレン米連邦準備理事会（FRB）副議長の次期議長への指名が金融緩和政策の長期化観測につながり、買いを支えた。イエレン副議長はハト派とみられており、緩和的な政策継続によって株式への資金流入も続くとの見方になった。前日までの2日間大幅下落の反動から買い戻しもあった。

予算や債務上限引き上げの行方は依然として不透明であるため、買いは限られた。相場はもみ合いで始まり、午前の取引中にマイナス転落。午後に持ち直しても、限定的な値上りだった。それでも、ダウ平均とS&P500は小幅ながら3日ぶりに反発。NASDAQ指数については、朝方に下げに転じてから、引けまでマイナス圏で推移した。この結果、3日続落となり、9月6日以来の安値で引けた。

CBOT大豆11月限終値：1287-3/4↓1-0

シカゴ大豆は続落。日中は売り買いが交錯する不安定な展開が続いたが、最後は売りが優勢となった。先の四半期在庫の弱気サプライズが改めて材料視されたほか、ブラジルの新年度の生産が大幅に増加するとの見通しも弱気に作用した。11月限は夜間取引では売りが先行、1280セント台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後には1280セント台前半まで下げ幅を拡大したものの、直後にはまとまった買い戻しが入りあっさりとプラス転換。その後は前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す、やや方向感に欠ける展開が続いた。昼過ぎには1290セント前半まで値を伸ばす場面も見られたが、引けにかけては売りが膨らみマイナス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：443-1/2↑1-3/4

シカゴコーンは反発。相場に依然として売られ過ぎ感が残る中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。エネルギー省の在庫統計で、エタノール在庫の取り崩しが進んだことも強気に作用した。12月限は夜間取引から前日の反動もあって買いが優勢で推移。通常取引開始後は騰勢を強め、中盤には440セント台後半まで一気に値を伸ばした。買い一巡後は売りに押し戻される格好となったものの、しっかりとプラス圏は維持。その後は動意が薄くなった。

CBOT小麦12月限終値：690-1/2↓3-0

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、前日の上昇の反動から売りが先行したものの、コーンの上昇などが支えとなり下げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引からポジション整理の売りが優勢、通常取引開始後は680セント台後半まで一気に値を崩す展開となった。この水準では買い意欲も強く、中盤にはプラス圏までしっかりと買い戻されたものの、それ以上の動きは見られず。その後は再び売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりのレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ブラジル農業顧問データグロの幹部は9日に記者団に対し、ブラジルで砂糖きび1ヘクタールあたりからのエタノール生産を2030-2035年までに4倍に増やすことができるとの見方を示した。干ばつや、害虫、病気への抵抗力のある砂糖きびの砂糖きびを取り入れることで、作付を増やさずにエタノール増産を可能になるという。同氏によると、現時点で砂糖きび1ヘクタールあたりからのエタノール生産は約7100リットル。これをまず2020年までに1万2000リットル、さらに2030年もしくは2035年には3万トン以上に拡大できることを指摘した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.679↓0.037

NY天然ガスは反落。ここまでの買いの勢いも一服、明日の在庫統計で前週に続いて大幅積み増しが予想されていることもあり、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。11月限は夜間取引では買いが優勢の展開となったものの、早朝には売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、昼には3.60ドル台後半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったが、押し目で流れを再び強気に傾けるような買いを入れる向きもなく、日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン11月限：2.6230↓0.0076
暖房油11月限：3.0174↓0.0151

NY石油製品は反落。相場は夜間取引ではガソリンを中心に前日の流れを継いだ買いが優勢の展開。しかし通常取引開始後は流れが一転、原油の急落につれて大きく売りに押し戻される展開となった。昼には売りも一巡、引けにかけては再び買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えるだけの勢いはなかった。

NYMEX原油11月限終値：101.61↓1.88

NY原油は大幅反落。米財政問題に対する懸念が大きな重石となる中、在庫統計で原油が大幅積み増しとなったことなどを嫌気し投機的な売りが加速、期近終値ベースで7月3日以来の安値をつけた。11月限は夜間取引から売りが先行、103ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる展開となり、在庫統計発表後には101ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服、買い戻しが集まったものの流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては再び売りが膨らんだ。

オバマ米大統領は9日、米連邦準備理事会（FRB）次期議長にイエレン現FRB副議長を指名した。上院が承認すれば史上初めて女性のFRB議長誕生となる。イエレン副議長の指名は8日夕に一部メディアが報じ、後にホワイトハウスも追認していた。

米連邦準備理事会（FRB）は9日に発表した9月17-18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、FOMCメンバー10人中9人が量的緩和の縮小を決める前に、更なる情報をもって持続的な景気回復を確認するのが適切との見方で一致したことを明らかにした。緊縮財政下にあることも考慮に入れた上で、一年前に資産購入プログラムを始めてから景気や雇用が改善しているとは判断したものの、複数のメンバーは政策方針が経済指標などに基づいたものであることを主張。最近の経済指標が強弱入り混じった内容である上、インフレ指標は当局の目標以下にとどまっていることや、目先の財政問題が不透明なことも挙げて、縮小を見送るのを支持したようだ。また、メンバーの1人は雇用や景気全般の進展ぶりから、資産購入の減額が正当化されるとの見方を支持したという。

COMEX金12月限終値：1,307.2↓7.4

NY金は大幅続落。FRBの次期議長にイエレン副議長が指名される見通しとなり、市場の先行き不透明感が一つ解消される中、ドル高の進行などを嫌気する形で投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,310ドル近辺まで値を下げての推移となった。通常取引開始後も下落の流れは変わらず、中盤にまとまった売りが出ると1,300ドルの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大。この水準は買い意欲も強まり、中盤以降は節目を回復しての展開となったが、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー12月限終値：115.25↑0.20

NYコーヒーは小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日終値を中心とした狭いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。12月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝あたりから買い意欲が強まり、NYに入ると115セント台後半まで上昇。しかしそれ以上の動きは見られず、その後改めて売り圧力が強まりマイナス転落。中盤以降は再びプラス圏を回復、115セント台前半を中心としたもみ合いとなった。

ICE-US砂糖3月限終値：18.59↓0.03

NY砂糖は小幅反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、ドル高の進行や原油の急落を嫌気する形でポジション整理の売りが優勢の展開が続いた。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には18.50セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後は売りも一服、NYに入ってからはしっかり買いが集まり前日終値まで値を回復したものの、それ以上の勢いは見られず。中盤以降は再び売りが優勢となり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

アジアやアフリカの製糖能力増加がインドの粗糖輸出拡大に寄与する見通しが報じられた。国際砂糖機関（ISO）のエコノミストは、アジアとアフリカの製糖能力が向こう数年間に著しく伸び、現行の560万トンからおよそ1000万トンに拡大が予想されるとコメント。いずれの地域で、人口増加とともに中間所得層も増え、また地方から都市部への移住傾向もみられ、この結果、菓子や清涼飲料水、食品などの需要も上向くとの見方が業界で広がっている。インドも需要増加に着目して粗糖の増産を計画しているという。さらに、ニューヨークでの先物価格上昇、精製マージンの低下もインド産の輸出を押し上げるとの見方が伝えられている。

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは、世界の2013/14年度コーン生産が9億5300万トンになるとの見通しを示した。従来予測の9億4900万トンから引き上げ。また、大豆の生産はこれまで2億8400万トンと見越していたのから2億8600万トンに引き上げた。いずれも米国の見通しを上方修正したことによるという。

米国のコーン生産を134億8300万ブッシェルから137億800万ブッシェル、大豆を31億1200万ブッシェルから31億6000万ブッシェルにそれぞれ改定した。イリノイとインディアナのエレベーター管理者からそれぞれのイールドが178ブッシェル、174ブッシェルと記録的な水準になるとの報告があったことを指摘。また、カンザスやミネソタ、オハイオ、ウィスコンシンでも事前予想を上回るのが見込まれるという。大豆に関すると、ミシガンとネブラスカ、サウスダコタ、イリノイのイールド見通し引き上げが全体の修正に寄与したという。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月4日現在3,439億1,900万ユーロと前週から239億4,900万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から1億900万ユーロの減少、ユーロシステム内の中銀1行が保有金を売却したことが背景にある。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

フランス政府機関France AgriMerは9日、2013/14年度の国内軟質小麦生産が3691万3000トンになる見通しを発表した。前年から2.5%の増加で、また前月時点で見越していた3668万5000トンから上方修正。輸出見通しは欧州連合（EU）向けで706万5000トンから704万トンに引き下げた。前年比較で1.9%減少する見方でもある。域外向けは1120万トンと、従来予測から20万トン引き上げ、前年を13.1%上回る。期末在庫予測は268万7000トンとし、273万4000トンから引き下げ、前年度の287万4000トンから取り崩しを見越していることを示した。

2013/14年度のコーン生産予測は1563万5000トンから1538万2000トンに下方修正した。それでも、前年から0.3%と僅かに増加の見方だ。EU向けの輸出を前年比6.8%減の547万トンとし、前月報告での564万トンから引き下げた。域外向けの輸出予測は30万トンで据え置いた。前年比較は42.7%ダウンである。在庫見通しは253万6000トンから270万4000トンに引き上げ、前年度の247万1000トンから9.4%の積み増し予想とした。2013/14年度硬質小麦生産予測は172万1000トンから175万1000トンに引き上げたが、前年比にして26.0%落ち込むのを見越す。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

日本政府は、計画していたSBS方式での飼料用穀物買い付けを取り止めた。売り手と買い手ともに乏しいのを理由にしている。当局が物色していたのは18万トンの小麦と20万トンのオオムギだった。日本は今回見送ったのと別に、16日に同規模の飼料用小麦と同オオムギをSBS方式で購入を計画している。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は4日時点で4123万1000トンになった。前年同期の3625万8000トンから増加。面積にして1225万3000ヘクタールで、77%終了した格好になるという。イールドは3.36トンと、一年前の2.86トンを上回った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月卸売在庫・在庫率 (10:00) - 発表延期
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・9月17-18日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定