ドル/円：102.88、ユーロ/ドル：1.3702、ユーロ/円：141.040 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。米雇用統計が強気のサプライズとなり、株式市場が大きく上昇する中、投資家のリスク志向が強まるのにつれて安全資産としての円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京午前には101円台後半での推移、午後に入るとやや買いが優勢となり、ロンドンでは102円を回復しての値動きとなった。NYでは雇用統計の発表を受けて買い一色の展開となり102円台後半まで一気に上げ幅を拡大。一気に103円台まで値を戻すには至らなかったものの、最後まで高値圏を維持したまま週の取引を終了した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.36ドル台半ばから後半のレンジ内での推移。NYに入ると雇用統計を受けて一旦大きく売りが膨らんだものの、直後には急反発。株高の進行を支えに、中盤にかけて1.37ドル台を試すまで値を伸ばす展開となった。ユーロ/円は東京午前には139円をやや上回ったあたりでの推移。午後からはやや買い意欲が強まり、ロンドンでは139円台半ばまでのもみ合いとなった。NYでは雇用統計を受けて140円台半ばまで急伸、中盤以降も買いの勢いは衰えず、最後は141円台まで上げ幅を拡大して越週となｔった。

10年債利回り：2.864↓0.019

債券は反発。良好な雇用統計を受けながら、量的緩和政策の行方を見守る空気が強く、雇用がらみの売りは一時的だった。11月の非農業部門雇用数は予想以上に増加し、また失業率が5年ぶりの低水準になった。データをみる直前までやや買いが集まっていたのから一転して売りが殺到。しかし、すぐに買い戻しも入り、このため統計発表直後の相場は急落して持ち直しと荒く、その後は小じっかりの展開が多かった。

10年債利回りは雇用統計の発表に続いて一気に2.9%を超え、一時、2.93%と9月半ば以来の高水準を記録した。この時点で上昇一服。そのまま低下に転じ、午前の取引では2.8%台半ばに下がった。午後に入り下げ幅が縮小し、前日の水準を超える場面もあったが、引けにかけて改めて下がった。

CBOT大豆1月限終値：1325-1/2↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅安。特に新たな売り材料が出た訳ではなかったが、ブラジルの生育が順調に進んでいることが改めて売りを呼び込む展開となった。1月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には1310セント台後半まで値を下げる展開となった。その後は米国の輸出の好調さを手掛かりに下げ幅を縮小したものの、プラス圏まで値を戻すことなく取引を終了した。

ダウ工業平均：16,020.20↑198.69
S&P500：1,805.09↑20.06
NASDAQ：4,062.52↑29.36

NY株は反発。11月の雇用統計で予想以上の雇用増加、失業率は5年ぶりの水準に低下したことを好感し、終日買いが優勢となった。この結果、ダウ平均は6日ぶりに反発し、また2日以来で1万6000ドル台に乗せて引けた。量的緩和の早期縮小観測以上に景気回復期待が勝り、またこのところ売りが続いた反動から買いも入りやすかった。

相場は寄付きから急速に上がった。午前の取引では伸び悩む場面もあったが、買いの流れも切れず、昼にかけて上値を追う展開に戻った。午後もじりじりと上昇。終盤に一時ペースが鈍りながら、それでもダウ平均の大台回復とともに、S&P500も4日ぶりに1800台に持ち直した。NASDAQ指数は2000年9月7日以来の高値を更新した。週ベースではダウ平均とS&P500が9週間ぶりに下落したが、NASDAQ指数は4週連続の上昇を達成した。

CBOTコーン3月限終値：434-1/4↑0-3/4

シカゴコーンは小幅反発。日中は足元の需給の弱さを背景とした売りにされる展開が続いたものの、引けにかけてはポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引では買いが先行、430セント台後半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後は売りに押し戻される展開となり、通常取引開始時はマイナス転落、そのまま430セント割れを試すまで値を下げた。中盤にかけては一旦プラス圏まで値を戻した後、再び日中安値近辺まで売りが膨らむなど、値動きの激しい展開が続いたが、最後は買いが優勢で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：651-0↓1-0

シカゴ小麦は続落。世界的な供給の増加に押され米国の輸出が伸び悩むとの見方が重石となる中、売りが優勢の展開となった。3月限は夜間取引では週末を前にしたポジション整理の買い戻しが先行、650セント台半ばまで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。通常取引の開始時にはマイナス転落、そのまま650セント割れを試すまで値を崩す展開となった。中盤以降は改めて買い戻しが入る場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。結局最後までマイナス圏での推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス1月限終値：4.114↓0.018

NY天然ガスは小幅反落。午前中は強気の在庫統計を受けて急伸した前日の流れを継いだ買いが先行したものの、午後からは週末を前にしたポジション整理の売りに押し戻された。1月限は夜間取引では買いが先行、通常取引開始後には4.20ドルに迫るまで一気に上げ幅を拡大する展開となった。その後は売りも一服、しばらくは高値圏での推移が続いたものの、昼からはチェ仕舞い売りが膨らみあっさりとマイナス転落。そのまあ取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.7269↑0.0142
暖房油1月限：3.0565↑0.0069

NY石油製品は反発。雇用統計が強気のサプライズとなったことを受け、景気回復に伴い需要が増加するとの見方が下支えとなる中でしっかりと推移した。相場は夜間取引から買いが優勢、雇用統計発表後はまとまった買いが入り、一気に値を伸ばす展開となった。その後は手仕舞い売りに押し戻されたものの、最後はプラス圏を維持して取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油1月限終値：97.65↑0.27

NY原油は小幅続伸。週末を前にポジション整理の売り圧力が強まる中ながら、強気の雇用統計を受けた米景気回復に伴う需要増への期待を支えに底堅く推移した。1月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。雇用統計発表後には98ドル台まで値を伸ばす場面も見られたものの、直後にはマイナス転落するまで売りに押し戻されるなど、上下に激しく振れる展開。中盤以降は値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

米ディスカウント小売のビッグ・ロッツ（BIG）は5日に8-10月期決算とともにカナダ事業からの撤退を発表した。経営不振が要因。カナダ事業は2011年7月の買収以降、好転に至らず、さらなる投資も有益ではないと判断したという。8-10月期は951万7000ドルの赤字になり、前年同期の598万7000ドルから赤字が拡大したことを明かした。売上高は前年比1.6%増の11億5244万4000ドル。しかし、既存店ベースなら2.5%減少した。

COMEX金2月限終値：1,229.0↓2.9

NY金は小幅続落。雇用統計が強気のサプライズとなり、FRBの量的緩和早期縮小観測が強まる中、上値の重い展開となった。2月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けで1,210ドルまで値を崩した後、1,245ドルまで急反発するという激しい値動きとなったが、その後は前日終値近辺で徐々に落ち着きを取り戻す格好となった。午後にかけてはやや売り圧力が強まり、1,230ドルを割り込んで取引を終了した。

カジュアル衣料のアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）は6日、8-10月期の純利益が前年同期比68%減の2490万ドルになったと発表した。売上高は8億5700万ドルで、一年前から6%ダウン。収益縮小に同社のハンソン最高経営責任者も失望を表明。11-1月期の一株利益は0.26-0.30ドルの見通しとし、前年の実質利益0.55ドルから減少の見方を示した。また、最高予測でも市場の見通しを下回る。

ICE-USコーヒー3月限終値：106.40↑0.40

NYコーヒーは小幅反発。前日までの売りの勢いも一服、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、朝方には107セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりで方向感なくもみ合う展開。最後まで大きな動きも見られないままに取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.59↓0.10

NY砂糖は下落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、これまで流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、期近終値ベースでは9月5日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯はポジション整理の買いが先行、16.80セント台まで値を戻しての推移となった。NYに入ってからは一転して売りに押し戻される展開。中盤にマイナス転落すると更に売り圧力が強まり、最後は16.50セント台まで値を下げて取引を終了した。

米百貨店のシアーズ・ホールディングス（SHLD）6日、米証券取引委員会（SEC）に衣料通販のランズ・エンドをスピンオフさせる計画を伝えたことを明らかにした。ランズ・エンドの株式をシアーズの株主に比例配分する方法を取るという。スピンオフは取締役会の承認によって実施となるといい、その間シアーズが計画を変更する可能性もあるという。

シカゴ連銀のエバンス総裁は6日にロイターに対し、今月17-18日に控える米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で量的緩和の縮小について話し合うことに前向きな姿勢を示しながらも、実施までもうしばらく雇用情勢を見守りたいと述べた。11月の非農業部門雇用数が改善したことは評価したものの、これは持続的なものになるかには疑問が残るとコメント。あと2-3ヶ月は強気のデータが続くのを見てみたいとした。

また、FOMCが利上げの目安としている失業率の6.5%については、これを6.0%に引き下げるのを支持。今月の会合において量的河の縮小を決めた場合、同時に目標点も下げれば緩和的な金融政策を維持していることを市場に示すことになるとした。

エバンス総裁は今年のFOMCメンバーである。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

アルゼンチンの農務省関係者はロイターの取材に対し、大豆輸出の関税引き下げ観測を否定した。一時的に35%の関税引き下げが検討されていると地元紙が4日に報じたが、計画はないという。アルゼンチン中銀の外貨準備が年初から3割以上落ち込んでいることを指摘、減税は考えられないとの見方を示した。一方、国内農家は1000万-1200万トンの大豆を抱えているとの見方を示した。この件に関しては、地元の農業顧問もうわさでしかないとコメントしている。

フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁は6日にCNBCに対し、同日朝に発表された11月の雇用時計をかなり良好と評価し、ここ数ヶ月のデータも考慮して安定した雇用拡大のトレンドにあるとの見方を示した。2014年の計ザ成長率は3%近くになるとも見通した。また、量的緩和の解除を始めるのが賢明とコメント。購入する資産の総額を発表することを提案した。

フィラデルフィア連銀総裁は2014年に米連邦公開市場委員会（FOMC）のメンバーを務める。

ブルームバーグによると、フランスの穀物業界代表機関インターセレアルは3日の総会で、現物市場における軟質小麦のたんぱく質含量を明記することで合意した。品質改善が目的で、政府にも義務付けるよう要請済みという。政府機関FranceAgriMerによると、たんぱく質の平均含量は2012年に11.4%だったのから、2013年には11.2%に低下。ディジョンの組合は、エジプトが11.5%のたんぱく質を求めていることを示した。インターセレアルは、輸出業者も含めた産業界は来年7月1日付けで単発質の含量表示を始め、生産者には2015年から実施を目指すとしている。

中国国営の新華は6日、中国政府がスイスのシンジェンタによる遺伝子組み換えコーンMIR162の再申請を検討していると報じた。MIR162はチョウ目害虫抵抗性コーン。シンジェンタは以前にも認可を求めたが、申請手続きが不十分だったとして拒否されていた。新華によると、農業部のスポークスマンはシンジェンタが11月に改めて販売許可を求めて申請した。

一方、中国の検疫局は今週初めに、今週に入って福建と深セン、山東で米国から輸入したコーンにMIR162の混入が見付かったために12万トン以上の納入を拒否したことを明らかにし、地元のアナリストなどが中国の米産コーン買い付け縮小や停止を懸念している。中国が米国から羅の輸入を制限するようなら、国際価格に重石になり得るとの見方も伝わっている。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から仕向け先不明で計38万4150トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。18万9150トンが2013/14年度の受け渡しになり、残る19万5000トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インドの閣僚パネルは6日、砂糖生産促進を目的に製糖所支援策を発表した。砂糖が値下がりする一方で、穂トンとの地域で砂糖きびの価格は前年比横ばいあるいは上昇となっており、製糖所の多くが先月に稼動停止する煮まで及んだのが背景にある。パワール農相によると、支援策の一つが向こう5年間の無利子融資。

また、インドで生産されるエタノールの原料は砂糖きびであり、市場ベースでの価格設定であることから、ガソリンのエタノール添加率を5%から10%に引き上げることも提案するという。農相は、ほかにもインセンティブを計画していることを示しながら、詳細は明かさなかった。インド製糖所協会の事務局長は政府支援を歓迎するとコメントしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月失業率 (08:30)
・11月非農業雇用数 (08:30)
・10月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・12月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)
・10月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・通貨先物 12月限OP 納会

投稿サイトのツイッター（TWTR）のプロダクト・マネジャーは5日に自社ブログで、新しいターゲット広告サービスを明らかにした。新しい方式では広告主のデータベースとツイッターのユーザー情報を組み合わせ、対象を絞った広告を流す方式。ただ、ツイッターのユーザーは広告を拒否することができるようにするという。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダラス連銀のフィッシャー総裁は5日の講演で、失業率が満足できる水準にないと述べた。雇用促進に向けて緩和的な金融政策を維持しているともコメント。一方で、雇用増加の障害になっているのが議会と批判した。予算で合意もできず、不透明感を強める規制を設けたりするために企業も新規雇用に消極的になると述べた。

このほか、金融政策を変更する可能性がある中で、株式相場の上昇は維持できるかとのとの質問に対し、量的緩和の縮小について話し合うだけで不安定な展開になることを指摘し、相場が金融当局に依存過ぎると答えた。

ダラス連銀総裁は来年に米連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーを務める予定である。

ドル/円：101.78、ユーロ/ドル：1.3666、ユーロ/円：139.11 （NY17:00）

為替は円高が進行。強気の経済指標を受けてFRBの量的緩和策の早期縮小観測が強まる中にもかかわらず、米株の下落が嫌気される中でリスク回避手段としての円を買い戻す動きが加速した。ユーロはECBのドラギ総裁が理事会後の会見で、早期に追加緩和を打ち出す可能性に否定的な見方を示したことを受け、対ドルを中心に買いが集まった。ドル/円は東京午前には102円台前半での推移が続いたものの、その後売りが膨らみロンドンでは102円をやや上回ったあたりでのもみ合いとなった。NY朝には強気の経済指標を受けて買いが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤以降は株安の進行につれて売りが膨らみ、101円台後半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京午後に1.36ドル台前半まで買い進まれる場面も見られたが、ロンドンにかけてはジリジリと売りに押し戻される展開。NY朝に1.35ドル台半ばまで急落する場面も見られたが、その後はドラギ総裁のタカ派発言受けて買いが加速、昼には1.36ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてジリジリと値を下げる展開。NY朝には138円台半ばまで値を下げた。その後は一転して買い戻しが集まり、139円台半ばまで反発。午後からは139円近辺までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。

10年債利回り：2.874↑0.040

債券は続落。失業保険申請件数の減少、4-6月期実質国内総生産（GDP）は予想以上の上方修正と朝方から良好な経済指標が相次ぎ、量的緩和の早期縮小観測もより強まって売りが膨らんだ。夜間取引からもみ合い相場だったのが、雇用指標やGDPの発表に続いて弱含みにシフトした。午後は明日に雇用統計の発表を控えて慎重姿勢から一段と売りが進んだ。

10年債利回りは朝方の経済指標発表に続いて急速に上昇し、9月中旬以来の高水準も更新した。いったん伸びペースが鈍り、昼過ぎに前日の水準に戻す場面もあった。しかし、その後は再び上向き。じりじりと上がり、取引終盤に本日のレンジを切り上げ、一時、2.9%近くに上昇した。

ダウ工業平均：15,821.51↓68.26
S&P500：1,785.03↓7.78
NASDAQ：4,033.16↓4.84

NY株は続落。前日に続いて強気の経済指標が発表され、量的緩和の早期縮小観測もより強まったことから、売りが膨らんだ。失業保険申請件数の減少、4-6月期の実質国内総生産（GDP）は予想以上の上方修正となった。また、アトランタ連銀総裁がテーパリングについて話し合う時期にあるとの見方を示したのも市場を神経質にさせた。ただ、明日に11月の雇用統計の発表を控え、慎重ムードから大きく売り込むのも見送りだった。

このため、相場は下げて始まったが、まず取引の早い段階でいったん持ち直した。買いは続かずすぐに下げ幅拡大。昼にかけて再び戻りを試みながら、やはり上値は重たく、午後の取引で軟調な値動きとなった。ダウ平均は5日続落し、11月12日以来の安値で終了した。S&P500も5日連続して下がり、終値が11月13日以来の低水準。NASDAQ指数は下げに転じた。

CBOT大豆1月限終値：1328-0↓1-1/2

シカゴ大豆は小幅反落。朝方発表された輸出成約が好調な内容だったことが下支えとなったものの、ブラジルの生産地で生育に適した天候が続いているとの見方が重石となる中、マイナス圏での推移が続いた。1月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1320セント台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、中盤には1320セントを割り込むまで下げ幅を拡大。その後大きく買い戻しが集まったものの、僅かにプラス圏を回復したあたりで息切れ。最後はやや売りが優勢で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：433-1/2↓3-0

シカゴコーンは小幅反落。ここまでのポジション整理の買い戻しも一服、弱気の需給見通しが改めて売りを呼び込む展開となった。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には430セント台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は買い意欲が強まったものの、プラス圏まで値を戻すのが精一杯。午後からは改めて売りに押し戻される展開となった。

CBOT小麦3月限終値：652-0↓9-3/4

シカゴ小麦は続落。朝方発表された輸出成約が弱気の内容となった事が改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで9月16日に並ぶ安値まで値を下げた。3月限は夜間取引から売りが先行、650セント台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、650セント割れをうかがうまで下げ幅を拡大。中盤にかけては大きく買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売りが優勢となり、日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

アトランタ連銀のロックハート総裁は5日の講演で、景気回復見通しを受けて、米連邦公開市場委員会（FOMC）が量的緩和の縮小について話し合う時期にきているとの見方を示した。来年に資産購入を終了することもできるとコメント。ただ、12月17-18日に控える次回会合でのテーパリング開始を支持するかどうかは明かさなかった。

それでも、講演後に記者団に対し、約2週間後の会合で討議する可能性を示唆し、特に6日に発表の11月の雇用時計が10月のデータ並みに強ければテーパリングのチャンスも大きくなるとした。総裁は今年のFOMCメンバーではない。

ロックハート総裁は、景気回復の持続に自信があると述べた。労働市場は徐々に改善し、インフレも2%の目標に向かって上がっていくのを見越すという。住宅市場の回復力はややスローダウンしたものの、夏の長期金利上昇でも悪化するには至らなかったとの見方を示した。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.132↑0.172

NY天然ガスは大幅反発。在庫統計で予想を大きく上回る取り崩しが確認されたことを受けて投機的な買いが加速、期近終値ベースで5月29日以来の高値を更新した。1月限は夜間取引から買いが優勢の展開、通常取引開始後もややプラス圏に入ったあたりで底堅い値動きが続いた。在庫統計発表後は買い一色の展開となり、午後には4.10ドル台まで上げ幅を拡大。そのまま最後まで買いの勢いが衰えることなく取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.7127↓0.0065
暖房油1月限：3.0496↓0.0095

NY石油製品は小幅続落。午前中には原油の上昇につれてしっかりと買いが先行する展開となったものの、ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まったこともあり、中盤以降はポジション整理の売りに押し戻される展開が続いた。今週の在庫統計でガソリンや留出油の在庫が大幅な積み増しとなったことも、引き続き相場の重石となった。

NYMEX原油1月限終値：97.38↑0.18

NY原油は続伸。原油在庫の取り崩しを手掛かりとしたこれまでの上昇の流れを継いだ買いが相場を主導、朝方発表された経済指標が強気の内容だったことも下支えとなった。1月限は夜間取引から買いが先行、97ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。朝方にかけてはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には98ドルに迫るまで一気に上げ幅を拡大した。午後からは株安の進行などを嫌気、手仕舞い売りが優勢となったが、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

フォード・モーター（F）のエゼル・フォード取締役はブルームバーグに対し、ムラーリー最高経営責任者が事前の予定通り2014年末まで現職にとどまる意向を示したと述べた。ムラーリーCEOは、マイクロソフト（MSFT）がバルマーCEOの後任候補の1人としていると報じられていた。

アップル（AAPL）が中国移動通信(チャイナ・モバイル)とiPhone販売で合意したと報じらた。詳細は不明。中国移動は国内最大のキャリア会社であり、また加入者数は７億人を超えて世界最大の規模である。

米調査会社インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）によると、タブレット端末OSの世界シェアでマイクロソフト（MSFT）が拡大の見通しとなった。2012年に0.9%だったのから2013年に3.4%、2017年には10.2%が予想されるという。最大のアンドロイド（GOOG）は2012年の52.0%から60.8%伸びるが、4年後には58.8%とやや下向く見通しを示した。また、アップル（AAPL）が2012年の45.6%に対し、2013年に35.0%、2017年に30.6%に縮小予想となった。

COMEX金2月限終値：1,231.9↓15.3

NY金は反落。強気の経済指標を受けてFRBの量的緩和早期縮小観測が改めて材料視される中、投機的な売りが大きく先行した。2月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,230ドル前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は失業保険申請件数や7-9月期のGDP改定値が強気の内容となったことを受けて改めて売りが膨らみ、中盤には一時1,220ドルを割り込むまで下げ幅を拡大。しかしその後は株やドルの価格調整が進んだことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが加速、1,230ドル台まで値を回復して取引を終了した。

米ビデオゲームのエレクトロニック・アーツ（EA）が子会社Diceでの将来のゲーム開発を全て停止したと報じられた。EAのFPSバトルフィールド4の不具合が要因という。ダウンロード関連、繰り返しクラッシュを起こすなど10月の発売から問題が相次いでいる。EAは資金の全てをバトルフィールド4の問題解決にあてるとも伝わっている。

アパレルのリミテッド・ブランズ（LB）は5日、11月の既存店売上高が前年から5%減少したことを発表した。市場が予想して以上の落ち込みである。

会員制卸売りのコストコ・ホールセール（COST）は5日、11月の既存店売上高が前年同月から2%増加した。アナリストの平均予測を下回るも伸びである。米国部門で2%増え、国際部門は1%の増加という。また、ガソリンや為替絡みの影響を除くと、全体で4%の前年比プラスになり、これも市場予想に届かなかった。米国部門が3%、国際部門は6%それぞれ増加。

ICE-USコーヒー3月限終値：106.00↓2.40

NYコーヒーは大幅続落。ベトナムの供給不安を背景としたロンドンのロブスタ市場の上昇が一服したこともあり、前日の流れを継いだポジション整理に売りが相場を主導、終値ベースで11月14日以来の安値まで値を下げた。3月限は夜間の時間帯破壊が優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると商いの薄い中でまとまった売りが断続的に出たことから、107セントを割り込むまで急落。その後は売りも一服となり、106セント台後半のレンジ内でのもみ合いが続いたが、中盤には改めて売りが膨らみ、106セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まり、106セント台をかろうじて回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.69↑0.01

NY砂糖は小幅反発。取引前半まではこれまでの流れを継いだテクニカルな売りが大きく先行したものの、対ドルでのブラジルレアルの下落が止まったこともあり、中盤以降はしっかりとポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯は前日終値近辺のレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には16セント台半ばまで値を下げた。昼前あたりからは一転して買い戻しが集まる展開となり、終値では僅かにプラス圏を回復、最後は16.70セント台半ばまで値を伸ばして取引を終了した。

米財務省は5日、10日に控えている3年債入札の予定額を300億ドルで据え置いたことを発表した。来週はまた、11月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、11日の10年債リオープンで210億ドル、12日の30年債リオープンは130億ドルの発行を計画していることを示した。10年債と30年債の発行額は2010年10月以降同額である。来週は総額640億ドルの供給になる。

国際商社ザルニコフのアナリストはブルームバーグに対し、2013年の世界砂糖消費が前年比2.5%増の1億7520万袋と、5年ぶりの高い伸びになる見通しを示した。同社によると、消費の伸び率は2004年から2008年の5年間の平均で3%、2009年から2011年までの平均は価格上昇を背景に1.3%にとどまった。2013年には伸びが速まるとの見方だが、ペースは人口増加と値ごろ感で決まるという。

米農務省（USDA）アタシェによると、ベトナムの2013/14年度(10-9月)コーヒー生産は2900万袋の見通しとなった。前年から9.4%増加になる。大勢を占めるロブスタの生産予測が前年比8.7%増の2783万3000袋。アラビカは116万7000袋で、一年前を29.6%上回る見通しだ。

2013/14年度のコーヒー輸出見通しは2564万5000袋で、前年比較が6.1%増加になる。豆とインスタントコーヒーいずれも前年比プラスと予想されている。

国際コーヒー機関（ICO）は、2012/13年度コーヒー生産推定を1億4524万1000袋で据え置いた。前年比は9.8%の増加。アラビカも8881万4000袋と従来の生産推定を維持した。前年を8.5%上回る見方である。ロブスタが一年前を11.9%上回る5642万7000袋とし、やはり前月報告時の推定と変わらない。

2013/14年度の生産見通しについては、ブラジルが生産サイクルの裏作に当たることで前年から6.5%減少して4750万袋になるとした。ベトナム、インドネシアでは天候要因による生産への影響に対する懸念を示した。一方、コロンビアでは引き続き回復基調にあるという。中米の生産に関しては、さび病によって120万袋、9.7%の減少になるとのICAFEの見通しを取り上げた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は5日、民間業者から中国向けで11万1000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界大豆生産を2億8600万トンと見通していることを示した。前月の報告での予測から400万トン引き上げた。前年比6.7%増。米国とアルゼンチンが上方修正となり、しかし、インドと中国は引き下げた。

2013/14年度の世界消費予測は前年比4.9%増の2億8100万トンで、これも400万トンの上方修正である。増加はアジアや南米での拡大を反映しているという。貿易は300万トン引き上げて1億1100万トン。過去最高の見方でもある。米億の輸出見通しが従来以上という。前年から10.0%増加の見通しである。期末在庫見通しは3100万トンから3300万トンに引き上げ、アルゼンチンと米国、中国の上方修正によるという。前年から22.2%の積み増しをみている。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界コーン生産見通しを9億9400万トンから10億100万トンに引き上げた。前年比は14.4%の増加。米国の生産回復、また中国とウクライナでも増産の予想という。

消費予測は飼料用の上方修正を反映して9億3700万トンから9億4100万トンに引き上げた。前年から6.9%増加になる。2013/14年度の貿易見通しは300万トン引き上げ、1億600万トンで、前年比が5.0%増。ウクライナの輸出見通しが従来以上であることを示した。期末在庫予測は1億8000万トンと、従来の1億7700万トンから上方修正。前年度の1億3400万トン（修正値）を上回る。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界小麦生産見通しを7億800万トンから7億1100万トンに引き上げた。2ヶ月連続での300万トンの上方修正にもなり、主な理由はロシアという。最新予測の前年比は7.7%の増加。

消費予測は100万トン引き下げ、6億9500万トンとした。飼料用で、雑穀の消費が小麦以上になるとの見方に基づいていることを示した。ただ、下方修正でも前年と比べると1.6%増加。2013/14年度の貿易は1億4200万トンで据え置いた。期末在庫予測は1億7200万トンで、前年度の1億5600万トン（修正値）から8.9%増加の見方になった。また、前月時点での1億6700万トンから上方修正。ロシアなど複数の独立国家共同体（CIS）加盟国の在庫積み増しを反映している。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

企業収益
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

実質国内総生産（GDP)改定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

国連食糧農業機関（FAO）は5日、2013/14年度の世界小麦生産を7億1080万トンと見通し、前月時点での7億850万トンから引き上げたことを発表した。最新予測の前年比較は7.8%の増加。北半球ですでに作付済みの冬小麦は全般に上向きが見込まれると指摘。欧州連合（EU）と中国、米国、インドで増反とみられる一方、ロシアとウクライナの作付は減少予想とした。2014年に収穫となる小麦の作付の多くは来年まで行われないが、初期見通しで世界の作付は前年を小幅上回るだろうという。

消費予測は6億9610万トンから6億9480万トンに引き下げた。前年度に比べると1.6%の増加。貿易を1億4200万トンで据え置いた。前年比は1.6%アップ。期末在庫に関すると、2012/13年度の推定1億5830万トン（修正値）から、2013/14年度に1億7180万トンに膨らむのを予想しており、これは前月に見越していた1億6670万トンも上回る。

FAOは、コーンなどの雑穀類の2013/14年世界生産見通しを12億9510万トンから12億9480万トンに小幅引き下げた。前年比12.0%増。コーンに関しては、米国とロシア、ウクライナが上方修正になったという。

2013/14年度の雑穀類消費予測を12億3300万トンから12億2870万トンに修正した。前年から5.7%増加の見方である。期末在庫の見通しは2億1720万トンから2億2150万トンに引き上げた。前年度から28.9%の積み増し予想である。貿易は1億3750万トンと、250万トンの上方修正で、前年比4.0%増加の見通し。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が14日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月29日時点で5,149億ドルと、前週から90億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは227億ドルの減少になった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月米企業解雇予定数 (07:30)
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・7-9月期企業収益速報値 (08:30)
・7-9月期GDP改定値 (08:30)
・10月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：102.35、ユーロ/ドル：1.3592、ユーロ/円：139.12 （NY17:00）

為替は円が小幅続伸。ADP民間雇用レポートが強気の内容となり、FRBの量的緩和早期縮小に対する警戒感が改めて強まる中、株安の進行を受けて安全資産としての円に買い戻しが集まった。ドル円は東京では102円台半ばを中心とした推移、ロンドンでは朝方に102円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は再び売りが膨らみ102円台前半まで値を下げた。NY朝にはADP雇用レポートを受けて買いが集まり、102円台後半まで値を戻したものの、その後は株安の進行を嫌気する形で102円を割り込むまで反落。午後からは株が値を回復するのにつれて102円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.35ドル台後半のレンジ内での推移、NY朝にはADPレポートを受けて1.35ドル台前半まで値を下げたものの、その後は改めて買いが加速、昼には1.36ドル近辺まで値を回復した。ユーロ/円は東京では139円台前半から半ばでの推移、ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まる格好となり、NY朝には139割れを試すまでに値を下げた。NYに入ってからも売りの勢いは衰えず、午後には138円台半ばまで下げ幅を拡大。その後は買い戻しが集まり139円台を回復した。

10年債利回り：2.840↑0.051

債券は反落。雇用指標の改善で量的緩和の早期縮小観測が強まったために売りが進み、10年債利回りは9月中旬以来の高水準となった。早朝の時間外取引からやや売りが出る程度だったのが、ADPによる11月の民間雇用で予想も上回る増加を確認してピッチが速まった。新築住宅販売の増加も重石。朝方は米供給管理協会（ISM）非製造業指数の低下もあって若干売りが抑えられたが、それでも、午後に地区連銀経済報告が強気の内容だったことなどから売りの流れは切れなかった。

10年債利回りは雇用データの発表に続いて2.85%まで上昇した。いったん伸びが鈍り、2.8%台前半に戻したが、昼にあけて改めて本日のレンジ上限に戻した。午後にも何度か2.85%をつける場面があった。

ダウ工業平均：15,889.77↓24.85
S&P500：1,792.81↓2.34
NASDAQ：4,038.00↑0.80

NY株は続落。雇用指標の改善で量的緩和の縮小が早まるとの見方につながり、売り圧力が強まった。ただ、景気回復観測は下支えだった。また米国の予算協議で与野党の代表が合意に近付いているとの報道もあって値動きは荒かった。

ADPの民間雇用が予想以上に増加したのを背景に相場は下げて始まったものの、間もなくして予算絡みのニュースが伝わり上昇に転じた。上値も重たく、昼ごろにマイナス圏に戻した。そのまま下げ幅拡大となったが、午後の取引中ごろには縮小。終了近くで前日終値を超える場面もあったが、ダウ平均は結局、4日続落し、11月14日以来の安値で終了した。S&P500も4日連続してダウン。一方、NASDAQ指数は僅かにも3日ぶりのプラス引けだった。

CBOT大豆1月限終値：1329-1/2↑9-3/4

シカゴ大豆は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、現物市場における需要の強さが下支えとなる中、コーンの上昇などにつれて投機的な買いが集まった。1月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心に底堅い値動きとなった。朝方には売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速し1330セント台まで一気に値を回復。買い一巡後は1320セント台まで値を下げたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：436-1/2↑5-1/4

シカゴコーンは続伸。ここまでの下落で現物市場における需要が増加するとの見方が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで11月14日以来の高値まで値を戻した。3月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見らレタが、早朝にはプラス圏まで値を回復。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、440セントに迫るまで一気に上げ幅を拡大した。中盤以降は買いも一服、430セント台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合いとなった。

CBOT小麦3月限終値：661-3/4↓6-1/2

シカゴ小麦は反落。カナダ統計局が生産見通しを大幅に引き上げたことを嫌気、日中を通じて売りに押される展開となった。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には670セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。その後カナダ統計局の生産見通しが発表されると流れは一転、予想以上の大幅引き上げを嫌気した売りが加速し660セント近辺まで一気に値を下げた。中盤にはプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、売りの流れは変わらず。最後は日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

ヤフー（YHOO）がソーシャル動画アプリのPtch（ピッチ）を買収した。Ptchが3日付けの自社ブログで明らかにし、来年1月2日付けでPtchは閉鎖するという。買収額など詳細は不明。Ptchは映画会社ドリームワークス・アニメーションSKG（DWA）の元社員が約1年前に立ち上げ、携帯端末上でビデオの編集やリミックスができるアプリである。

米銀フィフス・サード・バンコープ（FITB）は米証券取引委員会（SEC）と商業用不動産ローンに絡む会計処理に不正行為があったとして650万ドルの制裁金を支払うことで合意した。また、ポストン前最高財務責任者は10万ドルの支払いに加え、今後全ての上場企業あるいはSEC管理化の企業で会計職に就くことが禁止されることになった。

NYMEX天然ガス1月限終値：3.960↓0.016

NY天然ガスは小幅続落。目先平年以下の気温が続くとの予報を支えに買いが先行したものの、最後は手仕舞い売りに押し戻された。1月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方にはやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、4ドルの節目を上抜けるまで一気に値を回復した。しかしこの水準では売り圧力も強く、急速に伸び悩み。中盤以降は4ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合い、引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りに押され、マイナス転落して取引を終了した。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は4日にツイッター上で、改めてアップル（AAPL）に自社株買いを行うように提言すると述べた。ただ、従来繰り返してきた1500億ドルの規模では提言しないとコメント。アイカーン氏は約470万株のアップル株を保有し、およそ0.5%に相当する

RBOBガソリン1月限：2.7192↓0.0045
暖房油1月限：3.0591↓0.0060

NY石油製品は小幅反落。朝方までは原油の上昇につれて買いが先行する展開となったものの、その後は在庫統計でガソリンや留出油が予想以上の積み増しとなったことを嫌気し伸び悩み。中盤以降はポジション整理の売りに押し戻される展開となった。

NYMEX原油1月限終値：97.20↑1.16

NY原油は続伸。在庫統計で原油が大幅な取り崩しとなったのが下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。1月限は前日引け後に発表されたAPI統計で原油在庫が大幅取り崩しとなったのを受け、夜間取引から97ドル台前半までレンジを切り上げての推移。早朝にはやや売りに押し戻され、97ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移、EIAの在庫統計発表後はAPIほど強気の内容ではなかったこともあって一旦は手仕舞い売りが膨らんだものの、押し目ではしっかりと買いが集まり97ドル台半まで一気に上げ幅を拡大。そのまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,247.2↑26.4

NY金は大幅反発。朝方に発表されたADP雇用レポートが強気のサプライスとなったことを受け、量的緩和の早期縮小観測が高まる中で売りが先行する場面が見られたものの、その後ポジション整理の買い戻しが加速、大きく値を回復した。2月限は夜間取引から売りが先行、1,210ドルまで値を下げての推移となった。その後はポジション整理の買い戻しが入り1,220ドル台まで値を回復、ADP雇用レポートの発表後には再び日中安値近辺まで値を下げたものの、通常取引開始後は改めて買い戻しが加速、1,220ドル台後半まで値を戻しての推移となった。昼過ぎには商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,250ドルを試すまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：108.40↓1.80

NYコーヒーは反落。朝方には10月25日以来の高値まで一気に値を伸ばす場面も見られたものの、その後はロンドンのロブスタ市場が下落に転じたのにつれてポジション整理の売りがかそく、マイナス圏での推移となった。3月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。朝方にはまとまった買いが入り、113セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。しかし直後からは一転して手仕舞い売りに大きく押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。109セントを割り込んだあたりでは下げ止まったものの、最後まで上値の重い値動きが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：16.68↓0.13

NY砂糖は11日続落。これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導する中、期近終値ベースで9月5日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。NYに入ると、マイナス圏まであっさりと値を下げる格好となった。中盤までは16.70セント台後半でのもみ合いが続いたが、その後は改めて売り圧力が強まり、最後は16.70セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。

米連邦準備理事会（FRB）は4日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、10月初めから11月半ばにかけての国内経済活動が緩やかなペースでの伸び、あるいは小幅の拡大が続いたとの見方を示した。12ある地区連銀のうち、ボストン連銀が地区内の経済活動が引き続き拡大していると報告。ほかの11地区でも、ペースに差はありながらも揃って成長が続いているとの見方を示した。

今回のベージュブックは11月22日までに収集した情報データをもとに、クリーブランド連銀がまとめた。今月17-18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

天然ガス在庫統計市場予想
5 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

若年層向けアパレルのエクスプレス（EXPR）が4日に発表した8-10月期決算で、純利益は前年比11%増の1930万ドルとなった。売上高が7%増の5億300万ドル。既存店売上高が一年前を5%上回り、2012年8-10月期に5%の減少だったのから改善した格好になる。一方、通年の一株利益見通しは1.46-1.51ドルと、従来の1.52-1.60ドルのレンジから引き下げた。感謝祭後の週末の販売が前年以上だったものの、同社の事前予想には届かなかったという。

ウォール・ストリート・ジャーナルは4日に関係者の話として、米ゼネラル・モーターズ（GM）が保有するアリー・フィナンシャル(旧GMAC)の株式の残りを売却する見通しを報じた。同紙によると、株式売却で約9億ドルの利益を上げる計算になる。

国連食糧農業機関（FAO）によると、アルジェリアの2013/14年度小麦輸入が620万トンの見通しとなった。前年比較で3%増加。2008/09年度から2012/13年度の平均598万トンと比べても多い。

アルジェリア国内の小麦生産は、2012/13年度に3200万トンになったとみられるという。前年比較で6%減少だが、過去5年平均の278万4000トンを上回る。2013/14年度の作付が始まったが、中部や西部では雨不足で作業に影響する可能性がるという。また、目先の降水量や配分は生育のかぎであることを指摘した。

国連食糧農業機関（FAO）によると、中国の2013年穀物生産は前年比1%増の5億4736万2000トンの見通しとなった。前年に記録した過去最高を上回る格好でもある。増産は生育時に好天気に恵まれたためという。ただ、中部や東部の一部では7月上旬から8月にかけて干ばつに見舞われ、また南部および北東部を中心に8月中旬には熱帯性暴風雨と台風に伴う洪水が発生したことを指摘し、生産は小幅増にとどまったとの見方も示した。小麦の生産推定を1億2220万トンとし、前年から1%の増加とした。一方、コーンは一年前を4%上回る2億1300万トンと見越す。

中国の穀物輸出に関しては、2013/14年度に1966万7000トンになるとの見通しを示した。前年から81%の増加で、2008/09年度から2012/13年度の平均717万3000トンの2.7倍に膨らむ見方だ。小麦だけで750万とんと1990年代半ば以来の高水準になる見通し。コーンは国内の生産が過去最高とみられているにもかかわらず、輸入が700万トンとやはり過去最高が予想されるという。

米商務省が4日に発表した貿易収支によると、10月の金輸入は5,437.947キログラムと前月の3,861.115キログラムから40.8%増加した。前年同月の4,434.221キログラムからは22.6%の増加となる。

ANZ（オーストラリア・ニュージーランド銀行）は4日、中国の2014年砂糖輸入が200万トンと、前年の半分にとどまる見通しを示した。今年の大量買付けで国内の在庫積み増しが進んだためという。ANZのアナリストによると、10月の輸入は71万トンと過去最高になり、2013年通年で400万トンと1990年代半ば以来の高水準が予想される。

ブラジルの砂糖協同組合Copersucarの最高経営責任者は地元経済紙に対し、10月に火事が起きたサントス港のターミナルから来年1月に砂糖の出荷を再開する見通しを示した。施設の一部や荷役機材の被害が小さかったことで再開のめどが立ったもよう。また、来年5月ごろには輸出量のさらなる増加が見込まれ、火災前の出荷能力の半分に以下にはとどまるものの、全ての契約を履行できるという。同氏によると、ターミナルのフル稼働は早くて2015年初めの見通し。

米商務省が4日に発表した10月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万164トン(116万9402袋)となった。前月から7.5%の増加。

米商務省が4日に発表した10月の貿易収支で、コーン輸出は前月比59.7%増の324万4529トンとなった。小麦輸出は257万1672トンで、前月から38.7%減少。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

石油輸出機構（OPEC）は4日、オーストリアのウィーンで第164回定例総会を開催加盟国の生産量を日量3,000万バレルとする従来の方針を維持することを決定した。欧州の債務問題や欧州をはじめとした先進国の失業率の高止まり、新興国のインフレリスクを含む経済成長の鈍化などを問題点として挙げた上で、2014年度の世界石油市場にとっての一番の懸念材料は世界的な経済の不透明さだと指摘した。また2014年の石油需要は増加すると予想されているものの、非OPEC産油国の生産増によって相殺されるとの見方も示した。

また2014年の議長には、リビアのアル・アロウシ石油相を選出、事務総長にはリビアのエル・バドリ氏の留任が承認された。次回の定例総会は、2014年6月11日にウィーンで開かれる。

米農務省（USDA）は4日、民間業者からメキシコ向けで計16万5750トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。13万2600トンが2013/14年度の受け渡しになり、残る3万3150トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

カナダ統計局農産物生産推定
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ロシア政府は4日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で計1万9169トンの穀物を購入した。農務省は10月15日からこれまでにあわせて44万3205トンを購入した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・11月ADP全米雇用レポート (08:15)
・10月貿易収支 (08:30)
・9月新築住宅販売 (10:00)
・10月新築住宅販売 (10:00)
・11月ISM非製造業指数 (10:00)
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー・メタル
・第164回 石油輸出国機構（OPEC)総会
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30)