ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：114.32、ユーロ/ドル：1.1610、ユーロ/円：132.72 （NY17:00）

為替は円安ユーロ高が進行。ハイテク銘柄を中心に米株に買いが集まる中、投資家のリスク志向が一段と強まる格好となった。ドル/円は東京では114円台前半で方向感なく上下を繰り返す展開、ロンドンに入るとやや値動きが落ち着く格好となった。NYに入っても新たな動きは見られず、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが先行、1.15ドル台後半までジリジリと値を切り下げる展開となったロンドンに入ると売りも一服、やや買いが優勢となり、NYに入ると1.16ドル台を回復。その後しばらくは上値が重くなったが、中盤以降は一段と騰勢を強める格好となり、1.16ドル台前半まで値を切り上げた。ユーロ/円は東京では売りが先行、早々に132円台前半まで値を切り下げた。売り一巡後は132円台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると買いが優勢となり、132円台半ばでの推移となった。NYに入ってしばらくは動きが見られなかったが、中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、132円台後半での推移となった。

債券は続落。米国の資産購入縮小（テーパリング）や利上げのシナリオが改めて注目される中、売りの展開となった。夜間取引で売りが膨らみ、10年債利回りは1.6%台に上昇。通常取引でも売りの展開を続けた。ただ、鉱工業生産が予想外の低下となったことから買いも断続的に入り、1.5%台に上げ幅を縮小した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：35,258.61↓36.15
S&P500：4,486.46↑15.09
NASDAQ：15,021.81↑124.47

NY株式はダウ工業平均が反落する一方、S&P500種とナスダック総合指数は続伸。サプライ・チェーンの問題が景気回復の足枷となるとの懸念が引き続き重石となる一方、ハイテク銘柄には投機的な買いが集まった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、200ポイント以上値を切り下げる展開となった。その後は一転して買い意欲が強まり、中盤には小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。昼からは再び上値が重くなり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

セクター別では、コンピューター関連や一般消費財が値を伸ばしたほか、半導体や運輸株、銀行株も堅調に値を伸ばした。一方でバイオテクノロジーや金鉱株は下落、公益株や薬品株、保険も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ゴールドマン・サックス(GS)が1.88%の上昇となったほか、ホーム・デポ(HD)やアップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)の下げも1%を上回った。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は3.01%の下落、アムジェン(AMGN)やトラベラーズ(TRV)、IBM(IBM)、メルク(MRK)も下げが目立った。

CBOT大豆11月限終値：1221-1/2↑3-3/4

シカゴ大豆は続伸。大豆油をはじめとする植物油の上昇が買いを支援した。夜間取引でまず買いが入った後間もなくして売りに転じ、11月限は1220セントを超える上昇となってから下落した。通常取引開始後に1210セントちょうどまで下げところで再び買いが優勢となってプラス転換。日中には1220セント台半ばまで上がった。

CBOTコーン12月限終値：532-3/4↑7-0

シカゴコーンは続伸。肥料価格上昇を背景にした2022年の作付減少観測が流れ、買いが進んだ。夜間取引では売り買いが交錯し、12月限は上下に振れる展開。しかし、通常取引で買いが優勢となり強含んだ。530セント台に上がり、最後までしっかりの値動きを維持した。

対米証券投資
出所：米財務省、NY16:00発表、単位100万ドル

CBOT小麦12月限終値：736-1/4↑2-1/4

シカゴ小麦は続伸。決め手材料に乏しく、テクニカルな買いが入りながらも、上値は重かった。夜間取引で買いが先行し、12月限は小高くなった。早朝にいったんブレーキがかかって値を消し、通常取引に入って一時は720セント台後半に下落。下値で改めて買いが集まり、プラス圏に持ち直した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

10月17日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス11月限終値：4.989↓0.421

NY天然ガスは大幅続落。目先穏やかな天候が続き、需要の低迷が続くとの見方が重石となる中でポジション整理の売りが加速、終値ベースでは9月22日以来で5ドルの節目を割り込んだ。11月限は夜間取引から先週末の流れを継いだ売りが先行、5.10ドル台まで値を切り下げる展開となった。早朝にはロシアが11月も欧州向けの天然ガス供給は限定的との見方を示したことから買い戻しが集まる場面も見られたが、プラス転換することなく息切れ。その後は再び売りに押し戻される展開、通常取引開始後は5.10ドル台前半で一旦は下げ渋ったものの、昼からは改めて下げ足を速める格好となり、最後は5ドルの節目を割り込むまで値を崩した。

RBOBガソリン11月限：2.48466↑0.0002
暖房油11月限：2.5492↓0.0245

NY石油製品はガソリンが僅かに続伸となる一方、暖房油は反落。相場は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、原油の上昇につれてしっかりと値を切り上げる展開となった。朝方からは流れが一転、原油が下落に転じるのにつれて売り圧力が強まり、中盤にはマイナス転落。午後に入っても上値の重い状態が続いたが、引け間際に買いが入りガソリンはプラス転換した。

NYMEX原油12月限終値：81.69↓0.04

NY原油は期近限月を除いて反落。これだという売り材料が出た訳ではなかったが、11月限の納会を20日に控えてポジション整理の売り圧力が強まった。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、早朝には83ドル台まで値を伸ばす転嫁となった。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、通常取引開始時には82ドル台半ばまで反落。中盤にかけてまとまった売りが出ると、81ドル台後半まで値を崩した。その後は一旦相場も落ち着いたものの、昼前からは改めて上値が重くなり、81ドル台前半まで下げ幅を拡大。引け間際には買い戻しが集まり、81ドル台半ばまで戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,765.7↓2.6

NY金は小幅続落。米長期金利の上昇が重石となる中、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,760ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は売りも一服、不安定な上下を繰り返しながらもプラス転換し1,770ドル台を回復するまでに買い戻しが集まったものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては改めて上値が重くなり、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：201.60↓1.80

NYコーヒーは続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間の時間帯は買いが優勢、早朝にかけてややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると売りが膨らみマイナス転落、その後再びプラス圏を回復したものの、中盤にかけては改めて下げ足を速める格好となり、昼前には201セントを割り込むまでに値を切り下げた。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.35↓0.45

NY砂糖は反落。これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、終値ベースで8月9日以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に19セント台半ばまで値を切り下げた。早朝には売りも一服、NYに入ってからは値動きも落ち着き、19.60セント近辺でのもみ合いが続いたが、引けにかけては改めて上値が重くなる展開。最後にまとまった売りが出ると、19セント台前半まで一気に値を崩した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ロシアの農業顧問SovEconは18日、ロシアの2022年小麦生産が8070万トンと、前年の7550万トンから増加の見通しを発表した。秋に入って十分な降雨が土壌水分を改善し、生産に寄与するとの見方である。作付は2870万ヘクタールと、前年比ほぼ同水準の見通し。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、同国の2021/22年度大豆作付は、14日時点で22%終了した。この時点での進捗率としては2018/19年度に次いで過去2番目の高水準を記録した。前週の10%からアップで、また前年同期の8%を大きく上回る。作業は主にマットグロッソ州とパラナ州で進み、ほかの州でもペースが速まってきたという。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、2021/22年度一次コーン作付は14日時点で45%終了した。前週の38%%から進み、前年同期の44%は僅かに超えた。リオグランデ・ド・スル州とサンタカタリナ州では多雨の影響による作業への影響が出ていることを指摘した。

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

国連食糧農業機関（FAO）によると、ウクライナの2021年穀物生産見通しは8082万1000トンと、7月の前回報告での7482万1000トンから上方修正となった。前年から25.1%増加し、過去最高を更新、過去5年平均と比べて2.06%の増加。好天気に恵まれたのや価格上昇が背景にあるという。このうちコーンが前年比25.5%増の3800万トンの予想で、従来の3600万トンから引き上げられた。コーンもまた過去5年平均の3094万3000トンを上回る。

8月に収穫を終えて小麦は3150万トンで、従来予想されていてた2850万トンからアップとなった。前年に比べて26.6%増え、過去5年平均との比較にして21.1%増加。2022年に収穫となる小麦の作付が行われているが、最終的に800万ヘクタールと過去平均を若干上回る見通しという。

ウクライナ砂糖生産者協会によると、2021年砂糖ビートの収穫は10月13日時点で9万9000ヘクタールと、作付されたうちの44%終了となった。前週の32%からアップ、前年同期の約20%も上回る。規模にして460万トンが収穫済みとなり、前年の2倍超。

米農務省（USDA）アタシェによると、欧州連合(EU)27ヶ国の2021/22年度砂糖生産見通しは1659万トンと、前年から7.7%増加、また従来の1580万トンから若干引き上げとなった。フランスやドイツ、ポーランドを中心に害虫被害が減ったのが背景にある。ただ、前年比プラス転換でも、2019/20年度の1704万トン（修正値）に比べるとダウン。

生産の大半を占めるビート糖が1556万5000トンから1635万5000トンに上方修正となった。前年との比較で7.9%の増加。フランスでは減反となりながらも、イールド改善によって、生産はほかのEU諸国に比べて最大の増加予想となった。ドイツの作付も当初予想を若干上回ったという。ただ、夏場の多雨と気温低下の影響から多くの生産地でビートの糖分が低くなっており、最終的な生産は今後の天候次第と指摘した。ポーランドは4月の冷え込みや5-6月の大雨が響いて下方修正になった。

2021/22年度砂糖消費は前年比1.2%増の1690万トンの予想で、従来の1675万トンから修正となった。前年に新型コロナウィルス流行の影響から外食の機会が大きく落ち込み、家庭内での消費増加でも相殺しきれなかったのから回復といっても小幅にとどまる。消費者や医療当局の圧力によって食品メーカーが飲食品の糖分を削減していることも消費増加を抑える一因としている。輸出見通しは100万トンから130万トンに小幅上方修正、前年から4%増加。期末在庫は116万トンの従来予想から141万5000トンに引き上げとなった。前年から38.1%増加の見通しになる。

米農務省（USDA）アタシェによると、アルジェリアの2021/22年度小麦輸入見通しは800万トンと、従来の765万トン万トンからやや上方修正となった。これまでの買い付け情報などに基づいて修正されたという。前年比にして6%増加。2021/22年度小麦生産推定は250万トンで、従来の390万トンから引き下げられた。雨不足が背景にあり、修正によって前年の390万トンから減少になる。消費は前年比0.5%減の1110万トンで据え置き。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・10月住宅市場指数(HMI) (10:00)
・8月対米証券投資 (16:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

債券は反落。朝方発表された9月の小売売上高が予想外の増加となり、景気回復の継続観測から売りが膨らんだ。また、株式や原油の上昇が重石となった。週初から買いが続いた後でもあり、夜間取引から売りに押され、10年債利回りは上昇した。通常取引では経済指標を消化しながら1.5%台後半に一段と上がった。

ドル/円：114.19、ユーロ/ドル：1.1598、ユーロ/円：132.45 （NY17:00）

為替は円が続落、株価の上昇が継続、投資家のリスク志向が一段と強まる中で安全資産とされる円を売る動きが強まった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には114円台を回復しての推移となった。ロンドンに入ると改めて騰勢を強める格好となり、114円台半ばまで上げ幅を拡大。NYに入ると買いも一服となり、一旦は114円を割り込むまで値を下げる場面も見られたが、押し目ではすぐに買いが集まり、114円台前半まで値戻した。昼からは徐々に動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行、1.16ドル台前半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。ロンドンに入ると一段と値を切り上げたものの、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NY朝には1.16ドルを割り込むまでに反落。その後は1.16ドルの節目を挟んだレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンに入っても流れは止まらず、132円台後半まで上げ幅を拡大した。NYに入ると売りが優勢となり、中盤には132円台前半まで反落。その後は132円台半ばまで値を回復、午後にかけて動意が薄くなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：35,296.76↑382.20
S&P500：4,471.37↑33.11
NASDAQ：14,897.34↑73.91

NY株式は続伸。前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、日中を通じてしっかりと値を切り上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、早々に300ポイント以上値を切り上げる展開となった。買い一巡後も高値懸念をしっかりと維持しての推移が継続、午後からは改めて騰勢を強める格好となり、小幅ながらも上げ幅を拡大した。

セクター別では、一般消費財や運輸株、銀行株がしっかりと値を伸ばした一方、通信や金鉱株、保険、公益株は軟調に推移した。ダウ銘柄では、ゴールドマン・サックス(GS)が3.80%の上昇となったほか、ビサ(V)やアメリカン・エクスプレス(AXP)、キャタピラー（CAT）の上昇も2%を超えた。一方でウォルグリーン（WBA)は3.64%の下落、マクドナルド(MCD)やシスコ・システムズ(CSCO)、トラベラーズ(TRV)も値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1217-3/4↑11-1/2

シカゴ大豆は続伸。USDAに中国向けと向け先不明で輸出成約報告があったことを背景に買いが優勢となった。夜間取引でまず売りが出たが、長く続くことなく、11月限は小安くなった後上昇に転じた。そのまましっかりと値を伸ばす展開。通常取引で1220セント台に乗せるとペースはスローダウンしながら、最後まで買いの流れを維持した。

CBOTコーン12月限終値：525-3/4↑9-0

シカゴコーンは続伸。週間輸出成約高がまずまずの内容だったことに加え、株式や原油の上昇が買いを支援した。夜間取引では売りが台頭し、12月限は下落となったが、一巡して買いが進み反発。520Z台に上昇し、通常取引でも買いの流れを継続して一段と上がった。

CBOT小麦12月限終値：734-0↑9-1/4

シカゴ小麦は続伸。週間輸出成約高が予想を上回ったことや、ほかの商品上昇を手掛かりに買いが入った。夜間取引では早くに売りが台頭したが、12月限は小安く推移してから、買いが優勢となって上昇に転じた。730セント台に上がり、通常取引でもしっかりと推移。740セントを超える場面もあった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月12日 現在、 先物 + オプション サマリー

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX天然ガス11月限終値：5.410↓0.277

NY天然ガスは反落。朝方までは買いが先行する展開となったものの、その後は週末を前にしたポジション整理の売りが大きく相場を押し下げた。11月限は夜間取引では買いが先行、早朝にかけて5.70ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。朝方からは一転して売り一色の展開となり、通常取引開始後には5.50ドル台まで反落。その後一旦は買い戻しが優勢となったものの、中盤以降は改めて売りが加速、最後は5.40ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン11月限：2.4864↑0.0514
暖房油11月限：2.5737↑0.0123

NY石油製品は続伸、原油や株の上昇が下支えとなる中でしっかりと値を切り上げた。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後も堅調な値動きが続いた。昼過ぎには原油の下落につれてポジション整理の売りに押される格好となり、暖房油は小幅ながらマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。引けにかけてはガソリンに大きく買いが集まった。

NYMEX原油12月限終値：81.73↑0.96

NY原油は続伸。需要の増加に伴う将来的な需給の逼迫観測が大きな下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行、81ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。朝方には一旦売りに押され。通常取引開始後には81ドル台前半まで値を下げたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、82ドルに迫るまで上げ幅を拡大。中盤には再び上値が重くなり、昼過ぎには再び81ドル台前半まで値を切り下げたが、この水準ではやはり買い意欲が強まり、最後は81ドル台後半まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,768.3↓29.6

NY金は大幅反落。ここまでの買いの勢いも一服、米長期金利が上昇に転じる中で投機的な売りに押し戻される展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、1,780ドル近辺まで値を切り下げての推移となった。朝方からは改めて売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には1,760ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後は中盤にかけて1,770ドル台後半まで買い戻される格好となったものの、流れを強気に戻すには至らず。引けにかけては再び売りが優勢となり、1,770ドルを割り込んで取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：203.40↓5.85

NYコーヒーは反落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、週末を控えたポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺のレンジ内でのもみ合い、早朝にかけては買いが優勢となり、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると一転して売り一色の展開となり、昼前には202セント台まで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い状態が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.80↑0.21

NY砂糖は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、原油高の進行が下支えとなる中、前日の急落の反動もあって投機的な買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、走行には19.90セント台まで値を切り上げた。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移、NYに入ると20セントの節目をうかがうまでに上げ幅を拡大した。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、19.70セント台まで値を下げたものの、この水準では買い意欲が強く、相場も下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

インドの砂糖貿易セクターを代表するAISTAによると、9月に終わった同国の2020/21年度砂糖輸出は723万トンと、過去最高を記録した。前年から27%増加、政府が補助金を設けていた600万トンの輸出枠も大きく上回った。このうちインドネシア向けの182万トンが最も多く、次いでアフガニスタン、アラブ首長国連邦（UAE）、ソマリア向けと続く。2021/22年度の輸出はこれまでのところ約150万トン成約済みという。

AISTAはシーズン初めに、ロジスティクスを理由に2020/21年度の輸出減少を見通していた。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

米農務省（USDA）は15日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2021/22年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で39万6000トンと32万6750トン、2件の2021/22年度産大豆輸出成約報告があったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省(USDA)アタシェによると、ウクライナの2021/22年度コーン生産見通しは3965万8000トンと、従来の3665万トンから上方修正となった。政府データに基づいての修正。前年からは30.9%増加する。輸出見通しが3400万トンで据え置きとなり、前年比にして41.5%の増加。

また、すでに収穫を終えた2021/22年度小麦生産は3216万5000トンとみられ、従来予想の2946万7000トンから引き上げとなった。前年との比較にすると26.5%増加。輸出予想は前年比41.3%増の2380万トンになり、従来の2050万トンから上方修正である。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

アルゼンチンのロサリオ穀物取引所（BCR）は、同国の2021/22年度小麦生産見通しを2070万トンと、前月時点での2050万トンから20万トン引き上げた。重要な生育期の降雨を理由にしている。生産は前年との比較にして21.8%増加する。作付推定は前年比6.2%増の690万ヘクタールで据え置き。

2021/22年度コーン作付は790万ヘクタールになるとの見通しを維持した。前年比にして8.2%の増加。また、大豆作付も1620万ヘクタールの従来予想で修正なし。大豆は前年から4.1%減少し、少なくとも過去20年間で最低になるという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、2021/22年度コーン作付は13日時点で23.2%終了した。前週から2.1ポイントアップ、前年同期を0.1ポイント下回った。作業は引き続き中部を中心に行われた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は週次クロップレポートによると、前週の中部での降雨により、2021/22年度小麦の土壌水分が8.5ポイント改善した。ただ、多くがまだ生育期にあることも指摘し、作柄への効果を判断するのは尚早という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月小売売上高 (08:30)
・9月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・10月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)
・8月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・9月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・9月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・砂糖 11月限OP 納会
・原油 11月限OP 納会

債券は続伸。朝方発表された9月の生産者物価指数（PPI）が前月より小幅上昇となり、市場予想も下回ったことで、買いが集まった。夜間取引で売りが台頭し、10年債利回りは上昇となったが、1.56%まで上がって一服。その後買いが優勢となって下げた。通常取引では経済指標を消化し、失業保険申請件数の減少を背景に再び売りに押される場面があったが、前日の水準を超えるまで上昇となると、すぐに買いが入り低下。午後には1.50%まで下がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,912.56↑534.75
S&P500：4,438.26↑74.46
NASDAQ：14,823.43↑251.79

NY株式は全面高の展開。金融機関の企業決算が軒並み強気の内容だったことを好感する形で買いが加速、今年3月以来の大幅な上昇を記録した。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、400ポイント以上一気に値を切り上げる展開となった。その後も買いの勢いは衰えず、中盤には500ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。昼には買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが上昇。中でも半導体の上昇が大きくなったほか、コンピューター関連や金鉱株、素材、工業株などにもしっかりと買いが集まった。ダウ銘柄では、ウォルグリーン（WBA）が7.43%の急伸となったほか、ユナイテッド・ヘルス（UNH）やダウ(DOW)、インテル(INTC)も大幅に上昇。一方で下落したのはボーイング(BA)、メルク(MRK)の2銘柄のみだった。

CBOT大豆11月限終値：1206-1/4↑11-0

シカゴ大豆は反発。値ごろ感に加え、USDAへの仕向け先不明輸出成約報告や原油高などが寄与した。夜間取引で買いが進み、11月限は上昇となった。通常取引の速い段階では売りに押される場面が何度かあったが、前日の終値を下回ると買いが集まりすぐに上向く展開。取引州場には1200X台後半に一段と上がった。

CBOTコーン12月限終値：516-3/4↑4-1/2

シカゴコーンは反発。原油や株式などの上昇を手掛かりに買いが集まった。夜間取引でやや買いの展開となり、12月限は小高くなった。通常取引に入ると売りが台頭し、何度か下げながらも、結局は上昇を維持。取引終盤には510セント台後半に値を伸ばした。

CBOT小麦12月限終値：724-3/4↑6-0

シカゴ小麦は反発。世界供給がタイトなことや堅調な需要に着目して買いの展開となった。夜間取引から買いが入り、12月限はじり高となった。通常取引に入って730セント近くまで上昇。その後は買いのペースもややスローダウンし、その後は720セント台半ばでもみ合った。

NYMEX天然ガス11月限終値：5.687↑0.097

NY天然ガスは続伸、欧州で再び天然ガス価格が騰勢を強めてきたことも支えとなる中で、投機的な買いが相場を押し上げた。在庫統計が予想を下回る積み増しにとどまったことも強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、5.70ドル台まで値を切り上げての推移となった。朝方からは改めて騰勢を強める展開となり、通常取引開始後には5.80ドル台まで値を回復。在庫統計発表後には5.90ドル台半ばまで一気に値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、最後は5.70ドルを割り込むまで上げ幅を縮小して取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.4350↑0.0295
暖房油11月限：2.5614↑0.0403

NY石油製品は続伸、原油や株の上昇を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、しっかりと値を切り上げての推移となった。朝方からは一転して売りに押し戻される展開、原油の下落や弱気の在庫統計も嫌気される中でマイナス圏まで値を崩したものの、昼前にはしっかりと下げ止まり。午後からは改めて騰勢を強める展開となった。

NYMEX原油11月限終値：81.31↑0.87

NY原油は反発。EIA在庫統計で原油が大幅な積み増しとなったにも関わらず、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には81ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、在庫統計発表後には小幅ながらマイナス転落する場面も見られたものの、この水準ではしっかりと下げ止まり。昼からは改めて騰勢を強める最後は81ドル台半ばまで値を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,797.9↑3.2

NY金は続伸。米長期金利の低下が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引では売りが先行、前日の急伸の反動もあり、1,780ドル台後半まで値を切り下げる格好となった。その後は改めて買い意欲が強まり、ロンドン時間に入るとプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、早朝には1,800ドルの節目を回復した。買い一巡後は一旦前日終値近辺まで売りに押されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。通常取引開始後は1,790ドル台後半を中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：209.25↑0.60

NYコーヒーは小幅反発。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に不安定に振れる展開となったが、最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には212セント台まで値を切り上げた。NYに入ってもしばらくは高値圏を維持していたものの、その後は一転して売りに押される格好となり、206セント台まで急反落。中盤以降は売りも一服となり、ジリジリと値を回復する展開。最後は小幅ながらもプラス転換して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：19.59↓0.27

NY砂糖は続落、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、終値ベースで9月20日以来の安値をつけた。原油やブラジルレアルの上昇も下支えとはならなかった。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、早々に20セントの節目を回復する場面も見られた。早朝からは徐々に上値が重くなる展開、NYに入ると一気に売り圧力が強まり、中盤には19セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が14日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月8日時点で6,154億ドルと、前週から35億ドル増加した。昨年末時点の5,958億ドルからは、196億ドルの増加となる。

米農務省（USDA）アタシェによると、アルゼンチンの2021/22年度大豆生産見通しは4970万トンと、従来の5120万トンから下方修正となった。作付が1750万ヘクタールから1730万ヘクタールに引き下げられたのが背景にある。コーンなどほかの作物のマージン改善期待から大豆作付が縮小する見方で、しかも下方修正によって前年から1.7%の減反見通しにシフトした。ただ、生産に関すると引き下げ後でも前年からは11.7%の増加になる。

2021/22年度圧搾は4250万トンの予想で据え置き、前年との比較にして4.9%の増加になる。輸出見通しも650万トンで修正なし、前年から25%増加する。期末在庫が1292万8000トンの従来予想から1180万8000トンに引き下げとなり、前年を3.3%下回る。

米農務省（USDA）は14日、民間業者から仕向け先不明で13万2000トンの2021/22年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の2021年穀物収穫は13日時点で1160万ヘクタールから5206万トンとなり、前年同期の4410万トンを上回った。イールドが4.48トン。コーンが692万トンで、イールドが5.75トンとなった。小麦はすでに収穫を終えている。

ロシア農務省によると、国内の2021年穀物・豆類収穫は13日時点で1億1230万トンと、前年同期を下回った。面積にすると4240万ヘクタールになり、これも前年比マイナス。このうち小麦が2720万ヘクタールから7650万トン、コーンが120万ヘクタールから590万トン収穫済みとなった。砂糖ビートの収穫は2280万トン、面積にして59万8900ヘクタール。

2022年に収穫となる冬穀物の作付は13日時点で1460万ヘクタールと、事前予想の74.8%終了したという。作付も前年に比べてペースが遅い。

生産者物価指数(PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2021/22年度砂糖生産見通しは1030万トンと、従来の1060万トンから下方修正となった。砂糖きびの作付が当初の予想以下であることが背景にあるという。加えて、2020/21年度の推定が1050万トンから1060万トンに引き上げれられたこともあり、前年比にして2.8%減少の見方にシフトである。砂糖きびからの生産が950万トンから920万トンに引き下げられた。前年に比べると増加の見通しは保たれたが、伸び率が1.1%に縮んだ。砂糖ビートからの生産は前年比26.7%増の110万トンで据え置き。ビート農家の一部が価格やコストを理由にコーンに乗り換えているのが背景にあるという。

砂糖きびの作付は126万ヘクタールの従来予想から121万ヘクタールに引き下げで、前年との比較で1.6%増加になる。生産予想は1.5%増えて7800万トン、従来のk8143万トンから下方修正となった。砂糖ビートの作付は18万ヘクタール、生産が952万トンの見通しで修正なし。前年との比較にするとそれぞれ30.8%減少、30%減少になる。

2021/22年度の砂糖消費は1580万トンの見通しで変わらず、前年から1.9%増加する。人口一人当たりの消費は世界平均を大きく下回るが、都市化やロジスティクスの改善などを背景に緩やかな増加基調を続ける見通しという。輸入が500万トンの予想で修正なし。ただ、2020/21年度の上方修正に伴い、前年から14.5%減少の見通しに転じた。

国際エネルギー機関（IEA）は14日に発表した月報で、2021年の世界石油需要が前年比で550万バレル増加するとの見通しを示した。前月からは17万バレルの上方修正となる。欧州でエネルギー危機が急速に進んだことで石油への需要シフトが進み、通常の状態よりも日量 50万バレルは需要が増加したことが背景にある。2022年の需要は日量330万バレル増加するとの見通しで、前月からは21万バレルの上方修正。Covid-19の感染拡大以前の水準を回復することになる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・9月生産者物価指数 (PPI) (08:30)

エネルギー
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)

納会日
・大豆製品 10月限納会