ドル/円：135.21、ユーロ/ドル：1.0961、ユーロ/円：148.21 （NY17:00）

為替はドルが小幅高。4月の米消費者物価指数(CPI)の発表を翌日に控え、米国のインフレが高止まりするとの懸念が改めてドルの下支えとなった。ドル/円は東京朝に135円台前半まで上昇、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、午後には135円を割り込んだ。ロンドンでは135円をやや下回ったあたりのレンジ内でのもみ合い、NY朝からは改めて騰勢を強め、135円台を回復した。中盤以降は動意も薄くなり、135円台前半でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.10ドルをやや割り込んだあたりで、上値の重い展開。午後には売り圧力が強まり、1.09ドル台後半まで値を切り下げた。NYに入ると1.09ドル台半ばまで下げ幅を拡大。中盤には売りも一服、1.09ドル台半ばから後半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から売りが優勢、148円台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。ロンドンに入ると148円の節目割れを試すまでに下げ幅を拡大。NYに入ってからしばらくは148円を挟んだレンジ内での推移、昼からは買いが優勢となり、148円台前半まで値を回復した。

CBOT大豆7月限終値：1414-1/4↓19-1/2

シカゴ大豆は続落。前夕に発表されたクロップレポートで作付進捗率が前年や平年を上回ったのを背景に売りが膨らんだ。7月限は夜間取引でまず1420セント台半ばに下落していったんブレーキがかかった。しかし、朝方には売り圧力が強まる中再び弱含み。通常取引に入るとさらにペースが加速し、一時、1410セント割れ近くまで下げた。

CBOTコーン7月限終値：584-3/4↓11-3/4

シカゴコーンは下落。前夕に発表されたクロップレポートで順調な作付を確認し、また中国向け輸出解約があったことから売りが優勢となった。7月限は夜間取引から軟調な展開。朝方にかけて下げ足も速まり、さらに通常取引開始後に一気に580セント割れ近くまで下落した。その後ペースが鈍っても売りの流れは続き、580セント台でもみ合った。

CBOT小麦7月限終値：643-1/2↓10-1/2

シカゴ小麦は続落。決め手材料に乏しく、黒海輸出合意の行方をにらみながらテクニカルな売りが出た。夜間取引で売りが先行し、7月限は下落。通常取引では630セント台前半まで値を下げた後、売りのペースもスローダウンとなった。

ダウ工業平均：33,561.81↓56.88
S&P500：4,119.17↓18.95
NASDAQ：12,179.55↓77.36

NY株式は下落。4月の消費者物価指数(CPI)の発表を翌日に控え、インフレ高止まりに対する懸念が改めて重石となる中でポジション調整の売りが全体を主導した。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、100ポイントを超えるまでに値を切り下げたものの、直後にはしっかりと買いが集まりプラス圏を回復。中盤にかけては改めて売りが膨らみマイナス転落、そのままジリジリと値を切り下げる展開となった。昼過ぎには売りも一服、午後には小幅ながらプラス圏を回復する場面も見られたが、最後は売りに押し戻された。

セクター別では、工業株やエネルギー関連、一般消費財、銀行株などが僅かに上昇した一方、半導体や通信は大幅下落。ヘルスケアやコンピューター関連にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)大型受注のニュースなどを好感する形で2.34%の上昇、セールスフォース(CRM)も1%を超える上昇となった。ホーム・デポ(HD)やトラベラーズ(TRV)にも買いが集まった。一方でインテル(INTC)は2.18%の下落、スリーエム(MMM)やナイキ(NKE)、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)も1%を超える下げを記録した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス6月限終値：2.267↑0.029

NY天然ガスは小幅続伸。相場に売られ過ぎ感が強い中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。6月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝には改めて売り圧力が強まり、2.10ドル台後半まで下げ幅を拡大。その後は一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復、通所取引開始時には2.30ドルに迫るまでに値を切り上げた。中盤にかけては再び売り圧力が強まり、小幅ながらマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後からは騰勢を強め、プラス圏に戻して取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.4799↑0.0183
暖房油6月限：2.3902↑0.0125

NY石油製品は続伸、取引中盤までは原油の流れに追随する形で売りが先行したものの、最後にしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引から軟調に推移、通常取引開始後には売り圧力が強まり、大きく値を切り下げる格好となった。その後は流れが一転、原油の上昇につれてしっかと買いが集まるようになり、最後はプラス圏を回復するまでに値を切り上げた。

NYMEX原油6月限終値：73.71↑0.55

NY原油は続伸、中盤までは投機的な売りに押される軟調な展開が続いたものの、最後にしっかりと買いが集まった。6月限は夜間取引では売りが優勢、前日までの上昇の反動もあり、72ドル台半ばまでレンジを切り下げての推移が続いた。通常取引開始後もしばらくは動きが見られず、中盤にまとまった売りが出ると71ドル台前半まで値を崩したものの、その後は一転して買いが加速。午後にはプラス圏を回復、73ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。

COMEX金6月限終値：2,042.9↑9.7

NY金は続伸。消費者物価指数(CPI)の発表を明日に控え、様子見気分が強まる中にもかかわらず、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。6月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、早朝にかけては買いが優勢となり、2,030ドル台後半まで値を切り上げた。通常取引開始後は再び上値が重くなり、小幅ながらマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼前からは一転して買いが加速、2,040ドル台まで一気に値を切り上げた。

ICE-USコーヒー7月限終値：186.50↑2.55

NYコーヒーは反発。新たな材料に欠ける中、前日の下落の反動もあって投機的な買い戻しが相場を主導する展開となったが、値幅は小さなものにとどまった。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、187セントまで上げ幅を拡大。その後は一転売りに押し戻される格好となったものの、中盤以降は改めて買いが集まり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：26.19↑0.10

NY砂糖は小幅反発。需給面で新たな材料に欠ける中、前日の下落の反動もあって投機的な買いが相場を主導する展開となった。7月限は夜間の取引開始時には売りが先行、26セントを割り込むまで値を下げたものの、すぐに買いが集まりプラス圏を回復。朝方にかけて26セント台前半での推移となった。NYに入ると26セント台半ばまで上げ幅を拡大。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持しての推移、中盤には売りに押され小幅ながらマイナス転落したものの、押し目では買い意欲が強まり、昼には日中高値を試すまでに値を切り上げた。引けにかけては再び上値が重くなったが、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

中国税関総局が9日に明らかにしたデータによると、同国の4月の原油輸入は4,240.7万トン(日量1,036.14万バレル)と、前月の日量1,236.83万バレルから16.23%減少した。前年比では、12.93%の減少となった。年初来では1億4,876.9万トン(日量908.73万バレル)と前年同期から12.93%減少した。石油製品の輸入は438.0万トンと、前月の389.5万トンからは29.54%の減少、前年の148.1万トンからは195.75%増加した。年初来では1,358.7万トンと、68.59%の増加となる。

カナダ統計局によると、3月31日時点の国内小麦在庫は1326万1000トンと、前年同期から18.2%増加した。デュラム小麦を除いて前年比22.9%増の1145万5000トン。デュラム小麦の在庫は180万6000トンで、前年から4.8%減少した。

コーンの在庫は907万5000トン、2.2%減少した。大豆が6.0%、カノーラは15.3%それぞれ増加となった。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで予定していた27万2000トンの2022/23年度産コーン輸出が解約されたと報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月5日現在6,328億7,100万ユーロと、前週から横ばいとなった。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は6日時点で前年同期から1.3%上昇した。前週と同じ伸び率となった。

オーストラリア気象局は月2回のレポートで、2023年にエルニーニョ現象が50%の確率で発生する見方を維持した。発生見通しもWatch（監視）で続けるという。現時点で大気指標に変化がなく、エルニーニョへのシフトがみられないことを認識。一方で、海洋の指標は水温上昇が続いており、南半球の冬までにエルニーニョ現象の基準に到達する見通しを示していると指摘した。

当局によると、国際モデルは熱帯太平洋の水温のさらなる上昇を示唆し、8月までにエルニーニョ現象の基準に到達する見通しを示した。冬に近付きつつある中、こうした長期見通しの正確性も高いことを強調した。エルニーニョ現象に伴い、オーストラリア東部では冬から春の間に平均以下の降雨となる傾向がある。

インド製糖所協会（ISMA）が政府に砂糖の最低支持価格（MSP）を現行の1キログラム当たり31ルピーから同38ルピーに引き上げを要請したと報じられている。MSPはこの3年間据え置き。一方、農家に支払う砂糖きびの基準となる適正価格（FRPは2017/18年度に1トン2550ルピーだったのから2022/23年度に同3050ルピーに上がり、ISMAのプレジデントはMSPの引き上げが必要とした。また、化学品から備品、融資金利など全面的な生産コスト、雇用コストの上昇も指摘した。MSPの引き上げについては、インド協同組合砂糖工場連盟（NFCSFL）もモディ首相に充てた書簡で要請したことが伝わっている。

中国税関総局の暫定データによると、4月の大豆輸入は726万3000トンと、前年同月から10.1%減少した。2023年の輸入は最初の4ヶ月間で3028万6000トンになり、前年同期を6.8%上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30)

ドル/円：135.11、ユーロ/ドル：1.1002、ユーロ/円：148.67 （NY17:00）

為替はドルが小幅高。先週金曜の雇用統計が強気の内容となり、FRBが年内に利下げに転じるとの観測がやや後退する中、米長期金利の上昇につれてドル買いが優勢となった。ドル/円は東京朝に135円台前半まで買い進まれた後、134円台後半まで値を切り上げてのもみ合い。ロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、135円近辺まで値を回復した。NYに入ると改めて売りに押し戻される格好となり、134円台後半まで値を下げたものの、午後からは買い意欲が強まり135円台に戻すなど、方向性の定まらない展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、ロンドンに入ると1.10ドル台半ばまで値を切り上げた。買い一巡後は1.10ドル台前半を中心としたレンジ内で、不安定に上下に振れる展開。NYに入ると徐々に売りに押し戻される格好となり、午後には1.10ドルの節目近辺まで値を下げた。ユーロ/円は東京では148円台後半での推移、ロンドンに入ると149円台前半まで値を切り上げた。NYでは一転して売りに押し戻される格好となり、148円台半ばまで反落。午後にはやや値を持ち直し、148円台後半での推移が続いた。

CBOT大豆7月限終値：1433-3/4↓2-3/4

シカゴ大豆は反落。前週末の上昇の反動で売りが出た。夜間取引では売り買い交錯となり、7月限はまず下落してから反発。しっかりと推移していたが、通常取引に入って下げに戻った。いったん持ち直してもすぐに売りに押され、そのままマイナス圏での展開となった。

CBOTコーン7月限終値：596-1/2→0

シカゴコーンは横ばい。黒海輸出合意の行方をにらみ売り買いにもまれる展開となった。夜間取引でやや売りの後買いに転じ、7月限は小幅安から回復。ただ、600セントちょうどに上がるとすぐに買いがスローダウンし、上値も限られた。通常取引では上昇と下落を繰り返した。期先限月は下落。

CBOT小麦7月限終値：654-0↓6-1/4

シカゴ小麦は反落。米主要生産地の降雨予報が重石となった。夜間取引で売りが台頭し、7月限はやや下落。早朝に買いが進み反発したが、通常取引開始後に670セント目前で買いにブレーキがかかった。下げに戻り、引けまで軟調な値動きにとどまった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,618.69↓55.69
S&P500：4,138.12↑1.87
NASDAQ：12,256.92↑21.50

NY株式はダウ工業平均が反落となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は続伸。消費者物価指数の発表を水曜に控えて全体的に様子見気分の強まる中、ポジション調整の売りが相場を重石となった。ダウ平均は小高く寄り付いたものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落。中盤にかけて上値の重い展開となった。午後には100ポイント台後半まで下げ幅を広げる場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり値を回復。引けにかけてはやややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

セクター別では、通信に買いが集まったほか、保険や薬品、半導体も堅調に値を切り上げた。一方で運輸株やバイオテクノロジーは下落した。ダウ銘柄では、ウォルト・ディズニーが2.45%の上昇となったほか、ウォルマート（WMT）やメルク(MRK)も底堅く推移した。一方でウォルグリーン(WBA)は1.59%の下落、スリーエム(MMM)やアムジェン（AMGN)にも売りが膨らんだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

5月7日現在

NYMEX天然ガス6月限終値：2.238↑0.101

NY天然ガスは続伸。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、先週金曜の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。6月限は夜間取引から買いが先行、2.10ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。朝方には一段と騰勢を強める格好となり、2.20ドル台を回復。通常取引開始後には一旦売りに押されたものの、中盤にまとまった買いが入ると、2.20ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったが、最後まで日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.4616↑0.0826
暖房油6月限：2.3777↑0.0630

NY石油製品は続伸、原油の上昇が支えとなる中で投機的な買い戻しが集まった。相場は夜間取引から堅調に推移、朝方にかけてしっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後には一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目ではすぐに買いが集まり、昼前には改めて日中高値を更新。引けにかけても買い意欲は衰えず、一段と値を切り上げた。

NYMEX原油6月限終値：73.16↑1.82

NY原油は続伸。ここまでの下落で短期的な売られ過ぎ感が強まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。リセッションや需要の減少に対する懸念が引き続き重石となる一方、OPECプラスによる減産など供給面の先行き不透明感がそれ以上に材料視された。6月限は夜間取引から買いが先行、朝方には73ドル台まで値を回復した、通常取引開始後には73ドル台後半まで上げ幅を拡大、株式市場が開くと一旦売りに押し戻されたものの、72ドル台後半でしっかりと下げ止まり。午後からは73ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

COMEX金6月限終値：2,033.2↑8.4

NY金は反発。強気の雇用統計を受けてポジション整理の売りに大きく押し戻された先週金曜の反動もあり、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。6月限は夜間取引から開が先行、早朝には2,030ドル台まで値を回復しての推移となった。通常取引開始後には2,030ドル台半ばまで上げ幅を拡大、その後は一旦まとまった売りに押し戻されたものの、プラス圏は維持してしっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて買い意欲が強まり、2,030ドル台後半まで値青切り上げた。引けにかけては上昇も一服となったが、高値近辺を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：183.95↓4.10

NYコーヒーは反落、新たな買い材料に欠ける中、ブラジルレアル安の進行を嫌気する形で投機的な売りが相場を主導した。7月限はロンドン市場がチャールズ国王の戴冠式の休みのため、NY朝7：30より取引を開始。直後こそ買いが集まり190セントの節目に迫るまで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りが加速、185セントを割り込むまで一気に値を切り下げた。売り一巡後も上値の重い状態が継続、昼前に183セント台半ばまで下げ幅を拡大したあとは買い戻しが優勢となったものの、反発は限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖7月限終値：26.09↓0.23

NY砂糖は反落、ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。対ドルでのブラジルレアル安の進行も弱気に作用した。7月限はロンドン市場がチャールズ国王の戴冠式の休みのため、NY朝7：30より取引を開始。直後こそ買いが先行したものの、すぐに売り圧力が強まり26セントの節目近辺まで値を切り下げた。売り一巡後も安値近辺でのもみ合いが継続、一時26.30セント台まで値を回復する場面も見られたが、中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は朝方につけた安値に迫る格好で取引を終了した。

ブラジルの農業顧問Safras & Mercadoによると、ブラジルの2022/23年度大豆収穫は5月5日時点で96.6%終了した。前週の94.5%からややアップ、前年同期の95.5%も上回った。ただ、過去5年平均の97.3%に比べると若干の低下。この1週間でパラナ州とサンパウロ州、ミナスジェライス州の収穫が完了。バイーア州とマラニョン州、ピアウイ州の進捗率は99%となった。サンタカタリナ州は90%、リオグランデ・ド・スル州が81%。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

コロンビアコーヒー生産者連合会（Fedecafe）によると、4月のコーヒー生産は56万6000袋と、前年同月から25%減少した。2022/23年度（10-9月）の生産は4月まであわせて618万8000袋になり、前年同期を11%下回る。4月の輸出は前年比15%減の71万9000袋、2022/23年度最初の7ヶ月間で621万9000袋、14%減少となった。

ウクライナ農務省の2023年春作付報告によると、小麦は4日時点で23万6000ヘクタールとなり、前年同期を27%上回った。砂糖ビートが前年比2.1%増の17万9200ヘクタール。一方、コーンは105万9000ヘクタールで、前年を86%下回った。前週は晴天の中で作業が進んだという。

米農務省（USDA）アタシェによると、インドの2023/24年度小麦生産見通しは1億1000万トンと、従来の1億800万トンから200万トンの上方修正となった。前年から10.0%増加し、過去最高を更新する。春の初めに収穫が始まり、早期段階でのレポートが当初の予想以上のイールドを示していることから、生産の引き上げにつながったという。高イールドに加え、タイムリーな作付と十分な土壌水分、害虫や病害が少なく、生産が上向くとの見方である。最終的なイールドは3.4515トンの見通しで、前年の3.2831トンから改善、また前回報告時の3.3888トンから引き上げられた。消費予想は1億580万トンから1億755万トンに上方修正、前年との比較にして2.7%の増加になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月卸売在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：134.78、ユーロ/ドル：1.1016、ユーロ/円：148.55 （NY17:00）

為替は円安が進行、米雇用統計が強気の内容となり、株価が大きく反発する中で投資家のリスク回避の動きが後退、安全資産としての円には売りが膨らんだ。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間では売りが優勢、午後には134円をやや割り込むまで値を切り下げる場面も見られた。ロンドンでは売りも一服となり、134円台前半で底堅く推移。NYに入ると雇用統計の発表を受けて買いが加速、135円台まで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服、135円をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間には買いが優勢、1.10ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、1.10ドル台前半まで反落。NYでは雇用統計の発表を受け、1.09ドル台後半まで一気に値を崩した。その後は株価の上昇につれて買いが集まり、昼には1.10ドル台前半まで値を回復。午後からは同水準で動きも鈍くなった。ユーロ/円はアジア時間には148円をやや割り込んだあたりでのもみ合い、ロンドンに入っても大きな動きは見られなかった。NYでは雇用統計を受けた株価の上昇につれて買いが集まり、148円台後半まで上げ幅を拡大。昼には買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

CBOT大豆7月限終値：1436-1/2↑18-3/4

シカゴ大豆は上昇。原油高やアルゼンチンの生産不安から買いが集まった。夜間取引で買いが先行し、7月限は上昇。通常取引に入って一段と買いに弾みが付き、1430セント台後半まで上がった。いったん上値が重くなっても買いの流れは切れることなく、取引終盤には再び強含んだ。

CBOTコーン7月限終値：596-1/2↑7-1/2

シカゴコーンは上昇。黒海輸出合意の先行き不透明感から買いの展開となった。夜間取引から買いが進み、7月限はしっかりと上昇。通常取引では一段と値を伸ばし、取引終盤に600セント目前まで上がった。

CBOT小麦7月限終値：660-1/4↑15-1/4

シカゴ小麦は大幅続伸。黒海輸出合意の先行きが懸念されているのを背景に買いが優勢となった。夜間取引で買いが集まり、7月限は上昇。伸び悩む場面もあったが、通常取引では買いに弾みが付いて上げ幅を広げていき、取引終盤に660セント台に上がった。

ダウ工業平均：33,674.38↑546.64
S&P500：4,136.25↑75.03
NASDAQ：12,235.41↑269.01

NY株式は大幅反発。前日引け後に発表されたアップルの決算が強気の内容だったことが好感される中、ハイテク銘柄主導でポジション調整の買い戻しが加速した。朝方発表された雇用統計が強気の内容となり、時間当たり賃金の伸びを受けて長期金利が上昇したことも、景気の底堅さが確認されたという点で買いを呼び込んだ。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、400ポイント以上値を切り上げての推移となった。昼にはやや上値が重くなる場面も見られたものの、午後に入ると改めて騰勢を強める展開となり、600ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。最後は高値からやや値を下げて取引を終了した。

セクター別では、銀行株に大きく買い戻しが集まったほか、エネルギー関連コンピューター関連、半導体、運輸株もしっかりと値を切り上げた。一方で金鉱株は値を下げた。ダウ銘柄では、アップル(AAPL)が4.69%の上昇となったほか、ウォルト・ディズニー(DIS)やビサ)V)、セールスフォース(CRM)にも大きく買いが集まった。一方でインテル(INTC)は0.80%の下落、値を下げたのは30銘柄中この1銘柄のみだった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

5月2日 現在、 先物 + オプション サマリー

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX天然ガス6月限終値：2.137↑0.036

NY天然ガスは小幅反発。ここまでの売りの流れもひとまず一服、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。6月限は夜間取引では売りが先行する格好となったものの、早朝にかけては買い意欲が強まり、前日終値近辺まで値を回復。その後再び売りに押されたが、通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、2.10ドル台半ばまで値を切り上げた。昼過ぎには2.10ドル台後半まで上げ幅を拡大、その後は上値が重くなったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.3790↑0.0531
暖房油6月限：2.3147↑0.0760

NY石油製品は続伸、株や原油の上昇が支えとなる中、投機的な買い戻しが加速した。相場は夜間取引から買いが先行、早朝にかけてしっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後には一段と騰勢を強める展開、中盤にはやや売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。午後からは改めて買いが優勢となり、日中高値近辺まで値を戻した。

NYMEX原油6月限終値：71.34↑2.78

NY原油は大幅高。ここまでの急落で売られ過ぎ感が高まる中、株高の進行につれてポジション整理の買い戻しが加速した。6月限は夜間取引から買いが先行、早朝には70ドルの節目を回復しての推移となった。朝方には雇用統計が強気のサプライズとなったことも好感する形で一段と買い意欲が強まり、通常取引開始後には71ドル台後半まで上げ幅を拡大。中盤にかけては一旦売りに押し戻されたものの、71ドル近辺でしっかりと下げ止まり。午後からは71ドル台半ばでのもみ合いが続いた。

COMEX金6月限終値：2,024.8↓30.9

NY金は大幅反落。雇用統計が強気のサプライズとなり、FRBの利上げ継続観測が強まる中、米長期金利の上昇やドル高の進行を嫌気する形でポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが優勢、朝方には2,040ドル台後半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売りが加速、2,010ドルを割り込むまで一気に値を切り下げる展開。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、2,020ドル台まで値を回復するのが精一杯だった。

ICE-USコーヒー7月限終値：188.05↑5.10

NYコーヒーは大幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速、大きく相場を押し上げる展開となった。7月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には189セント台まで一気に値を切り上げた。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏は維持して下げ止まり。中盤以降は改めて騰勢を強める展開、188セント台まで値を回復した。

ICE-US砂糖7月限終値：26.32↑0.80

NY砂糖は大幅続伸。将来的な需給逼迫に対する懸念が改めて材料視される中、原油の高騰などにつれて投機的な買いが加速した。7月限は夜間の時間帯から前日引け前の流れを継いだ買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、26セントの節目を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は26セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

国連食糧農業機関（FAO）は月次レポートで、2022/23年度世界穀物生産推定を27億8460万トンと、前月時点での27億7700万トンから引き上げた。これで4回連続の上方修正。カザフスタンの上方修正を反映して小麦の生産推定を7億9660万トンから8億400万トンに上方修正し、前年との比較で2.9%増加、初めて８億トン台に乗せる見方になった。コーンなど雑穀は14億6750万トンとし、これも従来の14億6430万トンから引き上げ、インドの上方修正が背景にあるが、前年に比べると2.8%、4年ぶりの減少になる。

2022/23年度の世界消費が27億8010万トンの見通しで、前回報告での27億7900万トンから小幅引き上げたが、前年からは0.7%減少する。小麦を7億8010万トンから7億8150万トン、9回連続して引き上げ、穀物全体の消費を押し上げる格好になったという。小麦消費は前年との比較で1.0%増加になる。反面、雑穀は14億7900万トンから14億7800万トンにやや引き下げ、前年比1.8%の減少。

穀物の貿易は4億7170万トンとみており、従来の4億6920万トンから小幅引き上げた。前年との比較にすると2.2%、4年ぶりの減少。小麦を1億9940万トンから2億10万トンに上方修正し、前年比2.3%増加見通しとなった。雑穀は2億1670万トンから2億1800万トンに上方修正。前年との比較では5.5%の減少になる。穀物の期末在庫は8億5010万トンから8億5500万トンに上方修正した。前年に比べると0.2%減少見通し。

FAOはこのほか2023年の世界小麦生産を7億8500万トンと予想しており、前月時点での7億8600万トンから若干修正した。前年から減少だが、過去2番目の高水準になる。欧州の大部分で4月の降雨によって土壌水分が増え、イールド見通しが改善したとコメント。この結果、欧州連合（EU）の生産見通しをやや引き上げ、1億3950万トンとした。ロシアの作柄はまずまずだが、減反もあって、生産は8300万トンに上昇の見通し。ウクライナは天候改善でも、ロシアとの戦闘の影響から作付は減少、生産は過去5年平均を下回る見通しを示した。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

米農務省（USDA）アタシェによると、インドの2023/24年度(10-9月)砂糖生産は3600万トンと、前年から12.5%増加の見通しとなった。前年の天候絡みの減少から回復する見方だが、2021/22年度に記録した過去最高の3688万トンは下回る。

砂糖きびの作付が前年比1.8%増の560万ヘクタールの見通しとなった。エルニーニョ現象発生の可能性が高まっており、天候への影響が懸念されるものの、政府支援やエタノール生産促進を背景に砂糖きびは引き続き農家に好まれる作物という。生産予想が4億1750万トンで、前年との比較にして1.1%の増加。

消費予想は3100万トン、前年から5.1%増加する。バルクの買い付け需要に加え、食品メーカーの需要も高まっており、消費が上向くという。輸出は7.7%増えて700万トンになる見通し。期末在庫は550万6000トンとみられ、前年から15.4%減少する。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度大豆収穫は3日時点で36.4%終了した。前週から8.2ポイントアップ、前年同期を18.3ポイント下回る。取引所は2250万トンの生産見通しで据え置いた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度コーン収穫は3日時点で19.7%終了した。進捗率は前週の17.5%から上がり、前年同期の225%は下回った。イールドは4.5トンで、前週の4.3トンから上昇。しかし、前年同期に6.69トンだったの比べると低い。取引所は生産が3600万トンになるとの見通しを維持したが、コルドバ州のイールドが当初の予想以下であることを指摘し、修正の可能性を示唆した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月失業率 (08:30)
・4月非農業雇用数 (08:30)
・3月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)