ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：84.08、ユーロ/ドル：1.2675、ユーロ/円：106.60 （NY17:00）

為替は円小幅安。中国の輸入データが前月から大幅に改善したことを好感、投資家のリスク回避の動きが後退したことのほか、日本政府による円売り介入に対する警戒感が燻っていることも弱気に作用した。ドル/円は東京から買いが先行し84円台前半まで上昇。その後ロンドンにかけて83円台後半まで押し戻されたものの、NYでは再び84円台を回復するなど、方向感のはっきりしない展開が続いた。午後には84円をやや上回ったあたりで値動きも落ち着き、そのまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京午前に1.26ドル台半ばまで売りに押されたものの、その後はロンドンにかけて1.27ドル台半ばまで上昇。NY朝には再び1.27ドルを割り込むなど、不安定な相場展開が続いた。午後遅くには改めてユーロ売りが加速、最後は1.26ドル台後半で越週となった。ユーロ/円は東京では106円台半ばを中心に方向感なく上下に振れる展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY午前には107円台前半まで値を伸ばした。しかし午後からはユーロ売りが優勢、午後遅くにはまとまった売りが出て106円台後半まで値を下げた。

10年債利回り：2.795↑0.031

債券は続落。世界景気減速の懸念がやや薄れ、底堅い株式相場となるのを嫌気し、売りの展開となった。中国の貿易統計で輸入が予想を上回る増加、米国でも卸売在庫が予想以上だったことが早朝から売りを膨らませる格好だ。夜間取引で買いがみられながら、通常取引の早い段階から相場は弱含んだ。

長期金利の指標10年債利回りは朝方に2.8%も超える上昇。昼にかけて伸び悩んだが、取引終盤には利回り曲線に絡む取引により長期債の売り圧力が再び強まり、利回りもじわりと上向いた。最後は約一ヶ月ぶりの高水準を更新して終了。

CBOT大豆11月限終値：1031-0↓15-0

シカゴ大豆は続落。朝方発表されたUSDA需給報告が予想よりやや弱気の内容だったことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから大きく売りが先行。下げ一巡後は中盤にかけて1030セント台半ばを中心にもみ合う展開となった。引け間際には改めて売りが膨らみ、最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：478-1/4↑7-1/2

シカゴコーンは続伸。需給報告が予想以上に強気の内容となったことを受け目先の需給懸念が拡大、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。12月限は通常取引の開始直後こそ売り買いが交錯する展開となったものの、その後は買いが先行。しばらくは470セント台半ばで推移していたが、中盤以降は騰勢を強め最後は480セントに迫る水準で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：736-3/4↓1-1/4

シカゴ小麦は小幅反落。コーンの上昇が下支えとなったものの、朝方発表されたUSDA需給報告でそれほど大きな強気サプライズが見られなかったこともあり、週末を前にポジション整理の売りが優勢となった。12月限は寄付きから売りが先行し720セントを割り込むまで急落。しかしこの水準では買い意欲も強く、コーンの上昇に連れる格好で中盤にかけて下げ幅を縮小、一時プラス圏を回復する場面も見られた。最後は改めて売りに押され、マイナス圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：10,462.77↑47.53
S&P500：1,109.55↑5.37
NASDAQ：2,242.48↑6.28

NY 株は続伸。世界経済の先行き不透明感がやや後退する中で買いが集まった。中国の貿易統計で予想以上に輸入が伸びたこと、予想以上の米卸売在庫などが背景にある。国際エネルギー機関（IEA）による2010年の世界石油需要見通し小幅上昇に注目する向きもあった。

相場は小動きで始まってから間もなくして上向いた。原油高を手掛かりにした石油株の買いが相場上昇をけん引。午前の取引終盤に急速な伸び悩みの場面もあった。ハイテク株がナショナル・セミコンダクターの予想を下回る業績見通し、アナリストによるデルなどの弱気コメントなどを背景に売られたのが響いたため。 NASDAQ指数は一時、マイナス転落したほどだ。しかし、午後に入ってダウ平均やS&P500は改めて小じっかりとし、NASDAQ指数も持ち直した。

最後は主要株価指標揃って8月10日以来の高値を更新して終了。前週比較だといずれの株価指標も2週続伸である。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.883↑0.115

NY天然ガスは反発。カリブ海に熱帯性低気圧発生の可能性が高まった事などを手掛りに、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。10月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後は改めて騰勢を強め、昼前には3.90ドル台まで一気に値を伸ばした。午後からは手仕舞い売りが膨らんだものの、ハリケーン絡みの供給不安が最後まで大きな下支えとなり、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月7日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン10月限：1.9731↑0.0377
暖房油10月限：2.1044↑0.0360

NY石油製品は大幅反発。中西部のパイプライン事故を受けた原油の上昇に連れ高、日中を通じてファンドを中心とした買い戻しが集まり8月11日以来の高値まで値を回復した。

NYMEX原油10月限終値：76.45↑2.20

NY原油は大幅反発。株価がしっかりと推移する中、中国の輸入増やパイプライン事故を受けた供給不安を支えにポジション整理の買い戻しが加速した。10月限は夜間取引から買いが先行。中国の8月原油輸入が大幅に増加したのが好感されたほか、カナダから中西部に原油を供給する主要パイプラインの油漏れ事故が思った以上に深刻との見方が強まったことが支えとなり、中盤には76ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服したものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,246.5↓4.4

NY金は反落。ユーロが買い戻され株が底堅く推移する中、安全資産としての需要が後退したとの見方からポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日終値近辺の狭いレンジ内で推移。通常取引開始後にはまとまった売りが出て、1,240ドルを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけては再び1,250ドル台を回復するまでに買い戻されたものの、流れを変えるだけの勢いは見られず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー12月限終値：189.80↓0.90

NYコーヒーは反落。相変わらずの材料難の中、ファンドを中心に週末を前にしたポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢。NYに入ると商いの薄い中かがらもテクニカルな買いが加速、前日の高値を上抜けるまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的に買いを仕掛ける向きも無く、中盤にかけては伸び悩み。昼過ぎにはまとまった売りが出て、一気に190セントの節目を割り込むまでに値を崩した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.73↑0.30

NY砂糖は続伸。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな買いが大きく先行した。10月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺での小動き。朝方にはやや売りに押される場面も見られたものの、早々に下げ止まり。中盤にかけては買いが集まり23セントの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服、最後は週末を前に手仕舞い売りが優勢となり23セントを割り込んで取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシアの税関局は10日、2010年の粗糖輸入について1月から7月まであわせて191万4000トンになったと発表した。前年同期を67.8%上回る。1-7月の精製糖輸入は前年比43.7%減の3万6000トンだったという。

日本政府がSBS方式で1万6110トンの小麦と8万8617トンのオオムギを買い付けたと報じられた。農林水産省関係者によると、12月31日に出荷の見通し。

欧州銀ラボバンクは10日、2010/11年度のオーストラリア小麦生産見通しを2200万トンで据え置いた。前年度の2170万トンから増加の見方。東海岸の例年以上の収穫が見込まれる一方、ビクトリアのイナゴ被害による収穫への影響懸念もあることを指摘する。

欧州連合（EU）の週次データによると、9月7日までの週の小麦輸出が前週比94万3000トン増加した。2010/11年度（7-6月）に入って最大の増加を記録という。この結果、年初からあわせて428万トンを出荷し、前年同期との比較で21.2%増加となる。穀物輸出は7日時点で583万トン。前年同期の430万トンを上回る。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

韓国KFAが5万5000トンのコーンを1トン277.88ドルで買い付けたと報じられている。市場関係者によると、来年1月15日までに納入の予定。購入したコーンの原産国は売却側の選択になるようだ。

ウクライナのアザロフ首相は10日のクリミアで行われた地元閣僚会議において、穀物輸出の規制計画はないと明言した。干ばつにもかかわらず、国内および輸出の需要を満たすのに十分な収穫があるためとコメント。ウクライナ政府は8月に輸出枠設定案を見送り、しかし税関は厳格な品質検査を理由に輸送船の出港を遅らせているとの報道がある。ウクライナ穀物協会の7日付け報告によると、約20隻、穀物規模で37万9647トンが影響を受けている。

8月の大豆輸入は前年同月比52%増の477万トンと推定されることが報じられている。これは中国税関総局が10日に発表した暫定データをもとにメディアが試算したものである。税関データによると、1-8月の輸出が前年同期を20%上回る3553万トン。8月のコーン輸出は9048トンとなり、これは前年同月に比べて24%減少。年初から8ヶ月間あわせて10万1641トンで、これは前年同期から22.8%増となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の8月原油輸入は2,090万トン(日量494.2万バレル)と前月から10.0%増加、前年比でも13.2%上回る好調さとなった。年初からの累計は1億5,787万トン(日量476.2万バレル)と、前年同期を22.6%上回っている。

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2010年度の世界石油需要を日量8,660万バレルと推定、前月から小幅上方修正した。2011年の需要は日量8,790万バレルとこちらはほぼ据え置き、前年比では2010年が日量190万バレル、2011年が130万バレルの増加となる。2011年度の中国の需要は、前年からの伸びが小幅ながら引き下げとなっている。

経済指標
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (9/10 - 15:30 )

納会日
・コーヒー 10月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.759↑0.096

債券は続落。朝方に予想以下の失業保険新規申請件数や貿易赤字を嫌気して売りが膨らみ、午後に入ると30年債入札結果の低調が一段と売りを進めた。8月に強気相場となった後で利食い売りもまだ出やすい。相場は早くから弱含み。長期金利の指標10年債利回りは午前の取引で2.7%を超え、入札結果の発表後でさらに上昇幅拡大だ。引けは8月上旬以来の高水準となった。

ドル/円：83.81、ユーロ/ドル：1.2693、ユーロ/円：106.39 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。欧州の信用不安拡大など市場の先行き不透明感がくすぶる中、前日の反動もあってユーロ売りが相場を主導した。ドル/円は東京からドルジリ安の展開、ロンドンでは一時83.50円を割り込む場面も見られた。NYに入ると強気の失業保険申請件数などを好感し84円をうかがうまでドルが買い戻されたものの、それ以上積極的な動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京午前には1.27ドル台前半での小動き、午後には1.26ドル後半まで売りに押される場面も見られたが、ロンドンではユーロの買い戻しが加速、NY朝には強気の指標の後押しもあり1.27ドル台後半まで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後には再び1.27ドルを割り込むまでに値を戻した。ユーロ/円は東京では売りが先行、午後には一時106円を割り込むまでに値を下げた。ロンドンに入ると買い戻しが集まり、NY朝には106円台後半まで値を回復。しかしそれ以上の勢いも無く、午後には106円台半ばで押し戻された。

国際通貨基金（IMF）は9日、バングラデシュ中銀に対し保有金10トンを売却したことを明らかにした。7日時点での市場価格に基づき、売却額は4億300万ドルに上った模様。

CBOT大豆11月限終値：1046-0↓2-3/4

シカゴ大豆は続落。小麦やコーンの急伸にもかかわらず、USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが先行した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行し1030セント台半ばまで下落。通常取引開始後は穀物の上昇につれて買い戻しが集まったものの、前日の終値手前で息切れ。その後はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

CBOTコーン12月限終値：470-3/4↑8-1/4

シカゴコーンは大幅反発。強気の修正が予想されるUSDA需給報告の発表を前に、ファンド中心に改めて買いが加速した。12月限は通常取引開始から大きく買いが先行。中盤には直近の高値手前でやや伸び悩む場面も見られたものの、カナダの気温低下予報を受けて小麦が大きく値を伸ばす中、買いの勢いは衰えない。午後からは改めて買いが集まる格好となり、470セント台まで一気に値を伸ばした。

CBOT小麦12月限終値：738-0↑27-0

シカゴ小麦は大幅反発。気温低下予報を受けカナダで作柄悪化に対する懸念が高まったことを受け買いが加速、前日の下落分を一気に取り戻す格好となった。12月限は寄付きから買い一色の相場展開、720、730セントと節目となる水準も簡単に上抜ける格好で値上がりを続け、引け間際には一時740セント台を回復するまでに至った。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.768↓0.046

天然ガスは続落。在庫統計の発表を受けて前日までの流れを継いだ売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引では前日の終値近辺で推移。在庫統計では市場の事前予想通りの積み増しとなったものの、発表後には売りが加速、3.70ドル割れを試すまで一気に値を崩す展開となった。午後には売りも一服、引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したが、プラス圏を回復するには至らなかった。

ダウ工業平均：10,415.24↑28.23
S&P500：1,104.18↑5.31
NASDAQ：2,236.20↑7.33

NY 株は続伸。朝方に予想を下回る失業保険新規申請件数を受けて買いの展開となった。貿易赤字の縮小もプラスに作用し、相場は早くから強含み。ただ、一本調子の買いは見送り気味であり、上昇が限られた。また、午後にはドイツ銀行が株式発行による資金調達を計画しているとの報道で、再び欧州金融機関の財務不安がくすぶり、相場も急速に伸び悩んだ。

ダウ平均など一時、前日の終値水準に戻した。終盤に小じっかりとしても、やはり値上がりが鈍い。ダウ平均とS&P500は前日の上げとあわせてもまだ7日に下げた分を戻しきれなかった。NASDAQ指数も限定的な値上がりだが、先月10日以来の高値を更新して引けた。

RBOBガソリン10月限：1.9354↓0.0040
暖房油10月限：2.0684↓0.0133

NY石油製品は反落。朝方には強気の経済指標や原油高の進行を手掛りに大きく買いが集まったものの、中盤以降は原油の下落につれ売り圧力が強まり、マイナス転落して取引を終了した。在庫統計ではガソリン、留出油共に小幅取り崩しとやや強気のないようだったものの、新たに買いを呼び込む事はなかった。

NYMEX原油10月限終値：74.25↓0.42

NY原油は反落。朝方には失業保険申請件数の強気サプライズを受け買いが先行したものの、その後は株価が伸び悩むのにつれて景気後退に伴う需要減少懸念が改めて売りを誘うマイナス転落した。10月限は夜間取引から買い優勢。失業保険申請件数発表後は75ドル台後半まで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きも見られず。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも新たな買いを呼び込むことはなく、昼前にはまとまった売りが出てマイナス転落。そのまま74ドル割れを試すまで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,250.9↓6.6

NY金は続落。株に買いが先行するなど市場が落ち着きを取り戻してきたのを嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。失業保険申請件数が強気のサプライスとなったことも、安全資産としての需要を後退させた。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後は強気の失業保険申請件数を嫌気した売りが先行、中盤以降は急速に下げ足を速め、昼前に1,240ドル台半ばまで値を崩した。午後からは安値から買い戻す動気が強まり、かろうじて1,250ドル台を回復した。

ICE-USコーヒー12月限終値：190.70↓3.85

NYコーヒーは反落。ブラジルの今年度の生産が過去最高を更新する見通しが強まったことなどを手掛りに、週末を前にしたポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間の取引開始直後に190セントを割り込むまでに値を崩したものの、その後は193セント台を回復。NYの時間帯に入るまでは比較的狭いレンジでのもみ合いが続いた。昼前からは徐々に手仕舞い売りに押され値を下げたものの、最後まで190セント台は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.43↑1.05

NY砂糖は大幅反発。パキスタンの洪水やロシアの干ばつなど、足元の供給不安を手掛りにファンドの買いが加速した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、NYに入ると騰勢を強め、22セントの節目を試す展開となった。午前中はしばらく節目手前で伸び悩む格好となったものの、昼過ぎに上抜けると買いストップがまとまってヒット、22セント台後半まで一気に値を伸ばした。

USDA輸出成約高市場予想
10日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月8日時点で46万6908トンとなった。前週の336万250トンから大きく落ち込んだ。荷積みを予定している船舶数は前週から78隻減って38隻。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米商務省が9日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は940万1 6,002キログラムと前月から22.6%増加した。前年同月比では16.0%の減少となる。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が9日に発表したデータによると、9月25日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,317万バレルと8月28日までの 4週から13万バレル減少する。

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

米商務省が9日に発表した7月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万9305トン(115万5079袋)となった。前月比10.0%減少し、前年同月との比較では25.5%ダウン。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が5日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の8月国内販売台数は25万7,320台と前月比で3.7%増加した。前年同月比では16.2%の増加となる。ガソリン車の販売は2万4,966台と前月から11.8%増加、前年比では63.3%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を6.1%、ガソリン車が 26.1%上回っている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド政府関係者は9日、10月の福祉プログラムの下での国内砂糖販売枠が24万7000トンとなることを明かした。前月の22万8000トンを8.3%上回る。また、11月もほぼ同規模の販売を製糖所に求めるという。同氏はお祭りシーズンを控えて需要増加の見通しであることを指摘した。

ロシア中銀が9日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月3日時点で4,773億ドルと前週から15.億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは383億ドルの増加となる。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

商品調査会社プロファーマー・オーストラリアは9日、2010/11年度の国内小麦生産が約2400万トンとなる見通しを発表した。東部の生育情勢が良好なことを理由にしており、前年度の2170万トンから増加の見方だ。同社の予測は業界の予想レンジ2200万-2300万トンの上限を超える。

バングラデシュが約5万トンの小麦買い付けを計画していると報じられた。政府関係者によると、21日まで提示を受け付ける。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで6万トンの2010/11年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で22万トンの2010/11年度産小麦売却のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

南アフリカ統計局が9日に発表した月次データによると、同国の7月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で64.1と前月から2.0%低下した。季節調整前の指数は62.7で、前年同月から3.4%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から0.1%上昇、季節調整前の前年比は1.0%低下した。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア農務省のコロレフ副官は9日、2009/10年度の国内穀物在庫が2600万トンになったと発表した。当初見越していた2140万-2400万トンを上回る。

ポーランドの農相は9日の記者会見で、2010年に国内の穀物やパンの不足はないと明言した。品質は前年に比べて落ちるが、消費に問題はないとコメント。収穫規模にしても、需要以上の供給になるとの見方だった。ポーランドは5月と6月に洪水が起き、農業にも影響が及んだ経緯がある。

ウクライナ農務省は9日、国内の穀物収穫が8日時点で3038万トンになったと発表した。収穫は面積にして1216万8000ヘクタール、83%終了となる。イールドは前年同期の1ヘクタール 2.5トンだった。メディア報道によると、収穫は前年同期を19-20%下回り、イールドも一年前の2.85トンからダウンである。

ロシア農務省は9日、国内穀物収穫が8日時点で4700万トンになったと発表した。前年同期の7080万トンを大きく下回る。イールドは1.95トンと、これも一年前の2.53トンからダウン。収穫は面積にして2370万ヘクタールで、67%が終わった。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.655↑0.061

債券は反落。ポルトガルの国債入札結果を背景に欧州の金融不安が一服となり、株式相場も持ち直したため、売りが膨らんだ。さらに、今週は国債入札に加えて社債発行も多く、供給面で売り圧力が強まる。本日の10年債入札結果は好調と見られても一時的な買いに終わった。

相場は朝方から軟調だった。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、昼過ぎに2.6%台後半までアップ。入札結果の発表に続いて伸び悩んだが、それでも2.6%台前半まで戻してから引けにかけて再び上向いた。

ドル/円：83.84、ユーロ/ドル：1.2718、ユーロ/円：106.68 （NY17:00）

為替は小幅ながらユーロ高が進行。材料難の中、ポルトガルの国債入札が比較的好調だったことなどを受けて投資家のリスク不安が後退、株と共にユーロを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京では前日の流れを継いだドル安が進行、一時83.30円台まで下げ幅を拡大した。その後はロンドンにかけてドルを買い戻す動きが強まり、NY朝には一時84円台を回復する場面も見られたが、それ以上積極的な動きは見られず。午後からは83円台後半での上下が続いた。

ユーロ/ドルは東京午後に1.27ドル台前半まで買い戻されたものの、ロンドンでは1.26ドル台後半まで急落するなど、値動きの不安定な展開。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、1.27ドル台半ばまで値を伸ばした。午後遅くには売りが優勢となったものの、1.27ドル台はしっかりと維持しての展開が続いている。ユーロ/円は東京で一時105円台後半まで値を下げたものの、その後は買い戻されNY午前には17円台を試すまでに値を回復した。午後からは値動きも落ち着き、106円台後半での推移が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1048-3/4↓3-1/4

シカゴ大豆は反落。取引前半はこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、最後はファンドを中心としたポジション整理の売りに大きく押し戻された。11月限は寄付きから買いが先行、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、好調な輸出成約なども後押しとなり昼には1050セント台半ばまで値を伸ばした。しかし午後に入ると急速に手仕舞い売りが台頭、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：462-1/2↓3-3/4

シカゴコーンは反落。小麦が大きく値を崩したのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行する上値の重い展開が続いた。12月限は寄付きでは大きく売りに押されたものの、その後買い戻しが集まり一時プラス転換するなど、方向感のはっきりしない展開。中盤までは前日終値近辺を維持していたが、午後に入ると徐々に手仕舞い売りが膨らんだ。

CBOT小麦12月限終値：711-0↓274-1/4

シカゴ小麦は続落。ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで4日ぶりの安値まで値を下げた。ロシアの作付懸念の後退や、カナダの在庫見通しが予想以上に弱気ダ他事が売りを後押しした。12月限は通常取引の開始時から売りが大きく先行、720セント割れを試すまで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服したかに見えたが、午後からは改めて売りが加速、最後は一時710セントを割り込む場面も見られた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,387.01↑46.32
S&P500：1,098.87↑7.03
NASDAQ：2,228.87↑19.98

NY 株は反発。ポルトガルなどの国債入札が問題なく終わり、欧州の金融不安もやや後退との判断で買い戻しが集まった。ただ、午後に米地区連銀経済報告（ベージュブック）を控えて買いは限定的。しかも、午後はベージュブックによる景気伸び悩みの指摘もあってさらに買いが細った。

取引開始に比較的速いピッチの相場上昇となった。すぐに落ち着いたペースの値上がりに収まり、一時は前日下げた分のほとんどを回復。その後は上昇一服で、引けまで上げは限られた。しかも、午後のベージュブックで上げ幅縮小。引けにかけて再び上向いてもすぐに上値は重たくなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.814↓0.038

NY天然ガスは小幅続落。ハリケーン活動は引き続き低調、他に大きな買い材料も見当たらない中、前日の流れを継いだ売りが優勢の展開となった。10月限は夜間取引では買いが先行し3.90ドル台を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず早々に伸び悩み。その後は急速に売り圧力が強まり、朝方には一時3.70ドル台を割り込む場面も見られた。通常取引開始後は改めて買いが集まったものの、やはり流れを変えるには至らず。最後は再び売りに押され、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：1.9394↑0.0065
暖房油10月限：2.0817↑0.074

NY石油製品は小幅続伸。夜間取引では売りに押される場面も見られたものの、株や原油高の進行を好感、日中を通じて堅調に値を伸ばした。ただ、前日の高値を一気に上抜けるだけの勢いは見られなかった。

NYMEX原油10月限終値：74.50↑0.41

NY原油は反発。株やユーロの上昇を好感、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが集まった。10月限は夜間取引ではアジア株の下落に連れて売りが先行したものの、ロンドンに入ってしばらく下あたりで下げ止まり。株やユーロにポジション整理の買いが集まるのにつれて騰勢を強めNY朝には74ドル台を回復。通常取引開始後も堅調に値を伸ばし、昼過ぎには75ドル台前半まで値を伸ばした。午後からは買いも一服、引けにかけてはやや手仕舞い売りに押された。

COMEX金12月限終値：1,257.5↓1.8

NY金は小幅反落。日中を通じて売り買いが交錯、上下に激しく振れる展開となったが、最後はポジション整理の売りが優勢となった。12月限は夜間取引では買いが優勢となり1,260ドル台を回復。通常取引開始後はまず手仕舞い売りに押されたが、押し目では買い意欲も強く一気に直近の高値を更新するまで値を伸ばすなど値動きの激しい展開となったが、上下どちらの方向にも明確な方向性が見えることはなかった。午後からは値動きも落ち着き、最後はややマイナス転落したあたりで取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー12月限終値：194.55↑2.25

NYコーヒーは続伸。これまでの流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、198セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後はポジション整理の売りに押されジリジリと値を下げる展開。朝方にはまとまった売りが出てマイナス転落したものの、190セント台はしっかりと維持した。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い、商いが細るにつれて動意も薄くなった。

ICE-US砂糖10月限終値：21.38↓0.07

NY砂糖は小幅反落。新たな買い材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の売りに押される上値の重い展開が続いた。10月限は夜間の取引開始直後に前日の流れを継いだ買いが集まり21.70セント台まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後はややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方にも再びまとまった買いが見られたが、やはり21.70セントまで上昇したところで急反落。中盤以降は21.30セント台を中心に狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

米連邦準備理事会（FRB）が8日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）は、7月半ばから8月終わりにかけて国内の経済活動が拡大を続けたと評価し、しかし前回の報告に比べるとペースは鈍ったとの認識も示した。セントルイス、ミネアポリス、カンザスシティ、ダラス、サンフランシスコ各地区連銀が緩やかな成長とレポート。ボストンとクリーブランド連銀は前回の報告との比較で改善という。一方、ニューヨークとフィラデルフィア、リッチモンド、アトランタ、シカゴの5連銀は情勢がまだら模様であることや景気減速と伝えた。

今回のベージュブックは8月30日までに収集した情報データをもとにサンフランシスコ連銀が取りまとめた。今月21日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが8日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月3日までの週の米国内ガソリン需要は日量912.6万バレルと前週から0.5%減少した。前年比では017%の増加、年初来では前年同期を0.9%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.67ドルと前週から1セント下落、7月9日以来の安値をつけた。前年に比べると3.5%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

中国産業情報技術省が8日に明らかにしたデータによると、同国の1月-7月の金生産量は190.298トンと前年同期比で10%増加した。7月単月では31.059トンとなっている。

エジプト商品供給公社（GASC）は8日、24万トンのフランス産小麦を買い付けたことを発表した。6万トンずつの個別購入で、価格は1トン296-296.75ドルだったという。出荷は10月21-31日の予定。

インドで約4万トンの2010/11年度産コーンが輸出成約済みになっていると報じられた。地元の業界関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かしたところによると、ほとんどが東南アジア向けの売却で、11−12月に出荷予定である。収穫は今月にはじまる見通し。一年前の生産は前年比15.7%減の1664万トンとなったが、モンスーンの降雨が寄与して2010/11年度には約2000万トンに増加と好調な収穫が見込まれ、需要も高まっているという。

フランス政府機関FranceAgriMerは8日、2010/11年度の国内軟質小麦生産を前年比2.7%減の3556万トンと推定していることを発表した。輸出は欧州連合（EU）内で一年前を6.1%下回る688万5000トンとみている一方、非EU向けは前年から12.2%増えて1100万トンの見通し。期末在庫の見通しは222万9000トンで、これは前年度の337万8000トンを下回る見方である。

2010/11年度のコーン生産推定は109%減の1354万1000トンとした。輸出見通しはEU内で536万トン、非EU向けで50万トン。いずれも前年比マイナスをみている。コーン在庫は一年前の236万9000トンから232万2000トンに縮小を見通す。

ロシア農務省高官は8日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010年の冬穀物作付がこれまでのところ350万ヘクタールとなっていることを明かした。前年同期を34.0%下回るという。一方で、作業は順調に進んでおり、目標の1800万ヘクタール達成が可能との見方を示した。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で10万9000トンの2010/11年度産小麦売却のレポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、9月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.1%減少した。予想より僅かに小幅マイナスという。前年との比較では3%増加で、こちらは事前に見越していた以上としている。

レッドブックは、引き続き新学期商戦と秋物衣料が販売の中心とコメントした。また、レーバーデーの連休が近付くころに、季節用品需要や値引きも寄与して消費が上向いたとの見方でもある。

インド政府が民間製糖所に対して、9月の公開市場における砂糖販売を増やすように要請していることが報じられた。政府関係者によると、12月にかけてのお祭りシーズンの開始に伴う需要増加が背景にある。

カナダ統計局穀物在庫
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場報告で、2010/11年度の世界コーヒー生産見通しを1億3300万-1億3500万袋で据え置いた。ICO加盟国の最新生産ニュースに欠けるためとしている。前年度の推定1億1990万3000袋（修正値）から増加の見方で、これはブラジルのアラビカが生産周期の表作に当たるのが背景にある。ただ、天候要因による生産への影響が危惧される主要輸出国が複数あることも認識した。

ICOによると、ホンジュラスとニカラグアの除く中米、メキシコでは天気に加えてコスト高騰も加わって当初予測の下方修正があり得る。コロンビアの生産にもまた悪天候の影響懸念を示した。このほか、ベトナムでエルニーニョ現象がコーヒーを含む農産物生産を脅かしているとの見方である。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は8月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比26%増の59万6000袋になったと発表した。1月から8月まであわせて473万袋を出荷し、これは前年同期を13%下回る。一方、生産は 8月だけで前年から55%増えて61万5000袋だった。年初からの累計で544万袋となり、前年同期を4%上回るという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.4%低下した。前週に5週間ぶりの上昇となったのが再びマイナス転落である。前年同期との比較では1.8%上昇。これで 26週間続けて前年より高く推移しているが、前週の伸び率2.8%を下回る。ICSCのチーフエコノミストは、気温上昇を背景に秋物衣料など季節用品の需要が振るわず、また東海岸ではハリケーン・アールの影響もあったとの見解を示した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )
・7月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (6:30 )

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30 )