ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.940↑0.007

債券市場で長期債が売られ、短期債には買いが入った。ギリシャの財政不安をやや後退させるニュースを嫌気して売り先行。しかし、ムーディーズがイタリア格下げの方向で見直すと伝わり、また米経済指標はまだら模様だったため売りの流れも比較的早くに鈍っている。週末前でもあり、短期債中心に相場は持ち直した。

10年債利回りは朝方に2.98%まで上がったが、3%に届く前に上昇一服だ。株式相場が上昇幅を縮めていることを着目した買いもあり、利回りは伸び悩み。横ばい水準に戻す場面もあり、最後は前日より若干高い水準で引けた。2年債利回りは低下。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.05、ユーロ/ドル：1.4300、ユーロ/円：114.48 （NY17:00）

為替はドルがジリ安の展開。ギリシャの金融支援に関する情報が交錯、不透明感が高まる中、特に大きな買い材料の見当たらないドルに売りが膨らむ展開となった。ドル/円は東京では80円台半ばから後半にかけての狭いレンジ内で推移。ロンドンに入るとジリジリと売り圧力が強まる展開、NYに入っても流れは変わらず、昼前には80円の節目割れを試すまで下げ幅を拡大した。午後には一旦買い戻しが入る場面も見られたが、最後は再び80円割れを試す格好で越週となった。

ユーロ/ドルは東京ではユーロジリ安、午後には1.41ドル台前半まで値を下げたものの、ロンドンに入ると反転。ギリシャの金融支援に関して難色を示しているドイツが譲歩するとの見方が強まり、NY朝には1.43ドル台まで一気に買い戻された。その後は昼前に1.43ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、それ以上の買いは見られず。午後からは1.43ドルを挟んだレンジ内で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京ではユーロ売りが先行、ロンドン朝には113円台後半まで値を下げたものの、その後は急速に買いが集まり、NY朝には114円台後半まで値を回復した。その後は買いも一服、114円台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：12,004.36↑42.84
S&P500：1,271.50↑3.86
NASDAQ：2,616.48↓7.22

NY 株はまちまち。ギリシャの財政不安がやや薄れ、買いにつながった。ドイツ首相とフランス大統領がギリシャ問題で協議した後、問題解決に協調姿勢を示したためだ。値ごろ感からの買いも相場上昇を支援。ただ、景気の不透明感が根強いため、買いは限定的だった。

相場は上昇して始まったが、比較的早い段階で上値が重たくなっている。昼から伸び悩み。それでも、ダウ平均とS&P00は続伸し、ダウ平均が1万2000ドル台を回復した。ダウ平均とS&P500は7週間ぶりの上昇でもある。

しかし、NASDAQ指数は携帯端末リサーチ・イン・モーションの弱気決算を背景にしたハイテク株下落により昼過ぎにマイナス転落した。そのまま軟調な展開となり、最後は僅かにも3月16日に付けた年初来安値より低く終了。終値は昨年12月以降最低だった。前週比較だと、5週連続で下落。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.325↓0.087

NY天然ガスは続落。目先中西部や南部で暑さが和らぐとの予報や、定期点検を終えた原子力発電所の稼働率が上がるとの見方が売りを誘う格好となり、終値ベースで5月20日以来の安値間で値を下げた。7月限は夜間取引で朝方やや買いが先行する場面が見られたものの、通常取引開始後は売り一色の相場展開。途中反発らしい反発もないままに値下がりを続け、4.30ドル台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT大豆7月限終値：1333-0↓17-1/2、11月限終値：1333-1/2↓17-0

シカゴ大豆は続落。天気に恵まれて収穫見通しが改善するとの見方から売り圧力が強まった。原油価格の下落も重し。さらに、コーンを買って、大豆を売る動きが加わり、相場下落が進んだ。夜間取引では値ごろ感の買いもみられながら、長続きせず、7月限は弱気のスタート。そのまま下げ幅を広げ、5月17日以来の低水準となる1330-1/2を記録した。

CBOTコーン7月限終値700-1/4↓1-1/4、12月限終値：660-0↑7-0

シカゴコーン限月の大勢が上昇。前日に1ヶ月ぶりの安値を記録した反動で買い戻しが集まった。さらに韓国の買い付けが相次いだのも市場は好感している。原油価格の下落を嫌気し売りが台頭する場面もあったが、コーン買い・大豆売りの動きで下支えとなった。ただ、7月限は下げから持ち直しきれず、5月16日以来の安値を更新して引けた。

CBOT小麦7月限終値：672-1/4↓1

シカゴ小麦はまちまち。最近の値下がりで値ごろ感があり、また韓国の買い付けニュースをプラスに受け止められながら、景気減速や原油安が重しとなった。7月限は前日に落ち込んだ反動から上昇して始まったが、午前の取引で息切れ。下げに転じた後は軟調な展開である。一時は670を下回り、664まで落ちて2010年7月28日以来の低水準を更新した。引けにかけて下げ渋ってもやはり昨年7月以降最低水準だ。一方、期先には買いの流れを維持して上昇した限月もある。

RBOBガソリン7月限：2.9460↓0.0034
暖房油7月限：2.9833↓0.0205

NY石油製品は暖房油を中心に反落。夜間取引でから原油の急落につれて大きく値を下げる展開。その後買い戻しが入ったものの、通常取引開始後は弱気の経済指標や原油安の進行を嫌気、ジリジリと値を下げる展開となった。ガソリンは押し目で買い意欲も強く、下げ幅も限定的なものにとどまった。

NYMEX原油7月限終値：93.01↓1.94

NY原油は大幅反落。弱気の経済指標やギリシャ問題を嫌気、一時92ドル台を割り込むまで大きく値を崩す展開となった。7月限は夜間取引から大きく売りが先行。朝方には買い戻しが入る場面も見られたものの、一気にプラス圏を回復するには至らず。その後はミシガン大消費者指数が弱気の内容となったことなどにつれて改めて売りが加速、昼過ぎには91.84ドルの日中安値をつけるまで下げ幅を拡大した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月14日 現在、 先物 + オプション サマリー

ICE-US砂糖7月限終値：26.37↑0.45

NY砂糖は続伸。ブラジルの出荷でボトルネックとなっていることを手掛かりに買いが集まった。8月のラマダンにおける需要増加も織り込み始めている。前日の上昇の流れを引き継いで高く始まり、7月限は26セント台に上がった。一時、前日終値近辺でもみ合いながら、その後はしっかりと上値を追う展開。本日最高で26.42と3月14日以来の高水準を付けた。

ICE-USコーヒー7月限終値：249.55↓8.35

NYコーヒーは続落。需給ひっ迫懸念がやや後退し、相場下落となった。ブラジルの主要生産地で収穫に適した天気予報となっているのが背景にある。米景気の不透明感や欧州財政問題も重し。一方で、下支えするような材料は見当たらない。夜間取引で買い戻しはみられたが、長続きせず、結局、通常取引では売りが優勢だ。7月限はいったん下げ止まってもすぐにピッチを上げてレンジ切り下げ。250を割り込んで値下がりが一服しながら、結局、引けにかけて再び弱含んだ。終了近くで本日の安値を更新し、2月1日以来の低水準となる249.10まで下がった。

COMEX金8月限終値：1,539.1↑9.2

NY金は続伸。ギリシャの金融支援に関して先行き不透明感が強まる中、弱気の経済指標などを手掛かりに安全資産としての買いが集まった。8月限は夜間取引では売りが先行する場面も見られたが、早朝には値を回復。通常取引開始後は前日終値近辺での推移が続いた。その後はミシガン大消費者指数が予想を下回ったことを受けて買いが集まり1,540ドル台まで急伸。午後にかけてやや売りに押し戻される場面も見られたが、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

欧州銀大手ラボバンクのアナリストは17日、2010/11年度のブラジルコーン生産が同国農務省商品供給公社（CONAB）の予測を下回る見通しを示した。乾燥、遅い作付によるサブクロップへの影響の可能性を指摘。サブクロップ1700万トン、メインとあわせて5200万トンになるとした。CONABが今月8日に発表した最新予測では、コーン全体で5673万2800トン、サブが2169万8100トンだった。

経済協力開発機構（OECD）は17日に発表した国連食糧農業機関（FAO）との合同レポートで、世界砂糖生産が向こう10年間で約5000万トン増加し、2020/21年度に2億900万トンになると見通した。価格上昇と需要増加、またエタノール生産などでの消費拡大により、多くの生産地域で生産意欲が高まるためという。

ブラジルが輸出で55%を占めるとし、インドの生産は向こう10年間で年平均3200万トンに増加するとした。タイの生産は2020/21年までに8700万トンとなるのを見込む。ただ、先進国の生産では、減少あるいは停滞するところがありそうだともいう。

世界砂糖消費は2020/21年にかけて年2.2%増加すを予想した。過去10年間の年平均伸び率2.6%を下回る見方で、価格上昇を理由にしている。砂糖価格はまずインドやほかの輸出国の生産増加を背景に2012/13年まで下落となり、しかし、その後から2015/16にかけてインドの生産サイクルが下向きとって世界生産の減少、価格は上昇に転じると見通す。2020/21年度までのICE粗糖価格予測が1トン408ドル、LIFFE白糖価格は同508ドル。

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

経済協力開発機構（OECD）は17日に発表した国連食糧農業機関（FAO）との合同レポートで、2020年までにロシアとウクライナ、カザフスタンの小麦輸出が米国の2倍近くに増えるとの見通しを示した。ロシアだけで米国からの出荷を若干下回るだけとしている。ただ、一貫性に欠ける政策方針、天候パターンの変動によって主要生産国として伸びるに限界があるかもしれないとコメントした。レポートではこのほか、向こう10年間の穀物生産で中南米や東欧の伸びが中心となる一方、先進国においては停滞すると見通す。

韓国MFGが13万8000トンに相当する2カーゴのコーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、1カーゴの価格が1トン349.99ドル、もう一つが同351.30ドル。MFGはまた飼料用小麦も購入した模様で、規模は3カーゴ、あわせて16万5000トン。カーゴの一つはカナダ産になり、同297ドルで成立下と伝わっている。残る2カーゴの原産国は売却側の選択で、価格が同289ドルと290ドル。9月15-20日の納入となるようだ。

インド農務省が17日に発表したデータによると、同日付の砂糖きび作付は509万ヘクタールとなった。前年同期に比べて22万3000ヘクタール増加。

ロシア統計局によると、1月から5月に輸入粗糖から生産した精製糖は前年同期を40.9%上回った。5月だけで一年前より8.5%多く、前月比較で52.6%増加という。なお、生産量のデータは出ていない。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は16日の米上院によるエタノール補助金撤廃案可決を歓迎する声明を発表した。ブラジルで生産するさとうきびベースのエタノールの販売チャンスが大きくなり、燃料価格下落に寄与するとコメント。なお、エタノール補助に関する法案が下院で採決となる見通しは立っていない。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月15日時点で232万トンとなった。前週の223万トンを上回る。荷積みを予定している船舶数は59隻で、一週間前から1隻減ったたという。

パキスタンの2,011年小麦輸出がすでに過去最高の200万トンになっていると報じられた。地元商社シートレード幹部は、輸出が8月初めまでに300万トン近くになると見通す。同氏はこのほか、東南アジア諸国の間で価格差に着目してインド産のコーンからパキスタン産に乗り換える動きがあることも示した。

韓国飼料メーカー最大手のNOFIが5万5000トンの飼料用小麦を1トン288ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、10月5日に納入予定。同社はまた、計17万9000トンに相当する3カーゴのコーン購入も伝わっている。このうち一つのカーゴの価格が同349.60ドル、残る2カーゴは同351.49ドルだったという。納入は9月1日、15日、25日になる模様。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )
・5月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.924↓0.047

債券は続伸。引き続きギリシャの財政不安が買い意欲を支えた。ギリシャへの追加金融支援の行方が不透明なことなどで、デフォルト不安がくすぶっているのが背景にある。米国ではフィラデルフィア連銀景気指数が予想以上に悪化し、やはりプラスに作用した。

10年債利回りは取引の早い段階で小高くなる場面もあったが、低下に戻ってからはレンジを切り下げる展開だ。一時、2.88%と昨年12月以来の低水準となった。その後は下げ渋り。2年債利回りは昨年11月以来の低水準を付ける場面があった。

ドル/円：80.62、ユーロ/ドル：1.4210、ユーロ/円：114.57 （NY17:00）

為替は円高が進行。ギリシャ問題や米景気減速が引き続き大きな懸念材料となる中、リスク回避の円買いが先行する展開となった。ドル/円は東京では81円をやや下回ったあたりでの小動き。ロンドン朝にかけて80円台半ばまで値を下げた。NYでは朝方失業保険申請件数や住宅着工が予想より強気の内容となったことを好感し買いが集まったものの、81円台を回復するには至らず。その後はフィラデルフィア連銀指数が大幅に悪化したことなどを嫌気、80円台半ばまで再びジリジリと値を下げる展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台後半での推移。午後にはまとまった売りが出て、1.41ドルを割り込むまで一気に値を崩した、ロンドンでは上下に方向感なく振れる不安定な展開が続いたが、NY朝には1.40ドル台後半までやや下げ幅を拡大。その後は米景気悪化懸念などがドル売り圧力となる中で徐々に値を回復、午後遅くには1.42ドル台をつけるに至った。ユーロ/円は東京午前には114円台後半の水準で推移していたものの、午後からロンドンにかけて売りが加速、一時113円台半ばまで値を下げた。NYに入ると114円台まで値を回復したものの、それ以上大きな動きは見られなかった。

ダウ工業平均：11,961.52↑64.25
S&P500：1,267.64↑2.22
NASDAQ：2,623.70↓7.76

NY 株はまちまち。値ごろ感から大型株を中心に買いが集まった。朝方に失業保険申請件数が予想を下回り、住宅着工および件しく許可は予想以上だったのも支援。ただ、その後にフィラデルフィア連銀指数の落ち込みを受けており、景気への警戒は根強い。ギリシャの財政問題もあり、買いは限られた。

相場はもみ合いのスタートを経て、上昇した。しかし、午後には値上がりも息切れとなって、マイナス転落だ。ダウ平均とS&P500は引けにかけてプラス圏に持ち直したが、NASDAQ指数は続落。3月16日以来の安値を更新して引けた。

CBOT大豆7月限終値：1350-1/2↓17-1/2、11月限終値：1350-1/4↓16-1/2

シカゴ大豆は下落。欧州の財政問題、米景気減速懸念からリスク回避で売りが優勢となった。米中西部で穏やかな天気が生育に寄与するとの見方も重し。夜間取引から売りがたい当紙、そのまま通常取引でも流れを引き継いだ。7月限は終日、下値を試す展開。引け際に1348と5月18日以来の安値を付けた。

CBOTコーン7月限終値699-0↓26-3/4、12月限終値：650-0↓16-0

シカゴコーンは続落。引き続き生育に適した天気予報を嫌気し、さらに米輸出成約高が予想下限だったことから売り圧力が強まった。欧州の財政問題でリスク回避の動きもある。夜間取引から買いもみられたが、売りも途切れず、7月限は再び下げた。特に取引中盤で下落ピッチが速まり、7ドルを割り込んだ。いったん下げ渋って、引けにかけて再び節目を下抜けた。7ドルを下回っての引けは5月16日以来になる。

CBOT小麦7月限終値：671-1/2↓37

シカゴ小麦は大幅続落。欧州の財政問題でリスク回避の空気が強まり、また米国の収穫が順調とみられるのも重しとなった。日中はコーンの値下がりが進むのにつれて売りがさらに拡大。7月限は取引の早い段階で7ドル割割り、日中は何度か下げ止まりながらも、結局は終日、レンジを切り下げる展開だった。取引終了近くには670までダウンで、これは2010年7月28日以来の低水準である。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.412↓0.165

NY天然ガスは大幅続落。在庫統計が特に強気のサプライズとならなかったことから、それまでの流れを継いだポジション整理の売りが改めて加速した。現時点で冷房需要増への期待を高めるような予報が出てないことも弱気に作用した。7月限は夜間取引でやや買いが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。在庫統計発表後は一気に売りが加速する展開となり、引け前には一時4.40ドル割れを意識するような水準まで下げ幅を拡大した。

ブラジルの農業顧問データグロ幹部は16日の、2011/12年度の国内砂糖きび作柄がさえないスタートでも改善の余地があるとの見方を示した。しかし、現時点ではなお不調なことを認識。200//09年度の金融危機による影響、また2009年に多雨、2010年には干ばつとなったインパクトが現在、中南部の砂糖きび生産で表面化していることを指摘した。害虫や病気の問題なども挙げている。1ヘクタールあたりの砂糖きび収穫は当初の予測から10-20%落ちており、シーズン終了時までには7%下回っているだろうと見通す。

RBOBガソリン7月限：2.9494↑0.0259
暖房油7月限：3.0038↑0.0190

NY石油製品は反発。前日の急落の反動もあり、夜間取引からポジション整理の買い戻し先行。一気に流れを強気に戻すだけの力強さは見られなかったものの、最後までしっかりと推移した。暖房油はわずかながらも3ドルの大台を回復して終了した。

NYMEX原油7月限終値：94.95↑0.14

NY原油は小幅反発。IEAが需要見通しを引き上げたことなどを好感、前日の急落の反動もあって買いが先行したものの、米景気減速懸念が重石となり上げ幅は極めて限定的なものにとどまった。7月限は夜間取引で一時95ドル台後半まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。通常取引開始後は95ドルを挟んだ比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

COMEX金8月限終値：1,529.9↑3.7

NY金は小幅続伸。米景気減速懸念が強まる中、安全資産としての買いが先行、日中を通じてしっかりの展開となった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いがやや優勢の展開。通常取引開始後は失業保険申請件数や住宅着工が強気の内容だったことや、株式市場が買い先行で開始したのを嫌気し売りに押し戻される場面も見られたが、その後発表されたフィラデルフィア連銀指数が弱気のサプライズとなったことを手掛かり値を回復、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが四半期ごとに行なう景気調査によると、CEO景気見通し指数は4-6月期に109.9となった。1-3月期の113.0から低下したが、昨年10-12月期の101.0、また昨年4-6月期の94.6は上回る。

指数を構成する向こう6ヶ月間の売り上げについて増加を見込むのが87%となった。前期の92%からダウン。減少見通しは3ヶ月前にゼロだったのから2%と僅かに上向いた。横ばい見通しは前期より4ポイント高い12%。雇用見通しに関すると、増加が前回調査で52%、直近の調査は51%である。減少は11%で前期と変わらず、横ばい見通しが1ポイント上がって38%となった。設備投資計画では増資が前回調査の62%から61%に下がり、削減計画は6%から7%にアップ。

CEOの 2011年実質国内総生産（GDP）見通しは2.8%増だった。前回調査での2.9%から僅かに下方修正になる。

ICE-USコーヒー7月限終値：257.90↓4.75

NYコーヒーは続落。ドル安を嫌気し、早くから売りが広がった。ブラジルの降霜懸念が薄れ、供給面でも重し。取引の早い段階から相場は弱含んだ。ドル上昇一服となるのを背景に7月限が下げ渋る場面もあったが、取引終盤に改めて下値を試す展開。一時257.50まで下がって、3日以来の低水準を付けた。

ICE-US砂糖7月限終値：25.92↑0.84

NY砂糖は反発。原油価格の回復を支えに買い戻しが集まった。夜間取引で下値を試す展開を経て下げ渋り。通常取引でも7月限は下落のスタートとからすぐに下げ渋り。前日終値近辺でのもみ合いを経て、上昇となった。取引終盤には25.96セントまで上昇し、26セントに迫る場面もあった。

米財務省は16日、30年物インフレ連動債の銘柄統合入札（リオープン)予定額を70億ドルと発表した。2月の新規発行で90億ドルだったのと比べて20億ドル少なく、昨年8月の前回リオープン時と同額。入札は23日に実施する。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は16日、5月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比12%増の64万5000袋になったと発表した。5月の国内コーヒー生産は67万3000袋で、一年前を18%下回ったという。

報道によると、米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは、2011年の米コーン作付が9061万3000エーカーになるとの見通しを明かした。前年から242万エーカー増加の見方になり、しかし、5月時点での予測から126万エーカー下方修正。降雨による作業への影響で14州の作付見通しを下方修正したようだ。最大の引き下げがオハイオとミネソタの30万エーカー。インディアナとサウスダコタでは20万エーカーの下方修正と伝わっている。

大豆作付は7639万4,000エーカーを見越しているという。前年から 101万エーカー減少だが、従来予測を38万5000エーカー上回る。生産地帯東部の作付見通しを30万エーカー上方修正し、これはミネソタで天候要因によりコーンから大豆にシフトすることによるとのことだ。西部は10万エーカー上方修正したもよう。

報道によると、米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは2011年の米小麦作付推定を5650万エーカーと発表した。前年から290万エーカー増加の見方。春小麦が1328万7000エーカー、デュラム195万5000エーカーで、いずれも5月時点での予測から引き下げたという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

アルゼンチン農務省は16日に発表した月次クロップレポートで、2010/11年度の大豆生産推定を引き下げた。最新予測は4960万トンで、従来予測の5040万トンから改定。一方、2010/11年度のコーン生産推定は70万トン引き上げ、2160万トンとした。農務省によると、大豆はこれまで97%の収穫を終え、完了間近。コーンの収穫は84％終了した。

アルゼンチン農務省は16日に発表した月次クロップレポートで、2011/12年度の小麦作付を470万ヘクタールと推定していることを示した。従来の500万ヘクタールから引き下げ。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は6月15日時点で2660万トン、穀物輸入は1229万トンとなった。1431万トンの純輸出で、前年同期に1490万トンの純輸出だったのを下回る。15日までの小麦輸出が前年同期比3%増の1795万トンだった。

エクアドルコーヒー協会によると、4月の同国コーヒー輸出は前年同月比32%増の10万1114袋になった。年初から4ヶ月間あわせて41万7772袋で、前年同期を31%上回るという。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）幹部は16日の国際メタル会議で、最近の金価格は中国の需要増加を完全に織り込んでいないとの見方を示した。中国は今年1-3月期に金地金および金貨の投資でインドを抜き世界最大となっている。政府のインフレ対策でも需要後退に至っていないようだとコメント。中国の禁輸入も伸びており、価格上昇圧力が強まるとの見通しを示した。

ブラジルの国営石油会社ペトロブラスによると、5月の石油と天然ガスの生産量が原油換算（BOE）で日量258万6000万バレルになった。前月から0.8%増加、新しい油田・ガス田での生産開始が一部プラットフォームのメンテナンスによる減少分を相殺したという。ただ、前年同月と比べると0.5%減少。原油だけでは前月とほぼ同水準の日量200万3000バレル、前年比では0.8%減少。天然ガスの生産は前月比4.4%増の7280万立方メートルだった。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が6月14日時点で156万トンとなった。前年同期から25.7%増加。年初から製糖所が受け取った粗糖が前年比17.5%増の164万8000、加工した粗糖は25%増の159万6000トンという。

アルジェリアが35万トンの小麦を1トン341ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、フランス産の購入だったとみられる。

ストラテジーグレインは16日、2011/12年度の欧州連合（EU）小麦生産が1億2560万トンになるとの見通しを発表した。従来予測から600万トンの下方修正。6月初めにかけてEU西部で続いた干ばつの影響を理由にしている。

2010/11年度の小麦生産推定は20万トン引き上げて1億2660万トンとした。EUの2010/11年度小麦期末在庫は920万トンを見越しており、これは在庫で義務付けられている最低水準を150万トン近く下回るという。

2011/12年度のEUコーン生産予測は10万トン引き下げて5900万トンにしたことを明かした。東部で生育環境が良好でありながら、フランスの干ばつのインパクトで相殺するとの見方を示す。

ロシア中銀が16日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月10日時点で5280億ドルとあった。前週から52億ドル増え、年初から486億ドル増加となる。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

韓国のKocopiaが5万5000トンのコーンを1トン358.37ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、原産国は売却したカーギルの選択になる。9月25日までに納入の見通し。

中国商務部は5月16-31日の輸入業者報告に基づいて6月の大豆輸入を556万8820トンと見越していることを発表した。従来推定から上方修正。大豆油輸入は18万1094トンとこれも従来を上回る推定だ。しかし、大豆ミールの輸入推定は500トンに引き下げた。

欧州コーヒー連盟は16日、欧州内のコーヒー在庫が4月に1146万袋になったと発表した。前月から39万2988袋増加という。最大規模のアントワープで31万1800袋増え、増加幅もほかに比べて大きかった。ジェノバとトリエステも前月からアップ。しかし、ブレーメンの在庫は11万4867袋減少した。

全日本コーヒー協会のデータによると、日本のコーヒー在庫が4月末時点で12万5958トンになった。年初から13%近く増えたという。

国際エネルギー機関（IEA）は16日に発表した月報で、2011年の世界石油需要を日量8,930万バレルと推定、前月から12万バレル引き上げた。OECD諸国の需要は景気減速に伴い伸び悩むものの、中国やインドのガスオイル需要の伸びを中心に新興国の需要の伸びが全体を押し上げるという。2010年度の需要は日量8,800万バレル、前年比では2011年度が130万バレル、2010年度が280万バレルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・5月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・1-3月期経常収支 (08:30 )
・6月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・原油 7月限OP 納会
・株価指数先物 6月限OP 納会
・株価指数先物 6月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.976↓0.127

債券は大幅反発。ギリシャの財政不安から安全資産を求めた買いにつながった。ギリシャへの追加金融支援がなお不透明なうえ、ギリシャ国内では緊縮政策への抗議デモなどで緊張が続いているためだ。また、米国ではニューヨーク連銀指数や鉱工業生産、住宅市場指数が予想を下回り、株式相場や原油価格は下落となって、取引にプラスに作用している。相場は強含んだ。10年債利回りは3%を割り込むと下げピッチが一段と加速。前日の上昇を戻してなお下げ続けた。

ドル/円：81.03、ユーロ/ドル：1.4164、ユーロ/円：114.77 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ギリシャに対する追加金融支援の枠組み作りが難航していることを懸念下株や原油の進行を嫌気。ここまでの上昇の反動もｌあり中盤にかけて大きく値を崩す展開となった。ドル/円は東京では80円台半ばのレンジ内で推移。ロンドンに入ってジリジリと値を切り上げる格好となり、NY朝には81円台を回復する場面も見られた。その後は一旦大きく売りに押し戻されたものの、午後にかけて改めて買い意欲が強まり、遅くには再び81円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京朝には1.44ドル台半ばの水準で推移していたものの、その後はロンドン、NYにかけて売り一色の展開。最後は1.42ドルを割り込むまで値を崩した。ユーロ/円もユーロ/ドルの下落に連れて終始売りが先行、NY午後に114円台半ばまで下げ幅を拡大下あたりでようやく売り一巡となった。

CBOT大豆7月限終値：1368-0→0、11月限終値：1366-3/4↑3-0

シカゴ大豆はまちまち。商品相場全般に下げているのにつれた売りから、米国の作付の行方が依然として不透明なのを支えに持ち直した。コーンとのポジション調整も寄与。朝方は下値を試す展開だったが、午後は急速な回復である。7月限が横ばい。11月限は反発した。

CBOTコーン7月限終値725-3/4↓29-3/4、12月限終値：666-0↓19-0

シカゴコーンは続落。生育に適した天気予報が出ているために、売り圧力が依然として強かった。また、原油価格の落ち込みも嫌気。7月限はピッチの速い下落となった。昼過ぎにストップ安。引け際で値幅制限より僅かに小幅マイナスとなりながらも、5月17日以来の安値で引けた。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.577↓0.004

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。目先再び気温が上昇するとの強気の天気予報を手掛かりに買いが集まったものの、最後は弱気の経済指標やそれを受けた株や原油の急落が大きな重石となった。7月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ売りが先行、朝方には4.52ドル台まで値を崩した。通常取引開始後には一旦買いが集まったものの、買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される展開。昼過ぎにはまとまった買いが入り大きくプラス転換する場面も見られたが、最後は売りに押し戻された。

CBOT小麦7月限終値：708-1/2↓22-3/4

シカゴ小麦は続落。原油安、コーンの値下がりが売り圧力を強めた。引き続き需給も重しであり、相場の下げが進む。7月限は下値を試す展開だ。中盤で一段安。一時、701まで下がり、7ドル割れに近付いた。その後の値下がりペースはやや落ち着いたが、それでも、最後は3月16日以降最低で終了。

RBOBガソリン7月限：2.9235↓0.1411
暖房油7月限：2.9848↓0.1410

NY石油製品は大幅反落。弱気の経済指標を嫌気した株や原油の急落につれてポジション整理の売りが加速、ガソリン、暖房油共に3ドルの節目を大幅に割り込んで取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：94.81↓4.56

NY原油は大幅反落。弱気の経済指標や株安の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが改めて膨らんだ。7月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。通常取引開始後もしばらくは特に大きな動きも￥見られず、中盤にかけて100ドル台回復をうかがうまで買いが集まる場面も見られたが、その後は一転して売り一色の展開.弱気の経済指標を受けて株安が進行するのにつれ売りが加速、引け前には94ドル割れを試すまで一気に値を崩す展開となった。

ダウ工業平均：11,897.27↓178.84
S&P500：1,265.42↓22.45
NASDAQ：2,631.46↓47.26

NY 株は大幅反落。ギリシャの財政不安が戻り、米国では予想以上に弱気の経済指標が続いて売りの一日となった。ユーロ圏財務相の非公式会合でギリシャへの追加金融支援議論に進展がなかったのが市場の気を揉んだ。さらに、ニューヨーク連銀指数と鉱工業生産、住宅市場指数が揃って予想を下回り、消費者物価指数は予想以上の上昇。この結果、時間外取引で先物に売りが膨らみ、そのまま通常取引で売りの流れを引き継いだ。

相場下落は寄り付きから速いピッチで進んだ。それでも、前日の上昇を全て戻す前にいったん下げ止まったが、午前の取引終盤から再び下値を試す展開。午後も下げ幅を広げ、ダウ平均が3月18日以来、S&P500とNASDAQ指数が3月16日以来の安値で引けた。

COMEX金8月限終値：1,526.2↑1.8

NY金は続伸。弱気の経済指標やインフレ圏の後退を嫌気、日中を通じて買いが先行する展開となった。8月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、通常取引き開始後は弱気の指標結果などを手掛かりに安全資産としての買いが加速、一時1530ドル台半ばまで値を伸ばした。中盤にかけては一旦売りに押し戻されたものの、最後はしっかりと買いが集まり日中高値近辺で終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：262.65↓6.60

NYコーヒーは大幅反落。株や原油の急落を嫌気、ファンドを中心に大きく手仕舞い売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から軟調に推移。通常取引開始後はやや買いが集まり値を戻す場面も見られたもの、流れを再び強気に戻すだけの勢いは見られず。中盤以降は改めて売りが加速、一時260セントの節目割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：25.08↓0.07

NY砂糖は続落。インドの輸出に関して再び不透明感が高まったことなどを手掛かりに、一時買いが先行する場面も見られたものの、最後は原油の急落につれる形で売りに押し戻された。7月限は夜間の時間帯からやや買いが優勢の展開。NYの時間帯に入ってからは、一時25セント台半ばまで値を伸ばす場面もみられた。しかし原油が大きく値を崩す中でそれ以上積極的な売りも見られず。最後は25セントの節目割れを試す格好で取引を終了した。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

USDA輸出成約高市場予想
16日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

石油輸出国機構（OPEC）のエルバドリ事務局長は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2008年のような石油価格高騰を繰り返すことはないと述べた。予備の生産能力が3年前の日量約200万バレルに対し、現在はリビアを除いても日量450万バレルと指摘。さらなる需給ひっ迫に対応できると述べた。このほか、今年後半から来年1-3月期にかけて需要の伸びがスローダウンすることを見通し、また現行の100ドル前後の価格が景気回復の妨げにならないとの見方を示した。

ブリティッシュ・シュガーの幹部は15日、2011年の国内砂糖ビート生産が過去5年平均の120万トンを超える可能性があるとの見方を示した。作付増加、イールド改善の見通しを理由にしている。この4週間は降雨もなく、作付が進むなど順調なスタートとコメントし、干ばつの被害はないとした。

インドの食糧相は15日に記者団に対し、2010/11年度の砂糖追加輸入を承認するかどうか10日以内に決めると明かした。決定は国内価格と供給次第とコメント。ただ、国際価格の下落見通しも踏まえて早期の判断を要するとの見方だった。

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

インドの食糧長官は15日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、7月1日付けで砂糖輸入に15%課税の計画があることを明かした。課税は免税輸入が期限を迎える後になるという。最終決定は財務省によるが、6月30日までに決定がなければ、免税輸入前の60%の関税が自動的に課せられるという。財務省はまだ食糧省が課税案を公式に提示していないとしており、ただ、提示があり次第、早急に決めるとコメント。

食糧長官はこのほか、2011/12年度の砂糖生産について、年度初めの10月から5月31日までに2340万トンとなり、最終的に2400万-2420万トンになると見越した。

英国農家組合（NFU）は2011/12年度の国内小麦収穫が1200万トン以下になるとの見通しを発表した。過去5年平均を15%下回る見方で、干ばつを不調の理由にしている。イールド予測が1ヘクタール6.5トン。1980年代終わり以来の低水準となるのをみており、このため増反の効果を相殺するという。

韓国が10-12月に納入できる60万トンの飼料用小麦の買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、韓国の需給事情から、9月納入で2カーゴもしくはそれ以上の飼料用小麦を購入酢可能性もある。一方、今年のコーン輸入は価格上昇や今年初めの口蹄疫被害の影響で100万トン減少し約550万トンになるとの見通しがあるという。

オーストラリア政府機関ABARESは15日、四半期ごとのクロップレポートで2011/12年度(10-9月)小麦生産が2620万トンになるとの見通しを発表した。3月時点での予測から7.8%上方修正。この結果、前年度に過去最高で記録した2630万トンを僅かに下回るだけとなった。東部の土壌水分が適切なこと、また西部でも5月の降雨が寄与したのを修正の理由にしている。

2010/11年度の輸出は前年比24.9%増の1847万トンとなり、2011/12年度には2010万トンに増加すると見越す。

台湾のコーン産業協会MIPAはコーン物色を見送ることにしたと報じられた。5月に価格が高すぎたことを理由に買い付けを取り止め、関係者によると改めて物色しないことに決定。やはり価格が理由の模様。そのかわりに、協会メンバーが独自にコンテナで購入する予定という。MIPAは7月1-15日の4万3000トンの購入を計画していた。

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は6月1日時点で前年同期を1%上回る610万トンとなった。小麦は320万トン、コーンが170万トン。農家の穀物在庫は250万トンで、これは前年同期より0.4%少ないという。農家在庫で小麦が110万トン、コーン80万トンとしている。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・4月対米証券投資 (09:00 )
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・6月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 7月限OP 納会
・プラチナ 7月限OP 納会