ドル/円：135.97、ユーロ/ドル：1.0160、ユーロ/円：138.15 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。ロシアがカスピ海から黒海につながるCPCパイプラインのターミナルの閉鎖命令を出すなど、欧州へのエネルギー供給が一段と減少するとの懸念が高まる中でユーロに売りが膨らんだ。ドル/円は東京では売りが先行、135円台半ばまで値を切り下げての推移となったものの、午後に入ると買い意欲が強まり、ロンドン朝には136円台を回復。その後は再び売りに押し戻される格好となり、NY朝には135円台半ばまで値を下げた。中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、午後には136円台まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京ではポジション調整の買い戻しが優勢、1.02ドル台まで値を回復しての推移となった。ロンドンに入ると1.02ドルの節目を挟んで方向感なく上下に振れる展開、NY早朝からは徐々に売り圧力が強まり、昼には1.01ドル台半ばまで値を切り下げた。その後は売りも一服となったが、押し目で買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では138円台前半でのもみ合い、午後には買いが優勢となり、ロンドン朝には139円台をつける場面も見られた。NY早朝からは一転して売りに押し戻される展開、中盤には138円割れを試すまでに値を切り下げたものの、午後にはやや売りの勢いも後退した。

債券は続落。明朝に６月の雇用統計の発表を控え、、持ち高調整の売りが出た。夜間取引で買いの場面があったが、長くは続かず、前日の売りの流れを再開する形で10年債は上昇となった。早朝にいったん戻しても、通常取引で改めて売りの展開。この結果、午後には3.0%台に上がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：31,384.55↑346.87
S&P500：3,902.62↑57.54
NASDAQ：11,621.35↑259.49

NY株式は続伸。特に決め手となるような材料が出たわけではなかったが、前日の流れを継いだポジション調整の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に200ポイント台後半まで値を切り上げる展開となった。その後一旦は売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。昼過ぎには300ポイント台にまで上げ幅を拡大した。その後も高値圏を維持しての推移、午後遅くには400ポイント台後半まで上げ幅を拡大する場面も見られた。

セクター別では、半導体やエネルギー関連が大きく上昇したほか、一般消費財やコンピューター関連、銀行株、運輸株などにも買いが集まった。一方で公益株や薬品株は上値が重かった。ダウ銘柄では、キャタピラー（CAT)が4.463%の上昇、ナイキ(NKE)とインテル(INTC)も3%を超える上昇となった。ボーイング(BA)やJPモルガン・チェース(JPM)にも買いが集まった。一方でコカ・コーラ(KO)は0.79%下落、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)やユナイテッド・ヘルス(UNH)など、値下がりは6銘柄となった。

CBOT大豆8月限終値：1485-1/4↑38-3/4

シカゴ大豆は大幅続伸。株式や原油などの上昇につれ高となり、米中西部の高温乾燥予報も買いを支援した。夜間取引で買いが先行し、8月限は上昇した。通常取引で1490セント台後半に上がって一服となったが、1470セント台前半に伸び悩んだ後再びしっかりと買いが進んだ。

CBOTコーン9月限終値：609-0↑9-1/4

シカゴコーンは続伸。景気後退懸念がやや和らぎ、米中西部の高温乾燥予報も寄与して買いの展開となった。夜間取引で買いが集まり、9月限は600セント台に乗せてさらに値を伸ばした。通常取引開始後に買いのピッチが速まり、620セント台前半まで上昇。上値でブレーキはかかったが、上げ幅を縮めても最後までプラス圏での値動きを続けた。

CBOT小麦9月限終値：836-1/2↑32-0

シカゴ小麦は大幅反発。ドル高一服やアルゼンチンの生産不安を手掛かりに買いが優勢となった。9月限は夜間取引からしっかりと上昇。840セント台後半に上がり、通常取引に入っていったん伸び悩んでも、その後改めて強含んだ。

NYMEX天然ガス8月限終値：6.297↑0.787

NY天然ガスは大幅反発。ロシアから欧州への天然ガス供給が一段と減少するとの懸念が高まる中、欧州市場の急騰につれて投機的な買いが集まった。在庫統計が予想を下回る積み増しにとどまったことも強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には5.80ドル台まで値を切り上げての推移となった。在庫統計発表後は買いが殺到し、6.10ドル台まで一気に上げ幅を拡大。その後も買いの勢いは衰えず、昼過ぎには6.30ドル台後半まで上げ幅を拡大した。引けにかけては上昇も一服となったものの、 最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：3.4204↑0.1838
暖房油8月限：3.6739↑0.2633

NY石油製品は大幅反発、原油の急伸につれて投機的な買い戻しが加速した。猛暑が続くテキサス州で電力不足の問題が浮上、製油所などの一時的な稼働停止が検討されるとの見方も強気に作用した。相場は夜間取引からややプラス圏に入ったあたりを中心とした推移。朝方からは買い一色の展開となり、昼にかけて大きく値を切り上げた。買い一巡後も高値圏を維持しての推移が続いた。

NYMEX原油8月限終値：102.73↑4.20

NY原油は大幅反発。ロシアがカスピ海から黒海につながるパイプラインのターミナル閉鎖を命令、欧州向けの供給が一段と減少するとの懸念が高まる中で投機的な買いが加速した。8月限は夜間取引から買いが先行、99ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める104ドル台まで一気に上げ幅を拡大。昼前には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,739.7↑3.2

NY金は小幅反発。朝方には商品市場全体が大きく反発するのにつれてポジション整理の買い戻しが集まる場面も見られたが、その後は米長期金利の上昇や対ユーロでのドル高が嫌気される中で上げ幅を縮小した。8月限は夜間取引から買いが先行、1,740ドル台前半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。通常取引開始後には1,740ドル台後半まで買い進まれる場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては売りに押し戻される格好となり、1,730ドル台後半まで値を切り下げた。それでも、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：218.90↓0.30

NYコーヒーは小幅続落。朝方にはブラジルレアル高の進行を好感して買いが集まる場面も見られたが、その後はこれまでの流れを継いだポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間の時間来から買いが優勢、220セントの節目近辺まで値を切り上げての推移となった。朝方にまとまった買いが入ると、223セント台まで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはあっさりとマイナス転落した。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きはなく、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：18.52↑0.53

NY砂糖は大幅続伸。原油の急騰や対ドルでのブラジルレアル高の進行を好感する形で投機的な買い戻しが加速、終値ベースで6月21日以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅い値動きが続いた。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり、中盤には18.59セントの日中高値まで一気に上げ幅を拡大。その後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、最後は再び高値をうかがう値動きとなった。

米財務省は7日、11日に控えている3年債入札の予定額を430億ドルと、前月の440億ドルから引き下げた。来週はこのほか、5月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リ・オープン）も予定している。発行規模はそれぞれ6月の前回リ・オープンの330億ドル、190億ドルで据え置いた。10年債のリ・オープンは12日、30年債は13日に行われる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米商務省が7日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は3,613.935キログラムと、前月の3,632.827キログラムから0.52%減少した。前年同月の8,240.985キログラムからは、56.15%の減少となる。年初来の累計では24,993.423キログラムと、前年同期の31,490.740キログラムを20.63%下回っている。

米商務省が7日に発表した5月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万3943トン (約140万袋)となった。前月の11万7488トン (約196万袋)から28.6%減少した。

米商務省が7日に発表した5月の貿易収支によると、大豆輸出は241万7660トンと前月から33.9%減少した。大豆ミールが7.8%減少し86万9553トン。大豆油は3万3802トンで、55.7%落ち込んだ。

米商務省が7日に発表した5月の貿易収支によると、コーン輸出は718万8200トンと前月から3.1%増加した。小麦は136万1020トンで、22.3%の減少jとなった。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ベトナム税関局によると、6月のコーヒー輸出は13万7404トンと、前月から3.5%減少した。前年同月比にすると7.3%の増加。2022年最初の6ヶ月間で101万8650トンになり、前年同期を20.7%上回る。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ロシア中銀が7日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月1日時点で5,868億ドルと、前週から7億ドル増加した。昨年末時点の6,306億ドルからは、458億ドルの減少となる。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

国際コーヒー機関（ICO）によると、5月の世界コーヒー輸出は1080万袋と、前年同月から10%増加した。2021/22年度（10-9月）の輸出は5月まであわせて8851万袋になり、前年を1.3%上回った。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

経済指標
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)

農産物
・ブラジル商品供給公社(CONAB)生産推定
・ブラジルIBGE農産物生産推定

債券は反落。米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想を上回ったことや米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が重石となった。夜間取引でこのところ買いが続いた反動で売りが台頭し、10年債利回りはやや上昇。通常取引では買いが集まり低下の場面があったが、2.74%と5月末以来の水準まで下がった後、改めて売りに押し戻された。そのままほぼ一本調子で上昇。午後にはFOMC議事録が積極的な利上げ継続シナリオ意識させる内容だったことを背景に、2.9%台に上がった。

ドル/円：135.92、ユーロ/ドル：1.0180、ユーロ/円：138.36 （NY17:00）

為替はユーロが続落。将来的な景気後退に対する懸念が重石となる中、リスク回避のユーロ売りが加速した。ロシアからの供給が停止する恐れが高まる中で、欧州の天然ガス価格が再び急騰したことも、欧州経済の先行き不透明感につながる中でユーロの上値を重くした。ドル/円は東京から売りが優勢、135円台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。ロンドンに入っても同水準での推移が継続、NY朝には一時135円を割り込む場面も見られたが、その後ISMサービス指数が強気の内容となると買いが加速、136円台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服、135円台後半のレンジ内での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.02ドル台半ばから後半のレンジ内での推移、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.02ドルを割り込むまで一気に値を切り下げた。NYに入ると売りも一服 、1.01ドル台後半の狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から上値の重い展開、136円台半ばまでジリジリと値を切り下げる格好となった。ロンドン朝には一旦139円台まで買い戻されたものの、その後は改めて売り圧力が強まり、NY朝には137円台前半まで一気に下げ幅を拡大。その後は買いが優勢となり、午後には138円台前半まで値を回復した。

CBOT大豆8月限終値：1446-1/2↑7-1/4

シカゴ大豆は反発。早くから方向感に欠ける値動きとなりながらも、最後は前夕に発表されたクロップレポートの作柄悪化が下支えとなった。8月限は夜間取引でまず上昇してから、早々に買いのペースが鈍って値を消す展開にシフト。ただ、下落が進んで1424-1/4セントと1月28日以来の安値を更新するとすぐにブレーキがかかった。朝方に1460セント台に上昇してから、通常取引で改めて売りが台頭して下落。取引終盤に反発となった。

CBOTコーン9月限終値：599-3/4↑7-1/2

シカゴコーンは反発。根強い景気後退懸念で売りの場面があったが、値ごろ感からの買いで持ち直した。前夕に発表されたクロップレポートの作柄悪化も下支え。夜間取引でまず買いが入って、すぐに売りに押され、9月限は下落となった。大きく売り込む向きもないため下げは限られ、朝方にプラス圏に持ち直した。通常取引に入って再び売りが台頭して弱含みながら、582-0セントと2月4日以来の安値を更新して一服。取引終盤に上昇した。

CBOT小麦9月限終値：804-1/2↓2-1/2

シカゴ小麦は続落。景気不安やドル高が重石となった。9月限は夜間取引で前日の終値を挟んで上下する展開の後、買い戻しが進み値を伸ばしていった。通常取引開始後に830セント台後半に上がって買いも息切れ、一気に値を消した。785-1/4セントと2月17日以来の安値を付けるまで下落してから、下げ幅縮小となったが、最後まで売りの流れが切れることもなかった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：31,037.68↑69.86
S&P500：3,845.08↑13.69
NASDAQ：11,361.85↑39.61

NY株式は上昇、午後に発表されたFOMC議事録でインフレ高止まりへの警戒感や積極的な金融引き締め方針が再確認されたにも関わらず、投機的な買い戻しが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きからしばらくは前日終値を中心にしたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。その後は徐々に売りが優勢となり、昼には100ポイント以上値を切り下げての推移が続いた。午後からはやや買いが優勢、FOMC議事録が発表された後は一段と騰勢を強める格好となりプラス圏を回復、遅くには200ポイント以上上げ幅を拡大する場面も見られた。

セクター別では、公益株やコンピューター関連に買いが集まったほか、半導体やヘルスケアの堅調に推移。一方でエネルギー関連や銀行株は下落、金鉱株やバイオテクノロジーも売りが優勢となった。ダウ銘柄では、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が1.99%の上昇となったほか、シスコ・システムズ(CSCO)やトラベラーズ(TRV)、マイクロソフト(MSFT)の上昇も1%を超えた。一方でウォルグリーン(WBA)は1.90%の下落、シェブロン(CVX)やゴールドマン・サックス(GS)、アメリカン・エクスプレス(AXP)、ウォルト・ディズニー(DIS)も下げが目立った。

NYMEX天然ガス8月限終値：5.510↓0.013

NY天然ガスは小幅続落。日中を通じて売り買いが交錯、方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は売りが優勢となった。8月限は夜間取引では買いが先行、朝方には5.70ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、5.30ドル台まで急反落。中盤にかけては再び買いが集まり小幅ながらプラス転換、その後は前日終値近辺でのもみ合いが続いた。最後は上値が重くなり、ややマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：3.2366↓0.0924
暖房油8月限：3.4106↓0.1910

NY石油製品は続落、原油安の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引ではガソリンを中心に底堅く推移していたものの、朝方からは一転して売り一色の展開、昼にかけて大きく値を切り下げた。その後は売りも一服となったが、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、反発は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油8月限終値：98.53↓0.97

NY原油は続落。将来的な景気後退やそれに伴う需要の減少に対する懸念が引き続き大きな重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引では買いが先行、100ドルの大台を回復しての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、95ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後もしばらくは安値近辺でのもみ合いが続いた。昼からは徐々に買い意欲が強まり、98ドル台まで値を回復して取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）が6日に発表した6月14-15日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、FOMCメンバー以外のFRB高官も含む会合参加者は次回のFOMC会合で0.5-0.75ポイントの利上げが適切と考えていた。雇用と物価の目標達成に利上げ継続がカギと判断。利上げが景気減速につながる可能性を認識しながらも、最大限の雇用にインフレ率を2%に戻すのが重要とみなした。インフレの高止まりが長引いた場合、より引き締めを進める意向も示した。FOMCは6月の会合で、1994年以来となる0.75ポイントの利上げを行っていた。

参加者の間では、ロシアのウクライナ侵攻や中国の新型コロナウィルス絡みの都市封鎖などがサプライチェーン問題の背景にあり、インフレ見通しを脅かすことに懸念を示した。また、2%の目標に戻るまでにはしばらく時間がかかるとの考えだった。一方で、向こう２年間の景気見通しに対する不確実性が高まったとの見方で、ほとんどの参加者は景気の下振れリスクを認識。ウクライナ情勢や中国のコロナ対策が景気拡大に想定以上の足かせとなる可能性を指摘した。

COMEX金8月限終値：1,736.5↓27.4

NY金は大幅続落。米長期金利の上昇や対ユーロを中心としドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが加速、昨年9月29日以来の安値を更新した。8月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内でのもみ合い、通所取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、その後は一転して売り圧力が強まり昼には1,730ドルの節目近辺まで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値近辺での推移が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：219.20↓1.85

NYコーヒーは続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、223.95セントの高値をつけたものの、直後には一転して売りに押される展開、マイナス圏まで値を切り下げた。中盤にはやや下げ渋る場面も見られたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.99↑0.19

NY砂糖は反発。前日までの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ブラジルレアル安の進行や原油の下落も重石とはならなかった。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に17.90セント台まで値を切り上げた。その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。NYに入ってからもしばらくは方向感なく上下に振れる展開が続いたものの、中盤以降は騰勢を強め18セント台を回復する場面も見られた。

天然ガス在庫統計市場予想
7日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月1日現在6,042億7,400万ユーロと、前週から5,900万ユーロ減少した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では100万ユーロの増加だった。

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は2日時点で前年同期から13.1%上昇した。5月10日以来の高い伸びとなった。

ウクライナ穀物協会（UGA）は、ウクライナの2022年穀物・生産見通しを6940万トンと、従来の6650万トンから引き上げた。ただ、前年の1億600万トンから大幅減少の見方には変わらない。小麦を1920万トンから2080万トンに上方修正、前年に記録した過去最高の3300万トンに比べると37%減少。コーン見通しは2610万トンから2730万トンに引き上げた。前年比にすると27.4%の減少になる。

ロシアの国営商社UGCは6日、農務省が戦略備蓄の積み増しに向けて2022年に100万トンの国産小麦と9万トンの砂糖の買い取りを計画していることを発表した。2022年は豊作が予想されており、輸出も過去最高の見通しとなっている。UGCのCEOはプーチン大統領に対し、2024年までに300万トンの小麦と25万トンの砂糖の備蓄を目指しており、計画は順調に進んでいると述べた。

コロンビアコーヒー生産者連合会（Fedecafe）によると、6月のコーヒー生産は95万1000袋と前年同月から10%減少した。10月に始まった2021/22年度の生産は6月まであわせて895万6000袋になり、前年同期を11%下回った。6月の輸出は93万9000袋で、前年比6%増加。。2021/22年度は6月時点で915万7000袋、2%の減少となった。

世界コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2021/22年度（10-9月）世界コーヒーが312万8000袋供給不足になるとの見通しで据え置いた。5年ぶりに供給が需要を下回る見方である。生産と消費とも修正なし。生産を前年比2.1%減の1億6717万袋とみており、このうちアラビカ種が7.1%減って9397万袋、ロブスタ種は7320万袋で、5.1%増加になる。21/22年度の世界消費見通しが1億7030万袋、前年から3.3%増加する。

ただ、世界の景気減速やインプットコストの増加が生産や輸出入に影響する可能性を示唆し、年度末までに需給見通しの修正もあり得ることを認識した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・5月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・6月ISM非製造業指数 (10:00)
・6月14-15日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)

ドル/円：135.85、ユーロ/ドル：1.0265、ユーロ/円：139.48 （NY17:00）

為替はユーロが全面安の展開。欧州の経済指標が予想以上に悪化、景気後退に対する懸念が一段と高まる中、ECBが利上げのペースを鈍らせるとの見方が売りを呼び込んだ。ドル/円は東京では買いが先行、136円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると一転して売り圧力が強まり、135円台半ばまで反落。売り一巡後も135円台後半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。NYに入っても新たな動きは見られず、中盤以降は動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.04ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内で底堅い値動きとなった。ロンドンに入ると一転して売り一色の展開となり、1.02ドル台まで急反落。NYに入っても売りの勢いは衰えず、昼には1.02ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、1.02ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は東京では買いが優勢、142円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入る流れが一転、139円台半ばまで一気に売りに押し戻される展開。NYに入っても売りの勢いは衰えず、昼には一時139円を割り込む場面も見られた。午後には売りも一服、遅くには139円台半ばまで下げ幅を縮小した。

債券は続伸。積極的な利上げが景気後退につながるとの懸念から買いが優勢となった。独立記念日の3連休から戻って夜間取引では先ず売りが台頭し、10年債利回りは上昇。2.9%台後半に上がってから徐々に戻していった。通常取引に入ると買いが進み低下に転じた。2.77%と5月末以来の水準まで下げ、午後は株価の下げ渋りを背景にやや買いのペースが鈍った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：30,967.82↓129.44
S&P500：3,831.39↑6.06
NASDAQ：11,322.24↑194.39

NY株式はダウ工業平均が反落となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は続伸。市場全体に景気後退懸念が改めて高まる中で大きく売りが先行する展開となったものの、午後からは米長期金利の低下を好感する形でハイテク銘柄を中心に投機的な買い戻しが集まった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に700ポイントを超えるまで下げ幅を拡大した。昼前には売りも一服、徐々に買い意欲が強まる展開、最後まで買い意欲が衰えることはなかったが、プラス転換するには至らないまま取引を終了した。

セクター別では、一般消費財やコンピューター関連、バイオテクノロジーがしっかりと値を伸ばした一方、金鉱株やエネルギー関連、公益株は大きく値を切り下げた。素材や工業株、保険も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ナイキ(NKE)が3.10%の上昇となったほか、セールスフォース・ドットコム(CRM)やアップル(AAPL)、ホーム・デポ(HD)にも買いが集まった。一方でシェブロン(CVX)は2.63%の下落、キャタピラー（CAT）、IBM(IBM)、ユナイテッド・ヘルス(UNH)、トラベラーズ(TRV)も2%を超える下げを記録した。

CBOT大豆8月限終値：1439-1/4↓70-1/2

シカゴ大豆は急落。景気不安で株式から商品と幅広く売られ、大豆も売りの展開となった。独立記念日絡みで夜間取引が休場だったため、通常取引が始まった時点で大きく売りに押された、8月限はまず1450セント台に下落。その後さらに下げ幅を広げ、1431-3/4セントと1月28日以来の安値を付けて一服となった。

CBOTコーン9月限終値：592-1/4↓27-1/2

シカゴコーンは大幅続落。景気不安や米中西部の降雨予報を背景に売り圧力が強まった。独立記念日の3連休に伴い夜間取引は休場となり、通常取引が始まると売りに大きく押されて9月限は一気に582-1/2セントと2月4日以来の水準まで下落した。その後ペースは落ちても売りの流れを継続。600セントに下げ渋ってから再び弱含んだ。

CBOT小麦9月限終値：807-0↓39-0

シカゴ小麦は大幅続落。景気不安やカナダ統計局の作付推定上方修正で売りが優勢となった。独立記念日の3連休に絡んで夜間取引は休場、通常取引開始時に売りが進み、8月限は急速に下げて始まった。何度か下げ渋る場面をみても、すぐに弱含む展開となり、さらに本日のレンジも切り下げた。引け近くに804-1/2セントと2月18日以来の安値を付けた。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月3日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月3日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月3日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月3日現在

NYMEX天然ガス8月限終値：5.523↓0.207

NY天然ガスは反落。火災によって閉鎖されたLNG施設の稼働が大幅に遅れると見られている中、LNG輸出の減少で足元の需給が緩むとの懸念が改めて売りを呼び込んだ。8月限は夜間取引から軟調に推移、朝方にまとまった売りが出ると、5.30ドル台まで一気に値を崩した。通常取引開始後は買い戻しが集まり、5.70ドル台まで値を回復。中盤にかけては再び売りに押し戻されるなど、方向感の定まらない状態が継続。最後は5.50ドル台で取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：3.3290↓0.3588
暖房油8月限：3.6016↓0.3373

NY石油製品は大幅反落。景気後退による需要の大幅な落ち込みに対する懸念が急浮上する中、原油の急落につれて投機的な売りが加速した。相場は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、朝方にかけては売りに押し戻されマイナス転落。通常取引開始は売り一色の展開となり、大きく下げ幅を広げる展開となった。午後に入っても売りの勢いは衰えず、更に値を崩した。

NYMEX原油8月限終値：99.50↓8.93

NY原油は大幅反落。景気後退に対する懸念が急速に高まる中、それによって需要が大幅に落ち込むとの見方がポジション整理の売りを呼び込む展開となった。8月限は夜間取引では買いが先行、一時111ドル台まで値を切り上げるなど、底堅く推移した。サウジがアジア向けの8月の出荷価格を引き上げたことも強気に作用した。ロンドンに入ると徐々に売りが優勢となり、マイナス転落。通常取引開始後は売り一色の展開となり、102ドル台まで急落。中盤にかけて改めて売り圧力が強まると、100ドルの大台を割り込むまで一気に値を崩した。午後には一時97ドル台まで上げ幅を拡大、最後は買い戻しが集まったが、100ドル台を回復するには至らなかった。

オーストラリア東部が週末豪雨に見舞われ、ニューサウスウェールズ州シドニーで洪水被害が拡大していると報じられた。メディアによると、シドニー西部郊外を中心に4日に3万人が避難指示を受け、さらに5日に5万人が警告された。気象局では6日に暴風雨も弱まると見通すが、洪水は週の終わりまで続くリスクがあるともいう。

ニューサウスウェールズ州は、ウエスタンオーストラリア州に次いで国内2番目に大きな小麦の生産州である。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジル中南部の2022年サフリーニャコーン収穫は6月30日時点で30.7%終了した。前週の20.3%からアップで、マットグロッソ州を中心に作業が進んだという。マットグロッソ・ド・スル州やパラナ州では水不足や気温低下の影響からペースが遅かったと指摘した。同社は先月終わりに2022年サフリーニャコーン生産見透しを干ばつ要因から60万トン引き下げ、8030万トンになるとの見通しに下。

COMEX金8月限終値：1,763.9↓37.6

NY金は大幅続落。対ユーロを中心としたドル高の進行が嫌気される中で投機的な売りが加速、中心限月ベースで昨年12月以来の安値を更新した。8月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早朝にかけては徐々に売りに押し戻されマイナス転落。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、1,760ドル台まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：221.05↓3.60

NYコーヒーは続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、日中を通じて投機的な売りに押される軟調な展開が続いた。商品市場全体が大きく値を崩したことも弱気に作用した。9月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。朝方にかけて上値の重い展開が続いた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、220セント台まで下げ幅を拡大。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたが、プラス転換することなく息切れ。引けにかけては改めて売りが優勢となった。

ICE-US砂糖10月限終値：17.80↓0.27

NY砂糖は続落。原油の急落やブラジルレアル安の進行を嫌気する形で投機的な売りが加速、期近終値ベースで2021年7月以来の安値を更新した。10月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行 、18.20セント台まで値を切り上げての推移となったが、早朝にかけては徐々に売りに押し戻される展開。NYに入るとマイナス転落、その後も売りの勢いは衰えず、昼には17.70セント台まで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服 、18.80セント台まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は、同州の2021/22年度コーン生産推定を3915万5210トンで据え置いた。前年比にして20.24%増加。前回報告以降、収穫見通しに変化がなかったという。作付面積は639万1703ヘクタールで修正なし、前年との比較で9.43%の増加になる。イールドは前年の92.65袋から102.10袋に上昇の見方を維持した。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は、同州の2022/23年度大豆生産が4151万3693トンになると見通した。従来予想から修正なし、前年比1.62%増加となる。面積は1181万609ヘクタールの見通しを維持した。前年から2.92%増加する。価格上昇や需要増加が増反につながるとの見方である。ただ、天候、害虫や病害、コスト高を反映した設備投資見通しなど不透明要素もあり、イールドは58.58袋の予想で、前年の59.37袋に比べて低下する。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2022/23年度コーン生産は1億1800万トンで据え置きとなった。前年から2.6%増加し、過去最高を更新する。面積にして前年比4.7%増の2250万ヘクタール。国内外の価格上昇を背景に、採算性が高まっていることが背景にある。輸出予想が4500万トンで修正なし。前年比にすると2.3%増加する。ただ、ウクライナ情勢の影響から肥料消費はダウンとなり、イールドが前年から2%低下の見通しにも変わらない。

ブラジルの2022/23年度小麦生産は880万トンの見通しが維持された。前年から13.7%増え、過去最高を更新する。国際価格の上昇が生産増加につながるとの見方である。作付は25.9%増えて340万ヘクタール。輸入も620万トンの予想から変わらず、前年に比べて4.6%の減少。

米農務省（USDA）アタシェによると、パキスタンの2022/23年度小麦生産は2640万トンと、前年の過去最高の2740万トン（修正値）から減少の見通しで据え置きとなった。インプットの不足やコスト増加が背景にある。一方、国内消費は2760万トンの従来予想から2920万トンに上方修正、前年から3.6%増加する。輸入は150万トンから250万トンに引き上げられ、13.6%増加の見通しになった。期末在庫は275万4000トンとみられ、415万4000トンから下方修正、前年に比べると24.6%落ち込む。

米農務省（USDA）アタシェによると、アルジェリアの2022/23年度小麦生産見通しは300万トンと、従来の250万トンから上方修正となった。前年から25%の増加で、政府の輸入削減を目指した国内生産促進が背景にある。輸入は800万トンの従来予想から790万トンにやや下方修正。ただ、2021/22年度の推定も引き下げられたことから、前年比にすると1.3%増加する。消費見通しは前年比0.5%増の1115万トンで据え置きとなった。

カナダ統計局農産物作付推定
出所：カナダ統計局、単位1,000エーカー

インドの農務省によると、2022年雨期（カリフ）農作物作付は1日時点で2787万ヘクタール終了し、前年同期を5%下回った。作物別に、食用穀物が前年から30%落ち込んで1221万ヘクタール、コメは27%ダウン。油種が463万ヘクタールになり、前年比にすると8%減少である。一方、雑穀は前年を3%上回る370万ヘクタール、砂糖きびも1%増加して530万4000ヘクタールとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月製造業受注 (10:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・カナダ統計局農産物作付推定 (08:30)
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)