ドル/円：145.83、ユーロ/ドル：1.0810、ユーロ/円：157.64 （NY17:00）

為替はドル高が進行。米長期金利が上昇する中、前日の反動もあってドルにしっかりと買い戻しが集まる展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、145円の節目を回復しての推移となった。ロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、145円台半ばまで上げ幅を拡大、NY朝にまとまった買いが入ると、146円に迫るまで一気に値を切り上げた。買い一巡後は一旦145円台半ばまで売りに押されたものの、中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、145円台後半まで値を回復。午後には値動きも落ち着き、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.08ドル台後半のレンジ内での推移、午後からは徐々に売りが優勢となり、ロンドンでは1.08ドル台半ばまで値を切り下げた。NYに入っても売りの勢いは衰えず、1.08ドル台前半まで下げ幅を拡大。中盤には一旦買い戻しが集まったものの、その後は改めて売りが加速。午後遅くには1.08ドルの節目割れを試す格好となった。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には157円台後半まで値を切り上げた。ロンドン朝にはやや売りに押される場面も見られたが、すぐに値を回復、NY朝には158円台まで上げ幅を拡大した。買い一巡後は157円台後半まで値を下げてのもみ合い、午後には改めて売り圧力が強まり、157円台半ばでの推移となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1371-3/4↑11-1/4

シカゴ大豆は続伸。週間輸出成約高が予想を上回ったことや、米生産地の高温乾燥予報が下支えとなった。夜間取引で買いが進み、11月限は上昇。1370セント台に上がると上値が重くなりながらも、買いの流れを維持。通常取引で一時、値を消してから、買いに弾みが付いて強含んだ。

CBOTコーン9月限終値：472-1/4↓4-0

シカゴコーンは反落。クロップツアーのイールドデータを消化しながら売りが出た。夜間取引が始まってまず買いが進んだが、9月限は480セントを超える上昇となって早々にブレーキがかかった。上値が重いのに着目して売りが脹らみ反落。通常取引でも下げの展開に終始した。

CBOT小麦9月限終値：604-0↓8-1/2

シカゴ小麦は反落。決め手材料が見当たらず、テクニカルな売りに押される展開となった。夜間取引では売り買いが交錯、9月限は上昇と下落を繰り返した。通常取引に入って売りのピッチが速まり、一気に600セントを割り込むまで下落。下値で売りのペースは鈍ったが、下げ幅を縮めるだけで、引けまで軟調な値動きにとどまった。

ダウ工業平均：34,099.42↓373.56
S&P500：4,376.31↓59.70
NASDAQ：13,463.97↓257.06

NY株式は大幅反落。前日の上昇の反動もあり、日中を通じて売りに押される展開となった。ジャクソンホールにおけるパウエル議長の発言を翌日に控え、FRB高官からタカ派的な発言が見られたことや、米長期金利の上昇も弱気に作用した。ダウ平均は寄り付きからしばらくは買いが先行、200ポイント以上値を切り上げる格好となったものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。昼には下げ幅が200ポイントを超えるまでに拡大した。その後はやや売りの勢いは鈍ったものの、安値近辺で上値の重い状態は継続。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、300ポイント台後半まで値を崩して取引を終了した。

セクター別では、銀行株や保険が小幅上昇した以外、ほぼ全てのセクターが下落。中でも半導体やコンピューター関連には大きく売りが膨らんだ。通信や薬品株、工業株も値を崩した。ダウ銘柄では、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)とトラベラーズ(TRV)が共に0.57%の上昇、買いが集まったのは合計で6銘柄にとどまった。一方でボーイング(BA)は4.93%の下落、ウォルグリーン(WBA)やインテル(INTC)の下げも4%を超えた。

NYMEX天然ガス9月限終値：2.519↑0.022

NY天然ガスは反発。在庫統計が予想を下回る小幅の積み増しにとどまったことを受け、足元の需給逼迫観測が改めて強まる中で買いが集まった。9月限は夜間取引では売りが優勢、早朝には2.40ドル台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは上値の重い状態が続いたが、在庫統計発表後には買いが加速、2.50ドル台半ばまで一気に値を切り上げた。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移、引けにかけては売りが優勢となり、2.50ドルの節目近辺まで上げ幅を縮小した。

RBOBガソリン9月限：2.7800↑0.0112
暖房油9月限：3.1564↑0.0273

NY石油製品は反発、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は買いが集まった。相場は夜間取引では早朝にかけて買いが優勢となったものの、朝方には原油の下落につれてマイナス転落。中盤以降は再び買い意欲が強まりプラス転換したものの、流れを強気に変えるには至らなかった。引けにかけては前日終値近辺でのもみ合いが続いたが、最後は買いが優勢となった。

NYMEX原油10月限終値：79.05↑0.16

NY原油は小幅反発。需要の伸び悩みに対する懸念や、米政府がベネズエラへの制裁措置を緩和する意向を示したことが売りを呼び込む一方、サウジが減産姿勢を維持するとの見方が大きな下支えとなった。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。ロンドンに入ると買い意欲が強まりプラス圏を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。朝方からは再び売りが加速、通常取引開始後には77ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後は前日終値近辺まで値を戻しての推移、昼にはプラス圏を回復するまでに買いが集まった、引けに再び上値が重くなったが、最後はプラス圏で取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,947.1↓1.0

NY金は小幅反落。前日の反動もあって米長期金利が上昇、ドル高が進む中で投機的な売りが相場を主導した。ジャクソンホールでのパウエル議長の講演を控え、FRB高官からタカ派的発言があったことも弱気に作用した。12月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、ロンドン時間に入るとジリジリと売り圧力が強まり、通常取引開始時には1,940ドルを割り込むまで値を切り下げた。売り一巡後もしばらくは安値近辺で推移、中盤にかけては一転して買い意欲が強まり、1,950ドル台まで一気に値を回復した。その後は再び上値が重くなり、ややマイナス圏に入ったあたりで取引した。

インドの食料省は24日、2023/24年度（10-9月）砂糖輸出について砂糖きびの明確な生産見通しを確認してから決めると発表した。国内需要とエタノール生産を満たすのに十分な供給を確保し、また2023/24年度末に600万トンの在庫を維持するのが最優先という。インドではモンスーンの降雨不足を背景に砂糖きびの生産減少が予想されており、前日に2023/24年度の砂糖輸出禁止の見通しが報じられていた。2023/24年度砂糖生産見通しは前年比3.3%減の3170万トンとなっている。

ICE-USコーヒー12月限終値：154.30↑0.40

NYコーヒーは小幅続伸。日中は前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後はやや買いが優勢となった。12月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ買いが先行、NYに入ると156セントの節目まで値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落、そのまま152セントなで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後は154セント台まで値を回復、中盤にかけては153セント台後半を中心に売り買いに揉まれる状態が続いたが、最後はプラス圏に戻して取引を終了した。

ハンガリーの大統領補佐官は24日の記者会見で、欧州連合（EU）にウクライナからの穀物と油種輸出禁止延長を要請する意向を示した。EUは5月にブルガリア、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア内でのウクライナ産小麦とコーン、菜種、ひまわり種子販売禁止を決め、9月15日に期限を迎える。国内の農業セクター保護の重要性を主張しており、ハンガリーはEUが延長を承認しなければ独断で販売禁止を続けるという。ポーランドもEUの措置にかかわらず解禁する計画はないとしている。

ICE-US砂糖10月限終値：24.29↑0.44

NY砂糖は続伸。インドが7年ぶりに輸出を禁止するとの見通しが浮上していることが引き続き材料視される中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ買いが先行、24セントの節目を回復してのもみ合いとなった。朝方には一段と上げ幅を拡大。NYに入るとブラジルの圧搾が好調との見方が売りを呼び込む格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり、昼前から改めて騰勢を強まる格好となり、日中高値を更新する場面も見られた。

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米財務省は24日、28日に実施の2年債入札予定額を450億ドルとし、従来の420億ドルから引き上げた、やはり28日に予定している5年債は430億ドルから460億ドル、29日の7年債入札は350億ドルから360ドルにそれぞれ増額。

フランスの調査会社アグリテルは24日、フランスの2023/24年度（7-6月）軟質小麦輸出が1700万トンと、前年から3.7%増加すると見通した。干ばつがひどいスペインをはじめとする欧州連合（EU）内の販売拡大が背景にあるという。また、ドイツなど欧州北部の品質低下が、フランス産製粉小麦需要に寄与するとコメント。ただ、モロッコの需要増加を減少にEU域外への輸出は下向く見通しも示した。フランスの2023年小麦生産見通しは前年比3％増の3480万トンを維持した。

韓国のMFGが23日に6万8000トンの飼料用コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、南米産か南アフリカ産とみられ、CBOT12月限に1ブッシェル165セント上乗せで購入を合意。12月25日前後に韓国に到着の予定という。

ベトナム税関局によると、8月前半（1-15日）のコーヒー輸出は3万7410トンと、前年同期を23.4%下回った。金額ベースで1億1085万2723ドル、前年比較で2.8%の減少。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の2023/24年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、8月前半の圧搾高は4787万1000トンと前年同期から23.38%増加した。5月からの増加基調を維持し、また5月前半以来の高い伸びとなった。2023/24年度の圧搾高は8月16日時点で3億6004万6000トン、前年同期を11.65%上回った。

8月前半の砂糖生産は345万6000トン、31.22%増加した。これも、5月前半以来の大幅プラス。エタノールは16.43%増えて23億4600万リットルと、4月のシーズン開始時以来の大きな伸び率となった。このうち無水エタノールが8.19%増え、含水エタノールは22.46%の増加に転じた。2023/24年度の砂糖生産は16日時点で2267万6000トンになり、前年から21.69%増加。エタノールは6.84%増加して167億8800万リットルとなった。

16日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は135.09キログラムと、前年同期の135.81キログラムをやや下回った。砂糖生産への砂糖きびの割り当ては前年同期の44.65%から48.93%に上昇、エタノール向けが55.35%から51.07%に低下した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシア中銀が24日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月18日時点で5,795億ドルと、前週から63億ドル減少した。2022年末時点の5,820億ドルからは、25億ドルの減少となる。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

プロファーマーによると、2023年中西部クロップツアー3日目でイリノイ州のコーンのイールドは193.72ブッシェルと、前年のツアーで190.71ブッシェルだったのから改善した。過去3年平均の192.14ブッシェルに比べてもアップ。イヤー数が105.59本で、前年の105.35本や過去3年平均の102.92本から増加となった。大豆のさや数は1270.80個になり、前年の1249.70個、過去3年平均の1258.96個いずれも上回った。

コーンイールドは前年や過去平均以上となったものの、地域によってやや予想を下回ったとの指摘があった。ツアー参加者は、一部の農地で葉にタールスポットなどの菌感染がみられたとコメント。一方、大豆はコーンに比べると一貫性があったともいう。

プロファーマー主催の2023年中西部クロップツアーは、3日目になる23日にアイオワ州西部の3地区を回り、地区別でまちまちの結果となった。北西部の第1地区のコーンイールドが182.58ブッシェルで、前年のツアーでの183.37ブッシェルからダウンだが、過去3年平均の182.11ブッシェルと比べると改善。西部にある第7地区が184.84ブッシェル。前年の173.70ブッシェル、過去3年平均の183.64ブッシェルいずれもからも上昇となった。一方、中西部の第4地区は前年の188.74ブッシェルから168.71ブッシェルから悪化、過去3年平均の184.77ブッシェルも大きく下回った。イヤー数に関すると3地区全て前年比増加となり、しかし第4地区と第7地区が過去3年平均から上昇の一方、第1地区は低下した。

大豆のさや数は、第1地区で1137.24個になり、前年の1089.74個、過去3年平均の1064.13個から増加した。半面、第4地区が前年の1258.94個から1120.30個にダウン、過去3年平均の1220.53個と比べても減少。また7地区は1170.28個で、前年の1223.85個と過去3年平均の1251.83個を下回った。

ツアー参加者は、前年の干ばつ被害からの回復がみられたものの、農地によっては降雨不足もあったことを認識した。この結果、農地によってコーンイールドが140ブッシェルにとどまり、反面、200ブッシェルを記録するところもあるだろうとコメント。別の参加者は、8月に華氏100度（摂氏37.8度）は普通だが、何日間続くかが生産の決め手になると述べた。大豆の作柄についてはより一貫しているとし、病害も大きな懸念材料でないという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・7月耐久財受注(速報値) (08:30)
・30年インフレ連動債 (TIPS)入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ドル/円：144.83、ユーロ/ドル：1.0863、ユーロ/円：157.29 （NY17:00）

為替は対円を中心にドル安が進行。米長期金利の低下を背景に、ポジション調整のドル売りが全体を主導する展開となった。ドル/円は東京から売りが優勢、145円台半ばから後半のレンジまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、145円台前半まで下げ幅を拡大。NY朝には改めて売りが加速、中盤には144円台半ばまで一気に値を崩した。午後には売りも一服、144円台後半まで値を戻してのもみ合いとなった。

ユーロ/円は東京では買いが優勢、1.08ドル台半ばを中心に底堅い展開となった。ロンドン朝にまとまった売りが出ると、1.08ドル台前半まで急反落。NY朝には1.08ドル割れを試すまでに値を切り下げたものの、その後は一転して買い意欲が強まり、昼前には1.08ドル台後半まで値を回復した。午後には値動きも落ち着き、同水準でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では158円台前半のレンジ内での推移、ロンドンに入ると売りが加速、157円台前半まで一気に値を切り下げた。NYでは157円を割り込むまで下げ幅を拡大したものの、中盤には下げ止まり。昼前には157円台を回復しての推移となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1360-1/2↑14-1/2

シカゴ大豆は反発。米中西部で引き続き高温乾燥予報となっているのが買い材料視された。夜間取引では売り買いが交錯し、11月限は上下に振れる展開だった。朝方にかけて下落が進む場面があったが、1330セント台前半まで下げて一服。通常取引で上昇に転じ、日中はほぼ一本調子で値を伸ばした。

CBOTコーン9月限終値：476-1/4↑9-3/4

シカゴコーンは反発。米中西部で目先高温乾燥が続くとみられているのを背景に買いが優勢となった。クロップツアーでインディアナ州とネブラスカ州のイールドが前年から改善したが、過去3年平均は下回ったのも下支え。9月限は夜間取引でやや上昇となり、470セントを超えていったんブレーキがかかっても、前日の終値水準に戻した後再び買いが進んで強含んだ。通常取引で470セント台後半まで上がった。

CBOT小麦9月限終値：612-1/2↑10-3/4

シカゴ小麦は続伸。ロシアの新たなウクライナ港攻撃が買いを支援した。夜間取引で買いが先行し、9月限は上昇。上値が限られ、早朝には下落に転じる場面もあったが、通常取引で改めて買いに拍車が掛かって強含んだ。そのまましっかりと上がり、取引終盤に610セント台後半まで値を伸ばした。

ダウ工業平均：34,472.98↑184.15
S&P500：4,436.01↑48.46
NASDAQ：13,721.03↑215.16

NY株式は全面高の展開。米長期金利の低下が好感される中、ハイテク銘柄を中心にポジション調整の買い戻しが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、中盤には100ポイント台半ばまで値を切り上げての推移となった。午後に入ってもしばらくは動きが見られなかったが、その後は改めて騰勢を強める格好となり、200ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。買い一巡後はやや値を切り下げたものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連が軟調に推移した以外、ほぼ全てのセクターが上昇。中でも金鉱株が大きく値を伸ばしたほか、半導体やコンピューター関連にも買いが集まった。銀行株や運輸株、保険もしっかりと上昇した。ダウ銘柄では、メルク(MRK)が3.80%、インテル(INTC)が3.31%それぞれ大きく上昇、アップル(AAPL)も2%を超える伸びとなった。一方でナイキ(NKE)は2.67%の下落、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ(やダウ(DOW)も軟調に推移した。

NYMEX天然ガス9月限終値：2.497↓0.063

NY天然ガスは続落。欧州の天然ガス価格の下落が嫌気される中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、期近終値ベースで8月2日以来の安値を更新した。9月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方にまとまった買いが入るとプラス転換、2.60ドルをうかがう水準まで値を伸ばす場面も見られたものの、早々に息切れ。通常取引開始後は改めて売りが加速、2.50ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。中盤には売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きもなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン9月限：2.7688↓0.0203
暖房油9月限：3.1291↓0.0097

NY石油製品は反落。原油安の進行を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、朝方にかけてジリジリと値を切り下げる展開となった。通常取引開始後には一転して買い意欲が強まり、暖房油は小幅ながらプラス転換したものの、早々に息切れ。中盤以降は再び売りに押し戻される格好となり、最後まで軟調な値動きが続いた。

NYMEX原油10月限終値：78.89↓0.75

NY原油は続落。朝方まではこれまでの流れを継いだ投機的な売りが先行、大きく値を崩す展開となったが、その後は買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。10月限は夜間取引から売りが先行、早朝には78ドル台前半から半ばのレンジまで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、77ドル台後半まで値を切り下げる展開。売り一巡後は一転して買い意欲が強まり79ドル台まで一気に値を回復。中盤以降は値動きも落ち着き、79ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,948.1↑22.1

NY金は大幅続伸。米長期金利の低下やドル安の進行を好感、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引から買いが優勢、1,930ドル台前半を中心としてレンジまで値を切り上げてのもみ合いが続いた。通常取引開始後には改めて買い意欲が強まり、1,940ドル台まで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移、昼にかけては改めて騰勢を強める格好となり、1,950ドルの節目に迫る場面も見られた。

ICE-USコーヒー12月限終値：153.90↑3.85

NYコーヒーは反発。需給面で新たな買い材料が出たわけではなかったが、相場に売られ過ぎ感が残る中で投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。ブラジルレアル高の進行も強気に作用した。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ジリジリと値を切り上げる格好となり、朝方には153セント台まで値を回復。NYに入ると改めて買いが加速、155セント台まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服、152セント台まで売りに押される格好となったが、しっかりと下げ止まり。中盤以降は値動きも落ち着き、153セント台後半を中心としたレンジ内での推移が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：23.85↑0.45

NY砂糖は反発。インド政府が生産の減少に伴う国内需給の逼迫を回避するため、砂糖輸出の禁止に踏み切るとの観測が浮上する中でしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ売りが先行、朝方には23セントの節目近辺まで値を切り下げる場面も見られた。NYに入ると流れが一転、まとまった買いが断続的に入る格好となり、24セント台前半まで一気に値を回復。その後は売りに押し戻されたものの、23セント台半ばでしっかりと下げ止まり。ブラジルレアル高の進行も支えとなる中、引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

20年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計市場予想
24 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

2年変動金利債（FRN)入札
出所：米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)

ドイツの農業組合DBVは23日、同国の2023年穀物生産が4000万トンを下回る見通しとし、7月時点での4090万トンの予想から引き下げた。夏の多雨による作柄への影響と収穫の遅れを指摘。DVBのプレジデントは、長引く降雨で生産規模とともに品質低下も必至と述べた。ドイツでは春も雨の影響で作付が遅れ、5-6月には乾燥、7-8月は雨が続く、不安定な天候に見舞われている。前年の穀物生産は4300万トンだった。DBVによると、小麦の生産見通しは前年の2200万トンから約2000万トンに減少の見通しとなった。小麦の大半は飼料用に回されるだろうという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

インドが10月に始まる2023/24年度に砂糖輸出を禁止する見通しが報じられた。7年ぶりの輸出禁止になり、雨不足で砂糖きびのイールド低下が背景にある。政府関係者はロイターに対し、国内需要を満たすこととエタノール生産が優先事項とコメント。このため、輸出向けに十分な砂糖がないと述べた。インドは2021/22年度に1110万トンと過去最高の輸出を記録してから、2022/23年度は610万トンに減少した。食品インフレが懸念材料であり、最近の砂糖価格上昇が輸出の可能性をぬぐう格好になっているとの指摘もあった。

気象局のデータをみると、主要生産地のマハラシュトラ州とカルナタカ州の降水量はこれまでのところ過去平均の50%を下回っている。業界筋の話では、少雨のために2023/24年度の生産減少はもちろん、2024/25年度の砂糖きび作付も減少の見通し。2023/24年度砂糖生産見通しは前年比3.3%減の3170万トン。

米農務省（USDA）は23日、民間業者から仕向け先不明で10万トンの2023/24年度産大豆ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシアの農業顧問SovEconは、ロシアの2023年小麦生産見通しを9210万トンと、従来の8710万トンから50万トン引き上げた。前年に記録した過去最高の1億420万トンから減少だが、2番目の高水準になり、また過去5年平均の8260万トンを上回る。上方修正は中部とボルガ地方のイールド上昇が背景にあるという。中部の生産見通しを1890万トンから2110万トン、ボルガ地方を1570万トンから1780万トンにそれぞれ引き上げた。

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は23日時点で383万2000トンとなった。前年同期を上回る。8月の輸出は23日時点で155万8000トンになり、前年からややダウン。2023/24年度の小麦輸出が159万7000トン、コーンは178万8000トンとなった。

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2023年砂糖きび圧搾は8月20日時点で1007万7595トンと、事前予想の31.91%終了した。前年同期の30.57%からややアップ。前年より1週間早い稼働開始となったことに伴い、スタート時から進捗率は前年を上回っているが、開きは小さくなっている。ASMCの圧搾予想は3158万1000トンで、シーズン開始時に見越していた3170万7000トンをやや下回る。

プロファーマー主催の2023年中西部クロップツアー2日目で、ネブラスカ州のコーンのイールド推定が167.22ブッシェルとなり、前年のツアーでの158.53ブッシェルから改善した。ただ、過去3年平均の172.01ブッシェルに比べるとダウン。イヤー数は91.08本になり、前年の87.92本と過去3年平均の89.26本いずれも上回った。ツアー参加者によると、州内で特に干ばつがひどい地域は全体の15%で、特にコーンの生産地でみられた。それでも、ほとんどの地域で灌漑設備が整っているため、イールドは前年比上昇になるという。

大豆のさや数は1160.02個と、前年の1063.72個から増加だが、過去3年平均の1196.02個との比較で減少となった。大豆には雨不足の影響に懸念を示す向きがあった。

プロファーマー主催の2023年中西部クロップツアー2日目で、インディアナ州のコーンのイールドは180.89ブッシェルとなり、前年のツアーでの177.85ブッシェルから上昇した。過去3年平均の183.72ブッシェルは下回る。イヤー数が101.24本になり、これは前年の101.54本からダウン、過去3年平均の100.92本に比べると増加。ツアー参加者はインディアナ州のコーンについて、初日のツアーに比べるとまちまち、オハイオ州の作柄がより良好だったと述べた。イールド不振ではないが、事前予想の範囲内とコメント。南部や東部でタールスポットがみられたとの指摘もあった。

大豆のさや数が1309.96個と、前年の1165.97個から増加、過去平均の1228.94個と比べても改善した。大豆に水不足の影響が出ていたが、根が変化し、猛暑にも持ちこたえているという。

住宅建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位1,000戸

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・7月住宅建築許可件数修正値 (08:00)
・7月新築住宅販売 (10:00)
・2年変動金利債 (FRN)入札 (Re-Opening) (11:30)
・20年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・コーヒー 9月限第一通知日

ドル/円：145.88、ユーロ/ドル：1.0844、ユーロ/円：158.20 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行、S&Pが米銀5行の格付けを引き下げたことを受け、銀行懸念が改めて高まり、投資家のリスク回避の動きが強まる中でユーロに売りが膨らんだ。ドル/円は東京から売りが優勢、146円をやや割り込むあたりまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入っても売りの勢いは衰えず 、145円台半ばまで下げ幅を拡大。NYでは一転して買い意欲が強まり、146円台を回復したが、中盤にかけては改めて売りが優勢となり、145円台後半まで値を切り下げた。その後は動意も薄くなり、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.09ドルをやや上回ったあたりでの推移が続いた、午後からは買い意欲が強まり、1.09ドル台前半まで上げ幅を拡大。ロンドンに入ってからは売りに押し戻される格好となり、NY朝には1.08ドル台前半まで値を切り下げた。中盤以降は売りも一服、1.08ドル台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では159円台前半の比較的狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると売りが加速、158円台半ばまで値を切り下げた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、158円台前半まで下げ幅を拡大、午後には売りも一服、同水準での推移が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1346-0↓15-3/4

シカゴ大豆は反落。プロファーマー主催のクロップツアーでオハイオ州とサウスダコタ州のさや数が前年から増加したことを受け、売りが脹らんだ。夜間取引でまず前日の買いの流れを引き継ぎ、11月限は1370セント台前半に上昇してから、売りに押されて下げに転じた。朝方に再び買いが集まり反発の場面があったが、通常取引で下落に戻り、ピッチも加速。取引終盤には1340セントを割り込むまで値を下げた。

CBOTコーン9月限終値：466-1/2↓2-3/4

シカゴコーンは続落。プロファーマーのクロップツアーがオハイオ州とサウスダコタ州のイールド改善を示したため、売りに押された。ただ、前夕に発表されたクロップレポートの作柄悪化やメキシコ向け輸出成約報告もあって下げは限られた。夜間取引では売り買いが交錯し、9月限は上下に振れる展開。通常取引で売りに弾みがついて460セント台前半に下落となった。取引終盤に461-0セントと2021年7月以来の安値を付けた後は下げ渋った。

CBOT小麦9月限終値：601-3/4↑2-1/2

シカゴ小麦は反発。目新しい材料に乏しく、テクニカルな売り買いが交錯した。夜間取引で買いが先行し、9月限は上昇。朝方に610セントを超えた後は買いが細って値を消した。通常取引では前日の終値を割り込み、590セント台半ばまで下落してから、引けにかけてプラス圏に持ち直した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：34,288.83↓174.86
S&P500：4,387.55↓12.22
NASDAQ：13,505.87↑8.28

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が下落の一方、ナスダック総合指数は小幅続伸。S&Pが米銀5行の格付けを引き下げたことが嫌気される一方、ここまでの下落の反動もあってハイテク銘柄を中心にポジション調整の買い戻しの勢いも強く、全体的に方向感の定まらない展開となった。ダウ平均は寄り付き後しばらくは買いが優勢となる場面も見られたが、すぐに売りに押されマイナス転落、そのまま100ポイント以上値を切り下げる展開となった。昼からも上値の重い展開が続き、200ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大。売り一巡後も押し目で積極的に買いを入れる向きはなく、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

セクター別では、金鉱株や公益株、一般消費財が底堅く推移した以外、多くのセクターが下落。銀行株が大幅に値を下げたほか、半導体や運輸株、エネルギー関連、保険にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が1.25%の上昇となったほか、アップル(AAPL)やベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)にも買いが集まった。一方でメルク(MRK)は2.19%、JPモルガン・チェース(JPM)は2.08%それぞれ下落、ナイキ(NKE)やアムジェン(AMGN)、アメリカン・エクスプレス(AXP)も値を下げた。

エジプト商品供給公社（GASC）は、22日に6万トンのルーマニア産小麦を買い付けたことを発表した。10月5-20日の出荷予定という。価格は1トン256ドル。トレーダーの話としてルーマニア産のオファーが最低だったと伝わっている。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス9月限終値：2.560↓0.072

NY天然ガスは反落。決め手となる買い材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場をした。メキシコ湾に発生した熱帯性暴風雨の生産への影響はほとんどないとの見方も、弱気に作用した。9月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には買い意欲が強まり、僅かながらもプラス転換したものの、早々に息切れ。中盤にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、昼過ぎには2.50ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きもなく、反発は限定的なものにとどまった。

RBOBガソリン9月限：2.7891↑0.0165
暖房油9月限：3.1388↑0.0226

NY石油製品は反発、日中を通じて売り買いに揉まれる不安定な展開が続いたが、最後しっかりと買いが集まった。相場は夜間取引から上下に方向感なく振れる展開、ガソリンは前日終値近辺で、暖房油はややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は暖房油に買いが集まりプラス圏を回復。ガソリンは引き続き方向感が定まらなかったが、最後にプラス圏で終了した。

NYMEX原油10月限終値：79.64↓0.48

NY原油は小幅続落。日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は売りが優勢で取引を終了した。10月限は夜間取引から前日の流れを継いだポジション整理の売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。朝方からは一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。その後は上値が重くなったものの、昼には再びプラス転換するなど、不安定な値動きが続いた。午後からは徐々に売り圧力が強まり、最後は79ドル台半ばまで値を切り下げて取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,926.0↑3.0

NY金は続伸。米長期金利の上昇が一服したことが好感される中、投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。ロンドンの早朝あたりからは徐々に騰勢を強める格好となり、1,930ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。通常取引開始後には一転して売りに押し戻されマイナス転落、1,920ドルを割り込むまで値を崩したものの、中盤にかけては改めて買い意欲が強まり、1,920ドル台後半まで値を回復した。昼前には動意も薄くなり、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：150.05↓0.75

NYコーヒーは小幅反落。朝方まではポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる格好となったものの、その後は売りに押されジリジリと値を切り下げた。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には153セント台まで値を切り上げる場面も見られた。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落、そのまま150セントの節目を割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。昼前には売りも一服、引けにかけては買いが集まったものの、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：23.40→0.00

NY砂糖は前日から横ばい。日中を通じて前日終値近辺で方向感なく上下に振れる展開が続いた。10月限は夜間の時間帯はポジション整理の買いが先行、これまでの下落の反動もあり、NYに入ると23.70セント台まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落、中盤には23.30セント台まで値を切り下げての推移が続いた。昼前には買い意欲が強まりプラス圏を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては再び上値が重くなった。

インド政府は、価格安定を狙って9月の国内の砂糖販売枠を8月の235万トンから20万トン増やすことを決めた。政府は声明で、複数のお祭りを控えて需要の高まりが予想されることを指摘。砂糖の国際価格がこの1年間で25%上昇したのに対し、インドでは過去10年間、年2%の伸び率にとどまっているという。販売枠の拡大によって小売価格は引き続き現行の1キログラム43.30ルピー前後で推移するだろうと見通す。

声明ではこのほか、9月に終わる2022/23年度砂糖生産が3300万トンになったとみられるという。2750万トンの年間消費を考慮し、期末在庫は最大で2ヶ月半分の消費に相当する600万トンになる見通しを示した。

欧州委員会によると、欧州連合の2023/24年度（7-6月）軟質小麦輸出は8月20日時点で405万9050トンと、前年同期を21%下回った。デュラム小麦が84%減少して1万2523トン。小麦粉などもあわせて小麦全体で415万3771トン、21%の減少になった。コーン輸出は20万3637トンで、1%増加。

軟質小麦輸入は79万2978トン、69%の増加となった。デュラム小麦が20万5350トンで、前年の7倍近くに拡大し、小麦粉全体で前年を93%上回る103万781トン。コーン輸入は212万4057トンになり、35%減少した。

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ECBが22日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月18日現在6,093億ユーロと、前週から横ばいとなった。

米小売調査レッドブック・リサーチが22日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は19日時点で前年同期から2.9%上昇した。4週連続アップ、また4月1日以来の高い伸びとなった。

米農務省（USDA）は22日、民間業者からメキシコ向けで22万4000トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。11万2000トンずつ2024/25年度産と2025/26年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

プロファーマー主催の2023年中西部クロップツアーが21日に始まり、初日のサウスダコタ州のコーンイールドや大豆のさや数が前年を上回った。コーンイールドが157.42ブッシェルで、前年のツアーの118.45ブッシェルから大幅上昇。過去3年平均の149.71ブッシェルと比べても高い。イヤー数は88.97本になり、やはり前年の80.76本、過去3年平均の86.26本から増加。大豆の平均さや数は1013個と、前年の871.40個から増えた。ただ、過去3年平均の1039.71個との比較にすると減少。

ツアーによると、前年に州の36%以上が干ばつ状態にあったのが、今年は14%に減少し、また干ばつの度合いが深刻といった地域はほとんどなかった。水分の改善が数字に表れていると指摘。ツアー参加者は、ティップバック（Tip back）という先端に粒が付かない状態のコーンもみられなかったという。別の参加者は、大豆のイールドが8月のUSDA需給報告を上回る可能性を示唆した。

プロファーマー主催の2023年中西部クロップツアーが21日に始まり、初日のオハイオ州のコーンのイールドは183.94ブッシェルと、前年のツアーでの174.17ブッシェルから上昇した。過去3年平均の175.64ブッシェルと比べても上昇。USDAの推定は下回るが、参加者から前年に比べて作柄がより一貫して良好との声が聞かれた。イヤー数は99.71本になり、前年の99.79本から僅かにダウンだが、過去3年平均の98.52本を上回った。

オハイオ州大豆の平均さや数は1252.93個で、前年の1131.64個から増え、過去3年平均の1160.90個との比較でも増加となった。参加者は、早期の作付が寄与したことを指摘。2021年の豊作ほどでなくても、前年以上の生産になるだろうと述べた。生育の早い段階で乾燥が続いたが、最近の雨で作柄が改善したとの見方もあった。ただ、栄養不足が引き続き懸念されているともいう。

カナダ農務省（AAFC）は8月の需給レポートで、同国の2023/24年度小麦生産見通しを2830万4000トンと、従来の2963万6000トンから引き下げた。2回連続の下方修正で、この結果、前年の2838万トンから僅かに減少の見方になった。デュラム小麦は569万5000トンから490万6000トンに下方修正、これも従来の前年比増加予想から9.9%減少する見通しに転じた。全小麦の生産予想は前年を1.8%下回る3320万9000トン。

2023/24年度の小麦輸出は1980万トンの見通しで、従来の1985万トンから僅かに引き下げた。前年の推定を1965万トンから2000万トンに引き上げたこともあり、生産と同じく前年から若干の減少となる。デュラム小麦は475万トンから400万トンに下方修正、前年から21.9%減少。全小麦輸出は2460万トンから2380万トンに下方修正。前年から5.3%減少見通しとなった。

2023/24年度のコーン生産予想は1452万6000トンから1530万トンに引き上げた。前年から5.2%増加。カノーラと大豆は1880万トン、685万トンで据え置いた。それぞれ前年に比べて3.4%と4.7%%の増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月中古住宅販売 (10:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・原油 9月限納会