ドル/円：143.34、ユーロ/ドル：1.0955、ユーロ/円：157.07 （NY17:00）

為替はドル高が進行。イタリア政府が銀行の超過利益に対する課税案を承認、ムーディーズが複数の米地銀の格付けを引き下げるなど、銀行株が値を切り下げる中でドルにしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、143円台前半まで一気に値を切り上げる展開となった。午後には売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは143円の節目近辺でのもみ合いが継続。NYに入ると再び買いが優勢となり、午後にかけて143円台半ばまでジリジリと値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、1.09ドル台後半まで値を切り下げての推移となった、午後には一旦1.10ドル台を回復するまで買い戻されたものの、ロンドンに入るとイタリアの銀行課税を嫌気した欧州株の下落につれて売り圧力が強まり、1.09ドル台半ばまで反落。NYに入っても売りの勢いは衰えず、1.09ドル台前半まで下げ幅を拡大したが、中盤以降は売りも一服となり、1.09ドル台半ばまで値を回復した。ユーロ/円は東京では買いが先行、157円台半ばまで値を切り上げた。午後には一時157円台後半まで買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して売り圧力が強まり、ロンドンでは156円台半ばまで反落。NYに入ると再び買いが優勢となり、午後には157円台前半まで値を戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1306-0↑4-0

シカゴ大豆は反発。前夕に発表されたクロップ・プログレスの作柄改善は売り材料視されたが、11月限の安値更新後に値ごろ感から買い戻しが入った。夜間取引で売りが膨らみ、11月限はほぼ一本調子で下落。通常取引に入って1282-1/4セントと6月30日以来の安値を付けてブレーキがかかった。下げ幅を縮めて、さらに前日終値を上抜け、引けまでしっかりと推移した。

CBOTコーン9月限終値：485-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは反発。前夕に発表されたクロップレポートスの作柄悪化が重石となる場面があったが、11日にUSDA需給報告の発表を控えていることもあって、売り一巡後は買い戻しの展開となった。9月限は夜間取引で売りに押されて下落したが、朝方に470セント台後半まで下げて一服。通常取引に入ると買いが進んで上昇に転じ、そのままプラス圏での値動きを維持した。

CBOT小麦9月限終値：656-1/4↓1-1/4

シカゴ小麦9月限は小幅安、期先限月は上昇。決め手となる材料が見当たらず、売り買いが交錯した。夜間取引で売りが先行し、9月限は下げが進む展開。しかし、朝方に640セント台前半に下落して売りのペースも鈍り始め、通常取引に入ってさらに下げ幅を縮小した。取引終盤には買いに弾みがついて660セント台前半まで上昇の場面を見てから、引けにかけて値を消した。

ダウ工業平均：35,314.49↓158.64
S&P500：4,499.38↓19.06
NASDAQ：13,884.32↓110.07

NY株式は反落。ムーディーズが複数の米地銀の格付けを引き下げたことを受けて先行き不透明感が強まる中、ポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に400ポイント台後半まで値を切り下げた。中盤には売りも一服となり、ジリジリと値を切り上げる展開。午後に入っても買いの勢いは衰えず、最後は100ポイント台半ばまで下げ幅を縮小した。

セクター別では、薬品株が大きく値を伸ばしたほか、バイオテクノロジーやエネルギー関連、公益株も堅調に推移した。一方で半導体や保険は下落、銀行株や素材、一般消費財などにも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、アムジェン(AMGN)が3.11%の上昇となったほか、ウォルト・ディズニー(DIS)の上昇も1%を上回った。一方でセールスフォース(CRM)は2.07%、ゴールドマン・サックス(GS)は2.05%それぞれ下落、トラベラーズTRV)やマイクロソフト(MSFT)、ウォルグリーン(WBA)にも売りが膨らんだ。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：2.777↑0.052

NY天然ガスは続伸。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加期待を支えにしっかりと買いが集まった。9月限は夜間取引では売りが優勢、前日の急伸の反動もあり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、2.70ドル台後半まで急反発。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、早々に値を回復。午後には2.80ドルの節目をうかがうまでに上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン9月限：2.8451↑0.0407
暖房油9月限：3.0856↑0.0701

NY石油製品は上昇、朝方まで軟調に推移したものの、その後は原油高の進行につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では売りが先行、ジリジリと値を切り下げる展開となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、昼前にはプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、引けにかけて一段と上げ幅を拡大した。

NYMEX原油9月限終値：82.92↑0.98

NY原油は反発。朝方まではポジション整理の売りに押される展開となったものの、その後は目先の需給逼迫観測が改めて下支えとなる中でしっかりと値を回復した。9月限は夜間取引では大きく売りが先行、ドル高の進行が嫌気される中、朝方には小幅ながら80ドルの節目を割り込む場面も見られた。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、昼にはプラス圏を回復。その後も上昇の勢いは衰えず、最後は82ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

商品リスク管理を手掛けるHedgePoint Global Marketsは、ブラジルの2023年コーヒー生産見通しを6580万袋と、従来の6380万トンから200万トン引き上げた。複数の生産地のイールドが当初の予想以上で、上方修正につながったという。アラビカ種を4230万袋から4330万袋、ロブスタ種は2150万袋から2250万袋に100万袋ずつ上方修正。

ブラジルの生産見通しを引き上げたのに伴い、世界のアラビカは164万袋の供給過剰になる見通しになり、従来の64万袋から修正になったことを指摘した。ロブスタ種は供給不足の見通しだが、316万袋と従来予想より100万袋ダウン。

COMEX金12月限終値：1,959.9↓10.1

NY金は続落。米長期金利が低下に転じる中にも関わらず、ドル高の進行が嫌気される中で投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、1,960ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。通常取引開始後は売りも一服、1,960ドル台前半まで値を戻しての推移が続いた。中盤以降は再び売りが優勢となり、最後は1,960ドル割れを試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：161.35↓2.60

NYコーヒーは反落。需給面で新たな材料に欠ける中、対ドルでのブラジルレアル安の進行などが嫌気される形で投機的な売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、160セント台までジリジリと値を切り下げる展開となった。NYに入っても売りの勢いは止まらず、160セントを割り込むまで下げ幅を拡大。中盤にかけては売りも一服、161セント台まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては動意も薄くなった。

ICE-US砂糖10月限終値：23.45↓0.29

NY砂糖は反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、朝方にかけて軟調な値動きが続いた。NYに入っても売りの流れは変わらず、昼には23.30セントを割り込むまでに下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが集まったものの、下げは限定的なものにとどまった。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ECBが8日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月4日現在6,092億9,900万ユーロと、前週から横ばいとなった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米商務省が8日に発表した貿易収支によると、6月の金輸入は1万5,223.074キログラムと、前月の4,819.407キログラムから3倍以上に増加した。前年同月の2,724.216キログラムからは5倍以上の増加となる。年初来の累計では4万4,541.627キログラムと、前年同期の2万7,717.639キログラムを60.37%上回っている。

米商務省が8日に発表した6月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万7806トン (約146万袋)となった。前月の8万5791トンから2.4%増加した。

米商務省が8日に発表した6月の貿易収支によると、大豆輸出は83万1037トンと、前月から15.8%減少した。大豆油が20.9%減って1万8155トン。一方、大豆ミールは93万9744トン、14.2%増加した。

米商務省が8日に発表した6月の貿易収支によると、コーン輸出は382万21トンと、前月から37.3%減少した。小麦は114万9535トンで、20.2%の減少となった。

インド政府がコメの輸出制限を決めたのに続いて砂糖の輸出規制懸念が高まっていると報じられた。政府は7月に国内の供給確保と価格上昇抑制に向けてバスマティ米以外の白米輸出禁止を決定。モンスーンの降雨パターンが不規則で、砂糖きび生産への影響が危惧されている。インド製糖所協会（ISMA）のプレジデントによると、佐藤の主要生産地マハラシュトラ州とカルナタカ州の6月の降雨が不十分だったことを指摘。協会は10月に始まる2023/24年度のインド砂糖生産を前年比3.4%減の3168万トンと見通している。また、政府がエタノール増産を促進していることも、砂糖生産を縮小させ、輸出が制限されるとの見方を強めているもよう。

インド政府は2022/23年度砂糖輸出枠を610万トンとし、前年の1100万トンから減少した。ブローカー大手ストーンXのアナリストや調査会社トロピカル・リサーチ幹部はメディアに対し、2023/24年度はさらに200万-300万トンに制限、あるいはゼロもあり得るとの見方を示した。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は5日時点で前年同期から0.3%上昇した。前週の0.1%より高い伸びとなった。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

欧州委員会によると、欧州連合の6月に終わった2022/23年度軟質小麦輸出は3158万89トンと、前年を13%上回った。7月の発表時での3114万1947トンから上方修正。デュラム小麦は74万2735トンから74万2847トンに修正、前年から24%減少した。小麦粉などもあわせて小麦全体で3298万4765トンになり、従来の3254万308トンから引き上げ、前年比で11%の増加になる。コーン輸出は358万5818トンから367万8641トンに上方修正した。それでも、前年との比較にすると39%減少。

軟質小麦輸入は919万4709トンから924万1454トンに上方修正した。前年の3.6倍。コーン輸入は61%増加して2636万5275トンで、従来の2579万7304トンから引き上げとなった。

中国税関総局の暫定データによると、7月の大豆輸入は973万1000トンと、前年同月から23.5%増加した。2023年の輸入は7月まであわせて6230万3000トンになり、前年同期を15.0%上回る。

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の7月の原油輸入は4,368万6,000トン(日量1,032.96万バレル)と6月の日量1,036.14万バレルから0.31%減少した。前年比では17.03%の増加となる。年初来では3億2,575万2,000トン(日量1,126.30万バレル)と、前年同期から12.41%増加した。石油製品の輸入は450.4万トンと、前月の440.5万トンから2.25%増加、前年の162.5万トンからは177.17%の増加となった。年初来では前年同期を101.92%上回っている。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は同州の2022/23年度コーン生産見通しを5103万1395トンと、7月の報告での5014万7780トンから引き上げた。4回連続の上方修正で、前月比16.41%増加。作付面積を741万7369ヘクタールから749万2214ヘクタールにやや上方修正し、また、イールドを112.68袋から113.52袋に引き上げた。需要増加の一方で、世界居級がタイトなことが作付増加につながったとコメント。さらに好天気によってイールドが一段と上向いたという。作付は前年から4.83%増加、イールドが11.04%上昇となる。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は、同州の2023/24年度大豆生産が4378万2804トンになると見通し、5月に発表した初回予想を引き続き維持した。前年から3.39%減少するが、2021/22年度の4088万6520トンは上回る。作付予想が前年比0.82%増の1222万2098ヘクタール、イールドが前年の62.30袋から59.70袋に低下する見通しで、いずれも据え置きとなった。作付を1ヶ月半後に控え、目先の天候がカギになるとコメント。9月は平均並みの降雨予報となっているが、10月には平均を下回る可能性があることを指摘した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月貿易収支 (08:30)
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

米農務省（USDA）は7日、民間業者からメキシコ向けで25万1460トンの2023/24年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2023/24年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ドル/円：142.48、ユーロ/ドル：1.1002、ユーロ/円：156.74 （NY17:00）

為替は円安が進行。米株がしっかりと上昇、投資家のリスク志向が強まる中で円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京から買いが先行、142円台を回復しての推移が続いた。ロンドンに入っても堅調な流れは継続、142円台半ばまで上げ幅を拡大したものの、NY早朝からは一転して売りに押される格好となり、142円を割り込むまで値を切り下げた。中盤にかけては再び買い意欲が強まり、142円台半ばまで値を回復。午後からは値動きも落ち着き、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、1.10ドルを割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。午後からは改めて売り圧力が強まり、1.09ドル台後半まで下げ幅を拡大。ロンドンに入ると買いが集まり、1.10ドルに迫るまで値を戻したものの、その後改めて売りが加速、一段と下げ幅を拡大した。NY早朝からは一転して買いが優勢となり、1.10ドル近辺値を回復。その後もしばらくは上下に不安定に振れる展開が続いたが、午後に入ると動意も薄くなり、1.10ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では中盤にかけて買いが優勢となり、156円台前半まで値を切り上げての推移。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、156円台後半まで上げ幅を拡大。午後には買いも一服となったが 、高値圏を維持してのもみ合いが続いた。

CBOT大豆11月限終値：1302-0↓31-1/4

シカゴ大豆は大幅反落。夜間取引から大きく売りが進み、11月限は早い段階で1300X台に落ち込んだ。通常取引では1290セント台に一段と下落。1291-0セントと6月30日以来の安値を付けた後は売りのペースが鈍って下げ幅を縮めたものの、最後は僅かに1300セントを超えるのにとどまった。

CBOTコーン9月限終値：482-1/4↓2-0

シカゴコーンは反落。ウクライナ情勢を手掛かりに買いがみられながら、一方で米中西部の天候改善が重石となった。夜間取引では売り買いが交錯し、9月限は前週末の終値近辺でもみ合い。通常取引に入ると売りに拍車がかかり、一気に470セント台に下落した。476-0セントと7月13日以来の安値を更新したところでブレーキがかかって下げ幅を縮小。何度か横ばい水準に戻す場面もあった。期先限月には上昇引けもあった。

CBOT小麦9月限終値：657-1/2↑24-1/2

シカゴ小麦は大幅続伸。ウクライナとロシアの戦闘が激しくなる中、黒海輸出不安が改めて高まり、買いが優勢となった。9月限は夜間取引でまず650セント台半ばに上昇してから、すぐにペースが鈍って上げ幅を縮小と上値が限られた。しかし、通常取引で630U台に伸び悩んで急速に買いが進み、値を伸ばしていった。取引終盤には660セント台に乗せるまで上がった。

ダウ工業平均：35,473.13↑407.51
S&P500：4,518.44↑40.41
NASDAQ：13,994.40↑85.16

NY株式は反発。新たな買い材料が出た訳ではなかったが、先週までの下落の流れが一服する中でポジション調整の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に300ポイント以上値を切り上げる展開となった。その後は買いの勢いもひとまず一服したものの、売りに押し戻されることもなく、高値圏で堅調な値動きを継続。午後に入ると一段と騰勢を強める格好となり、上げ幅も400ポイントを超えるまでに拡大した。

セクター別では、工業株や金融株、コミュニケーションがしっかりと上昇したほか、薬品株にも買いが集まった。一方で金鉱株やバイオテクノロジーは下落、公益株も上値が重かった。ダウ銘柄では、アムジェン(AMGN)が3.97%の上昇となったほか、ボーイング(BA)やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)も2%を超える上昇を記録。一方でアップル(AAPL)は1.73%の下落、スリーエム(MMM)とベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も値を下げた。下落したのは、30銘柄中この3銘柄のみだった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月6日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月6日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月6日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX天然ガス9月限終値：2.725↑0.148

NY天然ガスは大幅続伸。南部や西部で猛暑が続いているのに加え、目先北東部でも気温が上昇するとの見方が強まる中、冷房需要の増加観測がしっかりと買いを呼び込んだ。LNG輸出に関して強気の見通しが浮上したことも下支えとなった。9月限は夜間取引から買いが先行、朝方には2.60ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、午後には2.70ドル台半ばまで上げ幅を拡大。引けにかけてはポジション整理の売りに押し戻されたが、2.70ドル台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.8044↑0.0213
暖房油9月限：3.0155↓0.0467

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は続落。相場は夜間取引では買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。ロンドンに入ると原油の下落につれて売りが膨らみ、暖房油はマイナス転落したものの、ガソリンはプラス圏を維持。通常取引開始後もガソリンはプラス圏で方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、暖房油は一段と売りに押される格好となった。

NYMEX原油9月限終値：81.94↓0.88

NY原油は反落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の取引開始時には買いが先行、サウジが顧客に対して9月の出荷価格引き上げを通知したことも強気に作用する中、83ドル台前半まで値を切り上げたものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。ロンドン時間に入ると売り圧力が強まり、81ドル台後半まで値を切り下げた。通常取引開始後には一旦買い戻しが集まったものの、その後改めて売りが膨らむと81ドル台半ばまで下げ幅を拡大。中盤にかけては一転して買い意欲が強まったものの、プラス転換することなく息切れ。引けにかけては売りが優勢となった。

COMEX金12月限終値：1,970.0↓6.1

NY金は反落。米長期金利が再び上昇、対円を中心としたドル高の進行が重石となる中で投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,960ドル台後半まで値を切り下げての推移が続いた。通常取引開始後には一転して買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス転換したものの、早々に息切れ。その後まとまった売りが出ると、1,960ドル台半ばまで一気に値を切り下げた。中盤以降は1,960ドル台後半のレンジ内でのもみ合い、最後は買いが優勢となり、1,970ドル台まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

砂糖調査会社CovrigAnalyticsは、世界の2023/24年度（10-9月）砂糖が220万トンの供給不足になる見通しを示した。天候要因から複数国・地域の生産見通しを引き下げ、供給不足の味方に至ったという。タイの生産予想を252万トン、インドを110万トンそれぞれ下方修正。また、パキスタンと中国を50万5000トン、30万4350トンずつ引き下げ、フィリピンとメキシコ、欧州連合（EU）をいずれも20万トン以上引き下げたという。

多くは乾燥による砂糖きびやビートの作柄への影響、また一部は減反が修正の背景にあるとコメント。エルニーニョ現象が生育や収穫により響くとの見方も示した。ブラジル中南部の砂糖生産見通しは3380万トンから3870万トンに引き上げたが、需給ひっ迫を抑えるには不足とした。

また、トレーダー大手ザルニコウが、タイの生産見通しを740万トンと、前年の1080万トンから大きく落ち込み、この10年間で最少になると見通した。高温乾燥を指摘し、また規模の小さい農家が砂糖きびからキャッサバの生産に乗り換える動きが広がっていることを挙げた。世界市場では90万トンの供給不足になるとの見方を示した。

ICE-USコーヒー9月限終値：163.95↑2.60

NYコーヒーは反発、需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、先週後半の下落の反動もあって投機的な買い戻しが集まった。9月限は夜間の時間帯は先週末の終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。NYに入ると買い意欲が強まり、中盤には165セントに迫るまで値を切り上げた。その後は買いも一服、しばらくは高値近辺でのもみ合いが続いていたが、引けにかけては売りが優勢となり、上げ幅を縮小して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.74↑0.05

NY砂糖は小幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となったものの、最後に上げ幅を縮小した。10月限は夜間の時間帯は売りが先行、一時23.40セント台まで値を切り下げる場面も見られた。朝方からは一転して買い意欲が強まり、早々にプラス転換。中盤にかけて23.80セント台まで値を切り上げての推移が続いた。昼過ぎには一段と買いが集まり、24セントの節目を回復したものの、引けにかけてはまとまった売りが出て急反落。最後はかろうじてプラス圏を維持したまま取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は7日時点で257万7000トンとなった。前年同期の200万トンを上回る。ただ、8月最初の7日間だけの輸出に限れば、30万3000トンで、前年の38万7000トンからダウン。2023/24年度の小麦輸出が97万7000トンで、前年の２倍以上。一方、コーンは126万6000トン、前年比5.7%減少となった。

ブラジルの農業顧問アグルーラルは7日、ブラジルの2023年コーン生産見通しを1億3540万トンと、従来の1億3230万トンから引き上げた。収穫中のサフリーニャコーンのイールドが好調なのが修正につながったという。サフリーニャコーンは1億560万トンの見通しで、270万トンの上方修正。

サフリーニャコーンの収穫は3日時点で64%終わった。前週の55%からアップ、前年同期の80%は下回る。マットグロッソ州とゴイアス州の収穫は概ね完了したという。

国連食糧農業機関（FAO）によると、南アフリカの2023年穀物生産は1954万9000トンと、前年から3.7%増加の見通しとなった。かこ5年平均の1741万トンと比べてもアップ。収穫を終えたサマーコーンも併せてコーンの推定が前年比5.5%増の1701万8000トンになり、これも平均以上の見通し。シーズン中天候に恵まれイールドが上昇した結果という。作付については、インプットコストの増加や大豆との競争でも平均並みにとどまった。小麦生産は200万トンの予想で、前年から11.1%減少、過去5年平均を若干下回る。減反の一方で、好天気からイールド改善が見込まれているという。

2023/24年度（5-4月）のコーン輸出は360万トンの見通しで、前年とほぼ同水準、過去5年平均を大きく上回る。4年連続の生産増加で在庫が潤沢にあり、輸出に向けられる見通し。輸出は主にアジア向けが予想されるという。

欧州委員会によると、欧州連合の7月に始まった2023/24年度軟質小麦輸出は31日時点で234万6741トンと、前年同期を13%下回った。デュラム小麦が91%落ち込んで2409トン。小麦粉などもあわせて小麦全体で239万5061トン、14%の減少になった。コーン輸出は12万3687トンで、15%減少。

軟質小麦輸入は37万9604トン、83%の増加となった。デュラム小麦が前年にほとんどなかったのから10万636トンに拡大し、小麦粉全体で50万3トンと前年の2倍以上に膨らんだ。コーン輸入は116万7453トン、28%減少した。

インドの内相は6日のイベントで、マハラシュトラ州の製糖所全てがエタノールを生産するべきだと述べた。エタノール市場の拡大余地が大きいことを指摘し、採算性にも言及。エタノール生産を進める重要性を強調した。いろいろな形で設けられている多額の融資を利用できるともコメントした。イベントではこのほか、組合運営のデジタル化が取り上げられ、マハラシュトラ州が、モデルであると評価した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：141.71、ユーロ/ドル：1.1007、ユーロ/円：156.03 （NY17:00）

為替はドル安が進行。7月の米雇用統計で非農業雇用数が 予想を下回る伸びにとどまったことを受け、9月の追加利上げの可能性が後退したとの見方が強まる中、米長期金利の低下につれてポジション調整のドル売りが膨らんだ。ドル/円は東京では142円台半ばから後半のやや幅の広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入っても新たな動きは見られなかった。NYに入ると雇用統計の発表を受けて売り圧力が強まり、141円台半ばまで急落。売り一巡後は141円台後半まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.09ドル台半ばまで値を切り上げてのもみ合いとなった。ロンドンに入るとやや上値が重くなったものの、NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、1.10ドル台前半まで一気に値を切り上げた。昼には買いも一服となり、1.10ドルの節目近辺までジリジリと値を切り下げて週の取引を終了した。ユーロ/円は東京では156円台前半のレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入っても同水準での推移が続いた。NY に入ると株高の進行につれて買い意欲が強まり、156円台半ばまで上げ幅を拡大。午後からは株が下落に転じるのにつれて売りが加速156円の節目近辺まで値を切り下げた。

CBOT大豆11月限終値：1333-1/4↑8-0

シカゴ大豆は 続伸。小麦の上昇が買いを支援したものの、米中西部の天候改善見通しもあって、日中は買いのペースが鈍った。11月限は夜間取引で小麦の値動きを追ってしっかりと上昇した。ただ、1340セント台半ばで買い一服。通常取引では上昇を続けても上値が限られた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOTコーン9月限終値：484-1/4↑3-1/2

シカゴコーンは反発。不安定なウクライナ情勢を背景に、小麦上昇につれ高となった。ただ、米中西部の天候改善観測もあり、上値は限られた。9月限は夜間取引でまず小高く推移してから、買いに拍車がついて490セント台に上昇した。しかし、朝方には買いも細って伸び悩み、通常取引でも上げ幅縮小となった。取引終盤に前日の終値水準まで戻し、最後はやや上昇で引けた。

ダウ工業平均：35,065.62↓150.27
S&P500：4,478.03↓23.86
NASDAQ：13,909.24↓50.48

NY株式は続落。朝方発表された雇用統計で非農業雇用数が予想を下回る伸びとなったことを受け、9月の追加利上げの可能性が後退したとの見方から午前中は買いが先行する展開となったものの、午後からは売り圧力が強まりマイナス転落した。ダウ平均は寄り付きからしっかりと買いが先行、昼過ぎには200ポイント台後半まで上げ幅を拡げる展開となった。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。引けにかけても売りの勢いは衰えず、最後は100ポイント以上値を切り下げて取引を終了した。

セクター別では、一般消費財がしっかりと値を切り上げたほか、金鉱株も堅調に推移した。一方でコンピューター関連や公益株、生活必需品に大きく売りが膨らんだほか、通信やバイオテクノロジー、工業株も軟調に推移した。ダウ銘柄は、アムジェン(AMGN)が5.45%の上昇となったほか、インテル(INTC)やウォルト・ディズニー(DIS)にも買いが集まった。一方でアップル(AAPL)は4.80%の急落、キャタピラー(CAT)やスリーエム(MMM)、コカ・コーラ(KO)も1%台後半の下げを記録した。

CBOT小麦9月限終値：633-0↑6-0

シカゴ小麦は反発。ウクライナのロシア港攻撃ニュースを手掛かりに買いが優勢となった。夜間取引でウクライナ情勢をにらみながら、9月限は値を伸ばしていった。朝方に650セント台前半に上がって一服となり、通常取引では上げ幅を縮小。それでも最後まで買いの流れは維持し、取引終盤には630セントを下回ったところで改めて買いが進み、引けにかけてしっかりと上がった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス9月限終値：2.577↑0.012

NY天然ガスは小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に不安定に振れる展開が続いたが、最後は買いが優勢となった。9月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、ロンドン時間に入ったあたりから徐々に買い意欲が強まり、2.60ドルに迫るまで値を切り上げた。早朝からは売りに押し戻される格好となり、マイナス転落したものの、通常取引開始後にまとまった買いが入ると、2.60ドル台前半まで一気に値を切り上げた。買い一巡後は再び売りが優勢となり、午後からはマイナス圏での推移が続いたが、引け間際には買い意欲が強まり、プラス圏に戻して取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.7831↑0.0184
暖房油9月限：3.0622↓0.0127

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は反落。相場は夜間取引では買いが先行、原油が堅調に推移したことも支えとなり、しっかりと値を切り上げた。朝方には上昇も一服、ポジション整理の売りに押し戻される展開。ガソリンは最後までプラス圏を維持しての推移が続いたが、暖房油は早々にマイナス転落した。

NYMEX原油9月限終値：82.82↑1.27

NY原油は続伸。OPECプラスの合同市場監視委員会(JMMC)が、現在の減産体制の継続を推奨、産油国の積極的な減産によって将来的に需給が一段と引き締まるとの見方が下支えとなる中でしっかりと値を切り上げた。9月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移が続いたが、中盤以降は一転して騰勢を強める格好となり、昼過ぎには83ドル台まで上げ幅を拡大。上昇一服後は引けにかけて売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

COMEX金12月限終値：1,976.1↑7.3

NY金は反発。朝方発表された雇用統計で非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったことを受け、米長期金利が低下したのを好感する形で投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。ロンドン時間に入ると徐々に上値が重くなり、前日終値近辺まで反落。雇用統計発表後は、一旦大きく売りに押された後で買いが加速、1,980ドル台半ばまで一気に値を切り上げた。中盤以降は値動きも落ち着き、1,970ドル台後半のレンジ内での推移が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：161.35↓3.40

NYコーヒーは続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を押し下げた。9月限は夜間の取引開始後しばらくは前日終値近辺での推移が続いたものの、早朝からは売り圧力が強まり、161セント台まで値を切り下げる展開。NYに入ると一旦は買い戻しが集まったが、早々に息切れ、161セントの節目ちょうどまで下が幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きもなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：23.69↓0.33

NY砂糖は続落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する展開、終値ベースで7月11日以来の安値をつけた。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYTに入ると23.50セント台まで一気に値を切り下げた。その後は買い戻しが集まったものの、プラス転換することなく息切れ。中盤以降は23セント台後半のレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は4日時点で239万9000トンとなった。前年同期にはまだ200万トンに届いていなかったのを上回る。小麦輸出が4日までに88万7000トン、コーンは120万3000トンとなった。

ウクライナ農務省によると、国内の2023年穀物収穫は3日時点で378万2000ヘクタールから1665万トンとなり、作付されたうちの35%終了した。イールドが4.4トン。小麦収穫が270万ヘクタールから1251万3000トン、60%終わった。イールドは4.64トンという。

フランスの農務省は、同国の2023年軟質小麦生産見通しを3559万トンと、前月時点での3500万トンから引き上げた。前年比にすると5.6%増加。イールドが当初の予想以上とみられ、生産予想を押し上げる格好になったという。イールド見通しは7.34トンから7.47トンに上方修正。

このほか、2023年コーン生産が1089万トンになるとの初回見通しを発表した。干ばつ被害のひどかった前年から2.3%増加する。作付が10%ほど減少したものの、イールドが7.86トンから8.99に上昇予想とした。ただ、生産は過去5年平均を16%下回るともいう。

インドの食料長官は4日、国内価格の上昇抑制のために小麦の輸入関税引き下げあるいは撤廃を検討していることを明らかにした。価格対策では、6月にトレーダーの小麦在庫制限も決めていた。一方、ロシアからの小麦輸入の計画はないとし、政府間の交渉予定もないと述べた。インド政府の推定では、同国の2023年小麦生産は前年から4.7%増加して1億1274万トンとなった。

インドのモンスーン降雨は前週に続いて東部・北東部以外の地域で平均以上となった。気象局（IMD）によると、6月1日から8月2日までのインドの降水量は483.1ミリメートルと、通常量の463.6ミリメートルと比べて4%増加。ただ、前週の5%より開きはやや小さくなった。北西部で通常を26%上回り、、中部で13%増加。南半島では2%アップとなった。東部および北東部の降水量は通常量から24%ダウンで、前週時点での25%とほぼ同じギャップ。

一方、インド水資源省のデータで、主要給水所の貯水量は3日時点で998億4400万立方メートルと最大能力の56%に相当し、前週の48%から上がった。前年同期の60%は下回るが、過去10年平均の50%を上回る。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。

インドの農務省によると、2023年雨期（カリフ）農作物作付は4日時点で9154万6000ヘクタール終了し、前年同期を0.42%上回った。前月の0.3%減少から改善。大豆は4.05%増加して1223万9000ヘクタール、コーンは0.92%増の761万4000ヘクタールとなった。砂糖きびの作付が560万6000ヘクタールで、前年を2.55%上回る。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、同国の2023/24年度小麦作付は2日時点で事前予想の600万ヘクタールの98.5%終了し、前週から2.1ポイント進んだが、前年同期に比べると1.1ポイントダウン。北部では雨不足と気温上昇により土壌水分が限定的で、作付を終えた小麦に負担となっているサインがあることを指摘。一方、中部や南部の生育状態は通常並みあるいは良好という。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度コーン収穫は2日時点で事前予想の3400万トンの72.6%終了した。前週から4.2ポイントアップで、ほとんどの生産地で晴天によって作業が進んだとコメント。それでも、前年同期は8.8ポイント下回る。イールドは4.99トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月失業率 (08:30)
・7月非農業雇用数 (08:30)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)