ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：94.49、ユーロ/ドル：1.3361、ユーロ/円：126.30 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。世界的に株高が進行し、投資家のリスク回避志向が後退する中、先週の急速な円高の反動から売りが先行する展開となった。ドル円は東京から株高の進行につれて買いが先行、午後には一時95円台まで値を伸ばした。ロンドンではやや売りに押し戻される格好となったものの、NYに入るとNY連銀指数や住宅市場指数が強気の内容となったのを手掛かりに改めて買いが加速、午後には95.20円台まで値を伸ばした。しかしその後はバーナンキ議長がFOMC後の会見で早期の緩和策縮小の可能性を示唆するとFTの観測報道を受けて株安が進んだのを嫌気、94円台半ばまで一気に売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京午前にはやや売りが優勢、1.33ドル台前半まで値を下げて上値の重い展開となった。ロンドンではややレンジを切り上げての推移。NYに入ると株高の進行につれて1.33ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、すぐに売りに押し戻される格好に。午後遅くにはFTの観測記事を受けてFRBの量的緩和早期縮小懸念が高まる中で買いが加速、1.33ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では買いが優勢、午後にかけて126円後半までジリジリと値を伸ばす展開となった。ロンドンに入ると値動きも一服、NYでも午前中は目立った動きが見られなかったが、午後に入ると売りが加速、126円台前半まで値を下げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.184↑0.050

債券は反落。景気や金融政策を巡って売り圧力が強まった。早朝の小じっかりした相場は、ニューヨーク連銀指数の改善で反落。ニューヨーク連銀のデータは新規受注や雇用など内容的に振るわず、買いの場面もあったが長続きせず、しかも、住宅市場指数が2006年3月以来の高水準となったことを受けて相場は改めて弱含んだ。午後中ごろには、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長が19日の記者会見で緩和縮小が近付いていることを示すかもしれないとのフィナンシャル・タイムズ（FT）報道を受け、売りに弾みがついた。10年債利回りは2.1%台半ばでの推移だったのからピッチの速い上昇となり、2.18%まで上がって先週末のレンジ上限を超えた。

ダウ工業平均：15179.85↑109.67
S&P500：1,639.04↑12.31
NASDAQ：3,452.13↑28.57

NY株は反発。朝方に予想以上の経済指標改善を受け、買いが集まった。ニューヨーク連銀景況感指数、住宅市場指数ともに前月から上昇し、景気回復期待が支援となった。先週末に下がった反動もあって寄り付きから相場は大きく上昇し、そのまましっかりと推移した。午後に、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長が19日の記者会見で量的緩和縮小のサインを示すかもしれないとのフィナンシャル・タイムズ報道を受け一時、急速に値を戻した。しかし、米市場公開委員会（FOMC）の声明や議長の会見が近い分、様子見の空気が強く、このため取引終了近くで改めて上向き。先週末の下落以上の上昇になり、10日以来の高値で引けた。

CBOT大豆7月限終値：1512-1/2↓4-0、11月限：1285-1/2↓12-3/4

シカゴ大豆は大幅安。週末の降雨が予想ほど激しいものではなかったことから、作付の遅れに対する懸念が後退、ポジション整理の売りが加速した。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引の開始時には1280セントを割り込むまで値を下げる展開となった。その後はコーンの上昇も支えとなって買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

CBOTコーン7月限終値：688-1/2↑13-1/2、12月限：538-1/2↑5-1/2

シカゴコーンは期近中心に上昇。足元の需給逼迫や現物市場のおける需要の強さが改めて相場の下支えとなる中、大きく買いが集まった。12月限は夜間取引では売りが先行、520セント台後半で上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は一転した買いが集まり、早々にプラス圏を回復、そのまま530セント台後半まで値を伸ばす展開に。午後にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、引けにかけては一段高、一時540セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦7月限終値：680-1/2↓0-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、コーンの上昇につれて買いが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。7月限は夜間取引では売りが先行、670セント台後半での推移となった。通常取引開始後は買いが集まりあっさりとプラス転換、そのまま680セント台後半まで値を伸ばす展開。中盤以降は値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなったが、最後は改めて売りが膨らんだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月16日現在

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

NYMEX天然ガス7月限終値：3.875↑0.142

NY天然ガスは反発。天気予報が目先平年以上の気温が続くとの見通しに変化したのを好感、ファンドを中心にしっかりと買いが集まり終値ベースで8日ぶりの高値まで値を戻した。7月限は夜間取引から買いが先行、朝方には3.80ドル台まで値を回復した。通常伊取引開始後も堅調な流れが継続、メキシコ湾で熱帯性低気圧が発生したことにも注目が集まる中、昼からは一段高の展開となった。

RBOBガソリン7月限：2.8561↓0.0406
暖房油7月限：2.9503↓0.0119

NY石油意製品は反落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引では買いが先行したものの、早朝には息切れ。通常取引開始後にはあっさりとマイナス転落、そのままジリジリと売りに押し戻される軟調な展開となった。

NYMEX原油7月限終値：97.77↓0.08

NY原油は小幅反落。早朝にかけてアジアや欧州株の上昇やシリアの情勢不安を手掛りに投機的な買いが先行する場面も見られたものの、最後はポジション整理の売りに押し戻される格好となった。7月限は夜間取引では売りが先行したが、ロンドンに入るあたりから買い意欲が強まり早朝には98ドル台半ばまで上げ幅を拡大。その後しばらくは高値圏での推移となったものの、通常取引開始時には98ドル近辺まで売りに押し戻される格好に。中盤まではややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いたが、午後からは徐々に売り圧力が強まった。

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが12日に発表した四半期ごとに行なう景気調査によると、CEO景気見通し指数は4-6月期に84.3となり、2012年4-6月期に付けた89.1以来の高水準を更新した。前期の81.0から2.3ポイント上昇。

向こう6ヶ月間の売り上げについて78%が増加を見込んでおり、前期の72%を上回った。減少見通しも6%から7%に僅かにアップ。横ばいは22%から15%に落ちた。設備投資見通しで、増加が前回調査の38%より1ポイント低い37%で、減少は11%と4ポイント下がった。横ばい見通しが4ポイント上がり52%となった。雇用に関すると、増加を計画しているのが32%で、前期より3ポイント高い、削減も前期より1ポイント上がり26％で、据え置きの計画が47%から42%に下がった。

CEOの 2013年実質国内総生産（GDP）見通しは2.2%増で、前回調査での2.1%から上方修正の格好になる。

ブラジル・サンパウロ州の製糖所Usina Alta Mogianaは、国内中南部のエタノール生産で2013/14年度の砂糖きび収穫5億8000万トンの55.2%があてられる見通しを示した。前年度の50.5%から上昇し、また従来予測の53.5%から引き上げた。国際市場における砂糖価格下落や国内のエタノール需要増加、欧米向けの輸出需要や、政府のインセンティブが修正の理由という。また、最近のドル高も指摘した。エタノール生産での砂糖きび消費予測を引き上げたことで、2013/14年度の砂糖生産は3420万トンになると見越しており、従来の3440万-3530万トンから下方修正。ただ、前年度の3410万トンは僅かに上回る。

COMEX金8月限終値：1,383.1↓4.5

NY金は反落。強気の経済指標などを背景にしたドルや株の上昇を嫌気、日中を通じて投機的な売りに押される軟調な展開となった。8月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、ロンドンの時間帯に入ったあたりからジリジリと売りに押し戻される展開。通常取引開始時には一時1,380ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後は1,380ドル台後半まで買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再び売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー7月限終値：122.35↑0.10

NYコーヒーは期近のみ反発。需給面に変化が見られたわけではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行した。7月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には123セント台まで値を戻しての推移となった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、124セント台半ばまで上げ幅を拡大。しかし中盤以降は一転して売りに押し戻される展開、対ドルでのブラジルレアルの下落などが重石となる中、最後は7月限のみがかろうじてプラス圏を維持する形で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.93↑0.15

NY砂糖は続伸。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、先週末の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅く推移した。NYに入るとまとまった売りが出て16セント台半ばまで値を下げる場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤には再びプラス圏を回復、そのまま16.90セント台まで値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

インドネシアの製粉会社が計7万トンのオーストラリア産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、2種類の小麦を1トン350ドル、同354ドルで購入した。8月に出荷となる。

米政府は17日、国内市場での砂糖買い取り計画を発表した。国内の価格下落で加工業者の債務不履行が懸念されているのが背景にあり、30万トンの購入で価格を押し上げるのが狙い。農務省（USDA）の計画では、砂糖きびおよびビートから生産した砂糖を購入し、製糖所に売却することになり、コストは380億ドルと推定されるという。USDAは砂糖余剰の情勢監視を続け、追加対策が必要であるか判断する意向を示した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

欧州が8万トンのインド産非遺伝子組み換え大豆ミールを1トン620-625ドルで買い付けたと報じられた。関係sh内夜と6-7月に出荷になる。ブラジル産のほうが割安だが、非GM種の供給が限られているうえ、港のボトルネックからインド産の購入に至った模様。

韓国のNofiが黒海諸国からの14万トンのコーン輸入を計画していると報じられた。同社のコーン購入は通常米産や南米産だが、関係者によると、米産の価格上昇、ブラジルの港のボトルネックに着目し、初めて黒海諸国からの輸入計画に至った。物色するのは10月30日-11月15日に納入できるコーンという。また、10月30日までに納入の5万5000トンの飼料用小麦も買い付け予定している。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・6月住宅市場指数（HMI) (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・5月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・砂糖 7月限OP 納会
・原油 7月限OP 納会
・通貨先物 6月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：94.06、ユーロ/ドル：1.3345、ユーロ/円：125.62 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。円全面高の展開。米株が大きく下落、先行き不透明感から投資家の間にリスク回避、ポジション縮小の動きが強まる中、これまでの流れを継いだ円の買い戻しが加速した。日銀が積極的に金融緩和を進めるとの見通しにやや不透明感が生じたことや、IMFが2014年の米経済成長見通しを引き下げ、FRBは年末まで量的緩和策を継続すべきとの見方を示したことも、円買いドル売りの流れを後押しした。ドル/円は東京朝に94円台半ばまで急落したものの、その後は95円を挟んだレンジまで値を戻しての推移。NYの午前中まで特に大きな動きが見られることはなかった。しかしその後は断続的にまとまった売りが出る格好となり、昼には94円割れを試すまで一気に下げ幅を拡大。午後からは売りも一服となったものの、売りの勢いは衰えず、94円をやや上回ったあたりで上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリジリと売りに押される展開、NY朝には1.33ドルを割り込むまでに値を下げた。NYに入ると買い戻しが集まり1.33ドル台半ばまで値を回復、昼前には一旦売りに押し戻されたが、午後には再び1.33ドル台半ばまで値を回復した。ユーロ/円は東京朝に126円台前半まで急落したものの、その後はやや値を回復。ロンドンにかけて126円台半ばから後半を中心としたレンジ内で、やや上値の重い展開となった。NYでは中盤から昼にかけて改めて売りが加速し125円を前半まで下げ幅を拡大。午後には126円まで値を戻したが、その後再び売りが優勢となった。

RBOBガソリン7月限：2.8967↑0.0354
暖房油7月限：2.9622↑0.0227

NY石油製品は続伸。原油の上昇に連れて投機的な買いが加速した。相場は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後は騰勢を強め、ガソリンは4月9日、暖房油は4月4日以来の高値まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いの勢いも一服、やや売りに押し戻される格好となったものの、最後まで大きく値を崩すことなく取引を終了した。

10年債利回り：2.133↓0.019

債券は続伸。低調な米経済指標、国際通貨基金（IMF）の2014年米経済見通し下方修正が買いを支え、相場は小じっかりとなった。鉱工業生産、ミシガン大消費者指数が予想を下回り、量的緩和縮小の見方もやや薄れた。早朝から買いが集まり、通常取引で流れを引き継いだ。

経済指標でも生産者物価指数が上昇し、インフレ懸念から売りが膨らむ場面もあった。10年債利回りは低下から一時、前日の水準に戻した。しかし、買いの流れも切れず、下げに戻した。午前の取引中に2.1%を割り込む場面があり、7日以来の低水準を更新。午後は2.1%台前半で推移した。

ダウ工業平均：15070.18↓105.90
S&P500：1,626.73↓9.63
NASDAQ：3,423.56↓21.81

NY株は反落。低調な経済指標を嫌気し、売りの展開となった。国際通貨基金（IMF）による2014年の米成長率見通し引き上げもマイナスに作用。さらに、週末を控え、来週には米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が予定されていることから、慎重な空気も強まった。

取引の早い段階では買いが入る場面があり、相場は下落のスタートから一時、小幅上昇に転じた。しかし、買いが続かず、間もなくして再び弱含んだ。マイナス圏に戻すと下げ足も加速。午後の取引で下げ渋りながら、結局は本日のレンジ下限で終了した。週ベースでも2週間ぶりに下落した。

CBOT大豆7月限終値：1516-1/2↑6-1/4、11月限：1298-1/4↓2-1/4

シカゴ大豆は期近が足元の需給逼迫を手掛かりに買い戻しが集まる一方、新穀限月は小幅続落。作付の遅れにも関わらず、新穀の需給見通しは引き続き弱いとの見方が重石となった。11月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行したものの、通常取引開始後は一転して売りが加速、1290セントを割り込むまで一気に値を崩す格好となった。その後は売りもう一服、中盤から引けにかけてはジリジリと下げ幅をし縮小する展開となったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

CBOTコーン7月限終値：655-0↑11-1/2、12月限：533-0↓2-1/4

シカゴコーンは期近が反発する一方、新穀限月は小幅続落。足元の需給逼迫が改めて材料視される中で週末を前にした買い戻しが集まる一方、新穀の需給見通しの弱さが相場の大きな重石となった。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢で推移。通常取引開始後には買い戻しが集まりプラス転換する場面も見られたものの、直後にまとまった売りが出ると530セントの節目割れをうかがうまで一気に値を下げた。中盤にかけてはそのまま安値近辺で上値の重い展開、引けにかけて改めて買い戻しが集まりプラス転換したが、最後は再び売りが加速し日中安値近辺まで値を崩した。

CBOT小麦7月限終値：680-3/4↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、足元の需給の弱さが改めて相場の重石となる中で売りが先行した。7月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始時には買いが集まったものの、プラス転換することなく息切れ。その後は改めて売りに押し戻される格好となり、中盤には670セント台後半まで一気に値を下げた。引けにかけては改めて買いが集まったが、680セント台まで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月11日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス7月限終値：3.733↓0.081

NY天然ガスは反落。中西部から北東部にかけて、目先それほど気温が上昇しないとの予報が出る中、需要の伸び悩みが続くとの見方から週末を前にポジション整理の売りが集まった。7月限は夜間取引では前日終値近辺での推移、早朝に亜h一時3.83ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、特にこれだという弱気材料が出た訳ではなかったが、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きも見られないままジリジリと値を切り下げる展開となった。

NYMEX原油7月限終値：97.85↑1.16

NY原油は続伸。シリア情勢に対する不安が高まる中、前日に続いて投機資金の流入が相場をしっかりと押し上げる格好となった。7月限は夜間取引では売りが先行したもの、ロンドンに入ると早々にプラス圏を回復、97ドルをやや上回ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速し一気に98ドル台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となり、売りに押し戻される展開となったものの、買いの勢いも根強く、大きく値を崩すこともない。結局最後まで97ドル台後半の水準を維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,387.6↑9.8

NY金は反発。対円でドル安の流れが改めて強まる中、週末を前にポジション整理の買い戻しが先行した。株が大きく値を下げた事も下支えとなった。8月限は夜間取引から買いが先行、早々に1,380ドル台半ばまで値を戻した。その後は一旦売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には一時1,390ドル台を回復する場面も見られた。午後にかけては再び売りが優勢となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：122.25↓1.45

NYコーヒーは反落。朝方まではポジション整理の買い戻しが先行する展開となったものの、その後はブラジルの供給増が改めて材料視される中で売りに押し戻された。7月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には124セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される展開。サフラスがブラジルの生産見通しを引き上げたことなども弱気に作用、最後は期近終値ベースで2009年9月3日以来の安値を更新した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.78↑0.54

NY砂糖は大幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まっていたこともあり、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった、NYの時間帯に入ってしばらくすると断続的にまとまった買いが集まり、16セント台半ばまで値を回復。その後はやや伸びのペースも鈍ったものの、引け間際には再び買いが加速、16セント台後半まで一気に上げ幅を拡大した。

インドの気象庁は、2013年のモンスーンで通常並みの降雨が予想されることを示した。当局データによると、6月から9月の降水量は過去50年平均の89センチメートルの98%となる見通し。標準としている50年平均の96-104%の範囲内になる。夏の作付で重要な7月には101%と、昨年87%を上回るとした。

地域別には、砂糖や小麦などの生産が盛んな北西部で94%の見通しを示した。一方、大豆の主要生産地である中部では最高95%と指摘。コーヒーの南部では103%に達するかもしれないという。砂糖の生産規模が最大のマハラシュトラ州農務長官は、週内の降雨を今のところ平均以上とコメントした。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

NOPA大豆圧搾高市場予想
17日NY12:00発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

ブラジル農業顧問サフラスは13日、2013/14年度の国内のコーヒー生産が5290万袋になるとの見通しを発表した。昨年12月時点で予想していた4910万-5230万袋の上限も上回る見方にシフトで、アラビカの生産を3790万袋と事前予測を上回るとみているためという。しかし、ロブスタの予測は1500万袋に引き下げ、主要生産地のエスピリトサント州での干ばつを理由にしている。

ウクライナ農務省によると、6月1日時点で国内の穀物在庫が630万トンになった。前年同期を42%下回る。小麦在庫が250万トンで、コーンは260万トンだった。1日付けの穀物在庫のうち農家が抱える分は前年比36%減の310万トンで、小麦とコーンがそれぞれ90万トン、130万トンという。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

日本農林水産省は14日、SBS方式で７万3410トンの米産飼料用小麦を買い付け。購入したのは軟質赤色冬小麦でメキシコ湾から9月30日までに出荷という。日本は米オレゴン州で未承認の遺伝子組み換え小麦が見付かったのに続いて飼料用に太平洋北西部から出荷となる小麦の輸入を禁止し、メキシコ湾から出荷の軟質赤色冬小麦に制限することを決めたと伝わっている。

中国通信社新華によると、中国農業部は新種の遺伝子組み換え大豆の輸入を承認した。大豆は独BASFが開発した除草剤耐性種と米モンサントの除草剤耐性種および害虫抵抗性種の計3種で、加工向けの原材料としての輸入を許可するという。

ロシア農務省は14日、2013年の国内穀物収穫が10日早く始まったことを発表した。これまでに2万7700ヘクタールで14万8300トンのオオムギの収穫を終えたという。また、イールドが前年を上回っていることを明らかにした。農務省によると、クラスノダールで5.28トンと前年同期を4.12トンからアップで、スタヴロポリででは2.13トンから3.71トンに上がった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・1-3月期経常収支 (08:30)
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.32、ユーロ/ドル：1.3370、ユーロ/円：127.48 （NY17:00）

為替は円高が進行。市場全体に先行き不透明感が高まる中、アジアや欧州時間では株安の進行につれてリスク回避目的で円を買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて売りが先行、日本株をはじめ世界的に株安が進む中でリスク回避の動きが加速、一時94円を割り込む場面も見られた。NYに入ると失業保険申請件数や小売売上高が予想より強気の内容となったことを好感、株価の上昇につれて買いが加速。来週のFOMCで緩和策の継続を確認するメッセージが出されるとの観測が浮上したことも市場の不安を和らげる格好となり、午後遅くには95円台前半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドル台半ばから後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると売りが強まり、NY午前には1.33ドルを割り込むまでに値を下げた。昼前あたりからは株価の上昇に連れて買いが集まるようになり、午後遅くには1.33ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて売りが先行、NY午前には一時125円を割り込むまで値を下げる場面も見られた。中盤以降は株高の進行につれて買い戻しが集まる格好となり、午後遅くには127円台後半まで一気に値を回復した。

バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長は7月に金融政策に関する年2回の議会証言を行う予定が報じられた。17日に下院の金融サービス、18日に上院銀行住宅都市委員会で証言する。

10年債利回り：2.147↓0.085

債券は反発。夜間取引から日本など世界の株安を背景に安全資産の需要から買いが入り、そのまま通常取引でも流れを引き継いだ。朝方に小売売上高の増加や失業保険申請件数が減少したことを嫌気する場面もあったが、売りは極めて限られ、相場上昇を継続した。また、午後に30年債入札の低調な結果を確認した後もやや売りが出るのにとどまった。取引終盤に、米国の低金利政策継続見通しを示す米紙報道を手掛かりに買いに弾みがついた。10年債利回りの低下が加速し、一時、2.11%と7日以来の水準に下がった。

ダウ工業平均：15176.08↑180.85
S&P500：1,636.36↑23.84
NASDAQ：3,445.37↑44.94

NY株は反発。失業保険申請件数が約1ヶ月ぶりの低水準となり、小売売上高は増加と経済指標の改善を手掛かりに買いが優勢となった。ダウ平均など3日連続で下げた後でもあり、買い戻しに弾みがついた。

取引開始時は日本の株安につれて相場は弱含んだが、比較的早くに回復。プラス転換してからは上昇幅を広げ、午後も一段と上がった。ダウ平均とS&P500は4日ぶりの反発となり、NASDAQ指数は3日ぶりのプラス引け。

CBOT大豆7月限終値：1510-1/4↓30-1/2、11月限：1300-1/2↓13-3/4

シカゴ大豆は大幅続落。これまで相場の下支えとなっていた現物市場における需要の強さが一服したこともあり、期近限月を中心にポジション整理の売りが大きく膨らむ展開となった。11月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始後は下げ足を速め13ドルの節目をあっさりと下抜け。中盤にはそのまま1290セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。売り一巡後は引けにかけてポジション整理の買い戻しが集まったが、13ドル台を回復するのが精一杯だった。

CBOTコーン7月限終値：643-1/2↓7-1/4、12月限：535-1/4↓2-1/4

シカゴコーンは続落。前日の需給報告が弱気の内容となったことが引き続き重石となる中、大豆の急落につれた売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では前日終値を挟んだレンジ内での推移。通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には530セントを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後はポジション整理の買いが集まり下げ幅を縮小したものの、最後までプラス圏を回復することなく取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：685-1/2↑2-1/2

シカゴ小麦は反発。取引前半は大豆やコーンの下落につれて売りが先行したものの、最後はポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる格好となった。7月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開。通常取引開始後は大豆が大きく値を下げるのに連れて売りが加速、中盤には670セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は流れが一転、引けにかけて急速に買い戻しが集まる展開となり、最後はプラス圏まで値を戻して取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所はクロップレポートで、2013/14年度の小麦作付が3割ほど終わったことを示した。最近の降雨で作業が進んだと指摘。土壌水分も改善し、発芽にも寄与するという。取引所は、2013/14年度の作付を390万ヘクタールと見越している。

アルゼンチンの小麦に関しては、同国農相が12日の会見で、2013/14年度の国内小麦の作付が400万ヘクタールを超える見通しを示した。前年度の316万ヘクタールから増加になる。生産は900万トン増えて約1600万トンと予想。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.814↑0.037

NY天然ガスは続伸。在庫統計が特に弱気のサプライズという訳ではなかったこともあり、当面の売り材料が出尽くしたとの見方からポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始時には3.70ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。しかしそれ以上積極的な売りは見られず、中盤にかけては徐々に下げ幅を縮小。在庫統計発表後は積み増し量が僅かながらも予想を下回ったこともあって買いが加速、昼には3.80ドル台半ばまで値を伸ばす展開となった。午後にはやや売りに押し戻される格好となったものの、3.80ドル台は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.8613↑0.0512
暖房油7月限：2.9395↑0.0443

NY石油製品は大幅だか。夜間取引ではアジアや欧州株の下落を嫌気する形で売りが先行したものの、通常取引開始後は流れが一転。強気の経済指標を好感し株や原油がしっかりと値を伸ばすのにつれて投機的な買いが集まり、早々にプラス圏を回復した。中盤にはやや上昇も一服となる場面も見られたが、午後からは改めて買いが加速、一段高となって取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：96.69↑0.81

NY原油は続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感、投機的な買いが相場を主導し終値ベースで5月20日以来の高値を更新した。7月限は夜間取引では売りが先行、アジアや欧州株が大きく値を下げる中、95ドル割れをうかがうまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買いが先行、失業保険申請件数や小売売上高が予想より強気の内容となったのを素直に好感し中盤にはプラス圏を回復。その後もNY株の上昇につれて買いの流れが継続、引け間際には96ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：1,377.8↓14.2

NY金は反落。為替市場で円が急伸、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心に大きく売りが先行した。朝方発表された失業保険申請件数や小売売上高が強気の内容となったことも嫌気された。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は経済指標の発表を受けて1,380ドルを割り込むまで値を下げた。その後は一旦買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することもなく息切れ。中盤には日中安値を更新、1,370ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、下げ幅を縮小したものの、1,380ドル台に戻すことなく取引を終了した。

英農業園芸開発協会（AHDB）の幹部は、2013/14年度の英小麦生産が約1200万トンと見越していることを示した。前年度の1330万トンから1割近い減少の見通し。ただ、3月時点で予想していた990万-1330トンのレンジ下限を上回る可能性があるとの見方で、昨年9月から10月にかけての多雨で作付が妨げられたが、この2ヶ月間は雨もなく、生育に寄与しているのが見通し改善に至ったという。

ICE-USコーヒー7月限終値：123.70↑0.95

NYコーヒーは小幅反発。前日の急落の反動もあり、穏やかながらもポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。7月限は夜間の時間帯は売りがやや優勢、NYに入ると121セント台前半まで値を下げる場面も見られたが、前日の安値手前で下げ止まり。その後は買い戻しが集まり、早々にプラス圏を回復した。中盤にかけてはジリジリと値を切り上げる展開、昼前には124セントまで値を戻した。昼からは買い戻しも一服、123セント台後半でのもみ合いとなった。

ICE-US砂糖7月限終値：16.24↑0.03

NY砂糖は期近のみ小幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。対ドルでのブラジルレアルの下落が一服したこともも下支えとなった。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開、早朝には16.30セントまで値を戻す展開となった。NYに入ってからは一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて買いが集まり、16セント台半ばまで値を伸ばした。その後は再び売りが膨らむ格好となったが、最後はプラス圏で取引を終了した。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出データによると、6月6-12日は2万9260トンとなった。前週の2万8503トンから2.7%増加。輸出のうち軟質小麦が1万9570トンで、コートジボワール向けの9000トンが最大だった。このほか、英国向けに8800トン、アイルランド向で1770トンという。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

国連食糧農業機関（FAO）は13日、2013/14年度の世界小麦生産見通しを6億9500万トンから7億200万トンに引き上げたことを発表した。2012年の推定6億5900万トンから6.5%増加で、2011年の7億150万トンも上回る見方になった。

2013/14年度の世界消費は前年比1.1%増の6億9380万トンの見通しとした。貿易は前年度の推定1億3950万トンから1億3600万トンに落ち、3年ぶりの低水準を更新するのを見越す。期末在庫に関すると、2012/13年度の推定1億6420万トンから2013/14年度には1億7310万トンに積み増しとなる見通しを示した。

FAOはまた、コーンなどの雑穀類の2013/14年世界生産が12億5930万トンになると見通した。5月に発表した初回予測での12億6600万トンから下方修正。しかし、前年度の11億6070万トン（修正値）との比較では8.5%増加で、2年前に記録した過去最高11億6750万トンを更新する見方だ。

2013/14年度のコーン消費を前年比4.1%増の12億1690万トンとした。貿易は1億3300万トンと予想しており、前年度から3.1%増加になる。期末在庫について、2012/13年度の推定1億7300万トンに対して、2013/14年度には12億1370万トンに膨らむ見通しとした。

オーストラリアの調査会社グリーン・プール・コモディティー・スペシャリストは、2013/14年度の世界砂糖供給が需要を289万トン上回る見通しを示した。2012/13年度の899万トンの供給過剰から縮小する見方であり、また従来見越していた375万トンから引き下げた。ブラジルのエタノール増産に伴う砂糖生産削減を理由にしている。ブラジル中南部では砂糖生産向けでの砂糖きび消費比率が前年度の49.4%から45.2%に落ちると予想しており、これは従来の47.6%も下回る。

同社によると、2013/14年度の世界砂糖生産は1億7770万トンの見通しとなった。前年から2.3%減少。国別には、インドの生産予測が前年比9.6%減の2250万トンで、一部主要生産地の乾燥による影響を指摘した。メキシコの生産は10.8%落ち込み、580万トンになるとの見通しで、現行のリターンや2年連続の記録的な生産の後であることを考慮して減産を予想するという。一方、タイでは4.0%増の1050万トンの見通し。

2013/14年度の世界消費予測は1億7380万トンで、前年から1.8%増加の見方であることを示した。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、6月29日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,388万バレルと、4週前から7万バレル減少する。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は現時点で162万トンとなった。一週間前に約160万トンだったのから増加。砂糖は中国やバングラデシュ、インド、エジプトなどに向けての出荷になるという。

欧州連合（EU）は域内の砂糖価格下落を目的に砂糖の追加輸入を承認した。粗糖は15万883トンで、葉苦闘が4万4255トン。このｈか、ビート糖の余剰在庫から15万トンを生きないで売却することも認めた。EUは、EUの砂糖在庫が膨らんでいるものの、国際価格との開きが大きいことを指摘。市場を監視し、必要な場合に追加措置を講じる意向を示した。

ロシアのコンサルティング会社SovEconは、ロシアの2013/14年度小麦生産が5200万トンになるとの見通しを示した。従来の5000万トンから引き上げ、天気の改善を修正理由にしている。また、輸出は1400万-1500万トンの予想として、3月時点でみていた1000万トンから改定した。

韓国の飼料協会KFA釜山支部が計11万トンの南米産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、商社2shから1カーゴずつの購入。価格は1トン279.82ドルと同276.50ドルだったという。9月20日と10月30日に納入の予定。

台湾BSPAが13日に6万トンのブラジル産大豆を買い付けたと報じられた。関係者によると、CBOT8月限に1ブッシェル173セント上乗せで合意した。8月24日から9月7日に出荷になるという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米不動産情報リアルティトラックによると、5月の米住宅差し押さえ件数は14万8054件となった。前年同月から28%減少。しかし、前月との比較では2%増加。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

台湾の製粉協会TFMAによる8万5500トンの米産小麦買い付け計画が報じられた。関係者によると、西部白色小麦の購入も予定している。ただ、遺伝子組み換え（GM）でないと米国当局が保証した小麦だけ購入の意向であることを示した。物色するのは7月22日から8月5日、8月8-22日に出荷の小麦で、西部白色小麦以外に北部春小麦や硬質赤色冬小麦も求めているという。

台湾の小麦買い付けは米オレゴン州で未承認のGM小麦が見付かって以来初めてとなる。

日本政府は13日、計15万7439トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは8月出荷のオーストラリア産と、7月21日から8月20日に出荷のカナダ産西部赤色春小麦および米産硬質赤色冬小麦。また、9月30日に納入の米産北部春小麦と同硬質赤色冬小麦も買い付けたという。

なお、これまで買い付けに含めていた米国の西部白色小麦は、米オレゴン州で未承認の遺伝子組み換え小麦が見付かって以来輸入禁止となっている。

ロシア中銀が6日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月7日時点で5,158億ドルと前週から26億ドル減少した。年初の5,376億ドルからは218億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月小売売上高 (08:30)
・5月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・4月企業在庫・在庫率 (10:00)
・30年債入札 （Re-Opening) 13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・コーヒー 7月限OP 納会