ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.99、ユーロ/ドル：1.3335、ユーロ/円：128.01 （NY17:00）

為替はドルが軟調。来週のFOMCを前に中銀の金融政策に対する不透明感が高まり、投資家のリスク回避、ポジション縮小の動きが強まる中、ドルを売る動きが相場を主導する展開となった。ドル/円は東京では前日の急落の反動もあってジリ高の展開、ロンドン朝には一時97円台を回復する場面も見られた。その後は96円台半ばまでレンジを切り下げての推移、NYに入ると株安の進行につれて改めて売りが加速、昼には95円台前半まで一気に値を下げた。午後には売りも一服、96円まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.33ドルをやや上回ったあたりを中心としたレンジ内での推移。午後からはやや値動きが荒くなった相場は、ロンドンに入ると売りが加速、1.32ドル台後半まで値を崩す展開となった。NYでは改めて買い意欲が強まり1.33ドル台半ばと2月20日以来の高値水準まで値を回復。午後からは1.33ドル台前半で動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では128円台半ばを中心に上下に振れる展開。ロンドン朝に129円台をつける場面も見られたが、その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NY昼には127円割れを試すまで値を下げた。午後からは売りも一服、遅くには128円まで値を戻した。

ダウ工業平均：14,995.23↓126.79
S&P500：1,612.52↓13.61
NASDAQ：3,400.43↓36.52

NY株は大幅続落。対ドルの円高進行を嫌気し、売りに押された。ダウ平均は5日ぶりに1万5000ドルを割り込んだ。米金融政策の行方をにんでの神経質な空気も重しだった。取引開始時は前日下げた反動から買い戻しが先行し、相場は上昇。ダウ平均が約120ドル高となる場面もあったが、為替相場の展開をにらみながら、早々に買いから売りにシフトした。相場は午前の取引中に下げに転じ、そのままマイナス幅を拡大していった。昼過ぎに値下がり一服しても、結局、午後に一段安。ダウ平均とS&P500が3日続落した。NASDAQ指数は続落で、先月7日以来の安値引けとなった。

10年債利回り：2.230↑0.048

債券は反落。10年債の入札結果が低調だったのを嫌気し、売りが進んだ。朝方から需給を意識し、神経質な空気が強かった。午前の取引では株式相場が下げに転じたのを背景に買い戻しが入る場面もあったが、昼前には入札の行方をにらんで改めて慎重な構えとなった。この結果、相場は昼過ぎまで上下に振れる展開となり、午後の入札結果発表後に一時的な売り買い交錯を経て弱含んだ。

CBOT大豆7月限終値：1540-3/4↑0-1/4、11月限：1314-1/4↓12-3/4

シカゴ大豆は新穀限月中心に反落。注目のUSDA需給報告は特に弱気という内容ではなかったが、コーンの下落につれる形でポジション整理の売りが膨らんだ。期近は現物市場の需要の強さが支えとなり、僅かながらも続伸して終了した。11月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は需給報告の発表を前に売り圧力が強まり、1310セントまで下落。需給報告発表後は一時13ドルの節目を割り込むまで値を崩す場面も見られた。その後は売りも一服、引けにかけては1310セント台前半までレンジを戻してのもみ合いが続いた。

CBOTコーン7月限終値：650-3/4↓8-3/4、12月限：537-1/2↓13-1/4

シカゴコーンは反落。USDA需給報告が弱気の内容となったのを嫌気、新穀限月を中心に売りが加速した。12月限は夜間取引では前日の終値近辺での推移となったものの、朝方から徐々に売り圧力が強まる展開。通常取引開始後は、540セント台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。需給報告発表後はまとまった売りが出て、530セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。その後は買い戻しが集まったものの、540セントまで値を戻すことなく取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：683-0↓13-3/4

シカゴ小麦は反落。USDA需給報告が予想より弱気の内容だったことを受け、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から手仕舞い売りが優勢の展開。通常取引開始後は買いが集まる場面も見られたが、前日終値まで戻したところで息切れ、その後は改めて売りに押し戻される格好となった。需給報告発表後には、一時680セントを割り込むまで下げ幅を拡大、その後一旦は買い戻しが集まったものの、売りの勢いは止まらず。最後は680セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス7月限終値：3.777↑0.053

NY天然ガスは反発。天気予報など材料面で特に大きな変化はなかったものの、在庫統計の発表を前に、ひとまずポジションを整理しておこうとする向きからの買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間取引では前日までの流れを継いだ売りが優勢となったものの、早朝からは買い意欲が強まりプラス圏を回復。通常取引開始後は細かい上下を繰り返しながらもしっかりと下値は切り上げていく展開となり、引け前には3.70ドル台後半まで値を伸ばした。

RBOBガソリン7月限：2.8101↓0.0130
暖房油7月限：2.8952↑0.0377

NY製品はガソリンが続落する一方、暖房油は反発。相場は夜間取引では原油の値動きを追随する展開。ロンドン時間に入ったあたりから買い意欲が強まり、通常取引開始後には更に上げ幅を拡大した。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しとなったガソリンが売りに押し戻される一方、暖房油は留出油が予想外の取り崩しとなったのを受けて改めて買いが集まるなど、反応が分かれた。

NYMEX原油7月限終値：95.88↑0.50

NY原油は反発。弱気の在庫統計や株安の進行にも関わらず、ドル安の進行などを支えに投機的な買いが集まった。7月限は夜間取引から売りが先行、前日のAPI在庫統計で原油が大幅積み増しとなったのを嫌気、94ドル台半ばまで値を下げた。その後は欧州株がしっかりの展開となったことなどを支えに買いが集まりプラス圏を回復、通常取引開始後には96ドル台前半まで値を伸ばした。在庫統計発表後は売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりと高値圏を維持。そのまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,392.0↑15.0

NY金は反発。特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが、しっかりと相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動きが続いた。通常取引開始後には改めて売り圧力が強まる場面も見られたが、中盤にはかけては買いが加速、1,390ドル台前半まで一気に値を回復した。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した、

フランス政府機関France AgriMerは12日、2012/13年度の国内軟質小麦生産を3562万2000トンと見越していることを示した。前月時点での推定3564万2000トンから僅かながらも再び引き下げた。前年度と比べて4.8%増加になる。輸出見通しは欧州連合（EU）向けで683万5000トンから705万5000トンに引き上げた。前年比較では6.2%減少。域外向けは前年比18.6%増の1010万トンで据え置いた。期末在庫予測は231万9000トンで、251万トンから下方修正。この結果、前年度の227万9000トンからの積み増し幅は改定前に10.2%だったのが1.8%に小さくなった。

コーン生産推定は1541万5000トンから1534万4000トンに引き下げた。前年比は1.6%の減少。EU向けの輸出を前年比10.3%減の564万5000トンとみており、552万トンから上方修正した。域外向けの輸出予測は30.4%増の55万トンを維持した。在庫見通しは312万1000トンから307万7000トンに下方修正。前年度の243万4000トンから26.4%の積み増しをみている格好となる。硬質小麦生産推定は236万5000トンで据え置いた。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ICE-USコーヒー7月限終値：122.75↓4.95

NYコーヒーは続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの大きな流れを継いだテクニカルな売りが改めて加速、直近の安値を一気に割り込んだ。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢の展開。早朝にはプラス圏を回復する場面も見られたが、早々に伸び悩み。NYに入ってからはジリジリとうｒ意に押し戻される格好となった。中盤に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、直近の安値をあっさりと下抜け、そのまま120セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.21↓0.08

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、対ドルでのブラジルレアルの下落が重石となる中で投機的な売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動きが続いた。NYに入るとオオ買い戻しが集まり16.40セントまで値を戻す場面も見られたが、それ以上積極的な動きは見られず。中盤にかけてはジリジリと売りに押し戻される格好となり、最後は16.20セントまで下げ幅を拡大。期近終値ベースで2010年6月末以来の安値を更新した。

USDA輸出成約高市場予想
13日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）は12日、2012/13年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出が4月時点で947トンになったと発表した。前年同期から23.0%減少。4月の輸出は一年前の234トンを下回る144トンだった。

英国農家組合（NFU）は2013年の国内小麦収穫が前年から29%減少する可能性があることを示した。長引く降雨と気温低下が背景にあることを指摘。見通しはNFUが行った調査結果であり、断片でしかないと認識しながらも、全国的な傾向とあれば2年連続で平均以下の生産になるという。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、2012/13年度の同国ロブスタコーヒー輸出は12月の年度初めから4月までの5ヵ月間で6116トンとなった。前年同期の1万2279トンから50.2%減少と、半分以下である。4月だけで輸出は前年比35.7%減の3343トン。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ドイツ気象局は、国内で5月としては過去132年で2番目に多い降雨を記録したことを明らかにした。5月の降水量は128ミリメートルとなり、2007年以来の高水準。平均的な5月を57ミリメートル上回ったともいう。ドイツ農業組合DBVによると、洪水による農家の被害は4億500万ユーロとみられる。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、5月のブラジルとアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイの南米諸国による大豆輸出があわせて1110万トンになったことを示した。前年同月から15.5%増え、また前月の1000万トンからも増加し、雨やストライキが出荷に影響しながらも、伸びたことを指摘。ただ、事前予想には届かなかったことも認識した。

オイル・ワールドによると、ブラジルは795万トンとなった。前年同月と比べて9.1%増加。事前に予想していた830万トンは下回った。アルゼンチンが前年比33.9%増の170万トンで、事前見通しより20万トン少ない。パラグアイの輸出は42.6%増加して44万トン、ウルグアイが36.5%増の71万トンとなった。

オーストラリア農業資源経済科学局（ABARES）は12日、四半期ごとのクロップレポートで2013/14年度の国内小麦生産が2539万9000トンになるとの見通しを発表した。前年度の推定2207万9000トン（修正値）から15.0%増加で、好天気が予想されることや増反が寄与するとの見方を示した。生産は2011/12年度に記録した過去最高には届かないが、2008/09年度から2012/13年度の5年平均2453万トンを上回る。また、最新予測は3月に四半期ごとの商品レポートで見越していた2490万トンから上方修正でもある。

ABARESは2013/14年度の作付を前年から3.3%増加し、1367万7000ヘクタールになると見越す。イールド予測が1.86トン。前年度の1.67トンから上昇の見通し。作付、イールドがやはり過去5年平均を超えるという。2013/14年度の小麦輸出は前年比2.5%減の1960万トンと、3年ぶりの低水準になるとの見通しを示した。

韓国のFLCが6万2000トンのコーンを1トン274.50ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、10月25日までに納入見通し。コーンの原産国は売却側のオプションという。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、5月の同国コーヒー輸出は前年同月比45%増の85万4000袋となった。5月の生産は93万7000袋で、前年から36%増加。

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2013年度の世界石油需要が前年比で78.5万バレル（0.9%）増加するとの見通しを示した、前月の推定からはほぼ据え置きとなる。

5月の世界石油供給は日量9,120万バレルと、前月から9万バレル減少。カナダの油田のメンテナンスが背景にあるが、前年比では18万バレルの増加となる。5月のOPEC生産量は日量3,089万バレルと前月から13.5万バレル増加、ここ7ヶ月で最高水準となった。サウジ、イラン、UAE、クウェートの生産が増えた一方イラクやリビア、ナイジェリアは減少した。OPECに対する石油需要（Call on OPEC）は、2013年後半が日量2,980万バレルと、需要の伸び悩みに伴い20万バレル引き下げられた。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・5月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)

ドル/円：96.01、ユーロ/ドル：1.3311、ユーロ/円：127.80 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。日銀が金融政策会合で市場が期待していた追加緩和策を打ち出さなかったことを受け、円を買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京朝には99円近辺での推移、日銀政策会合の結果が発表されると、98円割れを試すまで一気に値を崩した。その後はしばらく動きも落ち着いていたものの、ロンドンに入ると改めて売りが加速し96円台後半まで下落。NYに入ってようやく動きも落ち着いたように見えたものの、午後には再度売りが加速、95円台後半まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.32ドル台半ばから後半のレンジ内で上下を伊繰り返す展開。NY朝には1.32ドル前半まで売りに押される場面も見られたが、すぐに値を回復。中盤以降はジリジリと買いが集まる格好となり、午後遅くには1.33ドル台まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京午前には131円近辺での推移。日銀会合後には130円を割り込むまで値を下げた。ロンドンに入ると128円台前半まで一気に値を崩す展開。NYでは午前中128円台半ばでやや動きが落ち着くかに見られたものの、、午後には一時127円割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。

10年債利回り：2.193↓0.020

債券は反発。日銀が金融政策の現状維持を決めたのを背景に株式やドル、商品が軒並み相場下落となり、安全資産の需要が高まり、買いが集まった。早朝に根強い米国の量的緩和縮小懸念から売りに押され、弱含みの相場展開で10年債利回りが昨年4月4日以来となる2.3%を試す場面もあった。しかし、利回り上昇は比較的早くに一服し、午前の取引に戻した。午後に3年債入札の低調な結果を受けて再び売りが膨らんだが、長続きしなかった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：15,122.02↓116.57
S&P500：1,626.13↓16.68
NASDAQ：3,436.95↓36.82

NY株は大幅下落。日銀が金融政策を現状維持し、日本など海外の株式相場が下落したことからリスク回避の動きが広がった。寄り付きから売りを浴び、相場は大幅安でスタート。午前の取引に米国債の相場回復を手掛かりに買い戻しが進む場面もあり、ダウ平均は一時、僅かにもプラス転換した。しかし、エネルギー株や金融株などを中心に売りの流れは切れず、結局、午後に改めて弱含んだ。ダウ平均とS&P500が続落し、NASDAQ指数は4日ぶりの反落となった。

CBOT大豆7月限終値：1540-1/2↑28-3/4、11月限：1327-0↑8-0

シカゴ大豆は反発。現物市場の需要の強さが改めて下支えとなる中、期近を中心にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は夜間取引では売りが先行する場面も見られたが、すぐにプラス圏を回復。通常取引開始後しばらくは前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となった。中盤にかけては買い意欲が強まり、1320セント台半ばまで上昇。その後はやや伸び悩む格好となったものの、引け間際にはもう一段買いが集まった。

CBOTコーン7月限終値：6559-1/2↑9-1/2、12月限：550-3/4↑4-3/4

シカゴコーンは反発。需給面で特に大きな変化は見られなかったものの、期近を中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、早朝にはプラス圏を回復。その後は前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となった。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったものの、中盤にかけては買い戻しが集まり、550セント台前半まで一気に値を伸ばした。午後からはやや売りが優勢となったが、最後は550セント台を維持して取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：696-3/4↑7-0

シカゴ小麦は反発、需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、コーンや大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い展開が続いた。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まりプラス転換、そのまま中盤には7ドルの節目回復に迫るまで値を伸ばす展開に。引けにかけては売りに押し戻されたものの、下落は限定的なものにとどまった。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.724↓0.076

NY天然ガスは続落。目先北東部を中心に平年以下の気温が続くとの予報が大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方には前日の安値をあっさりと割り込んだ。通常取引開始後はしばらく3.70ドル台後半のレンジ内でもみ合う展開が続いたが、午後からは改めて売りが加速、3.70ドル台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.8231↓0.0250
暖房油7月限：0.8578↓0.0263

NY石油製品は続落。相場は夜間取引から大きく売りが先行、株や原油の下落につれファンドを中心にポジション整理の動きが強まった。通常取引開始後は売りも一服、中盤にかけてはややかい戻しが集まる動きも見られたものの、流れを変えるには至らず。最後まだ上値の重い相場展開が続いた。

NYMEX原油7月限終値：95.38↓0.39

NY原油は続落。世界的に株価が全面安の展開となり、投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく先行した。7月限は夜間取引から売りが先行、OPECが月報で需要見通しをやや引き下げたこともあり、朝方には94ドル割れをうかがうまでに値を下げた。通常取引開始後には買い戻しが集まる展開となったものの、昼に95ドルまで値を戻したところで息切れ。その後一旦売りに押し戻されたあと、引けにかけては改めて買いが加速したが、プラス圏を回復するには至らなかった。

COMEX金8月限終値：1,377.0↓9.0

NY金は反落。円が買い戻され株が大きく値を崩すなど、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、投機的な売りが先行する展開となった。8月限は夜間取引から売りが優勢の展開。ロンドンに入ったあたりから下げ足を速め、早朝には1,360ドル台後半まで値を崩した。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、中盤に1,370ドル台半ばまで下げ幅を縮小したあたりで息切れ。引けにかけては動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー7月限終値：127.70↓1.05

NYコーヒーは反落。対ドルでのブラジルレアルの下落が嫌気される中、前日の上昇の反動もあってポジション整理の売りが先行した。7月限は夜間の取引開始時こそ買いが優勢となったものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落。早朝には127セント台前半まで値を下げた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、126セントまで一気に下げ幅を拡大。中盤にかけては買い戻しが集まったものの、127セントあたりで息切れ。引けにかけては改めて買いが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-US砂糖7月限終値：16.29↓0.09

NY砂糖は続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。7月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが優勢、16.40セント台前半まで値を戻しての推移となった。NYに入ると改めて売りが加速し、16.20セントを割り込むまで急落。その後はやや値を回復したものの、売りの勢いは衰えず。16.20セントをやや上回ったあたりで上値の重い展開となった。午後にはブラジルの収穫に遅れが出ていることを手掛かりにまとまった買い戻しが入り、プラス圏を回復したものの、引けにかけては再び売りに押し戻された。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が11日に発表した国内中南部における2013/14年度砂糖きび収穫報告によると、5月後半の圧搾高は3480万トンとなった。前年同期から2.8%減少し、降雨により作業が遅れた。前半に前年比91%増だったのから大きくペースが落ちた格好にもなる。Unicaは、6月に入っても雨が続いており、6月前半の圧搾に響く見通しを示した。

5月後半の砂糖生産は一年前から6.2%減少し、180万トンとなった。しかし、エタノール生産は16億リットルで、前年同期に比べて21.6%増加。2013/14年度の砂糖きび圧搾は5月末時点で1億1610万トンとなり、前年同期を64%上回った。年初からの砂糖生産が59.%増の560万トン、エタノールが84.6%増の48億リットル。

米農務省（USDA）アタシェによると、インドの2013/14年度（4-3月）小麦生産は8700万トンになる見通しとなった。前年度の9488万トンから8.3%減少になり、主要生産地が2月と3月に季節外れの降雨に見舞われ、イールドは事前予想を下回る見通しのためという。パンジャブ、ハリヤナ、ウッタルプラデシュといった北部州からの収穫に関する暫定報告で、イールドは前年を8-10%下回り、穀粒のサイズが小さくなったのが背景にある。

2013/14年度の輸出見通しは前年比23.1%減の500万トンとなった。減産予測、また政府の買い取りが縮小、主要通貨に対するインドルピー下落が輸出に影響するとの見方である。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

プリシャジニュク・ウクライナ農相はロイターに対し、イランやシリア向けの穀物輸出シェア拡大を求めていることを示した。イランに少なくとも年間200万トン、シリアには100万-150万トンの輸出を狙っていることを明かした。同氏によると、政局混乱でウクライナのイラン、シリア向け穀物輸出が以前から30-40%落ちた。

ロシアの気象センターは11日、国内南部で好天気が春穀物の生育に寄与していることを示した。6月最初の10日間に南コーカサスと北コーカサスの穀物が雨の効果によって熟成期に入ったという。ただ、冬穀物の干ばつ被害を抑えるのに降雨は遅すぎたともコメント。ロストフやアストラハン、カルムイク、スタヴロポリ、クラスノダールの一部で干ばつによる冬穀物への影響が依然としてみられることを指摘した。また、ボルガ連邦管区のサラトフ、サマーラ、オレンブルクでも干ばつダメージを受けた農地があるという。

政府データによると、南および北コーカサスの穀物生産は国内の35%、ボルガが21%を占める。

ロシア農務省によると、2012/13年度（7-6月）のロシア穀物輸出は6月5日時点で1517万3000トンとなった。前年同期から41%減少。6月1-5日の輸出は3万2000トンで、このうち小麦が1万6000トン、コーンは1万3000トンだったという。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ECBが11日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月7日現在4,353億1,500万ユーロと前週から変わらずとなった。

南アフリカ統計局が11日に発表した月次データによると、同国の4月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で84.4と前月から2.4%上昇した。季節調整前の指数は78.5で、前年同月比で3.1%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から3.4%上昇、季節調整前では前年比で0.4%低下した。

国際コーヒー機関（ICO）は11日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産を前年比6.9%増の1億4333万6000袋と見越していることを発表した。従来推定の1億4474万袋から引き下げ、前月の報告で引き上げた以上の下方修正である。アラビカの生産推定は8670万1000袋から8657万4000袋に改定。ロブスタを5万6762袋とみており、これも従来の5803万9000袋を下回る。

地域別にみると、アジア･オセアニアの生産推定を4450万3000袋から4284万7000袋に引き下げた。アフリカも1825万4000袋と、従来の1827万3000袋を若干下回る見方にシフトした。ただ、伸び率は16.6%と地域別に最も大きい。反面、メキシコ･中米の生産は前年から減少の見通しを維持しながらも、規模自体は1724万5000袋から1730万8000袋に引き上げた。南米は6472万袋から6492万7000袋に上方修正。

米小売調査レッドブック・リサーチが11日に発表したレポートによると、6月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.5%減少した。前年同期との比較では2.8%増加。

日本農林水産省の関係者は米ダウ・ジョーンズに対し、米国からの飼料用小麦輸入で太平洋北西部から出荷となる小麦を禁止することを明らかにした。米オレゴン州で未承認の遺伝子組み換え小麦が見付かったのに続いての新たな措置であり、次回買い付けではメキシコ湾から出荷の軟質赤色冬小麦に制限するという。同氏によると、日本はSBS方式で12万トンの飼料用小麦と20万トンの同オオムギ買い付けを計画している。

韓国MFGが計13万4000トンのコーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、商社2社からの購入で、6万9000トン買い付けたうちの3万5120トンを1トン27.8.40ドル、3万3880トンはCBOT12月限に1ブッシェル163.79セント上乗せで合意した。また、残る6万5000トンに関すると、4万1825トンを1トン276.90ドル、2万3175トンをCBOT12月限に1ブッシェル158.86セントでの買い付けだったという。原産国はいずれも売却側のオプション。

台湾シュガーが、先月30日に価格が高すぎたために見送った米産コーンと同大豆の買い付けを改めて行うと報じられた。関係者によると、18日に2万3000トンのコーンと1万2000トンの大豆の入札を設ける計画。メキシコ湾からの出荷なら7月14-28日に出荷、太平洋北西部からの出荷の場合は7月29日-8月12日のコーンと大豆を求めているという。

アルゼンチンの大手農家を代表するSRAはホームページで、政府の農業政策に抗議して16日から1週間のストライキ実施を計画していることを発表した。計画では穀物や牛肉の販売を少なくとも1週間停止するという。アルゼンチンの農家は輸出規制に強く反発しており、SRAによると、輸出関税引き下げや規制撤廃を要請している。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月8日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から2.7%低下した。一週間前に1.9%上昇したのからマイナス転落。前年同期との比較で2.2%上がり、伸び率は前週時点での4.3%の半分以下となった。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.71、ユーロ/ドル：1.3255、ユーロ/円：130.85 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。日銀が新たな緩和策を打ち出すとの期待が浮上する中、前週までの円高の反動もあってポジション調整の円売りが大きく先行した。S&P社が米長期債の格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に修正した事を受けてドルを買う動きが強まったほか、市場の安心感が高まり投資家のリスク志向が強まったとの点から、円売りユーロ買いという動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリと買いが集まる展開、NY朝には98円台後半まで値を戻した。その後はS&Pの発表を受けて99円台前半まで上げ幅を拡大したものの、それ以上の動きは見られず。午後には98円台後半から半ばまで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京ではやや軟調に推移、午後には1.31ドル台後半まで値を下げる場面も見られたが、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.32ドル前半まで値を回復。NYではS&Pによる米格付け見通し引き上げを受けて再び1.31ドル後半まで値を下げたものの、その後は一転して買い一色の展開となり、午後には1.32ドル台半ばまで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では129円台半ばから後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、130円台後半まで値を伸ばした。その後の買いの勢いは衰えず、昼には131円台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、午後に入っても高値圏を維持したままでの推移が続いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：15,238.59↓9.53
S&P500：1,642.81↓0.57
NASDAQ：3,473.77↑4.55

NY株はまちまち。格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）による米国の調的な格付け見通し引き上げ、日本の株高などを好感する一方で、先週末の大幅上昇の反動から利食い売りも出た。このため、相場は上下に振れる一日となった。上昇のスタートから早々にマイナス転落し、間もなくして回復と値動きの荒い展開。ダウ平均、S&P500は午後も方向感の定まらない動きを経て、3日ぶりの下落で終了した。反面、NASDAQ指数は小幅にも3日続伸し、5月30日以来の高値で引けた。

CBOT大豆7月限終値：1511-3/4↓16-1/2、11月限：1319↓11-1/4

シカゴ大豆は反落。中西部で週末の当初の予想ほど激しい雨が降らず、作付の遅れに対する懸念が後退する中、コーンの下落につれてポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,320セントまで値を下げた。通常取引開始後は改めて売りふくらみ1310セントを割り込むまで下げ幅を拡大。中盤にかけては買い戻しが集まったが、反発は限定的なものにとどまった。

10年債利回り：2.215↑0.034

債券は続落。格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が米国の長期的なく付け見通しをネガティブから安定に引き上げたのを受けてリスク回避の需要が後退し、売りが膨らんだ。明日から3日間国債入札実施となり、需給絡みでの売り圧力も強く、軟調な相場展開となった。10年債利回りはじりじりと上がり、昼過ぎに先月終わりにつけた昨年4月以来の高水準である2.23%に上昇。午後は本日のレンジ上限で推移した。

CBOTコーン7月限終値：650-0↓16-1/4、12月限：546-0↓14-1/2

シカゴコーンは大幅反落。しゅうまつに中西部で当初の予想ほど激しい雨とならなかったことで、作付の遅れに対する懸念が後退、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には550セントを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後は売り圧力が強まり、540セント割れを試すまで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服、540セント台後半まで値を回復したものの、流れを再び強気に戻すには至らなかった。

CBOT小麦7月限終値：689-3/4↓6-1/2

シカゴ小麦は続落。中西部で週末に当初の予想ほどに激しい雨が降らなかったことから、作付の遅れに対する懸念の後退したコーンにつれて投機的な売りが膨らんだ。ドル高の進行も大きな重石となった。7月限は夜間取引から売りが優勢、690セント台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は急速に売り圧力が強まり、680セント割れを試すまで下げ幅を拡大。中盤以降は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することのないまま取引を終了した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月9日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月9日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月9日現在

NYMEX天然ガス7月限終値3.800↓0.028

NY天然ガスは小幅続落。朝方まではこれまでの下落の反動もあってポジション整理の買い戻しが先行する格好となったものの、中盤からは弱気の天気予報を嫌気した売りが改めて相場を押し下げる格好となった。7月限は夜間取引では買いが先行、通常取引開始後には3.80ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤にまとまった売りが出ると、3.70ドル台後半まで急反落。午後からは改めて買いが集まったが、3.80ドル台まで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

RBOBガソリン7月限：2.8481↓0.0234
暖房油7月限：2.8838↓0.0093

NY石油製品は反落。相場は夜間取引前半には買いが先行する場面も見られたものの、ロンドンに入ったあたりからは原油の下落につれて売りに押し戻される展開。通常取引開始後は下落のペースこそ鈍ったものの、最後まで上値の重いまま取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：95.77↓0.26

NY原油は小幅反落。中国の弱気指標やドル高の進行を背景とした売りが相場を主導、日中を通じて上値の重い展開となった。7月限は夜間取引から売りが優勢、週末に発表された中国の経済指標に弱気の内容が多かったことなどが嫌気される中、朝方には95ドル台前半まで値を下げた、通常取引開始後には買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。S&Pが米長期債の格付け見通しを強気修正したことを受けたドル高の進行も嫌気され、最後までマイナス圏での推移が続いた。

COMEX金8月限終値：1,386.0↑3.0

NY金は小幅反発。S&Pが米長期債の格付け見通しを強気修正したことを受けたドル高の進行を嫌気し売りが膨らむ場面も見られたが、押し目では売られ過ぎ感からしっかりと買いが集まった。8月限は夜間取引で1,370ドル台半ばまで値を下げる場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、通常取引開始時にはしっかりとプラス圏を回復した。その後はS&Pの発表を受けたドル高の進行を嫌気し再び大きく売りが膨らんだものの、やはり1,370ドル台半ばで下げ止まり。中盤以降は改めて買いが集まる格好となり、最後は1,380ドル台後半まで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー7月限終値：128.75↑1.80

　NYコーヒーは反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、先週末の下落の反動からポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間の時間帯にはやや売りが優勢となったものの、その後徐々に買いが集まり朝方にはプラス圏を回復。中盤にかけてそのまま騰勢を強める格好となり、129セント台つけるまでに値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：16.38↓0.05

NY砂糖は続落。日中を通じ上下に方向感なく振れる展開となったものの、最後はこれまでの大きな流れを継いだ売りが相場を押し下げた。対ドルでブラジルレアルの下落が進んだことも嫌気された。7月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内での推移。NYに入るとやや売り圧力が強まり、中盤には16.40セントを割り込む場面も見られた。昼には一旦プラス圏まで値を戻したものの、引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新して取引を終了した。

ブラジル農務省は10日にホームページで、中国政府が3種類の遺伝子組み換え大豆の輸入を承認したことを発表した。大豆はブラジルで作柄被害をもたらす害虫への抵抗性が高い品種。ブラジル農務省によると、4月の大豆輸出は715万4000トンで、このうち560万3000トンが中国向けだった。

ロシア政府は10日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的の需給介入で、計7万7479トンの穀物を売却した。農務省は昨年10月下旬からこれまでにあわせて350万1887トンを売却した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

セントルイス連銀のブラード総裁は10日の講演で、低インフレが続いていることを受けて量的緩和を当面継続する可能性を示した。雇用情勢が昨夏から改善していることから資産購入ペースをスローダウンさせることもできるが、インフレが意外なほどに低水準を維持していることも指摘。緩和策の規模は、今後の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合ごとに見直しが行われることになるとの見方を示した。

ブラード総裁は今年のFOMCメンバーであり、会合では年初から常に金融緩和政策に賛成票を投じてきた。

米格付け大手スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）は10日、米国の長期的な格付け見通しをネガティブ（弱含み）からステーブル（安定的）に引き上げた。昨年末に議会が可決した増税と歳出削減、また、民間セクターによる経済成長への貢献が事前予想以上であることを理由にしている。米国の格付けはダブルAプラスで据え置いたが、短期的な格下げの可能性は、3分の1より小さいとの見方を示した。S&Pは2011年8月に、初めて米国の格付けを最上位のトリプルAから引き下げ、見通しもネガティブとしていた。

スペインの青年農業協同組合（Asaja）は、3月の洪水を理由に国内の冬穀物生産が事前予想を大きく下回る見通しを示した。農務省の予測1500万トンに対し、組合が見越すのは1390万トン。エストレマドゥーラ州、アンダルシア州などから予想以下になるとの報告があるとした。ただ、国内北部ではより楽観的な見通しともいう。スペインの3月の降水量は157ミリメートルとなり、通常の46ミリメートルから大きく増加したと伝わっている。

フランス政府機関France AgriMerは10日、2013年の国内軟質小麦生産が500万3620ヘクタールになるとの見通しを発表した。前年から2.93%増加で、2012年に2.48%減少した以上の改善をみている格好になる。コーン作付予測は前年比1.94%増の170万6124ヘクタールとした、2012年は8.47%現象だった。硬質小麦の作付は前年から13.77%落ち込み、37万6310ヘクタールにとどまると見越す。

中国税関総局が発表した暫定データによると、5月の大豆輸入は510万トンとなった。前年同月から3.4%減り、ただ前月との比較では28%増加したという。2013年の輸入は最初の5ヶ月間で2057万トン。前年同期に比べて12.2%減少した。

イラク穀物局が25万トンのロシア産小麦を買い付けたことを明らかにした。複数の商社からの購入で、価格レンジは1トン318.82-332ドルという。

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の5月の原油輸入は2,395万トン(日量566.3万バレル)と4月の日量563.9万バレルから0.4%増加した。前年同月比では6.0%の減少となる。年初来の累計では1億1,600万トン(日量563.1万バレル)と前年同期比で2.0%減少した。石油製品の輸入は40万トンと、前月の389万トンから大幅に減少、年初来の累計では1,832万トンと、前年同期比でと6.0%の増加となった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)