ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：101.18、ユーロ/ドル：1.2826、ユーロ/円：129.75 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。雇用統計が予想よりかなり強気の内容となったことを受け、FRBの量的緩和が早期に縮小されるとの見方から長期金利の上昇と共に大きくドルが買い進まれた。ドル/円は東京では100円台前半での推移、ロンドンでは100円の節目を挟んだレンジまでやや売りに押し戻される格好となった。NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、101円台まで一気に値を回復。その後は一旦101円を割り込むまで値を下げたものの、 午後からは再び101円台に戻しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドルをやや割り込んだあたりでもみ合う展開。ロンドンに入ると徐々に売りが強まり、1.28ドル台後半まで値を下げた。NYでは雇用統計発表後に売り一色の状況となり、1.28ドル割れをうかがうまで急落。その後は売りも一服、1.28ドル台前半まで値を戻しての推移となったものの、日中を通じて上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では129円台半ばから前半での推移。ロンドンに入ると売りが強まり、128円台後半まで値を下げた。コy等統計発表後は一転して買いが加速、129円台半ばまで値を回復。その後しばらくは方向感なく上下を繰り返す展開となったものの、午後からは株高の進行を支えに改めて買いが加速、129円台後半まで値を伸ばした。

10年債利回り：2.742↑0.232

債券は大幅下落。雇用情勢の改善に伴い量的緩和縮小の懸念が強まり、売りが殺到し、10年債利回りは2011年8月以来の高水準となった。独立記念日の休みが終わり、夜間取引からやや売りが出ていたが、6月の非農業部門雇用数が予想以上の増加となり、4月と5月も上方修正などを確認し売りのピッチが一気に速まった。

10年債利回りは統計発表から間もなくして2011年8月2日以来で2.7%台に上昇した。その後やや伸び悩み、2.7%を割り込んだが、昼にかけて改めて上向いた。午後に上昇幅は拡大し、2.74%に上がった。

CBOT大豆8月限終値：1432-0↓9-1/4、11月限：1228-1/4↓22-1/2

シカゴ大豆は反落。中西部で生育に適した天候が続いている事が嫌気されたほか、朝方発表された輸出成約が低調な内容にとどまったことも売りを呼び込む格好となった。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場、11月限は通常取引の開始時から売り一色の展開、ドル高の進行も弱気に作用する格好となり、中盤には1230セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもない。結局は最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

ダウ工業平均：15,135.84↑147.29
S&P500：1,631.89↑16.48
NASDAQ：3,479.38↑35.71

NY株は続伸。雇用統計の改善を受け買いが優勢となった。非農業部門雇用数が予想以上に増加し、前月の上方修正なども好感した。ただ、強気データを背景に長期金利が急上昇し、景気への影響懸念が重石となる場面もあった。ダウ平均が約100ドル高となるなど取引開始のピッチの速い相場上昇からすぐに値を消す値動きの荒い展開。一時、下げにも転じたが、昼に持ち直し、午後の取引で一段と上がった。

ダウ平均が先月27日以来で1万5000ドル台に乗せて引け、また終値は先月19日以来の高水準となった。S&P500とNASDAQ指数は先月18日以来の高値で終了。週ベースで主要株価指標は揃って2週連続して上昇した。

CBOTコーン12月限終値：491-1/4↓11-1/2

シカゴコーンは大幅反落。中西部で目先生育に適した天候が続くとの予報を嫌気、日中を通じて売り一色の展開となり5ドルの節目を割り込んだ。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場、12月限は通常取引の開始時から売りが加速しあっさりとドルの節目を下抜け。その後もドル高の進行などを嫌気、反発らしい反発も見られないままに値下がりが続いた。最後は490セント割れを試すまでに下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：660-0↓5-0

シカゴ小麦は反落。ドル高の進行を嫌気、投機的な売りが日中を通じて相場を主導する展開となった。輸出がやや弱気の内容だったことや、弱気の天気予報を受けたコーンの下落も売りを呼び込んだ。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場。通常取引では開始時こそ670セントまで買いが集まったものの、直後から売り一色の展開となり早々にマイナス転落。そのまま660セントを割り込むまでに値を下げた。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後まで日中安値圏で上値の重い展開が続いた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.617↓0.073

NY天然ガスは反落。目先中西部を中心に平年以下の気温が続くとの天気予報を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方には売り圧力が強まり、通常取引開始時には3.60ドル割れを試すまでに値を下げた。その後も入りの勢いは衰えず、中盤には3.50ドル台後半まで下げ幅を拡大。午後からはやや買い戻しが集まったものの、3.60ドル台まで値を戻すのが精一杯だった。

RBOBガソリン8月限：2.8968↑0.0586
暖房油8月限：2.9897↑0.0385

NY石油製品は続伸。エジプトの情勢不安や強気雇用統計を受けた原油の上昇を好感、ガソリン、暖房油共に終値ベースで直近の高値を更新した。相場は夜間取引から買いが先行。早朝にはエジプトの情勢不安が改めて買い呼び込む展開となった。通常取引開始後はやや売りが優勢となる場面も見られたものの、中盤以降は原油や株の上昇につれ、改めて買いが加速した。

NYMEX原油8月限終値：103.22↑1.98

NY原油は大幅続伸。エジプトの情勢不安が大きな下支えとなる中、雇用統計の強気サプライズを受けて米景気回復に伴う需要の増加への期待が大きく買いを呼び込む格好となった。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、朝方にエジプトでスエズ地域に非常事態宣言が出されたと伝わると買いが加速、102ドル台まで一気に上げ幅を拡大。雇用と発表後は手仕舞い売りがやや膨らむ場面も見られたが、中盤以降は買い一色の展開。株高の進行と共に急速に騰勢を強める格好となり、午後には103ドル台まで上げ幅を拡大した。

ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）のエコノミストは、2013/14年度のオーストラリア小麦生産を2400万トンと見通していることを発表した。前年から8.6%増加。2013/14年度の小麦輸出予測は前年を21.4%下回る1580万トンで、黒海周辺国やカナダとの競争が厳しくなるかもしれないとの見方を示した。

ロイターによると、日本政府が行った1万トンの米産西部白色小麦の検査で遺伝子組み換え種（GM）は見付からなかった。政府さらに16万トンのテストを予定しているという。日本はオレゴン州で未承認のGM混むが見付かって以来、オレゴン州での生産も含む西部白色小麦の輸入を禁止している。

アルゼンチンの国内商業庁長官は5日、1974年に成立した法律の適用により小麦や小麦生産者に国内市場での販売を強制させることを発表した。インフレ対策であり、違反者には罰金や工場閉鎖、さらに禁固刑を課す可能性もあるもよう。

COMEX金8月限終値：1,212.7↓39-2

NY金は大幅反落。強気の雇用統計を受けてドル高が進んだのを嫌気、投機的な売りが加速した。8月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの午前中には1,240ドルを割り込むまで値を下げる展開となった。その後一旦値を回復したものの、通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて改めて売りが加速、1,210ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、1,210ドル台前半から半ばのレンジ内で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.25↓0.15

NYコーヒーは小幅続落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行などが嫌気される中、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行、122セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。しかしNYに入ってからは一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤にややまとまった売りが出ると、120セント台前半まで一気に下げ幅を広げる格好となった。午後からは改めて買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.26↓0.16

NY砂糖は続落。ドル高が進む中、ブラジルの増産観測などを背景とした亜元の需給の弱さが改めて材料視される中で売りが膨らみ、直近の安値を大きく更新した。10月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると改めて売りが加速。雇用統計の強気サプライズを受けてドルが買い進まれた事も弱気に作用、先週の安値をあっさりと下抜けた。中盤以降はややペースこそ鈍ったものの、下落の流れは止まらず、最後は16セント台前半まで下げ幅を拡大した。

インド政府が砂糖輸入関税を現行の10%から15%に引き上げる見通しが報じられた。潤沢な在庫で地元の価格下落につながったのが背景にある。ある政府関係者は、4日の会議で食糧省と財務省、農務省が15%に上方修正を合意したことを明かした。また、別の関係者によると、財務省が公式発表する見通し。

砂糖大手Sucdenの幹部はブルームバーグに対し、2013/14年度のブラジル中南部における砂糖きび圧搾が5億7500万トンになるとの見通しを示した。前年度の5億3300万トンから増加の見方だが、従来予測の5億8500万トンから下方修正で、降雨の影響で砂糖きびの糖分比率が下がるのをみているためとコメント。シーズン初めの収穫が速いペースで進んでいたのから、6月には雨で作業が停滞したともいう。砂糖の生産予測は3500万トンとした。

同氏はこのほか、ブラジル通貨レアルの下落を背景に製糖所は価格差に着目してエタノール生産に傾倒していることを指摘した。この結果、中南部の砂糖きびの45-46%が砂糖生産に当てられ、前年度の49%から落ちると予想した。

国際砂糖機関（ISO）のシニアエコノミストは5日の記者会見で、2013/14年度の世界砂糖市場350万トンの供給過剰になるとの見通しを示した。ISOの従来予測を繰り返した格好で、2012/13年度に供給が需要を約1000万トン上回ったのからはギャップが小さくなる見方になる。砂糖生産を1億7850万トン、消費を1億7500万トンと見通した。

ブラジルの生産を前年から2.5%増加し、4100万トンになる見通しとした。ブラジルのエタノール生産予測は13.7%増の266億リットル。一方、インドの砂糖生産は10%減少し、2300万トンとなるかもしれないという。

ブラジル農業顧問のデータグロは5日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび圧搾が5億8610万トンになるとの見通しを示した。従来予測の5億8450万トンから引き上げた。北東部の予測は5050万トンで、国内全体の圧搾を6億3660万トンと予想する。中南部の砂糖生産は3530万トンの見通しとした。

データグロ幹部は、砂糖とエタノールの生産で柔軟性を持つために圧搾能力の拡大が必要と述べた。砂糖きびのうちの開発に約3年、また圧搾能力拡大には3-4年掛かると指摘し、設備投資が必要との見方を示した。

ロシア砂糖生産者組合が5日に発表した7月1日付けの砂糖ビートテスト結果によると、平均根重量は前年比横ばいの123グラムとなった。葉重は227グラムで、一年前の230グラムを下回った。2013年の砂糖ビート作付は90万9200ヘクタールで、需要減少やコスト増加を背景に前年から19%減少した。組合は、生産を前年17%下回る400万トンになると見通している。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から中国向けで12万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高市場予想
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ヨルダン貿易省関係者によると、2日の入札で10万トンの小麦買い付けを成立させた。商社2社から5万トンずつ、1トン283ドル、同287ドルで合意。それぞれ10月と12月の納入という。小麦の原産国も複数だったとしている。

日本農林水産省は5日、SBS方式で750トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは軟質赤色冬小麦とワシントン州で生産された白色小麦という。日本はまた1万2605トンのオーストラリア産と2万8000トンのカナダ産、210トンのフランス産の小麦を買い付け。このほか、オーストラリア産とカナダ産の食用オオムギも購入した、全て9月30日までに出荷という。

ウクライナ農務省は5日、2013/14年度(7-6月)の穀物輸出が2600万トンになるとの見通しを示した。前年度の2300万トンから増加し、過去最高を更新する見方となった。2013年の穀物生産予想は5300万-5400万トンとしており、は前年の4620万トンを上回るのを見越す。

カザフスタン農務省は、6月に終わった2012/13年度の穀物輸出が710万トンになったと発表した。前年から40.8%減少で、要因は減産。2012年の生産は干ばつにより前年比524%減の1280万トンだった。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は4日時点で1030万トンになり、前年同期を450万トン上回った。面積にして300万ヘクタールで、事前目標の6.5%に相当。イールドは一年前の.2.76トンに対して3.48トンとなった。これまでの小麦の収穫が830万トンで、前年の490万トンから増加した。イールドは3.51トンで、前年の2.88トンから改善。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、7月20日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,418バレルと、4週前から54万バレル増加する。

ロシア中銀が4日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月28日時点で5,145億ドルと前週から4億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは231億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は7月現在3万1,868.8トンと、前月から74.9トン増加した。主要保有国では、ロシアの保有金が936.1トンと前月から6.1トン増加、トルコは445.3トンと18.2トン増加した。ECBを含む欧州圏の保有金は、1万783.4トンと前月から変わらずとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.86、ユーロ/ドル：1.3008、ユーロ/円：129.87 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。ポルトガルで閣僚2人は辞任、緊縮財政への疲れから政権運営が危うくなるとの懸念から同国債が急落する中、リスク回避手段として円が大きく買い進まれる展開となった。ドル/円は東京では100円台半ばから後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると売りが加速、NY朝には99.20円まで一気に値を崩した。その後は強気の雇用指標や株高の進行につれて再び買いが強まり、昼には100円を回復する場面も見られたが、午後には再び売りが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京セは1.29ドル台後半でのもみ合い。ロンドンの朝方に1.29ドル台前半まで下落したものの、その後は一転して買いが優勢の展開。NYに入っても株高の進行を支えにしっかりと推移、昼前には1.30ドル台まで値を戻した。ユーロ/円は東京では130円台半ばから後半のレンジ内での推移。ロンドンに入ると一転して売り一色の展開となり、NY朝には128円台後半まで一気に値を下げた。そノ後は売りも一服、米株の上昇につれて130円台前半まで値を回復した。

米商務省が3日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は9,226.233キログラムと前月の5,336.305キログラムから72.8%増加した。前年同月の5,428.176キログラムからは70.0%の増加となる。

CBOT大豆8月限終値：1441-1/4↑7-3/4、11月限：1250-3/4↑8-1/4

シカゴ大豆は反発。需給面で大きな変化が見られたわけではなかったが、米独立記念日の休みを前にポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1260セントに迫るまで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となったものの、中盤に1250セントを割り込むまで値を下げると再び買い意欲も強まり、しっかりと下げ止まり。引けにかけてはそのまま動意も薄くなった。

CBOTコーン12月限終値：502-3/4→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。ポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は弱気の天気予報や需給見通しの弱さを背景とした売りに押し戻された。12月限は夜間取引では買いが先行、朝方には510セントに迫るまで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、目先中西部で生育に適した天候が続くとの見通しが改めて弱気に作用する中であっさりとマイナス転落した。その後は一時5ドルの節目を割り込む場面も見られたが、この水準では買い意欲も見られ、最後は前日終値まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：665-0↑6-3/4

シカゴ小麦は続伸。米独立記念日の休みを前に、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。中国向けで大口の輸出成約報告があったことも下支えとなった。9月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、670セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一巡後は早朝にかけてジリジリと売りに押し戻される展開、通常取引開始後も売りの流れが続いたものの、USDAに中国向けで36万トンの輸出成約報告があったことなどが支えとなる中、中盤には下げ止まり。午後からは改めて買い意欲が強まった。

米商務省が3日に発表した5月の貿易収支で、コーン輸出は前月比8.5%減の141万355トンとなった。小麦輸出は262万3437トンで、前月から12.6%減少。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.690↑0.036

NY天然ガスは小幅続伸。午前中馬ではポジション整理の売りに大きく押される展開となったものの、在庫統計がそれほど弱気の内容ではなかったこともあり、午後からは一気に買い戻しが加速した。8月限は夜間取引から手仕舞い売りが先行、通常取引開始後には3.50ドル台後半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、安値近辺で上値の重い展開。在庫統計は予想をやや上回る積み増しとなったものの、それほど弱気の内容ではなかったことから改めて買い戻しが加速、最後はプラス圏まで値を戻して取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.8382↑0.0549
暖房油8月限：2.9512↑0.0498

NY石油製品は続伸。相場は夜間取引から原油の急騰を支えにしっかりの展開。早朝あたりからは 改めて買い意欲が強まる展開となった。通常取引開始後は一旦上昇も一服となったものの、在庫統計で需要が大幅に増加、在庫も取り崩しとなったのを手掛かりに改めて買いが加速、レンジをもう一段切り上げる格好となった。

NYMEX原油8月限終値：101.24↑1.64

NY原油は大幅続伸。エジプト情勢の緊迫や在庫の大幅取り崩しを手掛かりに、投機的な買いが大きく相場を押し上げた。8月限は夜間取引の開始早々から大きく買いが先行、102ドル台まで一気に上げ幅を拡大。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、101ドルあたりでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は再び買いが優勢、在庫統計発表後には再び102ドル台まで値を伸ばした。昼にかけては材料出尽くし感から大きく値を下げたものの、流れを変えるには至らず。最後は101ドル台まで戻して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,251.9↑8.5

NY金は反発。米独立記念日の休みを前にポジション整理の買い戻しが相場を主導する中ながら、経済指標の発表を受けて上下に振れる不安定な展開となった。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢の展開、早朝にまとまった買いが入ると、1,250ドル台後半まで値を伸ばす格好となった。通常取引の開始時にはADP民間雇用数が強気の内容となったことを受けて売りが膨らんだものの、その後発表されたISMサービスが予想以上に悪化すると買い戻しが集まるなど、方向感の定まらない展開。午後からは1,250ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.40↓2.95

NYコーヒーは反落、前日までのポジション整理の買い戻しの勢いもあっさりと息切れ、ファンドを中心とした投機的な売りに押し戻される展開となった。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行し、早々に121セントまで下落。早朝にはやや下げ幅を縮小する格好となったものの、NYに入ると改めて売りが加速、120セントの節目割れをうかがうまで一気に値を下げた。中盤にかけては再び買いが集まったものの、プラス圏を回復するにはいたらず。最後は再び売り圧力が強まった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.42↓0.11

NY砂糖は続落。ブラジルの増産を受けて次年度の世界市場が前年に続いて供給過剰に陥るという需給見通しの弱さが大きな重石となる中で売りが先行、直近の安値を割り込んだ。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い。NYに入ってからは上下の振れ幅が大きくなり、一時16.60セントまで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤以降は売り一色の展開。最後は16.40セント台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

10年債利回り：2.510↑0.033

債券は下落。雇用指標の改善が相次ぎ、5日の雇用統計発表を前に売りに押される展開となった。ADPの民間雇用データが増加、失業保険申請件数は減少し、雇用統計を控えていることで慎重な空気が強まった。夜間取引からポルトガルの政局不安やエジプト情勢の緊張は下支えだったが、明日が独立記念日の休みとなり、本日は短縮取引でもあって売りにシフト。株式相場の上昇もマイナスに作用した。

10年債利回りは早朝に低下していたのが、まずADPのデータで上昇に転じた。しかし、朝方はまだ限定的な上げで、あた、米供給管理協会(ISM)非製造業指数が予想を下回ったのを手掛かりに低下もあった。しかし、昼あたりから利回り上昇が進んだ。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ダウ工業平均：14,988.55↑56.14
S&P500：1,615.41↑1.33
NASDAQ：3,443.67↑10.27

NY株は反発。ADPの民間雇用データが予想以上の増加となり、失業保険申請件数は減少したのが支援となり、買いが集まった。相場はポルトガルの政局不安、エジプト情勢の緊張を背景に下げて始まったものの、ダウ平均やNASDAQ指数は午前の取引中ごろに上昇に転じた。S&P00も昼前に持ち直し。ただ、明日が独立記念日で休みとなり、また5日に雇用統計の発表を控えているため、上昇も限定的だった。

なお、独立記念日前に絡み本日の取引は米東部時間午後1時までの短縮取引だった。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、2013年の小麦生産を20億1600万ブッシェルと見通していることが報じられた。前年から2億5300万ブッシェル減少の見方。また、同社の作付推定は前年を330万エーカー下回る4570万エーカーで、イールドを前年より2.2ブッシェル低い44.1ブッシェルと見越しているもよう。

トレーダーによると、小麦見通しの内訳は、硬質赤色冬小麦で7億3000万ブッシェル、イールドが35.9ブッシェルとなった。軟質赤色冬小麦の生産は5億3200万ブッシェルで、前月時点での予測から2300万ブッシェル引き上げたという。白色小麦の見通しは2億1400万ブッシェル。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年の大豆生産を33億7600万ブッシェルと見通していると報じられた。トレーダーによると、イールド予測は43.9ブッシェルで据え置いた。ただ、アイオワとミシガンを引き下げたという。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年のコーン生産を142億5900万ブッシェルと見通していると報じられた。トレーダーによると、8913万5000エーカーの作付推定に基づきイールドは160.0ブッシェルと予想し、従来予測から0.7ブッシェル引き下げた。オハイオとインディアナを引き上げ、一方ミネソタ、アイオワ、ミズーリ、ノースダコタ、カンザスは下方修正したという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジルのサントス港湾局は、トラック運転手労働組合（MUBC）によるストライキで2日の港への穀物輸送が麻痺したことを明らかにした。鉄道輸送網が発達していないため、サントス港への穀物運搬の3分の2はトラックに依存していることが背景にある。ただ、輸出業者は影響を軽減するために民間の倉庫に穀物を貯蔵していたことから、輸出は継続しているという。

ストはディーゼル燃料への補助金引き上げや高速道路の使用料金免除、また貨物運輸に関する連邦政府機関の設立を求めて行われており、報道によると港に通じる高速道路で4キロメートルほどの交通渋滞が起きた模様。

MUBCは、抗議はコーヒー生産最大のミナスジェライスや砂糖のサンパウロ、大豆のマットグロッソなど主要生産地でも行われているとした。ストは4日に終了予定となっている。

米財務省は3日、9日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた5月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、10日の10年債リオープンで210億ドル、11日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月以降据え置いている。来週は総額660億ドルの供給になる。

ペルーコーヒー会議所によると、2013年の同国コーヒー輸出は1-5月あわせて45万350袋となり、前年同期から31%減少した。会議所幹部は、ブラジル産が同国通貨レアルの下落により割安となり、顧客がブラジルからの輸入にシフトしていると述べた。会議所はこのほか、2013年の国内生産を前年比10%減の450万袋と見通しており、さび病による影響を指摘した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は3日、民間業者から中国向けで36万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ECBが3日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月28日現在3,199億6,800万ユーロと前週から1,153億2,300万ユーロ減少した。減少は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から2,400億ユーロの減少となった。減少はユーロシステム内の中銀1行が保有金を売却したことによるもの。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は3日時点で600万トンになった。面積にして260万ヘクタールで、イールドが2.3トン。報道によると、収穫は前年同期の304万トンのほぼ2倍になり、イールドも一年前の1.75トンを上回る。

日本農林水産省は3日、SBS方式で4万2910トンの米産飼料用小麦と3万2250トンのオーストラリア産オオムギを買い付けた。いずれも10月31日までに出荷という。

韓国のNofiが12万4000トンの飼料用コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、このうち5万5000トンは黒海周辺国産になり、1トン242.24ドルだった。11月20までに納入予定。残る6万9000トンはブラジル産で、同245.96ドルで合意した。納入は11月30日になるもよう。Nofiはまた、4万5000トンの黒海周辺国産飼料用小麦を同269ドルで買い付けたという。小麦の納入は10月30日。

ロシア政府は2日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的の需給介入で、計2万8340トンの穀物を売却した。農務省は昨年10月下旬からこれまでにあわせて367万1228トンを売却した。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・6月ADP全米雇用レポート (08:15)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)
・6月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)
・EIA天然ガス在庫統計 (12:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：100.61、ユーロ/ドル：1.2977、ユーロ/円：130.60 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。米景気の回復が穏やかながらも続いていることを受け、FRBの量的緩和策が早期に縮小されるとの見方が改めて強まる中、ドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京では99円台半ばを中心としたもみ合い。午後には買い意欲が強まり、ロンドンでは99円台後半での推移となった。NYに入ると改めて買いが加速し6月5日以来で100円の節目を回復、そのまま100.70円まで値を伸ばす展開に。午後からは米株が軟調に推移した事もあって伸び悩んだものの、大きく値を崩すような場面も見られなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドン朝には1.30ドル台後半まで買い進まれる場面も見られたものの、その後は一転して売りが加速、NY朝には1.30ドルを割り込むまで値を下げた。その後一旦は値を戻す場面も見られたが、昼からは米株が下落に転じたことも嫌気し改めて売りに押し戻される展開。午後遅くには1.29ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では130円をやや上回ったあたりでの推移、ロンド朝には買いが集まったものの、その後130円を割り込むまで値を下げた。NYに入ると改めて騰勢を強め、昼過ぎには131円台まで上げ幅を拡大。その後は売りが優勢となり、130円台半ばまで値を下げた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：14,932.41↓42.55
S&P500：1,614.08↓0.88
NASDAQ：3,433.40↓1.09

NY株は小反落。雇用統計など目先に主要経済指標の発表を控え、慎重ムードから売り圧力が強まった。朝方は製造業受注の増加や自動車大手の新車販売が好調だったのを好感しても、買いはは続かなかった。

相場は小動きでっ始まってからじりじりと上がった。しかし、目先の指標予定を背景に大きく買い上げるのは手控えで、上昇も限定的。特に、ダウ平均やS&P500は50日移動平均線に近付いたところで上値が重たくなった。昼にかけて戻し始め、午後にマイナス転落。ただ、下落が進む場面もあったが、下値で買いも入り、引けにかけて下げ幅も縮んだ。

10年債利回り：2.471↓0.004

債券はもみ合い。週後半に雇用統計など主要経済指標の発表が相次ぐため、模様眺めの空気が強まり、方向感の定まらない相場となった。このため、朝方に製造業受注の増加を確認し、また、昼過ぎにニューヨーク連銀総裁の講演もあったが、市場の反応は限定的だった。10年債利回りは2.4%台後半で推移に終始。2.50%を試す場面もあったが、上昇は続かず、午後の取引中ごろから低下した。

CBOT大豆8月限終値：1433-1/2↓2-3/4、11月限：1242-1/2↓0-3/4

シカゴ大豆は小幅安。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、目先中西部で生育に適した天候が続くとの予報を受けた売りが引き続き相場の重石となった。11月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行、1250セント台を回復しての推移となったものの、通常取引開始後は改めて売りが加速、早々にマイナス転落した。昼に1240セントを割り込んだあたりでは下げ止まったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、そのままマイナス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：502-3/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅反発。朝方にはこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、現物市場の上昇が下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となり、5ドルの節目を割り込むまで値を崩したものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。昼にはプラス圏まで値を回復、そのまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：658-1/4↑3-1/4

シカゴ小麦は小幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、米独立記念日の休みを前にポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。9月限は夜間取引から買いが先行、朝方には660セント台後半まで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後には改めて売りが加速、 マイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。中盤以降は上値の重い展開が続いたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.654↑0.077

NY天然ガスは続伸。目先米東部で気温が上昇、冷房需要が増加するとの見方が強まる中、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、早朝あたりから買い意欲が強まり、3.60ドル台前半まで一気に値を回復した。その後一旦売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、最後は3.60ドル台半ばまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.7833↑0.0454
暖房油8月限：2.9014↑0.0278

NY石油製品は続伸。原油高の進行を好感、日中を通じて投機的な買いが相場を主導した。相場は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開となった。中盤以降は株価が下落に転じたこともあり、やや伸び悩む場面も見られたが、エジプトの情勢緊迫を手掛かりに原油に買いが集まり続けたこともあり、最後まで上昇基調を維持したまま終了した。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、中国で2013/14年度(8-7月)の大豆などの油種生産が4800万トンになるとの見通しを示した。前年から約200万トン減少の見方。減産、また在庫が縮小していることから、輸入増加が予想されるという。

NYMEX原油8月限終値：99.60↑1.61

NY原油は大幅続伸。エジプト情勢が緊迫していることを受け、投機的な買いが大きく相場を押し上げた。今週の在庫統計が大幅な取り崩しになるとの予想が出ていることも強気に作用した。8月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが優勢の展開。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、あっさりと99ドル台まで値を伸ばした。中盤以降は株価が下落に転じたこともあり、上昇も一服したように見えたが、引けにかけては改めて買いが加速、99ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
3日 NY12:00発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金8月限終値：1,243.4↓12.3

NY金は反落。先週末からの反発の勢いも一服、ドル高の進行を嫌気する形で投機的な売りが改めて膨らんだ。8月限は夜間取引では買いが先行、ロンドン朝には1,260ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。早朝には1,250ドル割れをうかがうあたりまで値を下げた。通常取引開始後はドルが急速に値を伸ばす中、改めて売り圧力が強まる展開。製造業受注が予想をやや上回る内容となったことも弱気に作用し、午後には1,240ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー9月限終値：124.35↑2.75

NYコーヒーは続伸。対ドルでブラジルレアルが値を下げる中にも関わらず、独立記念日の休みを前にポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで先月19日以来の高値を更新した。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には122セント台半ばまで値を回復した。NYに入ってからは改めて買い意欲が強まり、中盤には124セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、最後まで高値圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.53↓0.16

NY砂糖は続落。ドル高の進行が嫌気される中、日中を通じて投機的な売りが相場を主導する軟調な展開となった。10月限は夜間の時間帯では前日終値近辺で狭いレンジ内でもみ合う展開。朝方には商いの薄い中でまとまった売りが出ると、16.40セント台前半まで一気に値を崩した。その後は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。対ドルでブラジルレアルが大きく値を下げたことが重石となる中、中盤にかけては再び売りが優勢、16セント台半ばでジリジリと値を切り下げる展開となった。

ロシアの気象センターは、7月に農産物のイールドに乾燥気候の影響が出る可能性あるとの見方を示した。南コーカサスおよび北コーカサス、ボルガ川流域の大半で降水量が平均を30%下回り、気温は例年より1℃高くなる見通し。センター高官はブルームバーグに対し、土壌水分の不足が春の終わりに作付された穀物やコーン、砂糖ビートなどのイールドの引き下げをもたらすと述べた。

政府データによると、南および北コーカサスの穀物生産は国内の35%、ボルガが21%を占める。

エジプト商品供給公社（GASC）は2日18万トンの小麦を買い付けたことを発表した。6万トンはウクライナ産で、価格が1トン25ドル。また、商社2社からルーマニア産を6万トンずつそれぞれ同249.83ドル、同253.88ドルで購入したともいう。小麦はいずれも8月10-20日の出荷になる。エジプトの小麦買い付けは2月以来だった。

韓国政府は2日、米国から輸入した小麦と小麦の検査で遺伝子組み換え種（GM）は見付からなかったと発表した。一次検査では未承認のGM小麦が発見されたオレゴン州から買い付けた小麦だったが、対象を拡大。政府は検査を続ける意向も示した。一方う、韓国の小麦粉ディーラー協会スポークスマンは、今週中に米西部白色小麦の輸入再開について話し合う計画を明かした。

パキスタン製糖所協会会長は、2013/14年度(11-10月)の国内砂糖生産が600万トンになる見通しを示した。前年の500万トンから2割の増加で、価格上昇で作付意欲が高まるのが背景にあるという。作付は前年の170万ヘクタールから約10%増加すると見越している。また、モンスーンの降雨に恵まれており、イールドが上向くとの見方も示した。同氏はまた、国内消費の450万トンと政府備蓄向けの50万トンを差し引き、100万トンほどが輸出にあてられるとも述べた。

ドバイにある世界最大の製糖所アルハリージ幹部は2日、2013年に前年の130万トンを上回る150万トンの砂糖を精製する見通しを示した。同社は今年初めに需要鈍化や在庫拡大を背景に約10日間工場を閉鎖していたが、目先はラマダンに向けて白糖需要が増加することもあり、再び稼動を停止するすることはないだろうとも述べた。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、6月の国内チェーンストア売上高は前月から0.5%減少した。前年同期との比較では2.8%増加。

ロシアの鉄道輸送大手Rusagrotransによると、2013/14年度(7-6月)最初の穀物輸出は計14万5000トンの小麦とオオムギとなった。小麦は2万5000トンで、今月終わりに出荷予定となるが、仕向け先は不明。残る12万トンはサウジアラビア向けのオオムギという。同社幹部は、7月の輸出が180万-200万トンと、前月の250万トンを下回る見通しを示した。

ウクライナ農務省によると、6月に終わった2012/13年度の穀物輸出が2282万トンになった。前年から4.7%増加し、また過去7年平均の1470万トンも上回った。小麦が前年比31.5%増の680万トン。しかし、コーンは1350万トンで、前年から2.6%減少した。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は1日時点で850万トンになり、前年同期を360万トン上回った。面積にして230万ヘクタールで、事前目標の5.1%に相当。イールドは一年前の2.77トンに対して3.67トンとなった。これまでの小麦の収穫が680万トンで、前年の430万トンから増加した。イールドは3.58トンで、前年の2.78トンから改善。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月29日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.6%上昇した。3週連続アップ。ただし、伸び率は一週間前の1.1%の約半分にとどまった。前年同期との比較で1.9%上がり、前週時点での1.6%から伸びペースが速まった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)