ドル/円：101.15、ユーロ/ドル：1.2780、ユーロ/円：129.27 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。欧州の景気低迷を受けてECBの金融緩和政策が長期化するとの見方が強まる中、ユーロを売る動きが加速した。IMFが世界の経済成長見通しを引き下げた事も、投資家のリスク志向を後退させる格好となり、ユーロに弱気に作用した。ドル/円は東京午前には買いが先行、101円台前半までレンジを切り上げての推移となった。ロンドンでも特に大きな動きは見られず、NYに入るとジリジリと売りに押し戻される格好となり、午後には101円を割り込む場面も見られた。遅くには買い戻しが集まり、101円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京午前には1.28ドル台半ばから後半のレンジ内で推移。午後からは買い意欲が強まり、ロンドン朝には1.29ドルに迫る場面も見られた。その後はNY朝にかけてジリジリと売りに押し戻される展開。中盤にまとまった売りが出ると、1.27ドル台後半まで一気に値を崩した。ユーロ/円は東京午後からロンドンにかけて130円台半ばまで買い進まれたものの、その後は売りが優勢。NYに入ると断続的にまとまった売りがでたことから大幅に下落。午後には一時129円を割り込む場面も見られた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

10年債利回り：2.643↓0.009

債券はもみ合い。目先の需給に注目し、慎重姿勢が強まった。値ごろ感に加え、3年債入札結果が好調だったことも支援となって買いが優勢となる場面もあった。しかし、明日に10年債、明後日には30年債と入札を控えているため、買いも長続きせず。このため、相場は比較的狭いレンジで上下に振れる展開となった。

夜間取引で売り圧力が強まりながら、通常取引に入って買いに転じ、10年債利回りはやや低下した。昼前に3年債入札をにらんで上がったが、入札結果の発表続いて再びダウン。それでも、午前につけた水準を下抜けきれず、取引終盤に利回り上昇に戻った。

ダウ工業平均：15,300.34↑75.65
S&P500：1,652.32↑11.86
NASDAQ：3,504.26↑19.43

NY株は4日続伸。企業業績への期待から買いが進み、相場上昇となった。前夕に発表されたアルコア決算が予想ほど悪化しなかったことで、収益全般に底堅いことを見込んだ買いにつながった。欧州の株高も再び支援。午前の取引で相場が伸び悩む場面があり、NASDAQ指数に関すると一時、前日比ほぼ横ばいまで戻した。しかし、その後で改めてしっかりとし、午後には一段高。

ダウ平均は先月18日以来の高値を更新し、S&P500の終値が5月30日以来の高水準だった。NASDAQ指数終値は3500台に乗せ、2000年10月4日以来の高値で引けた。

CBOT大豆8月限終値：1468-1/4↑12-3/4、11月限：1276-1/4↑24-0

シカゴ大豆は大幅続伸。目際中西部の生産地で気温が上昇、雨も少なくなるとの予報が出る中で、作柄悪化に対する懸念から買いが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、早朝には1270セント台まで値を回復した。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、1260セント台前半でしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが加速する格好となり、引け前には1280セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：521-3/4↑21-1/4

シカゴコーンは続伸。中西部の生産地で目先高温乾燥が強まるとの予報が出る中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には510セント台まで値を回復した。その後はやや上昇のペースが鈍ったものの、中盤に商いの薄い中でまとまった買いが入ると520セント台前半まで一気に上げ幅を拡大、そのままの水準で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：677-1/2↑14-1/2

シカゴ小麦は続伸。目先中西部で気温が上昇するとの見方が強まる中、コーンや大豆の上昇につれて投機的な買いが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、早々に670セントまで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、中盤には680セント台前半まで一気に上げ幅を拡大。その後は手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、670セント台後半の水準でしっかりと下げ止まった。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.657↓0.084

NY天然ガスは反落。目先北東部を中心とした今の暑さが一服するとの見方が浮上、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から売りが先行、早朝には3.70ドル割れを試すまでに値を下げる展開となった。通常取引開始後はしばらく同水準での上下が続いたものの、中盤にかけてまとまった売りが出ると、3.60ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったが、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、そのまま日中安値近辺で取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.9260↑0.0423
暖房油8月限：2.9857↑0.0056

NY石油製品はガソリン中心に反発。株や原油の上昇が下支えとなる中、本格的なドライブシーズンの到来で需要が増加するとの見方などからしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引では手仕舞い売りが先行したものの、通常取引開始後は買いが集まり早々にプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、ガソリンは期近終値ベースで4月9日以来の高値を更新した。

NYMEX原油8月限終値：103.53↑0.39

NY原油は反発。株高の進行が下支えとなる中、今週の在庫統計で原油が再び取り崩しになるとの見方などを手掛かりに買いが集まった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、朝方には102ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、早々に103ドル台前半まで値を回復。引けにかけては一段だか、103ドル台半ばまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,245.9↑11.0

NY金は続伸。前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行、しっかりと相場を押し上げた。8月限は夜間取引から買いが先行、早々に1,250ドル台後半まで値を回復。しかしそれ以上勢いは続かず、早朝には1,240ドル台半ばまで売りに押し戻された。通常取引開始後には改めて買いが集まったものの、1,250ドルを超える水準では急速に伸び悩み。中盤以降は徐々に上値も重くなり、最後は1,240ドル半ばまで上げ幅を縮小して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.25↓1.20

NYコーヒーは反落、需給面で決め手となる材料に欠ける中、ポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。9月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には125セントの節目に迫るまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りに大きく押し戻される展開、中盤に121セントを割り込んだあたりで売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。引け間際にはややまとまった買いが入ったものの、反発は限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.34↑0.01

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。取引前半にはポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となったものの、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。10月限は夜間の時間帯は買いが先行、朝方には16.30セント台後半まで値を回復した。NYの時間帯に入ってからもしばらくは日中高値近辺での推移が続いたものの、それ以上積極的な動きも見られない。中盤以降はジリジリと売り圧力が強まる格好となり、最後は前日終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ベトナムの中央銀行は、国内の銀行によるコーヒー輸出業者向けの融資期間を36時間と従来の3倍に延長することを決めた。コーヒー価格の落ち込みに着目し、業者の債務返済助成が目的。中銀はまた銀行に対し、財政難にあるコーヒーも含める農産物の輸出業者への支援策を打ち出すよう要請した。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ブラジルの港湾労働組合は、10日にサントス港で24時間ストライキを計画していることを示した。議会が可決した港湾規制改革への抗議による、ただ、ほかの港では10日の実施を見送り、代わりにほかの労働組合とともに11日に全国ストを行う見通しであるという。報道によると、労働者はすでに9日に抗議デモを行っており、港に通じる高速道路で3キロの渋滞となった。荷役要員の数から大豆やコーンなどに比べて砂糖、コーヒーがストに影響されやすいと伝わっている。

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月5日現在3,199億6,700万ユーロと、前週から変わらずとなった。

国際通貨基金（IMF）は9日に発表した世界経済見通しで、2013年の成長率が3.1%になるとの見方を示した。4月時点の予測から0.2ポイントの下方修正で、前年と同水準となる。米景気の拡大鈍化や中国など主要エマージング経済のスローダウン、またユーロ圏の景気後退がより深刻になっていることを修正理由としている。また、2014年の成長率見通しは3.8%と、こちらも従来から0.2ポイント引き下げた。

米国の成長率見通しは、2013年を1.9%から1.7%、2014年は3.0%から2.7%にそれぞれ引き下げた。ユーロ圏は2013年に0.6%のマイナス成長を見越しており、4月のマイナス0.2%から下方修正。2014年にはプラス成長に転じると見ているが、伸び率は0.9%で従来から0.2ポイント引き下げた。

中国は2013年に7.8%、2014年に7.7%の成長となるとした。4月の予測よりそれぞれ0.3ポイント、0.6ポイント低い伸びとなる。日本の2013年成長率は0.5ポイント引き上げ、2.0%とした。一方2014年の見通しは1.2%で、0.3ポイントの下方修正となった。

ロシア連邦水文気象環境監視局の高官は、2013/14年度(7-6月)の国内穀物生産が9000万-9400万トンになるとの見通しを示した。レンジ上限でも農務省の9500万トンの予測を下回り、一部地域の干ばつによる影響を減産要因に挙げた。地域によっては、6月から7月初めにかけの降水量が平均の15-30%より少ないとコメント。それでも、前年度の7090万トンからは増加で、また過去5年平均も約600万トン上回るという。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、5週ベースでの6月の国内チェーンストア売上高は前月から0.3%減少した。前年同期との比較では3%増加。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

インド政府は9日、砂糖輸入関税を即日実施で10%から15%に引き上げたことを発表した増税は国際価格の下落で安価の輸入砂糖があふれていることへの対策。国内北部の製糖所大手Dhampur幹部はメディアに対し、増税後の価格、また現行の国内在庫水準を考えて輸入が止まるとコメントした。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

インドの製糖所協会（ISMA）は9日、2013/14年度の国内砂糖生産を2370万トンと見通していることを発表した。前年から5%減少になり、主要生産地の作付減少が要因という。協会の作付推定は前年比1.5%減の515万ヘクタール。砂糖生産最大のマハラシュトラ州では、昨年の干ばつの影響から12.5%の減反が予想されるという。このほか、南部のカルナタカ州やタミルナドゥ州の作付も前年割れの見通し。しかし、ウッタルプラデシュ州では増加見通しを示した。

台湾のMFIGが6万トンのブラジル産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、5000トンは1トン269.43ドルで購入し、残る5万5000トンはCBOT12月限に1ブッシェル1785.40ドル上乗せで合意した。0月1-15日に出荷の予定という。

ロシアのフョードロフ農相はインターファクスに対し、2013年の国内穀物生産が悪天候による影響懸念から事前予想の9500万トンを下回る可能性を示した。それでも、現時点では9500万トンを維持した。また輸出も従来通り2000万トンを見通しているという。

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は8日時点で1050万トンになった。面積にして397万ヘクタールで、イールドが前年同期の1.96トンを上回る2.64トン。小麦だけで収穫は247万トンとなり、イールドが一年前の1.71トンから2.66トンに上がった。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は8日時点で1440万トンになり、前年同期を610万トン上回った。面積にして450万ヘクタール。イールドは一年前の2.59トンに対して3.28トンとなった。これまでの小麦の収穫が1210万トンで、前年の740万トンから増加。イールドは3.28トンで、前年の2.61トンから改善した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から3.0%上昇した。4週連続アップで、しかも、この間最も高い伸び。前年同期との比較で2.9%上がり、前週時点での1.9%からペースが速まった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・ラマダーン開始
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：、100.97ユーロ/ドル：1.2868、ユーロ/円：129.93 （NY17:00）

為替は対ドルを中心にユーロが上昇。欧州や米国株がしっかりと上昇、投資家のリスク志向が改めて強まる中、ユーロに投機的な買いが集まった。ドル/円は東京朝から買いが先行、101円台半ばまで上昇。しかしその後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、ロンドン朝には101円を割り込むまで値を下げた。その後一旦買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、午後には100円台後半まで下げ幅を拡大する場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.28ドル台前半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.28ドル台前半まで値を戻した。NYに入っても流れは変わらず、株高の進行を支えに値を切り上げる格好となり、午後遅には1.28ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京で129円台半ばまで値を下げる場面も見られたが、ロンドンに入ると買いが加速、130円台を回復した。NYに入ると買いの勢いも一服、130円を挟んだやや広いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.638↓0.112

債券は反発。値ごろ感から終日、買い戻しが優勢となり、相場は反発した。先週末に雇用統計の改善を背景にした量的緩和の縮小観測から売りを浴びたが、10年債利回りが2011年8月以来の高水準をつけた反動で夜間取引から買いの展開。10年債利回りはじりじりと低下した。それでも、本日最も低いところは2.62%で、先週末の上昇の半分を戻したのにとどまった。

CBOT大豆8月限終値：1455-1/2↑23-1/2、11月限：1252-1/4↑24-0

シカゴ大豆は大幅反発。中西部の天気予報がやや強気に変化する中、ファンドを中心に投機的な買いが大きく相場を押し上げた。11月限は夜間取引から買いが先行。通常取引の開始時には1240セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は買い一色の展開となり、最後は1250セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：500-1/2↑9-1/4

シカゴコーンは反発。目先中西部の北側で平年以上に気温が上昇するとの予報が出る中、作柄悪化に対する懸念から投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には490セント台半ばまで値を回復した。通常取引開始後は改めて買いが集まり5ドルの節目を回復。その後は買いも一服、中盤にかけて売りが優勢となったものの、しっかりと高値圏は維持。最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

ダウ工業平均：15,224.69↑88.85
S&P500：1,640.46↑8.57
NASDAQ：3,484.83↑5.45

NY株は3日続伸。先週末の雇用統計の改善を受けた買いの流れを引き継いだ。欧州の株式相場上昇も支援し、相場は朝方から上がった。午前の取引中ごろに買いが一服し、上昇幅縮小となったが、午後に改めて上向いた。NASDAQ指数については昼から先週末終値を挟んでもみ合い。それでも、午後の取引で小高くなった。ダウ平均とS&P500は先月18日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は5月30日以来の高水準を記録した。

CBOT小麦9月限終値：663-0↑3-0

シカゴ小麦は反発。中西部の天気予報がやや強気に変化する中、大豆やコーンの上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが加速、中盤には670セント台を回復するまで値を伸ばした。その後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月2日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス8月限終値：3.741↑0.124

NY天然ガスは反発。目先中性部の北部から北東部かけて平年を上回る気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加観測を背景に投機的な買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.60ドル台後半まで値を戻した。通常取引開始後も買いの勢いは止まらず、中盤には3.70ドル台前半まで上げ幅を拡大。その後は上昇のペースこそ鈍ったものの、最後まで日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.8837↓0.0131
暖房油8月限：2.9801↓0.0096

NY石油製品は反落、原油が軟調に推移する中、ポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、中盤にかけては株や原油の上昇に連れて買いが集まり、プラス圏を回復しての推移となった。午後からは改めてポジション整理の売りが優勢となり、マイナス転落して取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX原油8月限終値：103.14↓0.08

NY原油は反落。エジプト情勢で供給不安を煽るような新たな問題が生じなかったこともあり、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引では売りが先行、朝方には102ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買いが先行する展開。NY株の上昇などを手掛かりに中盤には103ドル台を回復、昼過ぎには一時103ドル半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻された。

国際コーヒー機関（ICO）は8日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産を前年比7.8%増の1億4461万1000袋と見越していることを発表した。前月報告での推定1億4333万6000袋から引き上げた。アラビカの生産推定は8802万1000袋、ロブスタが5659万袋で、それぞれ従来の8657万4000袋、5676万2000袋から上方修正である。

COMEX金8月限終値：1,234.9↑22.2

NY金は反発。ドルがやや軟調に推移した事が支えとなる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から買いが先行。ロンドンの時間帯には1,220ドル台まで値を回復、そのまま朝方には1,230ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。通常取引開始後は売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤には再び1,230ドル台後半まで上昇、そのまま日中高値近辺での推移となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：123.45↑2.20

NYコーヒーは反発。特にこれだという大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、3日ぶりの高値まで値を戻した。為替市場でドルが軟調に推移したことも強気に作用した。9月限は夜間の時間帯には売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となったものの、その後買い意欲が強まり朝方にはプラス圏を回復。NYの時間帯に入ると改めて騰勢を強める格好となり、124セント台まで一気に値を伸ばした。買い一服後はポジション整理の売りが優勢となったものの、早々に下げ止まり。中盤以降は123セント台後半のレンジ内で底堅い値動きが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：16.33↑0.07

NY砂糖は8日振りに反発。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの下落で売られすぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には16.30セント台まで値を回復した。NYに入ってからは一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり中盤には16.30セント台後半まで上昇。昼にかけては再び売りが膨らんだものの、引け間際には日中高値を更新する場面も見られた。

日本が早ければ8月にも米産西部白色小麦の輸入再開を検討していると報じられた。業界関係者がロイターに明かしたという。日本は、オレゴン州で遺伝子組み換え（GM）小麦が見付かったのに続き、5月30日付でオレゴン州での生産も含む西部白色小麦の輸入を禁止した。ロイターによると、日本の農林水産省高官は買い付けの再開を米国との話し合いの進展次第と述べ、具体的な時期には触れなかった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで12万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また、仕向け先不明で13万5000トンの大豆売却レポートもあったという。いずれの大豆も2013/14年度に受け渡しとしている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで84万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は8日、民間業者からメキシコ向けで12万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2012/13年度の世界大豆生産を2億6700万トンと見越していることを発表した。従来推定から100万トンの引き上げで、ウルグアイとパラグアイの上方修正によるという。前年比較は11.3%増加。

2012/13年度の消費は前年比2.7%増の2億6600万トンで、これも100万トン引き上げた。貿易は前年から4.3%増加して9800万トンになるとの見通しで据え置いた。期末在庫も従来の2600万トンを維持。前年度の推定2500万トンから積み増しの見方だ。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界コーン生産を9億7200万トンになると予想していることを発表した。前年比11.2%増で、また欧州の上方修正を反映して前回報告での9億6300万トンも上回る。

消費は9億2300万トンから9億3100万トンに引き上げた。最新予測は一年前から5.3%増加になる。米国を中心に飼料用と工業用で増えるとの見方を示した。2013/14年度の貿易は4.0%増の1億300万トンと従来の見通しを維持した。期末在庫予測は1億7500万トンで、100万トンの上方修正。前年度の1億3600万トンから積み増しとなる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界小麦生産が7億400万トンになるとの見通しを示した。従来予測の7億200万トンから上方修正。前年度からは6.8%増加になる。米国を除くほとんどの主要生産国で生産改善の見通しという。

消費予測は6億9400万トンから6億9500万トンに引き上げた。前年比較で1.5%増加。飼料向けは2012/13年度に1割落ち込んだのから、2013/14年度には1%増加に転じるのを見越す。2013/14年度の貿易は前年比2.9%減の1億3600万トンで据え置いた。期末在庫予測は1億7300万トンから1億6900万トンに引き下げた。それでも、前年度に比べると4.3%の積み増しになる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

関係者の話によると、エジプトのシナイ半島で7日、ヨルダンに通じている天然ガスのパイプラインが攻撃を受け、稼動を停止した模様。パイプラインは2011年に起きたアラブの春の混乱の中でも何度か攻撃を受けたが、今回の国内情勢不安を受けて1年以上振りに閉鎖されたという。

カメルーンのコーヒー大手UCCAOの幹部は米ダウ･ジョーンズに対し、アラビカコーヒー増産を計画していることを明らかにした。計画では2018年までの5年間に生産を8000-1万1500トンに伸ばし、政府支援のほか、地元銀行からの融資など独自でも資金調達もするという。カメルーン政府は昨年、アラビカの年間生産を2020年までに2万5000トンに増やすことを決め、増産に助成金や技術面の支援を設ける意向を示していた。UCCAOのコーヒー生産は2011/12年で国内の4割を占めていたと伝わっている。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、6月の同国コーヒー輸出は前年同月比8%増の66万5000袋となった。6月の生産は91万3000袋で、前年から28%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：101.18、ユーロ/ドル：1.2826、ユーロ/円：129.75 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。雇用統計が予想よりかなり強気の内容となったことを受け、FRBの量的緩和が早期に縮小されるとの見方から長期金利の上昇と共に大きくドルが買い進まれた。ドル/円は東京では100円台前半での推移、ロンドンでは100円の節目を挟んだレンジまでやや売りに押し戻される格好となった。NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、101円台まで一気に値を回復。その後は一旦101円を割り込むまで値を下げたものの、 午後からは再び101円台に戻しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドルをやや割り込んだあたりでもみ合う展開。ロンドンに入ると徐々に売りが強まり、1.28ドル台後半まで値を下げた。NYでは雇用統計発表後に売り一色の状況となり、1.28ドル割れをうかがうまで急落。その後は売りも一服、1.28ドル台前半まで値を戻しての推移となったものの、日中を通じて上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では129円台半ばから前半での推移。ロンドンに入ると売りが強まり、128円台後半まで値を下げた。コy等統計発表後は一転して買いが加速、129円台半ばまで値を回復。その後しばらくは方向感なく上下を繰り返す展開となったものの、午後からは株高の進行を支えに改めて買いが加速、129円台後半まで値を伸ばした。

10年債利回り：2.742↑0.232

債券は大幅下落。雇用情勢の改善に伴い量的緩和縮小の懸念が強まり、売りが殺到し、10年債利回りは2011年8月以来の高水準となった。独立記念日の休みが終わり、夜間取引からやや売りが出ていたが、6月の非農業部門雇用数が予想以上の増加となり、4月と5月も上方修正などを確認し売りのピッチが一気に速まった。

10年債利回りは統計発表から間もなくして2011年8月2日以来で2.7%台に上昇した。その後やや伸び悩み、2.7%を割り込んだが、昼にかけて改めて上向いた。午後に上昇幅は拡大し、2.74%に上がった。

CBOT大豆8月限終値：1432-0↓9-1/4、11月限：1228-1/4↓22-1/2

シカゴ大豆は反落。中西部で生育に適した天候が続いている事が嫌気されたほか、朝方発表された輸出成約が低調な内容にとどまったことも売りを呼び込む格好となった。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場、11月限は通常取引の開始時から売り一色の展開、ドル高の進行も弱気に作用する格好となり、中盤には1230セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもない。結局は最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

ダウ工業平均：15,135.84↑147.29
S&P500：1,631.89↑16.48
NASDAQ：3,479.38↑35.71

NY株は続伸。雇用統計の改善を受け買いが優勢となった。非農業部門雇用数が予想以上に増加し、前月の上方修正なども好感した。ただ、強気データを背景に長期金利が急上昇し、景気への影響懸念が重石となる場面もあった。ダウ平均が約100ドル高となるなど取引開始のピッチの速い相場上昇からすぐに値を消す値動きの荒い展開。一時、下げにも転じたが、昼に持ち直し、午後の取引で一段と上がった。

ダウ平均が先月27日以来で1万5000ドル台に乗せて引け、また終値は先月19日以来の高水準となった。S&P500とNASDAQ指数は先月18日以来の高値で終了。週ベースで主要株価指標は揃って2週連続して上昇した。

CBOTコーン12月限終値：491-1/4↓11-1/2

シカゴコーンは大幅反落。中西部で目先生育に適した天候が続くとの予報を嫌気、日中を通じて売り一色の展開となり5ドルの節目を割り込んだ。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場、12月限は通常取引の開始時から売りが加速しあっさりとドルの節目を下抜け。その後もドル高の進行などを嫌気、反発らしい反発も見られないままに値下がりが続いた。最後は490セント割れを試すまでに下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：660-0↓5-0

シカゴ小麦は反落。ドル高の進行を嫌気、投機的な売りが日中を通じて相場を主導する展開となった。輸出がやや弱気の内容だったことや、弱気の天気予報を受けたコーンの下落も売りを呼び込んだ。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場。通常取引では開始時こそ670セントまで買いが集まったものの、直後から売り一色の展開となり早々にマイナス転落。そのまま660セントを割り込むまでに値を下げた。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後まで日中安値圏で上値の重い展開が続いた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.617↓0.073

NY天然ガスは反落。目先中西部を中心に平年以下の気温が続くとの天気予報を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方には売り圧力が強まり、通常取引開始時には3.60ドル割れを試すまでに値を下げた。その後も入りの勢いは衰えず、中盤には3.50ドル台後半まで下げ幅を拡大。午後からはやや買い戻しが集まったものの、3.60ドル台まで値を戻すのが精一杯だった。

RBOBガソリン8月限：2.8968↑0.0586
暖房油8月限：2.9897↑0.0385

NY石油製品は続伸。エジプトの情勢不安や強気雇用統計を受けた原油の上昇を好感、ガソリン、暖房油共に終値ベースで直近の高値を更新した。相場は夜間取引から買いが先行。早朝にはエジプトの情勢不安が改めて買い呼び込む展開となった。通常取引開始後はやや売りが優勢となる場面も見られたものの、中盤以降は原油や株の上昇につれ、改めて買いが加速した。

NYMEX原油8月限終値：103.22↑1.98

NY原油は大幅続伸。エジプトの情勢不安が大きな下支えとなる中、雇用統計の強気サプライズを受けて米景気回復に伴う需要の増加への期待が大きく買いを呼び込む格好となった。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、朝方にエジプトでスエズ地域に非常事態宣言が出されたと伝わると買いが加速、102ドル台まで一気に上げ幅を拡大。雇用と発表後は手仕舞い売りがやや膨らむ場面も見られたが、中盤以降は買い一色の展開。株高の進行と共に急速に騰勢を強める格好となり、午後には103ドル台まで上げ幅を拡大した。

ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）のエコノミストは、2013/14年度のオーストラリア小麦生産を2400万トンと見通していることを発表した。前年から8.6%増加。2013/14年度の小麦輸出予測は前年を21.4%下回る1580万トンで、黒海周辺国やカナダとの競争が厳しくなるかもしれないとの見方を示した。

ロイターによると、日本政府が行った1万トンの米産西部白色小麦の検査で遺伝子組み換え種（GM）は見付からなかった。政府さらに16万トンのテストを予定しているという。日本はオレゴン州で未承認のGM混むが見付かって以来、オレゴン州での生産も含む西部白色小麦の輸入を禁止している。

アルゼンチンの国内商業庁長官は5日、1974年に成立した法律の適用により小麦や小麦生産者に国内市場での販売を強制させることを発表した。インフレ対策であり、違反者には罰金や工場閉鎖、さらに禁固刑を課す可能性もあるもよう。

COMEX金8月限終値：1,212.7↓39-2

NY金は大幅反落。強気の雇用統計を受けてドル高が進んだのを嫌気、投機的な売りが加速した。8月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの午前中には1,240ドルを割り込むまで値を下げる展開となった。その後一旦値を回復したものの、通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて改めて売りが加速、1,210ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、1,210ドル台前半から半ばのレンジ内で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.25↓0.15

NYコーヒーは小幅続落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行などが嫌気される中、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行、122セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。しかしNYに入ってからは一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤にややまとまった売りが出ると、120セント台前半まで一気に下げ幅を広げる格好となった。午後からは改めて買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.26↓0.16

NY砂糖は続落。ドル高が進む中、ブラジルの増産観測などを背景とした亜元の需給の弱さが改めて材料視される中で売りが膨らみ、直近の安値を大きく更新した。10月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると改めて売りが加速。雇用統計の強気サプライズを受けてドルが買い進まれた事も弱気に作用、先週の安値をあっさりと下抜けた。中盤以降はややペースこそ鈍ったものの、下落の流れは止まらず、最後は16セント台前半まで下げ幅を拡大した。

インド政府が砂糖輸入関税を現行の10%から15%に引き上げる見通しが報じられた。潤沢な在庫で地元の価格下落につながったのが背景にある。ある政府関係者は、4日の会議で食糧省と財務省、農務省が15%に上方修正を合意したことを明かした。また、別の関係者によると、財務省が公式発表する見通し。

砂糖大手Sucdenの幹部はブルームバーグに対し、2013/14年度のブラジル中南部における砂糖きび圧搾が5億7500万トンになるとの見通しを示した。前年度の5億3300万トンから増加の見方だが、従来予測の5億8500万トンから下方修正で、降雨の影響で砂糖きびの糖分比率が下がるのをみているためとコメント。シーズン初めの収穫が速いペースで進んでいたのから、6月には雨で作業が停滞したともいう。砂糖の生産予測は3500万トンとした。

同氏はこのほか、ブラジル通貨レアルの下落を背景に製糖所は価格差に着目してエタノール生産に傾倒していることを指摘した。この結果、中南部の砂糖きびの45-46%が砂糖生産に当てられ、前年度の49%から落ちると予想した。

国際砂糖機関（ISO）のシニアエコノミストは5日の記者会見で、2013/14年度の世界砂糖市場350万トンの供給過剰になるとの見通しを示した。ISOの従来予測を繰り返した格好で、2012/13年度に供給が需要を約1000万トン上回ったのからはギャップが小さくなる見方になる。砂糖生産を1億7850万トン、消費を1億7500万トンと見通した。

ブラジルの生産を前年から2.5%増加し、4100万トンになる見通しとした。ブラジルのエタノール生産予測は13.7%増の266億リットル。一方、インドの砂糖生産は10%減少し、2300万トンとなるかもしれないという。

ブラジル農業顧問のデータグロは5日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび圧搾が5億8610万トンになるとの見通しを示した。従来予測の5億8450万トンから引き上げた。北東部の予測は5050万トンで、国内全体の圧搾を6億3660万トンと予想する。中南部の砂糖生産は3530万トンの見通しとした。

データグロ幹部は、砂糖とエタノールの生産で柔軟性を持つために圧搾能力の拡大が必要と述べた。砂糖きびのうちの開発に約3年、また圧搾能力拡大には3-4年掛かると指摘し、設備投資が必要との見方を示した。

ロシア砂糖生産者組合が5日に発表した7月1日付けの砂糖ビートテスト結果によると、平均根重量は前年比横ばいの123グラムとなった。葉重は227グラムで、一年前の230グラムを下回った。2013年の砂糖ビート作付は90万9200ヘクタールで、需要減少やコスト増加を背景に前年から19%減少した。組合は、生産を前年17%下回る400万トンになると見通している。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から中国向けで12万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高市場予想
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ヨルダン貿易省関係者によると、2日の入札で10万トンの小麦買い付けを成立させた。商社2社から5万トンずつ、1トン283ドル、同287ドルで合意。それぞれ10月と12月の納入という。小麦の原産国も複数だったとしている。

日本農林水産省は5日、SBS方式で750トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは軟質赤色冬小麦とワシントン州で生産された白色小麦という。日本はまた1万2605トンのオーストラリア産と2万8000トンのカナダ産、210トンのフランス産の小麦を買い付け。このほか、オーストラリア産とカナダ産の食用オオムギも購入した、全て9月30日までに出荷という。

ウクライナ農務省は5日、2013/14年度(7-6月)の穀物輸出が2600万トンになるとの見通しを示した。前年度の2300万トンから増加し、過去最高を更新する見方となった。2013年の穀物生産予想は5300万-5400万トンとしており、は前年の4620万トンを上回るのを見越す。

カザフスタン農務省は、6月に終わった2012/13年度の穀物輸出が710万トンになったと発表した。前年から40.8%減少で、要因は減産。2012年の生産は干ばつにより前年比524%減の1280万トンだった。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は4日時点で1030万トンになり、前年同期を450万トン上回った。面積にして300万ヘクタールで、事前目標の6.5%に相当。イールドは一年前の.2.76トンに対して3.48トンとなった。これまでの小麦の収穫が830万トンで、前年の490万トンから増加した。イールドは3.51トンで、前年の2.88トンから改善。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、7月20日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,418バレルと、4週前から54万バレル増加する。

ロシア中銀が4日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月28日時点で5,145億ドルと前週から4億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは231億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数