ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：、100.97ユーロ/ドル：1.2868、ユーロ/円：129.93 （NY17:00）

為替は対ドルを中心にユーロが上昇。欧州や米国株がしっかりと上昇、投資家のリスク志向が改めて強まる中、ユーロに投機的な買いが集まった。ドル/円は東京朝から買いが先行、101円台半ばまで上昇。しかしその後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、ロンドン朝には101円を割り込むまで値を下げた。その後一旦買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、午後には100円台後半まで下げ幅を拡大する場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.28ドル台前半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.28ドル台前半まで値を戻した。NYに入っても流れは変わらず、株高の進行を支えに値を切り上げる格好となり、午後遅には1.28ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京で129円台半ばまで値を下げる場面も見られたが、ロンドンに入ると買いが加速、130円台を回復した。NYに入ると買いの勢いも一服、130円を挟んだやや広いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.638↓0.112

債券は反発。値ごろ感から終日、買い戻しが優勢となり、相場は反発した。先週末に雇用統計の改善を背景にした量的緩和の縮小観測から売りを浴びたが、10年債利回りが2011年8月以来の高水準をつけた反動で夜間取引から買いの展開。10年債利回りはじりじりと低下した。それでも、本日最も低いところは2.62%で、先週末の上昇の半分を戻したのにとどまった。

CBOT大豆8月限終値：1455-1/2↑23-1/2、11月限：1252-1/4↑24-0

シカゴ大豆は大幅反発。中西部の天気予報がやや強気に変化する中、ファンドを中心に投機的な買いが大きく相場を押し上げた。11月限は夜間取引から買いが先行。通常取引の開始時には1240セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降は買い一色の展開となり、最後は1250セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：500-1/2↑9-1/4

シカゴコーンは反発。目先中西部の北側で平年以上に気温が上昇するとの予報が出る中、作柄悪化に対する懸念から投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には490セント台半ばまで値を回復した。通常取引開始後は改めて買いが集まり5ドルの節目を回復。その後は買いも一服、中盤にかけて売りが優勢となったものの、しっかりと高値圏は維持。最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

ダウ工業平均：15,224.69↑88.85
S&P500：1,640.46↑8.57
NASDAQ：3,484.83↑5.45

NY株は3日続伸。先週末の雇用統計の改善を受けた買いの流れを引き継いだ。欧州の株式相場上昇も支援し、相場は朝方から上がった。午前の取引中ごろに買いが一服し、上昇幅縮小となったが、午後に改めて上向いた。NASDAQ指数については昼から先週末終値を挟んでもみ合い。それでも、午後の取引で小高くなった。ダウ平均とS&P500は先月18日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は5月30日以来の高水準を記録した。

CBOT小麦9月限終値：663-0↑3-0

シカゴ小麦は反発。中西部の天気予報がやや強気に変化する中、大豆やコーンの上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが加速、中盤には670セント台を回復するまで値を伸ばした。その後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月7日現在

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月2日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス8月限終値：3.741↑0.124

NY天然ガスは反発。目先中性部の北部から北東部かけて平年を上回る気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加観測を背景に投機的な買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.60ドル台後半まで値を戻した。通常取引開始後も買いの勢いは止まらず、中盤には3.70ドル台前半まで上げ幅を拡大。その後は上昇のペースこそ鈍ったものの、最後まで日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.8837↓0.0131
暖房油8月限：2.9801↓0.0096

NY石油製品は反落、原油が軟調に推移する中、ポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、中盤にかけては株や原油の上昇に連れて買いが集まり、プラス圏を回復しての推移となった。午後からは改めてポジション整理の売りが優勢となり、マイナス転落して取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX原油8月限終値：103.14↓0.08

NY原油は反落。エジプト情勢で供給不安を煽るような新たな問題が生じなかったこともあり、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引では売りが先行、朝方には102ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は一転して買いが先行する展開。NY株の上昇などを手掛かりに中盤には103ドル台を回復、昼過ぎには一時103ドル半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻された。

国際コーヒー機関（ICO）は8日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産を前年比7.8%増の1億4461万1000袋と見越していることを発表した。前月報告での推定1億4333万6000袋から引き上げた。アラビカの生産推定は8802万1000袋、ロブスタが5659万袋で、それぞれ従来の8657万4000袋、5676万2000袋から上方修正である。

COMEX金8月限終値：1,234.9↑22.2

NY金は反発。ドルがやや軟調に推移した事が支えとなる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から買いが先行。ロンドンの時間帯には1,220ドル台まで値を回復、そのまま朝方には1,230ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。通常取引開始後は売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤には再び1,230ドル台後半まで上昇、そのまま日中高値近辺での推移となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：123.45↑2.20

NYコーヒーは反発。特にこれだという大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、3日ぶりの高値まで値を戻した。為替市場でドルが軟調に推移したことも強気に作用した。9月限は夜間の時間帯には売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となったものの、その後買い意欲が強まり朝方にはプラス圏を回復。NYの時間帯に入ると改めて騰勢を強める格好となり、124セント台まで一気に値を伸ばした。買い一服後はポジション整理の売りが優勢となったものの、早々に下げ止まり。中盤以降は123セント台後半のレンジ内で底堅い値動きが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：16.33↑0.07

NY砂糖は8日振りに反発。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの下落で売られすぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には16.30セント台まで値を回復した。NYに入ってからは一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり中盤には16.30セント台後半まで上昇。昼にかけては再び売りが膨らんだものの、引け間際には日中高値を更新する場面も見られた。

日本が早ければ8月にも米産西部白色小麦の輸入再開を検討していると報じられた。業界関係者がロイターに明かしたという。日本は、オレゴン州で遺伝子組み換え（GM）小麦が見付かったのに続き、5月30日付でオレゴン州での生産も含む西部白色小麦の輸入を禁止した。ロイターによると、日本の農林水産省高官は買い付けの再開を米国との話し合いの進展次第と述べ、具体的な時期には触れなかった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで12万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。また、仕向け先不明で13万5000トンの大豆売却レポートもあったという。いずれの大豆も2013/14年度に受け渡しとしている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで84万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は8日、民間業者からメキシコ向けで12万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2012/13年度の世界大豆生産を2億6700万トンと見越していることを発表した。従来推定から100万トンの引き上げで、ウルグアイとパラグアイの上方修正によるという。前年比較は11.3%増加。

2012/13年度の消費は前年比2.7%増の2億6600万トンで、これも100万トン引き上げた。貿易は前年から4.3%増加して9800万トンになるとの見通しで据え置いた。期末在庫も従来の2600万トンを維持。前年度の推定2500万トンから積み増しの見方だ。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界コーン生産を9億7200万トンになると予想していることを発表した。前年比11.2%増で、また欧州の上方修正を反映して前回報告での9億6300万トンも上回る。

消費は9億2300万トンから9億3100万トンに引き上げた。最新予測は一年前から5.3%増加になる。米国を中心に飼料用と工業用で増えるとの見方を示した。2013/14年度の貿易は4.0%増の1億300万トンと従来の見通しを維持した。期末在庫予測は1億7500万トンで、100万トンの上方修正。前年度の1億3600万トンから積み増しとなる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

農産物市場情報システム（AMIS）は、2013/14年度の世界小麦生産が7億400万トンになるとの見通しを示した。従来予測の7億200万トンから上方修正。前年度からは6.8%増加になる。米国を除くほとんどの主要生産国で生産改善の見通しという。

消費予測は6億9400万トンから6億9500万トンに引き上げた。前年比較で1.5%増加。飼料向けは2012/13年度に1割落ち込んだのから、2013/14年度には1%増加に転じるのを見越す。2013/14年度の貿易は前年比2.9%減の1億3600万トンで据え置いた。期末在庫予測は1億7300万トンから1億6900万トンに引き下げた。それでも、前年度に比べると4.3%の積み増しになる。

AMISは、市場の透明性を高めることなどを目的に主要20カ国・地域（G20）が設立した。

関係者の話によると、エジプトのシナイ半島で7日、ヨルダンに通じている天然ガスのパイプラインが攻撃を受け、稼動を停止した模様。パイプラインは2011年に起きたアラブの春の混乱の中でも何度か攻撃を受けたが、今回の国内情勢不安を受けて1年以上振りに閉鎖されたという。

カメルーンのコーヒー大手UCCAOの幹部は米ダウ･ジョーンズに対し、アラビカコーヒー増産を計画していることを明らかにした。計画では2018年までの5年間に生産を8000-1万1500トンに伸ばし、政府支援のほか、地元銀行からの融資など独自でも資金調達もするという。カメルーン政府は昨年、アラビカの年間生産を2020年までに2万5000トンに増やすことを決め、増産に助成金や技術面の支援を設ける意向を示していた。UCCAOのコーヒー生産は2011/12年で国内の4割を占めていたと伝わっている。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、6月の同国コーヒー輸出は前年同月比8%増の66万5000袋となった。6月の生産は91万3000袋で、前年から28%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：101.18、ユーロ/ドル：1.2826、ユーロ/円：129.75 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。雇用統計が予想よりかなり強気の内容となったことを受け、FRBの量的緩和が早期に縮小されるとの見方から長期金利の上昇と共に大きくドルが買い進まれた。ドル/円は東京では100円台前半での推移、ロンドンでは100円の節目を挟んだレンジまでやや売りに押し戻される格好となった。NYでは雇用統計の発表を受けて買いが加速、101円台まで一気に値を回復。その後は一旦101円を割り込むまで値を下げたものの、 午後からは再び101円台に戻しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドルをやや割り込んだあたりでもみ合う展開。ロンドンに入ると徐々に売りが強まり、1.28ドル台後半まで値を下げた。NYでは雇用統計発表後に売り一色の状況となり、1.28ドル割れをうかがうまで急落。その後は売りも一服、1.28ドル台前半まで値を戻しての推移となったものの、日中を通じて上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では129円台半ばから前半での推移。ロンドンに入ると売りが強まり、128円台後半まで値を下げた。コy等統計発表後は一転して買いが加速、129円台半ばまで値を回復。その後しばらくは方向感なく上下を繰り返す展開となったものの、午後からは株高の進行を支えに改めて買いが加速、129円台後半まで値を伸ばした。

10年債利回り：2.742↑0.232

債券は大幅下落。雇用情勢の改善に伴い量的緩和縮小の懸念が強まり、売りが殺到し、10年債利回りは2011年8月以来の高水準となった。独立記念日の休みが終わり、夜間取引からやや売りが出ていたが、6月の非農業部門雇用数が予想以上の増加となり、4月と5月も上方修正などを確認し売りのピッチが一気に速まった。

10年債利回りは統計発表から間もなくして2011年8月2日以来で2.7%台に上昇した。その後やや伸び悩み、2.7%を割り込んだが、昼にかけて改めて上向いた。午後に上昇幅は拡大し、2.74%に上がった。

CBOT大豆8月限終値：1432-0↓9-1/4、11月限：1228-1/4↓22-1/2

シカゴ大豆は反落。中西部で生育に適した天候が続いている事が嫌気されたほか、朝方発表された輸出成約が低調な内容にとどまったことも売りを呼び込む格好となった。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場、11月限は通常取引の開始時から売り一色の展開、ドル高の進行も弱気に作用する格好となり、中盤には1230セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもない。結局は最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

ダウ工業平均：15,135.84↑147.29
S&P500：1,631.89↑16.48
NASDAQ：3,479.38↑35.71

NY株は続伸。雇用統計の改善を受け買いが優勢となった。非農業部門雇用数が予想以上に増加し、前月の上方修正なども好感した。ただ、強気データを背景に長期金利が急上昇し、景気への影響懸念が重石となる場面もあった。ダウ平均が約100ドル高となるなど取引開始のピッチの速い相場上昇からすぐに値を消す値動きの荒い展開。一時、下げにも転じたが、昼に持ち直し、午後の取引で一段と上がった。

ダウ平均が先月27日以来で1万5000ドル台に乗せて引け、また終値は先月19日以来の高水準となった。S&P500とNASDAQ指数は先月18日以来の高値で終了。週ベースで主要株価指標は揃って2週連続して上昇した。

CBOTコーン12月限終値：491-1/4↓11-1/2

シカゴコーンは大幅反落。中西部で目先生育に適した天候が続くとの予報を嫌気、日中を通じて売り一色の展開となり5ドルの節目を割り込んだ。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場、12月限は通常取引の開始時から売りが加速しあっさりとドルの節目を下抜け。その後もドル高の進行などを嫌気、反発らしい反発も見られないままに値下がりが続いた。最後は490セント割れを試すまでに下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：660-0↓5-0

シカゴ小麦は反落。ドル高の進行を嫌気、投機的な売りが日中を通じて相場を主導する展開となった。輸出がやや弱気の内容だったことや、弱気の天気予報を受けたコーンの下落も売りを呼び込んだ。本日は独立記念日の休み明けで夜間取引は休場。通常取引では開始時こそ670セントまで買いが集まったものの、直後から売り一色の展開となり早々にマイナス転落。そのまま660セントを割り込むまでに値を下げた。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後まで日中安値圏で上値の重い展開が続いた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.617↓0.073

NY天然ガスは反落。目先中西部を中心に平年以下の気温が続くとの天気予報を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方には売り圧力が強まり、通常取引開始時には3.60ドル割れを試すまでに値を下げた。その後も入りの勢いは衰えず、中盤には3.50ドル台後半まで下げ幅を拡大。午後からはやや買い戻しが集まったものの、3.60ドル台まで値を戻すのが精一杯だった。

RBOBガソリン8月限：2.8968↑0.0586
暖房油8月限：2.9897↑0.0385

NY石油製品は続伸。エジプトの情勢不安や強気雇用統計を受けた原油の上昇を好感、ガソリン、暖房油共に終値ベースで直近の高値を更新した。相場は夜間取引から買いが先行。早朝にはエジプトの情勢不安が改めて買い呼び込む展開となった。通常取引開始後はやや売りが優勢となる場面も見られたものの、中盤以降は原油や株の上昇につれ、改めて買いが加速した。

NYMEX原油8月限終値：103.22↑1.98

NY原油は大幅続伸。エジプトの情勢不安が大きな下支えとなる中、雇用統計の強気サプライズを受けて米景気回復に伴う需要の増加への期待が大きく買いを呼び込む格好となった。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、朝方にエジプトでスエズ地域に非常事態宣言が出されたと伝わると買いが加速、102ドル台まで一気に上げ幅を拡大。雇用と発表後は手仕舞い売りがやや膨らむ場面も見られたが、中盤以降は買い一色の展開。株高の進行と共に急速に騰勢を強める格好となり、午後には103ドル台まで上げ幅を拡大した。

ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）のエコノミストは、2013/14年度のオーストラリア小麦生産を2400万トンと見通していることを発表した。前年から8.6%増加。2013/14年度の小麦輸出予測は前年を21.4%下回る1580万トンで、黒海周辺国やカナダとの競争が厳しくなるかもしれないとの見方を示した。

ロイターによると、日本政府が行った1万トンの米産西部白色小麦の検査で遺伝子組み換え種（GM）は見付からなかった。政府さらに16万トンのテストを予定しているという。日本はオレゴン州で未承認のGM混むが見付かって以来、オレゴン州での生産も含む西部白色小麦の輸入を禁止している。

アルゼンチンの国内商業庁長官は5日、1974年に成立した法律の適用により小麦や小麦生産者に国内市場での販売を強制させることを発表した。インフレ対策であり、違反者には罰金や工場閉鎖、さらに禁固刑を課す可能性もあるもよう。

COMEX金8月限終値：1,212.7↓39-2

NY金は大幅反落。強気の雇用統計を受けてドル高が進んだのを嫌気、投機的な売りが加速した。8月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの午前中には1,240ドルを割り込むまで値を下げる展開となった。その後一旦値を回復したものの、通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて改めて売りが加速、1,210ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、1,210ドル台前半から半ばのレンジ内で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.25↓0.15

NYコーヒーは小幅続落。強気の雇用統計を受けたドル高の進行などが嫌気される中、ファンドを中心にテクニカルな売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯はポジション整理の買い戻しが先行、122セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。しかしNYに入ってからは一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤にややまとまった売りが出ると、120セント台前半まで一気に下げ幅を広げる格好となった。午後からは改めて買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.26↓0.16

NY砂糖は続落。ドル高が進む中、ブラジルの増産観測などを背景とした亜元の需給の弱さが改めて材料視される中で売りが膨らみ、直近の安値を大きく更新した。10月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると改めて売りが加速。雇用統計の強気サプライズを受けてドルが買い進まれた事も弱気に作用、先週の安値をあっさりと下抜けた。中盤以降はややペースこそ鈍ったものの、下落の流れは止まらず、最後は16セント台前半まで下げ幅を拡大した。

インド政府が砂糖輸入関税を現行の10%から15%に引き上げる見通しが報じられた。潤沢な在庫で地元の価格下落につながったのが背景にある。ある政府関係者は、4日の会議で食糧省と財務省、農務省が15%に上方修正を合意したことを明かした。また、別の関係者によると、財務省が公式発表する見通し。

砂糖大手Sucdenの幹部はブルームバーグに対し、2013/14年度のブラジル中南部における砂糖きび圧搾が5億7500万トンになるとの見通しを示した。前年度の5億3300万トンから増加の見方だが、従来予測の5億8500万トンから下方修正で、降雨の影響で砂糖きびの糖分比率が下がるのをみているためとコメント。シーズン初めの収穫が速いペースで進んでいたのから、6月には雨で作業が停滞したともいう。砂糖の生産予測は3500万トンとした。

同氏はこのほか、ブラジル通貨レアルの下落を背景に製糖所は価格差に着目してエタノール生産に傾倒していることを指摘した。この結果、中南部の砂糖きびの45-46%が砂糖生産に当てられ、前年度の49%から落ちると予想した。

国際砂糖機関（ISO）のシニアエコノミストは5日の記者会見で、2013/14年度の世界砂糖市場350万トンの供給過剰になるとの見通しを示した。ISOの従来予測を繰り返した格好で、2012/13年度に供給が需要を約1000万トン上回ったのからはギャップが小さくなる見方になる。砂糖生産を1億7850万トン、消費を1億7500万トンと見通した。

ブラジルの生産を前年から2.5%増加し、4100万トンになる見通しとした。ブラジルのエタノール生産予測は13.7%増の266億リットル。一方、インドの砂糖生産は10%減少し、2300万トンとなるかもしれないという。

ブラジル農業顧問のデータグロは5日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび圧搾が5億8610万トンになるとの見通しを示した。従来予測の5億8450万トンから引き上げた。北東部の予測は5050万トンで、国内全体の圧搾を6億3660万トンと予想する。中南部の砂糖生産は3530万トンの見通しとした。

データグロ幹部は、砂糖とエタノールの生産で柔軟性を持つために圧搾能力の拡大が必要と述べた。砂糖きびのうちの開発に約3年、また圧搾能力拡大には3-4年掛かると指摘し、設備投資が必要との見方を示した。

ロシア砂糖生産者組合が5日に発表した7月1日付けの砂糖ビートテスト結果によると、平均根重量は前年比横ばいの123グラムとなった。葉重は227グラムで、一年前の230グラムを下回った。2013年の砂糖ビート作付は90万9200ヘクタールで、需要減少やコスト増加を背景に前年から19%減少した。組合は、生産を前年17%下回る400万トンになると見通している。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から中国向けで12万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高市場予想
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ヨルダン貿易省関係者によると、2日の入札で10万トンの小麦買い付けを成立させた。商社2社から5万トンずつ、1トン283ドル、同287ドルで合意。それぞれ10月と12月の納入という。小麦の原産国も複数だったとしている。

日本農林水産省は5日、SBS方式で750トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは軟質赤色冬小麦とワシントン州で生産された白色小麦という。日本はまた1万2605トンのオーストラリア産と2万8000トンのカナダ産、210トンのフランス産の小麦を買い付け。このほか、オーストラリア産とカナダ産の食用オオムギも購入した、全て9月30日までに出荷という。

ウクライナ農務省は5日、2013/14年度(7-6月)の穀物輸出が2600万トンになるとの見通しを示した。前年度の2300万トンから増加し、過去最高を更新する見方となった。2013年の穀物生産予想は5300万-5400万トンとしており、は前年の4620万トンを上回るのを見越す。

カザフスタン農務省は、6月に終わった2012/13年度の穀物輸出が710万トンになったと発表した。前年から40.8%減少で、要因は減産。2012年の生産は干ばつにより前年比524%減の1280万トンだった。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は4日時点で1030万トンになり、前年同期を450万トン上回った。面積にして300万ヘクタールで、事前目標の6.5%に相当。イールドは一年前の.2.76トンに対して3.48トンとなった。これまでの小麦の収穫が830万トンで、前年の490万トンから増加した。イールドは3.51トンで、前年の2.88トンから改善。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、7月20日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,418バレルと、4週前から54万バレル増加する。

ロシア中銀が4日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月28日時点で5,145億ドルと前週から4億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは231億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は7月現在3万1,868.8トンと、前月から74.9トン増加した。主要保有国では、ロシアの保有金が936.1トンと前月から6.1トン増加、トルコは445.3トンと18.2トン増加した。ECBを含む欧州圏の保有金は、1万783.4トンと前月から変わらずとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：99.86、ユーロ/ドル：1.3008、ユーロ/円：129.87 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。ポルトガルで閣僚2人は辞任、緊縮財政への疲れから政権運営が危うくなるとの懸念から同国債が急落する中、リスク回避手段として円が大きく買い進まれる展開となった。ドル/円は東京では100円台半ばから後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると売りが加速、NY朝には99.20円まで一気に値を崩した。その後は強気の雇用指標や株高の進行につれて再び買いが強まり、昼には100円を回復する場面も見られたが、午後には再び売りが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京セは1.29ドル台後半でのもみ合い。ロンドンの朝方に1.29ドル台前半まで下落したものの、その後は一転して買いが優勢の展開。NYに入っても株高の進行を支えにしっかりと推移、昼前には1.30ドル台まで値を戻した。ユーロ/円は東京では130円台半ばから後半のレンジ内での推移。ロンドンに入ると一転して売り一色の展開となり、NY朝には128円台後半まで一気に値を下げた。そノ後は売りも一服、米株の上昇につれて130円台前半まで値を回復した。

米商務省が3日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は9,226.233キログラムと前月の5,336.305キログラムから72.8%増加した。前年同月の5,428.176キログラムからは70.0%の増加となる。

CBOT大豆8月限終値：1441-1/4↑7-3/4、11月限：1250-3/4↑8-1/4

シカゴ大豆は反発。需給面で大きな変化が見られたわけではなかったが、米独立記念日の休みを前にポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1260セントに迫るまで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となったものの、中盤に1250セントを割り込むまで値を下げると再び買い意欲も強まり、しっかりと下げ止まり。引けにかけてはそのまま動意も薄くなった。

CBOTコーン12月限終値：502-3/4→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。ポジション整理の買い戻しが先行したものの、最後は弱気の天気予報や需給見通しの弱さを背景とした売りに押し戻された。12月限は夜間取引では買いが先行、朝方には510セントに迫るまで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、目先中西部で生育に適した天候が続くとの見通しが改めて弱気に作用する中であっさりとマイナス転落した。その後は一時5ドルの節目を割り込む場面も見られたが、この水準では買い意欲も見られ、最後は前日終値まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：665-0↑6-3/4

シカゴ小麦は続伸。米独立記念日の休みを前に、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。中国向けで大口の輸出成約報告があったことも下支えとなった。9月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、670セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一巡後は早朝にかけてジリジリと売りに押し戻される展開、通常取引開始後も売りの流れが続いたものの、USDAに中国向けで36万トンの輸出成約報告があったことなどが支えとなる中、中盤には下げ止まり。午後からは改めて買い意欲が強まった。

米商務省が3日に発表した5月の貿易収支で、コーン輸出は前月比8.5%減の141万355トンとなった。小麦輸出は262万3437トンで、前月から12.6%減少。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.690↑0.036

NY天然ガスは小幅続伸。午前中馬ではポジション整理の売りに大きく押される展開となったものの、在庫統計がそれほど弱気の内容ではなかったこともあり、午後からは一気に買い戻しが加速した。8月限は夜間取引から手仕舞い売りが先行、通常取引開始後には3.50ドル台後半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったものの、安値近辺で上値の重い展開。在庫統計は予想をやや上回る積み増しとなったものの、それほど弱気の内容ではなかったことから改めて買い戻しが加速、最後はプラス圏まで値を戻して取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.8382↑0.0549
暖房油8月限：2.9512↑0.0498

NY石油製品は続伸。相場は夜間取引から原油の急騰を支えにしっかりの展開。早朝あたりからは 改めて買い意欲が強まる展開となった。通常取引開始後は一旦上昇も一服となったものの、在庫統計で需要が大幅に増加、在庫も取り崩しとなったのを手掛かりに改めて買いが加速、レンジをもう一段切り上げる格好となった。

NYMEX原油8月限終値：101.24↑1.64

NY原油は大幅続伸。エジプト情勢の緊迫や在庫の大幅取り崩しを手掛かりに、投機的な買いが大きく相場を押し上げた。8月限は夜間取引の開始早々から大きく買いが先行、102ドル台まで一気に上げ幅を拡大。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となったものの、101ドルあたりでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は再び買いが優勢、在庫統計発表後には再び102ドル台まで値を伸ばした。昼にかけては材料出尽くし感から大きく値を下げたものの、流れを変えるには至らず。最後は101ドル台まで戻して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,251.9↑8.5

NY金は反発。米独立記念日の休みを前にポジション整理の買い戻しが相場を主導する中ながら、経済指標の発表を受けて上下に振れる不安定な展開となった。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢の展開、早朝にまとまった買いが入ると、1,250ドル台後半まで値を伸ばす格好となった。通常取引の開始時にはADP民間雇用数が強気の内容となったことを受けて売りが膨らんだものの、その後発表されたISMサービスが予想以上に悪化すると買い戻しが集まるなど、方向感の定まらない展開。午後からは1,250ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.40↓2.95

NYコーヒーは反落、前日までのポジション整理の買い戻しの勢いもあっさりと息切れ、ファンドを中心とした投機的な売りに押し戻される展開となった。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行し、早々に121セントまで下落。早朝にはやや下げ幅を縮小する格好となったものの、NYに入ると改めて売りが加速、120セントの節目割れをうかがうまで一気に値を下げた。中盤にかけては再び買いが集まったものの、プラス圏を回復するにはいたらず。最後は再び売り圧力が強まった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.42↓0.11

NY砂糖は続落。ブラジルの増産を受けて次年度の世界市場が前年に続いて供給過剰に陥るという需給見通しの弱さが大きな重石となる中で売りが先行、直近の安値を割り込んだ。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い。NYに入ってからは上下の振れ幅が大きくなり、一時16.60セントまで値を伸ばす場面も見られた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤以降は売り一色の展開。最後は16.40セント台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

10年債利回り：2.510↑0.033

債券は下落。雇用指標の改善が相次ぎ、5日の雇用統計発表を前に売りに押される展開となった。ADPの民間雇用データが増加、失業保険申請件数は減少し、雇用統計を控えていることで慎重な空気が強まった。夜間取引からポルトガルの政局不安やエジプト情勢の緊張は下支えだったが、明日が独立記念日の休みとなり、本日は短縮取引でもあって売りにシフト。株式相場の上昇もマイナスに作用した。

10年債利回りは早朝に低下していたのが、まずADPのデータで上昇に転じた。しかし、朝方はまだ限定的な上げで、あた、米供給管理協会(ISM)非製造業指数が予想を下回ったのを手掛かりに低下もあった。しかし、昼あたりから利回り上昇が進んだ。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ダウ工業平均：14,988.55↑56.14
S&P500：1,615.41↑1.33
NASDAQ：3,443.67↑10.27

NY株は反発。ADPの民間雇用データが予想以上の増加となり、失業保険申請件数は減少したのが支援となり、買いが集まった。相場はポルトガルの政局不安、エジプト情勢の緊張を背景に下げて始まったものの、ダウ平均やNASDAQ指数は午前の取引中ごろに上昇に転じた。S&P00も昼前に持ち直し。ただ、明日が独立記念日で休みとなり、また5日に雇用統計の発表を控えているため、上昇も限定的だった。

なお、独立記念日前に絡み本日の取引は米東部時間午後1時までの短縮取引だった。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、2013年の小麦生産を20億1600万ブッシェルと見通していることが報じられた。前年から2億5300万ブッシェル減少の見方。また、同社の作付推定は前年を330万エーカー下回る4570万エーカーで、イールドを前年より2.2ブッシェル低い44.1ブッシェルと見越しているもよう。

トレーダーによると、小麦見通しの内訳は、硬質赤色冬小麦で7億3000万ブッシェル、イールドが35.9ブッシェルとなった。軟質赤色冬小麦の生産は5億3200万ブッシェルで、前月時点での予測から2300万ブッシェル引き上げたという。白色小麦の見通しは2億1400万ブッシェル。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年の大豆生産を33億7600万ブッシェルと見通していると報じられた。トレーダーによると、イールド予測は43.9ブッシェルで据え置いた。ただ、アイオワとミシガンを引き下げたという。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年のコーン生産を142億5900万ブッシェルと見通していると報じられた。トレーダーによると、8913万5000エーカーの作付推定に基づきイールドは160.0ブッシェルと予想し、従来予測から0.7ブッシェル引き下げた。オハイオとインディアナを引き上げ、一方ミネソタ、アイオワ、ミズーリ、ノースダコタ、カンザスは下方修正したという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジルのサントス港湾局は、トラック運転手労働組合（MUBC）によるストライキで2日の港への穀物輸送が麻痺したことを明らかにした。鉄道輸送網が発達していないため、サントス港への穀物運搬の3分の2はトラックに依存していることが背景にある。ただ、輸出業者は影響を軽減するために民間の倉庫に穀物を貯蔵していたことから、輸出は継続しているという。

ストはディーゼル燃料への補助金引き上げや高速道路の使用料金免除、また貨物運輸に関する連邦政府機関の設立を求めて行われており、報道によると港に通じる高速道路で4キロメートルほどの交通渋滞が起きた模様。

MUBCは、抗議はコーヒー生産最大のミナスジェライスや砂糖のサンパウロ、大豆のマットグロッソなど主要生産地でも行われているとした。ストは4日に終了予定となっている。

米財務省は3日、9日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた5月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、10日の10年債リオープンで210億ドル、11日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月以降据え置いている。来週は総額660億ドルの供給になる。

ペルーコーヒー会議所によると、2013年の同国コーヒー輸出は1-5月あわせて45万350袋となり、前年同期から31%減少した。会議所幹部は、ブラジル産が同国通貨レアルの下落により割安となり、顧客がブラジルからの輸入にシフトしていると述べた。会議所はこのほか、2013年の国内生産を前年比10%減の450万袋と見通しており、さび病による影響を指摘した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は3日、民間業者から中国向けで36万トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ECBが3日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月28日現在3,199億6,800万ユーロと前週から1,153億2,300万ユーロ減少した。減少は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から2,400億ユーロの減少となった。減少はユーロシステム内の中銀1行が保有金を売却したことによるもの。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は3日時点で600万トンになった。面積にして260万ヘクタールで、イールドが2.3トン。報道によると、収穫は前年同期の304万トンのほぼ2倍になり、イールドも一年前の1.75トンを上回る。

日本農林水産省は3日、SBS方式で4万2910トンの米産飼料用小麦と3万2250トンのオーストラリア産オオムギを買い付けた。いずれも10月31日までに出荷という。

韓国のNofiが12万4000トンの飼料用コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、このうち5万5000トンは黒海周辺国産になり、1トン242.24ドルだった。11月20までに納入予定。残る6万9000トンはブラジル産で、同245.96ドルで合意した。納入は11月30日になるもよう。Nofiはまた、4万5000トンの黒海周辺国産飼料用小麦を同269ドルで買い付けたという。小麦の納入は10月30日。

ロシア政府は2日、価格上昇抑制と在庫積み増し目的の需給介入で、計2万8340トンの穀物を売却した。農務省は昨年10月下旬からこれまでにあわせて367万1228トンを売却した。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・6月ADP全米雇用レポート (08:15)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)
・6月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)
・EIA天然ガス在庫統計 (12:00)