債券はもみ合い。朝方は朝方発表された4-6月期雇用コスト指数が予想以上の上昇だったのを受け、早期利上げシナリオを意識する空気が強まった。しかし、同じ経済指標でもシカゴビジネス指標は低下し、また株式相場の大幅下落も下支え。物価指標の発表後に相場は急速に弱含みながら、その後は低下など上下する展開となった。10年債利回りは朝方に一時、2.6%を超えたが、すぐに買い戻しが集まった。昼には前日よりやや低い水準に下がり、午後に再び2.5%台後半に上昇の場面をみながら、結局は前日の引けの水準近辺で終了した。

ダウ工業平均：16,563.30↓317.06
S&P500：1,930.67↓39.40
NASDAQ：4,369.77↓93.13

NY株式は大幅下落。欧州のデフレ懸念やポルトガルの金融機関の財務不安、米格付け会社がアルゼンチンを一部債務不履行と認定など海外情勢に気を揉み、また米国では雇用コスト指数の上昇が進み早期利上げの可能性を意識して、売りが殺到する格好となった。前夕に発表されたイエルプ決算など一部の業績ニュースに失望したのも響き、この結果、ダウ平均が2月3日以来の大きな落ち込みを記録した。

相場はピッチの速い下げで始まり、そのまま昼にかけてほぼ一本調子の下落となった。午後にいったん下げ止まったが、取引終盤に改めて弱含み。ダウ平均が300ドルを超える下落によって、5月22日以来安値で引けた。S&P500の終値は6月4日以来の低水準である。また、本日で7月が終わり、ダウと平均S&P500は6ヶ月ぶりの反落になった。ナスダック総合指数も大幅安で終了。

ダウ平均の終値は317.06ドル安の1万6563.30ドルとなり、S&P500が39.40ポイント安の1930.67、ナスダック総合指数は93.13ポイント安の4369.77だった。ヘルスケアからエネルギー、通信、公益と業種を超えての下落となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ビジネス向けのソーシャル・ネットワーキング・サービスを手掛けるリンクトイン（LNKD）は31日、4-6月期の最終損益が103万4000ドルの赤字になったと発表した。前年同期に373万4000ドルの黒字だったのから赤字転落。買収などに絡む特別項目を除けば一株あたり0.51ドルの利益計上になるといい、市場予想も上回る。売上高が5億3387万7000ドルと、前年同期から46.8%増加し、また市場が予想していた以上になった。法人企業向け部門や広告のマーケティング部門、個人向け有料サービス部門揃って4割を超える増収。米国で売上高が41.7%増加し、米国を除く米州、また欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋と海外でも増収を記録した。

リンクトインは7-9月期の売上高が5億4300万-5億4700万ドルになるとの見通しを示した。また、2014年通期については21億4000万-21億5000万ドルと、従来の予想レンジである20億6000万-20億8000万ドルから引き上げた。

ドル/円：102.78、ユーロ/ドル：1.3388、ユーロ/円：137.63 （NY17:00）

為替は全体的に小動き。失業保険申請件数が強気の内容となり、4--6月期の雇用コスト指数が予想を大幅に上回る伸びとなるなど、雇用の順調な回復に伴うインフレ圧力が強まるとの見方が浮上、FRBが早期利上げに踏み切るとの見方がドルの大きな下支えとなる一方、そうした見方を受けた株価の急落が上値を重くする格好となり、日中を通じて方向感なくもみ合う展開が続いた。ドル/円は東京からロンドンにかけて、102円台後半のやや広いレンジ内でもみ合う展開。NY朝には経済指標の発表を受けて103円台を試す値動きとなったものの、その後は株安が進む中で売り圧力が強まり、102.70円台までレンジを下げての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドルをやや下回ったあたりで上値の重い展開。ロンドンに入ると売りが優勢となり、NY朝には1.3370ドル台まで値を下げた。その後は一時的に1.34ドルまで買い戻される場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤以降は1.3380ドル台を中心とした小動きとなった。ユーロ/円は東京では137円台後半で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まったものの、138円まで値を戻すことなく早々に息切れ。NYに入ってからは株安の進行を嫌気する形で昼に137円台半ばまで値を下げる場面も見られたが、午後遅くには137円台後半の水準を回復した。

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）が31日に発表した4-6月期決算によると、最終損益は6190万2000ドルの赤字になった。赤字幅は前年同期の3050万2000ドルから約2倍に拡大。ただ、特別項目を除くと一株あたり0.11ドルの利益を確保し、市場が予想強いていた以上でもある。売上高が前年同期比89.9%増の7億6934万9000ドル。市場予想には届かなかった。

高級セダン「モデルS」の1-3月期生産台数が8763台と、過去最高を更新したという。販売が7579台で、前期から17％増え、事前予想もやや上回った。7-9月期の販売台数は約9000台、7800万台の販売を見通す。

CBOT大豆11月限終値：1082-0↑0-3/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。朝方発表された輸出成約高が予想を上回る好調な内容だったことが下支えとなる一方、天候に恵まれ新穀の生育が順調に進んでいることが引き続き重石となる中、日中を通じて前日終値を中心に上下に方向感なく振れる展開が続いた。11月限は夜間取引では売りが先行したものの、朝方にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は売り買いが交錯、不安定な上下を繰り返す展開となったものの、中盤以降はプラス圏で推移する時間帯が長くなった。

CBOTコーン9月限終値：357-0↓4-3/4

シカゴコーンは反落。新穀の生育が順調に進んでいることが引き続き大きな重石となる中で売りが先行、期近終値ベースで2010年6月末以来の安値を更新した。朝方発表された輸出成約高は全体的に好調な内容となったものの、旧穀の成約が予想に届かなかったことが嫌気される格好となった。9月限は夜間取引から売りが優勢、360セントをやや割り込んだあたりでの推移となった。朝方にかけては買いが優勢となったものの、プラス圏を回復するには至らず。通常取引開始後はしばらく上下に振れる展開が続いたが、中盤以降は売り圧力が強まり、最後は350セント台後半まで下げ幅を拡大した。

国際メジャーのエクソン・モービル（XOM）は31日、4-6月期の純利益が87億8000万ドルと、前年同期から28.0%増加したことを発表した。売上高は前年比4.7%億の1116億4700万ドル。市場予想を上回る収益である。探査、採掘などの川上事業が25%増益となり、国内、海外ともに伸びた。また、精製、販売の川下事業でも利益が8割近く増加し、化学事業は11%アップ。

1-3月期の生産量は石油換算で日量384万バレルになり、前年同期から5.7%減少した。原油や液化天然ガスなどが6.1%減り背景にあるのがアジアや欧州の減産。反面、米国、カナダ・南米、オーストラリア・オセアニアは増加した。

CBOT小麦9月限終値：530-1/4↑3-0

シカゴ小麦は続伸。朝方発表された輸出成約高が予想を上回る内容だったのを好感、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。9月限は夜間取引では売りが先行、早朝にかけては520セント台半ばでのもみ合いとなった。通常取引開始後は買い意欲が強まり、530セント台を回復、中盤には一旦売りに押し戻されたものの、昼からは改めて買いが加速、530セント台半ばまで一気に値を伸ばした。最後は再び売りが優勢となったが、プラス圏は維持して取引を終了した。

米先物取引所のCMEグループ（CME）が31日に発表した4-6月期決算によると、純利益は2億6380万ドルと前年同期から15.2%減少した。売上高は前年比10.4%減の7億3160万ドルで、このうち大半を占めるクリアリング・処理手数料で約12%ダウン。マーケットデータ・情報サービスでは13%近い増収だった。一日あたりの出来高が1263万6000枚で、前年同期から11.8%落ちた。外国通貨で38.77%、メタルで31.42%と商品別に特に減少が目立った。また、株式、エネルギーが2割近くダウン。金利、農産物もそれぞれ約2%減った。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.841↑0.055

NY天然ガスは反発。在庫統計で積み増し量が予想を下回ったことを受け、ポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続き。朝方には3.80ドル台前半まで値を回復した。通常取引開始後は一転して売りが膨らみマイナス転落したものの、在庫統計発表後は改めて買いが加速し3.80ドル台半ばまで一気に上昇、その後一旦は動きも鈍ったものの、引けにかけては改めて騰勢を強め、3.80ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン9月限：2.7975↓0.0183
暖房油9月限：2.8899↓0.0070

NY石油製品は続落。原油や株が大きく値を下げるのを嫌気、日中を通じて投機的な売りに押される軟調な展開となったが、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。失業保険が強気の内容となるなど、米景気が順調に回復しているとの見方が強まる中、需要が引き続き好調さを維持するとの見方も下支えとなった。

NYMEX原油9月限終値：98.17↓2.10

NY原油は大幅続落。FRBの早期利上げ観測を嫌気した株価の急落が嫌気される中、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、期近終値ベースで3月17日以来の安値を更新した。9月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ売りが先行、99ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引の開始時には99ドル台後半まで値を戻すなど、午前中は99ドル台での推移が続いたが、昼にまとまった売りが出ると一気に下げ幅を拡大。最後は一時98ドルを割り込むまで値を崩した。

米ディスカウントストア2位のターゲットは31日、新しい最高経営責任者（CEO）に飲料大手ペプシコ（PEP）幹部のブライアン・コーネル氏を起用することを発表した。5月に退任したグレッグ・スタインハフェル前CEOの後任として8月12日に就任するという。コーネル氏は2012年3月から直近までペプシコの米国部門ペプシコ・アメリカの最高経営責任者（CEO）を務め、その前には小売大手ウォルマート・ストアーズ（WMT）傘下のサムズ・クラブのCEOだった。

COMEX金12月限終値：1,282.8↓14.1

NY金は大幅続落。強気の経済指標を受けてFRBが早期に利上げに踏み切るとの見方が改めて強まる中で投機的な売りが加速、終値ベースで6月18日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は失業保険申請件数が強気の内容となり、雇用コスト指数が予想を大幅に上回る伸びを示したことを嫌気する形で売りが加速、1,280ドル台後半まで一気に値を崩した。中盤には一旦売りも一服となったかに見えたが、引けにかけては一段安、1,280ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

米ウォール・ストリート・ジャーナルは31日に関係者の話として、フランスの通信ベンチャー企業イリアッドが米携帯電話4位のTモバイルUS（TMUS）に買収を提案していたと報じた。イリアッドは資金繰りで複数の銀行と交渉しているという。ただ、買収額など詳細は不明であり、またTモバイルUSの反応も明らかになっていない。TモバイルUSの親会社である独電話大手ドイツテレコムは米携帯3位のスプリント（S）にTモバイルUSを売却する方向でスプリントの親会社ソフトバンクと大筋合意している。

ICE-USコーヒー9月限終値：195.05↑12.55

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産が大幅に落ち込むとの見方が改めて材料視される中で投機的な買いが加速、5月15日以来の高値まで一気に値を伸ばした。9月限は夜間の取引開始時から買いが先行、180セント台後半までレンジを切り上げての推移となった、NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、早々に190セント台半ばまで上げ幅を拡大。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、しっかりと190セント台を維持。最後は日中高値を更新して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.46↓0.17

NY砂糖は反落。足元の需給の弱さを手掛かりとし他売りの流れが再開、日中を通じて軟調な相場展開となった。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝には買い戻しが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。NYに入ってからは改めて売り圧力が強まり、16.50セント台までレンジを切り下げてのもみ合いが続いた。引けにかけてはもう一段下げ幅を広げる展開、16.50セントを割り込んで取引を終了した。

ロシア通信社インターファクスによると、ロシアの農業規制機関Rosselkhoznadzorがウクライナからの大豆や大豆ミール、ヒマワリ、コーンフラワーの輸入を8月1日から禁止することを決めた。同機関はこれまで衛生面から輸入禁止を警告しており、最近、禁止対照となり得る品目を示していたという。このほか、米国からの鶏肉輸入を一部生産者による抗生物質の使用を理由に制限する可能性を示唆したとも報じた。

インドの農業長官はブルームバーグに対し、国内の大豆やヒマワリなど2014年の油種作付が1500万-1600万ヘクタールと2002年以来の低水準になる見通しを示した。前年の1980万へクタールから減少予想で、例年以下の降雨でモンスーン入りとなったことを指摘。大豆の主要生産地である中部では7月半ばまで降雨がなく、作付が遅れたという。農務省のデータによると、大豆の作付は25日時点で780万ヘクタールと、前年同期の1100万ヘクタールを下回る。

国際コーヒー機関（ICO）によると、6月の世界コーヒー輸出は918万8638袋となり、前年同月から0.2%減少した。主要国別にみて、最も規模の大きいブラジルは21.2%増え、コロンビアが13.2%の増加。2位のベトナムは30%以上の輸出拡大となった。しかし、インド、インドネシアが減少。

さび病被害を受けた中米諸国の輸出に関すると、エルサルバドルが51.9%落ち込み、グアテマラも22.7%減った。しかし、ニカラグアは43.1%の増加で、輸出規模が最も大きいホンジュラスも11.8%アップ。コスタリカは3.39%増えた。メキシコは前年を25.32%下回った。

2013/14年度（10-9月）の輸出は6月まであわせて前年同期を3.5%下回る8182万2860袋となった。

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2014/15年度の世界大豆生産を3億400万トンと見通した。前月に発表した初回予測の3億トンから上方修正。前年比較で7.8%の増加になり、米国の生産が過去最高を記録し、南米でも豊作が見込まれるという。世界消費は前年比5.3%増の2億9600万トンになるとしており、これも初回予測から300万トン引き上げた。貿易量予測は1億1100万トンから1億1300万トンに改定。世界在庫は3700万トンの見通しで、前年の2900万トンから積み増しになるうえ、初回予測の3500万トンも上回る。

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2014/15年度のコーン生産見通しを9億6300万トンから6億6900万トンに引き上げた。米国をはじめ北半球で生育に適した環境にあるのが上方修正につながったとしている。しかし、前年の9億7400万トンには依然として届かない。

2014/15年度の世界消費予測は100万トン引き上げて9億5100万トンとした。前年比1.5%増加。食肉やでんぷん需要が堅調なことや価格下落、潤沢な供給により飼料用と工業用の消費が過去最高を更新する見通しを示した。また、食用需要も押し上げるとの見方である。期末在庫予想はは1億8000万トンから1億8700万トンに引き上げた。前年の1億6900万トンから積み増しになる。2014/15年度の貿易量見通しは100万トン引き上げて1億1600万トンとした。また、2013/14年度も1億1800万トンから1億2000万トンに上方修正。

国際穀物理事会（IGC）は世界穀物需給の月次報告で、2014/15年度の世界小麦生産が7億200万トンになるとし、従来予測の6億9900万トンから引き上げた。ロシアとウクライナが当初の予想以上になったことを修正理由にした。それでも前年からは1.1%減少の見方で、北米の減産が背景にある。

消費見通しは6億9700万トンから6億9900万トンに上方修正した。前年を1.2%上回り、食用の伸びが寄与するという。また、食用について南アジアとアフリカを引き上げたことを示した。飼料用消費も上方修正したとしている。期末在庫は1億9300万トンと、前年の1億9000万トンから積み増しの予想。貿易量予測は前年比5.2%減の1億4500万トンで、100万トン引き上げた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米農務省（USDA）アタシェによると、南アフリカの2013/14年度コーン生産は前年比16.9%増の1459万トンの見通しとなった。輸出予測が350万トンで、前年から70.2%拡大になる。期末在庫は前年度の318万6000トンから277万6000トンに縮小の見通し。一方、2014/15年度に関すると、生産が130万トンと約1割減少が予想されるという。輸出も250万トンに細り、在庫は174万6000トンに取り崩しが進む見通しである。

シカゴビジネス指標（旧PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページにおいて、30日に計17万5000トンのロシア産の小麦を買い付けたことを明らかにした。商社2社からは6万トンずつ、1トンあたり258.87ドル、260.70ドル、261.60ドルで購入し、また別の商社から5万5000トンを同260.94ドルで買い付けたという。小麦は全て9月11−20日に出荷になる。

ブラジルの砂糖・エタノール会社サンマルチーニョのプレジデントはウォール・ストリート・ジャーナルに対し、同社の2014/15年度（4-3月）砂糖きび圧搾が1960万トンになるとの従来予測を改めて示した。ブラジルが干ばつに見舞われる前に見越していた2100万トンを下回るが、前年度の1560万トンからは26.0%増加になる。数十年ぶりにひどい干ばつは、砂糖きびの生育や収穫規模に影響を及ぼしたが、乾燥で農機を動かしやすくなり、収穫が進むともコメント。これまでに約7割の圧搾を終えたといい、通常の11月末より早く完了する可能性も示唆した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

雇用コスト指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、2005年＝100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が31日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月25日時点で4,724億ドルと、前週から1億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、372億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・4-6月期雇用コスト指数 (08:30)
・7月シカゴビジネス指標（旧PMI) (09:45)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・大豆 8月限第一通知日
・石油製品 8月限納会

債券は反落。4-6月期実質国内総生産（GDP）が予想を上回る伸びだったのを受け、利上げ時期が前倒しされる可能性に着目した売りが膨らんだ。夜間取引からの流れを引き継いでもみ合い相場だったのが、GDPの発表後に急速に弱含んだ。午後に発表された米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明は、住宅市場の回復が依然として鈍いことを認識しながらも、雇用や物価に対する見方がやや進み、この結果、相場も声明発表に続いていったん買いが集まってもすぐに売りが再開した。10年債利回りは朝方から2.5%台に上昇。2.57%と今月半ば以来の高水準をつけ、FOMC後に一時、上昇幅が縮小しても結局は本日のレンジ上限に戻った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：16,880.36↓31.75
S&P500：1,970.07↑0.12
NASDAQ：4,462.90↑20.20

NY株式は高安まちまち。景気や金融政策の行方を巡って売り買いが交錯する展開となった。朝方発表された4-6月期実質国内総生産（GDP）が予想以上の伸びだったことで、早期利上げを警戒する空気が強まり、一時は売りが進んだ。午後に米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明には特に金融政策の変更を危惧させる内容もなかったため、売りが一服。それでも週末に雇用統計の発表を控えていることなどから、結局は買いも限られた。

相場は上昇して始まりながら、金利の先行きを意識して早々に下げに転じた。ダウ平均が100ドル近く下落の場面もあった。午後にFOMC声明を受けて持ち直したが、上値は重く、ダウ平均いついては、すぐにマイナス圏に戻ってそのまま続落の終了となった。S&P500とナスダック総合指数は上下しながらも上昇で引けた。

ダウ平均の終値は31.75ドル安の1万6880.36ドルとなり、S&P500が0.12ポイント高の1970.07、ナスダック総合指数は20.20ポイント高の4462.90だった。公益や生活必需品、エネルギーなどが下落し、ヘルスケア、情報技術などは上昇とセクター間でもまちまちだった。

ドル/円：102.79、ユーロ/ドル：1.3396、ユーロ/円：137.71 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。4-6月期の米GDP速報値が予想を大きく上回る伸びとなったのを受け、FRBの早期利上げ観測が高まる中でドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては102円をやや上回ったあたりを中心に底堅く推移。NYに入るとGDPの発表を受けて改めて買いが加速、午後に一時103円台をつけるまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、FOMCの声明発表後はやや売りが優勢となる格好となり、102円台後半での推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.34ドルを上回ったあたりのレンジ内で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ってからは1.34ドルを挟んでのもみ合いが続いた。NYではGDPの発表を受けて売りが加速し、昼前には1.3360ドル台まで下げ幅を拡大。午後には売りも一巡し、1.33ドル台後半まで値を戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、136円台後半のレンジ内での推移。NYに入るとドル/円の上昇につれて買い意欲が強まり、昼には137円台後半まで値を伸ばした。午後には買いも一服、高値圏を維持しての推移となった。

米食品大手のクラフト・フーズ・グループ（KRFT）は30日に発表した4-6月期決算で、純利益は4億8200万ドルと前年同期から41.9%減少したことを示した。売上高が前年同期比0.7%増の474億7000万ドル。為替などの影響を除いたオーガニックセールスで1.5%の増加という。冷蔵食品で2.6%の増収となったほか、チーズ、調味料・スナックナッツやチーズの売上高もそれぞれ1.4%、1.6%増えた。しかし、ミール・デザートが5.0%の減少。カナダでの売上高は3.1%落ち、しかしオーガニックベースなら3.6%の増加になる。

ローカルビジネスのクチコミサイトを運営するイエルプ（YELP）は30日、4-6月期の最終損益が274万3000ドルの黒字になったと発表した。2012年3月に上昇してから初めての黒字決算である。前年同期に87万8000ドルの赤字だったのから改善。市場の赤字予想に反して一株あたり0.04ドルの利益を確保した。売上高が前年同期から61.4%増えて8878万7000ドルで、イエルプ独自の予想レンジ上限も超えた。月間利用者が27%増え、モバイル利用なら51%の増加。

イエルプは、7-9月期の売上高が9800万-9900万ドルと、前年同期比で約61%の増加の見通しを示した。2014年通期の売上高予想レンジは3億7200万-3億7500万ドル。前年からおよそ60%増える見方という。

天然ガス在庫統計市場予想
31 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆11月限終値：1081-1/4↓13-3/4

シカゴ大豆は続落。目先生産地で生育に適した天候が続くとの予報が改めて材料視される中、日中を通じて売りが相場を主導した。11月限は夜間取引から売りが先行、1080セント台までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後はやや買いが優勢となったものの、プラス圏まで値を戻すには至らず。中盤以降は改めて売りが膨らむ格好となり、一時1080セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン9月限終値：361-3/4↑0-1/4

シカゴコーンは小幅反発。日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で上下に方向感なく振れる展開となったものの、最後は僅かながらも買いが優勢となった。9月限は夜間取引では売りが先行、360セントの節目を割り込んで上値の重い展開となった。通常取引開始後はポジション整理の買い戻しが集まりあっさりとプラス転換、360セント台半ばまで値を戻したものの、中盤には再びマイナス転落するなど、上下に不安定に振れる展開。午後にかけてはマイナス圏での推移が続いたが、最後は僅かながらもプラス圏に戻して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：527-1/4↑7-1/4

シカゴ小麦は反発。USDAに大口の輸出成約報告があったのを好感、価格下落を受けて米産に対する需要が高まるとの期待を支えにポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後はまとまった買いが断続的に入り、520セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。中盤には売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、最後は日中高値近辺まで戻して取引を終了した。

ソフトバンクの子会社である米携帯電話3位のスプリント（S）が30日に発表した4-6月期決算によると、最終損益は2300万ドルの黒字となった。前年同期に1597億ドルの赤字だったのから改善。一株あたりでも市場の赤字予想に反して0.01ドルの利益を計上。売上高が前年同期比1%減の8789億ドルと、これも予想を上回った。ワイアレス部門は赤字だが、33万4000ドルと前年同期の203万4000ドルから縮小である。契約者数は24万5000人減少したが、前期や前年同期よりも減少数が少なく、市場が予想していたほどでもなかった。なお、スプリントは決算発表時に同業のTモバイル（TMUS）買収について触れなかったが、9月以降になるとの関係者の話が報じられている。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.786↓0.038

NY天然ガスは反落。目先中西部を中心に平年以下の気温が続くとの予報が出る中、明日の在庫統計でも大幅な積み増しが見られるとの予想が改めて売りを呼び込む格好となった。9月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合いが続いたものの、早朝からは一転して売りが先行する展開。通常取引開始後も流れは変わらず、3.70ドル台半ばまで一気に値を崩した。中盤にかけては3.70ドル台半ばから後半のレンジ内での推移、午後に買い戻しが集まり3.80ドルまで値を戻す場面も見られたが、流れを変えるには至らなかった。

RBOBガソリン9月限：2.8158↓0.0294
暖房油9月限：2.8969↓0.0164

NY石油製品は反落。特にこれだという売り材料が出たわけではなかったが、原油が大きく値を下げる中で投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。途中反発らしい反発も見られないままに値下がりを続け、最後まで売り圧力が衰えることはなかった。ガソリンは終値ベースで直近の安値を更新した。

NYMEX原油9月限終値：100.27↓0.70

NY原油は続落。4-6月期のGDPや在庫統計が強気の内容となったにも関わらず、年後半の世界市場が当初の予想ほどには逼迫しないとの見方を背景した売りが引き続き相場を主導した。9月限は夜間取引では買いが先行、欧米がロシアに対する制裁を強化する中、101ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後は一転して売り一色の展開、強気のGDPや在庫統計に対する反応も限定的は、途中大きく買い戻しが入る場面も見られないままに値下がりが継続、引け前には一時100ドルの節目を割り込む場面も見られた。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は30日、資産購入プログラムにおいて長期国債と住宅ローン担保証券（MBS）の買い取りペースを月額で50億ドルずつ減額することを決定した。昨年12月から6会合連続の量的緩和縮小で、削減規模もこれまで同様に長期債とMBSあわせて100億ドルとした。政策変更に伴い、7月から長期債を月150億ドル、MBSを月100億ドルのペースで買い入れるという。エージェンシー債への再投資は引き続き行なうとした。

COMEX金12月限終値：1,296.9↓3.6

NY金は続落。朝方発表された4-6月期の米GDP速報値が予想を上回る伸びとなったことを受け、FRBによる早期利上げの可能性が高まったとの見方が浮上する中、投機的な売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後はGDPの発表を受けて売り買いが交錯、上下に大きく振れる格好となったものの、その後は売りが膨らみ中盤には1,290ドル台半ばまで下落。後半はFOMCの声明発表を前に様子見気分が強まる中、動意の薄い展開となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：182.50↑1.80

NYコーヒーは反発。需給面で特に新たな材料が出たわけではなかったが、ブラジルの生産減少見通しを受けた買いが下支えとなる中、日中を通じて堅調に推移した。9月限は夜間の時間帯は前日の終値を中心としたレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、180セント台前半まで値を伸ばした。中盤にかけては売りに押し戻される格好となったものの、180セント台はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値を更新する形で取引を終了した。

ブラジルコーヒー評議会（CNC）のプレジデントはウォール・ストリート・ジャーナルに対し、2014年の国内コーヒー生産見通しを干ばつ被害がひどいことを理由に引き下げたことを明かした。干ばつ前は4900万袋を予想していたのを、4000万-4300万袋に下方修正。しかもレンジ下限に近くなるだろうという。また、2015年の生産についても4000万袋程度にとどまるとの見方を示した。同氏によると、天候問題がなければ2015年に5000万袋以上の生産が見込まれていた。価格上昇が進むと、消費に響くものの、農家には値上りが必要と述べた。

ICE-US砂糖10月限終値：16.63↑0.01

NY砂糖は小幅反発、ここまでの下落で売られ過ぎ感の高まる中、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ売りが先行、早朝には16.50セント台まで一気に下げ幅を広げる展開となった。NYに入ってからは一転して買いが先行する格好となり、早々にプラス圏を回復。中盤以降は前日終値をやや上回ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

2年変動金利債（FRN)入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米農務省（USDA）は30日、民間業者からナイジェリア向けで20万5500トンの小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。売却したうちの13万1500トンが2014/15年度産の硬質赤色冬小麦（HRW）と2万トンの2015/16年度産HRW、4万4000トンの2014/15年度産軟質赤色冬小麦（SRW）と1万トンの2015/16年度産SRWという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド紙ヒンドゥスタン・タイムズは政府関係者の話として、モディ・インド首相はセス官房長官に石油製品へのエタノール混合を促進するために石油省や食品局と話し合いを設けるよう要請していたと報じた。石油輸入への依存を減らすのが狙い。インドの年間石油輸入は9兆ルピーだが、燃料にエタノールを10%混合することにより約1800億ルピーの削減とみられているという。また、エタノールは砂糖きびのバイプロダクトを利用することから、政府は砂糖農家にも有益とみていると指摘した。

同紙によると、インドでは、2008年にバイオ燃料計画が打ち出されたものの、価格面などで導入が遅れた。また、2012年11月に政府が、2013年6月までに5%のエタノール混合を義務付けることを決めたにもかかわらず、石油会社は1.37%の混合を達成するにとどまったとしている。

ドイツ農業組合DBVは、先週からの降雨による国内の小麦収穫への影響に対する懸念を示した。7月半ばは晴天で作業が順調だったのから一転し、収穫が進まず、また雨で小麦の水分比率が上がり過ぎ、品質悪化回避にはコストの上昇につながる乾燥プロセスが必要になるという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）アタシェによると、ロシアの2014/15年（7-6月）穀物生産見通しは9200万トンから9400万トンに上方修正となった。前年からも200万トンの増加という。小麦生産見通しは5200万トンとなった。従来予測の据え置きで、前年度の推定5209万1000トンから僅かに減少の見方だが、2012/13年度の3772万トンは上回る。一方、2014/15年度（10-9月）のコーン生産は1300万トンの見通しで、200万トン引き上げになった。この結果、前年度の推定1163万5000トンから増加の見方にシフトした格好になる。6月は降雨で冬穀物の収穫が遅れることになったが、7月後半には前年並みのペースに戻ったという。冬穀物の作柄は良好と評価した。コーンなど春穀物は8月終わりまで収穫が始まらない。

2014/15年度の穀物輸出見通しは前年から2%減少の2500万トンとなった。小麦が1800万トン、コーンは350万トンで、いずれも前年を下回る。小麦の国際価格下落の一方で、国内価格は飼料用需要増加や在庫の取り崩しが進んだことで上昇となったことを理由に挙げている。ただ、一段のルーブル安が輸出見通しを変えることになるとも指摘した。

実質国内総生産（GDP) 速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・7月ADP全米雇用レポート (08:15)
・4-6月期GDP速報値 (08:30)
・2年変動金利債（FRN)入札 (11:30)
・7年債入札 (13:00)
・FOMC会合 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

債券は反発。ドイツなど欧州の債券相場上昇につれた買いが先行し、朝方から相場は上昇した。午後にはや5年債の入札結果が好調だったのも支援した。10年債利回りは朝方に2.4%台半ばに低下してから一服。昼にかけて戻していき、一時は前日の引けの水準での推移となったが、午後の5年債入札結果の発表を受けて再び低下した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：16,912.11↓70.48
S&P500：1,969.95↓8.96
NASDAQ：4,442.70↓2.21

NY株式は下落。米国、欧州連合（EU）が対ロシア制裁を発表したのを受け、ウクライナ情勢を意識して売りが台頭した。米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明を30日に控え、また週末に7月の雇用統計が発表となるのにも着目して慎重ムードも売り圧力を強めた。

朝方は、決算や消費者信頼感指数の上昇などを手掛かりにした買いで相場は上昇し、ダウ平均が早くから1万7000ドル台に上がった。しかし、上値が重く、またロシア制裁の発表などが響いて昼前にはマイナス転落。午後に持ち直すも、取引終盤に改めて弱含んだ。

ダウ平均の終値は70.48ドル安の1万6912.11ドルとなり、S&P500が8.96ポイント安の1969.95、ナスダック総合指数は2.21ポイント安の4442.70だった。工業、公益、素材をはじめほとんどのセクターが下落したが、通信は上昇した。

アメリカン・エキスプレス（AXP）は29日、4-6月期の純利益が15億2900万ドルと、前年同期から9%増加したことを示した。総収入から利払い費を差し引いたネットでの収入が前年を5%上回る86億5700万ドル。米国のカード部門で6%の増収になり、主にカードメンバーによる利用額の9%増加が寄与したという。国際カード部門で純収入が7%増え、やはり利用額の伸びなど背景にある。

ドル/円：102.12、ユーロ/ドル：1.3408、ユーロ/円：136.92 （NY17:00）

為替はドル高が進行。FOMCの声明発表を前に、米景気が順調に回復する中でFRBが早期利上げに踏み切るとの見方を手掛かりにドルを買う動きが相場を主導した。ドル/円は東京の午前中は101円台後半での小動き。昼にかけて102円を試すまでに買いが集まったが、ロンドンに入ると101円台後半まで売りに押し戻された。その後改めて買い意欲が強まり、NY朝には102円の節目を上抜け、そのまま102.10円台まで値を伸ばした。中盤以降は買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持したままでの推移となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.34ドル台前半のレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。NYに入ると急速に売り圧力が強まり、1.34ドル割れを伺うまでに値を下げた。午後からは売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、1.34ドルをやや上回ったあたりで上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、137円をやや下回ったあたりのレンジ内でもみ合う展開。NY朝には137円を超えて買い進まれる場面も見られたが、直後には売りに押し戻され136.70円まで値を崩した。中盤にかけては値動きも落ち着き、再び137円をやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった。

米短文投稿サイトのツイッター（TWTR）は29日、4-6月期の最終損益が1億4464万2000ドルの赤字になったと発表した。前年同期に4222万5000ドルの赤字だったのから拡大。しかし、実質ベースで市場の赤字予想に反して一株あたり0.02ドルの利益を確保した。売上高は3億1216万6000ドルで、一年前の2.4倍になり、やはり市場が予想していた以上である。4-6月期の月間アクティブユーザー（MAU）が2億7100万人と、前年同期から24%の増加。これも市場予想より多い。MAUの78%に相当するモバイルMAUga前年比29%増の2億1100万人という。広告収入も大きく伸びた。

ツイッターは、7-6月期の売上高を3億3000万-3億4000万ドルと見通し手いることを示した。2014年通期の売上高予想は13億1000万-13億3000万ドルで、3ヶ月前の時点で見越していた1億2000万-1億2500万ドルから引き上げた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆11月限終値：1095-0↓12-3/4

シカゴ大豆は反落。輸出の好調さを受けた買い戻しの流れも一服、目先天候に恵まれ作柄が更に改善するとの見方が弱気に作用する中で大きく値を下げた。11月限は夜間取引では買いが先行、1110セント台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。早朝からは一転して売りに押し戻される展開、通常取引開始後も下落の流れは止まらず、1090セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン9月限終値：361-1/2↓6-1/4

シカゴコーンは反落。目先生産地で生育に適した天候が続くとの予報が改めて材料視される中、日中を通じて売りに押される軟調な相場展開となった。9月限は夜間取引ではやや買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、昼には360セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まったが、360セント台まで値を戻すのが精一杯だった。

CBOT小麦9月限終値：520-0↓14-3/4

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな財労が出たわけではなかったが、これまでの流れを継いだ売りが改めて相場を押し下げる格好となり、直近の安値を更新した。9月限は夜間取引では前日終値近辺で、やや上値の重い展開。通常取引開始後は売りが加速、520セント台前半まで一気に値を崩した。中盤以降はペースこそ鈍ったものの、下落の流れが継続、午後には520セントの節目を割り込む場面も見られたが、最後はかろうじて節目まで値を戻し取引を終了した。

米薬品大手のメルク（MRK）が29日に発表した4-6月期決算によると、純利益は20億400万ドルとなり、前年同期の2.2倍に膨らんだ。英国のアストラゼネカへの事業の保有分売却が利益を押し上げたが、特別項目を除いても一株あたり0.84ドルで、市場の予想以上でもある。売上高が前年比1%減の109億3400万ドル。しかし、市場予想は上回った。医薬品が2%減収だが、関節リウマチ治療薬のレミケード、HIVインテグラーゼ阻害薬の売上高は約1割増加で、またより売上高のシェアが大きい糖尿病治療薬のジャヌビア、高脂血症治療薬のゼチーアも増収。コンシューマーケア部門の売上赤は19%増えた。

2014年通期の見通しは3.43-3.53ドルとし、レンジ下限を引き上げた。

米製薬大手ファイザー（PFE）が29日に発表した4-6月期決算で、純利益は29億1200万ドルとり、前年同期から79%落ち込んだ。前年同期にアニマルヘルス事業の分社化に伴う利益を計上したのが大幅減益の背景にあり、特別項目を除いて一株当たり0.58ドルで市場予想を上回った。売上高が前年比2%減の127億7300万ドルで、これも市場が見越していた以上。医薬品の売上高が3%減少した一方で、コンシューマーヘルスケアでは15%増えた。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.808↑0.061

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、本日納会を迎えた期近限月主導でポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。朝方には買いが優勢となる場面も見られたが、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まりマイナス転落、昼過ぎには3.70ドル台半ばまで値を下げてのもみ合いとなった。引けに賭けては一転して買い戻しが加速、3.80ドル台まで一気に値を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.8709↑0.0217
暖房油8月限：2.9067↑0.0188

NY石油製品は反発。原油が軟調に推移する中にも関わらず、株価が堅調に推移していることなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが主導する展開となった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には原油の下落につれて売りが膨らむ場面も見られたが、消費者信頼感指数が強気の内容となったことなどを支えにしっかりと下げ止まり。最後までプラス圏での推移が続いた。

NYMEX原油9月限終値：100.97↓0.70

NY原油は続落。今年度の世界経済が当初の予想ほどの成長とはならず、石油需要の伸びも限定的なものにとどまるとの見方が重石となる中、前日同様に軟調な値動きが続いた。9月限は夜間取引から上値の重い展開。ロンドン時間に買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れとなった。通常取引開始後は改めて売りが加速、100ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大。中盤には101ドルまで買い戻されたものの、午後からは改めて売りが優勢となった。

南アフリカの穀物推定委員会は29日、同国の2014年小麦作付が48万4000ヘクタールになるとの見通しを示した。前年から4.3%の減少になり、また4月半ばでの作付意向の50万500ヘクタールも下回る。

南アフリカの穀物推定委員会は、同国の2014年コーン生産見通しを1401万6850トンと、従来予測の1389万150トンから引き上げた。前年比較で18.7%の増加になる。主に飼料用のイエローコーンを前年比1.9%増の631万9500トンとみており、619万2800トンから上方修正。しかし、食用となるホワイトコーンの予測は769万7350トンで据え置いた。前年は37.3%上回る。

ブラジル最大のコーヒー協同組合Cooxupeの幹部は、組合員による2014/15年度コーヒー生産が410万袋と、従来予測の600万袋から約3割引き下げる見通しを明らかにした。修正を受けて前年度の420万袋も下回り、収穫サイクルの表作の年に当たるるにもかかわらず、干ばつによって生産が落ち込む見通しとなる。同氏によると、ミナスジェライス州南部や西部に位置するCooxupeのメンバー農家は3分の2近く収穫を終了。サイズが小さい、形がいびつなど、豆にも干ばつの影響がみられるとしたが、品質面で飲用には問題ないと述べた。

COMEX金12月限終値：1,300.5↓5.3

NY金は下落。強気の経済指標や株高の進行が嫌気される中、投機的な売りが相場を押し下げる展開となった。12月限は夜間取引では買いが優勢、ウクライナやパレスチナ情勢緊迫に対する不安が下支えとなる中、1,310ドル台を回復しての値動きとなった。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持していたが、その後売り圧力が強まり1,300ドルの節目を割り込むまで急反落。その後は売りも一服、節目を挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。昼に賭けては再び売りが優勢となる場面も見られたが、最後は1,300ドル台に戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：180.70↓0.40

NYコーヒーは小幅反落。ここまでの上昇で短期的な買われ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯は買いが優勢となったものの、早々に伸び悩み。早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり。NYには要ると170セント台後半まで値を崩した。この水準では買い意欲も強く、中盤にまとまった買いが入ると180セント台を回復。その後は前日終値近辺でもみ合う展開となり、最後はやや売りが優勢で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.62↓0.32

NY砂糖は続落。特に新たな材料が出たわけではなかったが、足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む格好となり、直近の安値を大幅に更新した。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、1690セントをやや割り込んだあたりで上値の重い展開となった。NYに入ってからは改めて売り圧力が強まり、16.60セント台まで下落。中盤にかけては買い戻しが集まったものの、反発は限定的。最後は再び売りが優勢となり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

オーストラリアの気象局は29日、2014年にエルニーニョ現象が発生する可能性は50%に低下したと発表した。従来は70%としていたのから改定で、太平洋の海面水温の低下を理由にしている。エルニーニョ現象が起きる可能性は十分に強いと強調しながらも、重大イベントになる公算は小さくなっているとの見方を示した。オーストラリアではエルニーニョ現象によって干ばつが引き起こされ、小麦や砂糖きびなどの生産に影響が懸念されている。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

ECBが29日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月25日現在3,344億3,100万ユーロと、2週連続で前週から変わらずとなった。

米農務省（USDA）は29日、民間業者から仕向け先不明で13万5000トンの2014/15年度産大豆ケーキ・ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米農務省（USDA）は29日、民間業者からコロンビア向けで14万7000トンの2014/15年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが29日に発表したレポートによると、7月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から0.6%減少した。前年同期と比べると3.6%の増加という。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は、同国の7月のコーヒー輸出が28万袋と推定していることを明らかにした。前年同月と比較して29%の減少で、3ヶ月連続して落ち込むのを見越している格好になる。2013/14年度（10-9月）のコーヒー輸出推定は7月まであわせて290万袋と、前年同期を5%下回る。

ベトナム統計局は、7月のコーヒー輸出を8万5000トンと推定していることを発表した。前月から21%の減少になる。年初から7月までの累計推定は前年同期を27.8%上回る113万トンという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月26日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は、季節調整値で前週から0.2%上昇した。2週間ぶりのプラス転換。前年同期比で4.6%上がり、4週間ぶりに高い伸びになった。

経済指標
・5月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00)
・7月消費者信頼感指数 (10:00)
・5年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・メタル 7月限納会
・天然ガス 8月限納会