債券は下落。前日に発表された消費者物価指数（CPI）の前月比横ばいに続いて本日は生産者物価指数（PPI）が予想外の低下となり、景気不安が和らぎ、売りが膨らんだ。夜間取引で買いが先行し、10年債利回りは低下。通常取引に入ってからもしばらく買いの流れを継続していたが、PPIの発表後に一服。そのまま売りに押されて上昇に転じた。午後には30年債の入札結果が低調と受け止められたのも重石となり、2.90%と約3週間ぶりの高水準を付けた。

ドル/円：133.00、ユーロ/ドル：1.03172、ユーロ/円：137.20 （NY17:00）

為替は円安が進行。朝方発表された7月の生産者物価指数が前月比でマイナスという、前日の消費者物価指数同様に弱気のサプライズとなったことを受け、インフレや景気の先行きに対する懸念が後退する中、安全資産としての円に売りが膨らんだ。前日に急落したドルは、米長期金利が上昇に転じたのにつれて買い戻しが優勢となった。ドル/円は東京では買いが優勢、133円台前半までレンジを切り上げての推移となった。午後には売りが膨らみ、ロンドンでは132円台半ばまで反落。NY朝には131円台後半まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買い意欲が強まり、午後には133円台まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、1.02ドル台後半で上値の重い展開が続いた。午後からは一転して買い意欲が強まり、ロンドンでは1.03ドル台前半まで値を回復。NY朝には1.03ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、中盤にかけては売りに押し戻され、午後には1.03ドル台前半でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では136円台後半のレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると137円台まで値を切り上げたが、その後売りに押され136円台前半まで反落した。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、137円台前半まで値を回復。午後にかけて同水準で底堅い値動きを続けた。

CBOT大豆11月限終値：1448-1/2↑20-3/4

シカゴ大豆は上昇。明日にUSDA需給報告の発表を控えてポジション調整の買いが進んだ。夜間取引が始まってしばらく売り買いが交錯してから、買いに弾みが付いて11月限は上昇の展開にシフト。しっかりと値を伸ばし、通常取引で1450セント台に乗せた。ただ。前日の高値近くまで上がった後は買いのペースもややスローダウンした。

CBOTコーン9月限終値：629-1/4↑8-0

シカゴコーンは続伸。米中西部の乾燥に加え欧州でも猛暑を背景にした作柄不安が高まっていることから、買いが優勢となった。夜間取引で売りが台頭し、9月限はやや下落となってから、買いが集まり反発した。通常取引でも買いの流れを続け、何度か630セントを超えるなど堅調な値動きとなった。

CBOT小麦9月限終値：810-3/4↑11-0

シカゴ小麦は続伸。コーンや大豆などの上昇を手掛かりに買いが集まった。夜間取引で売りに押され、9月限は下落となったが、大きく売り込む向きもなく下げは限定的だった。さらに他市場の値動きに着目して買いが入り、上昇に転じた。通常取引開始後に820セントを超えて一服。その後買いの流れは維持しながらも、上げ幅を縮めていった。取引終盤は810セントを挟んでもみ合った。

ダウ工業平均：33,336.67↑27.16
S&P500：4,207.27↓2.97
NASDAQ：12,779.91↓74.89

NY株式はダウ工業平均が小幅続伸となった一方、S&P500種とナスダック総合指数は反落。朝方発表された7月の生産者物価指数が予想外の前月比マイナスとなり、インフレに対する懸念が一段と後退する中で投機的な買い戻しが先行したものの、その後はこれでFRBが利上げのペースを緩めることはないとの見方が重石となる中でハイテク銘柄を中心に売りが優勢となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、300ポイント以上値を切り上げる展開となったものの、早々に息切れ。昼にかけては徐々に売り圧力が強まり、上げ幅を縮小した。午後には一旦売りが一服となる場面も見られたが、その後改めて下げ足を速める格好となり、遅くには小幅ながらマイナス転落。最後はかろうじてプラス圏に戻して取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、銀行株や保険、運輸株にも買いが集まった。一方で金鉱株は大きく下落、バイオテクノロジーや薬品株にも売りが膨らんだ。半導体やコンピューター関連も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ウォルト・ディズニー(DIS)が4.75%の上昇となったほか、シェブロン(CVX)やトラベラーズ(TRV)、ダウ(DOW)も2%を超える伸びとなった。一方でジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)は2.07%の下落、アムジェン(AMGN)とセールスフォース・ドットコム（CRM）の下げも1%を超えた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス9月限終値：8.874↑0.672

NY天然ガスは大幅続伸。在庫統計が予想を上回る積み増しとなったにも関わらず投機的な買いが加速、期近終値ベースで7月26日以来の高値を更新した。9月限は夜間取引から買いが先行、早朝には8.40ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となり、在庫統計発表後には8.20ドル台まで値を切り下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼からは底値の堅さを好感する形で投機的な買いが加速、引け間際には9ドルの節目をうかがう水準で一気に上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン9月限：3.0715↑0.0012
暖房油9月限：3.4840↑0.0737

NY石油製品は暖房油中心に続伸。原油の値動きを睨みながら投機的な売り買いが交錯、上下に不安定に振れる展開となったが 、最後はしっかりと値を切り上げた。相場は夜間取引では早朝にかけて買いが加速、大きく値を切り上げる展開となった、通常取引開始後は売りに押し戻されマイナス転落したものの、中盤以降は再び買い意欲が強まり、プラス圏に戻して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：94.34↑2.41

NY原油は大幅続伸、IEAが月報で世界石油需要見通しを引き上げたことが好感される中、日中を通じて投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間取引から底堅く推移、早朝には93ドル台まで値を回復した。通常取引開始後には一旦売りに押し戻される場面も見られたが、プラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。中盤にかけて断続的にまとまった買いが入ると、94ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったが、ポジション整理の売りに大きく押し戻されることもなく、引け間際には95ドル台をつけるまでに値を伸ばした。

COMEX金12月限終値：1,807.2↓6.5

NY金は反落。消費者物価指数が予想を大きく下回ったことを受けた投機的な買い戻しの流れも一服、FRBが積極的な引き締め姿勢を維持するとの見方が改めて売りを呼び込む展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、一時1,800ドルの節目を割り込むまでに値を切り下げる場面も見られた。ロンドン時間に入ってからは徐々に買い意欲が強まる格好となり、朝方には1,810ドルまで値を回復。通常取引開始後は生産者物価指数が予想外の前月比マイナスとなったことを受けて1,814ドまで値を伸ばしたものの、早々に息切れ。しばらくは高値圏を維持しての推移が続いたが、中盤以降は改めて売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー9月限終値：223.95↑3.50

NYコーヒーは続伸、投資家のリスク志向が強まり商品市場全体が大きく上昇する中で投機的な買いが加速、終値ベースで7月1日以来の高値をつけた。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、前日の上昇の反動もあり、NYに入ると215セント台まで値を切り下げる格好となった。その後は流れが一転、まとまった買いが断続的に入ると224セント台まで一気に値を回復。中盤以降は上昇も一服となったが、ポジション整理の売りに大きく押されることもなく、高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：18.49↑0.21

NY砂糖は続伸。投資家の間にリスク志向が強まり、原油をはじめ商品市場全体が大きく上昇する中で投機的な買いが集まった。10月限は夜間の時間帯は売りが優勢、前日の急伸の反動もあり、早朝には18.10セント台まで値を切り下げる場面も見られた。朝方からは一転して買い一色の展開となり、NYに入ると18.50セントまで一気に上げ幅を拡大。中盤には一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、引けにかけては改めて騰勢を強める展開、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ストラテジーグレインズは、欧州連合（EU）27ヶ国の2022年コーン生産見通しを5540万トンと、7月時点での6540万トンから引き下げた。主要生産国の猛暑が続いており、干ばつが深刻化しているのが修正の背景にあり、最新予想は15年ぶりの低水準になるという。生産見通しの悪化に伴い、EUの2022/23年度コーン輸入見通しは300万トン近く引き上げて2000万トンとし、前年の1780万トンから増加する見方に転じた。

2022年小麦生産見通しは1億2330万トンで据え置いた。前年比5.0%減少。2022/23年度小麦輸出見通しは3040万トンから2900万トンに引き下げ、前年とほぼ同水準になる。

米農務省（USDA）は11日、民間業者からメキシコ向けで10万3400トンの2022/23年度産大豆ケーキ・ミール輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が11日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月5日時点で5,748億ドルと、前週から36億ドル増加した。昨年末時点の6,306億ドルからは、558億ドルの減少となる。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

生産者物価指数(PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

インドの石油相は、2023年4月に国内の一部ガソリンスタンでE20と呼ばれるエタノール混合比率が20%のガソリン販売を開始すると述べた。全国的な供給は従来の予定通り2025年になるとコメント。ただ、具体的な販売規模について言及はなかった模様。インドは石油輸入の削減に向け、積極的にエタノール消費を促進している。10日にはインドで初めてコメ藁や刈り株などを原材料とするエタノールの生産工場がオープンした。

国際エネルギー機関（IEA）は11日に発表した月報で、2022年の世界石油需要が日量9,970万バレルと前年から210万バレル増加するとの見通しを示した。前月から50万バレル、前年からの伸びでは38万バレルの引き上げとなる。発電需要で天然ガスから石油へのシフトが進んでいることが背景にある。2023年度には、日量1億180万バレルに増加するという。

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2022年砂糖きび圧搾は7日時点で733万3487トンと、事前予想の22.6%終了した。圧搾は最終的に32050万2696トンになるとみており、シーズン初め時点での3158万6300トンの見通しをやや上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月生産者物価指数 (PPI) (08:30)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)

債券は横ばい。朝方発表された消費者物価指数が予想を下回ったのを受けて買いが集まったが、その後は株高を背景にした売りも出た。夜間取引で様子見の空気が強く、取引も方向感に欠ける展開だった。通常取引でCPIの発表に続いて買いが殺到し、10年債利回りは一気に2.66%まで低下したが、すぐにブレーキがかかって戻していった。午後には前日の水準近くでもみ合った。

ドル/円：132.88、ユーロ/ドル：1.0299、ユーロ/円：136.88 （NY17:00）

為替はドルが全面安の展開。7月の米消費者物価指数が予想を大きく下回ったことを受け、投機的なドル売りが加速した。ドル/円は東京では135円台前半で上値の重い展開、午後には135円を割り込み、ロンドンでは134円台後半でのもみ合いが続いた。NYでは消費者物価指数の発表を受け売り一色の状態となり、132円台前半まで急落。中盤には売りも一服となり、午後遅くには132円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.02ドルをやや上回ったあたりでのもみ合い、ロンドンに入ると徐々に買いが優勢となり、1.02ドル台半ばまで値を切り上げた。NYでは消費者物価指数の発表を受けて1.03ドル台半ばまで急伸、中盤には1.03ドル台後半まで上げ幅を拡大した。その後は買いも一服、午後には1.03ドル近辺まで値を切り下げた。ユーロ/円は東京では138円の節目近辺でのもみ合い、午後からロンドンにかけては売りが優勢となり、137円台後半での推移となった。NY朝には138円台前半まで値を回復したものの、その後は消費者物価指数の発表を受けて売りが加速し136円台後半まで急反落。中盤以降は値動きも落ち着き、136円台後半から137円にかけてのレンジ内での推移が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1427-3/4↓1-0

シカゴ大豆は小幅安。USDAへの中国向け輸出成約報告などを手掛かりに買いの場面があったが、12日のUSDA需給報告発表をにらみポジション調整の売りに押された。夜間取引で売り買いが交錯し、11月限は上下に振れる展開。一巡して買いが進み、強含んだ。通常取引では買いに弾みが付き、1450セント台半まで上がった。しかし、上値で改めて売りが台頭し、そのまま値を消していった。

CBOTコーン9月限終値：621-1/4↑5-3/4

シカゴコーンは続伸。米中西部の乾燥やドル安が下支えとなった。夜間取引で売りが台頭し、9月限は小安くなったが、早朝には買いの流れを再開する形で上昇に転じた。しっかりと値を伸ばし、通常取引で一段高。632-1/2セントと7月12日以来の高値を付けて一服となり、上げ幅を縮めていった。

CBOT小麦9月限終値：799-3/4↑18-1/4

シカゴ小麦は上昇。ドル安や欧州の猛暑を背景にした作柄不安が買いを支援した。夜間取引で買いの展開となり、9月限は上昇。いったんブレーキがかかる場面があったが、すぐに買いの流れが戻り、そのまま上げ幅を広げていった。通常取引で800セント台後半まで上昇してから、伸び悩んだ。

ダウ工業平均：33,309.51↑535.10
S&P500：4,210.24↑87.77
NASDAQ：12,854.80↑360.88

NY株式は大幅反発。朝方発表された7月の消費者物価指数が予想を下回ったことを好感、FRBが金融引き締め方針を緩和させるとの期待が高まる中で投機的な買い戻しが集まった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に500ポイント台後半まで上げ幅を拡大した。昼前には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持しての推移。午後遅くには改めて騰勢を強める格好となったが、午前中につけた日中高値を更新するには至らなかった。

セクター別では、ほぼすべてのセクターが上昇。中でも半導体が大きく上昇したほか、コンピューター関連や運輸株、銀行株にも買いが集まった。一方でエネルギー関連や公益株、薬品株は伸び悩んだ。ダウ銘柄では、ウォルト・ディズニー(DIS)が3.98%の上昇となったほか、セールスフォース・ドットコム（CRM)はとゴールドマン・サックス(GS)の上昇も3%を超えた。ナイキ(NKE)やアップル(AAPL)、JPモルガン・チェース(JPM)にも買いが集まった。一方でメルク（MRK）は0.37%の下落、下落したのはこの一銘柄のみだった。

NYMEX天然ガス9月限終値：8.202↑0.369

NY天然ガスは大幅続伸。ここまでの厳しい暑さが続いたことを受け、冷房需要の増加観測が改めて強気材料視される中、在庫統計の発表を控えて投機的な買い戻しが加速した。9月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なく上下を繰り返す展開。朝方には売りが優勢となり、7.70ドルまで値を切り下げる格好となった。朝方からは一転して買いが加速、中盤以降はドル安を支えに原油をはじめ商品市場全体が大きく値を伸ばしたことも支えとなる中で一段と騰勢を強める格好となり、最後は8.20ドル台まで一気に値を伸ばした。

RBOBガソリン9月限：3.0703↑0.1101
暖房油9月限：3.4103↑0.0765

NY石油製品は大幅続伸。原油や株の上昇を好感、投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では暖房油を中心に売りが先行、軟調な展開が続いた。朝方からは徐々に買い意欲が強まる展開となり、ガソリンはプラス圏を回復。EIAの在庫統計発表後は原油の上昇につれて一段と買い意欲が強まり、暖房油もプラス転換。午後にかけて大きく上げ幅を拡大した。

NYMEX原油9月限終値：91.93↑1.43

NY原油は反発。EIAの在庫統計で原油が大幅積み増しとなったにも関わらず、中長期的な供給不安が下支えとなる中で投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ドル安の急激な進行も強気に作用した。9月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで軟調な展開が続いた。朝方には買い戻しが集まり、通常取引開始時には小幅ながらプラス転換したものの、その後は改めて売り圧力が強まり、87ドル台まで下げ幅を拡大。在庫統計発表後は一転して買い一色の展開となり、午後遅くには92ドル台まで一気に値を回復した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

COMEX金12月限終値：1,813.7↑1.4

NY金は小幅続伸。朝方発表された7月の消費者物価指数が予想を下回ったことを好感する形で投機的な買いが先行したが、その後は売りに押し戻された。単月のデータだけではFRBの金融引き締め方針が変更されることはないとの見方が上値を重くした。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には物価指数の発表を受けて1,820ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落。中盤にかけては再び買いが集まりプラス転換したものの、大きく値を伸ばすには至らず。引けにかけては上値が重くなった。

フィリピンの大統領報道官によると、マルコス大統領は10日、砂糖管理局（SRA）の30万トン砂糖輸入計画を拒否した。理由は不明。SRAは国内需給のひっ迫を理由に5月に20万トンの砂糖輸入を行い、9日に新たに30万トンの買い付け案を発表。SRAは15万トンを工業用、15万トンを生産者とトレーダーに割り当てる計画だった。

ICE-USコーヒー9月限終値：220.45↑7.70

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で特に大きな買い材料が出たわけではなかったが、対ドルでのブラジルレアル高の進行が下支えとなる中で投機的な買い加速、期近終値ベースで7月8日以来の高値を更新した。9月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早朝には218セント台まで値を切り上げた。その後はやや売りに押し戻される格好となったものの、216セントあたりで下げ止まり。NYに入ると221セント台まで一気に上げ幅を拡大した。中盤以降は買いも一服となったが、最後まだ高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：18.28↑0.30

NY砂糖は上昇。7月の米消費者物価指数が予想を下回ったことを受け、対ドルでブラジルレアルが大きく上昇したのを好感、投機的な買い戻しが集まった。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に18セントの節目を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、NYに入ると18.40セントまで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となったものの、昼前に18.10セントを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計市場予想
11日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の2022/23年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、7月後半の圧搾高は4893万1000トンと、前年同期から4.31%増加した。前半の0.48%増加からペースが速まった格好になり、市場の予想以上である。2022/23年度の圧搾高は8月1日時点で2億8279万2000トンになり、前年同期から7.42%減少。

7月後半の砂糖生産は330万2000トンで、前年から8.40%増加した。4月のシーズン開始以降初めてのプラスとなった。市場予想も僅かに上回った。エタノールが24億1200万リットル、2.78%の増加で、前半の2.23%以上の伸び率。無水エタノールは2.49%増えて前半より大幅プラス、含水エタノールは2.98%の増加に転じた。2022/23年度の砂糖生産は1日時点で1597万4000トン、前年から13.04%減少した。エタノールは前年比4.16%減の136億5200万リットルとなった。

1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は133.56キログラムと、前年同期の136.87キログラムを小幅下回った。砂糖きびの消費比率は砂糖生産が前年同期の46.12%から44.39%に低下、エタノール生産が53.88%から55.61%に上昇した。

インドで初めてコメ藁や刈り株などを原材料とするエタノールの生産工場がオープンした。石油輸入の削減とネットゼロカーボン目標達成が狙い。工場では1日当たり10万リットルのエタノールを生産する。モディ首相は、刈り株の焼却による大気汚染を減らせると述べた。また、農家の収入増加につながるともコメント。インド石油の精油部門幹部は、新しい工場での生産によって年間約30万トンの二酸化炭素の排出量削減につながると見越す。インドでは12件の農業廃棄物由来のエタノール工場建設計画があると伝わっている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシア穀物協会（RGU）によると、同国の2022/23年度穀物輸出（7‐6月）は8月8日時点で472万トンと、前年同期を8%下回った。小麦が6%減少して416万1000トン。またコーンの輸出が12万4000トンで、前年比9%減少となった。ただ、8月1-8日だけなら穀物輸出は135万7000トンと、前年から16.4%増加。小麦が8%増え、エジプト向けが押し上げる格好になったという。

米農務省（USDA）は10日、民間業者から中国向けで19万6000トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルの油種加工業協会（Abiove）は、2022年大豆生産見通しを1億2660万トンと、従来の1億2580万トンから80万トン引き上げた。これで4回連続の上方修正。それでも、前年に比べると8.8%減少する。輸出見通しは7680万トンで据え置き、前年から10.8%減少。国内の2022年大豆ミール消費も前年比5.7%減の1810万トンの従来予想を維持した。圧搾は4860万トンの見通しとし、従来の4830万トンから上方修正、前年との比較にして1.7%の増加になる。

インド農務省によると、同国の2022/23年度（10-9月）砂糖きび作付は4日時点で546万7000ヘクタールと、前年同期を0.5%上回った。過去平均比にすると15.4%増加。ウッタルプラデシュ州の作付は236万ヘクタールで完了し、マハラシュトラ州ではこれまでのところ127万ヘクタール、カルナタカ州で63万4000ヘクタールになったという。モンスーンの降雨や採算性が増反の背景にあり、また製糖所が2022/23年度（10-9月）農家に支払う砂糖きびの基準となる適正価格（FRP）を5%引き上げたことも作付意欲を高める格好になったとみられている。

消費者物価指数(CPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・7月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・10年債入札 (13:00)
・7月財政収支 (14:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

債券は反落。明朝に発表を控える7月の消費者物価指数（CPI）をにらみ売りが出た。朝方発表された4-6月期労働生産性の単位労働コストが予想以上の上昇だったのも重石。夜間取引で買いの場面があったが、一巡して売りが優勢となり、10年債利回りは上昇。通常取引に入って2.8%を超えるまで上がった。その後は売りのペースも鈍り、2.7%台後半でもみ合った。

ドル/円：135.04、ユーロ/ドル：1.0213、ユーロ/円：137.88 （NY17:00）

為替はユーロ高が小幅高。7月の米消費者物価指数の発表を翌日に控え、市場全体に様子見気分が強まる中、これまでの流れを継いだポジション調整のユーロ買い戻しが相場を主導した。ドル/円は東京では134円台後半のレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開。午後には135円台まで買い進まれる場面も見られたが、ロンドンに入ると再び134円台後半まで売りに押し戻された。NYでは135円の節目を挟んだレンジまで値を切り上げての推移、午後からは一段と買い意欲が強まり、135円台前半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.01ドル台後半でのもみ合い、午後に入ると1.02ドル台を回復、ロンドンでは一段と買い意欲が強まり、1.02ドル台半ばまで値を伸ばした。買いも一服後はNY朝にかけて1.02ドル台前半で上下を繰り返す展開、その後は徐々に売り圧力が強まり、午後には1.02ドル台前半まで値を切り下げた。ユーロ/円は東京では137円台半ばを中心としたレンジ内での推移、ロンドンにかけては買い意欲が強まり、138円台前半まで値を伸ばした。買い一巡後も高値圏を維持しての推移が続いたが。NYに入ると徐々に売りが優勢となり、中盤以降は138円の節目近辺でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：32,774.41↓58.13
S&P500：4,122.47↓17.59
NASDAQ：12,493.93↓150.53

NY株式は下落。7月消費者物価指数の発表を翌日に控え、インフレに対する懸念が改めて高まる中、米長期金利の上昇につれてハイテク銘柄を中心に投機的な売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付き後しばらくは前日終値近辺で上下に振れる展開となったものの、その後売りに押されマイナス圏での推移となった。昼前には買い戻しが集まり小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ。午後にかけて徐々に売り圧力が強まり、100ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服となったものの、最後までマイナス圏での推移が続いた。

セクター別では、エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、公益株や保険、銀行株にも買いが集まった。一方で半導体は大幅に下落、一般消費財やコンピューター関連、運輸株、通信などにも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、トラベラーズ(TRV)が1.84%の上昇となったほか、シェブロン(CVX)やマクドナルド(MCD)、メルク(MRK)、ダウ(DOW)も1%を超える上昇となった。一方でセールスフォース・ドットコム（CRM）は3.96%、ナイキ(NKE)は3.41%それぞれ下落、インテル（INTC）やホーム・デポ(HD)も2%を超える下落となった。

CBOT大豆11月限終値：1428-3/4↑28-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。前夕に発表されたクロップレポートで作柄悪化を確認し、高温乾燥予報もあって買いに拍車が掛かった。11月限は夜間取引からしっかりと値を伸ばし、通常取引に入って1430セント台後半まで上がった。その後は買いのペースも鈍り、1430セントを挟んでもみ合った。

CBOTコーン9月限終値：615-1/2↑7-0

シカゴコーンは反発。前夕に発表されたクロップレポートが予想以上の作柄悪化を示し、買いを支援した。夜間取引で買いが進み、9月限は早くから大きく上昇。早朝に620セント台後半まで上がった。通常取引に入ると買いのペースは鈍って上値も限られた。

CBOT小麦9月限終値：781-1/2↑1-3/4

シカゴ小麦の期近9月限は上昇、期先限月は下落。前夕に発表されたクロップレポートで春小麦の作柄が悪化したことが下支えになったが、日中にはテクニカルな売りも台頭して上下に振れる展開となった。夜間取引で買いが先行し、9月限は上昇。しかし、早朝に800セントを超えてブレーキがかかり、通常取引に入ると前日の終値を割り込んだ。下値で買いが集まりその後上昇と下落を繰り返しながら、最後はプラス引けとなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：7.833↑0.244

NY天然ガスは反発。足元で厳しい暑さが続く中、冷房需要の増加観測が改めて買いを呼び込む展開となった。9月限は夜間取引から買いが先行、早朝には7.70ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、7.80ドル台後半まで上げ幅を拡大。昼には一転して売りに押される格好となったものの、7.70ドルを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。最後は買いが集まり7.80ドル台を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.9602↑0.0740
暖房油9月限：3.3338↑0.1547

NY石油製品は大幅上昇。割安感が高まる中でしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引では暖房油に買いが先行、ガソリンはやや上値が重かったが、早朝には原油の上昇につれて買いが集まりプラス転換、そのまま大きく値を切り上げる展開となった。通常取引開始後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：90.50↓0.26

NY原油は小幅反落。日中を通じて投機的な売り買いに振り回される、不安定な展開が続いたが、最後は値を切り下げて終了した。9月限は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間に入ると89ドルの節目近辺まで値を下げる場面も見られた。早朝には一転してまとまった買いが入り、92ドル台まで一気に値を回復。その後は買いも一服となったものの、通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持しての推移が続いた。中盤にかけては再び売りに押し戻される格好となり、昼には90ドルを割り込むまで反落。最後は買いが集まったが、プラス転換するには至らなかった。

COMEX金12月限終値：1,812.3↑7.1

NY金は続伸。対ユーロでのドル安の進行が下支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引では売りが先行、1,800ドルの節目割れを試すまで値を下げての推移となった。ロンドン時間に入ると買いが集まりプラス圏を回復。通常取引開始後には1,810ドル台後半まで値を切り上げた。中盤には一旦売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏を維持して下げ止まり。昼には再び1,810ドル台まで値を回復、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：212.75↑0.90

NYコーヒーは小幅続伸。朝方まではポジション整理の売りに押される軟調な展開となったが、その後は徐々に値を回復した。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、NYに入ると208セント台まで値を切り下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、中盤にはプラス圏を回復。昼に213セントまで値を切り上げたところで上昇も一服となったが、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.98↑0.02

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、方向感なく上下に振れる展開が続いた。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い、早朝には買いが集まり18セントの節目を超えての推移となった。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には17.70セント台まで反落。その後は改めて買い意欲が強まり、昼には18セント台を回復するなど、不安定な値動きが続いた。最後は僅かながらもプラス圏で取引を終了した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月5日現在6,042億7,500万ユーロと、前週から200万ユーロ増加した。

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は8日時点で200万トンと、前年同期を48.3%下回った。8月最初の8日間だけで38万7000トンとなり、前年から53.5%ダウン。2022/23年度の小麦輸出は46万7000トンで、前年比66.7%減少。一方、コーンが134万3000トンと、前年同期の105万5000トンを上回った。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで13万3000トンの2022/23年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は6日時点で前年同期から10.4%上昇した。2021年3月27日以来の小幅上昇となった。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2012年=100

ブラジルの砂糖・エタノール会社サンマルチーニョによると、同社の4-6月期砂糖きび圧搾高は781万1000トンと、前年同期から10.5%減少した。干ばつや2021年7月にみられた降霜の影響を指摘。また、一部の製糖所の圧搾開始が遅れたことも背景にあるといいう。イールドが71トンで、前年の75トンから低下。また、砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は前年から6.1%減少し、127キログラムとなった。

4-6月期砂糖生産は41万6000トン、エタノール生産は3億2500万リットルになり、それぞれ前年を23.7%、9.0%下回った。砂糖とエタノール生産への砂糖きびの割り当てが、砂糖向けで前年の48%から44%にダウン、エタノール向けでは52%から56%に上がった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4-6月期労働生産性速報値 (08:30)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)