ドル/円：135.29、ユーロ/ドル：1.0522、ユーロ/円：142.41 （NY17:00）

為替はドル安が進行。前日にFRBのパウエル議長が利上げ幅の縮小を明確に示唆したことを受け、米長期金利の低下につれてドルを売る動きが加速した。ドル/円は東京から売りが先行、136円台半ばまで値を切り下げての推移となった。午後には135円台後半まで値を崩す場面も見られたものの、ロンドンでは136円台半ばまで値を回復しての推移。NY早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、午後には135円台前半まで値を切り下げての推移となった。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勝、1.04ドル台前半まで値を切り上げての推移となった。午後には1.04ドル台後半まで上げ幅を拡大、ロンドン朝には1.04ドルを割り込むまで売りに押される場面も見られたが、その後は再び騰勢を強める格好となり、NYに入ると1.05ドル台まで上げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移、午後遅くには1.05ドル台前半まで上昇した。ユーロ/円は東京から売りが先行、ロンドンにかけて142円台前半まで値を切り下げた。その後は売りも一服、NYに入るとまとまった買いが集まり、143円台を回復。中盤以降は再び売り圧力が強まり、142円台前半まで値を下げての推移となった。

債券は続伸。前日のパウエル米連邦準備理事会（FRB)議長の講演に続き、本日は米個人消費支出（PCE）物価指数の上昇率が予想を下回り、利上げ減速観測が改めて強まる中買いに弾みが付いた。夜間取引でやや売りに押され、10年債利回りは上昇となってから、早朝に買いが集まり下げに転じた。通常取引では経済指標を消化し、まず前日の水準を挟んでのもみ合い。個人所得の予想以上の増加など強気データが売り圧力を強める場面があったためだが、一巡してPCE物価指数、また米供給管理協会（ISM）製造業指数の悪化も手伝って買いが優勢となり、下げが進んだ。午後には3.50%と9月下旬以来の低水準を付けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆1月限終値：1429-3/4↓39-3/4

シカゴ大豆は大幅下落。EPAによるバイオ燃料消費義務量の提案が市場予想を下回り、失望売りを浴びる格好となった。南米の豊作見通しもマイナスに作用。夜間取引から売りが台頭し、1月限はじりじりと下落した。1450セント台半ばで下げ止まったが、通常取引開始後に前日の終値水準に回復するとすぐに売りの流れを再開して弱含んだ。日中に売りのピッチが速まり、一気に1420セント台半ばに下げた。

CBOTコーン3月限終値：660-1/2↓6-1/2

シカゴコーンは続落。大豆の落ち込みや低調な週間輸出成約高を背景に売りが出た。夜間取引で売りの展開となり、3月限は660セント台前半に下落した。朝方にかけて売りがスローダウンして下げ幅を縮小。通常取引開始後に前日終値も超えたが、すぐに売りに押されてマイナス圏での推移に戻った。日中には660セントを下回る場面もあった。

CBOT小麦3月限終値：783-0↓12-1/2

シカゴ小麦は反落。大豆やコーンの下落につれ安となり、週間輸出成約高が市場予想を下回ったのも重石だった。夜間取引から売りが先行し、3月限は軟調に推移。一時は下げペースがスローダウンし、通常取引に入ってからも下げ幅縮小の場面があったが、前日の終値近くで売り圧力が強まって下落に戻った。取引終盤には本日のレンジを切り下げる展開となった。

ダウ工業平均：34,395.01↓194.76
S&P500：4,076.57↓3.54
NASDAQ：11,482.45↑14.45

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が反落となる一方、ナスダック総合指数は小幅続伸。将来的な景気の減速に対する懸念が改めて相場の重石となる一方、FRBが利上げのペースを緩めるとの見方を受け米長期金利の低下を好感する形でハイテク銘柄には買いが集まった。ダウ平均は寄り付きからポジション調整の売りが先行、早々に400ポイント以上値を切り下げる展開となった。売り一巡後も戻りは鈍く、200ポイントあたりまで下げ幅を縮小したところで買いも息切れ。午後からは動意も薄くなった。

セクター別では、金鉱株が大きく値を伸ばしたほか、バイオテクノロジーや薬品株、コンピューター関連も堅調に推移。一方で銀行株は下落、運輸株や半導体、エネルギー関連、請託必需信も上値が重かった。ダウ銘柄では、ナイキ(NKE)が1.29%上昇となったほか、ホーム・デポ(HD)、ウォルト・ディズニー(DIS)、ウォルマート（WMT)にも買いが集まった。一方でセールスフォース(CRM)は8.27%の急落、ユナイテッド・ヘルス(UNH)やボーイング(BA)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)、JPモルガン・チェース(JPM)も1%を超える下げを記録した。

ブラジル貿易局（Secex）によると、11月の大豆輸出は264万907トンと、前年同月を2.1%上回った。またコーヒー輸出が23.6%増えて21万6443.7トン（約361万袋）、砂糖がモラセスとあわせて407万4709.1トンになり、53.1%増加した。

NYMEX天然ガス1月限終値：6.738↓0.192

NY天然ガスは続落。朝方までは投機的な買い戻しが大きく相場を押し上げる格好となったが、その後は改めて売りに押し戻された。在庫統計が予想を下回る取り崩しにとどまったことも弱気に作用した。1月限は夜間取引から買いが先行、早朝には7ドルの節目を回復しての推移となった。朝方にまとまった買いが入ると、7.20ドル台まで一気に上げ幅を拡大。通常取引開始後には一転して売りに押し戻される展開、在庫統計発表後には一段と売り圧力が強まり、6.70ドル台まで下げ幅を拡大した。午後に入ってからはやや売りの勢いが鈍ったものの、最後まで上値は重いままだった。

RBOBガソリン1月限：2.3420↓0.0427
暖房油1月限：3.2624↓0.1011

NY石油製品は反落。ここまでの買いの勢いも一服、ポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。相場は夜間取引では原油の上昇につれてしっかりと買いが集まる展開、通常取引開始後も買いの流れは止まらず、一段と値を切り上げた。その後は一転して大きく売りに押し戻される格好となり、昼前にはマイナス転落。午後に入っても軟調な展開が続いた。

NYMEX原油1月限終値：81.22↑0.67

NY原油は続伸。OPECプラスの会合や欧州によるロシア産原油の禁輸措置発動を控え、将来的な需給逼迫観測が投機的な買いを呼び込む展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行、早朝には81ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、中盤には83ドル台前半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される展開となったが、81ドルの節目ではしっかりと下げ止まり。そのまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,815.2↑55.3

NY金は大幅反発。前日引け後にFRBのパウエル議長が講演を行い、12月のFOMCにおける利下幅の縮小を強く示唆したことを好感、米長期お金利の低下やドル安の進行につれて投機的な買いが加速した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,790ドル台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、通常取引開始後には1,810ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：165.75↓4.15

NYコーヒーは反落。朝方まではこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導したものの、その後は大きく売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、170セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると一段と買い意欲が強まり、174セントまで値を切り上げたものの、その後は一転して売り一色の展開、165セント台まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.62↓0.01

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方からは改めて売り圧力が強まり、NYに入ると19.40セント台前半まで下げ幅を拡大。中盤には一転して買い意欲が強まり、プラス圏まで一気に値を回復した。その後は再び売りに押される格好となり、19.50セント台まで値を下げたものの、引けにかけては19.60セント台まで買い戻された。

ブラジル農業顧問データグロは1日、ブラジルの2022/23年度大豆生産が1億5330万トンと、過去最高を更新する見通しを示した。干ばつに見舞われた前年から21%増加となる。作付を4379万ヘクタールとみており、前年比4.7%増加。同社アナリストは、16年連続の増反で、特に北物や北東部、中央西部で増加が進むという。

米環境保護局（EPA）は1日、再生可能燃料基準（RFS）における消費義務の2023年分を208億2000万ガロンに決めた。2022年の208億7000万ガロンから若干減少。しかし、2024年を218億7000万ガロン、2025年を226億8000万ガロンに増やす方針とした。

セルロース系バイオ燃料については、2023年を7億2000万ガロンにしてから、2024年に14億2000万ガロン、2025年に21億3000万ガロンに伸ばす。2023年のバイオディーゼルは28億2000万ガロン、2024年と2025年を28億9000万ガロン、29億5000万ガロンに設定した。先進的バイオ燃料は2023年を58億2000万ガロン、2024年を66億2000万ガロン、2025年を74億3000万ガロンとした。

米農務省（USDA）は1日、民間業者からメキシコ向けで11万4300トンの2022/23年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルのルラ次期大統領移行チームがセラードと呼ばれるサバンナの森林破壊停止に向けた協定締結について大豆業界代表と討議しと報じられた。セラードはブラジル中央部に広がる高原地帯。2006年に業者が熱帯森林のアマゾンで生産された大豆の買い付けを停止したのに続き、セラードでの大豆栽培が急速に広がった。森林破壊は温室効果ガスの主要排出源であり、環境保護団体などがアマゾン産大豆購入停止に似た協定を求めているという。

ルラ次期大統領顧問を務める元環境相は記者会見で、セラードでの大豆生産のサステナビリティについて話し合ったとコメント。ただ、ルラ次期大統領への報告書作成で最終段階にあることを指摘し、具体的な討議内容には触れなかった。政府データによると、セラードの森林破壊は2021年に6年ぶりの高水準を記録した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月25日時点で5,675ドルと、前週から13億ドル減少した。昨年末時点の6,306億ドルからは、631億ドルの減少となる。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2022年砂糖きび圧搾は11月27日時点で2794万4035トンと、事前予想の84.0%終了した。進捗ペースは前年同期の96.47%に比べて遅い。圧搾は最終的に3326万639トンになるとの見通し。シーズン初め時点での3158万6300トンの予想を上回る。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州の主要港におけるコーヒー在庫は10月31日時点で83万1428トンと、前年同月を4.0%上回った。前月比にすると1.1%減少。アラビカ種が51万3873トンで、前年に比べて0.1%増加だが、前月との比較は0.3%の減少になる。このうち自然乾燥式は前年から5.6%増え、前月比較で0.1%ダウン。水洗式は前年から4.2%減少、前月比にしても0.5%の減少となった。ロブスタ種は31万7554トン、前年比11.1%増加になり、前月から2.4%減少した。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
 ・11月米企業解雇予定数 (07:30)
 ・失業保険新規申請件数 (08:30)
 ・10月個人所得・個人消費支出 (08:30)
 ・10月建設支出 (10:00)
 ・11月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー
 ・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
 ・USDA輸出成約高 (08:30)

債券は反発。パウエル米連邦準備理事会（FRB)議長が講演で12月にも利上げペースを鈍らせる可能性を示唆したのを受け、買いが集まった。地区連銀経済報告(ベージュブック)が景気減速を示したこともプラスに作用した。

夜間取引で買いが先行したのが、通常取引で7-9月期実質国内総生産（GDP）の伸び率上方修正などを背景に売りが膨らみ、10年債利回りは3.8%ちょうどまで上昇となった。しかし、午後はパウエル議長の講演内容やベージュブックを手掛かりに買いが進んで低下にシフト。ペースも速まって3.6%台前半に下がった。

ドル/円：138.05、ユーロ/ドル：1.0403、ユーロ/円：143.64 （NY17:00）

為替はドル安が進行。FRBのパウエル議長が講演で12月の利上げ幅縮小の可能性を強く示唆、来年にはインフレ圧力が後退するとの見通しを示したことを受け、ドルを売る動きが加速した。ドル/円は東京では138円台半ばから後半のレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドン朝にかけては買いが優勢となり、139円を回復するまでに値を伸ばした。NYに入っても買いの勢いは衰えず、昼前には139円台後半まで上げ幅を拡大。午後からはパウエル議長の講演を受けて流れが一転、137円台後半まで一気に値を崩した。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、1.03ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、1.03ドル台後半まで上げ幅を拡大。NYに入ってもしばらくは同水準では推移が続いた。中盤にはまとまった売りが出て1.03ドルを割り込むまで値を下げたものの、その後はしっかりと下げ止まり。午後にはパウエル議長の講演を受けて買いが加速、1.04ドル台前半まで値を切り上げた。ユーロ/円は東京では143円台半ばを中心としたレンジ内でのもみ合い、ロンドン朝からは買いが優勢となり、144円台まで値を伸ばした。NYに入ると一段と買い意欲が強まり、144円台後半まで上げ幅を拡大。中盤にまとまった売りが出ると、143円台後半まで急反落、午後からは143円台半ばでのもみ合いが続いた。

全米小売協会（NRF）が11月24日の感謝祭から28日のサイバーマンデーまでの5日間の小売売上高を調査した結果、一人当たりの支出が325.44ドルと、前年同期の301.27ドルから8.0%増加した。3年ぶりのプラス転換で、しかも2017年に5日間の売上高調査を始めて最高となった。プレゼントの購入での支出が229.21ドルで、全体の7割を占めた。この5日間にオンラインも含めて買い物をした消費者は1億9670万人で、前年の1億7980万人から増加し、これもこれまでの調査で最も多い。

ダウ工業平均：34,589.77↑737.24
S&P500：4,080.11↑122.48
NASDAQ：11,468.00↑484.22

NY株式は大幅高。FRBのパウエル議長が講演で利上げ幅の縮小を示唆したことを好感、投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、7-9月期GDP改定値でインフレ指標が情報修正されたことや、最近の景気悪化を示す指標を嫌気する形で、200ポイント台後半まで値を切り下げての推移となった。売り一巡後も安値近辺で上値の重い展開が継続、午後に入ってパウエル議長の講演内容が明らかになると一転して買い一色の展開となり、早々にプラス圏を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は700ポイントを超えるまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが上昇。中でも半導体やコンピューター関連に大きく買い戻しが集まったほか、金鉱株やバイオテクノロジー、一般消費財、通信もしっかりと上昇した。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が6.16%、セールスフォース(CRM)が5.65%とそれぞれ大幅な上昇を記録、アップル(AAPL)やインテル(INTC)も4%を超える上昇となった。一方でウォルマート（WMT）は0.36%。スリーエム(MMM)は0.13%それぞれ下落、値を下げたのは30銘柄中この2銘柄のみだった。

CBOT大豆1月限終値：1469-1/2↑10-0

シカゴ大豆は続伸。中国の新型コロナウィルス規制緩和期待やUSDAへの中国向け輸出成約報告が買いを支援した。夜間取引で買いが先行し、1月限は上昇。1470セント台に乗せ、通常取引開始後に1478-1/2セントと9月22日以来の高値を付けて一服となった。ただ、前日の終値近くまで戻した後再びしっかりと買いが集まり強含んだ。

CBOTコーン3月限終値：667-0↓2-1/2

シカゴコーンは下落。米国輸出のスローダウン懸念から売り圧力が強まった。夜間取引でやや売りに押され、3月限は下落となった。下げは比較的限られ、早朝には買いが進み反発。しかし、通常取引で改めて売りが優勢となり弱含んだ。下げ渋る場面をみても、引けまで売りの展開が続いた。

CBOT小麦3月限終値：795-1/2↑14-0

シカゴ小麦は上昇。月末絡みの買い戻しに加え、中国の新型コロナウィルス規制緩期待も寄与した。夜間取引で買いが進み、3月限は上昇。790セント近くでいったんブレーキがかかり、伸び悩んだが、通常取引に入ると改めて買いに弾みが付き、節目を超えた。そのまましっかりと値を伸ばし、取引終盤に800セントに迫る場面があった。

NYMEX天然ガス1月限終値：6.930↓0.305

NY天然ガスは反落。目先しばらくは厳しい寒さにならないとの予報がよわきに作用する中、在庫統計の発表を前にポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。1月限は夜間取引では投機的な売り買いが交錯、早朝には前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開が続いた。通常取引開始後は徐々に売りに押し戻される展開、中盤にまとまった売りが出ると、6.80ドル台まで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後には一旦7ドルの節目を回復するまで買い戻しが集まる場面も見られたが、その後改めて売りが加速、引け前には日中安値を更新する場面も見られた。

RBOBガソリン1月限：2.3847↑0.0969
暖房油1月限：3.3635↑0.1196

NY石油製品は続伸。原油の上昇が大きな下支えとなる中で投機的な買い戻しが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、早朝にかけて大きく値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には買いの勢いも鈍ったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが継続。引けにかけては改めて騰勢を強める展開となった。

NYMEX原油1月限終値：80.55↑2.35

NY原油は続伸。OPECプラスの会合を週末に控え、追加減産に対する期待を背景とした投機的な買いが相場を主導した。在庫統計で原油が大幅な取り崩しとなったことも強気に作用した。1月限は夜間取引から買いが先行、早朝には80ドルの節目を回復しての推移となった。朝方にかけては一段と騰勢を強める格好となり、81ドル台前半まで上げ幅を拡大。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となったものの、80ドル台はしっかりと維持して下げ止まり。中盤以降は動意も薄くなり、80ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

米連邦準備理事会（FRB）は30日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、国内の経済活動が横ばいあるいは小幅拡大にとどまり、10月の前回報告での平均的に緩やかなペースで伸びたとの評価から引き下げとなったことを指摘した。具体的に、5地区でやや伸び、ほかの地区については変化なし、若干減少したとの報告もあったという。金利や物価の上昇が引き続き重石であり、ビジネスの多くが先行き不透明感の高まりを示し、中には悲観ムードも高まっていることを伝えた。

今回のベージュブックは11月23日までに収集した情報データをもとにボストン連銀がまとめた。12月13-14日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

COMEX金2月限終値：1,759.9↓3.8

NY金は小幅反落。朝方までは前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となったが、引け後にパウエルFRB議長の講演を控える中、最後はポジション整理の売りに押し戻された。2月限は夜間取引では買いが先行、通常取引開始後には11月のADPの民間雇用レポートが予想を下回る伸びとなったことを受けて1,780に迫るまでに値を伸ばす場面も見られた。その後は7-9月期GDP改定値が強気の内容となったことが嫌気される中で売り圧力が強まり、1,760ドル台半ばまで反落。その後は値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いたが、最後は一段と売り圧力が強まりマイナス転落した。

米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は30日の講演で、早ければ12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で利上げペースを鈍らせる可能性を示した。金融政策の累積効果が景気や物価に表れるまでの時間差を指摘し、現時点でこれまで急速に進めてきた利上げのインパクトがまだ完全に出ていないとコメント。ただ、インフレを押し下げるのに十分な金利水準にも近付いており、ペースを緩めるのが理に適っているという。

ただ、物価上昇の抑制に向けてどこまで金利を引き上げ、引き締め的な政策をいつまで続ける必要があるのかが利上げの減速以上に重要な課題であると述べた。インフレが依然として高すぎると強調。物価安定を取り戻すためには当面引き締め政策を維持する必要性がありそうだとした。早期の政策緩和に否定的な姿勢を示し、また、最終的な金利水準は、9月時点での連銀高官で予想されていた以上の水準をやや上回ると見通した。

FOMCの次回会合は12月13-14日に開催予定。この会合では、連銀高官による四半期ごとの成長率や物価、金利見通しが発表される。

ICE-USコーヒー3月限終値：169.90↑1.00

NYコーヒーは小幅続伸。ブラジルレアル高の進行も支えとなる中で、ややプラス圏に入ったあたりで方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に170セントの節目を回復するまでに値を切り上げた。その後は買いも一服、170セントをやや割り込んだあたりでもみ合う展開。朝方には売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復した。中盤以降も方向感の定まらない状態が続いたが、最後は買いが集まり170セントの節目近辺まで値を切り上げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：19.63↑0.10

NY砂糖は続伸、原油やブラジルレアルの上昇が下支えとなる中、前日の流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、19.80セント近辺まで値を切り上げてのもみ合いとなった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、19.90セントまで値を伸ばしたものの、20セントの節目に届くことなく息切れ。その後は売りに押し戻される格好となり、中盤には19.60セント台まで上げ幅を縮小しての推移となった。昼には一段と上値が重くなったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
1日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ブラジルのパラナグア港湾局は30日、豪雨で起きた地滑りにより道路が閉鎖、港への穀物や砂糖輸送が遮断されていることを明らかにした。影響を受けている具体的な規模は現時点で不明とコメント。道路閉鎖解除のタイミングも不明と報じられている。一方、鉄道輸送のRumoは、貨物列車のパラナグア港へのアクセスが規制を伴って再開したが、情勢を監視しいているとう。港湾局によると、鉄道で港に輸送されるのは主に砂糖と大豆、コーンとなっている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

シカゴビジネス指標 (PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago）、NY9:45発表

米農務省（USDA）は30日、民間業者から中国向けで13万6000トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

貿易収支(モノ-Goods)速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

実質国内総生産（GDP)改定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

企業収益
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

欧州最大の砂糖生産フランスのビート生産者組合（CGB）は30日、同国の2022年砂糖ビート生産が3200万トンと、前年から7.3%減少の見通しを示した。夏の干ばつがイールドを押し下げたのが背景にある。砂糖生産予想は360万トンで、前年比7.7%減少。組合会長は、夏の前に記録的な生産を見越していたが、イールドは前年に1ヘクタール当たり85.7トンだったのから、80トン以下に下がるとみられ、またビートの糖分も低いとコメント。2020年の病害、今年の干ばつで、農家にはより採算性が高く、リスクの低い作物栽培に乗り換える向きが出ることに懸念を示し、2023年に一段の砂糖ビート減反があり得ると述べた。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
 ・住宅ローン申請指数 (07:00)
 ・11月ADP全米雇用レポート (08:15)
 ・7-9月期企業収益速報値 (08:30)
 ・7-9月期GDP改定値 (08:30)
 ・10月貿易収支(モノ-Goods)速報値 (08:30)
 ・11月シカゴビジネス指標 (PMI) (09:45)
 ・10月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
 ・10月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00)
 ・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー
 ・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・穀物・大豆製品 12月限第一通知日
・石油製品 12月限納会

ドル/円：138.59、ユーロ/ドル：1.0328、ユーロ/円：143.16 （NY17:00）

為替は円高が進行。特に決め手となるような材料が見当たらない中ながら、前日の流れを継いだとリスク回避の円買いの動きが全体を主導する格好となった。ドル/円は東京朝の139円台半ばまで買い進まれる場面が見られたものの、早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押し戻され理宇格好となり、ロンドンでは138円割れを試すまでに値を切り下げた。NYに入ると買い意欲が強まり、138円台後半まで値を回復。中盤に一旦138円台前半まで売りに押されたあと、午後には再び138円台後半まで買いが集まった。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行、1.03ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると買いも一服、12.03ドル台半ばから後半のやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ってからは徐々に売りが優勢となり、午後には1.036ドル台前半まで値を切り下げた。ユーロ/円は東京では買いが優勢、144円の節目を試すまでに値を切り上げた。午後からは一転して売り圧力が強まり、143円の節目近辺まで反落。NYでは売りも一服となったものの、143円をやや上回ったあたりを中心に上値の重い展開が続いた。

債券は反落。今週後半は雇用関連の指標発表が続き、また30日にパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演も控えており、持ち高調整の売りが出た。夜間取引では売り買いが交錯し、10年債利回りは上下に振れる展開。通常取引で売りが優勢となって上昇が進んだ。3.7%台半ばでいったん売りにブレーキがかかったが、午後は再びペースが速まり、本日のレンジを切り上げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,852.53↑3.07
S&P500：3,957.63↓6.31
NASDAQ：10,983.78↓65.72

NY株式はダウ工業平均が小幅反発となる一方、S&P500種とナスダック総合指数は続落。前日の売りの勢いはひとまず一方、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったが、FRB高官からタカ派発言が相次ぐ中、米長期金利の上昇がハイテク銘柄などには重石となった。ダウ平均は寄り付きからしばらくは売り買いが交錯、中盤にまとまった売りが出ると100ポイント台後半まで値を切り下げる場面も見られたものの、早々に下げ止まり。昼からは徐々に買い意欲が強まり、プラス圏を回復。引けにかけては再び前日終値近辺でのもみ合いとなったがが、最後は小幅ながらもプラス圏で取引を終了した。

セクター別では、金鉱株が大きく上昇したほか、エネルギー関連や運輸株、銀行株にも買いが集まった。一方でコンピューター関連やバイオテクノロジー、公益株などには売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、アメリカン・エクスプレス(AXP)が2.35%の上昇となったほか、ダウ(DOW)やボーイング(BA)の上昇も2%を超えた。一方でアップル(AAPL)は2.11%の下落、セールスフォース(CRM)やウォルト・ディズニー(DIS)、ビサ(V)は1%台前半の下げとなった。

CBOT大豆1月限終値：1459-1/2↑2-1/4

シカゴ大豆は続伸。中国の新型コロナウィルス規制緩和期待から買いが入ったが、情勢を見守る空気もあり、上値は限られた。夜間取引が始まってまず売りが台頭し、1月限は1440セント台後半に下落してすぐに買いが進み反発。1460セント台後半に上がってから、朝方には前日の終値水準に戻した。通常取引で再び買いが進んで上向いても、1468-1/2セントと7日以来の高値を付けた後伸び悩み。一時前日終値も下回り、最後はプラス引けとなった。

CBOTコーン3月限終値：669-1/2↓1-3/4

シカゴコーンは小幅安。中国の新型コロナウィルス絡みの規制緩和期待が出ているものの、メキシコの米産輸入を巡る不透明感など懸念材料もあって、様子見ムードが強い中、方向感に乏しい展開に終始した。夜間取引で売りが先行し、3月限は下落となったが、大きく売り込む向きもなく下げは限定的。通常取引が始まると買いが進んで上昇し、その後改めて売りに押されて小安くなった。

CBOT小麦3月限終値：781-1/2↑0-3/4

シカゴ小麦は小幅高。売られ過ぎ感がある一方で、決め手材料も不足して限定的な買いにとどまった。夜間取引で買いが入り、3月限は上昇。朝方にかけて買いが細って値を消し、前日終値を割り込んだ。通常取引に改めて買いに弾みが付いて強含んだが、790セント台に乗せて一服となり、最後は若干上昇で引けた。期先限月には下落もあった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

11月27日現在

NYMEX天然ガス1月限終値：7.235↑0.039

NY天然ガスは小幅反発。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に不安定に振れる展開が続いたが、最後はプラス圏で取引を終了した。1月限は夜間取引から買いが先行、前日引け間際の急落の反動もあり、7.30ドル近辺まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には一段と騰勢を強める格好となり、7.40ドル台まで上げ幅を拡大。昼にかけてまとまった売りが出ると小幅ながらもマイナス転落したものの、しっかりと下げ止まり。その後も不安定な上下を繰り返す格好となったが、最後は7.20ドル台半ばまで値を切り上げて取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.2878↑0.0155
暖房油1月限：3.2439↑0.0925

NY石油製品は暖房油を中心に反発。前日までの下落で売られ過ぎ感が高まる中、原油の上昇につれて投機的な買い戻しが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は一段と値を切り上げる展開となった。中盤にかけてはガソリンに売りが膨らみ、小幅ながらマイナス転落したものの、最後は値を機回復。暖房油は午後に入っても堅調な値動きが続いた。

NYMEX原油1月限終値：78.20↑0.96

NY原油は続伸。OPECプラスが4日の会合で追加減産で合意するとの見方が浮上する中、前日の流れを継いだ投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。1月限は夜間取引から買いが先行、79ドル台前半まで値を切り上げての推移となった。買い一巡後は79ドルを挟んだレンジ内で方向感なくもみ合う展開、通常取引開始後も同水準を維持しての推移、中盤には現状維持で合意するとのOPEC関係者からのコメントを受けて77ドル台前半まで値を崩したものの、押し目では買い意欲も強く、最後は78ドル台半ばまで値を回復した。

COMEX金2月限終値：1,763.7↑8.4

NY金は反発。将来的なリセッションに対する懸念が高まり、株価の下落が続く中、安全資産としての需要がしっかりと相場を押し上げる展開となった。2月限は夜間取引から買いが先行、1,770ドル台前半まで値を切り上げての推移となった。朝方に米長期金利が上昇基調を強める中で売りに押される場面も見られたものの、1,760ドル台前半でしっかりと下げ止まり。中盤には再び1,770ドル台まで値を回復した。その後は再び売りが優勢となり、1,760ドル台半ば近辺でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：168.90↑6.05

NYコーヒーは大幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には168セント台まで一気に値を切り上げる展開となった。NYに入ると169セント台まで上げ幅を拡大、買い一巡後もブラジルレアル高の進行が支えとなる中、しっかりと高値圏を維持してのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.53↑0.15

NY砂糖は続伸。朝方までは軟調な展開となったものの、その後はしっかりと値を回復した。3月限は夜間の時間帯からポジション整理の売りが先行、NYに入ると19.10セントを割り込むまでに値を切り下げての推移となった。中盤にかけては一転して買い意欲が強まる展開。原油やブラジルレアルの上昇も支えとなる中で一気にプラス圏を回復、そのまま19.70セント台まで一気に上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻されたものの、19セント台半ばでしっかりと下げ止まった。

英農業園芸開発協会（AHDB）は、2022/23年度（7-6月）に小麦が375万2000トンの供給過剰になるとの見通しを発表し、初回予想の351万1000トンから上方修正した。前年の268万8000トンから拡大し、3年ぶりの高水準を更新。生産予想は前年比12%増の1566万4000トンで据え置き、期初在庫も30%増えて184万6000トンになるとの見通しを維持した。また、輸入が122万5000トンで修正なし、前年との比較にすると39%減少する。あわせて1873万5000トンの供給になり、前年から8%増加する。

一方、国内消費を1522万4000トンの従来予想から1498万2000トンに引き下げた。前年に比べて2%増加。食用・工業用を757万9000トンから738万5000トン、飼料用は728万7000トンから723万9000トンにそれぞれ下方修正した。食用・工業用は前年から4%増加、飼料用は横ばいの見通しに転じた。

南アフリカの穀物推定委員会（CEC）は29日、2022年の小麦生産見通しを222万5895トンと、前月時点での221万95トンからやや引き上げた。それでも、前年比にすると2.6%減少。作付は前年比8.3%増の56万6800ヘクタールで据え置いた。

南アフリカの穀物推定委員会（CEC）は29日付レポートで同国の2022年のコーン生産最終推定を発表し、前年比5.7%減の1538万7200トンとした。前月時点での1532万9100トンからやや上方修正。ホワイトコーンを778万9750トンで据え置き、イエローコーンを753万9350トンから759万7450トンに修正した。ホワイトが前年から9.42%ダウン、イエローが1.5%の減少になる。

ECBが29日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月25日現在5,928億4,800万ユーロと、前週から横ばいとなった。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが29日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は26日時点で前年同期から10.4%上昇した。10月4日以来で2ケタの伸びとなった。

カナダ農務省（AAFC）は11月の需給レポートで、同国の2022/23年度小麦輸出見通しを1850万トンと、前回報告時の1830万トンから引き上げた。3回連続の上方修正で、前年との比較にして49.1%増加。デュラム小麦は前年比84.1%増の500万トンで据え置き。全小麦輸出が2350万トンで、前年から55.3%増加の予想、従来の2330万トン万トンから上方修正となった。

2022/23年度小麦生産見通しは2858万5000トンで修正なし、前年に比べて48.4%の増加になる。デュラム小麦も611万7000トンの推定を維持し、前年の2倍を超える見方である。全小麦の生産予想は3470万3000トン、前年から55.7%増加する。

2022/23年度のコーンや油種生産見通しに修正はなかった。コーンが1486万1000トン、前年から6.3%増加する。また、カノーラ生産は1909万9000トン、大豆は650万5000トンで、それぞれ前年比38.8%と3.7%の増加。

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2022/23年度コーン生産見通しは1億2600万トンと、過去最高を更新し、また従来の1億2000万トンから上方修正となった。前年との比較で8.6%増加。面積にして前年比3.7%増の2250万ヘクタールで、これは修正なしだが、イールドが5.333トンから5.600トンに引き上げられた。需要増加や国内外の価格上昇が生産を押し上げるとの見方である。ただ、生産コストの上昇は引き続き懸念材料であることを指摘。地元アナリストの情報で、2022/23年度に必要とされる肥料の70%以上はすでに確保されているが、現時点で多くの農家がさらなる買い付けを保留しているという。

輸出予想は4650万トンで据え置き、前年から4.5%増加する。記録的な生産に加え、このアタシェ時点でまだ観測段階であった中国向け輸出開始を背景に輸出が上向く見通しになっている。

ブラジルの2022/23年度小麦生産は940万トンの見通しで、これも前年から21.5%増えて過去最高を更新、また従来の870万トンから引き上げとなった。好天気と適切な肥料の使用、また農家の投資が奏功するとの見方を示した。作付は16.8%増えて320万ヘクタール。輸入は640万トンの従来予想から620万トンに下方修正、前年に比べて3.0%の減少。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
 ・9月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00)
 ・7-9月期米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数 (09:00)
 ・11月消費者信頼感指数 (10:00)

エネルギー
 ・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
 ・USDAクロップレポート (16:00)