ドル/円：110.99、ユーロ/ドル：1.1744、ユーロ/円：130.34 （NY17:00）

為替はドル高が進行。米中の貿易戦争の影響が限定的なものにとどまるという、楽観的な見方が強まる中、米株の上昇につれてドルに投機的な買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、111円台を回復しての推移となった。午後にはやや売りに押される場面も見られたものの、ロンドンに入ると改めて買いが加速、111円台前半まで一気に上げ幅を拡大した。NYに入ってからは動きも鈍り、同水準で細かい上下を繰り返す展開。遅くにはは米国が新たな対中制裁関税リストを発表するとの観測記事が出たことを嫌気、111円を割り込むまで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台半ばで、やや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.17ドルを割り込むまで一気に値を下げた。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、昼過ぎには1.17ドル台半ばまで値を回復。その後は買いも一服となったが、高値水準をしっかりと維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では130円台半ばの水準での小動き。ロンドンに入ると売りが優勢となり、130円台前半まで値を下げた。NYに入ると流れが一転、株価の上昇につれて130円台後半まで一気に値を回復。遅くには米中の貿易戦争に対する懸念からまとまった売りが出て、130円台前半まで値を崩した。

債券は小幅続落。前日に続いて世界的な株高を背景に売りが膨らみ、午後の3年債入札結果が低調だったのも重石となった。ただ、通商問題などに絡む不透明感が下支えでもあり、売りは比較的限られた。10年債利回りは上昇となりながら、何度か買いが集まり、前日の水準に戻す場面もあった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆8月限終値：855-3/4→0

シカゴ大豆は横ばい。売られ過ぎの感がある一方で、通商問題やブラジルCONABの生産推定引き上げなどが上値を重くし、売り買いにもまれて上下に振れる値動きだった。8月限は夜間取引でやや買いの展開となりながら、860セントまで上がっていったんブレーキがかかった。間もなくして売りが膨らみマイナス転落。840セント台後半に下がったところでは買いも入り、850セント台に下げ幅を縮めた。ただ、通常取引開始時に買いに弾みが付いて860セントを超える上昇となると、早々に買いのペースはスローダウンし、その後は前日の終値をはさんでもみ合った。

ダウ工業平均：24,919.66↑143.07
S&P500：2,793.84↑9.67
NASDAQ：7,759.20↑3.00

NY株式は続伸。米中貿易問題の影響は今のところ限定的との楽観的な見方が全体を支配する中、4-6月期の企業決算に期待した買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に100ポイントを超える上昇となった。中盤には買いも一服となったものの、ポジション調整の売りに大きく押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持しての推移。午後にはやや値を下げる場面も見られたが、遅くには高値近辺まで値を回復した。

セクター別では、半導体や通信、エネルギー関連にしっかりと買いが集まったほか、生活必需品や薬品株も上昇。一方で金融株や運輸株、保険は値を下げた。ダウ銘柄では、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）が2.52%の上昇となったほか、ダウデュポン（DWDP）、ボーイング（BA）、ウォルマート（WMT）もしっかりと上昇。一方でウォルグリーン（WBA）、JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、アップル（AAPL）の4銘柄は下落した。

CBOTコーン9月限終値：347-3/4↓6-1/4

シカゴコーンは続落。小麦の下落につれて売りが膨らみ、米中西部の生育が順調とみられるのも重石となった。9月限は夜間取引で売りに押されて下落した。通常取引に入って350セントを割り込み、さらに値を下げる展開。2日に付けた一代安値の346-3/4Uを下抜け、さらに下落が進んだ。344-1/4セントと安値を更新し、しばらく安値圏でもみ合ってから、引けにかけて340セント台後半に下げ幅を縮めた。

CBOT小麦9月限終値：492-0↓16-0

シカゴ小麦は続落。前夕に発表されたクロップレポートで、冬小麦の収穫が順調なことや春小麦の作柄改善を確認して売り圧力が強まった。9月限は夜間取引で売りが優勢となり、下げ足の速い展開。しばらく500セントを挟んでもみ合った後、売りに押されて節目を下抜けた。通常取引に入るとさらに売りに弾みが付き、490セントも割り込んだ。取引終盤には488-0セントと3日以来の安値を付け、引けにかけて490セント台に下げ渋った。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス8月限終値：2.788↓0.040

NY天然ガスは続落。生産が記録的な水準を維持していることが重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から売りが先行、2.80ドルをやや上回ったあたりまで値を切り下げての推移となった。朝方にかけては買いが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りに押される展開。昼過ぎに2.80ドルの節目を割り込むと売り圧力も強まり、最後は2.70ドル台後半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン8月限：2.1603↑0.0118
暖房油8月限：2.2218↑0.0261

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一段と上げ幅を広げる展開となった。中盤には売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後には動意も薄くなったが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：74.11↑0.26

NY原油は小幅続伸。産油国の供給不安が依然として相場の下支えとなる中、しっかりと買いが先行する展開となった。8月限は夜間取引から買いが優勢、74ドル台前半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、74ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売り圧力が強まり、昼前にはマイナス転落する場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。しばらく安値近辺でももみ合いが続いたが、最後は改めて買いが集まりプラス圏に戻して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,255.4↓4.2

NY金は反落。ドル高の進行が嫌気される中、日中を通じて投機的な売りが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から売りが先行、早朝にまとまった売りが出ると、1,250ドルを割り込むまで下げ幅を広げる場面も見られた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、1,250ドル台半ばまで下げ幅を縮小。中盤にかけて底堅い値動きが続いたものの、プラス圏を回復するような動きは見られず。最後まで同水準でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：114.80↓0.25

NYコーヒーは反落。これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが下支えとなる一方、ブラジルの生産増見通しが重石となる中、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となった。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入るとプラス圏まで買い戻される場面も見られたものの、直ぐに売りに押し戻されマイナス転落。中盤以降は再び買い意欲が強まり、昼過ぎには115セント台後半まで値を伸ばす格好となったが、最後は売りに押し戻された。

ICE-US砂糖10月限終値：11.41↑0.01

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開となった。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、11.52セントの高値をつけたものの、直ぐに売りに押し戻されマイナス転落。その後も不安定な上下を繰り返しながらも値を切り下げる展開となり、昼過ぎには11.30セントまで下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まり、僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

エジプト商品供給公社（GASC）が10日に17万5000トンのロシア産小麦を買い付けたと報じられた。トレーダーによると、商社3社からの購入で、価格レンジは1トン203.65-204.75ドル。小麦は全て8月21−31日に出荷になるという。

コスタリアコーヒー協会によると、6月のコーヒー輸出は前年同月から35%増加し16万6495袋となった。2017/18年度（10-9月）の輸出は6月まであわせて98万1978袋、前年同期を10%上回った。一方、ホンジュラスコーヒー協会は、同国の6月のコーヒー輸出が87万5930袋になり、前年から4.8%減少したという。協会は2017/18年度の輸出を728万-736万袋とみており、当初予想の770万袋から下方修正。天候問題や人手不足による生産への影響を指摘した。

ストラテジーグレインズが、フランスの2018年軟質小麦生産見通しを3320万トンと、従来の3780万トンから460万トン引き下げたと報じられた。冬から春の終わりにかけての多雨が背景にあり、同社幹部はロイターに対し、6月終わり行ったクロップツアーで広範囲にわたる被害を確認したとコメント。降雨の影響は当初見越していた以上という。イールド予測は7.6トンから6.7トンに下方修正、前年の7.3トンも下回る。

ECBが10日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月6日現在3,732億600万ユーロと、前週から変わらずとなった。四半期ごとの調整を除けば、2週連続での横ばい。

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

ロシア農務省によると、国内の2018年穀物・豆類収穫が9日時点で1980万トンと、前年同期の580万トンを大きく上回った。面積にして520万ヘクタールで、これも前年の130万ヘクタールから大幅アップ。ただ、イールドが3.79トンで、前年の4.62トンを下回る。冬小麦と春小麦あわせて450万ヘクタールから1750万トンが収穫済みとなり、いずれも前年比プラス。イールドに関すると、3.91トンと、前年の5.11トンを下回った。

ウクライナ農務省によると、国内の2018年穀物・豆類収穫が9日時点で836万トンとなった。イールドは2.98トン。冬小麦が550万トン、イールドが3.03トン、春小麦は8100トン、イールドが2.49トンという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

米農務省（USDA）は10日、民間業者からエジプト向けで11万3000トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。6万トンが2017/18年度産、5万3000トンが2018/19年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

米小売調査レッドブック・リサーチが10日に発表したレポートによると、6月の国内チェーンストア売上高は5週ベースで前月から0.2%減少した。前年同期と比べると4.3%の増加という。

国連食糧農業機関（FAO)によると、インドの2018年穀物生産は3億?369万6000トンと、前年から1%増加の見通しになった。過去5年平均尾2億9726万4000トンも上回る。コメが2%増加するとみられる一方、コーンは2680万トンで前年比変わらず。、5月に収穫が終わった小麦の生産推定は9861万トンで、これも前年と同水準になる。小麦とコメは前年比横ばいでも、過去5年平均に比べるとアップ。コメやコーンなど雨期(の作付は順調に始まったが、9月まで続くモンスーンの降雨次第であることも強調した。

2018/19年度(4-3月)の穀物輸出は1358万トンの見通しになり、前年との比較にして5%の増加だが、過去5年平均の1531万1000トンは下回る。

米小売調査会社リテール・エコノミストとゴールドマン・サックスが集計したデータに基づく週間小売チェーンストア販売指数（季節調整値）は、7月7日時点で前週から0.7%低下した。前年同期比にすると3.1%の上昇になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ドル/円：110.84、ユーロ/ドル：1.1750、ユーロ/円：130.25 （NY17:00）

為替は円が小幅安。世界的な株価の上昇を受けて投資家のリスク志向が強まる中、安全資産としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京では110円台前半から半ばのレンジ内での推移。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると米株の上昇につれてか意欲が強まり、午後には110.90円台まで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台半ばから後半のレンジ内で底堅く推移、ロンドン朝には売りに押される場面も見られたが、直ぐに1.17ドル台後半まで値を回復した。NYに入ると米株が上昇する中で下落に転じ、午後には1.17ドル台前半まで反落。その後は1.17ドル台半ばまで値を戻しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では129円台後半のレンジ内での推移、ロンドンではやや買いが優勢となり、130円の節目を挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。NYに入ると130円台前半まで上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服、同水準で動意も薄くなった。

債券は反落。世界的な株式相場の上昇を背景に安全資産の需要は後退、売りの展開になった。今週は国債入札を控えており、需給の緩みを警戒する空気も売り圧力を強めた。夜間取引で売りが膨らみ、10年債利回りは上昇となった。早くから前週末のレンジを超え、朝方にかけて2.8%台半ばに上昇。通常取引でも売りの流れは切れることなく、利回り上昇が続いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：24,776.59↑320.11
S&P500：2,784.17↑24.35
NASDAQ：7,756.20↑67.81

NY株式は大幅続伸。米中貿易戦争の影響はひとまず全て織り込んだとの見方が強まる中、ポジション調整の買いが大きく相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから大きく買いが先行、早々に200ポイントを超える上昇を記録した。先週金曜には米国が中国に対し制裁関税を発動、中国も報復関税を打ち出したが、市場の反応が限定的なものにとどまったことを好感する格好となった。その後も買いの勢いは衰えず、昼には上げ幅も300ポイント以上に拡大。午後からも高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

セクター別では、金融株が大きく値を伸ばしたほか、運輸株やエネルギー関連も上昇。保険や一般消費財にも買いが集まった。一方公益株は大きく下落、生活必需品や金鉱株、通信株も売りが優勢となった。ダウ銘柄では、キャタピラー（CAT）が4.11%、JPモルガン・チェース（JPM）が3.09%上昇。ゴールドマン・サックス（GS）やボーイング（BA）も2%を超える上昇となった。一方でプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は1.83%の下落、このほかコカコーラ（KO）、メルク（MRK）、ベライズン（VZ）、シスコシステズ（CSCO）の計5銘柄が下落した。

CBOT大豆8月限終値：855-3/4↓21-3/4

シカゴ大豆は反落。目新しい材料も見当たらず、6日に大きく買いが進んだ反動で利食い売りに押された。夜間取引から売りが膨らみ、8月限は860セント台に下落。軟調な展開を経て、通常取引に入ると下げ幅拡大となった。860セントを下回っていったんブレーキがかかったが、売りの流れが切れることもなく、その後節目を抜けてさらに本日のレンジを切り下げる展開。850セント割れ目前で下げ止まった。

CBOTコーン9月限終値：354-0↓6-1/4

シカゴコーンは反落。新規材料に乏しく、大豆につれ安となった。9月限は夜間取引で売りが進み、一気に350セント台半ばに下落した。通常取引が始まると一段安。350セント割れに迫ったところで売りも一服となったが、戻りも限られ、最後まで350セント台前半でもみ合った。

CBOT小麦9月限終値：508-0↓7-1/4

シカゴ小麦は反落。冬小麦の収穫が順調とみられていることや、週間輸出検証高が低調な内容だったのが重石となった。9月限は夜間取引で売りに押され、早々に500セント台前半まで下げた。いったん下値で売りのペースが鈍化、下げ幅を縮め、朝方にかけては510セントを挟んでもみ合った。通常取引に入り改めて売りに押され、500セント台前半に下落の後は下げ渋り。取引終盤には500セント台後半で推移した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX天然ガス8月限終値：2.828↓0.030

NY天然ガスは反落。この先当初の見通しほどには気温の上昇が続かないとの予報が出てきたことを受け、ポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引では先週金曜の終値近辺でもみ合う展開。早朝には買いが集まり、2.80ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに大きく押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼過ぎには2.80ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン8月限：2.1485↑0.0400
暖房油8月限：2.1957↑0.0273

NY石油製品は反発。株や原油の上昇を好感する形で投機的な買いが先行、日中を通じてしっかりの展開となった。相場は夜間取引から堅調に推移、通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、中盤にかけて大きく上げ幅を拡大した。昼前には一旦売りに押し戻される格好となったが、引けにかけてはガソリンを中心に改めて買い意欲が強まる展開、最後まで底堅く推移した。

NYMEX原油8月限終値：73.85↑0.05

NY原油は小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に不安定に振れる展開となったが、最後はしっかりとプラス圏で終了した。8月限は夜間取引では買いが先行したものの、早々に息切れ。ロンドン時間ではややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NY朝には再び買い意欲が強まりプラス転換したものの、その後まとまった売りが出て73ドルの節目割れを試すなど、不安定な値動き。中盤以降はマイナス圏での推移が続いたが、最後に買いが集まりプラス転換した。

COMEX金8月限終値：1,259.6↑3.8

NY金は反発。世界的な株高の進行につれて投機的な買いが相場を押し上げる展開となったが、最後は売りが優勢となり上げ幅を縮小した。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1,260ドル台後半まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には1,260ドル台前半まで反落。その後も売りの勢いは衰えず、最後は1,260ドル割れを試す格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：115.05↑0.95

NYコーヒーは続伸。需給面に新たな材料が見あたらない中、先週金曜の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間の取引開始時には売りに押される格好となったものの、押し目では買い意欲が強く、早々に下げ止まり。朝方にかけてジリジリと値を切り上げる格好となり、プラス圏を回復した。NYに入ってもしばらくは先週末の終値を挟んだレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。昼にかけては改めて買い意欲が強まり、一時115セント台まで値を回復した。

ロシアの農務省によると、同国の穀物輸出は7月に2018/19年度に入って、4日時点で21万5000トンと前年同期を41%上回った。このこのうち小麦は6割アップの7万トン、オオムギは6.3倍になった。しかし、コーンは3万3000トンで、前年を60%下回った。

ICE-US砂糖10月限終値：11.40↓0.11

NY砂糖は反落。朝方にはポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる場面も見られたものの、最後は先週の流れを継いだ投機的な売りに押し戻された。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、11.40セントを割り込むまで値を下げての推移となった。早朝からは一転して買い意欲が強まり、NYに入るとプラス転換したものの、早々に息切れ。中盤にまとまった売りが出ると、再び11.40セント近辺まで値を崩した。その後は売りも一服となったが、最後まで安値近辺でももみ合いが続いた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ブラジルが2万5000トンのロシア産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、小麦はブラジル北東部に向けて出荷の予定。ブラジルがロシアから小麦を輸入するのは2010年以来と報じられている。ブラジルの主要の小麦輸入先はアルゼンチンだが、アルゼンチンの収穫は10月以降。反面、ロシアは収穫の最中であり、競争力が高いとみられる。

また、アルゼンチンの小麦協会プレジデントはロイターに対し、ブラジル中部や南部にかけてはアルゼンチン産の需要が高いのに対してアルゼンチンとブラジル北東部の距離間を指摘し、輸送費の面から北東部はよく他国産の小麦を買い付けるという。

インドコーヒー局によると、同国の1-6月コーヒー輸出は前年同期から12%増加した。イタリーやドイツなどの堅調な需要が背景にある。特に再輸出が70%アップとなり、生豆だけで約2%増えた。コーヒー輸出協会のプレジデントは、前年から持ち越した在庫が潤沢だったことも輸出増加に寄与したとコメント。ただ、2018年後半も増加トレンドを維持する可能性は小さいとし、特に10-12月期は2018/19年度の生産減少が予想されていることから輸出が下向くとの見方を示した。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で13万2000トンの2018/19年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

フィリピンの2017/18年度(9-8月)の国内粗糖生産が天候要因から事前予想を下回る見通しが報じられた。砂糖管理局（SRA）によると、6月半ば時点で206万4000トンと、前年から185.3%減少。主要生産地の多雨などが要因という。SRAは当初227万トンの生産を見越していたが、最終的に207万トン前後にとどまるとの見方が報じられた。

6月半ばまでの砂糖きび圧搾は13.2%減って2360万8000トンとなった。ただ、精製糖の生産に関すると86万893.1トンで、前年の86万204.8トンを僅かに上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：110.43、ユーロ/ドル：1.1742、ユーロ/円：129.71 （NY17:00）

為替はドル安が進行。朝方発表された雇用統計で6月の失業率が悪化したことを手掛かりに、ドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京から買いが優勢、110円台後半のレンジ内でのもみ合いとなった。ロンドンに入ると売りに押される格好となり、110円台半ばまで反落。NYでは雇用統計の発表を受けて改めて売り圧力が強まり、110円台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、110円台前半から半ばのレンジ内での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドルをやや割り込んだあたりでの小動き、午後に入ると買いが優勢となり、ロンドンでは1.17ドル台前半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。NYでは雇用統計の発表を受けて1.17ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は売りも一服、午後からは1.17ドル台前半から半ばのレンジ内での推移となった。ユーロ/円は東京では129円台前半での推移、午後からは買いが優勢となり、ロンドンでは129円台半ばまで値を切り上げてのもみ合いとなった。NY朝には一段と買いが集まり130円の節目を試す展開となったものの、目前で息切れ。中盤以降は129円台後半で、やや上値の重い展開が続いた。

債券は小幅上昇。朝方発表された雇用統計で賃金の伸び率が市場予想を下回ったのを受け、買いが集まった。夜間取引で売りが先行し、10年債利回りは上昇したが、2.8%台半ばまで上がって一服。朝方にかけて戻していき、通常取引に入り雇用統計の発表に続いて下げ足加速、2.80%と5月30日来の低水準を付けた。

非農業部門雇用数は予想以上の増加だったなど労働市場の拡大が続いていることにも変わらず、また来週に国債入札を控えていることから一時、売り圧力が強まった。横ばい水準でもみ合った後、午後に改めてやや買いが進み下がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆8月限終値：877-1/2↓38-1/4

シカゴ大豆は大幅反発。米中の関税が発動したが、ひとまず出尽くし感が強まり、このところ売りが優勢だったこともあって値ごろ感から買いが進んだ。夜間取引では売りに押される場面があり、8月限は837-0セントと一代安値も更新した。しかし、下値で買いが集まり、すぐにプラス圏での値動きとなった。840セント台で小じっかりと推移し、通常取引に入ると買いに弾みが付き、節目を相次いで超えていった。取引終了際には880-3/4セントと6月29日以来の高値を付けた。

ダウ工業平均：24,456.48↑99.74
S&P500：2,759.82↑23.21
NASDAQ：7,688.39↑101.96

NY株式は続伸。雇用統計で非農業雇用数が予想を上回る伸びとなる中、しっかりと買いが先行する展開となった。米中は互いに上乗せ関税を発動、貿易戦争は第二ステージに入ったが、市場では特に大きな反応は見られなかった。ダウ平均は寄り付き後しばらくは前日終値近辺ででもみ合う展開、中盤にかけて買い意欲が強まり、100ポイントを大きく超えるまでに上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったものの、ポジション調整の売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

セクター別では、主要セクターが軒並み上昇。中でもバイオテクノロジーは大きく上昇、バイオジェンの行っていたアルツハイマー病の新薬候補の臨床試験が良い結果だったことが好感された。 半導体やコンピューター関連、石油サービスなどのエネルギー関連もしっかりと上昇、薬品株にも買いが集まった。ダウ銘柄では、ウォルグリーン（WBA）が1.47%の上昇、マイクロソフト（MSFT）やアップル（AAPｌ）、マクドナルド（MCD）、インテル（INTC）も1%を超える上昇となった。一方でキャタピラー（CAT）やダウデュポン（DWDP）は値を下げた。

CBOTコーン9月限終値：360-1/4↑8-0

シカゴコーンは上昇。テクニカルな買いが優勢となり、大豆の上昇につれた買いも値を押し上げた。9月限は夜間取引で売りが先行して軟調な展開になりながら、350セントを割り込むと買いも入り、下げは限定的だった。底堅い値動きに着目し、朝方には買いが入り始めて持ち直した。通常取引に入ると買いのピッチも速まり、上げ幅を拡大。引けにかけて360セント台に上昇し、361-1/4セントと3営業日ぶりの高値を付けた。

CBOT小麦9月限終値：515-1/4↑9-3/4

シカゴ小麦は続伸。大豆やコーンにつれ高となり、欧州などの生産懸念も寄与した。夜間取引では売り圧力が強く、9月限は弱含んだ。ただ、500セントを下抜けたところで買いが入り、その後朝方にかけて下げ渋った。通常取引に入って改めて節目を試す動きとなったが、やはり下値で買いがすぐに集まり、その後前日の終値水準でもみ合い。プラス圏に入ると買いのピッチも速まり、510セント台に上昇した。引け近くには516-1/4セントと6月15日以来の高値を付けた。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.858↑0.021

NY天然ガスは反発。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加観測が相場を押し上げた。在庫が予想を上回る積み増しとなったことは、材料視されなかった。8月限は夜間取引では売りが先行したものの、その後買い戻しが集まり朝方にはプラス圏を回復。通常取引開始後はしばらく方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、中盤以降は改めて買い意欲が強まり、2.80ドル台半ばまで値を伸ばした。

RBOBガソリン8月限：2.1085↓0.0208
暖房油8月限：2.1684↓0.0103

NY石油製品は反落。原油や株の上昇も下支えとはならず、週末を前にしたポジション整理の売りに押される展開となった。相場は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早々に息切れ。朝方にかけてジリジリと値を切り下げる展開となった。通常取引開始後は原油の上昇などを支えに買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。最後まで上値の重い状態が続いた。

NYMEX原油8月限終値：73.80↑0.86

NY原油は反発。産油国の供給不安が改めて材料視される中、週末を前に投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引では前日終値近辺での推移、早朝からは売り圧力が強まり、72ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、73ドル台後半まで一気に値を回復。中盤以降は買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,255.8↓3.0

NY金は反落。前日までのポジション整理の買い戻しの勢いも一服、日中を通じてややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。8月限は夜間取引から売りが先行、1,250ドル台半ばから後半の狭いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す格好となった。通常取引の開始時にはまとまった買いが入り、1,260.2ドルの高値をつける場面も見られたが、直ぐに売りに押し戻されマイナス転落。昼前には1,250ドル台半ばまで下げ幅を拡大するなど、最後まで売りの勢いが衰えることはなかった。

ICE-USコーヒー9月限終値：114.10↑4.95

NYコーヒーは大幅反発。対ドルでのブラジルレアルの上昇が下支えとなる中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが加速した。9月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ売りが優勢、一時107セントを割り込む場面も見られた。朝方からは一転して買い意欲が強まる格好となり、中盤には110セント台まで値を回復。引けにかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、114セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖10月限終値：11.51↑0.03

NY砂糖は小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の買い戻しが優勢の展開となった。10月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には11.30セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、プラス圏まで一気に値を回復。中盤以降は買いも一服となったものの、最後まで11セント台半ばの水準を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、コーヒー輸入は9万7698トン (約162万袋)となった。前月の9万176トン (約150万袋)から8.3%増加した。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、コーン輸出は786万9046トンと前月から2%増加した。一方、小麦輸出は182万6033トンで、6%減少した。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、大豆輸出は299万804トンと前月から38%増加した。大豆油は19万5695トンで、前年の2倍を超えた。一方、大豆ミールが93万1728トンになり、0.9%減少した。

インド農務省によると、2018年度の雨期（カリフ）農作物作付は6日時点で3337万6000ヘクタール終了し、前年同期を14.2%下回った。油種が13.4%ダウンで365万9000ヘクタール、このうち大豆が516万4000ヘクタール終わり、前年から3.9%減少である。雑穀、コメ、綿花が引き続き前年に比べて作業が遅れている。しかし、砂糖きびは5044万ヘクタール終了し、前年同期を1.6%上回る。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

欧州委員会は、欧州連合（EU）の2018/19年度（10-9月）砂糖生産見通しを2010万トンと、従来の2040万トンから30万トン引き下げた。前年比にして4.7%の減少。3月に多雨や気温低下のため多くの国で作付が遅れたことを指摘。その後は天候も改善したものの、作付の遅延が砂糖ビートのイールドや糖分率に影響するかどうか現時点で不透明という。欧州委員会はこのほか、2017/18年度の推定を2100万トンから2110万トンに引き上げた。

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが四半期ごとに行なう景気調査報告によると、CEO景気見通し指数は4-6月期に111.1となり、前回調査時に記録した過去最高の118.6からやや低下した。前期から下がったのは2016年7-9月期以来。通商政策などを巡不不透明感が背景にあるという。ただ、前年同期の93.9は上回った。

向こう6ヶ月間の売り上げについて、増加見通しが84%と、前回調査での93%から下がり、横ばいが7%ぁラ12%、減少が1%から4%にそれぞれ上がった。設備投資見通しで、増加は61%になり、前期の68%から小幅ダウン。横ばいが5ポイントアップで35%、減少も4%で前期の2%を上回った。雇用に関すると、増加計画は前期の61%から58%に低下し、据え置きが3ポイント上がって29%となった。削減は13%で変わらず。

2018年の実質国内総生産（GDP）見通しは2.7%の増加で、伸び率が2.8%から下方修正となった。

世界コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、世界の2017/18年度（10-9月）コーヒー消費見通しを1億5856万袋と、従来の1億5966万3000袋から引き下げた。この結果、前年の1億5904万7000袋を僅かに下回る見方にシフト。アラビカ種が9716万2000袋で、9742万6000袋から下方修正。前年比にして6.6%と前回報告時よりも大きなマイナス幅になる。ロブスタ種は増加予想だが、6223万7000袋から6139万9000袋に引き下げた。

2017/18年度の消費見通しは1億5991万7000袋を維持した。前年との比較で1.3%増加する。消費は生産を135万7000袋上回り、供給の不足幅は前月時点での25万4000袋から拡大。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の6月の国内販売台数は16万8,394台と、前月比で0.58%減少した。前年同月比では0.24%の増加となる。ガソリン車の販売は7,471台と前月から1.29%増加、前年比では28.79%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を11.96%、ガソリン車が26.77%それぞれ前年を上回っている。

米商務省が6日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は6,454.884キログラムと前月の5,035.644キログラムら28.18 %増加した。前年同月の7,591.622キログラムからは14.97%の減少となる。年初来の累計では2万8,393.249キログラムと、前年同期の3万8,212.167キログラムを25.70%下回っている。

ロシア農務省によると、国内の2018年穀物・豆類収穫が5日時点で1580万トンと、前年同期の270万トンを大きく上回った。面積にして420万ヘクタールで、これも前年の64万400ヘクタールから大幅アップである。一方、イールドが3.76トンで、前年の4.29トンから下がった。冬小麦と春小麦あわせて350万ヘクタールから1360万トンが収穫済みとなり、いずれも前年比プラス。ただ、イールドが3.88トンと、前年の4.79トンを下回った。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ウクライナ政府によると、2018/19年度穀物輸出（7−6月）は7月4日時点で3万トンとなった。このうち小麦が5000トン、コーンは1万9000トンという。

ウクライナ農務省によると、国内の2018年穀物収穫が4日時点で470万トンとなった。イールドは2.93トン。冬小麦が258万トン、イールドが2.92トン、春小麦は2200トン、イールドが2.82トンという。

コロンビアコーヒー生産者連合会（Fedecafe）によると、同国の6月のコーヒー生産は、108万7000袋と前年同月から3.6%、 3ヶ月連続して増加した。年初6ヶ月間で652万9000袋になり、前年同期を2.5%上回る。6月の輸出は90万6000袋で、前年から4.3%減少した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、同国の2018/19年度小麦作付は7月4日時点で事前予想の610万ヘクタールの79.2%終了となった。前週の67.5%からアップ、前年同期の約72%も上回った。北部ではほぼ完了。土壌水分が十分あるいは平均的な中、作付を終えた小麦は発芽や出穂の段階に入ったという。。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、2017/18年度大豆収穫は完了した。最終的に3600万トンと、9年ぶりの低水準。作付と収穫いずれの開始時には多雨に見舞われ、夏の間は干ばつが長引いたため、イールドが低下したという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、2017/18年度コーン収穫は7月4日時点で63%終了した。前週から7.4ポイント進み、前年同期は約10ポイント上回った。好天気で作業も順調だったという。最終的な生産見通しは3200万トンを維持している。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数