ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：102.01、ユーロ/ドル：1.1253、ユーロ/円：114.79 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。8月のISMサービス指数が予想を大幅に下回ったことを受け、FRBの早期利上げ観測が大きく後退、ドル売り圧力が改めて強まった。ドル/円は東京朝に103円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。不安定な上下を繰り返しながらも、ロンドンでは103円台前半まで値を下げた。NYに入ってもしばらくは同水準で推移が続いたが、ISMサービス発表後は売りが殺到、102円台前半まで一気に下げ幅を拡大した。中盤以降はペースこそ鈍ったものの、下落の流れが継続。午後遅くには102円を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは、東京では1.11ドル台半ばを中心にもみ合う展開。午後に入ると徐々に騰勢を強め、ロンドンでは1.11ドル台後半までレンジを切り上げた。NYではISM指数の発表を受けて買いが加速、1.12ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開。その後やや売りに押し戻されたものの、午後からは改めて騰勢を強め、1.12ドル台半ばから後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京朝に115円台後半まで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンに入っても流れは変わらず、115円台前半まで値を下げた。NYでは弱いのISMサービスを受けて一段と売りに押し下げられる展開、午後遅くには114円台後半まで値を下げるに至った｡

債券は反発。米供給管理協会（SIM）非製造業指数の低下を受けて早期利上げ観測が改めて薄れ、買いが進んだ。夜間取引から朝方にかけて2日の売りの流れを引き継いで軟調な相場展開だったが、ISMの発表後に急反発。10年債利回りはそれまで1.6%を超えた水準だったのが、1.5%台半ばに低下した。その後ペースこそ緩みながらもさらに下がり、一時、1.52%と8月26日以来の低水準を付けた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：18,538.12↑46.16
S&P500：2,186.48↑6.50
NASDAQ：5,275.91↑26.01

NY株式は続伸。3連休明けは前週末の早期利上げ観測の後退を背景にした買いが再び相場を支える格好となった。朝方発表された米供給管理協会（ISM）非製造業指数が低下したために売りに押される場面はあった。しかし、買いの流れも切れず、相場は上昇の開始からISMの発表後に一時下落しても、午前の取引中には持ち直した。

原油先物相場の上昇なども支援となり、午後に入り引き続きプラス圏で推移した。ダウ平均とS&Pは限定的な上昇だったが、それでも8月23日以来の高値で終了。一方、ナスダック総合指数は8月15日以来で過去最高を更新した。

ダウ平均の終値は46.16ドル高の1万8538.12ドルとなり、S&P500が6.50ポイント高の2186.48、ナスダック総合指数は26.01ポイント高の5275.91だった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

9月4日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

9月4日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス10月限終値：2.717↓0.075

NY天然ガスは下落。ハリケーン｢ハーマイン｣の接近に伴い米東部で気温が大きく低下したことを受け、冷房需要が伸び悩むとの見方がポジション整理の売りを呼び込んだ。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始時には2.70ドル台半ばまで値を切り下げての推移。その後も下落の流れは止まらず、午後には2.70ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン10月限：1.3164↑0.0148
暖房油10月限：1.4085↓0.0011

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は小幅反落。相場は夜間取引では原油の上昇につれて大きく買いが先行したものの、朝方から急速に売り圧力が強まる格好となりマイナス転落。通常取引開始後はドル安や株価の上昇を支えにガソリンに買いが集まり早々にプラス圏を回復する一方、暖房油は戻りが弱く、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：44.83↑0.39

NY原油は続伸。産油国の増産凍結協議に向けた動きが改めて材料視される中、投機的な買いが相場を主導した。弱気の経済指標を受けたドル安の進行も下支えとなった。10月限は夜間取引では早々に46ドル台半ばまで値を伸ばすなど、買いが先行する展開。早朝にかけては44ドル近辺まで値をされての推移となった。その後改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後には44ドルを割り込むまで反落。中盤にかけてはドルが値を下げる中で投機的な買いが加速、午後遅くには45ドルに迫るまで値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：959-3/4↑7-1/4

シカゴ大豆は続伸、ドル安の進行が大きな下支えとなる中、ポジション整理の買いが先行した。11月限は夜間取引では前日終値近辺での推移、早朝に屋やや売りが優勢となり、通常取引開始時には940セント台後半まで値を下げた。そのご後はまとまった買いが入り、960セント台前半まで一気に値を回復。中盤以降はやや上値の重い展開が続いたもの、最後まで大きく値を崩す場面は見られなかった。

CBOTコーン12月限終値：328-1/2→0-0

シカゴコーンは先週末から変わらず。ドル安の進行が投機的な買いを呼び込む一方、需給見通しの弱さが引き続き大きな重石となった。12月限は夜間取引から売りが優勢、320セント台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始時には320セント台前半まで値を崩したものの、直後にはまとまった買いが入り、330セント台回復をうかがう水準まで値を回復。中盤には再びマイナス転落したが、最後は改めて買いが優勢となった。

CBOT小麦12月限終値：398-1/2↓0-3/4

シカゴ小麦は小幅反落。朝方にはドル安の進行を手掛かりにまとまった買いが入る場面も見られたが、その後はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。12月限は夜間取引から売りが先行、390セント台半ばまでレンジを切り下げての推移とあった。通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、4ドルの節目を上抜けるまで急反発。直後には大きく売りに押し戻されるなど、不安定に推移した。中盤以降は値動きも落ち着き、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,354.0↑27.3

NY金は大幅続伸。午前中に発表されたISMサービス指数が弱気のサプライズとなり、FRBの利上げ観測が改めて後退する中、日中を通じてと投機的な買いが先行する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には1,330ドル台半ばまで値を切り上げての推移となった。通常取引後しばらくは動きもなかったが、ISMサービス指数が発表されると改めて買いが加速、1,340ドル半ばまで値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、最後は1350ドル台まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：153.75↑2.35

NYコーヒーは上昇。対ドルでのブラジルレアルの上昇が下支えとなる中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。12月限は夜間の取引開始時からこれまでの流れを継いだ買いが先行、153セント台までレンジを切り上げての推移となった。早朝からは徐々に売りに押し戻される展開
NYに入ってもしばらくは売りが強い状況が続いてものの、プラス圏を維持して下げ止まり。その後はレアルの上昇につれる形で買いが加速、最後は取引開始早々につけた高値を更新するまでに値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：20.22↑.04

NY砂糖は小幅続伸。朝方には大きく売りに押される場面も見られたが、その後は対ドルでのブラジルレアルの上昇などを支えにしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、19セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後もしばらくは日中安値近辺でのもみ合いが続いたが、中盤には買い意欲が強まり、20..10セント台後半まで値を回復した。その後は再び売りに押し戻されたが、引け間際にまとまった買いが入ると20.20セントまで値を伸ばした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ECBが6日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月2日現在4,131億4,100万ユーロと、8週連続で前週から変わらずとなった。

インド農務省のデータによると、2016/17年度の雨期（カリフ）農作物作付は2日時点で1億339万9000ヘクタールとなった。前年同期から3.7%の増加。ビジネス･ライン紙は、作業があと数日行なわれるだけで、最終的に過去5年平均の範囲内に収まると報じた。作物別に、豆類が3割を超える伸びを維持しており、コーンは11.5%アップ。反面、大豆が2.7%の減少。また、砂糖きびは前年を7.7%下回った。

労働市場状況指数（LMCI)
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY10:00発表

米連邦準備理事会（FRB）によると、8月の労働市場状況指数（LMCI）はマイナス0.7となった。前月の1.3（修正値）から低下して、2ヶ月ぶりにゼロを割り込んだ。前年同月の1.2も下回る。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

ロシア農務省によると、2017年に収穫となる冬穀物の作付が9月5日時点で440万ヘクタールとなった。事前予想の25.2%に相当し、前年同期の350万ヘクタールを上回る。

ロシア農務省によると、同国の穀物･豆類収穫は、9月5日時点で9560万トンと前年同期の7300万トンを上回った。面積にして3450万ヘクタール、イールドが2.77トンで、いずれも前年の2770万ヘクタール、2.64トンからアップ。このうち、小麦が事前予想の77.1%に相当すする2140万ヘクタールから6630万トンの収穫を終え、イールドは3.1トンという。コーンの収穫は27万3400トン、イールドが5.02トン。5万4500ヘクタールで、1.9終わった格好になる。

ロシアの税関データによると、同国の7月に始まった2016/17年度穀物輸出は8月31日時点で536万6000トンとなり、前年同期を7%下回った。このうち小麦が449万4000トン、コーンは4万3000トン。

米農業専門誌ファーム・フューチャーズが8月末に発表した国内の2017年作付意向調査結果で、採算性の開きに着目して小麦とコーンを減らし、大豆を増やす見通しとなった。中国の大豆輸入需要が堅調なことも背景にあるという。

具体的に、小麦が4910万エーカーと前年から3.4%減少で、4年連続して前年割れが予想されていることになる。このうち冬小麦が前年比4.1%減の3500万エーカーになり、硬質赤色種が5.2%、軟質赤色種が2.7%それぞれ前年を下回る。ただ、9月にかけて平均以上の降雨予報が出ていることから、事前予想を上回る可能性を示唆した。また、白色種は2.3%増加の見通しである。春小麦は1.9%減り、デュラム小麦が0.1%と小幅ダウン。コーンは9310万エーカーと前年から1.1%減少の見通しとなった。一方、大豆は8440万エーカーで、0.9%の増加。

調査は7月終わりから8月初めにかけて、1226件の農家を対象に行われた。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

国連食糧農業機関（FAO）によると、カザフスタンの2016年穀物生産は1880万2000トンと前年から5%増加する見通しとなった。過去5年平均の1827万8000トンも上回る。小麦が1450万トンで、作付やイールドの推定が事前予想を上回るのを反映して従来予測から上方修正。前年との比較では5%の増加だが、過去平均の1465万2000トンは僅かに下回る。

カザフスタンの2016/17年度（7-6月）穀物輸出は765万トンとみられ、前年の764万5000トンとほぼ変わらず、過去平均の825万5000トンに比べて減少である。大半を占める小麦が前年から10万トンほど増えて約700万トンになる見通し。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月ISM非製造業指数 (10:00)
・8月労働市場状況指数（LMCI) (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA輸出検証高
・USDAクロップレポート

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は反落。予想よりも弱い雇用統計の発表を受けて一時買いが進んだが、株式相場の上昇が早々に売りにシフトさせる格好となった。8月の雇用増加が予想いかにとどまったことなどから9月の利上げシナリオが後退。10年債利回りはそれまで1.5%台後半での上昇だったのから、統計発表に続いて1.53%と1週間ぶりの水準まで一気に低下した。しかし、レーバーデーの3連休を前に比較的早くに買い一服となり、利回り上昇に戻った。さらに、株高も手伝って、そのまま前日のレンジ上限である1.62%に上昇。午後は1.6%を挟んでもみ合いとなった。

ドル/円：103.91、ユーロ/ドル：1.1152、ユーロ/円：116.02 （NY17:00）

為替はドル高が進行。注目の雇用統計が弱気の内容となり、FRBの早期利上げ観測が後退した中にも関わらず、レイバーデーの連休を前にポジション調整のドル買い戻しが改めて強まる格好となった。ドル/円は東京では103円台前半の狭いレンジ内でもみ合う展開、午後からはやや買いが優勢となり、ロンドンでは103円台半ばから後半までレンジを切り上げての推移となった。NYでは雇用統計発表後に102円台後半まで急落したものの、直後から買い意欲が強まりあっさりと値を回復、そのまま104円台前半まで一気に上げ幅を広げる展開となった。昼からは売りが優勢となり、104円をやや割り込んだあたりで動意が薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.12ドルの節目を挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは1.11ドル台後半まで反落。NYでは雇用統計の発表を受けて1.12ドル台半ばまで急伸したものの、その後は一転して売りが加速、中盤には1.11ドル台半ばまで値を崩した。午後からは値動きも一服、同水準で動意薄の展開が続いた。ユーロ/円は東京ではジリジリと値を切り上げる展開、ロンドン朝には一時116円台を回復する場面も見られた。その後はやや売りに押し戻される格好となり、NYでは雇用統計の発表を受けて115円台半ばまで下げ幅を拡大。しかしその後はドル/円の上昇につれて買い意欲が強まり116円台前半まで値を戻すなど、不安定な値動きとなった。午後には値動きも一服、116円を挟んだあたりでのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：18,491.96↑72.66
S&P500：2,179.98↑9.12
NASDAQ：5,249.90↑22.69

NY株式は上昇。朝方発表された8月の雇用統計が予想を下回る雇用増加や予想以上の失業率と弱気の内容だったため、9月の利上げ実施への警戒が和らぎ、買いが先行した。また、原油先物相場の上昇で石油株が買われ、相場の押し上げにつながった。

ただ、5日のレーバーデーに伴う3連休の前であることから、上値で早々に買いのペースは鈍った。ダウ平均が取引開始から間もなくして約125ドル高を付けるなど相場は急速に上がりながら、すぐに上昇一服。そのまま値を消していき、午後には一段と上昇幅縮小の場面もあった。そろでも最後まで比較的しっかりの動きを維持した。週ベースでダウ平均とS&Pは3週間ぶり、ナスダック総合指数は2週間ぶりの反発となった。

ダウ平均の終値は72.66ドル高の1万8491.96ドルとなり、S&P500が9.12ポイント安の2179.98、ナスダック総合指数は22.69ポイント高の5249.90だった。

米内務省安全環境執行局（BSEE）によると、メキシコ湾で発生したハリケーン「ハーマイン」がフロリダに上陸したことを受け、2日米東部12時30分現在で全ての生産施設、リグで避難していた職員が戻った模様。これにより日量19万2,791バレルの石油生産と、2億2,900万立方フィートの天然ガス生産が停止、これはメキシコ湾全体の生産量のそれぞれ12.04%、6.74%に相当する。前日は生産施設10箇所、リグ1基で職員が避難、石油生産の停止は日量24万2,836バレル、天然ガスは3億700万立方フィートだった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.792→0.000

NY天然ガスは前日から変わらず。朝方には原油の上昇につれるなどしてポジション整理の買い戻しが先行したものの、中盤以降がジリジリと売りに押し戻される展開となった。ハリケーン「ハーマイン」がフロリダに上陸、これ以上メキシコ湾の生産が影響を受けることがないとの見方が強まったことも弱気に作用した。10月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけては売りにされマイナス転落、2.70ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後には買い意欲が強まり、2.80ドル台前半まで一気に値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。視バラ右派高値圏を維持していたが、昼からは再び売りが優勢となり、前日終値まで値を下げて取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月30日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン10月限：1.3016↑0.0292
暖房油10月限：1.4096↑0.0277

NY石油製品は反発。原油や株の上昇が下支えとなる中、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、早朝にかけて大きく値を切り上げる展開となった。通常取引開始後はやや伸び悩み格好となったものの、原油が値を伸ばす中でしっかりと高値圏を維持しての推移。最後まで大きく売りに押し戻されることなく取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：44.44↑1.28

NY原油は反発。雇用統計が弱気の内容となり、FRBの早期利上げ加速が後退したことが下支えとなる中、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。10月限は夜間取引から買いが先行、早朝には43ドル台半ばから後半のレンジ内での推移となった。雇用統計発表後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には44ドル台半ばまで上げ幅を拡大。昼からは上昇も一服となったが、最後までしっかりと高値圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：952-1/2↑8-3/4

シカゴ大豆は続伸。需給面で新たな材料は見当たらなかったが、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、950セント台までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、950セント台半ばまで上げ幅を拡大。中盤以降は売りに押し戻される格好となり、940セント台後半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、最後は950セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：328-1/2↑4-3/4

シカゴコーンは続伸。需給面で新たな買い材料が出た訳ではなかったが、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが先行した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、320セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、330セントに迫るまで上げ幅を拡大。中盤にはまとまった売りが出るなど、不安定な値動きが続いたが、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：389-1/4↑4-1/2

シカゴ小麦は続伸。レイバーデーの連休を前に、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、390セント台後半まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、4ドルの節目を回復するまで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻される格好となったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,326.7↑9.6

NY金は続伸。朝方発表された雇用統計が予想より弱気の内容となり、FRBの早期利上げ観測が後退する中、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では売りが優勢、1,310ドル台半ばから前半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後は一旦売り圧力が強まり、1,310ドルを割り込むまで値を下げたものの、雇用統計発表後一転して買いが加速、1,330ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後はドル高が進む中で再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。最後は1,320ドル台後半まで値を回復した。

インド政府は1日に、祝日が相次ぐ10月末まで製糖所の砂糖在庫上限を設けることを決めた。10月31日のヒンズー教の新年に当たるディワリなどを控えて砂糖需要が高まる中、価格が１キログラム40ルピーを超える上昇となっており、値上がり対策として在庫制限の導入となった。9月に終わる2015/16年度内は製糖所1件について生産分の37%の在庫に抑え、10月31日時点で24%までとした。政府が在庫を規制するのは2013年に砂糖セクターを規制緩和してから初めてとなる。

ICE-USコーヒー12月限終値：151.40→0.00

NYコーヒーは前日から変わらず。レイバーデーの連休を前に参加者も少なく、商いの薄い中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開が続いた。12月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方からはポジション整理に売りに押し戻される格好となり、中盤には150セントの節目を割り込む場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く早々にプラス圏まで値を回復。引け間際には再び売りに押し戻され、前日終値まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：20.18↑0.59

NY砂糖は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの急落の反動もあり、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には19セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり20セント台を回復、そのまま20セント台半ばまで値を伸ばす展開。その後は上昇も一服となり、20セント台前半でレンジ内での小動きが続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米商務省が2日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は3万4,164.842キログラムと前月の2万5,551.842キログラムから33.7%増加した。前年同月の9,510.728キログラムからは3倍以上の増加となる。年初来の累計で12万9,226.269キログラムと、前年同期の4万8,580.245キログラムを2倍以上上回っている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）によると、同国の8月のコーヒー輸出推定は2万6500袋となった。前年同月から17%減少、4ヶ月連続ダウンで、引き続き南部と西部の干ばつ被害が輸出に響いたという。2015/16年度（10-9月）の輸出は8月まであわせて約300万袋になり、事前目標の360万袋に到達がかなり厳しい状況とみられている。

米商務省が2日に発表した7月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万6154トン (約143万袋)となった。前月の9万2809トン (約154万袋)から7.2%減少した。

米商務省が2日に発表した7月の貿易収支によると、コーン輸出は590万1205トンと前月から3.2%減少した。小麦輸出は206万7387トンで、前月を10.9%下回った。

ロシア通信社インタ=ファクスによると、メドベージェフ首相は2日に小麦輸出税の撤廃を決めたことを発表した。向こう2年間免税にするという。農務省は9月15日付けで輸出税を撤廃し、2018年7月1日まで続けることを提案していた。ロシアの農務第一次官は、小麦の輸出税撤廃によってロシアの小麦輸出が500万トン押し上げとなる見方を示したとも報じられている。

ロシアのクリミア取引所は1日、政府の需給安定を狙った介入プログラムの下で4050トンの穀物を買い上げた。全て小麦の購入だったという。8月19日に2016年のプログラムが始まって初めての購入を行い、今回は3回目になる。

ロシア農務省によると、2017年に収穫となる冬穀物の作付が9月1日時点で290万ヘクタールとなった。事前予想の16.7%に相当し、前年同期の320万ヘクタールを下回る。

ロシア農務省によると、同国の穀物･豆類収穫は、9月1日時点で9220万トンと前年同期の7200万トンを上回った。面積にして3260万ヘクタール、イールドが2.83トンで、いずれも前年の2710万ヘクタール、2.66トンからアップ。このうち、小麦が事前予想の72.6%に相当すする2010万ヘクタールから6180万トンの収穫を終え、イールドは3.26トンという。コーンの収穫は8万8900トン、イールドが5.08トン。1万7500ヘクタールで、0.6%終わった格好になる。

カザフスタン農務省によると、2016年穀物収穫は9月1日時点で510万トンと、前年同期の2倍に膨らんだ。イールドが1.56トン、面積にして326万3600ヘクタールで事前見通しの21.3%に相当する。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所が発表した同国のクロップレポートによると、1日時点で50.2%の2016/17年度小麦作柄が良好、13.1%が優良となった。平均並みは北部を中心に1%以下で、多雨が大きく影響した地域であるという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、2015/16年度のコーン収穫は1日時点で96.6%終了した。前週から3.5ポイントアップで、前同期をやや下回る。作業はコルドバ州北中部やブエノスアイレス州南東部および西部、ラパンパ州北部で進み、最終段階に入り、イールドも高いという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月失業率 (08:30)
・8月非農業雇用数 (08:30)
・7月貿易収支 (08:30)
・7月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

債券は小反発。朝方に米供給協会（ISM）製造業指数の悪化を受けて、早期利上げに対する警戒が和らぎ買い戻しが集まった。夜間取引ではもみ合いから売りに押される展開にシフトし、この結果、朝方にかけて10年債利回りはの上昇が進み、一時、1.62%まで上がった。しかし、ISM製造業指数の発表に続いて急速に買い戻しが集まり、利回りは一気に1.5%台半ばに低下。雇用統計の発表を明朝に控えているため午後は買いもスローダウンし、1.5%台後半での推移となった。

ダウ工業平均：18,419.30↑18.42
S&P500：2,170.86↓0.09
NASDAQ：5,227.21↑13.99

NY株式市場でダウ平均が小幅にも3日ぶりに反発した。8月の雇用統計発表を明朝に控えて模様眺めの空気が支配的だった。その中で、朝方に米供給管理協会（ISM）製造業指数の悪化を受けて売りが進み、小高く始まってからマイナス転落。下げ幅拡大ともなったが、昼には買い戻しが集まった。午後は前日終値よりやや低い水準で推移しながら、引け際でプラス圏に持ち直した。

ナスダック総合指数は朝方の一時的な下落から昼過ぎには回復した。午後も小じっかりで、ダウ平均とともに3日ぶりの上昇で終了。S&P500だけはマイナス引けだった。

ダウ平均の終値は18.42ドル高の1万8419.30ドルとなり、S&P500が0.09ポイント安の2170.86、ナスダック総合指数は13.99ポイント高の5227.21だった。

ドル/円：103.23、ユーロ/ドル：1.1196、ユーロ/円：115.58 （NY17:00）

為替はドル安が進行。朝方発表された8月のISM製造業指数が弱気のサプライズとなり、米景気の減速に対する懸念が高まる中、FRBの早期利上げ観測が後退するのにつれてドル売りが加速した。ドル／円は東京では103円台前半での推移、ロンドンにかけては買い意欲が強まり、103円台半ばまで値を伸ばした。その後のドル高の流れは止まらず、NY朝には104円に迫るまで上げ幅を拡大。ISM指数発表後は一転して売り一色の展開となり、103円をやや上回るあたりまで値を崩した。その後は値動きも落ち着き、103円台前半でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.11ドル台半ばを中心に、やや上値の重い展開。ロンドン朝には1.11ドル前半まで下落、その後は1.11ドル前半から半ばのレンジ内での推移となった。NYではISM指数の発表を受けて買いが加速、一気に1.12ドル台まで値を戻す展開。昼からは動意も薄くなり、1.12ドル近辺での推移となった。ユーロ/円は東京では115円をやや上回ったあたりでのもみ合い、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、115円台半ばまで値を伸ばした。NYでも買いの流れは継続、115円台後半まで上げ幅を拡大。ISM指数発表後はドル/円の急落につれて売りが膨らんだが 押し目では買い意欲も強く、午後遅くには115円台後半まで値を戻した

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス10月限終値：2.792↓0.095

NY天然ガスは反落。午後遅くにハリケーンに発達した「ハーマイン」の生産への影響が限定的の見方が強まる中、ポジション整理の売りが先行した。在庫統計で予想を上回る積み増しが確認されたことも弱気に作用した。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのすいとなった。朝方にはプラス展開するまで買いが集まる場面も見られたが、早々に息切れ。通常取引開始後はあらためて売りが加速、2.80ドル台前半まで値を下げた。在庫統計発表後には改めて売りが膨らむ格好となり、2.80ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったが、最後まで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン10月限：1.2724↓0.0610
暖房油10月限：1.3819↓0.0438

NY石油製品は続落。原油の下落につれてポジション整理の売りが加速した。相場は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、早々に息切れとなりマイナス転落。早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後は一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：43.16↓1.54

NY原油は大幅続落。世界市場における足元の供給過剰が改めて材料視される中、日中を通じて売りが先行する展開となった。10月限は夜間取引では買いが優勢、45ドル台を回復する場面も見られたが、早々に息切れ。その後売りに押し戻される格好となり、朝方には44ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼には43ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後はややペースが鈍ったものの、軟調な流れは継続。引け間際には43ドルちょうどまで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：943-3/4↑0-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの下落の流れもようやく一服、コーンや小麦の上昇が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが相場を主導した。11月限は夜間取引では買いが先行、940セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準での上下を繰り返す展開。その後売りが膨らみマイナス転落、930セント台後半まで値を崩したが、押し目では買い意欲も強く、すぐにプラス圏まで値を回復した。昼にかけては再びマイナス圏まで売りに押されるなど、不安定な値動きが続いたが、最後は僅かながらもプラス転換して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：323-3/4↑8-1/4

シカゴコーンは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。為替がドル安に転じたことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、310セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。朝方には売りが優勢となる場面も見られたおのの、通常取引開始後は改めて買いが加速、320セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開。その後は上昇も一服となったものの、最後まで320セント台は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：394-3/4↑6-1/2

シカゴ小麦は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの下落で売られ過ぎ感の高まる中、ポジション整理の買い戻しが集まった。弱気の経済指標を受けて為替がドル安に転じたことも下支えとなった。12月限は夜間取引から買いが先行、390セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は輸出成約高が弱気の内容となったこともあってやや売りに押し戻されたものの、中盤にかけては改めて買い意欲が強まり390セント台後半まで上げ幅を拡大。その後は再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月のエタノール輸出は168万6000リットルと、前年同月から14.1%減少した。前月も23.0%下回る。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月の砂糖輸出は296万4800トンと、前年同月から63.7%増えた。前月比にすると1.8%の増加。粗糖が前年を51.0%上回る222万8700トンで、ただ、前月比にすると9.1%の減少となった。精製糖は73万6100トンになり、前年同月の2.2倍に膨らみ、前月と比べて60.3%の増加である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月の大豆輸出は381万6100トンで、前年同月から26.1%減少した。前月からは34.1%ダウン。大豆ミールの輸出が109万3000トンになり、前年から1.5%減少、前月も21.1%下回った。また、大豆油が16万5900トンで、前月の2.2倍になるが、前年比にすると36.2%の減少。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月のコーヒー輸出は262万4600袋となり、前年同月から1.7%減少した。前月との比較にすると51.1%の増加。

米内務省安全環境執行局（BSEE）によると、メキシコ湾で発生した熱帯性暴風雨「ハーマイン」の影響で、1日米東部12時30分現在生産施設10箇所、リグ1基から職員が避難している。これにより日量24万2,836バレルの石油生産と、3億700万立方フィートの天然ガス生産が停止、これはメキシコ湾全体の生産量のそれぞれ15.18%、9.03%に相当する。前日は生産施設10箇所、リグ1基、石油生産の停止は日量31万2,280、天然ガスは3億6,000万立方フィートで、どちらも生産が回復した。ハーマインは午後遅くにハリケーンに勢力を強めた。

COMEX金12月限終値：1,317.1↑5.7

NY金は反発。弱気の経済指標を受けて米景気の先行きに対する不透明感が高まる中でFRBの早期利上げ観測が後退、ポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行、通常取引開始後には失業保険申請件数がやや強気の内容となったこともあって1,305ドルまで下げ幅を拡大した。その後は流れが一転、8月のUSM製造業指数が今年2月以来で好不況の境目となる50を割り込んだことが材料視される中で買いが加速、中盤には1,310ドル台後半まで一気に値を戻した。その後は上昇も一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：151.40↑4.35

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが改めて加速、期近終値ベースでは昨年2月以来の高値を更新した。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、148セント台までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、早々に150セントの節目を上抜け。その後も買いの勢いは衰えず、152セント台まで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻されたものの、150セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.59↓0.47

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を大きく押し下げた。10月限は夜間の時間帯は買いが先行、20セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。朝方にかけては徐々に売りに押し戻される展開、NYに入ると20セントの節目を割り込み、更に下げ足を速める格好となった。中盤に19セント台半ばまで値を下げた後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値近辺での推移が続いた。

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月26日時点で3,969億ドルと、前週から13億ドル減少した。年初の3,680億ドルからは、289億ドルの増加となる。

米国で自動車価格情報を手掛けるケリー･ブルー･ブックが1日に発表したデータによると、8月の国内新車価格は平均して3万4143ドルとなった。前年同月から2.6%上昇し、フォルクスワーゲン･グループを除く全てのメーカーが上がった。前月比にするとほぼ横ばいだが、メーカー別にゼネラル･モーターズ（GM)やスバルをはじめ上昇が若干多かった。

一方、メーカー各社が同日に発表した8月の国内新車販売で、米ビッグスリーのうちフォード・モーターが前年同月から8.4%落ち込みし、GMも5.2%減少した。しかし、FCA（フィアット・クライスラー・オートモービルズ）は3.0%の増加となった。

米大豆輸出協会によると、中国の代表グループは8月30日に1億4600万ブッシェルの米産大豆買い付けに合意した。金額にして約18億ドルという。契約内容は不明だが、一部は基本合意であり、最終的な合意は後になるとも伝わっている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシアの農務省が小麦輸出税の撤廃案を発表したと報じられた。国内価格の下落トレンドを理由にしており、また輸出を進めることで将来の縮小リスクを抑えるのが狙い。関税撤廃は9月15日付けで実施し、2018年7月1日まで続けるのを提案しているという。

米農務省（USDA）アタシェによると、インドの2016/17年度大豆生産は1150万トンの見通しで、従来の1100万トンから上方修正となった。生育に適した天候に基いており、前年比にして64.3%増加する。平均的なモンスーンの降雨を背景にイールドが過去5年平均お水準に上昇するという。

大豆の圧搾予測は820万トンから850万トンに上方修正され、前年を57.4%上回る。大豆の期末在庫に関すると、2015/16年度の推定が21万2000トンから50万2000トンに大きく引き上げられたが、前年の76万5000トン（修正値）からは縮小。一方、2016/17年度には136万7000トンに拡大見通しで、また従来の87万7000トンから上方修正でもある。

米農務省（USDA）は1日、民間業者から仕向け先不明で14万7000トンの2016/17年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は1日、民間業者からメキシコ向けで12万9540トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。9万9060トンが2016/17年度産、3万480トンが2017/18年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

4-6月期労働生産性改定値
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2009年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページで、8月31日に予定していいた小麦の買い付けを中止したことを発表した。理由は不明だが、エジプトが小麦輸入で麦角菌混入を完全に禁止する方針に戻したことに続いて商社1社がウクライナ産を1トン179.32ドルでオファーしただけだったと報じられている。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・4-6月期労働生産性改定値 (08:30)
・7月建設支出 (10:00)
・8月ISM製造業指数 (10:00)
・8月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)