債券は続落。前日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の発言が引き続き重石となり、夜間取引から売りが出た。通常取引では週間失業保険申請件数が予想を下回ったことも利上げ見通しをより強める格好になり、10年債利回りは4.22%まで上昇。ただ、この水準で買い戻しも入って上昇もやや鈍り、、4.1%台でもみ合う展開にシフトした。

ドル/円：148.15、ユーロ/ドル：0.9747、ユーロ/円：144.48 （NY17:00）

為替はドル高が進行。前日のFOMC後の会見でパウエルFRB議長がタカ派的な姿勢を示し、この先も利上げが継続するとの見方が強まる中でドルに買いが集まった。ドル/円は東京では前日のFOMC後の上昇の反動もあって売りが優勢、147円台前半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、148円台半ばまで一気に上げ幅を拡大。NYでは一旦売りに押し戻され147円台半ばまで値を下げたものの、中盤にかけては改めて買いが加速、午後からは148円台前半でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では0.98ドル台前半でのもみ合い、午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは0.97ドル台前半まで一気に値を切り下げた。NY早朝には売り一巡も、その後しばらくは安値近辺での推移が継続、中盤に0.97ドル台後半まで買い戻される場面も見られたが、昼にかけては再び売りに押され0.97ドル台半ばでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から売りが優勢、144円台後半で上値の重い展開が続いた。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、144円台前半まで下げ幅を拡大。NY中盤には144円ちょうどまで一気に値を崩す展開となった。その後は売りも一服となり、144円台半ばから後半の水準まで値を回復、午後からは動意も薄くなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆1月限終値：1437-0↓17-0

シカゴ大豆は反落。原油など他市場の下落に加え、このところ買いが続いていた後でもあり、売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から下落の展開。下げ足も速まっていき、通常取引で1420セント台後半まで下げた。その後ペースは鈍りながら、引けまで売りの流れが切れることなく、軟調な値動きだった。

CBOTコーン12月限終値：679-1/4↓8-1/4

シカゴコーンは続落。ドル高が進み、低調な週間輸出成約高もあって売りが台頭した。12月限は夜間取引でじり安となった。通常取引に入って680セントを下回っていったん下げ渋ったが、結局売りに押され、最後は節目を割って引けた。

CBOT小麦12月限終値：840-1/2↓5-1/2

シカゴ小麦は続落。ドル高や週間輸出成約高が予想のレンジ下限にとどまったことが重石となり、売り圧力が強まった。夜間取引で売りが膨らみ、12月限はほぼ一本調子の下落。朝方に830成約高を割り込んでいったんブレーキがかかり、通常取引に入ると急速に戻していった。前日終値を超えてしばらく小幅高の展開となったが、取引終盤に改めて売りに押されて弱含んだ。

ダウ工業平均：32,001.25↓146.51
S&P500：3,719.89↓39.80
NASDAQ：10,342.94↓181.86

NY株式は続落。前日のFOMC後の会見で、パウエルFRB議長がタカ派的な姿勢を示したことが引き続き大きな重石となる中、投機的な売りが相場を主導する展開となった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、上下を繰り返しながらも400ポイントを超えるまで値を切り下げる展開となった。中盤にかけては売りも一服、ISMサービス指数が予想以上に低下したことが、FRBの利上げペース鈍化につながるとの期待を高める格好となったこともあって買い意欲が強まり、昼過ぎには小幅ながらもプラス圏を回復したものの、それ以上の動きは見られず。その後は上値が重くなり、マイナス圏に戻っての推移。午後遅くには再びプラス転換する場面も見られた、引けにかけては売り圧力が強まった。

セクター別では、エネルギー関連が大きく上昇したほか、工業株や運輸株、素材、公益株にも買いが集まった。一方でコンピューター関連は大幅に下落、金鉱株や通信、半導体、銀行株にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が6.34%の上昇となったほか、キャタピラー(CAT)やハネウェル・インターナショナル(HON)、シェブロン(CVX)もしっかりと値を切り上げた。一方でアップル（AAPL）は4.245の急落、ビサ(V)も3%を超える下落、アメリカン・エクスプレス(AXP)やマイクロソフト(MSFT)も2%台後半の下げを記録した。

全米小売協会（NRF）は3日に発表した2022年の年末商戦見通しで、11-12月のホリデーシーズンの小売売上高が前年から6-8%増加して9426億-9604億ドルになるとの見方を示した。予想レンジ上限でも3年ぶりの小幅増で、伸びペースが鈍るとみられながらも、2021年に記録した過去最高の8893億ドルを上回る。オンラインやほかの無店舗販売での売上高に限った場合では、2628億-2676億ドルの見通しになり、前年と比べ10-12%の増加。

NRFのチーフエコノミストは、高インフレや金利上昇、消費者信頼感の低下にもかかわらず、消費意欲は底堅いとの見方を示した。近年はホリデー絡みの買い物開始を早め傾向にあり、今年も例外に漏れないとコメント。特に価格や商品のストック常用を懸念する空気があるという。このため、小売り側も需要に応じるべく、10月に複数の大型プロモーションがみられたと指摘した。

NYMEX天然ガス12月限終値：5.975↓0.293

NY天然ガスは反落。目先温暖な気候が続く中で需要も伸び悩むとの見方が重石となる中、ポジション整理の売りが相場を主導した。在庫統計が予想以上の積み増しとなったことも弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には6ドルの節目を割り込むまでに値を切り下げた。通常取引開始後には買い戻しが集まり、6.10ドル台後半まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。その後は6.00ドル台前半から6.10ドル台前半にかけて幅の広いレンジ内で上下を繰り返す展開が継続、引けにかけては売りが膨らみ、6ドルを割り込んで取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.6939↓0.0033
暖房油12月限：3.8653↑0.1879

NY石油製品はガソリンが小幅反落となる一方、暖房油は大幅続伸。相場は夜間取引では前日のパウエルFRBのタカ派会見を受けて株や原油が値を下げるのにつれ、売りが優勢の展開。朝方からは流れが一転、足元で留出油の需給逼迫が進んでいることが改めて材料視される中で、暖房油は買いが加速に一気にプラス転換。ガソリンも値を回復したが、最後はマイナス圏で終了した。

NYMEX原油12月限終値：88.17↓1.83

NY原油は反落。前日のFOMC後の会見でパウエルFRB議長がタカ派的な姿勢を強めたことを受け、株価の下落やドル高の進行が重石となる中でポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間には88ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、87ドル台半ばまで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となり、昼には89ドル台まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び上値が重くなった。

COMEX金12月限終値：1,630.9↓19.1

NY金は反落。前日のFOMCでパウエルFRB議長が早期の利下げ転換を否定、最終的な政策金利の見通し引き上げを示唆したことを受け、長期金利の上昇やドル高の進行につれて売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,620ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。通常取引開始後もしばらくは安値近辺での推移、その後金利の上昇などが一服したことを手掛かりにポジション整理の買い戻しが集まったものの、1,630ドル台まで値を回復したあたりで息切れ。引けにかけては同水準で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：172.20↓9.95

NYコーヒーは大幅反落。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、前日の上昇の反動もあって投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引開始時から大きく売りが先行、NY に入ると170セント台前半まで一気に値を切り下げた。その後も売りの勢いは衰えず、昼には170セントの節目ちょうどまで下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが優勢となり、172セント台に回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：18.47→0.00

NY砂糖は前日から変わらず。中盤までは商品市場全体の下落につれた投機的な売りに押される展開となったが、その後はブラジルレアルの上昇などを支えにしっかりと買いが集まり値を回復した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、中盤には18.20セントまで下げ幅を拡大。その後は一転して買い一色の展開となり、引け間際には小幅ながらプラス転換する場面も見られた。

オーストラリアで洪水や多雨の影響から小麦品質の悪化が懸念されていると報じられた。2022/23年度（7-6月）は記録的な生産になるとの見通しが維持されているものの、前月から続く悪天候で市場関係者や農家は高品質の硬質小麦で知られる東部の生産地帯で約半分の小麦が飼料用の品質に落ちることを警戒しているもよう。現時点で具体的な被害度は不透明でもあり、農家代表機関のグレイングローワーズの会長は、向こう2週間程度でより明確に状況を把握するだろうとコメント。商品ブローカーIKONコモディティーズの幹部は、収穫を控えている中での洪水発生とタイミングが悪かったとし、東部産小麦の約800万トンが飼料用になるとみられると述べた。

トレーダーやアナリストの間で2022/23年度小麦生産は約4000万トンと過去最高を更新する見通しとなっている。

米商務省が3日に発表した貿易収支によると、9月の金輸入は2,924.964キログラムと、前月の2,326.637キログラムから25.72%増加した。前年同月の4,333.251キログラムからは、32.50%の減少となる。年初来の累計では36,748.754キログラムと、前年同期の60,706.360キログラムを39.46%下回っている。

米商務省が3日に発表した9月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万6551トン (約144万袋)となった。前月の9万4456トン (約157万袋)から8.4%減少した。

米商務省が3日に発表した9月の貿易収支によると、大豆輸出は212万2976トンと前月から36.0%減少した。大豆油が前月比21.1%減の2万501トン、大豆ミールが60万4593トンで、16.1%減少となった。

米商務省が3日に発表した9月の貿易収支によると、コーン輸出は263万393トンと前月から20.1%減少した。小麦は304万8958トンになり、21.3%増加した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月28日時点で5,501ドルと、前週から91億ドル増加した。昨年末時点の6,306億ドルからは、805億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2012年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2022年砂糖きび圧搾は10月30日時点で2275万8693トンと、事前予想の68.30%終了した。進捗ペースは前年同期の84.11%に比べて遅い。圧搾は最終的に3332万3992トンになると見通す。シーズン初め時点での3158万6300トンの予想を上回り、また従来の3330万7696トンから上方修正した。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・7-9月期労働生産性速報値 (08:30)
・9月貿易収支 (08:30)
・9月製造業受注 (10:00)
・10月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

債券は下落。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が記者会見で最終的な政策金利が想定した以上になるかもしれないと述べ、利上げの長期化観測が強まり、売りが膨らんだ。夜間取引では米連邦公開市場委員会（FOMC）の決定を見守って動意薄の中、やや持ち高調整の買いが入り、10年債利回りは4.0%台前半に低下。通常取引でも狭いレンジでもみ合いを続けた。FOMCは4会合連続で0.75ポイントの利上げを決定。一方、声明にこれまでの利上げの効果が時間をかけて出てくることを考慮することを加えたため、市場は利上げペースの減速を見込んで買いが進み、3.9%台後半まで下がる場面があった。しかしその後パウエル議長の記者会見を消化しながら改めて売りに押され、4.11%まで上がった。

ドル/円：147.89、ユーロ/ドル：0.9816、ユーロ/円：145.22 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。FOMCで75bpの大幅利上げが決定され、パウエル議長がタカ派的な政策を進める意向を示したことを嫌気する形で株が大きく値を崩す中、ドルに買いが集まる一方でリスク回避のユーロ売りが加速した。円は介入に対する警戒感が下支えとなった。ドル/円は東京から売りが優勢、147円台前半から半ばのレンジまで値を切り下げての推移が続いた。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、147円を割り込むまでに下げ幅を拡大。NYに入ってからはFOMCを前に様子見気分の強まる中、147円の節目を挟んでのもみ合いが続いた。FOMCの声明発表後は145円台まで一気に値を崩したものの、パウエル議長の会見が始まると流れが一転、147円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、0.98ドル台後半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。ロンドンに入ると改めて騰勢を強める格好となり、0.99ドル台まで上げ幅を拡大。NYに入ってもしばらくは同水準での推移が続いたが、その後売りに押され0.98ドル台後半まで値を下げた。FOMCの声明発表後は0.99ドル台半ばまで急伸したものの、その後はパウエル議長の会見を受けて急反落、0.98ドルの節目近辺まで一気に値を切り下げた。ユーロ/円は東京から売りが優勢、145円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。ロンドンに入っても上値の重い展開が継続、NYに入ると一段と売り圧力が強まり、145円の節目近辺まで値を切り下げた。

米財務省は2日、四半期ごとの入札予定総額を発表し、3年債を400億ドルで据え置いた。また、10年債が350億ドル、30年債は210億ドルで、いずれも前回と同額。3年債は8日、10年債が9日、30年債が10日に実施される。

財務省は、この一年に国債や変動金利債（FRN）の発行規模を段階的に減らしてたことで、借り入れ需要の見通し水準にあるとの見方を示した。このため、11-1月の3ヶ月間の発行額を据え置くことに決めたという。

CBOT大豆1月限終値：1454-0↑6-1/4

シカゴ大豆は続伸。植物油の上昇や中国への輸出期待が下支えとなった。夜間取引でまず売り買いにもまれ、1月限は1457-3/4セントと9月23日以来の高値を更新するなど上昇が進む場面をみてから下落に転じた。しかし、1430セント割れ近くで一服となり、通常取引に入って下げ幅を縮小。前日終値を超えると一段と買いが集まり、再び1450セント台に上がった。

CBOTコーン12月限終値：687-1/2↓10-1/4

シカゴコーンは反落。ロシアの黒海輸出合意復帰が伝わり、小麦下落も重石となって売り圧力が強まった。12月限は夜間取引でまず緩やかな下落となって、早朝にペースが速まり一気に680セントちょうどまで下げた。下げ足が鈍っても、売りの流れは続き、通常取引に入った後も軟調な値動きに終始した。

CBOT小麦12月限終値：946-0↓56-1/2

シカゴ小麦は大幅反落。ロシアが黒海輸出合意に復帰するとの報道を受けて売りが大きく膨らんだ。夜間取引から利食い売りに押されて、12月限は軟調な値動き。早朝にロシアの黒海輸出合意復帰が伝わる中売りに拍車が掛かって一気に840セント台に下げた。通常取引でも売りの流れを引き継ぎ、日中に840セントを割り込む場面があった。

米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は2日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合後に記者会見を行い、利上げペースを緩める可能性を示した。米連邦公開市場委員会（FOMC）はこの日の会合で4回連続して0.75ポイントの利上げを実施。FOMCは声明で利上げ継続が適切との見方を維持した。一方で、将来の利上げペースについて、これまでの利上げが時間をかけて景気や物価に影響を及ぼすことを考慮していくと加えた。パウエル議長も会見で利上げ効果を見極めていくと繰り返した。また、利上げペースを鈍らせる時期が来ると述べ、12月の次回会合以降に協議するだろうとした。

ただ、次回会合での金融政策について何も決定していないと強調した。またこれまでの利上げをやり過ぎたと思っていないという。9月の前回会合からこれまで発表された雇用統計が強く、消費者物価指数（CPI）の上昇も挙げ、最終的に当初の想定以上に金利を引き上げることになるかもしれないとコメント。どこまで引き上げるかこれから考えていくとした。このほか、経済のソフトランディング（軟着陸）への道が狭くなっていることを認識しながらも、達成は可能と述べた。

ダウ工業平均：32,147.76↓505.44
S&P500：3,759.69↓96.41
NASDAQ：10,524.80↓366.05

NY株式は大幅続落。FOMCで世同通り75bpの利上げが決定され、パウエルFRB議長が会見で利上げの停止を議論するのはまだまだ先の話と、タカ派的な姿勢を改めて示したことが嫌気される中で売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから売りが優勢、FOMCの声明発表を控えて様子見気分が強まる中、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。FOMCの声明発表後は一転した買い意欲が強まりプラス圏を回復、そのまま400ポイント以上値を切り上げる展開となったものの、その後パウエル議長の会見が始まると流れは一転、売り一色の展開となり最後は500ポイントを超えるまでに値を崩した。

セクター別では、ほぼすべてのセクターが下落。中でも金鉱株が大きく値を崩したほか、一般消費財やコンピューター関連、運輸株、半導体、などの下げもきつくなった。薬品株は、比較的小幅な下げにとどまった。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が2.81%の上昇。ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）とゴールドマン・サックス(GS)の計3銘柄のみが上昇、ダウは(DOW)は横ばいだった。一方でセールスフォース(CRM)は6.14%の急落、ウォルト・ディズニー(DIS)やアップル(AAPL)、ナイキ(NKE)も3%だい後半の大きな下げとなった。

天然ガス在庫統計市場予想
3日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス12月限終値：6.268↑0.554

NY天然ガスは大幅反発。需給面で大きな変化が見られたわけではなかったが、前日の急落の反動もあって投機的な買いが相場を大きく押し上げた。12月限は夜間取引からしっかりと買いが先行、朝方には6ドルの節目を回復しての推移となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、時折出てくるポジション整理の売りをこなしながら、最後は6.30ドル台を試すまでに上げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.6972↑0.1027
暖房油12月限：3.6774↑0.0563

NY石油製品は上昇。原油高の進行を好感される中でガソリンを中心に投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では売り買いが交錯する不安定な展開、早朝にかけてはマイナス圏での推移が続いた。朝方からは一転して買い意欲が強まり、大きく値を回復。暖房油はその後伸び悩む格好となったが、ガソリンは最後まで買いの勢いが衰えず、直近の高値を大きく上抜けて取引を終了した。

NYMEX原油12月限終値：90.00↑1.63

NY原油は続伸。イランがサウジを攻撃するとの懸念が一段と高まる中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、89ドル台まで値を切り上げての推移となった。ロンドン時間には一旦売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、88ドルを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。通常取引開始後はイランが48時間以内にサウジを攻撃する準備をしているとの情報が伝わったことで改めて買いが加速、89ドル台後半まで一気に値を切り上げた。昼前には買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は2日、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標水準を年3.75-4%と、従来の3-3.25%のレンジから0.75ポイント引き上げたことを発表した。6月からこれで4会合連続して0.75ポイントの利上げになる。また、3月に2018年12月以来で利上げを行ってから、これで6回連続、計3.75ポイント引き上げた。

FOMCは、インフレ率を2%に戻すのに利上げの継続が適切との従来の見方を維持した。しかし、今後の引き上げペースについては、これまでの利上げと景気や物価への影響が出る時間差があることを考慮していくと加えた。

FOMCはまた、5月に発表した計画通りバランスシート模縮小継続を決めた。インフレ率を2%の目標に戻すことに最善を尽くす意向を繰り返した。この日の金融政策は全会一致の決定となった。

COMEX金12月限終値：1,650.0↑0.3

NY金は前日からほぼ変わらず。FOMCの声明発表やパウエルFRB議長の会見を引け後に控え、ポジション整理の買い戻しが相場を主導したものの、最後は売りに押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には1,660ドル台前半までしっかりと値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される展開、FOMCでタカ派的な姿勢が維持されるとの見方が改めて弱気に作用する中、昼前には小幅ながらマイナス転落するまでに反落。最後はかろうじてプラス圏に戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：181.15↑7.55

NYコーヒーは大幅反発。需給面で特に大きな買い材料が出たわけではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、177セント台まで値を切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強め183セント台まで一気に上げ幅を拡大。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、180セントを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。最後は改めて買いが集まった。

ICE-US砂糖3月限終値：18.47↑0.04

NY砂糖は小幅続伸。中盤にはポジション整理の売りに押される場面も見られたが、最後は原油の上昇などを支えにしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、18.30セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には18.10セント台まで一気に下げ幅を拡大。引けにかけては一転して買い意欲が強まり、最後は小幅ながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

インドの石油相は2日、12月に始まる2022/23年度エタノール価格の引き上げを決めた。Cモラセスと呼ばれるものから作るエタノール価格を現行の1リットル46.66ルピーから49.41ルピー、Bモラセス由来のエタノールの価格を同59.08ルピーから60.73ルピーに改定。、また、砂糖きびジュースから生産するエタノール価格は65.61ルピーで、63.45ルピーから引き上げである。値上げはガソリンのエタノール混合比率引き上げを進めるのが目的という。

インドは、世界で3番目に石油輸入と消費が多い。モディ政権は2070年までに同国の温室効果ガス排出のネットゼロを目指しており、エタノール消費促進に積極的に取り組んでいる。2025年にガソリンのエタノール混合比率を20%に引き上げの計画で、石油相は来年4月に国内の一部ガソリンスタンでE20の販売が始まると述べた。

ロシア国防省は2日、黒海経由のウクライナ穀物輸出豪に復帰したことを発表した。ロシアは前週末にウクライナによる攻撃を理由に合意参加を停止していた。しかし、ウクライナからロシアへの攻撃に黒海回廊を使用しないとの保証を確保したため、合意履行の再開を決めたという。一方、プーチン・ロシア大統領は、合意から再び離脱する権利を留保すると述べた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インド協同組合砂糖工場連盟（NFCSFL）によると、同国の2022/23年度（10-9月）砂糖生産は最初の1ヶ月間で47万5000トンと、前年同月から14.7%減少した。ただ、主要生産地で続いていた降雨も止まり、マハラシュトラ州とカルナタカ州の製糖所の稼働は本格的に始まり、ウッタルプラデシュ州でも生産開始になるという。

カルナタカ州の10月の砂糖生産が28万トンで、前年との比較にして9.7%減少した。マハラシュトラ州では42.9%落ち込み8万トンとなった。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米農務省（USDA）アタシェによると、インドの2022/23年度小麦輸出見通しは550万トンで据え置きとなった。前年から31.5%減少。インド政府の輸出規制が背景にある。モディ政権は国内の食料インフレ懸念を強めており、特定国への小麦や小麦製品輸出解禁が出ていないことを指摘した。生産見通しは前年比9.7%減の9900万トンで修正なし。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10月ADP全米雇用レポート (08:15)
・FOMC声明発表 (14:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

債券は小幅安。明日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の金融政策決定やパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を控え、様子見の空気が強まり、売り買いが交錯した。夜間取引では買いが優勢となり、10年債利回りは低下。通常取引に入って一段と下がり、3.91%で一服となった。その後9月の求人・労働力異動調査（JOLTS）で求人数が大幅増加したことを受けたこともあって、急速に戻していき、午後は前日の水準近くでもみ合いに終始した。

ドル/円：148.24、ユーロ/ドル：0.9874、ユーロ/円：146.44 （NY17:00）

為替は円が小幅高の展開。株価の下落に加え、ウクライナ情勢の一段の緊迫や、米国がイランがサウジなどの湾岸諸国を攻撃する可能性を警告するなど、地政学リスクの高まりを受けて安全資産としての円に対する需要が意識される格好となった。ドル/円は東京では売りが先行、午後には147円台後半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入っても売りの勢いは衰えず、147円割れを試すまでに下げ幅を拡大。NYに入ってからは売りも一服、しばらく安値圏での推移が続いたあと、株価が下落に転じるのにつれて買いが集まり、148円台前半まで一気に値を回復。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、午後には0.99ドル台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドン朝には0.99ドル台半ばまで買い進まれる場面も見られたものの、その後は上昇も一服。NYに入ると株価の下落と共に売り圧力が強まり、昼過ぎには0.98ドル台半ばまで値を切り下げた。ユーロ/円は東京では146円台後半から147円にかけてのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。午後からロンドンにかけては売り圧力が強まり、146円の節目近辺まで値を下げた。NYに入ると売りも一服、146円台前半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

CBOT大豆1月限終値：1447-3/4↑28-1/4

シカゴ大豆は続伸。ブラジルで大統領選結果に抗議したボルソナロ大統領支持者の道路閉鎖が続いており、ブラジルの輸出への影響懸念から買いに拍車が掛かった。大豆油など植物油の上昇も寄与。夜間取引からしっかりと買いが進み、1月限は値を伸ばす展開となった。通常取引でさらに上げ幅を広げ、1440セント台に上昇。引け近くに1449-0セントと9月23日以来の高値を付けた。

CBOTコーン12月限終値：697-3/4↑6-1/4

シカゴコーンは続伸。大豆や小麦の上昇を手掛かりに買いが入った。夜間取引では売り買い交錯となり、12月限は上下に振れる展開。通常取引でも売りに押されて下落の場面があったが、その後買いが進み上昇に転じた。しっかりと値を伸ばし、引け近くに前日の高値近くまで上がった。

CBOT小麦12月限終値：902-1/2↑20-1/4

シカゴ小麦は続伸。ウクライナ輸出を巡る不透明感が引き続き下支えとなった。夜間取引で前日に急上昇した反動から売りが台頭し、12月限は下落。ただ、下げが進むと買いもみられ、前日終値をやや上回る水準に回復した。その後再び売りに押されて弱含んでも、通常取引開始後にもみ合ってから買いに弾みが付いて値を伸ばす展開にシフトした。引け近くに900セント台に乗せ、904-0セントと10月13日以来の高値を付けた。

ダウ工業平均：32,653.20↓79.75
S&P500：3,856.10↓15.88
NASDAQ：10,890.85↓97.30

NY株式は続落。強気の雇用関連指標を受けてFRBがタカ派姿勢を維持するとの見方が強まる中で売りに押される展開となった。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、米長期金利の低下などを好感する形で200ポイント以上値を切り上げたものの、早々に息切れ。その後は9月の労働力移動調査（JOLTS)で求人数が前月から43万7000人と、6ヶ月ぶりの大幅増加となったことを嫌気する形で売りが膨らみマイナス転落、昼前には下げ幅も200ポイントを大きく超えるまでに広がった。その後は売りも一服、午後からは買い戻しが優勢となったものの、最後までマイナス圏での推移が続いた。

セクター別では、金鉱株に大きく買いが集まったほか、バイオテクノロジーもしっかりと上昇。エネルギー関連や銀行株、半導体も堅調に推移した。一方で一般消費財は下落、保険や通信、コンピューター関連にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、JPモルガン・チェース(JPM)が1.80%の上昇となったほか、ゴールドマン・サックス(GS)やナイキ(NKE)の上昇も1%を超えた。一方でアップル(AAPL)は1.75%、マイクロソフト(MSFT)は1.71%、セールスフォース(CRM)は1.70%それぞれ下落。メルク(MRK)やユナイテッド・ヘルス(UNH)も1%台半ばの下げを記録した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ブラジル貿易局（Secex）によると、10月の大豆輸出は406万3857.4トンと、前年同月比を23.4%上回った。またコーヒー輸出が19万9898.4トン（約333万袋）、砂糖がモラセスとあわせて375万143.7トンになり、それぞれ前年から5.9%、62.3%増加した。

NYMEX天然ガス12月限終値：5.714↓0.641

NY天然ガスは大幅反落。テキサス州のLNG施設の再開が更に遅れるとの懸念浮上する中、投機的な売りに押され大きく値を切り下げた。12月限は夜間取引から売りが先行、6.10ドル近辺まで値を切り下げての推移となった。朝方からは一段と売り圧力が強まる格好となり、通常取引の開始時には6ドルの節目を割り込むまで反落。その後も売りの勢いは衰えず、昼過ぎには5.60ドル台まで一気に下げ幅を拡大した。その後は下げも一服、引けにかけて5.70ドル台後半まで値を回復した。

RBOBガソリン12月限：2.5945↑0.0688
暖房油12月限：3.6211↓0.0530

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。相場は夜間取引では買いが先行、原油や株価指数の上昇が好感される中でしっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後はガソリンが原油の上昇が続く中で更に買いが集まる一方、暖房油は一転して売りに押し戻される格好となり、マイナス転落。天然ガスの急落が暖房需要の低迷を意識させたことも重石となった。

NYMEX原油12月限終値：88.37↑1.84

NY原油は大幅反発。サウジなどの中東諸国に対してイランが攻撃を加える危険性が高まっていると米国が警告を発したことを受け、中東情勢緊迫やそれに伴う供給減少への不安が高まる中で投機的な買いが加速した。12月限は夜間取引から買いが先行、87ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。朝方からは一段と買い意欲が強まる格好となり、通常取引の開始時には89ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となったが、88ドル台はしっかりと維持して下げ止まった。中盤以降は値動きも一服、88ドル台前半から半ばを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,649.7↑9.0

NY金は反発。朝方までは米長期金利の低下やドル安の進行を好感する形で投機的な買い戻しが先行、その後は強気の雇用指標を嫌気する形で売りが膨らみ上げ幅を縮小した。12月限は夜間取引からしっかりと買いが先行、通常取引開始時には1,860ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。その後は買いも一服、9月の労働力移動調査（JOLTS）で求人数が大幅に増加していたことを受け、雇用市場の好調さがインフレを高止まりさせるとの懸念が改めて高まる中で売りが加速、1,640ドル台半ばまで一気に値を切り下げた。その後はプラス圏を維持する形で下げ止まり、引けにかけて1,640ドル台後半から1,650ドルにかけてのレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：174.60↓3.10

NYコーヒーは反落。朝方には前日の急伸の流れを継いだ投機的な買いが先行する場面も見られたが、最後はポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ってあたりでの推移が続いた。朝方にまとまった買いが入るとプラス転換、180セントの節目まで一気に値を伸ばしたものの、早々に息切れ。中盤には再びマイナス転落、最後は174セント台まで値を切り下げてのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：18.43↑0.46

NY砂糖は続伸。ブラジル大統領選で左派のルラ元大統領が勝利したことを不服とした、現職のボルソナロ大統領の支持者による抗議行動が過熱する中、砂糖輸出などに影響を及ぼすとの懸念が買いを呼び込む格好となった。3月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ買いが先行、18.20セント台まで値を切り上げての推移となった。NYに入ると18.30セント台後半まで上げ幅を拡大、その後は一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。原油の上昇も下支えとなる中、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、引け間際には18.50セントの高値をつけるに至った。

ECBが1日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月28日現在5,928億4,700万ユーロと、前週から横ばいとなった。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジルのコーンエタノール組合（UNEM）は、同国のコーン由来エタノール生産が少なくとも2030年までに20%以上になる見通しを示した。組合によると、2022年のエタノール生産は300億-320億リットルとみられ、このうちコーン由来が50億リットル、約16%に相当する。現時点で国内にあるコーンからのエタノール生産工場は18軒で、このうち10軒がマットグロッソ州。さらに北部や北東部を含めて9軒が建設中であり、生産の増加基調を続けてシェアが伸びるのをみている格好になる。また、ブラジルのエタノール工場はコーンだけを原材料とするところのほか、製糖所を改造してコーン由来のエタノールも生産できるところがあるという。砂糖きびのオフシーズンもエタノール生産を続けられる。

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は10月29日時点で前年同期から9.7%上昇した。前週の8.2%より高い伸びとなった。

ウクライナ農務省によると、2023年に収穫となる冬小麦作付は10月31日時点で350万ヘクタールと、事前予想の87%終了となった。冬穀物全体で85%終わって410万ヘクタール。作付進捗率は前年同期を下回る。

国際コーヒー機関（ICO）によると、9月の世界コーヒー輸出は995万袋と、前年同月から3.0%減少した。9月に終わった2021/22年度の輸出は1億2900万袋になり、前年を0.4%下回った。

経済指標
・9月建設支出 (10:00)
・9月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・10月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)