債券は続伸。10月の小売売上高が予想を上回ったが、利上げ継続によって景気減速が進むとの見方から買いに弾みが付いた。夜間取引でまず売りが台頭し、10年債利回りは3.8%台に上昇。早朝に買いが集まり低下に転じた。通常取引では小売売上高の発表に続いて売りがみられながら、すぐに買いのピッチが速まった。この結果、午後には3.66%と10月5日以来の低水準を付けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：139.48、ユーロ/ドル：1.0394、ユーロ/円：144.99 （NY17:00）

為替は円安が進行。前日ポーランドに着弾したミサイルがロシアから発射されたものではないとの見方が浮上、地政学リスクが後退する中でポジション調整の円売りが全体を主導した。ドル/円は東京朝から買いが先行、140円台前半まで値を切り上げた。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは139円台前半まで反落。NYに入ってからは売りも一服、139円台前半から半ばにかけてのレンジを中心に、方向感なくもみ合う展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢、1.03ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると1.04ドル台まで上げ幅を拡大。NYに入ると一転して売りが優勢となり、昼過ぎには1.03ドル台半ばまで値を切り下げた。午後からは再び買いが集まり、1.04ドルまで値を回復した。ユーロ/円は東京から買いが先行、145円まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても買いの流れは止まらず、145円台前半まで上げ幅を拡大。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、昼過ぎには144円台半ばまで反落。その後は売りも一服、145円まで値を回復した。

CBOT大豆1月限終値：1429-1/4↓28-0

シカゴ大豆は反落。大豆油の下落につれて売りが膨らみ、ブラジルの降雨予報も重石となった。1月限は夜間取引から下落し、通常取引でも一段と弱含む展開。取引終盤に1420セント台前半まで下げた。

CBOTコーン12月限終値：665-1/4↓1-1/2

シカゴコーンは小幅安。他市場の下落に追随して売りが出たが、USDAに新たなメキシコ向け輸出成約報告があったことがプラスに作用し、下げは限られた。夜間取引で売りが先行し、12月限は下落。しかし、朝方に660セントを割り込んでから、通常取引に入ると下げ幅を縮めていった。何度か前日の終値水準に戻し、最後は小安く引けた。

CBOT小麦12月限終値：817-1/2↓10-3/4

シカゴ小麦は反落。黒海輸出の合意延長期待から売り圧力が強まった。夜間取引から売りの展開となり、12月限はまず810セント台に下落。早朝に改めてペースが速まり、800セント台前半まで下げた。通常取引に入ってUSDAへのイラク向け輸出成約報告が下支えとなり、売りのペースは鈍ったものの、下げ幅を縮めるだけでマイナス圏での推移にとどまった。

ダウ工業平均：33,553.83↓39.09
S&P500：3,958.79↓32.94
NASDAQ：11,183.66↓174.75

NY株式は反落。小売り大手ターゲットの弱気決算が嫌気されたほか、FRBのターミナルレートが引き上げられるとの見方やリセッション懸念が改めて売りを呼び込む格好となった。ダウ平均は寄り付きから前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開、昼過ぎには日中高値をつける場面も見られたが、その後は一転して売りに押されマイナス転落。売り一巡後もややマイナス圏に入ったあたりを中心にもみ合う展開が続いた。

セクター別では、公益株や生活必需品に買いが集まった以外は、ほぼすべてのセクターが下落。中でも半導体が大きく値を崩したほか、エネルギー関連や運輸株にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、マクドナルド(MCD)が1.74%の上昇、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が1.69%の上昇。ホーム・デポ(HD)やトラベラーズ(TRV)、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)にも買いが集まった。一方でセールスフォース(CRM)は4.29%の下落、インテル(INTC)は3.84%の下落となった。ダウ(DOW)やスリーエム(MMM)にも売りが膨らんだ。

対米証券投資
出所：米財務省、NY16:00発表、単位100万ドル

NYMEX天然ガス12月限終値：6.200↑0.166

NY天然ガスは続伸。日中は足元の需要低迷や明日の在庫統計でも積み増しが続くとの見方が重石となる中で売りに押される展開が続いたが、引けにかけて急速に買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では買いが先行、6.10ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られたものの、その後は売りに押されあっさりとマイナス転落。ロンドンにかけては6ドルの節目をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後は5.70ドル台まで下げ幅を拡大。売り一巡後は5.90ドル台まで値を回復しての推移が続いたが、引けにかけてまとまった買いが断続的に入ると6.20ドル台まで一気に値を伸ばした。

RBOBガソリン12月限：2.5080↓0.0081
暖房油12月限：3.6136↓0.0277

NY石油製品は下落。日中を通じて原油の値動きを追随、上下に振れる展開となった。相場は夜間取引では売りが先行、ロンドン時間には買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、早々に息切れ。朝方からは改めて売り圧力が強まり、大きく値を切り下げた。午後からは原油の上昇につれて買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を戻すことなく取引を終了した。

NYMEX原油1月限終値：85.00↓1.25

NY原油は反落。世界的な景気の減速や需要の伸び悩みに対する懸念が重石となる中、投機的な売りに押される軟調な展開となった。1月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。ロンドン時間には買いが集まり小幅ながらプラス転換したものの、早々に息切れ。朝方からは改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後には84ドルを割り込むまでに値を崩した。昼に83ドル台後半まで下げ幅を広げたあたりでようやく下げ止まり。引けにかけては買い戻しが集まり、85ドル台まで値を回復した。

COMEX金12月限終値：1,775.8↓1.0

NY金は小幅安。朝方までは米長期金利の低下を好感する形で投機的な買いが先行したものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開となった。12月限は夜間取引では買いが先行、1,780ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。早朝からは徐々に売りに押される展開、通常取引開始後も売りの勢いは衰え時、前日終値近辺まで一気に値を切り下げた。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたが、引けにかけては改めて売りが加速、最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：158.40↓1.10

NYコーヒーは続落。ブラジルの生育が順調に進んでいるとの見方が大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、162セント台まで値を切り上げての推移が続いた。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には157セントを割り込むまでに反落。その後は売りも一服、買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖3月限終値：20.27↓0.02

NY砂糖は小幅反落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、日中を通じてポジション整理の売りが上値を重くする展開が続いた。3月限は夜間の時間帯から前日終値近辺で方向感なく振れる展開、NYに入ると20.40セント台まで値を切り上げる場面も見られた。しかしこの水準では売り圧力も強く、中盤にかけては再び前日終値近辺まで値を切り下げてのもみ合い、最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

20年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計市場予想
17日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は16日、民間業者からイラク向けで15万トンの2022/23年度産硬質赤色春小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は16日、民間業者からメキシコ向けで186万6900トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。124万2060トンが2022/23年度産、62万4840トンが2023/24年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は16日時点で1556万6000トンと、前年同期を30.8%下回った。小麦輸出が596万9000トンで、前年比55.7%減少。コーンは825万2000トンになり、前年の７倍近くに膨らんだ。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）アタシェによると、ベトナムの2022/23年度コーヒー生産見通しは3022万袋と、従来の3093万袋から下方修正となった。十分な降雨が開花や結実に寄与したものの、イールド低下が生産見通しを押し下げたと指摘。関係者の間では価格上昇を背景に肥料消費が縮小したことや生産周期が要因に上がっているという。最新予想は前年比にして4.3%減少。生産の大半を占めるロブスタ種が前年比4.2%減の2920万袋、アラビカ種は7.27%減少して102万袋とみられ、それぞれ従来の2983万袋と110万袋から引き下げられた。

2022/23年度輸出は2765万袋の予想で、前年から0.2%減少だが、従来の2665万袋から上方修正となった。国内消費は330万袋の見通しで据え置き、前年から3.1%の増加になる。経済活動の新型コロナウィルスからの回復が背景にあり、特に自宅以外でのコーヒー消費が拡大したとのことである。期末在庫は715万袋から474万袋に下方修正で、前年を3.1%下回る見通しとなった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10月小売売上高 (08:30)
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・10月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・9月企業在庫・在庫率 (10:00)
・11月住宅市場指数(HMI) (10:00)
・20年債入札 (13:00)
・9月対米証券投資 (16:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・原油 12月限OP 納会

ドル/円：139.25、ユーロ/ドル：1.0348、ユーロ/円：144.11 （NY17:00）

為替は円高が進行。10月の米生産者物価指数が先週の消費者物価指数同様に予想を下回る伸びにとどまり、インフレに対する懸念が後退する中でドルに売りが膨らんだほか、ロシアのミサイルがポーランドに着弾したことを受け、ウクライナ情勢が一段と緊迫するとの懸念がユーロ売りを呼び込む中、相対的に円が買い進まれた。ドル/円は東京では買いが優勢、140円台前半から半ばのレンジ内での推移となった。午後には売り圧力が強まり、ロンドンでは139円の節目近辺まで下げ幅を拡大。NYに入ると生産者物価指数の発表を受け137円台後半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服となり、昼には139円台半ばまで一気に値を回復。午後からは再び上値が重くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.03ドル台前半でのもみ合い、ロンドンにかけて一気に買い意欲が強まる格好となり、1.04ドル台まで値を回復した。NY朝には生産者物価指数の発表を受けて1.04ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、1.03ドル台後半まで値を下げた。午後にはロシアのミサイルがポーランドに着弾したことを受け1.02ドル台後半まで急落したものの、その後は1.03ドル台半ばまで値を戻した。ユーロ/円は東京から買いが優勢、145円台まで値を切り上げての推移となった。ロンドンでは145円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、NYに入ると144円台前半まで値を切り下げた。午後にはウクライナ情勢不安が高まる中で143円台前半まで急落したものの、売り一巡後は144円台まで値を回復した。

債券は反発。朝方発表された生産者物価指数（PPI）が予想下回り、インフレピークアウトの見方が改めて強まる中買いが進んだ。また、ロシアのミサイルがポーランドに着弾下との報道もリスク回避を狙った買いを支援した。

夜間取引でまず売りの展開となり、一巡して買いが進み、10年債利回りは3.8%台後半まで上がってから低下に転じた。通常取引ではPPIを消化して買いのピッチが加速。3.75%と10月6日以来の水準まで下がった。すぐにペースは鈍ったが、日中も買いの流れを維持。午後にはミサイル着弾ニュースが寄与して3.7%台後半に低下した。

CBOT大豆1月限終値：1457-1/4↑16-3/4

シカゴ大豆は反発。USDAへのメキシコ向け輸出成約報告やロシアのミサイル着弾報道を受けた原油などの上昇が買いを支援した。夜間取引で売り買い交錯となり、1月限は上下に振れる展開。早朝に売りに弾みが付いて下げが進む場面があったが、朝方には改めて買いも入り、通常取引でプラス圏に回復。しっかりと上がり、さらに原油などの上昇が進むのを追ってペースが速まって1460セント台半ばまで値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：666-3/4↑9-1/2

シカゴコーンは上昇。USDAへのメキシコ向け輸出成約報告を手掛かりに買いが入り、ロシアのミサイルがポーランドに着弾との報道も寄与した。夜間取引で売りが先行し、12月限は下落。通常取引開始後に651-1/4セントと8月26日以来の安値を付けたところで買いの展開にシフトし、上昇に転じた。取引終盤はロシアのミサイル着弾ニュースや原油高がさらに買いを支援し、670セント台半ばまで上昇の場面があった。

CBOT小麦12月限終値：828-1/4↑9-3/4

シカゴ小麦は続伸。ロシアのミサイルがポーランドに着弾したと伝わり、黒海輸出を巡る不透明感も意識されて買いが集まった。夜間取引では売りが台頭し、12月限は下落。いったん下げ渋った後、朝方に改めて弱含んだ。通常取引に入って800セントを割り込んだところで売りも息切れとなり、下げ幅を縮めていった。取引終盤はロシアのミサイル着弾ニュースを背景に買いに拍車が掛かって急反発。840セント台前半まで上がって値動きが落ち着いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：33,592.92↑56.22
S&P500：3,991.73↑34.48
NASDAQ：11,358.41↑162.19

NY株式は反発。朝方発表された10月の生産者物価指数が先の消費者物価指数同様に予想を下回る伸びにとどまり、インフレに対する懸念が後退する中でハイテク銘柄を中心にしっかりと買いが集まった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に400ポイント以上値を切り上げる展開となった。その後は買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される展開、午後にはロシアのミサイルがポーランドに着弾、情勢緊迫に対する懸念が高まる中で売りが加速、一気にマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと値を回復。引けにかけてはややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。

セクター別では、半導体が大きく上昇したほか、コンピューター関連や一般消費財、エネルギー関連、生活必需品、公益株にも買いが集まった。一方で金鉱株は下落、素材やヘルスケアも上値の重い展開となった。ダウ銘柄では、ウォルマート(WMT)が6.54%の上昇となったほか、ナイキ(NKE)やセールスフォース(CRM)の上昇も2%を超えた。一方でユナイテッド・ヘルス(UNH)は2.09%の下落、トラベラーズ(TRV)やマクドナルド(MCD)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も1%を超える下げとなった。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX天然ガス12月限終値：6.034↑0.101

NY天然ガスは反発。米国の広い範囲で平年以下の気温が予想されていることを受け、暖房需要の増加観測を支えにしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、6ドルの節目を回復しての推移となった。朝方には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、通常取引開始後は買い意欲が強まり、早々にプラス圏を回復。テキサス州フリーポートのLNG施設の稼働再開が更に遅れるとの見方も、決定的な売り材料とはならなかった。昼過ぎには買いも一服となったが、最後まで6ドル台をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.5161↓0.0124
暖房油12月限：3.6413↑0.0973

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は反発。相場は夜間取引では売りが優勢、マイナス圏で上値の重い展開が続いた。通常取引開始後もしばらくは動きが見られず、中盤以降は原油の上昇につれて投機的な買いが集まりプラス圏を回復したものの、ガソリンは引けにかけて売りに押し戻されマイナス圏で終了した。暖房油は最後までしっかりと買いが集まった。

NYMEX原油12月限終値：86.92↑1.05

NY原油は反発。ロシアのミサイルがウクライナ国境近くのポーランドの街に着弾したことを受け、ロシア原油に対する供給不安が改めて高まる中で投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引では売りが先行、一時84ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。早朝には85ドル台まで値を回復したものの、通常取引開始後もマイナス圏での推移が継続。中盤以降は一転して買い意欲が強まり、午後には88ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,776.8↓0.1

NY金は前日からほぼ変わらず。朝方には10月の生産者物価指数が予想を下回ったことを好感、米長期金利の低下につれて買いが集まったものの、その後は売りに押し戻された。12月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は物価指数の発表を受けて1,790ドル台まで急伸したものの、直後には売りが膨らみあっさりとマイナス転落。中盤から引けにかけては日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：159.50↓7.40

NYコーヒーは大幅続落。ブラジルで目先降雨が続くとの予報が出る中、生育が順調に進むとの見方が改めて売りを呼び込む格好となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、165セント台まで値を切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ると一気に売り圧力が強まり、158セント近辺まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、安値近辺でのもみ合いが継続、昼前には156セント台まで値を下げる場面も見られた。引けにかけては買い意欲が強まり、160セント台を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.29↑0.46

NY砂糖は続伸。需給面で新たな買い材料が出たわけではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する中、20セントの節目を一気に上抜ける展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、19.90セント台を回復しての推移が続いた。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、NYに入ると改めて買い意欲が強まり、中盤には20セント台を回復。引けにかけて断続的にまとまった買いが入ると、20.30セントまで一気に上げ幅を拡大した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

国際砂糖機関（ISO)は、2022/23年度（10-9月）の世界砂糖市場が618万トンの供給過剰になるとの見通しを発表した。2021/22年度には166万トンの供給不足を見越しており、今シーズンは供給が需要を上回る格好となる。

世界の生産は1億8214万トンと前年から3.5%増加、過去最高を更新する。インドとブラジルの増加が、全体を押し上げると見通す。一方、消費は前年比0.9%減の1億7430万トンと予想する。輸出は6448万トンと、2.6%増える見通しとした。このほか、エタノール生産は1111億リットルと、前年から20億リットル増加。インドを中心に生産が伸びるとの見方を示した。エタノール消費は1066億リットルと、21億リットル増えると予想した。

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月11日現在5,928億4,800万ユーロと、前週から横ばいとなった。

米農務省（USDA）は15日、民間業者からメキシコ向けで23万185トンの2022/23年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は15日、民間業者からメキシコ向けで26万1272トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが15日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は12日時点で前年同期から6.8%上昇した。2021年2月27日以来の小幅プラスを更新した。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

生産者物価指数(PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

ウクライナ農務省によると、2023年に収穫となる冬小麦作付は14日時点で370万ヘクタールと、事前予想の93%終了となった。冬穀物全体で92%終わって440万ヘクタール。作付進捗率は前年同期を下回る。

アルゼンチンのロサリオ穀物取引所（BCR）は、同国の2022/23年度小麦生産見通しを1180万トンと、190万トン引き下げた。10月に2週連続で下方修正し、11月に入り一段と引き下げた格好になる。前年比にして48.7%の減少。10月に4回ひどい降霜があり、生産見通しが一段と下がったという。イールド予想が2.33トン。前年の3.5トンや過去5年平均の3.51トンを下回り、2008/09年以来の低水準になる。

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2022年砂糖きび圧搾は11月13日時点で2539万4433トンと、事前予想の76.3%終了した。進捗ペースは前年同期の92.13%に比べて遅い。圧搾は最終的に3332万3992トンになるとの見通し。シーズン初め時点での3158万6300トンの予想を上回る。

国際エネルギー機関（IEA）は15日に発表した月報で、2023年の世界石油需要が前年から日量160万バレル増加するとの見通しを示した。2022年の210万バレルから伸びが鈍化する。世界的な経済成長に対する逆風が強まっていることが背景にあり、2022年10-12月期の需要は、前年比で24万バレルの減少になるという。中国の景気減速や欧州のエネルギー危機、ドル高の進行などが需要増加の大きな足枷となっているとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月生産者物価指数 (PPI) (08:30)
・11月ニューヨーク連銀指数 (08:30)

エネルギー
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・10月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・10月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 12月限OP 納会

債券は反落。前週末に10月の消費者物価指数を手掛かりに買いが大きく進んだ反動で売りが出た。夜間取引で売りに押されて、10年債利回りは上昇。ただ、3.9%を超えるとペースが鈍った。通常取引でも売りの流れを続けたが、やはり大きく売り込むのも限られ、3.8%台後半でもみ合った。

ドル/円：139.88、ユーロ/ドル：1.0327、ユーロ/円：144.43 （NY17:00）

為替はドル高が進行、消費者物価指数が予想を下回る伸びにとどまったことを受けた先週後半のドル安の流れも一服、ドルを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京では139円台前半を中心としたレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、140円台後半まで値を切り上げた。NYに入ってもしばらくは高値圏を維持しての推移が続いたが、中盤以降は徐々に売りに押し戻される格好となり、午後遅くには140円を割り込んだ。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、1.03ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。午後には1.03ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大、ロンドン朝には一旦買い戻しが集まる場面も見られたが、その後は改めて売りが加速、1.02ドル台後半まで下げ幅を拡大した。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、午後には1.03ドル台半ばまで値を回復。遅くには再び上値が重くなった。ユーロ/円は東京では143円台半ばまで推移、午後には買い意欲が強まり、ロンドンでは144円台後半まで値を切り上げた。その後は買いも一服、やや売りに押される格好となったものの、NYに入ると改めて騰勢を強める展開、中盤には145円台前半まで値を伸ばした。午後からは再び売りが優勢となり、144円台後半まで値を切り下げた。

CBOT大豆1月限終値：1440-1/2↓9-1/2

シカゴ大豆は反落。前週末に大きく上昇した反動で売りが台頭し、週間輸出検証高が予想を下回ったのも重石となった。夜間取引が始まってまず買いが入ったが、すぐに売りの展開にシフトし、1月限は小高くなった後下落に転じた。早朝に1430セント台半ばまで下落。通常取引に入っても売りの流れが続き、一時1440セント台後半まで下げ渋っても、その後再び弱含んだ。

CBOTコーン12月限終値：657-1/4↓0-3/4

シカゴコーンは小幅下落。原油の下落やテクニカル要因から売りが出る展開となった。夜間取引で売りが先行し、12月限はほぼ一本調子で下落した。しかし、652-1/4セントと8月26日以来の安値を付けてブレーキがかかり、その後は下げ幅を縮小。通常取引では上昇に転じる場面があったが、660セントを超えて早々に買いが息切れとなった。結局、日中は売りの流れを再開してマイナス圏で推移した。

CBOT小麦12月限終値：818-1/2↑4-3/4

アルゼンチンなどの作柄懸念から買いが入った。ただ、低調な週間輸出検証高もあって上値は限られた。夜間取引ではまず買いが入ってから、早々に売り優勢となり、12月限は反落。800セント台に下げ、朝方にかけて軟調に推移した。しかし、通常取引で買いの流れを再開して一気にプラス圏に回復した。820セント台後半まで上がった後値を消した。前週末の終値水準に戻すと買いが入り小じっかりとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,536.70↓211.16
S&P500：3,957.25↓35.68
NASDAQ：11,196.22↓127.11

NY株式は反落。先週後半の買い戻しの勢いも一服、将来的な景気の落ち込みに対する懸念が重石となる中で売りに押し戻される展開となった。ダウ平均は寄り付きからしばらくは先週末の終値をはさんだレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。昼からは徐々に買い意欲が強まり、200ポイント以上値を切り上げる展開となった。午後遅くには一転して売りに押し戻される展開となり、マイナス転落。引け間際にまとまった売りが出ると、200ポイントを超えるまで一気に下げ幅を拡大した。

セクター別では、薬品株がしっかりと上昇した以外、ほぼ全てのセクターが下落。中でも銀行株が大きく値を下げたほか、コンピューター関連や公益株、一般消費財にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、メルク(MRK)が2.50%の上昇となったほか、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)やビサ(V)、IBM(IBM)にもしっかりと買いが集まった。一方でウォルマート(WMT)は2.94%の下落、ホーム・デポ(HD)やマイクロソフト(MSFT)、ダウ(DOW)、ボーイング(BA)も2%を超える下げを記録した。

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

11月13日現在

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月8日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス12月限終値：5.933↑0.054

NY天然ガスは反発。目先米国の広い範囲で平年以下に気温が下がるとの予報が出る中、暖房需要の増加観測が買いを呼び込んだ。テキサス州で気温低下の影響で生産が一時停止したことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、6.20ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は一段と買い意欲が強まり、6.40ドル台まで上げ幅を拡大。買い一巡後もしばらくは高値圏での推移が続いたが、中盤以降は徐々に売りに押し戻される展開。昼過ぎにまとまった売りが出ると6ドルの大台を割り込むまでに値を切り下げたが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：2.5285↓0.0811
暖房油12月限：3.5440↓0.0113

NY石油製品は下落。ガソリンは夜間取引から売りが優勢、早朝にかけてややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼にかけて一段と下げ幅を広げる展開。一方暖房油は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は更に騰勢を強める格好となった。中盤以降は一転して売り圧力が強まり、最後は小幅ながらマイナス転落して取引を終了した。

NYMEX原油12月限終値：85.87↓3.09

NY原油は大幅反落。世界的な景気の減速やそれに伴う需要の落ち込みに対する懸念が改めて弱気材料視される中、先週末の急伸の反動もあって投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、88ドルをやや割り込むまで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には買いが集まりプラス圏を回復する場面も見られたが、中盤以降は一転して大きく売りに押される格好となり、昼過ぎには85ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

米エネルギー省情報局（EIA）は14日に発表した掘削状況レポートで、米国の12月のシェールオイル生産が日量919.1万バレルと、前月から9.1万バレル増加するとの見通しを示した。テキサス州西部のパーミヤンで3.9万バレル増加するほか、南テキサスのイーグルフォード地域で1.4万バレル、ノースダコタを中心としたバッケンで1.9万バレル、ワイオミング州からコロラド州にかけてのニオブララで0.9万バレル、オクラホマ州アナダルコで0.8万バレルそれぞれ生産が増加する。11月の生産量は日量910.0万バレルと、前月時点で910.5万バレルと推定していたのからやや引き下げられた。シェールガスの生産は、12月に前月から日量5億6,400万立方フィート増加するとの見通しが示された。

COMEX金12月限終値：1,776.9↑7.5

NY金は続伸。10月の消費者物価指数が予想を下回る伸びにとどまったことを受けた先週後半の急伸の流れが継続、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引では売りが先行、早朝には1,760ドルを割り込むまでに値を切り下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。そのまま1,770ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。中盤に買い一服となった後も高値懸念をしっかりと維持しての推移、大きく売りに押されることもないままに取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：166.90↓1.20

NYコーヒーは反落。朝方まで大きく売りに押される展開となったものの、最後はブラジルレアル高の進行なども支えとなる中で下げ幅を縮小した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に163セント台まで値を切り下げた。売り一巡後もしばらくは安値近辺で上値の重い展開が継続、NYに入ると徐々に買い意欲が強まり、167セント台まで値を回復したものの、プラス転換することなく息切れ。中盤以降は動意も薄くなり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.83↑0.19

NY砂糖は続伸。需給面で大きな買い材料が出たわけではなかったが、ブラジルレアル高の進行などを支えにこれまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、しっかりと値を切り上げる展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで軟調な展開が続いた。早朝に19.50セントまで値を切り下げたあとは一転して買い意欲が強まり、NYに入るとプラス圏を回復。中盤にかけても買い意欲は衰えず、20セントの大台に迫るまで一気に上げ幅を拡大した。その後は上昇も一服、引けにかけては19.80セント近辺まで値を下げて取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

インドの農務省によると、2022/23年度小麦作付は14日時点で450万ヘクタールと、前年同期を9.7%上回った。10月から11月にかけての降雨で土壌水分が改善し、作業に寄与している。収穫は3-4月に行われるが、引き続き好天気に恵まれ、異常な気温上昇が起きることもなければ、小麦生産は2年前に記録した1億9590万トンの水準に回復が可能とみられている。一方、政府の小麦備蓄は11月1日時点で2100万トンと、前年同期の4200万トンの半分に縮小した。12月31日時点で2050万トンにするという政府目標は僅かに上回る。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルの2022/23年度大豆作付は10日時点で69%終了した。前週の57%からアップ。南部では過剰水分の影響から作付が遅れていたが、この1週間好天気によって作業が進んだとコメント。一方、ミナスジェライス州周辺は雨不足と高温で作付を完了できず、また、すでに作付を終えた大豆の生育も遅いという。ブラジルの大豆作付は前年同期の78%を下回る。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジル中南部の南半球夏に収穫となるコーン作付が10日時点で70%終了した。前週の63%から上がり、しかし、前年同期の85%に比べるとダウン。南部の作付はほぼ完了し、タイミングよく気温が上がり、生育に寄与するとの見方を示した。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は14日時点で1510万4000トンと、前年同期を30.6%下回った。小麦輸出が574万トン、コーンは808万4000トン。コーンについては前年比大幅増加となっている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・大豆 11月限納会